Boletín Estadístico Banca Múltiple

Transcripción

1 Boletín Estadístico Banca Múltiple Diciembre de 2016

2 El presente Boletín Estadístico se elaboró por personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la información correspondiente a diciembre de 2016 tenida en los reportes regulatorios que las entidades supervisadas envían a esta Comisión, la cual estuvo disponible a partir del 25 de enero de Las cifras aquí tenidas no se actualizan en el tiempo, por lo que para sultar series históricas se recomienda utilizar los reportes publicados en el Portafolio de Información. Al cierre de diciembre de 2016, el sector de Banca Múltiple estuvo integrado por 47 instituciones en operación, lo que representa tres instituciones más respecto a las que operaban al cierre de diciembre de 2015 debido al inicio de operaciones de Banco Sabadell y Banco Finterra a partir de enero 2016, y el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) a partir de junio 2016.

3 Índice Presentación I. Índice de Capitalización y Evaluación de la Calidad de la Información II. Estadísticas de la Banca Múltiple Principales Rubros del Balance General y Estado de Resultados Indicadores Cartera de Crédito Total Cartera de Crédito a Empresas Cartera de Crédito a Entidades Financieras Cartera de Crédito a Entidades Gubernamentales Cartera de Crédito a Estados y Municipios Cartera de Crédito a Otras Entidades Gubernamentales Cartera de Crédito Total al Consumo Cartera de Tarjetas de Crédito Cartera de Nómina Cartera de Créditos Personales Cartera de Crédito Automotriz Cartera de Crédito Bienes Muebles Cartera para Operaciones de Arrendamiento Capitalizable Cartera de Otros Créditos al Consumo Cartera de Crédito a la Vivienda Captación de Recursos Cartera de Crédito por Calificación III. Estados Financieros

4 Presentación La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite el presente documento para cumplir lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mediante la difusión de este boletín estadístico se persigue promover la transparencia y autorregulación del sector de Banca Múltiple, así como proveer a los mercados y al público en general información suficiente y fiable, que permita el análisis y seguimiento de estas instituciones. El boletín estadístico se encuentra dividido en 3 secciones: En primer lugar se informa sobre el nivel del Índice de Capitalización de las instituciones y su correspondiente categoría de Alertas Tempranas. Además, se presenta la tabla de Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la Información el que se califica el envío de los reportes regulatorios que las entidades supervisadas entregan a este organismo. En segundo lugar se muestra la información estadística relevante y principales indicadores de rentabilidad de cada institución de Banca Múltiple que proviene o se calcula sus Estados Financieros. Enseguida se presenta la información de cartera de las 47 instituciones de Banca Múltiple que reportaron información, en junto los créditos reportados por las Sofomers (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas) que administran parte de la cartera de crédito de los siguientes bancos: Banamex Tarjetas Banamex y Servicios Financieros Soriana, Santander Santander Consumo, Santander Hipotecario y Santander Vivienda, Inbursa CF Credit Services, Sociedad Financiera Inbursa y FC Financial, BBVA Bancomer Financiera Ayudamos, Banco del Bajío Financiera Bajío, CI Banco Finanmadrid, Banregio Banregio Soluciones Financieras y AF Banregio, Scotiabank Global Card y Autofin Motus Invertere. Se incluyen los indicadores financieros destacados, los saldos de cada tipo de crédito, de la captación de recursos y el detalle de la información de la calificación de cartera. Por último, se hace un compendio de los estados financieros que las instituciones de Banca Múltiple reportan a esta Comisión. Es importante señalar que la información de esta sección no corresponde a la presentada en secciones anteriores, ya que no se sidera la cartera de crédito que administran las Sofomers de cada banco.

5 I. Índice de Capitalización y Evaluación de la Calidad de la Información. El objetivo de este apartado es proporcionar al público los indicadores de capitalización de los bancos, las cifras disponibles en la fecha de elaboración del presente boletín, así como la clasificación de las instituciones de banca múltiple en distintas categorías, de acuerdo las disposiciones de Alertas Tempranas. Por otra parte, se presenta la Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la Información que entregan las instituciones a este Organismo, la cual sidera la oportunidad la que reportan y el número de reenvíos.

6 REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 121 BIS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño de las instituciones que forman al sector de banca múltiple, la CNBV fundamento en lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación los artículos 220 y 221 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito", da a ocer la clasificación de las instituciones de banca múltiple en categorías, base en el índice de capitalización requerido forme a las disposiciones aplicables a los requerimientos de capitalización, emitidas por esta Comisión en términos del artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito. INSTITUCIÓN CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 220 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Cifras al 30 de Noviembre de 2016 Índice de Capitalización (ICAP) y Alertas Tempranas 1/ CCF 2/ % CCB 3/ % Índice de Capitalización 4/ % Categoría 5/ UBS I Pagatodo I ICBC I Dondé Banco I Forjadores I Compartamos I American Express I Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ I Sabadell I J.P. Morgan I Banco Base I Consubanco I Finterra I Volkswagen Bank I Interacciones I Inbursa I Bansí I BanCoppel I Bankaool I Santander I Afirme I Banco Azteca I Banco Credit Suisse I Banorte I Deutsche Bank I Banco Bancrea I Barclays I Monex I Banca Mifel I Intercam Banco I Actinver I Multiva I Invex I ABC Capital I Banamex I BBVA Bancomer I Scotiabank I HSBC I Ve por Más I Investa Bank I Bank of America I Inmobiliario Mexicano I Autofin I Banregio I CIBanco I Banco del Bajío I Banco Ahorro Famsa I Total Banca Múltiple / Dado a ocer a esta Comisión por el Banco de México el 10 de enero de 2017, base en la información entregada por las Instituciones, forme a lo dispuesto por el artículo 2 Bis 4 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. 2/ CCF (Coeficiente de Capital Fundamental) = Capital Fundamental / Activos Sujetos a Riesgo Total 3/ CCB (Coeficiente de Capital Básico) = (Capital Fundamental + Capital Básico No Fundamental ) / Activos Sujetos a Riesgo Total 4/ ICAP (Índice de Capitalización) = Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Total. 5/ Categorías: I: ICAP >= 10.5%; II: 8% <= ICAP < 10.5%; III: 7% <= ICAP < 8%; IV: 4.5% <= ICAP <7%; V: ICAP < 4.5%. Categorías de Alertas Tempranas determinadas base en el artículo 220 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito modificadas mediante la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2015.

7 Evaluación de la Calidad de la Información Situación Financiera de la Banca Múltiple Diciembre 2016 Esta Comisión evalúa la calidad de la información de la situación financiera recibida desde dos aspectos: 1. Evaluación de hábitos de envío Se evalúa el comportamiento de la entidad al reportar su información, siderando dos dimensiones: la oportunidad, medida base en los días de retraso en el envío a partir de la fecha de entrega establecida en la normatividad; y la calidad, base en el número de reenvíos realizados y de acuerdo al impacto de los mismos. Para que los reportes sean siderados como recibidos deben cumplir los requisitos mínimos de calidad. Es importante aclarar que en caso de que el retraso en la recepción de la información sea por causas imputables a la CNBV (Ej. Falla en el sistema de recepción) los días de atraso correspondientes no computarán en la evaluación. La calificación de hábitos de envío inicial será de 100 puntos y será acumulada del ejercicio. Los reportes a evaluar y sus ponderaciones de importancia serán: Reporte Regulatorio Ponderación A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % B % B % TOTAL 100% La calificación de hábitos podrá afectarse por dos situaciones: Días de atraso: Se cuenta un punto malo por cada día de retraso posterior a la fecha límite de entrega de la información forme al artículo 208 de la CUB. Con un máximo de 50 puntos negativos. Reenvíos: Se cuenta un punto por cada reenvío solicitado por la institución por cuestiones de calidad. Con un máximo de 50 puntos negativos. Se calcula un promedio ponderado de días de atraso y se multiplica por 50 obteniendo el puntaje que afectará por días de atraso (máximo 50). Adicionalmente, se calcula un promedio ponderado de reenvíos por importancia del reporte y se multiplica por 50 obteniendo el puntaje que afectará por reenvíos. La resta de ambos puntajes a los 100 puntos iniciales será la calificación total de hábitos de envíos. La calificación es acumulativa al periodo del año en curso al que corresponde la información, por lo que los reenvíos de periodos anteriores al mes de la evaluación disminuyen la calificación de meses anteriores y pueden modificar la calificación global.

8 Evaluación de la Calidad de la Información Situación Financiera de la Banca Múltiple Diciembre Recomendación de uso Se evalúa la calidad de la información recibida de manera independiente a los hábitos de envío. Se asigna un color como resultado de la sistencia dentro del mismo reporte así como el junto de reportes de situación financiera. La asignación de colores debe interpretarse de la siguiente manera: La información cumple los criterios mínimos de calidad y sistencia, por tanto puede ser utilizada. La información tiene algunas deficiencias de sistencia, por lo que debe usarse reservas. No se recomienda el uso de la información ya que presenta insistencias graves o distinuidades en el tempo.

9 Evaluación de la Calidad de la Información Situación Financiera de Instituciones de Crédito de Banca Múltiple Diciembre 2016 Puntaje de Calidad Alcanzado por la Institución Información de la Situación Financiera Consistencia de saldos entre los reportes de Situación Financiera y los detallados de Cartera Institución Evaluación de hábitos de envío durante 2016 Recomendación de uso Comercial (Pérdida Incurrida) Empresas (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Histórico de EPRC Entidades financieras (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Histórico de EPRC Estados y municipios (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Histórico de EPRC Gob. Federal y Org. Descentrados (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Histórico de EPRC Vivienda ABC Capital 88 Actinver 77 Afirme 97 American Express 88 Autofin 92 Banamex 89 Banca Mifel 95 Banco Ahorro Famsa 98 Banco Azteca 100 Banco Bancrea 89 Banco Base 94 Banco Credit Suisse 92 Banco del Bajío 96 Banco Finterra 92 Bancoppel 92 Bank of America 92 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 97 Bankaool 100 Banorte/Ixe 99 Banregio 84 Bansí 99 Barclays 96 BBVA Bancomer 89 CIBanco 97 Compartamos 85 Consubanco 99 Deutsche Bank 99 Dondé Banco 51 Forjadores 99 HSBC 78 ICBC 100 Inbursa 59

10 Evaluación de la Calidad de la Información Situación Financiera de Instituciones de Crédito de Banca Múltiple Diciembre 2016 Puntaje de Calidad Alcanzado por la Institución Información de la Situación Financiera Consistencia de saldos entre los reportes de Situación Financiera y los detallados de Cartera Institución Evaluación de hábitos de envío durante 2016 Recomendación de uso Comercial (Pérdida Incurrida) Empresas (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Histórico de EPRC Entidades financieras (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Histórico de EPRC Estados y municipios (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Histórico de EPRC Gob. Federal y Org. Descentrados (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Histórico de EPRC Vivienda Inmobiliario Mexicano 96 Interacciones 91 Intercam Banco 95 Investa Bank 95 Invex 78 JP Morgan 99 Monex 97 Multiva 86 Pagatodo 96 Sabadell 65 Santander 97 Scotiabank 92 UBS 98 Ve por Más 94 Volkswagen Bank 96 Verde Amarillo A Rojo R No aplica N

11 II. Estadísticas de la Banca Múltiple El objetivo de este apartado es proporcionar al público indicadores estadísticos que reflejen adecuadamente la evolución de la dición financiera de la Banca Múltiple, por lo que en esta sección, se sidera la información de cartera de los 47 bancos que reportaron la información correspondiente a diciembre de 2016, en junto la de las Sofomers que administran parte de los créditos de las siguientes instituciones: Banamex Tarjetas Banamex y Servicios Financieros Soriana, Santander Santander Consumo, Santander Hipotecario y Santander Vivienda, Inbursa CF Credit Services, Sociedad Financiera Inbursa y FC Financial, BBVA Bancomer Financiera Ayudamos, Banco del Bajío Financiera Bajío, CI Banco Finanmadrid, Banregio Banregio Soluciones Financieras y AF Banregio, Scotiabank Global Card y Autofin Motus Invertere. Por otro lado, a partir de mayo 2016 Banorte Ixe Tarjetas se encuentra fusionada Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple. Notas: 1/ Para la cartera total se sidera la información de cartera de los bancos junto la cartera de sus respectivas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas las que solidan. 2/ Respecto al resultado neto se muestran saldos acumulados al cierre de mes. 3/ ROA = Resultado Neto (flujo 12 meses) / Activos Totales, promedio 12 meses. 4/ ROE = Resultado Neto (flujo 12 meses) / Capital Contable, promedio 12 meses. 5/ IMOR = Índice de Morosidad = Cartera Vencida / Cartera Total. 6/ ICOR = Índice de Cobertura = EPRC / Cartera Vencida. 7/ Se refiere a la aplicación de la metodología de calificación y aprovisionamiento vigente que sidera la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento. */ En todos los casos se presentan las instituciones en orden descendente por tamaño de activo total en el mes de análisis más reciente. El símbolo ( - ) indica que la cifra es cero. Las cifras en cero indican una cantidad cercana a cero. n.a.: No aplica n.s.: No significativo n.d.: No disponible

12 1 Principales Rubros del Balance General y Estado de Resultados Millones de pesos Activo Total Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 mdp % mdp % mdp % Sistema */ 7,697, ,686, ,591, BBVA Bancomer 1,697, ,964, ,911, Santander 1,163, ,314, ,355, Banamex 1,149, ,151, ,121, Banorte 893, ,005, ,029, HSBC 560, , , Scotiabank 342, , , Inbursa 292, , , Interacciones 182, , , Banco del Bajío 151, , , Bank of America 107, , , Banco Azteca 120, , , Afirme 122, , , J.P. Morgan 65, , , Banregio 98, , , Monex 64, , , Multiva 69, , , Invex 95, , , Barclays 103, , , Banca Mifel 43, , , Ve por Más 34, , , Bancoppel 35, , , Banco Credit Suisse 24, , , Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 26, , , Compartamos 27, , , CIBanco 24, , , Deutsche Bank 49, , , Banco Ahorro Famsa 21, , , Bansí 21, , , Actinver 18, , , Banco Base 15, , , American Express 13, , , Inter Banco 13, , , Consubanco 8, , , Banco Bancrea 6, , , Sabadell n.a n.a 4, , ABC Capital 4, , , Volkswagen Bank 5, , , Inmobiliario Mexicano 5, , , Autofin 4, , , UBS 2, , , Finterra n.a n.a 3, , Bankaool 2, , , Investa Bank 4, , , ICBC n.a n.a Forjadores Dondé Banco Pagatodo

13 Principales Rubros del Balancce General y Estado de Resultados Millones de pesos Inversiones en Valores Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Bank of America Banco Azteca Afirme J.P. Morgan Banregio Monex Multiva Invex Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Compartamos CIBanco Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa Bansí Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Sabadell ABC Capital Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano Autofin UBS Finterra Bankaool Investa Bank ICBC Forjadores Dondé Banco Pagatodo Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 mdp % mdp % mdp % 1,956, ,036, ,980, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n.a n.a , , n.a n.a n.a n.a

14 Principales Rubros del Balancce General y Estado de Resultados Millones de pesos Cartera Total 1/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Bank of America Banco Azteca Afirme J.P. Morgan Banregio Monex Multiva Invex Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Compartamos CIBanco Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa Bansí Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Sabadell ABC Capital Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano Autofin UBS Finterra Bankaool Investa Bank ICBC Forjadores Dondé Banco Pagatodo mdp % mdp % mdp % 3,842, ,278, ,339, , ,003, ,017, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n.a n.a 3, , , , , , , , , , , , , , n.a n.a 3, , , , , , , , n.a n.a

15 Principales Rubros del Balancce General y Estado de Resultados Millones de pesos Captación Total Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Bank of America Banco Azteca Afirme J.P. Morgan Banregio Monex Multiva Invex Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Compartamos CIBanco Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa Bansí Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Sabadell ABC Capital Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano Autofin UBS Finterra Bankaool Investa Bank ICBC Forjadores Dondé Banco Pagatodo Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 mdp % mdp % mdp % 4,290, ,697, ,825, , ,052, ,054, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n.a n.a 3, , , , , , , , , , , , , , n.a n.a 2, , , , , , , , n.a n.a

16 Principales Rubros del Balancce General y Estado de Resultados Millones de pesos Capital Contable Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Bank of America Banco Azteca Afirme J.P. Morgan Banregio Monex Multiva Invex Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Compartamos CIBanco Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa Bansí Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Sabadell ABC Capital Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano Autofin UBS Finterra Bankaool Investa Bank ICBC Forjadores Dondé Banco Pagatodo mdp % mdp % mdp % 808, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n.a n.a 1, , , , , , , , n.a n.a n.a n.a

17 Principales Rubros del Balancce General y Estado de Resultados Millones de pesos Resultado Neto 2/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Bank of America Banco Azteca Afirme J.P. Morgan Banregio Monex Multiva Invex Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Compartamos CIBanco Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa Bansí Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Sabadell ABC Capital Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano Autofin UBS Finterra Bankaool Investa Bank ICBC Forjadores Dondé Banco Pagatodo mdp % mdp % mdp % 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n.a n.a n.a n.a n.a n.a

18 Indicadores Financieros Porcentajes ROA (Flujo 12 meses) 3/ ROE (Flujo 12 meses) 4/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 Sistema BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Bank of America Banco Azteca Afirme J.P. Morgan Banregio Monex Multiva Invex Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Compartamos CIBanco Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa Bansí Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Sabadell n.a n.a n.a n.a ABC Capital Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano Autofin UBS Finterra n.a n.a n.a n.a Bankaool Investa Bank ICBC n.a n.a n.a n.a n.a n.a Forjadores Dondé Banco Pagatodo

19 Cartera de Crédito Total Cifras sin subsidiarias Millones de pesos y porcentajes Cartera Total 1/ IMOR 5/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 mdp % Sistema */ 3,842,981 4,278,817 4,339, BBVA Bancomer 898,811 1,003,976 1,017, Santander 547, , , Banamex 566, , , Banorte 504, , , HSBC 247, , , Scotiabank 214, , , Inbursa 238, , , Interacciones 97,286 90, , Banco del Bajío 108, , , Bank of America 3,904 4,534 5, Banco Azteca 52,520 63,927 66, Afirme 19,266 22,381 22, J.P. Morgan 3,081 5,928 6, Banregio 67,214 78,456 79, Monex 12,471 18,706 18, Multiva 56,412 57,339 61, Invex 15,891 17,440 16, Barclays Banca Mifel 28,406 32,346 33, Ve por Más 23,561 28,404 29, Bancoppel 16,049 17,703 16, Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 8,760 10,404 10, Compartamos 22,851 25,403 25, CIBanco 7,332 8,315 9, Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa 12,788 13,930 14, Bansí 10,729 12,260 12, Actinver 9,212 10,077 11, Banco Base 2,147 4,011 4, American Express 9,186 10,410 10, Inter Banco 5,312 5,933 6, Consubanco 5,607 5,817 5, Banco Bancrea 5,271 7,428 7, Sabadell n.a 3,794 4,929 n.a - - ABC Capital 3,453 4,905 4, Volkswagen Bank 4,842 4,766 4, Inmobiliario Mexicano 4,097 4,691 4, Autofin 3,230 3,545 3, UBS Finterra n.a 3,255 3,498 n.a Bankaool 2,252 2,395 2, Investa Bank 1,666 2,212 2, ICBC n.a n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo 8

20 Cartera de Crédito Total Cifras sin subsidiarias Millones de pesos y porcentajes Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Bank of America Banco Azteca Afirme J.P. Morgan Banregio Monex Multiva Invex Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Compartamos CIBanco Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa Bansí Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Sabadell ABC Capital Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano Autofin UBS Finterra Bankaool Investa Bank ICBC Forjadores Dondé Banco Pagatodo ICOR 6/ Perdida Esperada 7/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 % % , , , n.a - - n.a n.a n.a n.a - - n.a

21 Cartera de Crédito a Empresas Cifras sin subsidiarias Millones de pesos y porcentajes Cartera Total 1/ IMOR 5/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 mdp % Sistema */ 1,699,454 1,973,237 1,980, BBVA Bancomer 349, , , Santander 265, , , Banamex 209, , , Banorte 182, , , HSBC 126, , , Scotiabank 78,813 94,946 95, Inbursa 168, , , Interacciones 23,888 23,228 24, Banco del Bajío 85,706 97, , Bank of America 3,588 4,436 5, Banco Azteca 14,232 14,701 16, Afirme 11,023 12,133 12, J.P. Morgan 3,081 5,897 6, Banregio 55,573 67,866 68, Monex 10,995 16,320 15, Multiva 16,887 20,901 24, Invex 12,455 12,457 12, Barclays Banca Mifel 15,058 17,090 17, Ve por Más 16,109 20,359 21, Bancoppel 2,328 2,325 1, Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 7,077 6,796 7, Compartamos CIBanco 3,651 3,897 4, Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa 3,635 3,519 3, Bansí 5,195 6,076 6, Actinver 6,113 7,267 8, Banco Base 2,038 3,852 4, American Express Inter Banco 4,320 5,474 5, Consubanco Banco Bancrea 3,918 5,758 5, Sabadell n.a 3,794 4,929 n.a - - ABC Capital 2,747 3,925 3, Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano 3,102 3,781 3, Autofin 2,262 2,529 2, UBS Finterra n.a 3,255 3,498 n.a Bankaool 2,133 2,297 2, Investa Bank 1,447 1,868 1, ICBC n.a n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo 10

22 Cartera de Crédito a Emprresas Cifras sin subsidiarias Millones de pesos y porcentajes ICOR 6/ Perdida Esperada 7/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 % % Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Bank of America Banco Azteca Afirme J.P. Morgan Banregio Monex Multiva Invex Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Compartamos CIBanco Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa Bansí Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Sabadell n.a - - n.a ABC Capital Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano Autofin UBS Finterra n.a n.a Bankaool Investa Bank ICBC n.a - - n.a Forjadores Dondé Banco Pagatodo 11

23 Cartera de Crédito a Entidades Financieras Cifras sin subsidiarias Millones de pesos y porcentajes Cartera Total 1/ IMOR 5/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 mdp % Sistema */ 172, , , BBVA Bancomer 16,369 18,905 19, Santander 9,841 14,093 12, Banamex 54,831 38,616 41, Banorte 17,317 19,163 20, HSBC 10,579 12,478 11, Scotiabank 23,715 26,719 29, Inbursa 9,517 11,153 11, Interacciones 1, Banco del Bajío 5,584 7,071 7, Bank of America Banco Azteca 6,435 12,726 13, Afirme 329 1,412 1, J.P. Morgan Banregio 3, Monex 1,456 2,237 2, Multiva 1, , Invex 1,192 1,385 1, Barclays Banca Mifel , Ve por Más 3,449 2,861 3, Bancoppel Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 801 2,829 2, Compartamos CIBanco Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa Bansí Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Sabadell n.a - - n.a - - ABC Capital Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano Autofin UBS Finterra n.a - - n.a - - Bankaool Investa Bank ICBC n.a n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo 12

24 Cartera de Crédito a Entididades Financieras Cifras sin subsidiarias Millones de pesos y porcentajes ICOR 6/ Perdida Esperada 7/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 % % Sistema */ BBVA Bancomer Santander Banamex Banorte 126, HSBC 316, ,389, ,624, Scotiabank Inbursa 75, , , Interacciones Banco del Bajío 3, , , Bank of America Banco Azteca Afirme J.P. Morgan Banregio - 2, , Monex Multiva Invex Barclays Banca Mifel Ve por Más 15, , Bancoppel Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Compartamos CIBanco Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa Bansí Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Sabadell n.a - - n.a - - ABC Capital Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano Autofin UBS Finterra n.a - - n.a - - Bankaool Investa Bank ICBC n.a - - n.a Forjadores Dondé Banco Pagatodo 13

25 Cartera de Crédito a Entidades Gubernamentales Cifras sin subsidiarias Millones de pesos y porcentajes Cartera Total 1/ IMOR 5/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 mdp % Sistema */ 550, , , BBVA Bancomer 137, , , Santander 59,873 55,378 56, Banamex 45,088 46,698 46, Banorte 128, , , HSBC 32,925 31,273 33, Scotiabank 8,301 6,599 6, Inbursa 14,340 28,491 23, Interacciones 71,190 66,592 89, Banco del Bajío 9,386 9,939 10, Bank of America Banco Azteca Afirme 1,270 1,184 1, J.P. Morgan Banregio Monex Multiva 32,788 31,507 32, Invex Barclays Banca Mifel Ve por Más 1,324 1,516 1, Bancoppel Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Compartamos CIBanco Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa Bansí 5,414 6,024 6, Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Sabadell n.a - - n.a - - ABC Capital Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano Autofin UBS Finterra n.a - - n.a - - Bankaool Investa Bank ICBC n.a - - n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo 14

26 Cartera de Crédito a Entididades Gubernamentales Cifras sin subsidiarias Millones de pesos y porcentajes ICOR 6/ Perdida Esperada 7/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 % % Sistema */ 4, , , BBVA Bancomer 28, , , Santander 10, Banamex Banorte HSBC ,528, ,595, Scotiabank Inbursa Interacciones - 15, Banco del Bajío Bank of America Banco Azteca Afirme J.P. Morgan Banregio Monex Multiva Invex Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Compartamos CIBanco Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa Bansí Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Sabadell n.a - - n.a - - ABC Capital Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano Autofin UBS Finterra n.a - - n.a - - Bankaool Investa Bank ICBC n.a - - n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo 15

27 Cartera de Crédito a Estados y Municipios Cifras sin subsidiarias Millones de pesos y porcentajes Cartera Total 1/ IMOR 5/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 mdp % Sistema */ 308, , , BBVA Bancomer 53,560 52,276 53, Santander 19,598 22,876 22, Banamex 21,327 23,752 25, Banorte 81,198 82,330 85, HSBC 11,383 9,700 9, Scotiabank 1,905 1,516 1, Inbursa 14,340 17,266 12, Interacciones 56,444 52,345 68, Banco del Bajío 7,901 7,074 7, Bank of America Banco Azteca Afirme 1,240 1,157 1, J.P. Morgan Banregio Monex Multiva 32,557 31,003 31, Invex Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Compartamos CIBanco Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa Bansí 5,414 5,624 5, Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Sabadell n.a - - n.a - - ABC Capital Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano Autofin UBS Finterra n.a - - n.a - - Bankaool Investa Bank ICBC n.a - - n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo 16

28 Cartera de Crédito a Otras Entidades Gubernamentales Cifras sin subsidiarias Millones de pesos y porcentajes Cartera Total 1/ IMOR 5/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 mdp % Sistema */ 241, , , BBVA Bancomer 83,956 75,493 89, Santander 40,275 32,502 34, Banamex 23,761 22,946 21, Banorte 47,368 43,833 47, HSBC 21,542 21,573 23, Scotiabank 6,395 5,084 4, Inbursa - 11,226 11, Interacciones 14,746 14,248 20, Banco del Bajío 1,486 2,865 3, Bank of America Banco Azteca Afirme J.P. Morgan Banregio Monex Multiva Invex Barclays Banca Mifel Ve por Más 860 1,253 1, Bancoppel Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Compartamos CIBanco Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa Bansí Actinver Banco Base American Express Inter Banco Consubanco Banco Bancrea Sabadell n.a - - n.a - - ABC Capital Volkswagen Bank Inmobiliario Mexicano Autofin UBS Finterra n.a - - n.a - - Bankaool Investa Bank ICBC n.a - - n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo 17

29 Cartera de Crédito al Consumo Cifras sin subsidiarias Millones de pesos y porcentajes Cartera Total 1/ IMOR 5/ Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 Dic 2015 Nov 2016 Dic 2016 mdp % Sistema */ 797, , , BBVA Bancomer 225, , , Santander 91, , , Banamex 177, , , Banorte 76,943 89,553 89, HSBC 48,233 58,799 58, Scotiabank 23,753 27,107 27, Inbursa 41,107 48,331 48, Interacciones Banco del Bajío 1,030 1,182 1, Bank of America Banco Azteca 31,415 36,117 36, Afirme 2,440 2,883 2, J.P. Morgan Banregio 1,567 2,165 2, Monex Multiva 1,601 1,454 1, Invex 2,213 3,566 3, Barclays Banca Mifel Ve por Más Bancoppel 13,721 15,358 14, Banco Credit Suisse Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Compartamos 22,851 25,403 25, CIBanco 2,716 3,484 3, Deutsche Bank Banco Ahorro Famsa 8,182 9,460 9, Bansí Actinver 2,744 2,264 2, Banco Base American Express 9,186 10,410 10, Inter Banco Consubanco 5,598 5,743 5, Banco Bancrea Sabadell n.a - - n.a - - ABC Capital Volkswagen Bank 4,842 4,766 4, Inmobiliario Mexicano Autofin UBS Finterra n.a - - n.a - - Bankaool Investa Bank ICBC n.a - - n.a - - Forjadores Dondé Banco Pagatodo 18