Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a diciembre de 2016

Transcripción

1 Indicadores Básicos de de Nómina Datos a diciembre de 216

2 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. 1 ADVERTENCIA Este reporte se elaboró con información proporcionada por intermediarios financieros regulados, correspondiente a créditos de nómina que se encontraban al corriente en sus pagos en diciembre de Cuando los intermediarios efectúan cambios a los datos reportados, el Banco de México hace las modificaciones correspondientes, por lo que la información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisión. 1 Artículo 4 Bis 2: Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco de México publicará bimestralmente información e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés y comisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con información que les permita comparar el costo que cobran las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en los diferentes productos que ofrecen. 2 Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito al 22 de febrero de 217. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de 216 2

3 CONTENIDO 1. Introducción El mercado de créditos de nómina y la evolución de indicadores agregados Condiciones de oferta de los créditos de nómina Universo de la información incluida: cartera de créditos comparables Características de la cartera vigente de créditos de nómina Tabulados comparativos de las características de los créditos para las distintas instituciones oferentes Información básica por intermediario de la cartera comparable de los créditos otorgados en el último año Apéndice: Información metodológica Universo de créditos incluidos en el reporte Tasas de interés y plazos Criterios de inclusión de instituciones Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de 216 3

4 1. Introducción La finalidad de este reporte es proporcionar al público en general y a los analistas financieros elementos para facilitar las comparaciones de las condiciones de oferta de los créditos de nómina que proveen los intermediarios regulados y fomentar con ello la competencia en este mercado. Este reporte forma parte de la serie de Reportes de Indicadores Básicos (RIB) dedicados a divulgar información que permite comparar las condiciones en que se otorgan los créditos, de conformidad con la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. El reporte incluye indicadores de los créditos de nómina que otorgan los bancos comerciales y otras entidades financieras reguladas asociadas a un banco. No se analizan oferentes de créditos de nómina no regulados porque el Banco Central actualmente no dispone de información sobre ellos. Este documento se estructura de la siguiente manera: la segunda sección presenta un panorama a nivel agregado de la cartera y morosidad de los créditos de nómina que otorgaron las entidades reguladas. La tercera sección presenta las condiciones de oferta de los créditos, incluyendo indicadores de tasas de interés, montos y plazos, tanto para el sistema como para las instituciones individuales, centrándose en los créditos comparables. 3 La cuarta sección incluye gráficos de la distribución del saldo por niveles de tasas de interés de las instituciones incluidas en el reporte. Finalmente, se presenta un apéndice con información metodológica. 3 Comparables significa que tengan características similares a través de instituciones. Por ejemplo, no serían comparables los créditos que una institución ofrece a sus empleados porque son otorgados en condiciones especiales. En el apéndice metodológico se explican los filtros que se imponen para incluir, a partir de la sección 3, solamente créditos comparables. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de 216 4

5 dic.13 abr.14 ago.14 dic.14 abr.15 ago.15 dic.15 abr.16 ago.16 dic.16 Banco de México 2. El mercado de créditos de nómina y la evolución de indicadores agregados Los créditos de nómina se otorgan a los trabajadores 4 cuyo salario es abonado a una cuenta de nómina en alguna institución financiera. 5 Típicamente, el proceso es el siguiente: una empresa distribuye la nómina a sus trabajadores 6 a través de una institución financiera, la cual también abre cuentas de nómina a los empleados de dicha empresa; 7 con la administración de las cuentas, la institución financiera ofrece créditos de nómina a los empleados de la empresa. La ventaja de estos créditos para los otorgantes es que la institución retira el pago periódico del crédito de manera automática cuando el patrón dispersa el pago de la nómina. Además, aunque se trata de un crédito sin garantía física, el riesgo del crédito de nómina es menor al de otros créditos al consumo no garantizados ya que, en la medida en que el trabajador continúe laborando para la misma empresa, recibe el pago de su salario de manera regular en su cuenta de nómina, el cual es la fuente del pago del crédito. Para los acreditados, la deducción automática del pago del crédito lo hace más conveniente que otros préstamos en los que tiene que tomar acciones adicionales para pagar. El saldo de los créditos de nómina se elevó a una tasa real de 1.6 por ciento entre diciembre de 215 y diciembre de 216 (Gráfica 1a). De esta manera en diciembre de 216 el crédito de nómina representó el 24.4 por ciento de la cartera total de crédito al consumo (Gráfica 1b), siendo el tipo de crédito al consumo con más cartera después de tarjetas de crédito. Conviene señalar que existen otorgantes no bancarios de crédito similar al de nómina que no están incluidos en estas cifras Gráfica 1 Evolución de la cartera de crédito al consumo otorgado por entidades reguladas a) Tasa de crecimiento real anual del b) Cartera total de crédito al consumo importe de los créditos Por ciento , 8 Miles de millones de pesos corrientes Nómina Personales Automotriz Otros de Consumo Tarjeta de crédito Personales Nómina Tarjetas de Automotriz crédito Nota: Tasa de crecimiento real entre los diciembres de cada año Fuente: CNBV a diciembre de 216 Nota: cartera total es igual a la suma de la vigente y la vencida. Fuente: CNBV a diciembre de Este tipo de crédito se ofrece también a trabajadores jubilados, sobre la base del depósito de la pensión. 5 Para una definición de crédito de nómina, ver: 6 Este proceso de distribución es también conocido como dispersión de nómina. 7 Una vez abierta la cuenta el trabajador puede pedir que se le deposite su pago en otra institución (esto se denomina portabilidad de nómina). Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de 216 5

6 En diciembre de 216, la morosidad del crédito de nómina (3.4 por ciento) fue menor que la del crédito al consumo en general (4.2 por ciento). La morosidad del crédito de nómina ha tenido un repunte en los últimos doce meses (Gráfica 2a). Al ajustar el índice de morosidad con las quitas y castigos que realizan las instituciones obteniendo así el índice de morosidad ajustado (IMORA), 8 se puede observar que el de créditos de nómina (11.8 por ciento) ha sido el único, de los créditos al consumo, que ha presentado una tendencia a la alza (Gráfica 2b). Gráfica 2 Índice de morosidad y morosidad ajustado de entidades reguladas a) Índice de morosidad mensual b) Índice de morosidad ajustado mensual Por ciento Por ciento 1 9 Personales 2 18 Tarjeta de crédito Tarjeta de crédito 5.2% Vivienda 4.9% Personales 14.4% 12.5% 11.8% Nómina % Nómina 2.8% 8 6 Vivienda 2 1 Automotriz 1.5% % Automotriz 3.2% dic.13 abr.14 ago.14 dic.14 abr.15 ago.15 dic.15 abr.16 ago.16 dic.16 dic.13 abr.14 ago.14 dic.14 abr.15 ago.15 dic.15 abr.16 ago.16 dic.16 Nota: El índice de morosidad es la razón de cartera vencida entre la cartera total. Fuente: CNBV. Cifras a diciembre de 216. El índice de morosidad ajustado es la razón de cartera vencida más la cartera castigada en los doce meses inmediatos anteriores, entre la cartera total más la cartera castigada en los doce meses previos. Fuente: CNBV. Cifras a diciembre de Las aplicaciones o castigos de la cartera vencida, se definen como la cancelación del crédito cuando existe evidencia suficiente de que el crédito no será recuperado. Para una explicación detallada del IMORA, ver Banco de México, Reporte del Sistema Financiero, 27. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de 216 6

7 En cuanto a la concentración en el mercado de créditos de nómina, la participación acumulada en la cartera total de los 2 oferentes más grandes (CR2) ha permanecido estable en los últimos años en un nivel cercano al 58.7 por ciento entre diciembre de 214 y diciembre de 216; por su parte, la participación de los 5 más grandes (CR5) también ha permanecido estable situándose en 97.8 por ciento para dicho periodo (Gráfica 3a). El índice de HerfindahlHirschman 9 (IHH) se ubicó en 2,35 puntos en la cartera total de créditos de nómina a diciembre de Este es el nivel de concentración más elevado en el crédito al consumo (Gráfica 3b). Gráfica 3 Concentración en el mercado de créditos de nómina (con base en el saldo total de la cartera) a) Evolución de los niveles de concentración en el mercado de créditos de nómina b) IHH para diversos tipos de crédito en diciembre de 216 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 dic.13 mar.14 jun.14 IHH sep.14 dic.14 mar.15 jun.15 sep.15 dic.15 CR2 CR5 mar.16 jun.16 sep.16 dic ,6 2,3 2, 1,7 1,4 1,1 Personales Nómina Automotriz Vivienda Tarjetas de Crédito Nota: IHH corresponde al índice de HerfindahlHirschman, CR2 es la participación acumulada de los dos bancos predominantes y CR5 es la participación acumulada de los 5 bancos predominantes. Fuente: CNBV, Indicadores de cartera de crédito. Cifras a diciembre de El índice de HerfindahlHirschman (IHH) se obtiene de sumar las participaciones de mercado de todos los oferentes elevadas al cuadrado; en el análisis de fusiones en México, la Comisión Federal de Competencia Económica ha establecido límites del IHH para autorizar una fusión: el nivel resultante debe ser menor a 2, puntos o el incremento menor a 75 puntos (DOF, 24 de enero de 1998). 1 El IHH registró un incremento a partir de agosto de 215 debido a la reclasificación de créditos de Banco Inbursa que a partir de esa fecha se consideraron como créditos personales y salieron del reporte de nómina. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de 216 7

8 3. Condiciones de oferta de los créditos de nómina La cartera total de créditos de nómina otorgados por instituciones financieras reguladas a diciembre de 216 estuvo conformada por 5.62 millones de créditos, con un saldo total de 22.8 mil millones de pesos. En esta sección se describen los filtros utilizados para conformar la cartera comparable que sirve de base para el análisis de las siguientes secciones. Se pone especial énfasis en los créditos otorgados durante el último año. 3.1 Universo de la información incluida: cartera de créditos comparables En esta sección se presenta información que permite la comparación de las condiciones de oferta de los créditos de nómina otorgados por intermediarios regulados por la CNBV y la CONDUSEF. Los créditos que se incluyen son aquellos que conforman la cartera comparable. Esta cartera excluye los siguientes créditos: 11 Los que las instituciones ofrecieron a sus empleados o a empleados de empresas pertenecientes al mismo grupo financiero. Los que al momento de la elaboración del reporte se encontraban en atraso o mora, o fueron reestructurados porque en algunos casos se alteraron las condiciones originales de contratación. Los que no estuvieron denominados en moneda nacional. Los que exigieron al cliente la entrega de una garantía física, como la factura de un automóvil. Los que tenían tasa cero y que solamente cobraron comisión y los que se otorgaron a plazos menores a dos meses o por montos menores a dos mil pesos porque usualmente se refieren al producto de anticipo o adelanto de nómina que no es directamente comparable a los productos de crédito de nómina estándar. Adicionalmente, y para fines de este reporte, se consolida la información de las siguientes instituciones: Los créditos reportados por Banorte (Banca Múltiple) se consolidan con los créditos reportados por Sólida Administradora de Portafolios (Sofom E.R.), y los créditos de Santander (Banca Múltiple) con los de Santander Consumo (Sofom E.R.). Por último se presenta de manera agregada la información de aquellas instituciones reguladas que tuvieron una participación menor al.1 por ciento del número total de créditos, porque la información de dichas instituciones suele ser muy variable. 11 En el apéndice metodológico se describen en mayor detalle los criterios seguidos para conformar el universo de créditos comparables. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de 216 8

9 3.2 Características de la cartera vigente de créditos de nómina En esta sección se describen los créditos de nómina comparables respecto a tres características: 1) tasa de interés, 2) monto y 3) plazo. El análisis se presenta con tres niveles de agregación: a) todos los créditos vigentes a diciembre de 216, b) los créditos otorgados durante el último año reportado (entre enero y diciembre de 216) y que continuaban vigentes al 31 de diciembre de 216, y c) los créditos vigentes otorgados en el último mes reportado (diciembre de 216). El Cuadro 1 resume las principales características de los créditos de nómina, de acuerdo con los periodos y segmentos mencionados. 12 Cuadro 1 Cartera comparable de créditos de nómina a diciembre de 216 Número de Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) Monto promedio a la originación del crédito (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderado por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Total de a diciembre 216 4,324, ,642 62, Otorgados en el último año reportado 2,62, ,586 64, a) Importe original de hasta 2, pesos 659,425 6,753 11, b) Importe original mayor a 2, pesos 1,942,81 132,833 82, Otorgados en el último mes reportado 361,131 22,71 68, Notas: La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 5 por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. El total de créditos se refiere al total de créditos vigentes en diciembre de 216, independientemente de la fecha en que fueron otorgados. Los créditos otorgados en el último año fueron los otorgados entre enero y diciembre de 216. Los créditos otorgados en el último mes fueron los otorgados en diciembre de 216. Fuente: Elaborado con datos a diciembre de 216. Cifras sujetas a revisión. A diciembre de 216, la cartera comparable total, independientemente de la fecha de otorgamiento, estaba constituida por 4.3 millones de créditos de nómina y presentaban un saldo de mil millones de pesos. La tasa de interés promedio ponderado por saldo 13 fue de 25.1 por ciento; adicionalmente, la mitad del saldo del crédito vigente se otorgó a una tasa menor a 24 por ciento. A diciembre de 216, la cartera comparable otorgada durante el último año estaba conformada por 2.6 millones de créditos de nómina, con un saldo de mil millones de pesos. Dicho saldo representó el 71 por ciento de la cartera comparable total. La tasa de interés promedio ponderado de estos créditos fue de 24.9 por ciento, pero la distribución del saldo muestra modas importantes en varios niveles de tasa (Gráfica 4). 12 En el apéndice se explica la manera en que se calcularon los plazos y los conceptos de tasa promedio ponderado por saldo y tasa mediana de la distribución del saldo. 13 La tasa promedio ponderado por saldo se calculó ponderando la tasa de interés de contrato de cada crédito, por la contribución porcentual de dicho crédito en el monto total de crédito de nómina otorgado por la institución; las tasas de interés así ponderadas se sumaron para obtener el promedio ponderado por saldo. Ver el apéndice metodológico para una definición formal. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de 216 9

10 dic.12 jun.13 dic.13 jun.14 dic.14 jun.15 dic.15 jun.16 dic.16 Banco de México Gráfica 4 Distribución del saldo del crédito de acuerdo a su tasa de interés otorgados en el último año a) Distribución porcentual b) Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento) Fuente: Elaborado con datos a diciembre de 216. Cifras sujetas a revisión. Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) La tasa de interés promedio ponderado de los créditos de nómina otorgados a lo largo de 216 mostró una disminución de 11 puntos base con respecto a los otorgados en 215 (Gráfica 5a). Las tasas promedio ponderado de los créditos otorgados en el último año y último mes presentan una tendencia decreciente durante los últimos dos años; se puede observar que la tasa de interés de los créditos otorgados en el último mes (25.1 por ciento) aumentó ligeramente respecto de los otorgados en junio de 216 (Gráfica 5b). Gráfica 5 Evolución de la tasa promedio ponderado por saldo por fecha de corte comparando diciembre de 215 con diciembre de 216 a) otorgados en el último año b) Evolución de tasas de interés comparados con el año anterior Por ciento Tasa promedio ponderado por saldo Por ciento Nota: Para la gráfica 5a, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 5% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores donde se ubican el 5% y el 95% de la distribución, establecidos como valores mínimo y máximo, respectivamente. Fuente: Elaborado con datos a diciembre de 216. Cifras sujetas a revisión otorgados en el último mes otorgados en el último año Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de 216 1

11 La tasa de interés de los créditos otorgados en el último año disminuye conforme el monto original del crédito aumenta. Así, un crédito mayor a 4 mil pesos registró una tasa 11.1 puntos porcentuales más baja que un crédito por un monto de entre 2 mil y 1 mil pesos; los créditos de más de 4 mil pesos significaron el 83.3 por ciento del saldo, pero apenas el 5.1 por ciento del número de créditos (Gráfica 6a). De manera similar, la tasa promedio disminuye conforme el plazo aumenta; destaca que más del 93.7 por ciento del saldo se otorgó a plazos mayores a 2 años (Gráfica 6b). Gráfica 6 Tasa ponderado por saldo de los créditos otorgados en el último año a) Tasa promedio ponderado por saldo de b) Tasa promedio ponderado por saldo de acuerdo acuerdo al monto original del crédito al plazo del crédito Por ciento Por ciento Tasa Número de créditos (% del total) Entre $2, y Entre $1,1 $1, pesos y $2, pesos Saldo (% del total) Entre $2,1 y $4, pesos Mayor a $4, pesos Nota: otorgados en el último año. Fuente: Elaborado con datos a diciembre de 216. Cifras sujetas a revisión Hasta 1 año Tasa Mayor a 1 año y hasta 2 años Número de créditos (% del total) Saldo (% del total) Mayor a 2 años y hasta 3 años Mayor a 3 años y hasta 4 años Mayor a 4 años Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de

12 Número de (%) Banco de México El monto promedio de los créditos de nómina otorgados en el último año fue de 64.5 mil pesos (Gráfica 7a). La mitad de los créditos se otorgó por un monto original menor o igual a 4.4 mil pesos. El monto promedio aumentó 5.9 mil pesos respecto del año anterior, lo cual significa un crecimiento de 6.5 por ciento en términos reales. A diciembre de 216, el 95% de los créditos otorgados durante el último año, se ubicó por debajo de un monto de 2 mil pesos (corrientes); en diciembre de 215 la cifra similar había sido de 185 mil pesos (corrientes) lo que significa un incremento de 4.8 por ciento en términos reales (Gráfica 7b). Gráfica 7 Distribución relativa de los créditos conforme al monto inicial del crédito a) otorgados en el último año b) otorgados en el último año (diciembre de 216) comparados con el año anterior Monto original del crédito (miles de pesos) Promedio del monto original del crédito (miles de pesos) Nota: Para la gráfica 7b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 5% y 75% de los datos Los brazos muestran los valores donde se ubican el 5% y el 95% de la distribución, establecidos como valores mínimo y máximo, respectivamente. Fuente: Elaborado con datos a diciembre de 216. Cifras sujetas a revisión. Monto en miles de pesos Monto Promedio de los créditos otorgados Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de

13 Aproximadamente el 84.9 por ciento del número de créditos que conformaban la cartera comparable de créditos otorgados durante 216, tenían un plazo mayor a 2 años (Gráfica 8a). El plazo promedio de estos créditos fue de 42. meses, lo que representó un aumento de casi dos meses respecto a los otorgados durante el año anterior (Gráfica 8b). Conviene destacar que, durante 216, el 5 por ciento de los créditos registró un plazo mayor a 41 meses; eso representó un incremento de aproximadamente 5 meses respecto a los otorgados durante 215. a) Distribución del número de créditos vigentes en diciembre de 216 de acuerdo con su plazo original Gráfica 8 Plazo de los créditos de nómina b) Distribución del plazo del número de créditos otorgados en el último año comparados con el año anterior 7 Plazo promedio de los créditos otorgados otorgados en el último año otorgados en diciembre Porcentaje de créditos Plazo en meses Hasta 1 año Mayor a 1 año y hasta 2 años Mayor a 2 años y hasta 3 años Mayor a 3 años y hasta 4 años Mayor a 4 años Nota: Para la gráfica 8b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, 5% y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores donde se ubican el 5% y el 95% de la distribución, establecidos como valores mínimo y máximo, respectivamente. Fuente: Elaborado con datos a diciembre de 216. Cifras sujetas a revisión. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de

14 La Gráfica 9 presenta en un mapa de temperatura las tasas de interés promedio ponderados correspondientes a combinaciones de plazo e importe original para la cartera comparable otorgada durante el último año; el mapa se divide en nueve regiones y en cada una de ellas se reporta la participación en el número y saldo total del crédito que tiene dicha región en la cartera comparable del último año. Se observa que la tasa de interés fue más elevada (color rojo) para montos pequeños y plazos cortos; en contraste, una tasa más baja (azul obscuro) se ve en plazos largos y montos altos. Se aprecia también que las regiones 1, 4 y 7, que son de importe bajo (menor a 5 mil pesos), concentraron alrededor del 59.8 por ciento del número de créditos pero menos de un 24.2 por ciento del saldo. En contraste, las regiones 8 y 9, de montos de crédito elevados y plazos mayores a 4 meses, recibieron el 55. por ciento del saldo y tan solo 27. por ciento del número de créditos. Gráfica 9 Tasa de interés promedio ponderado por plazo e importe original Participación en el número de créditos y saldo para cada región (cartera comparable otorgada en el último año) Participación (.3%) Participación Saldo (.7%) 3 Participación (4.5%) Participación Saldo (1.7%) 6 9 Participación (13.3%) Participación Saldo (38.3%) Participación (.5%) Participación Saldo (.5%) 2 Participación (7.9%) Participación Saldo (8.8%) 5 Participación (13.7%) Participación Saldo (16.7%) 8 Participación (8.5%) Participación Saldo (1.8%) 1 Participación (25.9%) Participación Saldo (1.6%) 4 Participación (25.3%) Participación Saldo (11.9%) 7 Nota: Para la elaboración de la gráfica 9, se calculó la tasa de interés promedio ponderado por saldo de los créditos que resultaba de cada combinación entre monto y plazo. Se utilizó el método de interpolación para aproximar la tasa de interés promedio ponderado de todas aquellas combinaciones que no reportaron créditos. Cada corte de nivel de tasa de interés (o cambio de color) representa los quintiles de la distribución de tasas de interés, es decir, el valor de cada corte corresponde a la tasa que a la que se otorgaron el 2, 4, 6 y 8 por ciento de los créditos otorgados en el último año. El 99 por ciento de los créditos fue otorgado a una tasa menor o igual a 46 por ciento. Fuente: Elaborado con datos a diciembre de 216. Cifras sujetas a revisión. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de

15 3.3 Tabulados comparativos de las características de los créditos para las distintas instituciones oferentes En esta sección se presenta información de las tasas de interés, plazos y montos de crédito para la cartera comparable, a nivel de cada uno de los intermediarios que participaron en este mercado. Las comparaciones se realizan para los siguientes conjuntos de cartera comparable: el total de créditos vigentes en diciembre de 216; los créditos otorgados durante el último año, es decir, los créditos que se contrataron en 216 y que continuaban vigentes al 31 de diciembre, y los créditos vigentes concedidos en el mes de diciembre de 216. En el caso de los créditos otorgados durante el último año, se realiza una segmentación en dos grupos de acuerdo con el monto original del crédito: menores o iguales a 2 mil pesos y mayores a 2 mil pesos. Esta segmentación obedece a que, en general, se observa que los créditos del primer segmento tienen una tasa de interés considerablemente mayor que aquellos de montos más altos. 14 a. Cartera comparable total a diciembre de 216 La información para cada intermediario se refiere a la totalidad de la cartera comparable, independientemente de la fecha de otorgamiento del préstamo (ver Cuadro 2). La tasa de interés promedio ponderado por saldo fue de 25.1 por ciento. Las instituciones que tuvieron la tasa más baja fueron Inbursa (23.1 por ciento), BBVA Bancomer (23.3 por ciento) y Banorte (24.4 por ciento). Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderados entre diciembre de 215 y diciembre de 216 fueron BBVA Bancomer (2.4 puntos porcentuales), Banco Afirme (1.5 puntos porcentuales) y Banco del Bajío (.8 puntos porcentuales). Los intermediarios que más crédito otorgaron fueron BBVA Bancomer, Banamex y Banorte. Los tres participantes más grandes concentraron el 8.2 por ciento del saldo y el 76.3 por ciento del número de créditos incluidos en este reporte. 14 Aproximadamente el 25.3 por ciento de los créditos del último año tienen un monto original de crédito menor o igual a 2 mil pesos. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de

16 Cuadro 2 Cartera comparable total de créditos de nómina a diciembre de 216 (En paréntesis el cambio porcentual respecto a la cartera comparable en diciembre de 215) Sistema Banco Inbursa BBVA Bancomer Banorte HSBC Número de [en paréntesis cambio porcentual] Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) [en paréntesis cambio porcentual en términos reales] Monto promedio a la originación del crédito (pesos) [en paréntesis cambio porcentual en términos reales] Plazo promedio del crédito (meses) [en paréntesis cambio porcentual] Tasa promedio ponderado por saldo (%) [en paréntesis diferencia simple de tasas] Tasa mediana de la distribución del saldo (%) [en paréntesis diferencia simple de tasas] 4,324, ,642 62, (2.) (9.9) (1.6) (3.9) (1.) (1.) 18, , (125.4) (64.6) (46.4) (4.6) (1.3) (2.) 1,371,164 67,567 68, (.3) (3.7) (8.9) (2.3) (2.4) (3.5) 816,327 4,665 6, (2.8) (8.9) (6.4) (7.3) (.1) (.) 441,82 16,425 5, (14.3) (33.6) (15.9) (6.2) (.5) (.2) Scotiabank 42, , (14.4) (1.1) (1.5) (.7) (1.4) (.) Banamex 1,114,891 49,555 6, (3.5) (12.6) (19.2) (5.5) (.3) (.) Banco Afirme 39, , (2.9) (4.3) (4.4) (4.9) (1.5) (.) Banco del Bajío 15, , (9.4) (21.8) (11.5) (6.1) (.8) (1.) Santander 462,581 19,875 68, (8.5) (1.6) (6.6) (4.8) (.5) (1.5) Otros bancos 1,83 26 N.A. N.A. N.A. N.A. Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderado por saldo en diciembre de 216. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 5 por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. El concepto de Otros bancos considera las siguientes instituciones: Banregio, Famsa, Multiva, Mifel y Azteca. En conjunto, estos bancos representaron el.4 por ciento del total de créditos vigentes. N.A: No Aplica. Fuente: Elaborado con datos a diciembre de 216. Cifras sujetas a revisión. b. Cartera comparable de créditos de nómina otorgados durante el último año (entre enero de 215 y diciembre de 216) Para la cartera comparable de los créditos que se originaron en el último año, a diciembre de 216 se observa que (ver Cuadro 3): La tasa de interés promedio ponderado por saldo para los créditos otorgados en el último año fue de 24.9 por ciento. Las instituciones que concedieron crédito de nómina a las tasas de interés promedio ponderados más bajas fueron BBVA Bancomer (21.6 por ciento), Inbursa (23.1 por ciento) y Banorte (24.5 por ciento). Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderados con respecto al promedio del año anterior (de enero a diciembre de 215) fueron BBVA Bancomer (3.7 puntos porcentuales), Banco Afirme y Banco del Bajío (1.4 puntos porcentuales) y Santander (.8 puntos porcentuales). Los bancos que registraron mayor participación en el número de créditos otorgados en el último año fueron Banamex, Banorte y BBBVA Bancomer. Estos participantes Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de

17 concentraron el 8.6 por ciento del saldo y el 76.4 por ciento del número de créditos incluidos en este reporte. Sistema Cuadro 3 Cartera comparable de créditos de nómina otorgados en 216 (En paréntesis el cambio porcentual respecto a los créditos otorgados el año anterior) BBVA Bancomer Banco Inbursa Banorte HSBC Banamex Banco Afirme Banco del Bajío Scotiabank Número de [en paréntesis cambio porcentual] Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) [en paréntesis cambio porcentual en términos reales] Monto promedio a la originación del crédito (pesos) [en paréntesis cambio porcentual en términos reales] Plazo promedio del crédito (meses) [en paréntesis cambio porcentual] Tasa promedio ponderado por saldo (%) [en paréntesis diferencia simple de tasas] Tasa mediana de la distribución del saldo (%) [en paréntesis diferencia simple de tasas] 2,62, ,586 64, (1.4) (5.5) (6.5) (5.1) (1.1) (1.) 58,27 37,418 75, (.5) (1.) (6.9) (3.6) (3.7) (5.) 16, , (437.4) (154.6) (49.6) (33.2) (1.) (.) 589,38 32,13 59, (2.7) (9.) (6.5) (8.2) (.2) (1.) 262,41 11,48 52, (7.8) (9.7) (19.6) (6.) (.9) (1.7) 818,988 43,4 66, (1.9) (14.2) (19.6) (6.8) (.4) (.) 29, , (9.2) (13.) (4.6) (6.8) (1.4) (.) 9, , (4.4) (24.7) (18.6) (8.7) (1.4) (1.) 24, , (4.9) (15.5) (12.8) (3.7) (.7) (.) 27,566 13,74 7, Santander (19.5) (17.1) (.) (1.7) (.8) (2.5) Otros bancos 1,44 19 N.A. N.A. N.A. N.A. Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderado por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 5 por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. El concepto de Otros bancos considera las siguientes instituciones: Banregio, Famsa, Multiva, Mifel y Azteca. En conjunto estos bancos representaron el.4 por ciento del total de los créditos vigentes otorgada en el último año. N.A: No Aplica. A partir de febrero de 215, para los créditos redisponibles, Banamex reportó la fecha de la última disposición como la fecha de inicio del crédito. Fuente: Elaborado con datos a diciembre de 216. Cifras sujetas a revisión. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de

18 Al interior de la cartera comparable de los créditos otorgados durante el último año, se formaron dos segmentos de acuerdo con el monto del préstamo; el primero quedó constituido por los créditos menores o iguales a 2 mil pesos y el segundo por los créditos mayores a 2 mil pesos. En el primer segmento se concentra el 25.3 por ciento del número de créditos otorgados durante el último año, pero sólo el 4.8 por ciento del saldo total del periodo. Así mismo, se puede observar las tasas de interés dentro de este segmento, están mucho más dispersas que en el segmento de más de 2 mil pesos. En el segmento de créditos otorgados durante el último año por un monto menor o igual a 2 mil pesos, se encontró que (ver Cuadro 4): La tasa de interés promedio ponderado en este segmento fue de 33. por ciento, el monto promedio es 11.7 mil pesos y el plazo promedio fue de 34 meses. Los bancos que canalizaron crédito a una tasa promedio ponderado por saldo más baja fueron Banco Inbursa (23.8 por ciento), BBVA Bancomer (26.9 por ciento) y Banco del Bajío (3.2 por ciento). Los bancos que más crédito proporcionaron en este segmento fueron Banamex, Banorte y BBVA Bancomer. Estos tres bancos concentraron el 71.5 por ciento del saldo y 7.3 por ciento del número de créditos. Cuadro 4 Cartera comparable de créditos de nómina de hasta 2 mil pesos otorgados en el último año Número de Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) Monto promedio a la originación del crédito (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderado por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Sistema 659,425 6,753 11, Banco Inbursa 11, , BBVA Bancomer 131,556 1,339 11, Banco del Bajío 6, , Banamex 163,699 1,818 12, Scotiabank 14, , Banco Afirme 12, , HSBC 94, , Santander 56, , Banorte 168,611 1,675 11, Banregio , Otros bancos 4 N.A. N.A. N.A. N.A. Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderado por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 5 por ciento del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la reportada. El concepto de Otros bancos considera las siguientes instituciones: Famsa, Azteca, Mifel y Multiva. En conjunto, estos bancos representaron menos del.1 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último año y con monto de hasta 2 mil pesos. N.A: No Aplica. Fuente: Elaborado con datos a diciembre de 216. Cifras sujetas a revisión. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de

19 En el segmento de los créditos mayores a 2 mil pesos otorgados en el último año, se encontró que (ver Cuadro 5): La tasa de interés promedio ponderado en este segmento fue de 24.5 por ciento, 8.4 puntos porcentuales inferior que la de los créditos de monto menor o igual a 2 mil pesos. El monto promedio fue 82.5 mil pesos, 7. veces más que el monto promedio de los créditos menores a 2 mil pesos. El plazo promedio fue de 45 meses, 11 meses más que el de los créditos menores a 2 mil pesos. Los bancos que otorgaron crédito a una tasa promedio ponderado más baja en este segmento fueron BBVA Bancomer (21.4 por ciento), Inbursa (22.7 por ciento) y Banorte (23.7 por ciento). Los bancos que más crédito otorgaron fueron Banamex, BBVA Bancomer y Banorte. Estos tres bancos concentraron el 81.1 por ciento del mercado en saldo y 78.5 por ciento en número de créditos. Cuadro 5 Cartera comparable de créditos de nómina de monto mayor a 2 mil pesos otorgados en el último año Número de Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) Monto promedio a la originación del crédito (pesos) Plazo promedio del crédito (meses) Tasa promedio ponderado por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Sistema 1,942,81 132,833 82, BBVA Bancomer 448,471 36,79 93, Banco Inbursa 5, , Banorte 42,697 3,428 78, HSBC 168,358 1,554 75, Banco del Bajío 3, , Banco Afirme 17, , Scotiabank 9, , Banamex 655,289 41,186 79, Santander 214,237 13,15 85, Otros bancos N.A. N.A. N.A. N.A. Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderado por saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 5 por ciento del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la reportada. El concepto de Otros bancos considera las siguientes instituciones: Multiva, Mifel, Famsa, Azteca y Bnaregio. En conjunto, estos bancos representaron el.2 por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último año y con monto mayor de 2 mil pesos. N.A: No Aplica. Fuente: Elaborado con datos a diciembre de 216. Cifras sujetas a revisión. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de

20 c. Cartera comparable de créditos otorgados durante diciembre de 216 Para la cartera comparable de los créditos que se originaron en el mes de diciembre de 216, se observa que (ver Cuadro 6): La tasa de interés promedio ponderado por saldo fue de 25.1 por ciento, el monto promedio fue de 68.8 mil pesos y el plazo promedio fue de 41 meses. Las instituciones que durante el último mes otorgaron crédito de nómina a las tasas de interés promedio ponderados más bajas fueron BBVA Bancomer (22.1 por ciento), Banorte (23.1 por ciento) e Inbursa (23.8 por ciento). Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderados con respecto al mismo mes del año anterior fueron: Banco del Bajío (2.6 puntos porcentuales), BBVA Bancomer (2.5 puntos porcentuales) y Banco Afirme (1.9 puntos porcentuales). En diciembre de 216 se concedieron mil créditos, Banamex otorgó el 42.9 por ciento del total de estos créditos, junto con Banorte y BBVA Bancomer concentraron el 88.9 por ciento del saldo y 83.2 por ciento del número de créditos otorgados en el periodo. Cuadro 6 Cartera comparable de los créditos de nómina otorgados en diciembre de 216 (En paréntesis el cambio porcentual respecto a los créditos otorgados en diciembre de 215) Sistema BBVA Bancomer Banorte Banco Inbursa HSBC Banco Afirme Banco del Bajío Banamex Santander Número de [en paréntesis cambio porcentual] Saldo de crédito otorgado (millones de pesos) [en paréntesis cambio porcentual en términos reales] Monto promedio a la originación del crédito (pesos) [en paréntesis cambio porcentual en términos reales] Plazo promedio del crédito (meses) [en paréntesis cambio porcentual] Tasa promedio ponderado por saldo (%) [en paréntesis diferencia simple de tasas] Tasa mediana de la distribución del saldo (%) [en paréntesis diferencia simple de tasas] 361,131 22,71 68, (2.6) (6.7) (4.8) (5.7) (.3) (.) 41,72 2,54 62, (12.4) (3.2) (19.9) (3.8) (2.5) (4.8) 14,514 6,98 67, (2.) (21.) (2.) (18.2) (.4) (.) 1, , (274.9) (144.8) (34.2) (1.5) (2.2) (2.) 34,42 1,423 46, (22.1) (14.1) (9.3) (3.2) (.9) (1.5) 3, , (7.3) (13.7) (6.3) (8.9) (1.9) (.) , (4.7) (26.1) (32.3) (2.5) (2.6) (5.) 154,932 1,728 79, (5.9) (23.3) (17.5) (4.) (.) (.) 17, , (12.6) (21.8) (12.8) (7.4) (.2) (1.4) 2, , Scotiabank (6.9) (1.) (21.) (16.9) (2.3) (2.1) Otros bancos 85 2 N.A. N.A. N.A. N.A. Nota: Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderado por saldo en diciembre de 216. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el 5 por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. El concepto de Otros bancos considera las siguientes instituciones: Azteca, Banregio y Famsa que representó el.2por ciento del total de créditos vigentes otorgados en el último mes. N.A: No Aplica. Banamex reportó la fecha de la última disposición como la fecha de inicio del crédito. Fuente: Elaborado con datos a diciembre de 216. Cifras sujetas a revisión. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de 216 2

21 4. Información básica por intermediario de la cartera comparable de los créditos otorgados en el último año BBVA Bancomer Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Banco Inbursa Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Fuente: Elaborado con datos a diciembre de 216. Cifras sujetas a revisión. 15 Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo de los créditos emitidos en el último año. Sólo se presentan los bancos con al menos el.1 por ciento del total de créditos emitidos en este periodo. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de

22 Banorte Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) HSBC Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento Banamex Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Fuente: Elaborado con datos a diciembre de 216. Cifras sujetas a revisión. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de

23 Banco de México Banco Afirme Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Banco del Bajío Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Scotiabank Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Fuente: Elaborado con datos a diciembre de 216. Cifras sujetas a revisión. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de

24 Santander Distribución del saldo del crédito de nómina de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderado por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Fuente: Elaborado con datos a diciembre de 216. Cifras sujetas a revisión. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de

25 5. Apéndice: Información metodológica 5.1 Universo de créditos incluidos en el reporte La información utilizada para elaborar este reporte corresponde a créditos de nómina que cumplieron con las siguientes características: Se encontraron vigentes a diciembre de 216 y al corriente en sus pagos (no tuvieron un solo día de atraso). Fueron otorgados al público en general; se excluyeron los créditos ofrecidos en condiciones preferenciales a personas relacionadas con la institución que los otorga. Concedidos por intermediarios bancarios e instituciones reguladas asociadas a un banco. Al momento del reporte, conservan las condiciones originales de su contratación; se excluyeron los créditos reestructurados y los provenientes de compras de cartera en los casos en que los términos originales cambiaron. Denominados en moneda nacional. Comparables entre bancos, en el sentido de que no tuvieran características como tasa cero, ni plazo menor a dos meses, ni importe original del crédito menor a 2, pesos. Del total de créditos de nómina otorgados por instituciones financieras reguladas en diciembre de 216 (5,617,473), el número final de créditos analizados fue de 4,324,632 créditos, debido a los filtros se eliminaron 23. por ciento de los datos. Cuadro 7 Criterios para la definición del universo de créditos de nómina analizados Criterios para filtrar créditos Porcentaje excluido del número total de créditos Porcentaje excluido del saldo de créditos Filtro 1 Relacionados con la institución.. Filtro 2 No accesibles para el público en general Filtro 3 Reestructurados.1.1 Filtro 4 En cartera vencida Filtro 5 Con atrasos Filtro 6 Otorgados en Otra moneda.. Filtro 7 Con tasa igual a cero.4. Filtro 8 Con plazo menor a 2 meses 1.6. Filtro 9 Con importe original menor a 2, pesos.2. Filtro 1 Productos no comparables Total Nota: Los criterios para filtrar créditos fueron aplicados secuencialmente. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de

26 5.2 Tasas de interés y plazos Este reporte incluye información acerca del costo promedio del crédito tanto a nivel de instituciones y segmentos como para todo el sistema. Las tasas de interés que se utilizaron para la elaboración de los indicadores, son las que aparecieron en el contrato de crédito. Para calcular el costo del crédito a nivel de instituciones, segmentos y sistema se parte de la información del costo del crédito individual. Para cada individuo i, se cuenta con la tasa de interés que le cobra el intermediario j, denominada T ij y con el saldo del crédito vigente, S ij. Con esta información se estima la Tasa de Interés Promedio Ponderado por saldo (TPP) y la tasa de interés mediana de la distribución del saldo 16 como se explica a continuación. Para obtener la Tasa Promedio Ponderado de la institución j (TPP j ), se define la participación de cada acreditado i, en la cartera total de la institución j como: ρ ij = S ij ; i S ij La TPP j se obtiene multiplicando la T ij por la participación correspondiente del cliente y sumando sobre todos los individuos i que son acreditados de la institución j: TPP j = T ij ρ ij i Posteriormente, para obtener la TPP del sistema, para cada institución j definimos su saldo de crédito otorgado como la suma de los saldos de sus acreditados: S j = S ij Y su participación en la cartera total del sistema como: i ρ j = La TPP del Sistema se obtiene multiplicando la TPP j por la participación correspondiente de la institución j y sumando sobre todas las instituciones: S j j S j TPP = TPP j ρ j j 16 Es la tasa de interés que divide el saldo de crédito otorgado en dos segmentos del mismo monto. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de

27 Los indicadores estadísticos mencionados se obtienen para los diferentes segmentos del mercado y para cada intermediario. Para cada institución, la tasa mediana de la distribución del saldo de crédito se obtiene al ordenar a los acreditados de acuerdo a su tasa, de menor a mayor; la tasa que acumula el 5 por ciento del saldo es la tasa mediana de la distribución del saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo del sistema se obtiene de la misma forma, considerando a cada acreditado, en forma individual, sin agruparlos por institución. Puesto que los créditos pueden pagarse con diferente periodicidad (v.g., mensual, quincenal, semanal) es necesario hacerlos compatibles para poder calcular los indicadores mencionados. Para cada uno de los créditos se cuenta con información de la frecuencia del pago y de su plazo total. Utilizando estas dos cifras se calcula el plazo promedio del crédito en meses de la siguiente manera: a) b) c) d) Plazo total Plazo total Plazo total Plazo total si la frecuencia de cobro es semanal. si la frecuencia de cobro es decenal. si la frecuencia de cobro es catorcenal. si la frecuencia de cobro es quincenal. Finalmente, el valor que se obtiene se redondea de la manera tradicional. Con la finalidad de que los usuarios de la información aprecien que los intermediarios otorgan crédito a diferentes tasas de interés, se presentan varias gráficas para cada institución que contienen las distribuciones de los montos de crédito otorgado a cada nivel de tasas. 5.3 Criterios de inclusión de instituciones Algunas instituciones no se incluyeron en el reporte porque tenían muy pocos créditos y sus datos tenían una alta variabilidad; por tanto, podían distorsionar la información. El criterio de inclusión fue que las instituciones tuvieran al menos el.1 por ciento del número total de créditos considerados en el cuadro o gráfico correspondiente. Nótese que no necesariamente se incluyeron las mismas instituciones en cada cuadro; conforme la información del cuadro se hizo más precisa las instituciones incluidas pueden cambiar. Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de

28 Mayo 217 Indicadores Básicos de de Nómina. Datos a diciembre de