Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio. Estudios de Mercado. El mercado de cosméticos en Japón

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1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio Estudios de Mercado El mercado de cosméticos en Japón

2 Estudios de Mercado El mercado de cosméticos en Japón Este estudio ha sido realizado por Daniel Gracia Alagón bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio Agosto 2004

3 ÍNDICE I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 II. INTRODUCCIÓN 8 1. Subsectores relacionados 10 III. ANÁLISIS DE LA OFERTA Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta Análisis cualitativo Producción Obstáculos comerciales 81 IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO Análisis cuantitativo Canales de distribución Esquema de la distribución Principales distribuidores Análisis cualitativo Estrategias de canal Estrategias para el contacto comercial Condiciones de acceso y de suministro Promoción y publicidad Tendencias de la distribución 106 V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Tendencias generales del consumo Factores sociodemográficos Factores económicos Distribución de la renta disponible Tendencias sociopolíticas Tendencias culturales Análisis del comportamiento del consumidor Hábitos de consumo Hábitos de compra Preferencias Percepción del producto español 118 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 3

4 VI. ANEXOS Listado de ingredientes prohibidos y restringidos Informes de ferias Listado de direcciones de interés Bibliografía 155 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 4

5 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El mercado japonés de cosméticos y artículos para el aseo personal es, después del de EE.UU., el más grande del mundo. El tamaño de la oferta de cosméticos en Japón durante el 2003 alcanzó los 1,516 billones de yenes, un 1,3% más que el año anterior. Contribuyó a ello el notable aumento de las importaciones de millones de yenes en 2002 a millones en 2003, un 13,4% más. Por su parte, la facturación de las empresas japonesas de cosméticos alcanzó los 396,8 millones de kilogramos, un 1,1% más que el año anterior, valorados en 1,438 billones de yenes, un 0,24% más que el año anterior. Sin embargo, se han producido un 2,7% menos de unidades. La evolución del mercado japonés de cosméticos ha estado tradicionalmente sujeta a la demanda de productos para el cuidado de la piel. Comparados con los países occidentales, los consumidores japoneses usan menos cantidad de perfume y maquillaje. Si detallamos la producción nacional por tipo de productos, se puede observar cómo los productos para el cuidado de la piel suponen un 43,6% del total. El valor de las importaciones de cosméticos parece no haberse visto afectado por el estancamiento del gasto de las familias en bienes de consumo durante los últimos años. Durante el período las importaciones de cosméticos han crecido un 36% en términos de valor. Por origen geográfico, los países que actualmente lideran las importaciones de cosméticos son Francia y EE.UU. Francia ocupa el primer puesto del ranking de exportadores a Japón en perfumes y maquillajes, mientras que EE.UU. hace lo propio en productos para el cabello, cosméticos para usos específicos y jabones. Los productos españoles todavía están lejos del grado de reconocimiento que tienen los cosméticos franceses o estadounidenses, aunque durante los últimos años se esté incrementando su presencia en el mercado japonés. Los productos españoles que mejor posicionados están dentro del mercado de cosméticos de son los destinados al cuidado del cabello. Aparece así España en el top 10 del ranking de exportadores a Japón de productos como el champú, las preparaciones para la ondulación o desrizado permanente, lociones capilares y otros productos para el cuidado del cabello. Otro tipo de productos españoles que tienen bastante aceptación en el mercado japonés son los cosméticos de ingredientes naturales y la maquinaria para estética. La mayoría de los cosméticos importados se distribuyen en Japón a través de un importador, ya sea agente, sucursal o filial de la empresa en Japón. Algunos de estos importadores venden a los mayoristas y otros venden directamente a minoristas. Existe Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 5

6 un número reducido de mayoristas que trabajan directamente con fabricantes internacionales. También en menor medida, algunos fabricantes extranjeros venden directamente líneas exclusivas y limitadas de sus productos a centros comerciales, generalmente destinados al segmento alto de la demanda. Cerca del 31% del valor del mercado de cosméticos y productos para el aseo personal fue vendido a través de farmacias y droguerías en el año 2003, seguido del 17% a través de supermercados. Los consumidores japoneses prefieren adquirir los cosméticos de elevado precio en los grandes almacenes y tiendas especializadas, mientras que a la hora de comprar productos de uso diario y bajo precio, prefieren hacerlo en supermercados, tiendas de descuento y farmacias. Por lo tanto, existe una tendencia a la especialización de los distintos canales de distribución. De acuerdo a la encuesta sobre el gasto de las familias que realiza cada trimestre el gobierno japonés, durante el año 2003 las familias japonesas se gastaron una media de yenes en cosméticos y productos para el aseo personal, un 0,9% menos que el año anterior. En cuanto a las preferencias de consumo, los japoneses se preocupan mucho por todos aquellos productos que sean buenos para su salud y que realcen su belleza. En la actualidad se observan una serie de tendencias en los hábitos de consumo de la población japonesa, entre las que se pueden destacar el incremento de la demanda de consumidores masculinos y adolescentes, el aumento del interés por cosméticos con ingredientes naturales y una expansión del mercado de perfumes. En cuanto al precio de los cosméticos, hay que destacar la tendencia a la polarización entre productos de alto y bajo precio. Los cosméticos de precio medio han encontrado dificultades para diferenciarse, y tanto sus ventas como precio siguen una tendencia a la baja. Durante los últimos años han aumentado notablemente las ventas, por un lado, de productos de bajo precio a los que se puede acceder fácilmente (droguerías, tiendas 24 horas, etc.), y por otro, de productos de alta calidad de las grandes marcas japonesas e internacionales, sobre todo francesas, de cosmética. Al igual que en el caso de otros bienes de consumo, el éxito de las empresas españolas que quieren introducirse en el mercado japonés de cosméticos dependerá de su capacidad para vender una imagen diferenciada del resto de los productos que ya están posicionados. Por ello, es aconsejable entrar en este mercado con productos novedosos y originales, con elementos diferenciadores tales como innovaciones biotecnológicas o nuevos ingredientes naturales. Además de esto, hay que tener en cuenta una serie de aspectos que pueden influir de manera determinante en los resultados de las empresas españolas interesadas en exportar sus artículos a Japón. Los importadores exigen que las muestras sean idénticas en términos de calidad y acabados a la mercancía servida. Los importadores japoneses son especialmente estrictos en este apartado y cualquier defecto del producto o diferencia entre lo estipulado en la negociación y lo recibido en el envío, puede conllevar, incluso, a la devolución de los artículos. Los procesos de negociación y de toma de decisiones son especialmente largos en Japón, por lo que se recomienda paciencia en este sentido. Los japoneses suelen alargar los tiempos en las negociaciones hasta que están plenamente convencidos de que la decisión Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 6

7 tomada es la correcta. Pero una vez la relación comercial se confirma, son muy leales. Por lo tanto, proyectar una imagen de seriedad, de profesionalidad y de interés en el mercado japonés a largo plazo, puede suponer una inversión magnífica en términos de rentabilidad. Es importante la presencia continuada de la empresa en el mercado, ya sea a través de instrumentos de promoción tradicionales, asistencia a ferias o misiones comerciales, o a través de una la implantación de una estrategia de relaciones públicas. Para mantener y aumentar la cuota de mercado es fundamental que tanto los importadores como los consumidores perciba la presencia de la empresa española de manera cercana y continuada. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 7

8 I. INTRODUCCIÓN La cooperación del gobierno japonés con la industria, una muy fuerte ética del trabajo, el dominio de la alta tecnología y una proporción muy pequeña del gasto público destinado a defensa (1% del PIB) ayudaron a Japón a avanzar de manera extraordinariamente rápida durante las últimas décadas hasta llegar a convertirse en la segunda economía del mundo en tecnología y tamaño después de EE.UU. Dos de las características propias de la economía japonesa han sido durante las últimas décadas, por una parte, el modelo de organización empresarial en el cual se integraban bajo la misma compañía (keiretsu) proveedores, fabricantes y distribuidores y, por otra, la estabilidad laboral entendida como la garantía de un trabajo de por vida para una gran proporción de la fuerza de trabajo urbana. En cuanto a los sectores de la economía, el industrial, el más importante, es muy dependiente de las materias primas y la energía proveniente del exterior. La agricultura, con un tamaño mucho más pequeño, está altamente subsidiada y protegida. Aunque autosuficiente en arroz, Japón tiene que importar sobre un 50% de sus necesidades de otros granos. Por otra parte, Japón mantiene una de las más grandes flotas de barcos de pesca del mundo y contabiliza un 15% de las capturas totales. Por tres décadas completas el crecimiento económico del país ha sido espectacular, un 10% de media en los 60, un 5% durante los 70 y un 4% de media en los 80. Este crecimiento descendió drásticamente en los 90 principalmente debido a los efectos de la burbuja especulativa de finales de los 80 y las contradictorias políticas domésticas destinadas a reducir los movimientos especulativos de los mercados de acciones e inmobiliarios. Los esfuerzos del gobierno para reactivar el crecimiento de la economía han encontrado poco éxito y fueron obstaculizados en por el estancamiento de las economías americana y asiáticas. La superpoblación de las ciudades y el envejecimiento de la población son los dos mayores problemas estructurales del Japón actual. A continuación se detallan algunos datos básicos de Japón, extraídos del Informe País: Japón, disponible para los exportadores en la Oficina Comercial de España en Tokio y Japan in Figures 2004 editado por Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 8

9 Superficie Km2 Religión Budismo, Sintoísmo, y Cristianismo (1%) Situación Noreste de Asia Capital Tokio (8,135 millones) Principales ciudades Yokohama (3,4M), Osaka (2,6M), Nagoya (2,2M), Sapporo (1,8M), Kobe (1,5M), Kyoto(1,5M) Clima Templado Población 127,4 millones (2001) - Urbana 86,1 % - Rural 13,9 % Densidad de población 339,8 hab./km2 (2000) Idioma Japonés Moneda Yen. Tipo de cambio medio euro = Yenes Diferencia horaria con España 8 horas (GMT + 9h) en invierno; 7 horas (GMT + 8h) en verano Tasa bruta de natalidad (1/1000) 9,2 (2002) Tasa bruta de mortalidad (1/1000) 7,8 (2002) Esperanza de vida 78,32: hombres; 85,23: mujeres (2002) Grado de alfabetización 100% Crecimiento de la población 0,11% (2002) Año fiscal Abril a Marzo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 9

10 1. SUBSECTORES RELACIONADOS El mercado de cosméticos y artículos para el aseo personal, tal y como se define en este estudio, comprende las siguientes partidas arancelarias, de acuerdo a la definición de Japan Tariff Association: 3303: Perfumes y aguas de tocador 3304: Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras, preparaciones para manicuras o pedicuros 3305: Preparaciones capilares 3307: Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otras partidas, preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes, de tocador, incluso los medicinales Jabón en otras formas, de tocador, incluso los medicinales Pañuelos y toallitas para desmaquillaje 8212 Navajas y maquinillas de afeitar y sus hojas, incluidos los esbozos en fleje Cepillos para cabello (Japan Tariff los define como Otros cepillos no incluidos en las partidas cepillos de dientes, cepillos para pintor, cepillos incluidos en máquinas ) 9615 Peines, peinetas, pasadores y artículos similares; horquillas; rizadores, bigudíes y artículos similares para el peinado, excepto los de la partida 8516, y sus partes 6704 Pelucas, barbas, cejas, pestañas, mechones y artículos análogos, de cabello, de pelo o materia textil; manufacturas de cabello no expresadas ni comprendidas en otras parte Pinceles para la aplicación de cosméticos 9616 Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas, borlas y similares para la aplicación de polvos o de cosméticos o productos de tocador. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 10

11 A efectos de análisis, estas partidas se van a agrupar en las siguientes categorías: Perfume y aguas de tocador: 3303 Preparaciones de belleza y maquillaje: , , , Productos para el cuidado de la piel: Productos para el cuidado del cabello: 3305 Cosméticos para usos específicos: , , , Jabones: , Navajas y maquinillas de afeitar: 8212 Accesorios para el cabello y peluquería: , 9615, 6704 Accesorios para maquillaje y de tocador: , , 9616 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 11

12 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta De acuerdo a los datos de producción estimados por la Japan Cosmetics Industry Association (JCIA) y las cifras de exportación e de la Japan Tariff Association, el tamaño de la oferta de cosméticos en Japón durante el 2003 alcanzó los 1,516 billones de yenes, un 1,3% más que el año anterior. Contribuyó a ello el notable aumento de las importaciones de millones de yenes en 2002 a millones en 2003, un 13,4% más. TABLA 1. OFERTA TOTAL DE COSMÉTICOS (*) EN JAPÓN Variación 03/02 Producción ,24% Importaciones ,41% Exportaciones ,77% Indicador de consumo aparente ,30% (*) La producción nacional se ha estimado como la suma de los datos de facturación de los siguientes productos: perfumes y aguas de tocador, preparaciones de maquillaje, preparaciones para el cuidado de la piel, preparaciones para el cuidado del cabello, cosméticos para uso específico y otros. Las importaciones y exportaciones han sido calculadas como la suma de las siguientes partidas arancelarias: 3303, 3304, 3305, 3307, Fuente: Japan Cosmetics Industry Association; Japan Tariff Association Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 12

13 1.2. Análisis de los componentes de la oferta Producción nacional De acuerdo a los datos de la JCIA, en el año 2003 la facturación de las empresas japonesas de cosméticos alcanzó los 396,8 millones de kilogramos, un 1,1% más que alo año anterior, valorados en 1,438 billones de yenes, un 0,24% más que el año anterior. Sin embargo, se han producido un 2,7% menos de unidades. La evolución del mercado japonés de cosméticos ha estado tradicionalmente sujeta a la demanda de productos para el cuidado de la piel. Comparados con los países occidentales, los consumidores japoneses usan menos cantidad de perfume y maquillaje. Si detallamos la producción nacional por tipo de productos, se puede observar cómo los productos para el cuidado de la piel han supuesto un 43,6% del total (ver Tablas 3 y 4). Además, han sido los que han experimentado un mayor crecimiento durante este último año (+6,5% en términos de valor y +5% en términos de volumen). Por productos, han crecido con más fuerza los desmaquillantes (+8,9% en valor), los packs con diversos artículos para el cuidado de la piel (+5,9%) y la leche corporal (+4,6%). Cae la producción nacional de perfumes y aguas para tocador y maquillaje tanto en términos de valor (-20,7% y -2,8% respectivamente) como de volumen (-12,5% y -1,5%, respectivamente). En cuanto a los cosméticos para usos específicos, se incrementa la producción en términos de volumen (+1,9%), pero cae en valor (-3,1%). La producción de cosméticos se ha centrado tradicionalmente en la región de Kanto, particularmente en las provincias de Tokio, Kanagawa y Saitama. Aunque los datos más recientes son para el 2001, se observa un traslado de la producción desde las áreas de Tokio, Osaka y Shizuoka a las de Kanagawa (Yokohama) y Saitama. TABLA 2. PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS EN JAPÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA (Datos en millones de yenes) Provincias % sobre total % sobre total KANAGAWA ,8% ,3% 8,4% Variación 01/00 SAITAMA ,4% ,8% 4,9% TOKIO ,8% ,3% -3,7% OSAKA ,4% ,9% -15,1% SHIZUOKA ,1% ,0% -9,9% OTROS ,5% ,7% +3,4% TOTAL ,0% % +0,9% Fuente: Japan Cosmetics Industry Association, Informe Anual de la Industria Cosmética 2003 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 13

14 TABLA 3. PRODUCCIÓN NACIONAL DE COSMÉTICOS POR TIPO DE PRODUCTO, 2003 (Unidades en miles, volumen en kilos, valor en millones de yenes) Producto Unidades Volumen 2003 % 03/ % 03/ %03/02 Perfume y aguas de tocador ,1% ,5% ,7% Preparaciones para el cuidado del cabello ,3% ,3% ,1% Champú ,6% ,3% ,9% Tinte para el cabello ,9% ,5% ,1% Tónicos para el cabello ,0% ,5% ,8% Tratamiento ,8% ,5% ,3% Pomadas, cremas y aceites ,5% ,4% ,6% Espuma y gomina ,2% ,1% ,1% Lociones ,3% ,5% ,8% Lacas ,4% ,9% ,7% Productos anti caída ,1% ,1% ,0% Otros ,7% ,4% ,2% Preparaciones para el cuidado de la piel ,6% ,0% ,5% Crema limpiadora ,0% ,8% ,8% Desmaquillante ,8% ,4% ,9% Crema para masaje frío ,5% ,4% ,9% Hidratante ,9% ,8% ,3% Leche corporal ,4% ,9% ,6% Lociones para la piel ,6% ,9% ,9% Esencias ,0% ,4% ,6% Packs ,4% ,2% ,9% Productos para piel masculina ,4% ,9% ,7% Otros ,5% ,1% ,1% Preparaciones para maquillaje ,7% ,5% ,8% Base de maquillaje ,9% ,3% ,2% Polvos ,8% ,9% ,0% Barra de labios ,5% ,8% ,3% Tratamiento de labios ,7% ,8% ,5% Colorete ,9% ,6% ,0% Maquillaje para los ojos ,5% ,5% ,3% Lápiz de cejas y rimel ,0% ,9% ,9% Cosméticos para uñas ,1% ,4% ,0% Otros ,2% ,8% ,9% Cosméticos para usos específicos ,3% ,9% ,1% Bronceadores y protectores solares ,1% ,8% ,6% Productos para el afeitado y el baño ,3% ,4% ,2% Otros ,7% ,5% ,8% TOTAL ,7% ,1% ,2% Fuente: Japan Cosmetics Industry Association, Informe Anual de la Industria Cosmética 2003 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 14

15 TABLA 4. PRODUCCIÓN NACIONAL DE COSMÉTICOS POR TIPO DE PRODUCTO, PORCENTAJE CON RESPECTO AL TOTAL Producto Unidades Volumen Perfume y aguas de tocador 0,27% 0,11% 0,38% Preparaciones para el cuidado del cabello 51,54% 77,62% 27,98% Champú 17,83% 35,83% 6,67% Tinte para el cabello 9,04% 16,51% 2,49% Tónicos para el cabello 0,93% 1,18% 1,60% Tratamiento 4,35% 6,42% 3,08% Pomadas, cremas y aceites 1,74% 1,02% 1,11% Espuma y gomina 2,95% 3,59% 1,93% Lociones 1,16% 1,23% 0,81% Lacas 2,30% 2,43% 1,73% Productos anti caída 9,99% 6,99% 7,16% Otros 1,27% 2,41% 14,62% Preparaciones para el cuidado de la piel 26,04% 17,76% 43,59% Crema limpiadora 5,03% 4,05% 3,97% Desmaquillante 2,71% 2,49% 3,10% Crema para masaje frío 0,77% 0,36% 0,80% Hidratante 1,61% 0,56% 5,39% Leche corporal 1,90% 1,23% 5,09% Lociones para la piel 4,97% 4,45% 10,43% Esencias 2,37% 0,78% 8,57% Packs 1,24% 0,33% 1,95% Productos para piel masculina 1,74% 0,89% 0,84% Otros 3,70% 2,63% 3,45% Preparaciones para maquillaje 16,43% 1,15% 24,48% Base de maquillaje 4,90% 0,53% 11,66% Polvos 0,64% 0,06% 1,42% Barra de labios 2,22% 0,05% 3,37% Tratamiento de labios 1,70% 0,04% 1,05% Colorete 0,45% 0,01% 0,64% Maquillaje para los ojos 2,20% 0,07% 2,56% Lápiz de cejas y rimel 2,41% 0,05% 2,72% Cosméticos para uñas 1,71% 0,32% 0,84% Otros 0,20% 0,01% 0,21% Cosméticos para usos específicos 5,72% 3,36% 3,57% Bronceadores y protectores solares 1,01% 0,28% 1,28% Productos para el afeitado y el baño 1,25% 1,38% 0,52% Otros 3,45% 1,70% 1,77% TOTAL 100% 100% 100,00% Fuente: Japan Cosmetics Industry Association, Informe Anual de la Industria Cosmética 2003 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 15

16 Importaciones El valor de las importaciones de cosméticos parece no haberse visto afectado por el estancamiento del gasto de las familias en bienes de consumo durante los últimos años. Durante el período las importaciones de cosméticos han crecido un 36% en términos de valor, pasando de los millones de yenes de 1999 a los millones de yenes de TABLA 4. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS POR TIPO DE PRODUCTOS (Datos en millones de yenes) Variación 2003/1999 Perfume y aguas de tocador ,38% Preparaciones de belleza y maquillaje ,10% Productos para el cuidado de la piel ,50% Productos para el cuidado del cabello ,94% Cosméticos para usos específicos ,23% Jabones ,31% Navajas y maquinillas de afeitar ,27% Accesorios para cabello y peluquería ,83% Accesorios para maquillaje y de tocador ,47% TOTAL ,13% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Japan Tariff Association Al igual que en el caso de la producción nacional, el mercado de cosméticos importados está dominado por las preparaciones para el cuidado de la piel, que suponen un 27% del total de importaciones. Las importaciones que han experimentado un mayor crecimiento durante los últimos cinco años han sido, además de las preparaciones para el cuidado de la piel, los productos para el cuidado del cabello y los cosméticos para usos específicos. Por origen geográfico, los países que actualmente lideran las importaciones de cosméticos son Francia y EE.UU. Francia ocupa el primer puesto del ranking de exportadores a Japón en perfumes y maquillajes, mientras que EE.UU. hace lo propio en productos para el cabello, cosméticos para usos específicos y jabones. A continuación se analiza de forma más detallada la evolución de las importaciones de cosméticos durante los últimos cinco años por tipo de producto y por procedencia geográfica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 16

17 Perfumes y aguas de tocador TABLA 5. IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 3303 (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Francia ,12% ,16% ,22% ,04% ,12% Italia ,65% ,56% ,67% ,27% ,40% EE.UU ,70% ,60% ,44% ,71% ,30% Alemania ,74% ,15% ,36% ,41% ,28% Suiza ,87% ,32% ,94% ,33% ,20% R. Unido ,44% ,53% ,62% ,15% ,88% España ,65% ,99% ,85% ,23% ,87% Canadá ,31% ,25% ,22% ,15% ,22% China ,12% 0 0,00% ,16% ,07% ,02% Brasil ,10% ,14% ,10% ,11% ,18% TOP ,72% ,70% ,59% ,45% ,47% RESTO ,28% ,30% ,41% ,55% ,53% Las importaciones de perfumería han experimentado un notable crecimiento durante el año 2003 (+ 19,6%). Este dato rompe la tendencia de estancamiento que se dio durante los tres años anteriores. GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR, PARTIDA ARANCELARIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 17

18 Por países, las importaciones de perfumería están claramente lideradas por Francia, que en 2003 alcanzó una cuota de del 56,1%. Le sigue con una cuota del 18,7% Italia. Ambos países han aumentado de forma considerable sus exportaciones de perfumes y aguas de tocador durante Francia las ha incrementado en 21,7% un mientras que Italia lo ha hecho un 24,1%. GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP Francia Italia EE.UU. Alemania Suiza Las importaciones de perfumes y aguas de tocador procedentes de España alcanzaron en 2003 la cifra de 188 millones de yenes, un 21,5% menos que el año anterior. La tendencia ha sido bastante irregular durante los últimos cinco años. El valor de las importaciones de perfumería española aumentó notablemente durante el año 2000, llegando a los 300 millones de yenes, lo que suponía una cuota de del 1,23%. Esta tendencia se rompió al año siguiente y, a pesar de la incremento durante el 2002, las importaciones volvieron a caer este último año. GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR, PARTIDA ARANCELARIA 3303, PROCEDENTES DE ESPAÑA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 18

19 Preparaciones de belleza y maquillaje Los cosméticos que se incluyen dentro de la categoría de preparaciones de belleza y maquillaje son los siguientes: - Preparaciones para el maquillaje de los labios; - Preparaciones para el maquillaje de los ojos; - Preparaciones para manicuras o pedicuros; - Polvos, incluidos los compactos; TABLA 6. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES DE BELLEZA Y MAQUILLAJE POR TIPO DE PRODUCTO % % % % % Var. 03/99 Maquillaje para los labios ,3% ,1% ,1% ,2% ,6% 20,9% Maquillaje de los ojos ,8% ,6% ,4% ,7% ,9% 78,9% Maquillaje para uñas ,0% ,8% ,8% ,3% ,3% -0,1% Polvos, incluidos los compactos ,9% ,6% ,6% ,8% ,2% 16,0% TOTAL ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 33,1% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Japan Tariff Association Las importaciones totales de productos para el maquillaje alcanzaron en 2003 un valor de millones de yenes, un 8,5% más que el año anterior, por lo que el crecimiento durante el período asciende al 33,1%. Los productos que mayor crecimiento han experimentado han sido las preparaciones para el maquillaje de ojos y las preparaciones para el maquillaje de labios. Dentro del apartado de maquillaje, las importaciones de estos dos tipos de productos son las que más peso tienen sobre el total, 35,6% y 28,9% sobre el total de importaciones de maquillaje, respectivamente. A continuación se analiza la evolución de las importaciones de cada uno de estos productos por origen geográfico. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 19

20 TABLA 7. IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Francia ,34% ,91% ,44% ,59% ,71% China ,80% ,86% ,15% ,76% ,39% EE.UU ,29% ,45% ,59% ,59% ,72% Taiwán ,96% ,71% ,10% ,37% ,93% Bélgica ,68% ,18% ,40% ,82% ,47% Alemania ,92% ,44% ,72% ,03% ,63% Italia ,05% ,72% ,13% ,32% ,56% Irlanda ,54% ,52% ,65% ,08% 0 0,00% Canadá ,11% ,07% ,66% ,81% ,14% R. Unido ,31% ,24% ,28% ,35% ,16% TOP ,00% ,09% ,13% ,72% ,71% España (17) ,14% ,24% ,02% 664 0,01% ,02% Otros ,86% ,67% ,86% ,27% ,28% Las importaciones de preparaciones de maquillaje para los labios se han incrementado durante los últimos cinco años un 20,9%. El valor de estas importaciones ha seguido una senda de crecimiento que solamente se vio interrumpida durante el 2002, con una caída del 6,5%. Durante el año 2003, las importaciones se han vuelto a recuperar con un importante crecimiento del 13%. GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS, PARTIDA ARANCELARIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 20

21 Por países, las importaciones procedentes de Francia suponen el 50% del total. Su posición de liderazgo se ha venido reforzando durante los últimos cuatro años, con un incremento del 36,6% del valor de las importaciones. EE.UU. ha sido tradicionalmente el segundo país en el ranking de exportadores a Japón de maquillaje para labios, sin embargo ha seguido la tendencia contraria a sus competidores franceses. Así, sus exportaciones a Japón han disminuido un 43,9% durante los últimos cuatro años, colocándose en el ranking por detrás de China, país que ha experimentado el mayor crecimiento de sus exportaciones de este tipo de cosméticos (un 543% en los últimos cuatro años). GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP Francia China EE.UU. Taiwán Bélgica Las importaciones procedentes de España experimentaron un importante crecimiento en el año 2002, pasando de 1,4 millones de yenes a casi 20 millones de yenes. Este importante avance se ha visto frenado durante el 2003, debido a la caída del valor de las importaciones del 31,5%, hasta alcanzar los 13,7 millones de yenes. España se sitúa la 17ª en el ranking de exportadores a Japón, con una cuota de del 0,14%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 21

22 GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS LABIOS, PARTIDA ARANCELARIA , PROCEDENTES DE ESPAÑA TABLA 8. IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Francia ,11% ,89% ,06% ,31% ,61% EE.UU ,09% ,62% ,93% ,83% ,65% Taiwán ,74% ,56% ,20% ,21% ,23% China ,00% ,87% ,99% ,16% ,67% Italia ,88% ,50% ,27% ,50% ,50% Canadá ,59% ,37% ,08% ,67% ,70% Alemania ,33% ,43% ,29% ,85% ,81% Corea s ,30% ,37% ,27% ,29% ,40% R. Unido ,44% ,40% ,70% ,49% ,42% Mónaco ,84% ,44% ,12% ,03% ,08% TOP ,33% ,45% ,91% ,35% ,06% España (14) ,22% ,02% ,12% ,03% ,03% Otros ,46% ,53% ,98% ,63% ,90% Las importaciones de preparaciones de maquillaje para los ojos han crecido de forma permanente durante los últimos cinco años. El valor de las importaciones de este tipo de cosméticos prácticamente se ha doblado, pasando de millones de yenes en 1999 a millones de yenes en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 22

23 GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS, PARTIDA ARANCELARIA Por procedencia geográfica, las importaciones francesas representan un 49,1% del total, seguidas de las estadounidenses con una cuota de del 24%. Durante el 2003 las importaciones procedentes de Francia han aumentado un 19,7% mientras que las procedentes de EE.UU. han experimentado un ligero retroceso del 2,4%. Se refuerzan durante estos últimos años las importaciones procedentes de países como China, Italia, Canadá o Alemania, mientras que otros países como Taiwán ven disminuir sus cuotas de. GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP Francia EE.UU. Taiwán China Italia Cabe destacar el considerable aumento de las importaciones españolas de maquillaje para los ojos, que se han multiplicado por 12 en el año 2003, pasando de 1,9 millones de yenes a 24,5 millones de yenes, lo que coloca a España en el 14º puesto del ranking de exportadores a Japón con una cuota de del 0,22%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 23

24 GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LOS OJOS, PARTIDA ARANCELARIA , PROCEDENTES DE ESPAÑA TABLA 9. IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA MANICURAS Y PEDICUROS, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Francia ,11% ,99% ,24% ,55% ,94% EE.UU ,74% ,50% ,42% ,42% ,25% Taiwán ,65% ,03% ,90% ,46% ,22% China ,85% ,41% ,18% ,35% ,23% Corea del S ,63% ,56% ,22% ,32% ,11% Suiza ,42% ,52% ,92% ,83% ,20% Vietnam ,37% ,37% ,26% ,53% ,55% Italia ,97% ,42% ,38% ,22% ,51% R. Unido ,73% ,32% ,61% ,25% ,27% Canadá ,36% ,75% ,48% ,06% ,43% TOP ,84% ,87% ,61% ,00% ,71% España (11) ,23% ,24% ,70% ,27% ,63% Otros ,94% ,89% ,69% ,74% ,66% Las importaciones de preparaciones para manicuras o pedicuros se han mantenido constantes durante el período , variando en torno a los millones de yenes. Durante el 2003 las importaciones de este tipo de cosméticos se han recuperado tras sendas caídas durante los dos años anteriores, gracias a un aumento del 2,7%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 24

25 GRÁFICO 10. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE PARA MANICURAS Y PEDICUROS, PARTIDA ARANCELARIA El liderazgo del ranking de exportadores a Japón está más repartido que en los dos casos anteriores. Francia y EE.UU. se sitúan en el primer y segundo puesto con cuotas de mercado del 29,1% y 27,7% respectivamente. Ambos países han visto disminuidas sus exportaciones a Japón durante el 2003, tendencia que viene desde años atrás. Por el contrario, aumentan las importaciones de productos maquillaje para uñas procedentes de China, Taiwán e Italia. Cabe destacar el importante aumento de las importaciones chinas durante los últimos años (un 619% más en el período ). GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA MANICURAS Y PEDICUROS, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP Francia EE.UU. Taiwán China Corea del Sur Las importaciones de este tipo de cosméticos procedentes de España alcanzó en 2003 la cifra de 8,6 millones de yenes, un 1,7% menos que el año anterior. Las importaciones españolas de cosméticos para uñas alcanzaron su máximo en el año 2001, con un valor de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 25

26 27 millones de yenes. En la actualidad, España se sitúa en 11º puesto del ranking de exportadores a Japón con una cuota de del 0,23%. GRÁFICO 12. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA MANICURAS Y PEDICUROS, PARTIDA ARANCELARIA , PROCEDENTES DE ESPAÑA TABLA 10. IMPORTACIONES DE POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Francia ,17% ,63% ,22% ,23% ,42% EE.UU ,70% ,98% ,78% ,65% ,74% China ,22% ,18% ,93% ,56% ,24% Italia ,87% ,24% ,12% ,29% ,95% Corea del S ,82% ,21% ,46% ,05% ,08% Taiwán ,23% ,09% ,62% ,21% ,63% Tailandia ,10% ,73% ,69% ,32% ,33% Canadá ,03% ,34% ,98% ,15% ,26% R. Unido ,72% ,62% ,59% ,91% ,01% N. Zelanda ,51% ,52% 312 0,01% 0 0,00% 0 0,00% TOP ,35% ,55% ,40% ,39% ,67% España (12) ,80% ,06% ,20% 298 0,01% 441 0,01% Otros ,85% ,39% ,40% ,61% ,32% Dentro del apartado de preparaciones de belleza y maquillaje, las importaciones de polvos han sido las únicas que han disminuido durante el año En concreto, la caída ha sido Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 26

27 del 2,1%, por lo que las importaciones totales alcanzaron una cifra de millones de yenes. Este es el segundo año consecutivo de retroceso del valor de las importaciones, desde el máximo alcanzado en el año GRÁFICO 13. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS, PARTIDA ARANCELARIA Por países, las importaciones procedentes de Francia suponen un 45,2% del total, lo que le coloca en la cabeza del ranking de exportadores a Japón de este tipo de cosméticos. Le sigue EE.UU. con una cuota del 19,7%. Las exportaciones de ambos países siguen una tendencia negativa desde el año 2001 para el caso de Francia y desde el 2000 para el caso de EE.UU. Avanzan notablemente las importaciones procedentes de Corea del Sur, que se han multiplicado por 90 durante el período GRÁFICO 14. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP Francia EE.UU. China Italia Corea del Sur Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 27

28 Cabe destacar de nuevo el importante aumento de las importaciones procedentes de España de polvos cosméticos. Si en el año 2002 las importaciones españolas ascendían a 2,8 millones de yenes, en 2003 han alcanzado los 36,9 millones de yenes, lo que supone un 1200% más. Se coloca así España en el puesto 12º en el ranking de exportadores a Japón del 2003, con una cuota de del 0,80%. GRÁFICO 15. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE POLVOS, INCLUIDOS LOS COMPACTOS, PARTIDA ARANCELARIA , PROCEDENTES DE ESPAÑA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 28

29 Cuidado de la piel Los cosméticos que se incluyen dentro de la categoría de preparaciones para el cuidado de la piel son los siguientes: - Crema base; - Leche corporal (body milk); - Otras cremas faciales; - Otros productos para el cuidado de la piel. TABLA 12. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, POR TIPO DE PRODUCTO % % % % % Var. 03/99 Crema base ,4% ,7% ,0% ,2% ,4% 15,2% Leche corporal ,0% ,0% ,8% ,4% ,2% 7,6% Otras cremas faciales ,4% ,1% ,8% ,2% ,9% 72,1% Otros ,2% ,2% ,4% ,2% ,6% 50,3% TOTAL ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 45,5% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Japan Tariff Association Las importaciones totales de productos para el cuidado de la piel alcanzaron en 2003 un valor de millones de yenes, un 7,24% más que el año anterior, por lo que el crecimiento durante el período asciende al 45,5%. Los productos que mayor crecimiento han experimentado han sido las cremas faciales y los incluidos en la partida arancelaria , otros productos para el cuidado de la piel. A continuación se analiza la evolución de las importaciones de cada uno de estos productos por origen geográfico. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 29

30 TABLA 13. IMPORTACIONES DE CREMA BASE, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Francia ,59% ,11% ,45% ,91% ,82% EE.UU ,32% ,16% ,84% ,93% ,33% Bélgica ,60% ,02% ,46% ,33% ,30% China ,94% ,12% ,33% ,32% ,79% Italia ,34% ,65% ,68% ,61% ,20% Alemania ,63% ,15% ,11% ,02% ,71% Corea del S ,31% ,77% ,05% ,09% - - Canadá ,14% ,51% ,15% ,38% ,81% N. Zelanda ,00% ,32% 740 0,02% R. Unido ,66% ,61% ,14% ,33% ,71% TOP ,52% ,43% ,23% ,92% ,66% España (15) ,31% ,30% ,29% ,39% ,08% Otros ,17% ,27% ,48% ,68% ,26% Las importaciones de crema base para la cara alcanzaron la cifra de millones de yenes en 2003, lo que supone un 3,7% más que el año anterior. La tendencia seguida durante los últimos cinco años ha sido irregular, alternando años de incrementos y descensos en el valor total de las importaciones. No obstante, durante el período las importaciones crecieron en total un 15,2%. GRÁFICO 16. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CREMA BASE, PARTIDA ARANCELARIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 30

31 Por países, Francia y EE.UU. lideran el ranking de exportadores a Japón, con cuotas del 43,6% y 24,3% respectivamente. Mientras que las importaciones francesas siguen una tendencia al alza desde 1999, las procedentes de EE.UU. vienen cayendo desde 2001, disminuyendo su cuota de considerablemente. Cabe destacar el aumento progresivo de las importaciones procedentes de Bélgica y de China y el importante retroceso experimentado por las importaciones italianas y alemanas. GRÁFICO 17. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CREMA BASE, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP Francia EE.UU. Bélgica China Italia Las importaciones españolas experimentaron un gran avance en el año 2000, cuando su valor se multiplicó por cinco hasta alcanzar los 12 millones de yenes. Desde entonces, el valor de las importaciones ha venido disminuyendo hasta el Sin embargo, el año 2003 ha sido de recuperación, con un incremento del 5,3%. España se coloca así en el puesto 15º del ranking de exportadores a Japón con una cuota de del 0,31%. GRÁFICO 18. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CREMA BASE, PARTIDA ARANCELARIA , PROCEDENTES DE ESPAÑA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 31

32 TABLA 14. IMPORTACIONES DE LECHE CORPORAL, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EE.UU ,65% ,52% ,16% ,13% ,94% Francia ,85% ,04% ,84% ,97% ,35% R. Unido ,94% ,85% ,55% ,08% ,44% Corea del S ,63% ,91% ,62% ,31% ,24% N. Zelanda ,51% 306 0,01% 220 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suiza ,43% ,89% ,63% ,58% ,34% Bélgica ,42% ,35% ,14% ,79% ,88% Mónaco ,32% ,09% ,53% ,43% ,11% Alemania ,20% ,09% ,85% ,83% ,53% China ,73% ,17% ,82% ,57% 629 0,01% TOP ,69% ,92% ,15% ,69% ,85% España (13) ,42% ,13% ,88% ,91% ,46% Otros ,90% ,95% ,97% ,40% ,68% Las importaciones de leche corporal o body milk han disminuido ligeramente durante el año 2003 (-1%), tras el importante avance experimentado en el año anterior. Durante el período , el valor de las importaciones totales ha aumentado un 7,6%, alcanzando la cifra de millones de yenes. GRÁFICO 19. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE CORPORAL, PARTIDA ARANCELARIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 32

33 El ranking de está liderado por EE.UU. con unas importaciones que ascienden a los millones de yenes, un 12% menos que el año anterior. Este descenso junto con el incremento de las importaciones de países competidores como Francia, Reino Unido o Corea del Sur ha hecho que la cuota de estadounidense disminuya al 47,56%. Cabe destacar la entrada en el mercado de los productos procedentes de Nueva Zelanda, que ha pasado de exportar por valor de yenes en 2002 a 149 millones de yenes en el Se coloca así en el 5º puesto del ranking de exportadores a Japón. GRÁFICO 20. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE CORPORAL, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP EE.UU. Francia Reino Unido Corea del Sur N. Zelanda Las importaciones españolas de leche corporal se han recuperado en el 2003 tras la considerable caída durante el año anterior. No obstante, todavía suponen la mitad del valor alcanzado en los años 2000 y Comparado con 1999, el valor de las importaciones procedentes de España se mantiene constante. GRÁFICO 21. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE CORPORAL, PARTIDA ARANCELARIA , PROCEDENTES DE ESPAÑA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 33

34 TABLA 15. IMPORTACIONES DE OTRAS CREMAS FACIALES, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EE.UU ,75% ,34% ,55% ,96% ,60% Francia ,95% ,54% ,51% ,48% ,56% R. Unido ,52% ,04% ,99% ,30% ,55% China ,48% ,41% ,17% ,94% ,35% Alemania ,71% ,22% ,60% ,22% ,55% Suiza ,03% ,46% ,42% ,01% ,09% Corea del S ,43% ,46% ,77% ,50% ,34% Mónaco ,06% ,82% ,11% ,01% ,10% Italia ,92% ,50% ,41% ,66% ,60% Israel ,09% ,68% ,65% ,60% ,59% TOP ,94% ,46% ,17% ,69% ,32% España (12) ,92% ,08% ,49% ,24% ,31% Otros ,14% ,46% ,34% ,07% ,37% La partida contabiliza las preparaciones para el cuidado de la piel (excepto medicamentos) que no se han incluido en las partidas anteriores. Según JETRO, en la definición de esta partida se incluyen las cremas faciales que no sean base. Las importaciones de este tipo de cremas han incrementado de forma constante durante el período , hasta alcanzar los millones de yenes, un 4,7% más que el año anterior. GRÁFICO 22. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTRAS CREMAS FACIALES, PARTIDA ARANCELARIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 34

35 EE.UU. y Francia lideran el ranking de exportadores a Japón con cuotas del 33,8% y 30% respectivamente. Las importaciones de ambos países han disminuido ligeramente durante el año Por el contrario, las importaciones procedentes de países competidores como Reino Unido, China o Alemania aumentan durante este año. Cabe destacar el considerable aumento de las importaciones procedentes de Mónaco, que se han multiplicado por 40 durante el período GRÁFICO 23. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTRAS CREMAS FACIALES, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP EE.UU Francia Reino Unido China Alemani a Las exportaciones españolas a Japón de este tipo de productos se han frenado en 2003 tras el importante avance experimentado en el año Sin embargo, considerando el período , el valor de las importaciones españolas ha aumentado un 514%, pasando de 26,2 millones de yenes a 134,6 millones de yenes. Se coloca así en el puesto 12º del ranking con una cuota de del 0,92%. GRÁFICO 24. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTRAS CREMAS FACIALES, PARTIDA ARANCELARIA , PROCEDENTES DE ESPAÑA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 35

36 TABLA 16. IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Francia ,78% ,77% ,41% ,10% ,37% EE.UU ,40% ,55% ,57% ,74% ,99% R. Unido ,22% ,87% ,07% ,04% ,19% Italia ,54% ,89% ,34% ,51% ,42% Alemania ,16% ,17% ,10% ,00% ,47% Sudáfrica ,09% ,68% ,56% ,66% ,80% Suiza ,04% ,63% ,91% ,07% ,50% Canadá ,90% ,16% ,11% ,76% ,19% Bélgica ,89% ,12% ,88% ,24% ,72% Mónaco ,86% ,58% ,13% ,04% ,05% TOP ,89% ,42% ,07% ,16% ,69% España (18) ,32% ,35% ,16% ,18% ,17% Otros ,80% ,23% ,77% ,67% ,14% El valor de las importaciones de otros tipos de productos para el cuidado de la piel que no han sido incluidos en las partidas anteriores ascendió en 2003 a millones de yenes, un 11,5% más que el año anterior. Esto supone un incremento del 50,3% durante el período GRÁFICO 25. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, PARTIDA ARANCELARIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 36

37 Francia y EE.UU. acaparan el 63% de las importaciones totales, con cuotas del 42,7% y 30,4% respectivamente. Las importaciones de ambos países han seguido sendas de crecimiento durante los últimos cinco años, aunque en 2003 las importaciones estadounidenses experimentaron un ligero retroceso. En cambio, las francesas aumentan en 2003 un 23% con respecto al año anterior. Cabe destacar los importantes avances de las importaciones procedentes de Italia y Mónaco, y el considerable retroceso de Canadá, que abandona el top 5 del ranking con una caída del 80% durante el año GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP Francia EE.UU. Reino Unido Italia Alemani a El valor de las importaciones de España se ha mantenido constante durante el año 2003, sin embargo, hay que destacar el importantes avances experimentado en el año 2002, cuando las importaciones españolas aumentaron un 156%. En 2003, España ocupa el puesto 18º del ranking de exportadores a Japón con un valor de importaciones de 80,3 millones de yenes, lo que representa una cuota de del 0,32%. GRÁFICO 27. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, PARTIDA ARANCELARIA , PROCEDENTES DE ESPAÑA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 37

38 Cuidado del cabello Los cosméticos que se incluyen dentro de la categoría de productos para el cuidado del cabello son los siguientes: - Champú; - Preparaciones para la ondulación o desrizado permanentes; - Lacas para el cabello; - Lociones capilares; - Otros productos para el cuidado del cabello. TABLA 17. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO, POR TIPO DE PRODUCTO Var. 03/99 % % % % % Champú ,1% ,1% ,6% ,6% ,3% 178,00% Ondulación o desrizado permanentes 0,245 0,0% 1 0,0% 28 0,1% 14 0,1% 175 0,9% -99,86% Lacas para el cabello 169 0,9% 250 1,3% 270 1,4% 347 1,8% 130 0,7% 30,00% Lociones capilares 785 4,1% 659 3,4% ,3% ,6% 481 2,5% 63,20% Otros ,9% ,9% ,8% ,5% ,1% 37,57% TOTAL ,0% ,7% ,2% ,5% ,5% 67,93% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Japan Tariff Association Las importaciones totales de productos para el cuidado de la piel alcanzaron en 2003 un valor de millones de yenes, un 47,6% más que el año anterior, por lo que el crecimiento durante el período asciende al 67,9%. Los productos que mayor crecimiento han experimentado han sido el champú y las lociones capilares. A continuación se analiza la evolución de las importaciones de cada uno de estos productos por origen geográfico. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 38

39 TABLA 18. IMPORTACIONES DE CHAMPÚ, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Tailandia ,43% ,74% ,98% ,29% ,60% EE.UU ,57% ,81% ,34% ,95% ,67% Vietnam ,33% ,40% ,80% ,64% ,14% China ,12% ,79% ,73% ,34% ,27% Francia ,10% ,96% ,15% ,02% ,83% Corea del S ,76% ,46% ,40% ,46% ,36% Malasia ,73% ,49% ,20% ,41% ,26% R. Unido ,11% ,89% ,72% ,90% ,20% España ,96% ,09% ,74% 530 0,02% 0 0,00% Italia ,84% ,92% ,26% ,18% ,31% TOP ,97% ,54% ,32% ,21% ,62% Otros ,03% ,46% ,68% ,79% ,38% Las importaciones de champú alcanzaron en 2003 la cifra de millones de yenes, un 105% más que el año anterior. Se consolida así la tendencia de crecimiento de estas importaciones, que han triplicado prácticamente su valor en el período GRÁFICO 28. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CHAMPÚ, PARTIDA ARANCELARIA Por países cabe destacar la progresión seguida por las importaciones procedentes de Tailandia. Si en el año 1999 éstas ascendían a 15,3 millones de yenes, lo que suponía una Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 39

40 cuota de del 0,6%, en 2003 han alcanzado los 4.150,7 millones de yenes, lo que supone una cuota del 58,4%. Se coloca así Tailandia en el primer puesto del ranking de países exportadores, relegando al segundo puesto a EE.UU., que hasta el año anterior había sido el líder indiscutible de este ranking. Aumentan también considerablemente las importaciones procedentes de Vietnam y Malasia. GRÁFICO 29. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CHAMPÚ, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP Tailandia EE.UU. Vietnam China Francia Es destacable también la tendencia de crecimiento seguida por las importaciones procedentes de España. Mientras que en 1999 las exportaciones a Japón de champú eran nulas, en el año 2003 su valor asciende a 68,5 millones de yenes, un 82% más que el año anterior. Se coloca así en el noveno puesto del ranking de exportadores a Japón. A pesar del notable crecimiento en valor, la cuota de se ha reducido durante este año, debido al considerable aumento de las importaciones tailandesas. GRÁFICO 30. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CHAMPÚ, PARTIDA ARANCELARIA , PROCEDENTES DE ESPAÑA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 40

41 TABLA 19. IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA LA ONDULACIÓN O DESRIZADO PERMANENTES, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EE.UU ,00% 0 0,00% ,12% ,60% ,39% Irlanda 0 0,00% 0 0,00% ,46% 0 0,00% 0 0,00% Alemania 0 0,00% ,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% España 0 0,00% ,81% ,42% ,40% 0 0,00% Canadá 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,61% Las importaciones de preparaciones para la ondulación o desrizado permanentes han experimentado un descenso muy pronunciado durante el período En 1999 el valor total ascendía a 174,6 millones de yenes. Al año siguiente las importaciones comenzaron a disminuir hasta los yenes del año GRÁFICO 31. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA LA ONDULACIÓN O DESRIZADO PERMANENTES, PARTIDA ARANCELARIA Por países hay que resaltar que en 2003 sólo EE.UU. ha exportado este tipo de productos a Japón. No obstante, sus exportaciones han caído un 99,8% desde los 171 millones de yenes de 1999 hasta los yenes de Países como Alemania, Irlanda o Canadá han dejado de exportar. España ha dejado también de exportar a Japón este tipo de productos. España había sido líder en el ranking de exportadores a Japón durante los años 2001 y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 41

42 GRÁFICO 32. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA LA ONDULACIÓN O DESRIZADO PERMANENTES, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP EE.UU EE.UU. Irlanda Alemania España Canadá TABLA 20. IMPORTACIONES DE LACAS PARA EL CABELLO, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Alemania ,77% ,63% ,77% ,58% ,72% EE.UU ,42% ,97% ,95% ,89% ,21% Sri Lanka ,51% ,78% ,25% 0 0,00% 0 0,00% España ,12% ,94% ,74% ,34% 0 0,00% Bélgica ,90% ,94% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia 476 0,28% ,30% ,61% ,42% ,60% China 0 0,00% ,17% ,78% ,52% 0 0,00% Taiwán 0 0,00% ,58% 0 0,00% ,94% ,91% Tailandia 0 0,00% ,13% ,89% 0 0,00% 0 0,00% India 0 0,00% 0 0,00% 324 0,12% 0 0,00% 0 0,00% TOP ,00% ,44% ,11% ,69% ,43% Otros 0 0,00% ,56% ,89% ,31% ,57% El valor de las importaciones de lacas para el cabello viene disminuyendo de forma constante desde el año 2000, cuando alcanzó el pico de 346,6 millones de yenes. En el año 2003, esta cifra asciende a 169,4 millones de yenes, un 32,4% menos que el año anterior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 42

43 GRÁFICO 33. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LACAS PARA EL CABELLO, PARTIDA ARANCELARIA Por países, cabe destacar la evolución seguida por un grupo de países que, en años anteriores se situaban en la cabeza del ranking pero que en 2003 han dejado de exportar a Japón. Se trata de China, Taiwán y Tailandia. Los países que se han beneficiado de esta circunstancia han sido Alemania, EE.UU., Sri Lanka y España que han visto crecer de forma considerable sus exportaciones a Japón durante 2003 colocándose en los puestos 1º a 4º del ranking, respectivamente. Las importaciones españolas se valoran en 8,6 millones de yenes, 3,7 veces más que el año anterior. No obstante, está todavía lejos de recuperar la cifra que alcanzó en el año 2000, de 53 millones de yenes. GRÁFICO 34. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LACAS PARA EL CABELLO, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5 90 Alemania EE.UU. Sri Lanka España Bélgica Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 43

44 TABLA 21. IMPORTACIONES DE LOCIONES CAPILARES, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Alemania ,25% ,85% ,05% ,07% ,98% España ,01% 0 0,00% ,25% ,36% ,48% Francia ,98% ,66% ,65% ,67% ,23% EE.UU ,88% ,72% ,10% ,91% ,82% China ,79% ,97% ,41% ,38% ,38% Indonesia ,62% ,46% ,11% ,46% ,10% Corea del S ,91% ,65% 315 0,03% 0 0,00% ,31% R. Unido ,02% ,11% ,25% ,50% ,53% Italia ,84% ,32% ,48% ,19% ,53% Bélgica ,17% ,67% ,89% ,97% ,52% TOP ,46% ,41% ,22% ,51% ,89% Otros ,54% ,59% ,78% ,49% ,11% Las importaciones de lociones capilares como aceites perfumados, cremas o pomadas para el cabello han alcanzado la cifra de 784,9 millones de yenes en el año 2003, lo que supone un 19,2% más que el año anterior. Este año ha sido de recuperación tras las caídas del 2001 y el En total, durante el período el valor de las importaciones de este tipo de productos para el cabello han aumentado un 63,2%. GRÁFICO 35. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LOCIONES CAPILARES, PARTIDA ARANCELARIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 44

45 El ranking de exportadores a Japón está liderado por Alemania, con unas importaciones que ascienden a 190,3 millones de yenes y una cuota de del 24,3%. Cabe destacar la evolución de las importaciones procedentes de España, que se han multiplicado por 10 durante el período , lo que le coloca en el segundo puesto del ranking con unas importaciones valoradas en 102,1 millones de yenes y una cuota de del 13%. Disminuyen notablemente durante 2003 las importaciones de EE.UU., China e Indonesia. GRÁFICO 36. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE LOCIONES CAPILARES, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP Alemania España Francia EE.UU. China TABLA 22. IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Tailandia ,24% ,57% ,33% ,04% ,28% EE.UU ,26% ,98% ,12% ,16% ,35% España ,27% ,35% ,65% ,46% ,04% Alemania ,99% ,45% ,56% ,47% ,97% R. Unido ,17% ,65% ,76% ,82% ,70% China ,88% ,01% ,18% ,95% ,75% Bélgica ,31% ,35% ,20% 932 0,01% ,07% Francia ,80% ,56% ,13% ,01% ,01% Indonesia ,91% ,81% ,42% ,34% ,48% Malasia ,23% ,37% 250 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOP ,04% ,09% ,36% ,26% ,65% Otros ,96% ,91% ,64% ,74% ,35% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 45

46 La partida contabiliza los productos para el cuidado del cabello que no han sido recogidos en las anteriores partidas analizadas en este apartado. El valor de las importaciones de estos productos alcanzó en 2003 los ,9 millones de yenes, un 28,9% más que el año anterior. Se consolida una tendencia que se inicia en el 2001 tras una considerable caída de las importaciones en el año GRÁFICO 37. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO, PARTIDA ARANCELARIA Tailandia lidera el ranking de exportadores a Japón tras el espectacular aumento de las importaciones procedentes de este país en el Ha pasado de exportar por valor de 220 millones en 2002 a millones de yenes, por lo que su cuota de aumenta del 2,6% al 30,2%. Este hecho ha provocado que los países que tradicionalmente lideraban el ranking, EE.UU. y Alemania, pasen a un 2º y 4º puesto respectivamente. Se queda entre ellos España, que aumenta considerablemente sus exportaciones a Japón de este tipo de productos. Las importaciones españolas pasan de estar valoradas en 623,3 millones de yenes en 2002 a 1.249,9 millones de 2003, alcanzado así el máximo del período Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 46

47 GRÁFICO 38. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP Tailandia EE.UU España Alemania Reino Unido Cosméticos para usos específicos Los cosméticos que se incluyen dentro de esta categoría son los siguientes: - Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado; - Desodorantes corporales y antitranspirantes; - Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño; - Depilatorios y otros productos de perfumería; - Otros. TABLA 23. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES COSMÉTICOS PARA USOS ESPECÍFICOS, POR TIPO DE PRODUCTO Var. 03/99 % % % % % Afeitado 767 3,87% 990 5,48% 920 5,26% 740 5,49% 549 4,39% 39,71% Desodorantes 494 2,49% 691 3,82% 654 3,74% 247 1,83% 257 2,06% 92,22% Sales y preparaciones para el baño ,12% ,51% ,83% 896 6,64% 894 7,15% 213,20% Depilatorios 165 0,83% 189 1,05% 195 1,11% 131 0,97% 134 1,07% 23,13% Otros ,69% ,15% ,06% ,07% ,33% 46,27% TOTAL ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 58,61% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Japan Tariff Association Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 47

48 Las importaciones totales de cosméticos para usos específicos alcanzaron en 2003 un valor de millones de yenes, un 9,7% más que el año anterior, por lo que el crecimiento durante el período asciende al 58,6%. Los productos que mayor crecimiento han experimentado han sido las sales y demás preparaciones para el baño y los desodorantes corporales y antitranspirantes. A continuación se analiza la evolución de las importaciones de cada uno de estos productos por origen geográfico. TABLA 24. IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EE.UU ,52% ,29% ,59% ,47% ,72% R.Unido ,29% ,89% ,55% ,95% ,62% Alemania ,67% ,21% ,42% ,35% ,12% Francia ,77% ,47% ,02% ,48% ,44% China ,13% ,63% ,40% 0 0,00% 774 0,14% Suiza ,92% ,63% ,69% ,39% ,62% Italia ,77% ,36% ,52% 998 0,13% ,26% Vietnam ,70% ,98% ,20% ,73% 0 0,00% Corea del S ,61% ,74% ,43% ,55% ,53% Países Bajos ,46% 347 0,04% ,13% ,29% ,78% TOP ,84% ,24% ,95% ,34% ,23% España 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,17% 0 0,00% Otros ,16% ,76% 419 0,05% ,48% ,77% El valor de las importaciones de productos para el afeitado ha sufrido un notable retroceso durante el año 2003 tras la senda de crecimiento que seguía desde Así, en 2003 las importaciones totales ascendieron a 766,8 millones de yenes, un 22,6% menos que el año anterior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 48

49 GRÁFICO 39. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO, PARTIDA ARANCELARIA Por países, las importaciones procedentes de EE.UU. dominan el mercado, con una cuota de mercado del 53,5%. Esta cuota se ha incrementado considerablemente tras la brusca caída de las importaciones procedentes de Reino Unido, su principal competidor. Por su parte, las importaciones procedentes de Alemania siguen su tendencia al alza,mientras que las de Francia caen un año más. GRÁFICO 40. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUÉS DEL AFEITADO, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP EE.UU. Reino Unido Alemania Francia China España no exportó a Japón este tipo de productos durante De hecho, durante el período , solamente se importaron productos para el afeitado procedentes de España en el año 2000, por valor de 1,27 millones de yenes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 49

50 TABLA 25. IMPORTACIONES DE DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Alemania ,67% ,51% ,06% ,60% 0 0,00% EE.UU ,84% ,84% ,76% ,64% ,38% Corea del Sur ,98% ,11% ,75% 0 0,00% 226 0,09% Reino Unido ,34% ,66% ,80% ,59% ,30% Suiza ,32% ,56% ,92% 0 0,00% 0 0,00% Brasil ,45% ,21% ,97% ,47% ,98% China ,34% ,35% ,20% 0 0,00% 0 0,00% Francia ,28% ,09% ,11% ,97% ,31% Australia ,27% 0 0,00% 226 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Taiwán ,25% ,28% ,43% 0 0,00% 0 0,00% TOP ,73% ,61% ,03% ,28% ,07% Otros ,27% ,39% ,97% ,72% ,93% Al igual que en el caso de los productos para el afeitado, el valor de las importaciones de desodorantes y antitranspirantes han caído durante el 2003, frenando el crecimiento que venían experimentando durante los últimos años. Las importaciones cayeron en valor un 28,5% durante el 2003, alcanzando los 493,5 millones de yenes. GRÁFICO 41. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRANSPIRANTES, PARTIDA ARANCELARIA Por países cabe destacar el retroceso experimentado por las importaciones procedentes de Alemania, que se han reducido un 41,6% hasta alcanzar los 260 millones de yenes, lo que Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 50

51 supone una cuota de mercado del 52,7%. Mejoran notablemente su posición las importaciones procedentes de EE.UU., cuya cuota de pasa del 9,8% en 2002 al 20,8% en 2003, gracias a su aumento durante este año del 51,3%. España no ha exportado este tipo de productos a Japón durante el período GRÁFICO 42. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP Alemania EE.UU. Corea del Sur Reino Unido Suiza TABLA 26. IMPORTACIONES DE SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% China ,92% ,20% ,49% ,41% ,39% Francia ,56% ,46% ,98% ,01% ,81% Alemania ,83% ,69% ,70% ,76% ,09% EE.UU ,19% ,12% ,46% ,61% ,69% Reino Unido ,03% ,06% ,90% ,67% ,58% Australia ,34% ,60% ,78% ,55% ,68% Suiza ,21% ,77% ,41% ,28% ,10% Israel ,94% ,05% ,26% ,61% ,99% Taiwán ,56% ,09% ,13% 0 0,00% ,32% Italia ,49% ,33% ,43% ,01% ,25% TOP ,05% ,38% ,55% ,92% ,90% España 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,16% Otros ,95% ,62% ,45% ,08% ,93% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 51

52 Las importaciones de sales perfumadas y otras preparaciones para el baño han experimentado un notable crecimiento durante el periodo Durante estos cinco años, el valor de las importaciones totales ha pasado de 894 millones de yenes a millones de yenes, lo que supone un incremento del 213,2%. En particular, durante el 2003 el crecimiento fue del 82%. GRÁFICO 43. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO, PARTIDA ARANCELARIA Por procedencia geográfica de las importaciones, hay que destacar que todos los países en el top 10 de exportadores (excepto Suiza) han seguido una senda de crecimiento durante el período analizado. Lidera el ranking China con unas importaciones valoradas en 1.705,9 millones de yenes, con una cuota de mercado del 60,9%. Las importaciones españolas del año 1999 estuvieron valoradas en 1,47 millones de yenes. Desde entonces, España no ha vuelto a exportar hasta el momento este tipo de productos a Japón. GRÁFICO 44. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE SALES PERFUMADAS Y DEMÁS PREPARACIONES PARA EL BAÑO, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP China Francia Alemania EE.UU. Reino Unido Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 52

53 TABLA 27. IMPORTACIONES DE DEPILATORIOS Y OTROS PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EE.UU ,99% ,36% ,25% ,01% ,56% Alemania ,73% ,71% ,92% ,02% ,33% Bélgica ,85% ,15% 829 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Francia ,65% ,40% ,45% ,11% ,11% España ,51% ,65% ,22% 0 0,00% 0 0,00% Taiwán ,84% ,09% ,63% 0 0,00% 253 0,19% Reino Unido ,64% ,11% ,00% ,69% ,60% Suiza ,59% ,92% 237 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Italia ,08% 490 0,26% ,92% 375 0,29% ,36% Israel 813 0,49% 0 0,00% 947 0,48% 850 0,65% 0 0,00% TOP ,37% ,64% ,42% ,75% ,15% Otros ,63% ,36% ,58% ,25% ,85% Las importaciones de productos para depilación y otra perfumería contabilizadas bajo la partida arancelaria han caído por segundo año consecutivo desde el pico alcanzado en el año Alcanzan así en 2003 un valor de 164,9 millones de yenes, un 12,8% menos que el año anterior. GRÁFICO 45. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE DEPILATORIOS Y OTROS PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, PARTIDA ARANCELARIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 53

54 EE.UU. lidera el ranking de exportadores a Japón, aunque su cuota de viene cayendo desde el año Cabe destacar los importantes aumentos en el valor de las importaciones procedentes de Alemania y Bélgica. España se coloca en la 5ª posición del ranking con unas importaciones valoradas en 10,7 millones de yenes, un 0,5% más que año anterior. A pesar del leve crecimiento, la cuota de española mejora en un punto porcentual, debido en parte a la considerable caída de las importaciones procedentes de Francia. GRÁFICO 46. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE DEPILATORIOS Y OTROS PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP EE.UU. Alemania Bélgica Francia España Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 54

55 TABLA 28. IMPORTACIONES DE OTROS COSMÉTICOS PARA USOS ESPECÍFICOS, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EE.UU ,03% ,68% ,21% ,52% ,46% China ,55% ,58% ,16% ,22% ,30% Irlanda ,00% ,29% ,85% ,02% ,24% Canadá ,22% ,14% ,73% ,17% ,93% Francia ,69% ,20% ,78% ,91% ,38% Corea del S ,54% ,43% ,13% ,01% ,01% Alemania ,32% ,23% ,25% ,79% ,16% Italia ,31% ,22% ,21% ,46% ,53% Suiza ,30% ,93% ,61% 639 0,01% 821 0,01% Vietnam ,19% ,31% ,52% ,43% ,50% TOP ,16% ,00% ,45% ,55% ,52% España (20) ,02% ,57% ,10% ,46% ,31% Otros ,82% ,44% ,45% ,00% ,18% Las importaciones de otros cosméticos para usos específicos contabilizados por la partida han experimentado un crecimiento continuado durante el período , alcanzando este último año los ,6 millones de yenes, un 6,4% más que el año anterior. GRÁFICO 47. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS COSMÉTICOS PARA USOS ESPECÍFICOS, PARTIDA ARANCELARIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 55

56 Cuatro países dominan las importaciones de este tipo de productos. A la cabeza está EE.UU. con una cuota de del 38%. Le siguen China, Irlanda y Canadá con cuotas del 23,5%, 22% y 13,2% respectivamente. Se reduce el valor de las importaciones procedentes de EE.UU. y Canadá mientras que aumenta el de las procedentes de China e Irlanda. El crecimiento más espectacular es el experimentado por China, que ha multiplicado por 115 sus exportaciones a Japón durante los últimos cinco años. GRÁFICO 48. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS COSMÉTICOS PARA USOS ESPECÍFICOS, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP EE.UU. China Irlanda Canadá Francia Las importaciones procedentes de España alcanzaron en 2003 un valor de 3 millones de yenes, lo que supone una importante caída del 95,7% con respecto al año anterior. Se consolida así una acusada tendencia a la baja que se inicia en el España ha pasado de estar en la segunda posición del ranking en 1999 ha estar en la posición número 20 en el año Su cuota de se ha reducido del 24,31% en 1999 al 0,02% en GRÁFICO 49. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS COSMÉTICOS PARA USOS ESPECÍFICOS, PARTIDA ARANCELARIA , PROCEDENTES DE ESPAÑA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 56

57 Jabones cosméticos Los productos que se incluyen dentro de esta categoría son los siguientes: - Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes; de tocador, incluso los medicinales; - Ídem, en otras formas, de tocador incluso los medicinales. TABLA 29. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS POR TIPO DE PRODUCTO % % % % % Var. 03/99 Jabón en forma de barras, panes o trozos ,51% ,87% ,36% ,63% ,50% -1,20% Jabones en otras formas ,49% ,13% 506 8,64% 387 6,37% 289 5,50% 98,84% TOTAL % % % % % 4,31% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Japan Tariff Association Las importaciones totales de jabones cosméticos alcanzaron en 2003 un valor de millones de yenes, un 5,5% menos que el año anterior, por lo que el crecimiento durante el período asciende al 4,31%. A continuación se analiza la evolución de las importaciones de los dos tipos de jabones cosméticos por origen geográfico. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 57

58 TABLA 30. IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS EN FORMA DE BARRAS, PANES O TROZOS, DE TOCADOR, INCLUSO MEDICINALES, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Malasia ,74% ,91% ,88% ,01% ,70% EE.UU ,48% ,45% ,31% ,45% ,39% México ,19% ,05% ,77% ,13% ,98% China ,60% ,28% ,64% ,86% ,04% Indonesia ,54% ,41% ,96% ,23% ,44% Francia ,99% ,80% ,58% ,83% ,20% Alemania ,66% ,14% ,72% ,94% ,57% Corea del S ,24% ,67% ,20% ,29% ,36% R. Unido ,85% ,10% ,38% ,29% ,97% Tailandia ,77% ,36% ,43% ,79% ,60% TOP ,05% ,16% ,88% ,82% ,26% España (28) ,02% ,37% ,09% 0 0,00% ,08% RESTO ,93% ,47% ,04% ,18% ,66% El valor de las importaciones de jabones cosméticos contabilizadas por la partida arancelaria han seguido una tendencia a la baja desde el año La caída experimentada durante el 2003 ha sido del 4,8%, hasta alcanzar los millones de yenes, valor que ya se encuentra por debajo del de GRÁFICO 50. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS EN FORMA DE BARRAS, PANES O TROZOS, DE TOCADOR, INCLUSO MEDICINALES, PARTIDA ARANCELARIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 58

59 Por procedencia geográfica, Malasia lidera el ranking de países de procedencia de las importaciones, con un valor de millones de yenes, lo que supone una cuota de mercado del 27,7%. Casi todos los países del top 10 han visto disminuidas sus exportaciones de este tipo de jabones a Japón durante el 2003, excepto Indonesia y Francia. Cabe destacar el acusado descenso que están experimentado las importaciones procedentes de EE.UU. durante los últimos cuatro años. GRÁFICO 51. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS EN FORMA DE BARRAS, PANES O TROZOS, DE TOCADOR, INCLUSO MEDICINALES, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP Malasia EE.UU. México China Indonesia Las importaciones de este tipo de jabones procedentes de España se han valorado en 1,08 millones de yenes en el año 2003, lo que supone una abrupta caída del 94,3% con respecto al año anterior. Se frena así el importante crecimiento experimentado en el GRÁFICO 52. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS EN FORMA DE BARRAS, PANES O TROZOS, DE TOCADOR, INCLUSO MEDICINALES, PARTIDA ARANCELARIA , PROCEDENTES DE ESPAÑA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 59

60 TABLA 31. IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS EN OTRAS FORMAS, DE TOCADOR, INCLUSO MEDICINALES, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Francia ,74% ,61% ,31% ,80% ,11% Vietnam ,96% ,69% ,01% ,28% ,77% EE.UU ,19% ,36% ,17% ,10% ,15% Corea del S ,09% ,51% ,07% ,72% ,46% China ,71% ,80% ,95% ,54% ,87% Alemania ,69% ,45% ,54% ,48% ,93% Italia ,89% ,21% ,64% ,84% ,92% Tailandia ,81% ,23% 0 0,00% ,99% ,04% R. Unido ,03% ,38% ,94% ,57% ,04% Australia ,75% ,42% ,33% ,33% ,43% TOP ,86% ,65% ,97% ,66% ,73% España (16) 556 0,10% ,52% 414 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Otros ,04% ,83% ,95% ,34% ,27% El valor de las importaciones de este tipo de jabones ha seguido una tendencia irregular durante los últimos cinco años, alternando aumentos y descensos. En concreto, el año 2003 ha sido de descenso, las importaciones han alcanzado un valor de 574,4 millones de yenes tras caer un 11% con respecto al año anterior. GRÁFICO 53. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS EN OTRAS FORMAS, DE TOCADOR, INCLUSO MEDICINALES, PARTIDA ARANCELARIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 60

61 Por países, cabe destacar el importante crecimiento de las importaciones procedentes de Francia durante el 2003, lo que le coloca en el primer puesto del ranking con unas importaciones valoradas en 124,9 millones de yenes y una cuota de del 21,7%. Pasan al segundo y tercer puesto Vietnam y EE.UU., que han sufrido sendos descensos de sus exportaciones a Japón, del 37,3% y 33,6% respectivamente. GRÁFICO 54. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS EN OTRAS FORMAS, DE TOCADOR, INCLUSO MEDICINALES, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP5 200 Francia 150 Vietnam EE.UU. Corea del Sur China España ocupa el puesto número 16 en el ranking de países exportadores a Japón. En 2003, las importaciones españolas ascendieron a yenes, un 83,4% menos que el año anterior, cuando las importaciones habían alcanzado el pico de 3,35 millones de yenes. GRÁFICO 55. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE JABONES COSMÉTICOS EN OTRAS FORMAS, DE TOCADOR, INCLUSO MEDICINALES, PARTIDA ARANCELARIA , PROCEDENTES DE ESPAÑA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 61

62 Navajas y maquinillas de afeitar TABLA 32. IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINILLAS DE AFEITAR, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 8212 (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% EE.UU ,75% ,00% ,40% ,66% ,86% Alemania ,97% ,53% ,21% ,66% ,18% China ,06% ,13% ,20% ,17% ,93% Australia ,16% ,71% 345 0,00% ,02% ,13% Corea del S ,84% ,09% ,90% ,54% ,02% Israel ,06% ,86% ,71% ,73% ,92% Grecia ,62% ,71% ,64% ,35% ,58% Singapur ,56% ,19% ,08% ,09% ,71% México ,27% ,52% ,69% ,44% ,42% Francia ,19% ,11% ,23% ,18% ,41% TOP ,48% ,85% ,07% ,84% ,16% España (25) 287 0,00% 607 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 844 0,01% Otros ,52% ,15% ,93% ,16% ,83% El valor de las importaciones de navajas y maquinillas para afeitar se había mantenido constante durante el período , alrededor de los millones de yenes. Ésta cifra experimentó un importante crecimiento durante 2002, hasta alcanzar los millones de yenes. Durante el 2003 las importaciones han caído hasta los millones de yenes, lo que implica un 2,4% menos que el año anterior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 62

63 GRÁFICO 56. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINILLAS DE AFEITAR, PARTIDA ARANCELARIA A pesar del descenso experimentado en el 2003, las importaciones procedentes de EE.UU. siguen liderando el ranking por procedencia geográfica. Su cuota de se ha visto mermada debido al incremento de las importaciones procedentes de Alemania, China y Australia, que ocupan los puestos 2º a 4º en el ranking, respectivamente. GRÁFICO 57. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINILLAS DE AFEITAR, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP EE.UU. Alemania China Australia Corea del Sur Las importaciones de navajas y maquinillas para afeitar procedentes de España alcanzaron en 2003 un valor de yenes, un 58,2% menos que el año anterior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 63

64 GRÁFICO 58. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE NAVAJAS Y MAQUINILLAS DE AFEITAR, PARTIDA ARANCELARIA 8212, PROCEDENTES DE ESPAÑA (Miles de yenes) Accesorios para el cabello y peluquería Los productos que se incluyen dentro de la categoría de accesorios para el cabello y peluquería son los siguientes: - Cepillos para el cabello; - Peines, peinetas, pasadores y artículos similares; horquillas; rizadores, bigudíes y artículos similares para el peinado, excepto los de la partida 8516, y sus partes - Pelucas, barbas, cejas, pestañas, mechones y artículos análogos, de cabello, de pelo o materia textil; manufacturas de cabello no expresadas ni comprendidas en otras parte; TABLA 33. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ACCESORIOS PARA EL CABELLO Y PELUQUERÍA POR TIPO DE PRODUCTO % % % % % Var. 03/99 Cepillos ,32% ,89% ,96% ,01% ,91% 14,41% Peines, peinetas y similares ,64% ,21% ,30% ,75% ,32% 25,81% Pelucas, barbas y postizos ,04% ,89% ,74% ,24% ,77% 32,09% TOTAL % % % % % 15,83% - Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Japan Tariff Association Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 64

65 Las importaciones totales de accesorios para el cabello y peluquería alcanzaron en 2003 un valor de millones de yenes, un 7,2% más que el año anterior, por lo que el crecimiento durante el período asciende al 15,8%. Los productos que mayor crecimiento han experimentado han sido las pelucas, barbas, cejas, pestañas, mechones y artículos análogos, de cabello, de pelo o materia textil. A continuación se analiza la evolución de las importaciones de cada uno de estos productos por origen geográfico. TABLA 34. IMPORTACIONES DE CEPILLOS PARA EL CABELLO, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 9615 (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% China ,95% ,62% ,28% ,03% ,52% Corea del S ,43% ,40% ,10% ,93% ,06% Francia ,71% ,17% ,48% ,79% ,46% Taiwán ,30% ,38% ,55% ,51% ,40% Tailandia ,24% ,40% ,67% ,33% ,82% EE.UU ,97% ,37% ,90% ,89% ,55% Italia ,71% ,20% ,76% ,68% ,62% Alemania ,38% ,42% ,28% ,17% ,04% Hong Kong ,61% ,36% ,51% ,35% ,32% R. Unido ,39% ,14% ,13% ,24% ,73% TOP ,68% ,48% ,65% ,92% ,52% España (12) ,18% ,10% ,23% ,09% ,17% Otros ,14% ,42% ,11% ,99% ,31% Las importaciones de cepillos para el cabello alcanzaron 2003 la cifra de millones de yenes, lo que supone un incremento del 13,9% con respecto al año anterior. Este es el primer año de recuperación de las importaciones desde el año Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 65

66 GRÁFICO 59. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CEPILLOS PARA EL CABELLO, PARTIDA ARANCELARIA Los países del Sudeste Asiático y China dominan las importaciones de cepillos para el cabello. En concreto, lideran el ranking China y Corea del Sur, con unas cuotas de del 45% y 23,4%, respectivamente. El único país europeo que se cuela en el TOP 5 es Francia, con una cuota del 9,7%. Estos tres países aumentan sus exportaciones a Japón durante Caen las importaciones procedentes de Taiwán y Tailandia. GRÁFICO 60. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CEPILLOS PARA EL CABELLO, PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP China Corea del Sur Francia Taiwán Tailandia España ocupa el puesto 12º del ranking con unas importaciones valoradas en 6,3 millones de yenes en el 2003, el doble que el año anterior. La evolución de las importaciones españolas durante los últimos cinco años ha sido irregular, alternando ascensos y descensos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 66

67 GRÁFICO 61. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE CEPILLOS PARA EL CABELLO, PARTIDA ARANCELARIA 9615, PROCEDENTES DE ESPAÑA TABLA 35. IMPORTACIONES DE PEINES, PEINETAS, PASADORES Y ARTÍCULOS SIMILARES; HORQUILLAS; RIZADORES, BIGUDÍES Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA EL PEINADO, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 8516, Y SUS PARTES, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% China ,21% ,74% ,00% ,46% ,90% Taiwán ,68% ,47% ,39% ,25% ,48% Corea del S ,74% ,27% ,54% ,28% ,41% Indonesia ,39% ,98% ,89% ,35% ,52% EE.UU ,04% ,27% ,42% ,10% ,25% Francia ,42% ,53% ,22% ,74% ,51% Tailandia ,30% ,30% ,00% ,98% ,55% R.Unido ,97% ,56% ,56% ,14% ,76% Vietnam ,41% ,13% ,08% ,15% ,06% Alemania ,23% ,73% ,83% ,97% ,62% TOP ,39% ,98% ,93% ,42% ,06% España (15) ,08% ,21% 366 0,01% ,26% ,10% Otros ,54% ,81% ,05% ,32% ,84% Las importaciones de los productos contabilizados por la partida arancelaria han caído por segundo año consecutivo desde el Así, en el 2003 las importaciones han alcanzado un valor de millones de yenes, un 7,2% menos que el año anterior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 67

68 GRÁFICO 62. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PEINES, PEINETAS, PASADORES Y ARTÍCULOS SIMILARES; HORQUILLAS; RIZADORES, BIGUDÍES Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA EL PEINADO, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 8516; PARTIDA ARANCELARIA Por países, al igual que en el caso de los cepillos, China y los países del Sudeste Asiático dominan las importaciones de peines y peinetas y demás artículos contabilizados por la partida En concreto China, Taiwán, Corea del Sur e Indonesia suman una cuota de del 80%. Todos estos países diminuyen sus exportaciones a Japón durante el Por el contrario, aumentan las importaciones procedentes de Reino Unido, Alemania y, sobre todo, Vietnam. GRÁFICO 63. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PEINES, PEINETAS, PASADORES Y ARTÍCULOS SIMILARES; HORQUILLAS; RIZADORES, BIGUDÍES Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA EL PEINADO, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 8516; PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP China Taiwán Corea del Sur Indonesia EE.UU. España se coloca en el puesto número 15 del ranking de exportadores a Japón, con unas importaciones valoradas en 1,8 millones de yenes en 2003, lo que supone un importante retroceso tras el aumento conseguido en el año anterior. En concreto, las importaciones han caído en valor un 65,8% con respecto al año anterior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 68

69 GRÁFICO 64. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PEINES, PEINETAS, PASADORES Y ARTÍCULOS SIMILARES; HORQUILLAS; RIZADORES, BIGUDÍES Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA EL PEINADO, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 8516; PARTIDA ARANCELARIA , PROCEDENTES DE ESPAÑA TABLA 36. IMPORTACIONES DE PELUCAS, BARBAS, CEJAS, PESTAÑAS, MECHONES Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS, DE CABELLO, DE PELO O MATERIA TEXTIL; MANUFACTURAS DE CABELLO NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTE, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 6704 (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% China ,57% ,07% ,87% ,30% ,83% Tailandia ,45% ,98% ,99% ,26% ,06% Corea del S ,10% ,51% ,90% ,09% ,46% Filipinas ,74% ,61% ,48% ,86% ,73% Alemania ,56% ,16% ,63% ,68% ,96% R. Unido ,43% ,40% ,94% ,11% ,13% Canadá ,56% 0 0,00% 461 0,01% 260 0,00% 0 0,00% Italia ,41% ,10% ,07% 723 0,01% ,08% EE.UU ,32% ,50% ,45% ,40% ,55% Hong Kong ,28% ,33% ,14% 0 0,00% ,04% TOP ,44% ,66% ,48% ,72% ,86% España (-) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ,02% ,03% Otros ,56% ,34% ,52% ,27% ,11% El valor de las importaciones de pelucas, barbas y otros postizos de cabellos contabilizados bajo la partida 6704 ha seguido una senda de crecimiento continuado durante el período Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 69

70 Tras un crecimiento durante este último año del 9,3%, el valor del importaciones totales ha alcanzado los millones de yenes. GRÁFICO 65. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PELUCAS, BARBAS, Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS, DE CABELLO, DE PELO O MATERIA TEXTIL; MANUFACTURAS DE CABELLO NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTE; PARTIDA ARANCELARIA Por países, de nuevo se puede concluir que China y los países del Sudeste Asiático dominan las importaciones de este tipo de productos. En concreto, las importaciones procedentes de China, Tailandia, Corea del Sur y Filipinas suman una cuota de del 90%. China y Filipinas aumentan sus exportaciones de estas manufacturas de cabello a Japón, mientras que Tailandia y Corea del Sur las reducen. Aumentan también las importaciones procedentes de Alemania, Canadá e Italia. GRÁFICO 66. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PELUCAS, BARBAS, Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS, DE CABELLO, DE PELO O MATERIA TEXTIL; MANUFACTURAS DE CABELLO NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTE; PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP China Tailandia Corea del Sur Filipinas Alemania Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 70

71 Por su parte, España no ha exportado este tipo de productos a Japón desde el año 2000, en el que las importaciones españolas estuvieron valoradas en 1,1 millones de yenes. GRÁFICO 67. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PELUCAS, BARBAS, Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS, DE CABELLO, DE PELO O MATERIA TEXTIL; MANUFACTURAS DE CABELLO NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTE; PARTIDA ARANCELARIA 6704, PROCEDENTES DE ESPAÑA 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Accesorios para maquillaje y de tocador Los productos que se incluyen dentro de esta categoría son los siguientes: - Pañuelos y toallitas para desmaquillaje; - Pinceles para la aplicación de cosméticos; - Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas, borlas y similares para la aplicación de polvos o de cosméticos o productos de tocador. TABLA 37. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ACCESORIOS PARA EL MAQUILLAJE Y DE TOCADOR POR TIPO DE PRODUCTO % % % % % Var. 03/99 Pañuelos y toallitas desmaquillaje ,55% ,61% ,75% ,73% ,92% 17,41% Pinceles para cosmética 284 7,78% 284 8,26% 291 8,57% 311 8,57% 195 7,01% 45,85% Pulverizadores de tocador ,67% ,13% ,67% ,70% ,06% 40,56% TOTAL % % % % % 31,46% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Japan Tariff Association Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 71

72 Las importaciones totales de accesorios para el maquillaje y de tocador alcanzaron en 2003 un valor de millones de yenes, un 6,2% más que el año anterior, por lo que el crecimiento durante el período asciende al 31,5%. Los productos que mayor crecimiento han experimentado han sido los pinceles para la aplicación de cosméticos y los pulverizadores de tocador. A continuación se analiza la evolución de las importaciones de cada uno de estos productos por origen geográfico. TABLA 38. IMPORTACIONES DE PAÑUELOS Y TOALLITAS PARA EL DESMAQUILLAJE, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Canadá ,21% ,69% ,87% ,26% ,88% EE.UU ,15% ,03% ,58% ,50% ,62% China ,44% ,03% ,75% ,74% ,42% Suecia ,15% ,21% ,32% ,95% ,95% Tailandia ,30% ,23% ,02% ,50% ,18% Taiwán ,93% ,92% ,50% ,33% ,97% Colombia ,20% ,37% ,73% 0 0,00% 0 0,00% Alemania ,08% ,79% ,02% ,79% ,15% Corea del S ,97% ,97% ,94% ,61% ,07% P. Bajos ,02% ,40% ,33% ,29% ,97% TOP ,44% ,64% ,06% ,97% ,21% España (16) ,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Otros ,35% ,36% ,94% ,03% ,79% La evolución seguida por el valor de las importaciones totales de toallitas y pañuelos desmaquillantes durante el período ha sido bastante irregular. El año 2003 ha sido en concreto un año de aumento, alcanzando la cifra de millones de yenes, un 9% más que el año anterior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 72

73 GRÁFICO 68. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PAÑUELOS Y TOALLITAS PARA EL DESMAQUILLAJE; PARTIDA ARANCELARIA Por países, las importaciones procedentes de EE.UU. han dominado tradicionalmente el mercado de este tipo de productos. No obstante su continuo descenso ha hecho que las importaciones procedentes de Canadá ocupen el primer puesto del ranking, con un valor de 310 millones de yenes. Hay que destacar el importante crecimiento experimentado por las importaciones procedentes de Suecia y sobre todo China, que se coloca en el tercer puesto del ranking. GRÁFICO 69. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PAÑUELOS Y TOALLITAS PARA EL DESMAQUILLAJE; PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP Canadá EE.UU. China Suecia Tailandia España ha exportado por primera vez a Japón en el año Durante este año las importaciones españolas ascendieron a 2,8 millones de yenes, colocándose España en el puesto 16 del ranking de exportadores de este tipo de productos a Japón. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 73

74 TABLA 39. IMPORTACIONES DE PINCELES PARA LA APLICACIÓN DE COSMÉTICOS, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% China ,08% ,60% ,00% ,54% ,35% Tailandia ,01% ,51% ,00% ,30% ,23% Alemania ,62% ,40% ,37% ,59% ,72% Sri Lanka ,58% ,53% ,02% ,09% ,54% Francia ,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwán ,96% ,26% 899 0,31% 304 0,10% 0 0,00% Corea del S ,78% ,79% ,81% ,11% ,94% R. Unido ,39% 328 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% EE.UU ,17% 244 0,09% ,04% ,67% ,27% Irlanda 374 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOP ,00% ,29% ,55% ,41% ,04% Las importaciones de pinceles para cosmética han experimentado un continuado descenso desde el año 2000, aunque la caída durante el 2003 ha sido mínima. Así, las importaciones en este último año se han valorado en 284 millones de yenes. GRÁFICO 70. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PINCELES PARA LA APLICACIÓN DE COSMÉTICOS; PARTIDA ARANCELARIA Por países, las importaciones totales están dominadas por aquellas procedentes de China y Tailandia. Mientras que las primeras siguen una senda de crecimiento, las segundas caen continuadamente desde el año 2001, lo que ha provocado un aumento de la cuota de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 74

75 de China hasta el 51%. Cabe destacar el aumento de las importaciones de Alemania y Sri Lanka, del 62% y 171% respectivamente. España no exporta este tipo de productos a Japón. GRÁFICO 71. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PINCELES PARA LA APLICACIÓN DE COSMÉTICOS; PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP China Tailandia Alemania Sri Lanka Francia TABLA 40. IMPORTACIONES DE PULVERIZADORES DE TOCADOR, SUS MONTURAS Y CABEZAS DE MONTURAS, BORLAS Y SIMILARES PARA LA APLICACIÓN DE POLVOS O DE COSMÉTICOS O PRODUCTOS DE TOCADOR, POR ORIGEN GEOGRÁFICO (VALOR). PARTIDA ARANCELARIA 9616 (Miles de yenes) TOTAL ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Corea del S ,83% ,40% ,50% ,28% ,78% China ,41% ,07% ,66% ,52% ,14% Malasia ,91% ,88% ,19% ,99% ,36% Tailandia ,31% ,86% ,50% ,69% ,64% EE.UU ,95% ,41% ,56% ,97% ,55% Francia ,27% ,75% ,74% ,95% ,95% Taiwán ,48% ,72% ,84% ,55% ,94% R. Unido ,36% ,22% ,28% ,63% ,67% Italia ,21% 331 0,02% 0 0,00% 667 0,03% 0 0,00% España ,71% ,45% ,41% ,72% ,00% TOP ,29% ,55% ,59% ,28% ,00% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 75

76 Las importaciones de pulverizadores de tocador y artículos semejantes han venido creciendo desde el año 1999, exceptuando el retroceso experimentado durante el año En total, durante el período el valor de las importaciones de estos productos ha aumentado un 40,6%, hasta alcanzar este último año los millones de yenes. GRÁFICO 72. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PULVERIZADORES DE TOCADOR, SUS MONTURAS Y CABEZAS DE MONTURAS, BORLAS Y SIMILARES PARA LA APLICACIÓN DE POLVOS O DE COSMÉTICOS O PRODUCTOS DE TOCADOR; PARTIDA ARANCELARIA Por procedencia geográfica de las importaciones, Corea del Sur y China dominan el ranking de exportadores a Japón de este tipo de productos, con una cuota de conjunta del 75%, gracias al importante crecimiento experimentado durante el período Aumentan las importaciones de Tailandia y EE.UU. y caen las procedentes de Malasia y Francia. GRÁFICO 73. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PULVERIZADORES DE TOCADOR, SUS MONTURAS Y CABEZAS DE MONTURAS, BORLAS Y SIMILARES PARA LA APLICACIÓN DE POLVOS O DE COSMÉTICOS O PRODUCTOS DE TOCADOR; PARTIDA ARANCELARIA RANKING DE EXPORTADORES A JAPÓN, TOP Corea del Sur China Malasia Tailandia EE.UU. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 76

77 Las importaciones procedentes de España han experimentado un importante avance durante este último año, que han pasado de estar valoradas en yenes en 2002 a 4,3 millones de yenes en el año GRÁFICO 74. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS IMPORTACIONES DE PULVERIZADORES DE TOCADOR, SUS MONTURAS Y CABEZAS DE MONTURAS, BORLAS Y SIMILARES PARA LA APLICACIÓN DE POLVOS O DE COSMÉTICOS O PRODUCTOS DE TOCADOR; PARTIDA ARANCELARIA 9616, PROCEDENTES DE ESPAÑA ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción Según el Censo de Productores 2002 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio japonés (METI), la producción de cosméticos y artículos de tocador en Japón se llevó a cabo en centros, un 1,1% más que el año anterior. Por tipo de cosméticos y artículos de tocador producidos, las empresas más numerosas son las de champú (232 empresas), las de lociones corporales (217 empresas) y las de cremas para el cuidado de la piel (185 empresas). A pesar de este ligero aumento del número de centros de producción en el 2002, durante los últimos cinco años la industria se ha reducido un 4,24%. Los productos que han visto disminuir de forma más pronunciada sus centros de producción han sido las pelucas y otros artículos de cabello, los perfumes y agua de colonia y los regeneradores de cabello. Aumentan durante este período las centros de producción de leche corporal, otros tipos de maquillaje y preparaciones para el cuidado de la piel y base de maquillaje. La siguiente tabla muestra la evolución del número de centros de producción de cosméticos y artículos de tocador por tipo de producto durante los últimos cinco años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 77

78 TABLA 41. CENTROS DE PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR POR TIPO DE PRODUCTO Var. 02/01 Var. 02/98 Perfumes y aguas de tocador ,00% -28,00% Base de maquillaje ,21% 1,71% Polvos de maquillaje ,85% -5,26% Barras de labios y sombra de ojos ,00% -4,12% Cremas ,00% -6,57% Lociones ,46% -4,82% Lociones corporales ,00% 2,78% Otras preparaciones para maquillaje y cuidado de la piel ,00% 2,25% Champú ,87% -2,11% Regeneradores de cabello ,54% -15,38% Lociones capilares ,49% -8,79% Otros productos para el cabello ,59% -2,46% Otros cosméticos y artículos para tocador ,51% 0,00% Jabón ,15% -5,49% Pelucas y otros productos de cabello ,83% -29,63% TOTAL ,10% -4,24% Fuente: Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, Census of Manufacturers 2002 Aunque el número de centros de producción de cosméticos y artículos de tocador en Japón sea de 1.741, son muchas menos las empresas que se reparten la mayoría del mercado. El periódico japonés de información económica Nikkei publica cada año un estudio donde se analizan las cuotas de mercado alcanzadas por los principales productores japoneses, teniendo en cuenta 100 artículos diferentes. En lo que respecta a los cosméticos, los resultados nos muestran un leve cambio en las cuotas de mercado de los principales productores en el año fiscal 2003, aunque, como señala el estudio, los datos no son estrictamente comparables con los del año 2002 ya que los datos para champú y acondicionadores se han analizado separadamente este último año. Shiseido Co. ha incrementado su cuota de mercado 1,3 puntos hasta alcanzar el 17,5% del mercado. Sus marcas ELIXIR y BENEFIQUE han sido las que mejor se han comportado durante el año 2003 en términos de ventas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 78

79 Por el contrario, el segundo mayor productor de cosméticos japonés, Kanebo Cosmetics Inc., ha visto como su cuota de mercado se reducía 1,5 puntos porcentuales durante el año fiscal 2003, hasta alcanzar un 14,3%. Sus ingresos se redujeron un 10% en este año fiscal, a pesar del notable aumento de las ventas de sus líneas TWANY y LISSAGE. Kanebo tiene graves problemas financieros y en la actualidad está siendo amparado por las ayudas de Industrial Revitalization Corp. Of Japan. El tercer puesto lo ocupa Kose Corp., que aumentó su cuota de mercado en el año fiscal ,6 puntos porcentuales hasta el 12,2%. Cabe destacar el éxito de su nuevo producto que blanquea la piel y elimina vello oscuro, MEDICATED SEIKISHO WHITENING MASK, del cual fueron vendidos tubos. Kao Corp., fabricante de la marca Kao Sofina Cosmetics, se encuentra en el cuarto puesto del ranking, con una cuota de mercado del 8,0. Las ventas de WRINKLE SERATY se comportaron particularmente bien durante este año fiscal. Procter and Gamble Far East Inc. ocupa el quinto puesto con una cuota del 4%, gracias al éxito de los blanqueantes de piel de su marca de lujo SK-II. El siguiente gráfico muestra las cuotas de mercado de los principales fabricantes: GRÁFICO 75. CUOTA DE MERCADO DE PRINCIPALES FABRICANTES JAPONESES DE COSMÉTICOS Shiseido 18% Otros 44% Kanebo Cosmetics 14% P&G Far East 4% Kao 8% Kose 12% Fuente: Nikkei Net Interactive, SHARE SURVEY fiscal year 2003 En cuanto a la producción de champú y acondicionador, los productores japoneses dentro del top 5 de del ranking por cuota de mercado han repetido posiciones durante el Nippon Lever Co., Ltd. mantiene el primer puesto del ranking con una cuota de mercado del 26,7%, 1,7 puntos porcentuales más que en el año Las ventas más sólidas correspondieron a su línea de productos Mod s Hair y Lux, los cuales lideran la venta de champúes y acondicionadores desde el año Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 79

80 El segundo puesto del ranking lo ocupa Kao Corp., que ha incrementado también cuota de mercado 1,7 puntos porcentuales hasta alcanzar un 20,7%, debido principalmente a la fuerte demanda que han experimentado los productos de la línea Asience, su primera novedad en siete años. La compañía ha hecho grandes esfuerzos publicitarios para promocionar esta línea, basada en un concepto asiático de la belleza. Shiseido Co., Ltd. ocupa el tercer puesto, con una cuota del 14,5% tras reducirse ésta 0,8 puntos porcentuales. Los responsables de la firma culpan a la deflación de provocar esta caída en las ventas. Procter and Gamble Far East Inc. ha visto incrementadas sus ventas de forma considerable durante este último año, lo que le ha permitido subir un puesto en el ranking y colocarse en cuarta posición con una cuota de mercado del 12,6%. Las ventas de su línea Pantene han experimentado un notable crecimiento. Finalmente Kanebo cae al quinto puesto, con una cuota de mercado del 11,9%, 1,4 puntos porcentuales menos que en el año fiscal 2002, en parte a los pobres resultados de su línea de productos Sala. El siguiente gráfico muestra las cuotas de mercado de los principales fabricantes: GRÁFICO 76. CUOTA DE MERCADO DE PRINCIPALES FABRICANTES JAPONESES DE CHAMPÚ Y ACONDICIONADOR Kanebo 12% Otros 14% Nippon Lever 26% P&G Far East 13% Shiseido 15% Kao 20% Fuente: Nikkei Net Interactive, SHARE SURVEY fiscal year 2003 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 80

81 2.2. Obstáculos comerciales Normativas Específicas de Importación La de cosméticos está regulada por las siguiente leyes: Pharmaceutical Affairs Law (PAL, de aquí en adelante); High Pressure Gas Safety Law (HPGL, de aquí en adelante). Además de estas dos leyes, hay que tener en cuenta que la Ley de Tarifas Arancelarias japonesa (Customs Tariff Law) prohíbe la de productos falsificados que infringen los derechos de marca, de diseño u otros derechos de propiedad intelectual. Este tipo de productos que sean interceptados en la aduana de Japón serán confiscados o destruidos. Pharmaceutical Affairs Law (PAL) De acuerdo a las definiciones de la PAL, los farma-cosméticos (quasi-drugs) son aquellos productos que tienen efectos beneficiosos para el cuerpo, diseñados para prevenir nauseas u otros estados de malestar, mal aliento u olor corporal; para prevenir sarpullidos e irritaciones; y para prevenir la caída del cabello, promover el crecimiento del mismo y depilatorios. Los cosméticos serían entonces aquellos productos beneficiosos para el cuerpo usados para su limpieza o embellecimiento. La PAL exige que el importador de cosméticos y farma-cosméticos tenga una licencia de de este tipo de productos por cada una de sus unidades de negocio. En el caso de los farma-cosméticos, exige además que se tenga una licencia para cada uno de los productos importados. En el caso de cosméticos, no se necesita la licencia de de cada uno de los productos por separado. La regulación de los ingredientes de cosméticos fue modificada en abril de Bajo circunstancias normales, todos los ingredientes han de estar desglosados en las etiquetas de los productos. Licencia de En cuanto a la licencia de, la sección de asuntos relacionados con productos farmacéuticos del gobierno de cada provincia japonesa tiene competencia para gestionar la obtención de la licencia de. Para ello, el importador necesita cumplir una serie de requisitos relacionados con la infraestructura necesaria para poder inspeccionar y examinar los productos antes de introducirlos en el mercado, la capacidad y condiciones de almacenaje y la formación y experiencia del importador o del personal a su cargo. Además, el importador será entrevistado por un funcionario con competencias en salud e higiene. En concreto, el formulario de solicitud de licencia de contiene los siguientes apartados, entre otros: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 81

82 - Dirección del laboratorio donde se examinan los productos y donde el importador tiene localizados sus centros de negocios; - Distribución de las habitaciones del laboratorio donde se examinan los productos; - Certificado médico del importador y de sus empleados; - Documentos que certifiquen la formación y la experiencia del personal técnico del laboratorio. El importador puede hacer uso de un laboratorio para examinar los productos importados designado por el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar (Ministry of Health, Labour and Welfare). Las licencias de deben renovarse cada cierto tiempo. Aprobación específica de cada uno de los productos importados Hasta hace unos año cada uno de los cosméticos importados necesitaban la aprobación del gobierno para su y posterior comercialización. Sin embargo, el marco legislativo ha cambiado. Actualmente, los productos antisépticos, protectores de rayos ultravioleta y productos a la brea están cubiertos por una lista positiva que indica las cantidades máximas que se pueden mezclar para la elaboración de los cosméticos. Otros ingredientes están regulados por una lista negativa que o bien los prohíbe o bien limita su uso. Los ingredientes que no estén incluidos en ninguna de las dos listas pueden ser usados en principio, siempre bajo la responsabilidad del fabricante o comercializador 1. En este sentido los importadores han de cerciorarse de que el cosmético que van a comercializar no sea dañino y deben estar preparados para hacer exámenes periódicos del producto. Los cosméticos que no contengan ningún ingrediente en las listas mencionadas arriba pueden en principio ser importados sin necesidad de aprobación gubernamental. Por su parte, todos los productos considerados farma-cosméticos necesitan ser aprobados por la autoridad competente antes de proceder a su. Si el importador decide añadir nuevos productos o cambiar los ya existentes de la lista de productos importados, deberá enviar una solicitud de aprobación del nuevo (o modificado) producto, siguiendo el mismo proceso mencionado arriba. Con respecto a las muestras, los importadores que posean licencia de podrán importar pequeñas cantidades de un determinado producto tras solicitarlo al Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar (Ministry of Health, Labour and Welfare). Para más información, está disponible en inglés el título Pharmaceutical Administration in Japan, publicado por Yakuji Nippo (FAX: , WEB: 1 Ver estos listados en el anexo. Son traducciones tentativas enviadas por fax desde el Ministry of Economy, Industry and Trade en el año 2002 a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 82

83 High Pressure Gas Safety Law (HPGL) Cuando se importan productos en recipientes con aerosol, tales como spray para el pelo, se debe enviar a las autoridades aduaneras la certificación escrita de que los productos cumplen las regulaciones descritas en la HPGL. Tarifas arancelarias Las tarifas arancelarias aplicadas a los cosméticos de forma general varían entre el 5,3% (perfumes y aguas de tocador) y el 6,7% (preparaciones para el afeitado). En el caso de la a tarifa arancelaria WTO (World Trade Organization) éstas varían entre el 0% (la mayoría de los productos están exentos de imposición) y el 4,8% (varios productos contabilizados por la partida 3307). Por su parte, en caso de aplicación de la tarifa preferencial, ningún producto está sujeto a imposición. Para más información acerca de los aranceles, la Unión Europea publica en la siguiente página web todo el listado de partidas arancelarias según la legislación comercial japonesa con sus respectivas tarifas: Normativas Específicas de Comercialización La venta de cosméticos está regulada por las siguiente leyes: Pharmaceutical Affairs Law (PAL); High Pressure Gas Safety Law (HPGL); Fire Service Law (FSL, de aquí en adelante). Además, los contenedores y embalajes deben contar con una etiqueta identificativa que cumpla los términos de la Law For Promotion of Effective Utilization of Resources, y los términos de la ley de reciclado Containers and Packaging Recycling Law. Pharmaceutical Affairs Law (PAL) De acuerdo a los establecido por la PAL, se necesita una licencia para la venta de productos farmacéuticos, pero no se menciona tal licencia en el caso de cosméticos o farma-cosméticos. No obstante, la PAL sí que regula la publicidad y etiquetado de los cosméticos y farma-cosméticos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 83

84 High Pressure Gas Safety Law (HPGL) Los productos que se venden en contenedores con aerosol han de estar debidamente etiquetados de acuerdo a los requerimientos de la HPGL, como veremos más adelante en el apartado de etiquetado. Fire Service Law (FSL) Los productos que son considerados peligrosos están sujetos a los requerimientos de la FSL cuando están almacenados en cantidades por encima de unos límites establecidos o cuando se transportan por tierra. Un ejemplo de los productos que suelen estar regulados por esta ley son los aerosoles con grandes cantidades de alcohol. Etiquetado obligatorio por ley Pharmaceutical Affairs Law (PAL) La PAL establece que todos los envases de cosméticos deben incluir una etiqueta donde se enumeren una serie de puntos, que permitan al consumidor entender cómo se usa correctamente ese producto, conocer cuál es su grado de calidad y dejar claro qué entidad es la responsable de ese producto. Las etiquetas deben contener los siguientes puntos: - Nombre del producto; - Nombre y dirección del importador; - Volumen del contenido (peso o unidades); - Código o número de producción; - Lista de ingredientes (todos los ingredientes deben aparecer en la lista, de acuerdo a la modificación de la ley aprobada en abril del 2001); - Fecha de caducidad. High Pressure Gas Safety Law (HPGL) Esta ley establece la información que debe incluirse en la etiqueta, el tamaño y color de las letras y otras características de las etiquetas de los productos cuyos envases contienen aerosoles y/o otros productos que son considerados de riesgo según los criterios de la HPGL y la FSL. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 84

85 FIGURA 1. EJEMPLO DE ETIQUETA DE PRODUCTOS CONSIDERADOS DE RIESGO POR LA HPGL Y/O LA FSL Keep away from fire and high temperatures (*) This is combustible product using high-pressure gas. Be sure to observe the following : 1. Do not use near flames or fire. 2. Do not use large amounts in rooms with open flames. 3. The container may burst if exposed to high temperatures. Do not place under direct sunlight or near fires or other locations of temperatures more then 40 C. 4. Do not dispose of in incinerator. 5. Be sure to use completely before disposal. High Pressure Gas : Type of gas used (label name of gas) (*) Label by white letters on red field. Law for Promotion of Effective Utilization of Resources / Containers and Packaging Recycling De acuerdo a lo establecido por esta ley, cuando se usa papel y/o plástico como materiales de embalaje o etiquetado, se debe incluir una marca identificativa al menos en uno de los lados del contendor con información acerca del material que se ha usado. Etiquetado voluntario desarrollado por la industria Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations La industria japonesa de cosméticos ha desarrollado dos herramientas para asegurar el comercio justo de este tipo de productos en Japón: The Fair Competition Code Concerning Representation of Cosmetics and The Fair Competition Code Concerning Representation of Toilet Soap. De acuerdo a estos dos códigos, las etiquetas de los productos cosméticos deben especificar los siguientes datos: - Nombre del producto; - Nombre y dirección del importador; - Volumen del contenido (peso o unidades); - Código o número de producción; - País de origen; - Lista de ingredientes (todos los ingredientes deben aparecer en la lista, de acuerdo a la modificación de la ley aprobada en abril del 2001); - Fecha de caducidad; - Información de contacto. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 85

86 Para más información, dirigirse a: Cosmetic Fair Trade Conference: TEL: Toilet Soap Fair Trade Council: TEL: Impuesto sobre ventas Cualquier producto comercializado en Japón está sujeto al impuesto sobre las ventas, que en la actualidad es de un 5%, aplicado sobre el precio CIF en el caso de productos importados. Este impuesto se aplica a los productos vendidos en Japón, tanto para los fabricados en el país como para los importados. El impuesto es cargado por el mayorista al comerciante minorista que a su vez lo repercute sobre el consumidor final del producto. Documentos de exportación Para exportar a Japón son necesarios los siguientes documentos: Factura comercial. Conocimiento de embarque o carta de porte aéreo. Lista de embarque. Certificado de póliza de seguro, si es que el exportador es responsable de la misma. Documentos bancarios. Certificado de origen, si se exige. Debe ser el original. La aduana japonesa no acepta la copia del certificado de origen. En el caso de que algún cosmético esté elaborado a partir de determinados materiales como colágeno animal, que puedan estar restringidos o prohibidos por la Convención de Washington (Convención sobre Comercio Internacionales de Especies de Flora y Fauna Salvaje en Peligro de Extinción, conocidas como CITES), se necesita el documento que certifica el cumplimiento de la dicha convención. Al igual que le certificado de origen, debe ser el original. La aduana japonesa no acepta la copia del certificado CITES. La factura comercial debe redactarse en inglés o japonés y remitirse tantas copias como indique el importador, precisándose tan sólo un original para la aduana. No es necesario ningún tipo de legalización consular. En la factura deben incluirse, además de la información habitual, el país de origen, el número de paquetes, el peso neto y bruto, el número y fecha de pedido. Se aconseja enviar por correo una copia de los documentos al importador o a su agente de aduanas, y una rápida negociación de los originales por el banco exportador. La calidad de la comunicación, tanto oral como escrita, durante el proceso de recepción, producción y envío del pedido con el importador japonés es una de las claves del éxito o Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 86

87 fracaso de la actividad de exportación a este país, debido a que los empresarios japoneses valoran en gran medida la seriedad del comportamiento de la empresa proveedora en todos las etapas de la relación comercial. Transporte Aproximadamente un 96% del transporte de mercancías en Japón se realiza por carretera o por vía marítima (54,31% y 40,07%, respectivamente, e incluyendo esta última cifra también el trasporte internacional). Después, el transporte más utilizado es el ferrocarril, con un 4,08% y el aéreo con un 1,47% del total de las mercancías que se transportan en Japón (de esta cifra, 1,31% correspondería al transporte internacional y el 0,16% al nacional). La red de carreteras japonesa incluye alrededor de Km. de autopistas nacionales. En lo que respecta a los puertos, Japón posee una innumerable cantidad de puertos, pero lo más importante es la consideración que ostentan algunos de ellos como puertos de importancia específica, lo que a efectos de la legislación japonesa significa que son importantes para la promoción del comercio internacional. El tipo de transporte más utilizado a nivel internacional en este sector es el marítimo, debido al volumen de los productos. Una vez dentro del país, lo más utilizado es el transporte por carretera. Para obtener más información sobre empresas de transportistas, es posible contactar con The United Co-operative Society of Japan Freight Transportation ( ) o con Tokyo Land Transportation Companies Association ( , ). Para el almacenaje de la mercancía puede ser útil contactar con The Japan Warehousing Inc. ( , ). Establecimiento En lo que respecta al establecimiento de sucursales o filiales en Japón no existen barreras significativas. De todas formas, para una información detallada sobre como invertir en Japón, es interesante analizar la siguiente bibliografía A Guide to Investment in Japan, elaborada por la Japan External Trade Organization (JETRO). Está escrita en un sencillo formato de pregunta/respuesta. Es muy útil para resolver las dudas más básicas sobre diversos temas como clima de inversiones, legislación, procedimientos, incentivos, impuestos y empleo. Setting up enterprises in Japan, que es una publicación también elaborada por JETRO. Es más extensa y más completa que la anterior, mostrando incluso imágenes de los formularios que hay que rellenar en japonés y en inglés. Guía de Negocios: Japón, editada por el ICEX. Incluye un apartado dedicado a las inversiones, aunque las guías de JETRO son más completas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 87

88 Defensa jurídica Si se busca asesoramiento legal, es muy útil consultar la publicación editada por JETRO: Directory for Setting up Enterprises in Japan. Se actualiza anualmente y contiene direcciones de abogados por regiones, incluyendo datos sobre los idiomas que hablan y los servicios que ofrecen, entre otros. Esta publicación muestra también una amplia gama de empresas dedicadas a servicios como la consultoría o la traducción que pueden resultar de utilidad para el futuro exportador o inversor. Principales competidores Cosméticos de Japón No existe en principio ninguna diferencia de calidad entre los cosméticos producidos en Japón y los importados. La industria japonesa se encuentra en los mismos niveles de tecnología y desarrollo de nuevas sustancias que sus competidores internacionales, aunque se puede observar una mayor precisión de las técnicas de fabricación en las empresas japonesas. La ventaja competitiva de la industria cosmética japonesa reside en el uso de materias primas naturales sin aditivos, así como el uso de la biotecnología en el desarrollo de nuevos productos. Cosméticos de Dentro del mercado de cosméticos importados, los procedentes de Francia son los que cuentan con un mayor prestigio, sobre todo los perfumes y las preparaciones para maquillaje. Marcas como Lancome, Clinique, Christian Dior o Chanel se encuentran ente las más conocidas del mercado de cosméticos importados. De los cosméticos procedentes de EE.UU., los más valorados son los maquillajes con mucho colorido y los productos para manicura. Entre las más marcas más conocidas se encuentran Max Factor y Maybelline. Algunos productores estadounidenses han decidido trasladar su producción a Japón. Las importaciones procedentes de otros países de la Unión Europea distintos a Francia ha venido aumentado de forma continuada durante los últimos años. Han contribuido a ello los cosméticos resultado de investigaciones biotecnológicas, los cuales gozan de una excelente imagen en Japón. Se han aumentado también las importaciones procedentes de otros países de Asia. Así, los jabones y los champú se importan en su mayoría de Tailandia, Malasia y Vietnam y las cremas blanqueadores y lociones elaboradas a partir de plantas medicinales se importan principalmente de Taiwán, Corea del Sur y China. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 88

89 Agencias competentes Pharmaceutical Affairs Law General Affairs Division, Pharmaceutical and Medical Safety Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare (Pharmaceutical Affairs Law in general) Evaluation and Licensing Division, Pharmaceutical and Medical Safety Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare (Import approval procedures) TEL: Pharmaceutical Affairs Division, Prefectural Government High Pressure Gas Safety Law Safety Division, Agency for Nuclear and Industrial Safety, Agency of Natural Resources and Energy, Ministry of Economy, Trade and Industry TEL: Fire Service Law Fire and Disaster Management Agency, Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications TEL: Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations Consumer Related Trade Division, Trade Practices Department, Fair Trade Commission of Japan TEL: Law for Promotion of Effective Utilization of Resources / Containers and Packaging Recycling Law Recycling Promotion Division, Industrial Science and Technology Policy and Environment Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry TEL: Recycling Promotion Division, Waste Management and Recycling Department, Ministry of the Environment TEL: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 89

90 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución Los cosméticos se distribuyen en Japón principalmente a través de los siguientes cinco canales: 1. Sistema de franquicias. De acuerdo a este sistema, los productores firman contratos de distribución con minoristas, generalmente cadenas. Los fabricantes les proporcionan toda la línea de producto, marketing y promociones específicas. Por ejemplo, Shiseido, el mayor fabricante, tiene tiendas bajo este formato. Puesto que la evolución de las ventas es responsabilidad directa del fabricante, éste trata de controlar el mercado a través de una serie de medidas como el envío temporal de consultores a cada uno de los centros de distribución. Estos consultores ofrecen un trato personalizado a cada cliente, aconsejando qué tipo de productos son más adecuados de acuerdo a sus necesidades. 2. Distribución general. Éste es el canal más convencional, a través del cual los productos van del fabricante al mayorista y de éste al minorista. De esta forma los consumidores acuden directamente a las estanterías y seleccionan el producto sin ningún tipo de consejo profesional. El fabricante delega la responsabilidad de la distribución en el mayorista / minorista y les apoya con publicidad y promociones de productos específicos. Aunque tradicionalmente se distribuían a través de este canal únicamente los productos de uso diario como cosméticos básicos, o productos para el cuidado del cabello como champú o acondicionador, cada vez se está extendiendo más la variedad de cosméticos distribuidos de esta forma. Teniendo en cuenta esta tendencia, los grandes fabricantes están entrando en este segmento a través de filiales, como Shiseido Fitit Co., Ltd. o FT Shiseido Co., Ltd., ambas filiales de Shiseido. 3. Marketing directo (venta a domicilio, por catálogo o por Internet). La ventaja fundamental de este sistema es el ahorro de los elevados costes que implica la distribución a través de mayoristas / minoristas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 90

91 4. Canales institucionales. Los cosméticos para uso profesional suelen ser vendidos por los fabricantes y mayoristas directamente a salones de belleza, peluquerías y clínicas especializadas, quienes a su vez los venden, sin receta médica, a sus clientes. 5. Otros. Dada la creciente diversificación de las necesidades de los consumidores, éstos acuden cada vez con más frecuencia a comprar cosméticos a otro tipo de tiendas como supermercados, farmacias o incluso tiendas Todo a 100 yenes. Estos clientes no necesitan consejo profesional si bien lo que valoran principalmente es el precio. Canal de distribución de productos importados La mayoría de los cosméticos importados se distribuyen en Japón a través de un importador, ya sea agente, sucursal o filial de la empresa en Japón. Algunos de estos importadores venden a los mayoristas y otros venden directamente a minoristas. Existe un número reducido de mayoristas que trabajan directamente con fabricantes internacionales. También en menor medida, algunos fabricantes extranjeros venden directamente líneas exclusivas y limitadas de sus productos a centros comerciales, generalmente destinados al segmento alto de la demanda. Las grandes tradings japonesas no suelen trabajar con cosméticos, aunque encontramos algunas excepciones como Bluebell Japan Co., Ltd. La siguiente figura muestra de forma esquemática los canales de distribución que suelen seguir los cosméticos importados. FIGURA 2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA COSMÉTICOS IMPORTADOS Fabricantes en el extranjero Importadores (Agentes, filiales, sucursales) Mayoristas Minoristas Centros comerciales Tiendas especializadas Farmacias Centros de belleza Consumidores Fuente: JETRO. Market Research on Cosmetics, 2003 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 91

92 1.2. Esquema de la distribución El canal a través del cual se distribuyen la mayor parte de los cosméticos en Japón el de Distribución general, siguiendo la definición del apartado anterior. Se estima que en el año 2000 se distribuyeron a través de este canal el 35,7% de los cosméticos. El sistema de franquicias acaparó el 31,3% del mercado ese mismo año. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de cosméticos que se distribuyó a través de cada uno de los cinco canales definidos en el apartado anterior. GRÁFICO 77. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE COSMÉTICOS EN JAPÓN, AÑO 2000 Institucional 4% Otros 2% Venta a domicilio 27% Franquicias 31% Distribución general 36% Fuente: Shukan Shogyo 1.3. Principales distribuidores Cerca del 31% del valor del mercado de cosméticos y productos para el aseo personal fue vendido a través de farmacias y droguerías en el año 2003, seguido del 17% a través de supermercados 2. Durante los últimos años, se ha incrementado de forma considerable el valor de las ventas de cosméticos a través de droguerías y farmacias, en detrimento de grandes almacenes y supermercados. Se estima que esta tendencia se consolide a lo largo de los próximos años, debido, entre otras causas, a la desregulación de la venta de cosméticos y el incremento de la demanda de cosméticos de auto-servicio, sin necesidad de consejo profesional. Las siguientes tablas muestras los datos de ventas de los principales distribuidores de cosméticos de Japón, es decir: droguerías, supermercados y grandes superficies, grandes almacenes y tiendas 24 horas de Japón. Estos datos han de ser tomados con cautela, ya que las cifras de ventas se refieren a todos los productos, no sólo cosméticos y artículos de tocador. 2 Fuente: INFOSHOP.COM:, Cosmetics And Toiletries in Japan extraído de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 92

93 TABLA 42. PRINCIPALES DROGUERÍAS DE JAPÓN, 2003 (Datos consolidados, en millones de yenes) Beneficios Número % 03/02 Nombre Ventas antes de de ventas impuestos tiendas Evolución nº. de tiendas 03/02 Ventas por tienda % 02/03 ventas por tienda Matsumotokiyoshi ,2% ,8% Cakachi Yakuhin ,0% ,1% CFS Corp ,5% ,7% Sun Drug ,2% ,3% Tsuruha ,8% ,8% Fuji Yakuhin ,8% ,8% Fuente: JAPAN CONSUMING, número 8 9, Agosto/Septiembre 2004 TABLA 43. PRINCIPALES SUPERMERCADOS Y GRANDES SUPERFICIES DE JAPÓN, 2003 (Datos consolidados, en millones de yenes) Beneficio % 03/02 Bº Beneficio %03/02 Bº % 03/02 Beneficio %03/02 Bº Nombre Ventas antes de antes de después de después de ventas operativo operativo impuestos impuestos impuestos impuestos Aeon ,9% ,0% ,1% ,9% Ito- Yokado ,3% ,2% ,9% ,0% Daiei ,3% ,6% ,4% ,6% Uny ,0% ,1% ,9% ,7% Seiyu Izumi ,4% ,0% ,7% ,6% Fuente: JAPAN CONSUMING, número 8 9, Agosto/Septiembre 2004 TABLA 44. PRINCIPALES GRANDES ALMACENES DE JAPÓN, 2003 (Datos consolidados, en millones de yenes) Beneficio % 03/02 Bº % 03/02 Beneficio %03/02 Bº Nombre Ventas antes de antes de ventas operativo operativo impuestos impuestos Beneficio después de impuestos %03/02 Bº después de impuestos Takashimaya ,9% ,2% ,0% ,7% Mitsukoshi Daimaru ,3% ,7% ,3% ,7% Isetan ,1% ,4% ,6& 3, ,2% Marui Seibu ,0% ,0% ,2% Fuente: JAPAN CONSUMING, número 8-9, Agosto/Septiembre 2004 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 93

94 TABLA 45. PRINCIPALES CADENAS DE TIENDAS 24 HORAS (CONVINIENCE STORE) DE JAPÓN, 2003 (Datos de filial japonesa, en millones de yenes) Nombre Seven Eleven Ventas % 03/02 ventas Beneficio operativo %03/02 Bº operativo Beneficio antes de impuestos % 03/02 Bº antes de impuestos Beneficio después de impuestos %03/02 Bº después de impuestos ,0% ,7% ,8% ,7% Lawson ,4% ,2% ,3% ,3% Family Mart ,4% ,9% ,9% ,6% Circle K ,1% ,1% ,5% ,3% Sunkus ,7% ,4% ,7% % Fuente: JAPAN CONSUMING, número 8-9, Agosto/Septiembre ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal 3 Existen varias estrategias para penetrar en el mercado japonés. A continuación se describe brevemente cada una de estas posibilidades. Exportación directa Se distinguen tres tipos de importadores en Japón: las trading companies, los importadores europeos implantados en el país y las empresas japonesas con una gama de productos complementaria. Los sogo-shoshas y las senmon-shosas con los importadores más utilizados por las empresas extranjeras. Tienen la ventaja del acceso inmediato al mercado japonés, pero no siempre manifiestan un gran interés por los productos extranjeros debido a los escasos volúmenes exportados (sobre todo al principio). Por lo que respecta a las sociedades japonesas, la estrategia clave reside en la búsqueda de una empresa verdaderamente complementaria y cuyos productos no compitan con los propios. Las principales ventajas que ofrece la exportación directa son el acceso inmediato a una red de distribución y la reducida inversión necesaria. En el caso de las exportaciones directas, los gastos iniciales de la empresa extranjera suelen limitarse a las actividades de promoción comunes. Los gastos de transporte, de, de almacén y de distribución corren, por lo general, por cuenta del importador (sobre todo en el caso de las sogo-shoshas); así pues, el riesgo financiero es muy escaso. 3 La información de este apartado está basada en Guía de Negocios de Japón, publicada por el ICEX. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 94

95 Por otra parte, el principal inconveniente que presenta la exportación directa reside en la falta de control que tiene la empresa exportadora sobre las ventas del importador. De hecho, queda totalmente a merced de la red de distribución, de la fuerza de ventas y de la reputación del importador, así como del esfuerzo que éste haga por vender el producto. Pero, además, conviene no olvidar que el importador representa un eslabón adicional en la cadena de distribución y su margen conlleva un aumento del precio final del producto. En caso de optar por esta estrategia, se recomienda un análisis detallado de las actividades del importador y su salud financiera; es especialmente importante verificar la especialización y experiencia del importador en la venta de productos similares, así como la existencia de posibles productos de la competencia en la cartera de la empresa. Muchas veces el importador es una pantalla entre la empresa exportadora y el mercado japonés. El establecimiento de un control estricto de las actividades del importador permite sortear este obstáculo y garantizar que la información vuelva a la empresa. Adicionalmente, resulta muy útil informarse sobre los métodos de distribución utilizados (tipo de minoristas y puntos de venta, cobertura geográfica del país, etc.) y sobre la actividad comercial del distribuidor (número de visitas a los detallistas, actividades promocionales, etc.). Si la empresa exportadora no dispone de un producto conocido y con una demanda elevada, no dude en convocar a varios importadores a un proceso de selección para elegir al más adecuado. Por otra parte, la comercialización de un producto por un importador no dispensa a la empresa exportadora de seguir la evolución del mercado y de desarrollar sus redes de contactos en Japón. Las empresas extranjeras deben aprender a conocer a clientes finales, por ejemplo, organizando visitas en común con el importador. Agentes y representantes comerciales Existen diversos tipos de representación comercial. Así, un agente comercial puede ser un individuo o una sociedad, y a menudo no está clara la distinción entre importador y agente: las sociedades de comercio, por ejemplo, pueden intervenir desempeñando el papel de importadores o de agentes. En cualquier caso, la figura de los agentes comerciales individuales está poco difundida en el mercado japonés. Por lo general, se distinguen cuatro tipos de representación: - Agente con capacidad para firmar contratos en nombre de la sociedad extranjera; - Agente encargado de recibir pedidos en nombre de la sociedad extranjera. Estos agentes son considerados por la ley japonesa como oficinas de representación de la empresa extranjera y, en consecuencia, deben pagar impuestos sobre sus ingresos en Japón. En este segundo caso, los convenios bilaterales para prevenir la doble imposición internacional suelen paliar los efectos; - Agente responsable de la gestión de pedidos (actividad de almacenamiento, de distribución y de exposición de mercancías); - Agente independiente encargado de las actividades de corretaje. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 95

96 Lo mismo que para las exportaciones directas, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, las oficinas regionales, JETRO y las distintas asociaciones japonesas pueden ayudar a la selección aportando información sobre los importadores y las empresas especializadas en el sector de actividad en cuestión. La empresa exportadora deberá estar atenta a la hora de elegir el agente y comprobar su capacidad comercial y financiera. En particular, deberá estudiar en tipo de contrato más apropiado para su producto. Por otra parte, por lo que respecta al control del agente y del mercado, se imponen las mismas recomendaciones que para la exportación directa. Contrato de fabricación bajo licencia La fabricación en Japón permite al otorgante de la licencia beneficiarse de las ventajas locales por lo que respecta a la calidad, si bien los costes de producción son elevados. Tratándose de productos destinados exclusivamente al mercado japonés, también resultará más fácil adaptarlos a los gustos de los consumidores. Salvo en el caso de marcas prestigiosas, esta modalidad de implantación no resulta demasiado competitiva para el mercado japonés. Implantación local La implantación permanente en Japón sólo pueden planteársela las empresas que ya posean una buena experiencia en este mercado. Las principales ventajas de una implantación de este tipo son, por una parte, el control directo y permanente de las ventas en Japón y, por otra, el que los beneficios realizados revierten íntegramente en la empresa española, sin que ésta tenga que pagar comisión a los intermediarios. Como inconveniente obvio se presenta el elevado coste inicial y la necesidad de conocer bien el mercado. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década de los 90, la implantación de empresas extranjeras se ha activado considerablemente y, en muchos casos, con notable éxito. Por lo general, se distinguen los cuatro tipos siguientes de implantación, todos ellos sometidos a la ley sobre Inversiones Extranjeras y Control de Cambios 4. - Oficina de representación. La oficina de representación se limita a recoger información y elaborar estudios de mercado (vigilancia tecnológica, comercial o estratégica), controlar de cerca las operaciones comerciales realizadas en el mercado japonés, promover actividades comerciales e industriales y mantener los vínculos con la empresa matriz. Como contrapartida, al no tener personalidad jurídica, las oficinas de representación no están habilitadas para efectuar operaciones y transacciones 4 Para más información, es aconsejable visiten la página web de JETRO: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 96

97 comerciales. La única formalidad que se exige en el momento de su constitución es la declaración de su existencia a las autoridades fiscales japonesas. El establecimiento de una ofician de representación permite controlar las operaciones cotidianas de los agentes, importadores, mayoristas, minoristas y consumidores por lo que respecta a la promoción, distribución y la política de precios. También puede constituir una etapa preliminar para la creación de una sucursal, pues la transformación de una oficina de representación en una sucursal sólo requiere una tramitación legal relativamente simple. - Sucursal. La sucursal puede participar en actividades comerciales (, venta, distribución, etc) o industriales, pero no constituye una sociedad de derecho japonés y por lo tanto no posee ni capital ni fondos permanentes. En realidad, es una extensión de la empresa matriz en Japón y está por ello sujeta al Código de Comercio japonés. En la práctica, a la sociedad extranjera suele interesarle más establecer directamente una filial, ya que el coste de las formalidades para la constitución de una sociedad o de una filial es prácticamente el mismo. Al no ser una sociedad de derecho japonés, la sucursal presenta, además, varias desventajas: por una parte, la empresa matriz es considerada responsable en caso de quiebra; por otra, todos los contratos tienen que ser firmados por la empresa matriz y constituyen contratos internacionales, lo que conlleva numerosos problemas administrativos. No obstante, la sucursal puede representar una ventaja fiscal: una sucursal tributa como una sociedad japonesa, pero las pérdidas sufridas durante los primeros años pueden deducirse de los beneficios realizados por la empresa matriz en España. - Filial al 100%. La filial es una sociedad de derecho japonés de la que la empresa extranjera suscribe la totalidad del capital. Puede ejercer actividades industriales, comerciales y de otro tipo (promoción, publicidad, etc.). No hay restricciones legales para establecer sociedades con un 100% de propiedad y dominio extranjeros, salvo en sectores de utilidad pública (defensa, gas, electricidad, etc.) Las fórmulas societarias de las sociedades japoneses son equivalentes a las españolas: sociedad comanditaria (Goshi Kaisha), en nombre colectivo (Gomei Kaisha), de responsabilidad limitada (Yugen Kaisha) y anónima (Kabushiki Kaisha). La casi totalidad de las empresas japonesas y de las sociedades extranjeras en Japón se registran como Kabushiki Kaisha (K.K., o Co., Ltd.). Únicamente las pequeñas empresas familiares toman la forma Yugen Kaisha, la cual se considera inadecuada para empresas extranjeras. El Código de Comercio detalla las formalidades de registro y los trámites que se deben llevar a cabo. - Sociedad conjuntas (joint venture). Las sociedades conjuntas (joint ventures, JV) son sociedades de derecho japonés en las que los dos socios suscriben una parte del capital. Se suelen distinguir dos tipos de sociedades conjuntas: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 97

98 o Sociedad conjunta de comercialización, que por lo general implica una asociación de la empresa extranjera con su importador. Un acuerdo de este tipo permite a la empresa española beneficiarse de las redes de distribución del socio japonés, participando al mismo tiempo en el desarrollo del mercado y en la promoción del producto. o Sociedad conjunta tecnológica, que suele ir acompañada de una transferencia de tecnología, pero permite al socio español asegurar sus intereses a largo plazo. El socio japonés aporta su capacidad de producción, su mano de obra y su experiencia en el marketing, mientras que la empresa extranjera aporta sus productos o su tecnología y participa financieramente en la creación y la gestión de la sociedad conjunta. Debido a la dificultad de encontrar socios japoneses, es frecuenta que las uniones temporales se realicen con el agente local o el titular de la patente cedida. Las ventajas de esta estrategia de implantación son un mejor acceso al mercado japonés y el control permanente de los interesas de la empresa española. Concretamente: o o o o o Acceso al mercado japonés con un coste relativamente bajo, teniendo en cuenta las aportaciones en especia (productos, tecnología) de la empresa española; Control de la evolución del mercado y participación en la elaboración de la política de marketing; Control de las mejoras tecnológicas. La sociedad española se beneficia de todos los perfeccionamientos y, además, puede repatriar estas mejoras; La contratación de personal cualificado y competente se verá facilitada por una formación japonesa; A través de los problemas y las opciones cotidianas que se plantean a los dos socios, la empresa española se familiarizará más rápidamente con el clima comercial e industrial japonés. Lo mismo que para los contratos de licencia, la dificultad principal de esta estrategia reside en los objetivos divergentes de las dos partes: el socio español buscará, sobre todo, implantarse a largo plazo un crear una filial dirigida por la empresa matriz, mientras que el socio japonés tendrá como meta la adquisición de un producto o de una tecnología sin modificar la gestión y la estrategia que haya ido aplicando hasta entonces. Durante las negociaciones para la búsqueda de un socio japonés, es indispensable recurrir a consejeros jurídicos, fiscales, etc. También será preciso prestar especial atención a los siguientes puntos: o Reparto de capital. Uno o dos puntos porcentuales de mayoría en el capital no resuelven los problemas de gestión diaria y no garantizan el control efectivo por uno de los socios. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 98

99 o o o o Toma de decisiones. Se trata de determinar las decisiones que requieren el acuerdo de las dos partes. Éstas pueden tener que ver con el nombramiento de los administradores, el reparto de los beneficios, las inversiones importantes de JV, la modificación de los contratos base, etc. Apoyo financiero. Las dos partes tendrán que negociar en qué condiciones se comprometen a financiar la JV. Transferencia de personal. Es preciso determinar si el personal será empleado por la empresa matriz o por la JV. Rescisión eventual del acuerdo. Todas las modalidades habrán de estar definidas en el marco del acuerdo de asociación y ser plasmadas en los estatutos de la sociedad conjunta. Por otro lado, las negociaciones deben constituir también la ocasión para definir los objetivos de las dos partes y elaborar una estrategia conjunta Estrategias para el contacto comercial A la hora de establecer contactos comerciales en Japón, la empresa exportadora debe tener en cuenta el respeto a ciertos principios, que se resumen en los siguientes puntos (véase la Guía de Negocios de Japón, publicada por el ICEX). - La empresa debe estar dispuesta a modificar sus productos y sus gestiones comerciales para adaptarlos a las peculiaridades del mercado japonés La empresa debe ser innovadora. Se trata de un mercado saturado, por lo que los posibles compradores e importadores buscan la originalidad y los nuevos conceptos. - Hay que adoptar una perspectiva a largo plazo. La empresa debe estar en condiciones de aceptar y financiar los años de resultados modestos que pueden transcurrir antes de que empiecen pedidos importantes. - Las empresas interesadas en el mercado japonés deben disponer de productos de muy alta calidad. Éstos serán sometidos a numerosas pruebas y ni las empresas ni los consumidores japoneses aceptarán productos de calidad mediocre. Los servicios asociados, especialmente las entregas, deben efectuarse también en las condiciones estipuladas. - Se debe definir una estrategia de expansión en el mercado japonés, que ha de estar inscrita en la estrategia global de la empresa. Es muy importante documentarse para preparar la entrada al mercado japonés y establecer los contactos comerciales. Antes de venir a Japón, la empresa española podrá disponer de las siguientes informaciones en España: - Dimensión y tendencias del mercado japonés. Se recomienda leer los estudios de mercado, guías de negocios, prensa especializada, etc. - Productos competidores en el mercado japonés. - Legislación en vigor por lo que respecta a los productos y a las restricciones a la exportación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 99

100 - Redes de distribución existentes. Estas informaciones permitirán a la empresa exportadora evaluar sus oportunidades de éxito, así como identificar sus productos más competitivos en el mercado japonés, encontrar posibles socios comerciales y determinar la estrategia de distribución más adecuada a priori. En el marco de este primer reconocimiento del mercado, y antes de buscar posibles socios comerciales, es importante hacer una primera estimación de los costes de exportación: - Coste del flete; - Gastos de viaje, ya que en algunos casos será necesario viajar a Japón en varias ocasiones; - Coste de la posible modificación de los productos; - Coste de los estudios de mercado; - Costes del asesoramiento profesional externo (jurídico, de gestión, etc.). Una vez que se comienza la búsqueda de socios comerciales en Japón, es recomendable que la empresa española se ponga en contacto con los siguientes organismos, que le podrán proporcionar una serie de contactos comerciales (importadores, agentes, distribuidores, etc.): - Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio; - Oficinas de las Comunidades Autónomas en Tokio; - Cámaras de Comercio (en España); - Japan External Trade Organization (JETRO) (en España); - Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Condiciones de acceso y de suministro Como ya se ha indicado previamente, los japoneses conceden una importancia primordial a la calidad, tanto del lado de la demanda como de la oferta, concibiéndola no sólo como la intrínseca de un producto, sino también como la de los servicios que lo rodean. Los métodos de control de calidad están muy extendidos entre las empresas japonesas, y las empresas españolas que deseen exportar a Japón no sólo deberán conocerlos, sino también adaptarse a ellos. Así, por ejemplo, una empresa extranjera no podrá vender piezas sueltas a menos que demuestre su capacidad en materia de control calidad. De modo más general, el respeto de los plazos de entrega (que para los japoneses forma parte de la calidad de un productos) es imperativo para toda la empresa que exporte a Japón. La calidad implica para los japoneses dos conceptos: - Cero defectos: el índice de defectos debe ser del 0% en todas las etapas de la fabricación. Si la fabricación de un producto comprende 10 etapas y en cada una de ellas hay un índice de error del 1%, el índice de error del producto final será de alrededor del 10%. De ahí que no pueda tolerarse ningún defecto. Este principio no Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 100

101 sólo se refiere al producto final, sino también al embalaje, al etiquetado y en general, a la presentación del producto. - Cero existencias y cero demoras: El cero existencias y el cero demoras tienen que ver con el principio de gestión Just in Time, muy extendido en Japón. Para reducir al mínimo las existencias en todas las etapas de la producción y la distribución, las entregas se producen precisamente en el momento en que los bienes entregados van a ser utilizados por la empresa que los recibe. Este sistema implica una estrecha colaboración entre la empresa, sus cliente y sus proveedores, y hace necesaria una gran flexibilidad en la producción. En Japón se habla de la calidad total. Este concepto hace responsable a cada uno de los empleados de la empresa de la calidad del trabajo que realiza; en este contexto se sitúan los círculos de calidad. Interesa tanto a las funciones comerciales como a las funciones administrativas de una sociedad. Permite mejorar, no sólo el producto, sino también todos los servicios asociados y, por lo tanto, la eficacia global de una empresa. Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen eficaz y profesional, en primer lugar, a través de sus productos, pero también en todas sus relaciones con sus clientes o socios japoneses Promoción y publicidad Respecto a cómo darse a conocer en el mercado japonés, destacan las siguientes vías: ferias y exposiciones, prensa y seminarios. Ferias y exposiciones Antes de las ferias puede resultar útil establecer contacto con los importadores y distribuidores japoneses más importantes. Los japoneses, en general, no tomarán decisiones relevantes durante la propia feria, por lo que le seguimiento de los contactos es más necesario que en Europa. Por otra parte, las empresas con las que se entra en contacto durante una fiera pueden servir de intermediarias para otros contactos. En el apéndice de este estudio encontrará un informe de las feria Beautyworld Japan, el evento comercial más relevante del sector de cosmética en Japón. Prensa La prensa japonesa suele interesarse por los nuevos productos extranjeros en Japón. Una mención en la empresa japonesa no sólo es publicidad gratuita para la empresa extranjera, sino que también otorga cierta credibilidad y puede utilizarse durante las discusiones con posibles socios o clientes. Durante el año 2003, las empresas japonesas se gastaron un total de 3,684 billones de yenes en publicidad, de la cual el 63,1% correspondió a televisión, radio, periódicos y revistas; el 34,1% en anuncios fuera de medios de comunicación (medios de transporte, mailing, carteles, publicidad telefónica, etc.); el 0,7% en medios por satélite; y el 2,1% restante en Internet. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 101

102 TABLA 46. GASTO DE PUBLICIDAD EN JAPÓN (Datos en millones de yenes) Medios Gasto total en publicidad Evolución respecto al año anterior Porcentaje sobre el total Medios de comunicación ,6% -0,3% 64,2% 63,0% 63,1% Periódico ,0% -1,9% 19,9% 18,8% 18,5% Revistas ,1% -0,4% 6,9% 7,1% 7,1% Radio ,1% -1,6% 3,3% 3,2% 3,2% Televisión ,4% 0,7% 34,1% 33,9% 34,3% Otras promociones ,3% -2,0% 33,8% 34,8% 34,1% Mailing ,5% -3,0% 6,0% 6,1% 5,9% Folletos publicitarios ,3% 1,0% 7,5% 8,0% 8,1% Carteles ,5% -9,4% 5,0% 5,1% 4,6% Medios de transporte ,3% 1,0% 4,1% 4,1% 4,2% POP ,3% 0,3% 2,8% 3,0% 3,0% Teléfono ,6% -2,2% 2,7% 2,7% 2,7% Exposición, ferias, otros ,3% -1,9% 5,7% 5,8% 5,6% Satélite ,8% -1,4% 0,8% 0,7% 0,7% Internet ,0% 40,0% 1,2% 1,5% 2,1% TOTAL ,9% -0,3% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Japan Cosmetics Industry Association, Informe Anual de la Industria Cosmética 2003: La industria de cosmética y artículos de tocador se gastó en publicidad en medios de comunicación en el año 2003 un total de millones de yenes, un 3% más que el año anterior. Los gastos publicitarios de este sector en medios de comunicación suponen un 10% del total, cuota que se ha venido incrementando durante los últimos tres años. Se convierte así en el sector que realiza más publicidad en medios de comunicación. Por medios de comunicación, el 74,1% del total de estos gastos fue destinado a publicidad en televisión. La publicidad más habitual tanto en televisión como en revistas es la de cosméticos y artículos para el aseo personal. En concreto, un 13,6% y un 16,6% del total de la publicidad que aparece en televisión y revistas, respectivamente, corresponde a cosméticos y artículos para el aseo personal. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 102

103 TABLA 47. GASTO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR PRODUCTOS (Datos en millones de yenes) Evolución respecto al Gasto total en publicidad Porcentaje sobre el total Productos año anterior Energía, maquinaria ,0% 6,4% 1,3% 1,2% 1,3% Alimentación ,9% -4,7% 9,3% 9,3% 8,9% Bebida ,8% -4,4% 8,3% 7,7% 7,4% Medicamentos ,6% -5,1% 5,3% 5,3% 5,1% Cosméticos y aseo personal ,2% 3,0% 8,8% 9,7% 10,0% Moda y accesorios ,0% 2,9% 2,5% 2,6% 2,7% Maquinaria de precisión ,1% 17,2% 1,0% 1,1% 1,3% Aparatos eléctricos ,8% 2,6% 2,1% 2,1% 2,1% Automóviles y relacionados ,9% -2,8% 6,9% 7,1% 6,9% Utensilios domésticos ,9% -10,5% 1,9% 2,0% 1,8% Deporte y ocio ,2% -4,0% 4,0% 4,4% 4,2% Inmuebles ,8% 0,8% 4,1% 4,1% 4,1% Publicaciones ,3% -3,5% 4,4% 4,3% 4,2% Tecnologías información ,2% 15,7% 7,6% 6,6% 7,7% Distribuidores y minoristas ,0% -3,9% 7,0% 7,2% 6,9% Finanzas y seguros ,5% 0,5% 7,1% 7,1% 7,1% Trasportes y ocio ,1% -2,6% 7,4% 7,7% 7,5% Hostelería ,4% -0,3% 3,4% 3,4% 3,4% Sector público ,7% 6,4% 1,6% 1,4% 1,5% Educación, medicina y religión ,4% 6,8% 3,2% 3,3% 3,6% Otros ,4% -7,8% 2,7% 2,5% 2,3% TOTAL ,6% -0,3% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Japan Cosmetics Industry Association, Informe Anual de la Industria Cosmética 2003: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 103

104 TABLA 48. PORCENTAJE DE GASTO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR PRODUCTOS Y POR TIPO DE MEDIO, 2003 (Datos en porcentaje) Productos % del total por producto % del total por medio de comunicación Periódico Revista Radio TV Total Periódico Revista Radio TV Total Energía, maquinaria 1,0 0,8 3,6 1,3 1,3% 21,7 7,0 14,3 57,0 100,0 Alimentación 4,2 5,9 8,8 12,1 8,9% 13,7 7,5 5,0 73,8 100,0 Bebida 3,1 5,2 6,8 10,2 7,4% 12,2 7,9 4,7 75,2 100,0 Medicamentos 3,0 2,7 5,2 6,7 5,1% 17,2 6,1 5,1 71,6 100,0 Cosméticos y aseo personal 1,9 16,6 2,9 13,6 10,0% 5,7 18,8 1,4 74,1 100,0 Moda y accesorios 1,2 13,7 0,8 1,4 2,7% 13,4 57,6 1,4 27,6 100,0 Maquinaria de precisión 1,1 2,4 0,6 1,3 1,3% 24,5 20,5 2,2 52,8 100,0 Aparatos eléctricos 1,2 2,6 1,0 2,6 2,1% 16,6 13,8 2,4 67,2 100,0 Automóviles y relacionados 6,0 7,0 11,6 7,0 6,9% 25,3 11,3 8,4 55,0 100,0 Utensilios domésticos 0,9 1,2 1,7 2,3 1,8% 14,7 7,9 4,9 72,5 100,0 Deporte y ocio 2,1 4,9 4,0 5,2 4,2% 14,9 13,0 4,9 67,2 100,0 Inmuebles 6,6 1,2 4,8 3,4 4,1% 46,4 3,2 5,9 44,5 100,0 Publicaciones 10,3 1,6 4,8 1,4 4,2% 72,0 4,3 5,8 17,9 100,0 Tecnologías información 7,5 7,2 7,7 7,9 7,7% 28,7 10,5 5,1 55,7 100,0 Distribuidores y minoristas 9,0 6,3 6,6 5,9 6,9% 38,3 10,4 4,8 46,5 100,0 Finanzas y seguros 7,6 4,8 9,0 7,2 7,1% 31,3 7,6 6,4 54,7 100,0 Trasportes y ocio 14,4 5,1 8,5 4,2 7,5% 56,3 7,6 5,7 30,4 100,0 Hostelería 2,9 4,5 4,3 3,4 3,4% 24,9 14,9 6,3 53,9 100,0 Sector público 2,7 0,8 4,1 0,7 1,5% 54,1 6,2 14,1 25,6 100,0 Educación, medicina y religión 5,8 5,2 3,1 2,1 3,6% 47,5 16,4 4,4 31,7 100,0 Otros 7,5 0,3 0,1 0,1 2,3% 94,9 1,3 0,2 3,6 100,0 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0% 29,3 11,3 5,0 54,4 100,0 Fuente: Japan Cosmetics Industr5,8y Association, Informe Anual de la Industria Cosmética 2003: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 104

105 A continuación se enumeran las principales revistas relacionadas con el sector de cosméticos. FRAGRANCE JOUNAL LTD. Seibunkan Bldg., 1F, 1-5-9, Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo Tel: Fax: CREABEAUX: Revista trimestral especializada en belleza y estética con una tirada de Está dirigida a los profesionales del sector cosmético. - AROMATOPIA: Revista bimestral especializada en aromaterapia con una tirada de Está dirigido tanto a los profesionales como a los consumidores interesados en aromaterapia. - FRAGRANCE JOUNAL: Revista mensual especializada en cosmética con una tirada de Dirigida a los fabricantes de cosméticos. HEALTH BUSINESS MAGAZINE CO.,LTD , Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo Tel: Fax: HEALTH LIFE BUSINESS: Periódico bimensual especializada en la industria relacionada con salud tanto como belleza, máquinas estéticas, y gimnasio, cuya tirada es de ejemplares. NOUVELLE PUBLICATION, CO.,LTD , Ginza, Chuo-ku, Tokyo Tel: Fax: info@lne.co.jp - NOUVELLE ESTHETIC (versión japonesa): Revista trimestral especializada en belleza dirigido a los salones estética y profesionales del sector cosmética con una tirada de ejemplares THE JAPAN ESTHETIC JOURNAL Ueichi Bldg., Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo Tel: Fax: info@esthetiquejournal.com Revista bimensual dirigida a los salones estéticas con una tirada de ejemplares. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 105

106 Seminarios y presentaciones de colecciones Los seminarios y las presentaciones son medios de comunicación utilizados con frecuencia en Japón y, por lo general, suelen culminar con una recepción. En el caso de productos relacionados con el mundo de la moda, y más en particular de los bienes de lujo como pueden ser en ocasiones determinados cosméticos, estos eventos suelen organizarse en hoteles de cinco estrellas que tienen un prestigio reconocido en Japón (hoteles como el New Otani, hotel Okura, hotel Imperial, Grand Hyatt, etc.), en showrooms localizados en las zonas de moda de Tokio (Aoyama-Omotesando, Ginza o Ebisu) o en las tiendas propias. El éxito depende en gran parte de su preparación y, sobre todo, de la elaboración de la lista de invitados. En este sentido, no sólo es necesario prestar atención especial a la selección de las empresas, sino también a los cargos de los invitados. Se debe mantener en todo momento a los socios japoneses al corriente de las actividades de promoción y, además, coordinar estas actividades con las suyas. No respetar esta norma puede provocar que las relaciones no resulten fructíferas Tendencias de la distribución En la actualidad, los consumidores japoneses prefieren adquirir los cosméticos de elevado precio en los grandes almacenes y tiendas especializadas, mientras que a la hora de comprar productos de uso diario y bajo precio, prefieren hacerlo en supermercados, tiendas de descuento y farmacias. Por lo tanto, existe una tendencia a la especialización de los distintos canales de distribución. Las llamadas ventas de auto-servicio (sin asistencia de profesionales) están cobrando una mayor importancia durante los últimos años, debido a varias razones, entre las que encontramos: - aumento de las mujeres trabajadoras en Japón, que buscan cosméticos sin gastar mucho dinero ni tiempo; - una mejora de la calidad de los productos vendidos a través de este canal; - una mayor importancia de farmacias y droguerías como centros de distribución de cosméticos demandados por las chicas más jóvenes. Estos cambios en el mercado han provocado que los principales fabricantes y distribuidores cambien sus estrategias de comercialización, redirigidas hacia un aumento de la importancia de las ventas de auto-servicio sobre el total. Un consecuencia directa ha sido la intensificación de la competencia en este segmento del mercado. Otra de las estrategias diseñadas por los fabricantes ha sido colocar distintos productos en diferentes centros de distribución, de acuerdo a las necesidades de los consumidores que acuden a ellos. Así, los cosméticos de elevado precio se venden en centros comerciales y tiendas especializadas, junto con un servicio personalizado a cada cliente y los cosméticos de bajo precio se venden en supermercados, grandes superficies, tiendas 24 horas y droguerías, bajo el sistema de auto-servicio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 106

107 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 1.1. Factores sociodemográficos Uno de los principales problemas que afronta Japón, y que puede condicionar una serie de cambios fundamentales de la sociedad japonesa en el futuro, es el rápido envejecimiento de la población autóctona. Japón tiene ya un mayor número de habitantes en el tramo más alto de la estructura de población (mayores de 65 años) que en el más bajo (menores de 15), por lo que una serie de cambios estructurales y consecuencias, tanto a nivel económico como social, se pueden adivinar (problemas en el mantenimiento de las pensiones, disminución de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigración, disminución de las tasas de población activa, aumento del déficit público, etc). TABLA 49. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN JAPONESA ( ) Población (millones) 117, ,6 125,6 126,7 126,7 126,9 127,4 127,6 Por edad (%) ,5 21,5 18, ,1 14,8 14,5 14,2 14, ,3 68,2 69,7 69,5 68,7 68,5 67,9 67,3 66,9 65-9,1 10,3 12,1 14,6 16,2 16,7 17,6 18,5 19,0 Fuente: Informe país Oficina Comercial Española en Tokio; Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications of Japan La tasa de nacimientos por su parte sigue siendo, junto con la de España, la más baja del mundo debido a la occidentalización de muchos comportamientos sociales (retraso de la edad de los matrimonios, incorporación masiva de la población femenina al trabajo, lo que le dota de independencia económica, etc). y a que las autoridades japonesas se han planteado seriamente el problema de la superpoblación de las ciudades y han configurado Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 107

108 una serie de programas destinados a concienciar a la población japonesa de la necesidad de controlar los nacimientos. La tasa de crecimiento de la población del año 2002 ha sido la más baja desde la posguerra (0,11%). Estas tendencias sociales traen consigo un número importante de consecuencias a nivel económico. Por una parte ha aumentado la riqueza mantenida por las personas que se pueden denominar mayores, que constituyen en este momento, y de cara al futuro, un segmento muy importante del mercado japonés, cuyas necesidades son totalmente diferentes a las de otros sectores de población. Se beneficia también de estos cambios sociales el segmento de edad más joven, que al disminuir paulatinamente en número, dispone de una mayor renta per capita. Las familias con un solo hijo, que están aumentado en proporción, dedican mucha mayor cantidad de renta a satisfacer los deseos de su hijo por los que éstos pueden acceder a productos más sofisticados. A esto se une que una parte proporcional del aumento de la renta de las personas mayores se transfiere a los nietos, por lo que, progresivamente, éste es un segmento que está cobrando una especial relevancia en el mercado japonés Factores económicos Una política monetaria muy expansiva (manteniendo el tipo de interés cero e inyectando liquidez en el sistema financiero), así como una política fiscal moderadamente expansiva, parecen estar surtiendo efectos, y la economía japonesa comienza a dar señales de recuperación tras la prolongada crisis. El tercer y cuarto trimestre de 2003 respaldan signos de reactivación en la economía japonesa. El PIB real creció un 3,4% durante el IV trimestre de 2003 en relación con el mismo período del año anterior (1,6% ajustado temporalmente). El PIB del año 2003 creció con respecto al del año 2002 en un 2,7% en términos reales (0,2% en términos nominales). El impulsor de este crecimiento fue la inversión en equipo y las exportaciones. Los datos macroeconómicos del 2004 son más alentadores. El PIB creció un 5,4% en términos reales y un 2,6% en términos nominales durante el primer trimestre del 2004, dirigido fundamentalmente por la demanda interna. El problema de créditos morosos en las instituciones financieras está en vías de solución, al menos entre los grandes bancos. Bien es cierto que su montante asciende a 272,6 millardos de dólares (7,5% de los préstamos totales) según la Financial Service Agency (últimos datos oficiales: septiembre 2003), y persisten entre algunos bancos locales problemas de solvencia. Pero la autoridad financiera mantiene una clara política de intervención para prevenir nuevos casos de crisis bancaria, como el ocurrido recientemente en el Banco de Ashikaga de la región noroeste de Tokio. La credibilidad del sistema financiero va camino de consolidarse. Las reformas estructurales y liberalizaciones anunciadas por el Sr. Koizumi cuando tomó el poder están todavía pendientes. En este aspecto se está actuando de forma mucho más lenta a la esperada y anunciada. El ascendente partido de la oposición, el Partido Demócrata, es más partidario de la línea reformista y critica la falta de liderazgo del Primer Ministro. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 108

109 A pesar de la crisis económica, Japón disfruta de una gran estabilidad socioeconómica. La tasa de paro medio en 2003 fue del 5,3% (el último dato: 4,6% en junio de 2004). Los activos financieros de las economías domésticas alcanzan casi billones de yenes, más de doble del PIB japonés. Japón mantiene constantemente un amplio superávit en la balanza comercial y en la corriente. Las reservas exteriores de Japón alcanzan nada menos que millones de dólares (julio de 2004) Sin embargo, y para el año 2003, la Deuda Pública asciende al 150% del PIB y el Déficit Presupuestario es del 8% del PIB (según datos de la OCDE). Esto no hace presagiar una mejoría a corto plazo. TABLA 50. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE JAPÓN INDICADORES ECONÓMICOS (*) PIB a precios corrientes (millones de US$) Tasa de variación real -0,4 2,7 5,4% Tasa de variación nominal -1,5 0,2 2,6% PIB por habitante (US$) INFLACIÓN Media anual -0,9-0,3 - Fin de periodo -0,4 0,2 0,0 TIPOS DE INTERÉS DE REFERENCIA 0,1 0,1 0,1 EMPLEO Y TASA DE PARO Población (miles) Población activa % desempleo s/ población activa 5,4 5,3 4,6 EXPORTACIONES DE BIENES (mill. US$) IMPORTACIONES DE BIENES (mill. US$) SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL Millones de US$ Porcentaje del PIB 2,35% 2,45% RESERVAS INTERNACIONALES (mill.us$) TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR Media anual 125,31 115,93 107,17 Fin de periodo 122,27 107,09 108,57 (*) Nota: Últimos datos disponibles a julio Fuente: Guía país de la Oficina Comercial de España en Tokio, Julio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 109

110 1.3. Distribución de la renta disponible Durante el año 2003 las familias japonesas gastaron una media de yenes ( euros aproximadamente). Las principales cantidades de gasto fueron destinadas a alimentación, un 25,4% transporte y comunicaciones, un 12,5% y ocio 10,9% 5. Comparado con el año anterior, el gasto de las familias japonesas ha caído un 1,26%. Las partidas de gasto que más han sufrido este recorte presupuestario han sido las de confección y calzado (un 5,6% menos), ocio (un 3,5 % menos) y alimentación (2,42% menos). Aumenta por otro lado los gastos médicos (un 7,9% más), transporte y comunicaciones (un 2% más) y educación (un 1,8% más). Los últimos datos disponibles son los correspondientes al segundo trimestre el año Éstos reflejan un aumento de la importancia del gasto en transporte y comunicaciones, educación y ocio, cuyos porcentajes con respecto al gasto total aumentan un 0,6, 0,6 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto a los datos para el Pierden importancia el resto de partidas, sobre todo la de alimentación, cuyo porcentaje sobre el total cae 0,7 puntos porcentuales con respecto a los datos para el TABLA 51. DISTRIBUCIÓN GASTO HOGARES JAPONESES (Datos en yenes) Abr.-Jun TOTAL % TOTAL % Variación 03/02 TOTAL % TOTAL % % -1,26% % Alimentación ,7% ,4% -2,42% ,7% Vivienda ,8% ,0% 0,70% ,8% Energía (electricidad, gasolina, etc.) ,6% ,7% -0,47% ,4% Mobiliario, artículos hogar ,4% ,4% -1,47% ,2% Confección y calzado ,1% ,9% -5,60% ,9% Salud ,7% ,0% 7,89% ,9% Transporte y comunicaciones ,1% ,5% 1,97% ,1% Educación ,5% ,6% 1,78% ,2% Ocio ,1% ,9% -3,51% ,4% Otros ,9% ,7% -2,52% ,4% Fuente: Family Income and Expenditure Survey 2002, 2003 and 2004, Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications 5 No se considera en este análisis la partida otros gastos, que supuso en el 2003 un 20,9% del gasto total. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 110

111 1.4. Tendencias sociopolíticas La situación política en Japón es altamente estable, si bien existen algunos elementos de delicado tratamiento. El Primer Ministro Koizumi gobierna desde abril de En septiembre de 2003, volvió a conseguir una abrumadora victoria en las elecciones internas a la presidencia del Partido Liberal Demócrata. El 23 de septiembre se formó un nuevo gobierno con orientación y objetivos reformistas, nombrándose ministros relativamente jóvenes, muy afines a su ideología, dejando así a un lado las proposiciones de las facciones dominantes del PLD. El pasado día 9 de noviembre se celebraron las elecciones a la Cámara Baja manteniendo la mayoría absoluta la coalición entre el Partido Liberal Demócrata y el Partido Komeito y confirmando a Junichiro Koizumi como Primer Ministro. La coalición dominante alcanza los 276 escaños, manteniendo la mayoría cualificada estipulada en 269 (domina todas las comisiones en el Parlamento). Desde el punto de vista diplomático, el Primer Ministro Koizumi viene desarrollando una política activa, habiendo realizado diversas visitas al extranjero: Corea del Norte (septiembre 2002), Rusia, España, Reino Unido, Francia, Alemania y Grecia (2003). Japón participa activamente en las tareas de reconstrucción que se llevan a cabo en Irak. Se ha comprometido a donar 1,5 millardos de dólares, y desde febrero de 2004 envió fuerzas de autodefensa (SDF) a Irak. El número de soldados allí desplazados es de unos 550. El gobierno actual tiene la firme intención de seguir manteniendo a sus soldados en Irak Tendencias culturales Aunque la sociedad japonesa se encuentra sumergida en un proceso de cambio, provocado básicamente por el desarrollo de las nuevas tecnologías y la occidentalización de algunos de sus comportamientos, todavía mantiene muchos de sus valores tradicionales. Como resultado, nos encontramos con una cultura que trata de compatibilizar tradición y tecnología con la mayor armonía posible. De hecho, vivir en armonía es uno de los valores que más aprecian los japoneses, junto con el respeto mutuo, lo que resulta en un país en el que se vive con cierta sensación de seguridad, con los menores índices de delincuencia del mundo. Otra de las características de la sociedad japonesa es el amor al arte, la cultura y los deportes. Las actividades extracurriculares de las familias japonesas son muy variadas. Existe una gran dificultad a la hora de conseguir entradas para eventos públicos como conciertos, exposiciones, teatro o acontecimientos deportivos. Los japoneses son capaces de pagar elevadas sumas de dinero por asistir al concierto de su intérprete favorito o de su equipo de béisbol. Pero si hablamos de aficiones de los japoneses, hay que destacar dos: la comida y las compras. La saturación del mercado de restauración y la consecuente competitividad ha resultado en una gran gama de restaurantes de gran calidad y a un precio asequible. En las grandes ciudades es fácil encontrar comida procedente de muchos países del mundo, siendo particularmente populares las comidas francesa e italiana por un lado, y china y coreana Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 111

112 por otro. Ocurre algo semejante en el mercado de la moda y complementos. Todas las marcas internacionales de prestigio tienen varios establecimientos en Japón. El alto poder adquisitivo de los japoneses unido a su alta propensión al consumo de este tipo de bienes hacen de Japón un mercado muy atractivo para las empresas del sector. Éstas son conscientes al mismo tiempo de la calidad y el servicio que demandan los japoneses a la hora de hacer sus compras. La sociedad japonesa es el referente de sociedad de la información. Gracias a la alta calidad y bajo precio de los servicios de banda ancha de Internet, la avanzada tecnología con la que cuentan los teléfonos móviles y las numerosas fuentes de comunicación y publicidad, adquirir cualquier tipo de información es fácil y rápido. No obstante, estos factores también tienen su lado negativo. La alta competitividad de la sociedad japonesa desde las primeros años de la escuela provoca muchos casos de estrés, frustración y otros problemas psicológicos que acaban, en un gran porcentaje, en el suicidio. Durante el año 2003, murieron en Japón personas por suicidio, una media de 94,3 personas al día 6. En materia de educación, se está reformando el tradicional sistema escolar, que se encuentra en crisis tras alcanzarse los mayores índices de fracaso escolar y absentismo de la historia. Existe una tendencia bastante generalizada entre los jóvenes que acaban de terminar sus estudios pre-universitarios de tomarse un año sabático y aprovecharlo para viajar por el resto del mundo, sobre todo Europa y EE.UU. Muchos de estos jóvenes deciden ya no volver a estudiar. Los elevados índices de consumismo provocan también tensiones entre los más jóvenes. Se genera la necesidad de poseer un bolso de una determinada marca o el último teléfono móvil en el mercado, lo que está fuera del alcance de muchos de ellos. Para conseguir objetivos de este tipo, algunos deciden trabajar horas extras después de las clases y durante los fines de semana, con los consiguientes problemas de estrés, dado el alto nivel de rendimiento exigido tanto en la escuela / instituto como en el trabajo. 6 Fuente: The Nikkei Net Interactive, noticia del 23 de Julio 2004 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 112

113 2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Hábitos de consumo Los consumidores japoneses se preocupan mucho por todos aquellos productos que sean buenos para su salud y que realcen su belleza. La cultura del baño está muy extendida en Japón, por lo que se suele consumir en grandes cantidades todo tipo de productos relacionados con el baño, como jabón, champú, acondicionador, sales de baño o body milk. Las mujeres japonesas suelen maquillarse todos los días y retocarse varias veces a lo largo de la jornada. En la actualidad se observan las siguientes tendencias en los hábitos de consumo de la población japonesa. Aumento de la demanda de consumidores masculinos Los hombres japoneses muestran cada vez un mayor interés por su apariencia externa y por el cuidado de su salud. Una de sus mayores preocupaciones es el cuidado de su piel, lo que se demuestra en el considerable aumento de las ventas de este tipo de cosméticos especializados en pieles masculinas. De acuerdo a un estudio de Fuji-Keizai Co. ( una empresa de investigación económica, estimó que en el año 2002 el mercado de limpiadores faciales y otros cosméticos básicos para hombre alcanzó la cifra de millones de yenes, con un incremento del 4,3% con respecto a las cifras del año anterior. Distribuidores y fabricantes han empezado a dar prioridad al mercado de cosméticos masculinos en sus estrategias de crecimiento. Isetan s Men s, en el área de Shinjuku en Tokio, ha sido el primer centro comercial que ha destinado una planta a la venta de cosméticos para hombre, que hasta hace poco estaban relegados a un corner en la planta de cosmética para mujer. Por otro lado, tanto supermercados como tiendas 24 horas están también incorporando la cosmética masculina en su rango de productos. En el año 2003 la cadena Seven-Eleven ha constituido una joint-venture junto al operador de clínicas de belleza Kommy Corp., que ha lanzado al mercado una nueva línea de cosméticos para hombre llamados TBC. Así mismo, Nivea- Kao ya comercializa la línea de Nivea para hombre. Además, los centros de belleza y salones de manicura, tradicionalmente exclusivos para mujeres, han abierto sus puertas al público masculino. Incremento de la demanda de cosméticos para jóvenes El mercado de cosméticos para adolescentes está también creciendo de forma considerable, debido a que cada vez las niñas japonesas comienzan a maquillarse antes. Esta nueva generación se conoce con el nombre de tweenagers. El primer fabricante que supo apreciar este creciente interés por la cosmética de las más jóvenes fue Kanebo, que en el año 1999 lanzó una línea de cosméticos diseñada para las chicas más jóvenes y a unos precios asequibles para ellas. Se trata de productos como base de maquillaje, barra de labios, etc., sin perfume, que se pueden eliminar fácilmente con agua, exceptuando las lacas de uñas. A parte de esto, estos productos no se diferencian mucho de la línea que Kanebo tiene para el público adulto. Las ventas anuales son de 200 millones de yenes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 113

114 El otoño pasado, el fabricante de juguetes Takara se introdujo en el mercado de cosméticos para las tweenagers, y la cadena Toys R Us ya tiene un área de sus tiendas dedicado a este tipo de cosméticos. Toys R Us Japan decidió crear estos corners especializados en dos de sus tiendas en Japón. Dado el éxito de ventas, la cadena ha ampliado su localización a 118 tiendas. Crecimiento del mercado de perfumes Tradicionalmente los japoneses no han sido grandes consumidores de perfumes. Así lo reflejan los datos: sólo un 1% del mercado total de cosméticos corresponde a la perfumería. Sin embargo, el mercado está creciendo continuadamente. Los expertos señalan que el estrés está provocando que tanto hombres y mujeres busquen fragancias que les puedan proporcionar cierto relax. Aumento del interés por los productos naturales La demanda de cosméticos elaborados a partir de ingredientes naturales se ha visto incrementada durante los últimos años. Cada vez son más las tiendas y los corners en grandes almacenes que se especializan en este tipo de productos. Están particularmente de moda los cosméticos elaborados a partir de aceite de oliva y de plantas medicinales Hábitos de compra De acuerdo a la encuesta sobre el gasto de las familias que realiza cada trimestre el gobierno japonés, durante el año 2003 las familias japonesas se gastaron una media de yenes en cosméticos y productos para el aseo personal, un 0,9% menos que el año anterior. A pesar de este descenso en el gasto en cosméticos, el porcentaje sobre el gasto total de las familias se ha mantenido alrededor del 1,24%. La mayor parte del gasto fue destinada al cuidado de la piel. Las lociones y cremas para la piel han supuesto durante el 2003 un 18,3% del gasto total en cosméticos. Cabe destacar la importancia de la partida de gasto Otros cosméticos, que supuso en el 2003 un 38% del total del gasto. Entrarían en esta categoría otro tipo de cosméticos que están teniendo mucho éxito en Japón durante los últimos años: los productos dietéticos y adelgazantes. Los últimos datos corresponden al segundo trimestre del 2004, en el que las familias japonesas se han gastado una media de yenes en cosméticos. Las principales partidas de gasto siguen siendo las dedicadas al cuidado de la piel. Cabe destacar la el aumento del peso del gasto en pequeños electrodomésticos para el cuidado personal sobre el gasto total durante este trimestre. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 114

115 TABLA 52. GASTO DE LAS FAMILIAS DESTINADO A LOS COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS PARA EL CUIDADO PERSONAL (Datos en yenes) Abr.-Jun TOTAL % TOTAL % Variación 03/02 TOTAL % TOTAL Cosméticos y artículos para el cuidado personal ,0% ,0% -0,90% Lociones para la piel ,7% ,4% -4,49% 967 9,5% Cremas para la piel ,9% ,9% -0,94% 905 8,9% Base de maquillaje ,9% ,8% -2,23% 605 6,0% Champú ,1% ,1% -1,67% 592 5,8% Preparaciones para el cabello y tónicos ,4% ,3% -4,06% 536 5,3% Electrodomésticos para el cuidado personal ,3% ,4% 1,50% 531 5,2% Pasta dentífrica ,5% ,5% -2,25% 367 3,6% Tratamientos para el cabello ,8% ,0% 3,38% 366 3,6% Cremas líquidas ,7% ,5% -6,22% 356 3,5% Cepillos de dientes ,5% 962 2,4% -4,56% 250 2,5% Jabón de tocador 955 2,4% 913 2,3% -4,40% 199 2,0% Barras de labios 949 2,4% 878 2,2% -7,48% 176 1,7% Otros cosméticos ,7% ,0% -0,06% ,4% Otros artículos para el cuidado personal ,6% ,2% 13,59% 409 4,0% Fuente: Familiy Income and Expenditure Survey2002, 2003 and 2004, Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications En cuanto al precio de los cosméticos, hay que destacar la tendencia a la polarización entre productos de alto y bajo precio. Los cosméticos de precio medio han encontrado dificultades para diferenciarse, y tanto sus ventas como precio siguen una tendencia a la baja. Durante los últimos años han aumentado notablemente las ventas, por un lado, de productos de bajo precio a los que se puede acceder fácilmente (droguerías, tiendas 24 horas, etc.), y por otro, de productos de alta calidad de las grandes marcas japonesas e internacionales, sobre todo francesas, de cosmética. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 115

116 Además del uso doméstico, hay que tener en cuenta también el gasto de los centros de belleza y estética en cosméticos y artículos de tocador. En Japón, el mercado de salones de estética asciendo a los 4,5 billones de yenes. A pesar de la recesión, es un mercado que sigue creciendo. Se estima que este sector da trabajo a personas repartidas por salones de belleza 7. No obstante se trata de un mercado bastante inestable. Puesto que no se necesita ningún tipo de conformidad para abrir un salón de belleza, cualquier persona puede establecer su propio negocio. Debido en gran parte a este hecho, durante los últimos cinco años la frecuencia de apertura y cierre de centros de estética ha sido muy alta. De hecho, el 40% de los salones japoneses tienen menos de 5 años. La media de duración del negocio está en 9,1 años. Del total de empresas del sector, el 70% se encarga de la gestión de un único salón. El 16% son cadenas nacionales de salones (con más de 100 centros) y el 14,5% son cadenas regionales (entre 5 y 100 salones). Se estima que en media trabajan en cada uno de estos salones 5,2 empleados, con 3 camas y 2 aparatos de estética. Las ventas anuales en un salón de estética, en media, son de 38 millones de yenes. Los principales clientes son mujeres entre 20 y 40 años, aunque cada vez más los hombres y adolescentes se interesan por estos centros. La siguiente tabla resume los servicios más populares ofrecidos por estos centros y el precio de los mismos. TABLA 53. CENTROS DE ESTÉTICA EN JAPÓN. SERVICIOS Y PRECIO MEDIO (Datos en yenes) Porcentaje Precio medio Tiempo medio Servicio de salones por sesión por sesión Tratamiento facial 98,1% min. Tratamiento corporal 64,5% min. Depilación a la cera 56,7% N / A N / A Tratamientos adelgazantes 52,4% min. Fuente: The specificity of the Japanese aesthetic market, extraído de la página web de SCETI Co., Ltd. Se esperan novedades en el sector, ya que a partir del próximo mes de octubre 2004, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (METI) aprobará una nueva regulación sobre la organización y establecimiento de salones de estética. 7 Fuente: The specificity of the Japanese aesthetic market, extraído de la página web de SCETI Co., Ltd. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 116

117 2.3. Preferencias Cuidado de la piel y maquillaje Tradicionalmente los consumidores japoneses han mostrado un mayor interés por los productos para el cuidado de la piel que para maquillaje o perfumes. Aprecian los cosméticos que realzan la belleza de forma natural, con texturas ligeras y colores claros. Otras características de los cosméticos que captan la atención de los consumidores de productos para el cuidado de la piel son la protección contra los rayos UVA, la hidratación, el blanqueamiento de piel y el anti envejecimiento. Esta preocupación por el cuidado de la piel ha hecho que los japoneses consuman cremas faciales cada vez más caras, de ahí el éxito reciente de las líneas más altas de las casas de cosmética. Perfumes y desodorantes Los perfumes con más éxito son los aguas de colonia frescas con olores suaves que proporcionan un efecto relajador. Los perfumes fuertes son incluso considerados desagradables. De la misma forma, prefieren usar desodorantes inodoros. ación de la marca Los consumidores japoneses son conocidos por ser altamente marquistas. En el caso de los cosméticos destinados al segmento alto de la demanda, de las 100 marcas extranjeras que existen en Japón, son sólo 6 las que se reparten la mayor parte del mercado. Son las llamadas 4C/2L: Clinique, Clarince, Christian Dior, Chanel, Estee Lauder y Lancom (de L oreal). El posicionamiento consolidado de estas marcas hace difícil que otras nuevas entren en este segmento de mercado con éxito. Las empresas que deseen entrar en el mercado japonés deben prestar particular atención a este hecho. Por ejemplo, la empresa británica Boots abrió su primera tienda en Tokio en el año Dos años después, anunciaba el cierre de todas las tiendas y la disolución de Boots MC, su joint-venture con Mitsubishi Corp. De acuerdo a los expertos, las marcas distribuidas por Boots no consiguieron atraer a los consumidores japoneses, al no conseguir diferenciarse de los competidores japoneses e internacionales que ya estaban posicionados en el mercado. La francesa Sephora no ha sabido atraer a los consumidores más marquistas. La empresa anunció en diciembre de 2001 el cierre de 7 tiendas en Japón. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 117

118 3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Los productos españoles todavía están lejos del grado de reconocimiento que tienen los cosméticos franceses o estadounidenses, aunque durante los últimos años se esté incrementando su presencia en el mercado japonés. Los productos españoles que mejor posicionados están dentro del mercado de cosméticos de son los destinados al cuidado del cabello. Aparece así España en el top 10 del ranking de exportadores a Japón de productos como el champú, las preparaciones para la ondulación o desrizado permanente, lociones capilares y otros productos para el cuidado del cabello. Por otra parte, existe en la actualidad una elevada demanda de productos desarrollados a partir de ingredientes naturales, de ahí que los productos de marcas españolas como Alquimia, Anubis o Disna estén posicionadas en el mercado japonés. Las importaciones de cosméticos con un alto componente biotecnológico procedentes de Europa gozan de una excelente imagen en Japón. Es el caso de la marca española presente en el mercado japonés Natura Bisse, que ya cuenta con corner propio en grandes almacenes de prestigio, como Mitsukoshi Ginza o Barney s New York de Shinjuku y de Ginza. Cabe destacar la acertada labor de marketing y de selección de productos de las líneas AHA y DIAMOND, que se encuentran entre las más exitosas de este empresa en Japón. La originalidad de estos productos junto con la aceptación por parte de los periodistas del sector han contribuido al este éxito. Es un claro ejemplo de la importancia de las relaciones públicas en el sector de cosmética. Otro tipo de productos españoles relacionados con la cosmética que gozan de buena imagen en Japón son las máquinas para tratamientos estéticos. La empresa española INDIBA ha establecido su filial en Japón, Indiba Japan Co., Ltd., que se encarga de la distribución de sus productos a los centros de estética. Por su parte, la empresa SORISA distribuye con un considerable éxito en Japón su máquina Corpo-02, a través de la empresa japonesa World Beautic Co., Ltd. Finalmente, España figura también en el top 10 de países exportadores de perfumes a Japón, aunque su cuota de es muy pequeña (0,65%). Los perfumes y aguas de tocador que mejor aceptación tienen en el mercado japonés son las de olores frescos y suaves, de ahí que una de las marcas españolas que más tiempo lleva establecida en Japón sea Duende de Jesús del Pozo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 118

119 V. ANEXOS 1. LISTADO DE INGREDIENTES PROHIBIDOS Y RESTRINGIDOS Los listados que se adjuntan a continuación son reproducciones del fax que envió el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (METI) de Japón a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en octubre del año Se trata de traducciones tentativas al inglés, por lo que desde esta Oficina aconsejamos que se consulte al METI a través de su importador cuando decida introducir un determinado cosmético a Japón. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 119

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131 Esta lista fue elaborada antes de la expansión de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida como mal de las vacas locas. Desde entonces, se ha añadido a la lista de ingredientes prohibidos aquellos componentes que puedan ser susceptibles de contagio de esta enfermedad. Según el Ministerio de Salud, Bienestar y Trabajo de Japón, se han añadido los ingredientes procedentes de bovino y de otros rumiantes semejantes cuyos orígenes no sean de los siguientes países; 1. EEUU 2. Argentina 3. India 4. Uruguay 5. El Salvador 6. Australia 7. Canadá 8. Kenia 9. Costa Rica 10. Colombia 11. Singapur 12. Swazilandia 13. Chile 14. Nigeria 15. Namibia 16. Nicaragua 17. Nueva Zelanda 18. Pakistán 19. Panamá 20. Paraguay 21. Brasil 22. Botswana 23. Mauricio Así mismo, prohíben los ingredientes que provienen de las siguientes partes de bovino o otros rumiantes semejantes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 131

132 Inglés Japonés Castellano pituitary gland 脳下垂体 glándula pituitaria thymus 胸腺 timo dura 硬膜 duramadre pineal gland 松果体 glándula pineal spinal cord 脊髄 médula espinal placenta 胎盤 placenta intestine 腸 intestino brain 脳 cerebro cerebrospinal fluid 脳脊髄液 líquido cefalorraquídeo spleen 脾臓 bazo adrenal gland 副腎 glándula suprarrenal tonsil 扁桃腺 amígdala eye 眼 ojo lymph node リンパ節 nodo linfático Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 132

133 2. INFORMES DE FERIAS BEAUTYWORLD JAPAN / INTIMA JAPAN 2004 Ámbito: BEAUTYWORLD: cosmética y estética INTIMA: lencería Fecha: Mayo 2004 Edición: Frecuencia: Lugar de celebración: 3º de BEAUTYWORLD, 2ª INTIMA JAPAN Anual Tokyo Big Sight Horario de la feria: Mayo de 10:00 a 18: de mayo de 10:00 a 17:00 Precio de la entrada: Medios de transporte: Director / Organizador: Colaboradores: - Superficie: Gratuito con invitación yenes sin invitación. Por tren: estación JR Kokusaitenjijo Por Yurikamome, estación Kokusaitenjijoseimon Mesago Messe Frankfurt Corporation Maekawa Kudan Bldg. 3F Kudan-kita Chiyoda-ku Tokyo Japón Tel: Fax: info@beautyworldjapan.com info@mesago-messefrankfurt.com/intima stands (992 en Beautyworld Japan y 43 en Intima Japan) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 133

134 Precios en yenes (sin incluir el impuesto al consumo del 5%): 9 m 2 18m 2 27m 2 36m 2 Espacio vacío Stand A Stand B Stand C Servicios incluidos: Depende del tipo de stand que se seleccione: Stand tipo A Stand tipo B Stand tipo C Muro (2,7 metros de altura, blanco) Moqueta color gris 3 focos de 100 w Rótulo con nombre de compañía y número de stand Potencia (100V/1kw) Mano de obra de instalación eléctrica Tasa de consumo de electricidad 1 papelera Servicio de limpieza del suelo Mano de obra de montaje y desmontaje de stand Muro (2,7 metros de altura, blanco) Moqueta (se puede elegir color) 3 focos de 100 w Rótulo con nombre de compañía y número de stand Potencia (100V/1kw) Mano de obra de instalación eléctrica Tasa de consumo de electricidad 1 papelera Servicio de limpieza del suelo Mano de obra de montaje y desmontaje de stand 1 mesa redonda con tres sillas o 1 mostrador de recepción con 1 silla Muro (2,7 metros de altura, blanco) Moqueta (se puede elegir color) 3 focos de 100 w Rótulo con nombre de compañía y número de stand Rótulo decorativo de color a elegir Potencia (100V/1kw) Mano de obra de instalación eléctrica Tasa de consumo de electricidad 1 papelera Servicio de limpieza del suelo Mano de obra de montaje y desmontaje de stand 1 mesa redonda con tres sillas o 1 mostrador de recepción con 1 silla Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 134