Tutorial de pasos para crear y activar trabajos a tus empleados en 3 minutos.

Transcripción

1 Tutorial

2 Tutorial de pasos para crear y activar trabajos a tus empleados en 3 minutos. Glosario de términos Planificación: Es la definición genérica de un plan de trabajo. La utilizaremos para englobar una serie de tareas que queremos que realice uno o varios equipos de trabajo así como las activ id a d e s diarias, semanales o mensuales de los mismos. Tarea: En la tarea se definen la cantidad de personas y fechas en que se realizará un trabajo o serie de trabajos. También se seleccionan los servicios contratados para la misma que serán comunes para todo el personal, geolocalización, fotos, informes, etc. Además se le puede asignar un color para facilitar su identificación en el calendario. Vacantes: Puestos de trabajo que requiere una tarea. Actividad: Define las acciones/trabajos a realizar por el personal junto con la localización y horario de los mismos. Además se le puede agregar un fichero adjunto para especificar información adicional. Esta será la información del trabajo a desarrollar que recibirá el personal en su aplicación móvil. Jornadas: Días en los que se desarrollan las actividades. Paso 1 Crea una planificación de trabajo para asignar después los trabajos a tus empleados: > Planificaciones > Nueva Asigna un nombre a la Planificación y una descripción, y guarda los datos. Puedes además agregar una imagen para diferenciarla. Ejemplo: Nombre Ventas Zona Norte Menú > Planificaciones > Nueva. Foto, nombre y descripción de la planificación.

3 Paso 2 Comienza a crear tareas. Paso 2.1 >Planificación > Tareas Crear Tareas: Crea el trabajo clicando en > Tareas > +, detalla en este paso el tipo de trabajo a realizar de forma breve para su fácil identificación futura. En el paso > Actividades, podrás definir de forma ampliada las acciones/trabajos específicos y para cada día Tarea Nueva > Fecha Manual >Click en los días de calendario que se va a trabajar Paso 2.2 Configuración de Tareas. Introduce los datos y descripción de la tarea que te ayuden en un futuro a diferenciarla de otras tareas que hayas asignado a esta planificación. Por ejemplo Tareas de Jefes de Ventas, Tareas Vendedores, Tareas Repartidores, etc.

4 Paso 2.3 Asignación de fechas de trabajo modo MANUAL Seleccionamos manualmente los días que van a trabajar haciendo click en los días del calendario. Asigna los servicios que requiere la tarea (Geolocalización, Fotos, etc.), descríbela y asigna las fechas de manera m a nu al si deseas marcar días sueltos, o s e m a n al si la secuencia de trabajo se repite todas las semanas. Para finalizar pulsa el botón guardar para salvar los cambios.

5 Paso 3 Asignación de vacantes (asignación de las tareas creadas al personal) Paso 3.1 Una vez creada la tarea, vemos su resumen y procedemos a asignar las vacantes al personal que va a desempeñarla así como las actividades diarias. Resumen de la tarea creada Paso 3.2 >Tarea > Vacantes Asignamos la tarea al personal mediante la opción Editar vacante, y si nos sobra una vacante, podemos también eliminarla. Panel de Vacantes

6 Paso 3.3 Asignación al personal de las tareas creadas. Buscamos en nuestra lista de personal y seleccionamos a quien deseemos para realizar la tarea. Asignación de vacantes (asignación del trabajo/tarea a cada empleado) Paso 4 Definición de Actividades a realizar en cada tarea Desde el submenú >Mis Planificaciones > Ventas Zona Norte > Jefes de Grupo Zona Norte accedemos al menú donde asignar las Actividades a cada empleado. Creamos las actividades de la jornada de trabajo, pudiendo asignar una acción/trabajo común para todos los días y todos los empleados o cada día uno en concreto para cada trabajador. Asignación de actividades

7 Seleccionar todos los días del mismo trabajador en el caso de que realice la misma actividad. En caso de querer que realice actividades concretas determinados días, seleccionar cada día e ir creando la actividad correspondiente. Si el trabajo se realiza durante semanas y cada semana los mismos días, retroceder al paso dónde se creó la tarea y seleccionar las fechas de forma Semanal. Completamos los datos: descripción, punto de inicio, horarios (pudiendo asignar dos horarios distintos para realizar descanso en la actividad) y adjuntar un documento para una mayor explicación de la actividad a realizar. Esta información será la que recibirá el trabajador en su aplicación móvil y la que verá cada día de trabajo. Creación y configuración de actividade Una vez creada una actividad, podemos editarla o eliminarla. También podría crearse una actividad realizando una copia de otra actividad y asignarla a otro trabajador, editando aquello que fuera distinto para él. Edición de actividades

8 Paso 5 Para activar la planificación creada, pulsa autorizar, volviendo para ello a la planificación con el Sub-Menú de arriba, el igual que en el ejemplo gráfico: > Mis planificaciones > Ventas Zona Norte No olvides que debes tener las licencias necesarias compradas para poder activarla. Autorizar planificación

9 Paso 6 Tras la autorización de la planificación, se mostrará la pantalla de inicio de la planificación/trabajo. Una vez que comience tu planificación y tus trabajadores activen sus dispositivos podrás ver todo el desarrollo del trabajo. A esta pantalla también se accede desde la home, en el área de planificaciones activas mediante el botón > Controlar. Pantalla de seguimiento de trabajo