Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros Propuesta de servicios y honorarios: Productos Innovadores de Vida

Transcripción

1 Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros Propuesta de servicios y honorarios: Productos Innovadores de Vida Mayo

2 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Río Lerma 232, piso 9 Colonia Cuauhtémoc Ciudad de México México Ciudad de México, a 8 de mayo de 2017 Tel: +52 (55) Act. Carlos Gay Director de Vida y Pensiones Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros Ciudad de México Presente Asunto: Propuesta de servicios y honorarios para el proyecto de Productos Innovadores del Seguro de Vida. Estimado Carlos: Por medio de la presente, nos permitimos someter a su consideración la propuesta de servicios profesionales que Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (en adelante GALAZ ), ha elaborado para apoyar a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (en adelante AMIS ) en el desarrollo del proyecto de investigación Productos Innovadores del Seguros de Vida. Esperamos que esta propuesta merezca su consideración y podamos seguir teniendo la oportunidad de colaborar con ustedes, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración que sobre la misma requieran. Muy atentamente, Act. Eduardo Esteva Fischer Socio Líder de Servicios Actuariales Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

3 Contenido Contenido 1 Objetivo y alcance del proyecto 3 Descripción del proyecto 4 Cronograma de trabajo 11 Estructura del proyecto y equipo de trabajo 12 Honorarios y facturación 13 Obtención y uso de datos personales 15 Servicios fuera del alcance del proyecto 16 01

4 Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros Contenido Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

5 Objetivo y alcance del proyecto AMIS requiere de apoyo en el proyecto Productos Innovadores del Seguro de Vida, cuyo objetivo es identificar productos de seguro de vida individual que actualmente se ofrecen a nivel internacional que tengan posibilidades de penetración en el mercado mexicano. Por lo anterior, AMIS ha solicitado el apoyo de GALAZ, con el fin de que nuestra firma lleve a cabo la investigación tomando en cuenta los tres tipos de productos mencionados. El presente documento incluye una descripción detallada del proyecto, el plan de trabajo y honorarios. 03

6 Descripción del proyecto Antecedentes A partir de un grupo de trabajo con representantes expertos del sector asegurador mexicano se hizo una selección de productos de seguro de vida con posibilidades de penetración en México. De un total de diecisiete, se seleccionaron los siguientes tres productos que se piensa pueden tener mayor impacto en el mercado mexicano: Actividades de la vida diaria Invalidez y enfermedades graves Productos de pensiones En los términos y condiciones del presente contrato, GALAZ se obliga a llevar a cabo la investigación de los productos de seguros de vida existentes en diferentes países que pueden ser clasificados en los tipos de producto mencionados, con el fin de determinar cuáles de ellos y bajo qué condiciones tienen posibilidad de penetración en México. Para el adecuado desarrollo del proyecto, GALAZ dividirá el proyecto en las siguientes etapas, realizando las actividades que se describen en cada una: 04

7 Fase 1. Experiencia internacional Objetivo: Proporcionar un análisis detallado de productos que actualmente se ofrecen en otros países y cumplen con el enfoque de los tres tipos de productos mencionados. Alcance: Con base en los tipos de productos seleccionados para este proyecto, a continuación se muestra una lista de los productos que se han identificado en diferentes países, indicándose a qué tipo de producto pertenecen, el nombre del producto y el país en el que se ofrecen, así como una breve descripción: Tipo de producto Producto País Breve descripción Actividades de la vida diaria Cuidado de largo plazo (long term care) Estados Unidos Busca cubrir los gastos por atención en el hogar por servicios como enfermería y reparaciones del hogar y por lo general se ofrece a personas que no pueden realizar al menos dos actividades de la vida diaria (bañarse, vestirse, ir al baño, ) Invalidez y enfermedades graves Ingreso por incapacidad individual (individual disability income) Enfermedades críticas (critical illness) Incapacidad de corto plazo (short term disability) Protección de ingresos (income protection insurance) Incapacidad total y permanente (total and permanent disability insurance) Estados Unidos Pago periódico para cubrir gastos originados por enfermedad o lesión Estados Unidos Beneficio de acuerdo con diagnóstico de enfermedades descritas en la póliza Estados Unidos Protección contra pérdida de ingresos por incapacidad de menos de un año (por lo general de 13 a 26 semanas) Australia Indemnización por incapacidad temporal por accidente o enfermedad Australia Su objetivo es cubrir los costos de incapacidad total y permanente, después de un período de espera para permitir que el asegurador evalúe la magnitud de la incapacidad Trauma Australia Su objetivo es resarcir el impacto económico que ocurre al diagnosticar una condición médica grave especificada en las condiciones de la póliza. Las condiciones habituales cubiertas son cáncer, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular 05

8 Tipo de producto Producto País Breve descripción Invalidez y enfermedades graves Medishield Australia Plan de seguro de salud catastrófico creado por el gobierno de Singapur para financiar facturas hospitalarias grandes y determinados tratamientos. Es obligatorio para todos los ciudadanos de Pensiones Plan individual de ahorro sistemático Plan de previsión asegurado Productos de pensiones en países nórdicos España España Singapur. Se trata de un instrumento de ahorro-previsión a largo plazo que permite constituir una renta vitalicia asegurada y tiene como finalidad ir pagando primas para acumular un capital a lo largo del tiempo, que podrá servir como complemento al sistema de prestación de pensiones de la Seguridad Social. Los Planes de Previsión Asegurados, comúnmente denominados PPA, se configuran como contratos de seguro individual de previsión voluntaria, complementaria al sistema de prestación de pensiones de la Seguridad Social. Países nórdicos Cobertura por muerte hasta la edad de retiro, cobertura por muerte a partir de la edad de retiro, cobertura por muerte para cónyuge e hijos, entre otros. Actividades Se proporcionará una descripción detallada de cada uno de los productos identificados, considerando: a) Características del producto b) Mercado al cual están dirigidos c) Canales de distribución d) Evolución (antecedentes, condiciones de mercado y tendencias) e) Beneficios que ofrecen f) Riesgos identificados Entregable Se entregará un documento con el análisis completo de los productos ofrecidos en diferentes países. 06

9 Fase 2. Recomendaciones de productos innovadores para el sector asegurador mexicano Objetivo: Con base en el análisis de la fase 1, se analizará la forma en que mejor se pueden adaptar los productos al mercado mexicano. Esta fase contempla el análisis de la legislación para, en su caso, definir las adecuaciones adicionales necesarias para cumplir con la regulación mexicana. Descripción de actividades: Por producto, se llevará a cabo una relación de características para determinar: Cuáles se adaptan al mercado mexicano sin necesidad de ser modificados Cuáles se tendrían que modificar para adaptarse al mercado mexicano Modificaciones necesarias para cumplir con la regulación mexicana, o bien, qué modificaciones se podrían solicitar a la regulación para la aceptación de los productos En su caso, explicación de por qué no se consideraría posible la penetración de determinado producto en el mercado mexicano Entregable Recomendación de productos con posibilidades de penetración. Se incluirá un análisis comparativo que permita identificar, en su caso, los cambios a productos sugeridos para su penetración en el mercado mexicano. Fase 3. Análisis de mercado Objetivo: Se identificarán los segmentos potenciales de mercado con la finalidad de proporcionar el tamaño de mercado poblacional, potencial de crecimiento y hallazgos relevantes que puedan impactar dicho mercado Descripción de actividades: Derivado que el alcance de análisis de mercado depende del objetivo a alcanzar, lo cual tiene un impacto en el costo del proyecto, se plantean dos opciones: Opción A: Análisis de mercado incluyendo segmentación geográfica, demográfica y psicográfica Para identificar los segmentos potenciales de los 3 productos definidos se realizará un análisis de mercado basado en tres variables principales para proporcionar el tamaño de mercado poblacional, potencial de crecimiento y hallazgos relevantes que puedan impactar dicho mercado: 1) Segmentación geográfica (zona, región, municipio, tamaño de ciudades, clima, entre otros) 2) Segmentación demográfica (Edad, género, estado civil, estudios, ocupación, entre otros) 3) Segmentación psicográfica (personalidad, estilo de vida, valores, clase social, entre otros) Identificación de hipótesis de los segmentos potenciales Identificar y analizar segmentos potenciales Análisis de tendencias de segmentos potenciales 07

10 Inicialmente buscaremos hacer un levantamiento con AMIS para identificar tendencias, segmentos comunes y generar hipótesis que nos permitan analizar los segmentos: Identificar objetivos de segmentación Analizar tendencias actuales de AMIS e información de esfuerzos previos de segmentación Identificar tendencias de la industria Identificar el nivel de segmentación requerida Generar hipótesis de segmentos potenciales Revisar información actual de clientes Generar premisas respecto a los segmentos potenciales identificados para los 3 productos seleccionados Realizar entrevistas, encuestas con expertos Resultado Identificación de los niveles y objetivos de segmentación Identificar hipótesis generales sobre los segmentos potenciales Una vez identificadas las premisas iniciales identificaremos de forma cuantitativa y cualitativa el tamaño de los segmentos potenciales Obtener información requerida Identificar datos requeridos e información necesaria Desarrollar contenido de encuestas o focus group (cualitativa) Ejecutar encuestas o focus groups Aplicar herramientas de análisis Identificar drivers principales de los segmentos y diferenciadores principales Clasificar segmentos potenciales de acuerdo a la variables previamente acordadas Identificar los atributos clave de dichos segmentos Estimar el tamaño de los segmentos potenciales Resultado Mapa de oportunidad de mercado por segmento Segmentación cualitativa de los segmentos potenciales El último paso de esta fase consiste en estimar el tamaño potencial de mercado y los drivers de crecimiento en los próximos años. 08

11 Opción B: Análisis de mercado potencial de alto nivel Identificar los consumidores potenciales de productos de seguros a alto nivel y los segmentos que estos representan Evaluar el tamaño de mercado potencial y las proyecciones futuras de acuerdo con fuentes públicas Identificar objetivos de segmentación Analizar tendencias actuales de AMIS e información de esfuerzos previos de segmentación Identificar tendencias de la industria Identificar el nivel de segmentación requerida Estimar tamaño de mercado potencial Análisis de la evolución del mercado (e.g. crecimiento y evolución de la población y consumos de productos) Análisis de tendencias del consumo, evolución de drivers, etc. para estimar los segmentos del mercado de productos más atractivos Resultado: Identificación tendencias del mercado y estimación del mercado potencial Entregable Análisis de mercado de acuerdo con la opción elegida. 09

12 Para el desarrollo de las actividades mencionadas se creará un equipo de trabajo integrado por personal de GALAZ. Asimismo, gracias a la presencia de Deloitte en todo el mundo, se cuenta con el apoyo de profesionales con experiencia y conocimiento de los diferentes productos/mercados considerados en el proyecto, lo que sin duda enriquece y fortalece el análisis solicitado. 10

13 Cronograma de trabajo El cronograma de trabajo para desarrollar cada una de las etapas correspondientes al proyecto de Productos Innovadores del Seguro de Vida será definido al inicio de cada una de ellas. Los planes de trabajo y tiempos que desarrollemos representarán nuestra mejor estimación para los requerimientos de este proyecto y haremos todos los esfuerzos necesarios para cumplirlos. Con la finalidad de respetar las fechas y tiempos, estaremos en constante comunicación con AMIS para identificar y discutir cualquier obstáculo que pudiera afectar su cumplimiento, la calidad del proyecto y/o el presupuesto requerido para lograr los resultados esperados. 11

14 Estructura del proyecto y equipo de trabajo Estructura del Proyecto Para dar seguimiento adecuado al proyecto tenemos contempladas algunas reuniones o llamadas telefónicas, según AMIS y GALAZ consideren pertinente. Equipo de Trabajo Eduardo Esteva, Socio Líder de Servicios Actuariales de la oficina de México, será el responsable del proyecto y Francisco Rivera, Gerente de Servicios Actuariales, será el contacto día a día para los servicios que se presten. En el proyecto participarán adicionalmente los consultores y analistas que se consideren necesarios para su cumplimiento. Cabe mencionar que, con base en la experiencia de GALAZ para este tipo de proyectos, el involucramiento de AMIS en el proyecto es fundamental para validar el desarrollo del mismo conforme a los objetivos planteados y, de ser el caso, hacer las redefiniciones que se consideren pertinentes de manera oportuna. 12

15 Honorarios y facturación Honorarios Fase 1: La propuesta de honorarios para la fase 1 es de $17,500 USD (diecisiete mil quinientos dólares) por cada producto considerado en el análisis. En caso de se solicite el análisis de cinco o más productos, se puede acordar una nueva propuesta de honorarios. En caso de los productos de pensiones en los países nórdicos, se puede optar de manera independiente a lo descrito en el párrafo anterior, por un análisis que considere, además de lo descrito en la fase 1, la perspectiva del mercado de pensiones, pros y contras, posibles riesgos, relación entre sectores público y privado, impacto en la economía y beneficios para las finanzas personales de un consumidor típico. En caso de optar por esta opción para los productos de pensiones de los países nórdicos, la propuesta es de $75,000 dólares (setenta y cinco mil dólares) por país. Fase 2: El costo de la fase 2 está en un rango de $15,000 USD a $50,000 dependiendo la cantidad de productos a analizar y las características de cada uno de ellos, por lo que terminando la fase 1 se revisará con AMIS el monto y, en su caso, el alcance. Fase 3: Es importante mencionar que una opinión acerca de un mercado potencial en gran medida está en función del nivel de detalle con el que se lleve a cabo el análisis de mercado correspondiente. Las cuotas utilizadas para la determinación de nuestros honorarios reconocen la experiencia y las habilidades de nuestro personal. En un análisis de mercado de esta tipología es difícil determinar el número de horas exactas que serán incurridas realmente, dado que el proceso puede ser acotado y nuestros servicios pueden variar significativamente dependiendo de la extensión y calidad de la información disponible. Sin embargo, típicamente proponemos un honorario y mantenemos un control diario de las horas incurridas, el cual será reportado a ustedes de manera periódica. El estimado de nuestros honorarios se presenta a continuación: Opción A Análisis de mercado incluyendo segmentación: $1,500,000 pesos (un millón quinientos mil pesos). Opción B Análisis de alto nivel: $860,000 pesos (ochocientos sesenta mil pesos). En esta fase no están incluidos gastos de viaje ni otros gastos reembolsables como viáticos en que incurramos por la realización del proyecto, que normalmente suelen representar el 5-6% de los honorarios estimados. En caso de que sea requerido viajar a cada uno de los destinos para recopilar información, los viáticos podrían incrementar hasta un 10% de los honorarios totales. A los montos mencionados se les sumará el Impuesto al Valor Agregado. 13

16 Facturación Al final de cada mes durante el cual hayamos prestado estos Servicios, le facturaremos los cargos por concepto del proyecto de Productos Innovadores del Seguro de Vida, así como los costos y gastos incurridos o devengados respecto a ese mes que sean comprobables. 14

17 Obtención y uso de datos personales En relación con el presente proyecto, las partes no prevén la necesidad de que GALAZ reciba ningún tipo de Datos Personales. 15

18 Servicios fuera del alcance del proyecto En caso de que AMIS desee que se proporcionen Servicios distintos a los contemplados en el alcance del proyecto, o que prestemos Servicios adicionales no contenidos en el alcance del proyecto, con gusto consideraremos su solicitud e inmediatamente le notificaremos si consideramos que los Servicios solicitados están fuera del alcance mencionado. En caso de que el alcance de los Servicios distintos o adicionales pueda ser delimitado, éstos serán cotizados con base en una cuota fija, misma que le haremos llegar para su autorización. Una vez obtenida esta autorización comenzaremos con la prestación de estos Servicios. De no ser posible delimitarlos, estos Servicios serán cargados con base a nuestras cuotas por hora en vigor al momento de la prestación de los mismos. Las condiciones para la prestación de servicios entre AMIS y Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. se regirán con base en el contrato celebrado entre ambas partes. Aceptación: Por: ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Nombre: Firma: Cargo: Fecha: Por: GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. Nombre: Sr. Miguel Ángel Millán Naranjo Firma: Cargo: Apoderado Legal Fecha: 16

19 Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos y servicios legales, consultoría y asesoría, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de negocios. Los más de 244,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos. Tal y como se usa en este documento, Deloitte significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría y otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de Deloitte. Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la Red Deloitte ), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 17