Indicadores Básicos de Créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) Datos a julio de 2017

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1 Indicadores Básicos de Créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) Datos a julio de 17

2 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo Bis de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. 1 ADVERTENCIA Este reporte se elaboró con información proporcionada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por los intermediarios financieros regulados. La veracidad de la información reportada es responsabilidad de dichos intermediarios. Cifras sujetas a revisión. 1 Artículo Bis : Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco de México publicará bimestralmente información e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés y comisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con información que les permita comparar el costo que cobran las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en los diferentes productos que ofrecen. La información sobre crédito a PYMES presentada en este reporte proviene de los formularios R-C-3,, y 9 correspondientes a altas y seguimiento de créditos comerciales a cargo de personas morales y físicas con actividad empresarial con ventas netas o ingresos netos anuales menores / mayores o iguales a 1 millones de UDIS, distintas de entidades federativas, municipios y entidades financieras reportada a la CNBV al de noviembre de 17. Por disposición oficial se derogaron los subreportes RC- y RC-3 en los cuales se basó la versión anterior de este reporte por lo que algunos datos presentados aquí podrían no ser comparables. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17

3 CONTENIDO 1. Introducción.... Panorama general del mercado de crédito a PYMES....1 Evolución de indicadores agregados del crédito a PYMES Condiciones de oferta de los créditos a PYMES Universo de la información incluida: cartera de créditos comparables Características de la cartera comparable de los créditos a PYMES Tabulados comparativos de las características de los créditos para las distintas instituciones oferentes (total de créditos y créditos otorgados en el último año) Tabulados comparativos de las características de los créditos otorgados durante el último año para las distintas instituciones oferentes (por tipo, destino y monto a la originación) Características de los financiamientos otorgados durante el último año por tipo de crédito Características de los financiamientos otorgados durante el último año por destino del crédito Características de los financiamientos otorgados durante el último año por monto a la originación Información básica por intermediario Apéndice: Información metodológica Identificación de PYMES Universo de créditos incluidos en el reporte s de interés y plazos Criterios de inclusión de instituciones Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 3

4 1. Introducción La finalidad de este Reporte de Indicadores Básicos (RIB) es proporcionar al público en general y a los analistas financieros elementos para facilitar las comparaciones de las condiciones de oferta de los créditos a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que otorgan los intermediarios bancarios así como las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) reguladas, a fin de fomentar la transparencia en este mercado. El RIB de crédito a PYMES forma parte de la serie de Reportes de Indicadores Básicos publicados por el Banco de México para cumplir con lo establecido en la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF). Actualmente se publican RIB para: tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos de nómina, créditos personales y créditos a la vivienda. En este reporte sólo se incluyen datos sobre el otorgamiento de crédito a PYMES por parte de intermediarios financieros regulados. Con el objetivo de reflejar de mejor manera las condiciones actuales del mercado de crédito a PYMES, en este reporte se hace especial énfasis en la información de los créditos vigentes que fueron otorgados durante el último año, entre agosto de 1 y julio de 17. Además, se utiliza el concepto de cartera comparable con el cual se intenta identificar créditos más homogéneos otorgados bajo condiciones de mercado; la cartera comparable excluye de la cartera total aquellos créditos concedidos a personas relacionadas con la institución por no ser accesibles al público en general en los mismos términos; asimismo, excluye los créditos atrasados o reestructurados porque sus condiciones pudieron haber cambiado después del otorgamiento. El documento tiene la siguiente estructura: en la segunda sección se presenta un panorama general sobre la evolución del crédito otorgado a empresas a nivel agregado, se presentan indicadores de cartera, de morosidad y de concentración. En la tercera sección se presentan indicadores de tasas de interés para la cartera comparable, así como del número de créditos y montos promedio a la originación, tanto para el sistema como para cada institución; separando la información por tipo y por destino de crédito así como por importe del crédito al momento de originación. En la cuarta sección se incluyen gráficas para la distribución del saldo por nivel de tasa de interés para las instituciones con al menos el.1% del número total de financiamientos del universo de crédito correspondiente. Finalmente se presenta un apéndice metodológico.. Panorama general del mercado de crédito a PYMES El mercado de crédito a las PYMES está conformado por préstamos que las instituciones financieras otorgan a personas morales y a personas físicas con actividad empresarial a fin de cubrir sus necesidades específicas de operación y equipamiento. El criterio para identificar a las empresas micro, pequeñas y medianas establece dos condiciones. La primera es la clasificación con la que la Secretaría de Economía define el Tamaño de Empresa Calculado (TEC) a partir de ponderar el número de empleados y el nivel de ventas anuales (ver detalles en el apéndice metodológico). La segunda condición, establecida por la CNBV, es que la empresa no haya recibido ningún crédito por un monto superior a millones de pesos. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17

5 .1 Evolución de indicadores agregados del crédito a PYMES A julio de 17, el saldo de la cartera empresarial total (empresas grandes más PYMES sin incluir fideicomisos) fue de 1,99. miles de millones de pesos (Gráfica 1) y representó el 3. por ciento del crédito al sector privado no financiero otorgado por los bancos y las sofomes reguladas, constituyéndose así como el principal tipo de financiamiento. Gráfica 1 Cartera de crédito otorgada por la banca múltiple y las sofomes reguladas al sector privado no financiero, a) Evolución del saldo total Miles de millones de pesos corrientes 1% b) Estructura del saldo 3, Vivienda 3, %,, 1, Vivienda Consumo % % Consumo PYMES 1, PYMES Empresas grandes % Empresas grandes % Nota: Se excluye la información correspondiente a la cartera gubernamental, la otorgada a entidades financieras y a fideicomisos. Información a julio de 17. Fuente: CNBV. En términos del crecimiento anual de la cartera en términos reales, para los años de 1 y 17 el crédito a empresas grandes y al consumo experimentó un mayor dinamismo mientras que el financiamiento a PYMES mostró una ligera disminución (Gráfica a). Sin embargo, al considerar un periodo de tiempo más extenso y tomando como base el año 1 para construir un índice, se observa que el crédito a PYMES y el de consumo son los que han mostrado el mayor crecimiento (Gráfica b). Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17

6 3 Gráfica Crecimiento de la cartera de crédito al sector privado no financiero a) de crecimiento anual Empresas grandes PYMES Consumo Vivienda b) Dinamismo del crecimiento de la cartera 1 = Consumo PYMES 1 1 Vivienda Empresas grandes Empresas grandes Información a julio de 17. Fuente: CNBV. La elaboración de esta gráfica, hasta antes de junio de 1, se basó en la información bajo la metodología de pérdida incurrida de los subreportes RC- y RC-3 derogados por disposición oficial. A partir de esa fecha la información de la gráfica se obtiene de los reportes de cartera comercial bajo la metodología de pérdida esperada. En julio de 17 la participación del crédito a PYMES dentro del financiamiento al sector privado no financiero fue de 11. por ciento (Gráfica 3a), significativamente menor a la que tuvo el crédito al consumo (.3 por ciento) y el crédito a la vivienda (. por ciento). La participación del crédito a PYMES en la cartera empresarial otorgada por la banca y las sofomes reguladas había mostrado una tendencia creciente hasta alcanzar un máximo en 1 y partir de ese año ha venido disminuyendo cediendo importancia ante el aumento del crédito a empresas grandes (Gráfica 3b). Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17

7 Gráfica 3 Evolución de la importancia del crédito a PYMES a) Dentro del crédito bancario y de sofomes reguladas al sector privado no financiero b) Dentro del crédito bancario y de sofomes reguladas a empresas Información a diciembre de cada año excepto para 17 cuyos datos son a julio. Fuente: CNBV En julio de 17 el índice de morosidad (IMOR) del crédito a PYMES (. por ciento) fue ligeramente mayor al de consumo (. por ciento). El IMOR de las empresas grandes ha descendido de forma consistente desde 1 (Gráfica ). Gráfica Índice de morosidad por tipo de cartera 7 PYMES Consumo 3 Vivienda 1 Empresas grandes Nota: El índice de morosidad se define como la razón del saldo de cartera vencida entre el saldo de la cartera total. Información a julio de 17. Fuente: CNBV. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 7

8 Con respecto a la concentración de la cartera de crédito a PYMES, la participación agregada de las (CR) y de las (CR) instituciones más grandes se ha mantenido prácticamente estable (Gráfica a). Por otra parte, el índice de Herfindahl-Hirschman 3 (IHH) fue de 1,1.3 y se observa que la concentración en el mercado de crédito a empresas (empresas grandes y PYMES) es menor a la que se observa en los créditos de vivienda y consumo (Gráfica b). 9 7 CR Gráfica Concentración en el mercado de crédito a PYMES a) Evolución b) IHH para diversos tipos de crédito, 1, 1,7.1 1,.1 1,1.3 CR 1, 1, Vivienda Consumo Empresas grandes PYMES Información a julio de 17. Fuente: CNBV. 3 El índice de concentración de Herfindahl-Hirschman se obtiene al sumar las participaciones de mercado de todos los oferentes de crédito, en términos del tamaño de su cartera total, elevadas al cuadrado. En el análisis de fusiones en México, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) ha establecido límites del IHH para autorizar una fusión: el nivel resultante de la fusión en el IHH debe ser menor a, puntos o el incremento menor a 7 puntos (DOF, de julio de 199). Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17

9 3. Condiciones de oferta de los créditos a PYMES A julio de 17 la cartera total de crédito otorgada a PYMES por las instituciones financieras reguladas estaba compuesta por 73.7 miles de créditos con un saldo de 9.3 miles de millones de pesos atendiendo a poco más de mil empresas (Cuadro 1). Cuadro 1 Cartera total de crédito al sector privado no financiero por tamaño de establecimiento Tamaño de empresa Número de créditos Total Por ciento Número de empresas Total Por ciento Saldo Millones de pesos Por ciento promedio ponderado Grande,.1 7, 1.9 1,, PYME 73,7 71.9, , Mediana 3,77 3., , Pequeña 331, 3. 13,3 3.1, Micro 37, ,9. 13, Total 1,7,37 1., 1. 1,99, Notas: Los criterios de clasificación del tamaño de los establecimientos se presentan en el apéndice metodológico. Se excluyen créditos otorgados a entidades diferentes a empresas (tales como instituciones financieras y entidades gubernamentales), a entidades con domicilio fuera del territorio nacional así como fideicomisos. La tasa promedio se refiere al promedio ponderado de la tasa de interés por el saldo insoluto de cada crédito. Información a julio de 17. Fuente: CNBV. 3.1 Universo de la información incluida: cartera de créditos comparables En esta sección se describen los filtros utilizados para obtener la cartera comparable que sirve como base para el análisis que se hace en el resto del documento. Se pone especial énfasis en los créditos otorgados durante el periodo que va de agosto de 1 a julio de 17. En este reporte sólo se incluyeron los créditos otorgados a personas físicas con actividad empresarial y a personas morales, y se excluyeron los otorgados a establecimientos con domicilio fuera del territorio nacional. Dentro de la cartera comparable se considerarán aquellos créditos a PYMES que, a partir de sus características, se otorgan bajo condiciones de mercado y son más homogéneos entre sí. La cartera comparable se conforma excluyendo de la cartera total los siguientes créditos: En el apéndice metodológico se presenta, en términos porcentuales, el número de créditos e importe de los mismos que fueron filtrados por cada criterio utilizado a fin de obtener la cartera comparable. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 9

10 Otorgados a personas relacionadas ; es decir, aquellos créditos ofrecidos a empleados de la propia institución o a trabajadores de cualquier empresa perteneciente al mismo grupo financiero por no reflejar condiciones de mercado. Atrasados y vencidos así como aquellos financiamientos renovados o reestructurados ya que sus condiciones han cambiado con respecto al momento del otorgamiento. Adicionalmente, en los cuadros comparativos por institución que se presentan más adelante se separó en un grupo denominado otros a aquellas entidades con menos del.1 por ciento del número de créditos debido a que, por tener pocas observaciones, su información suele ser muy variable. 3. Características de la cartera comparable de los créditos a PYMES En esta sección se describe la cartera comparable de crédito a PYMES respecto a dos de sus características: saldos y tasas de interés promedio ponderado. El análisis se presenta con tres niveles de agregación: 1) todos los créditos vigentes a julio de 17, ) los créditos vigentes otorgados durante el último año (entre agosto de 1 y julio de 17) y 3) los créditos vigentes otorgados en el último mes reportado (julio de 17). Para los créditos otorgados en el último año, se presentan tres diferentes tipos de segmentación: i) Por tipo de crédito. ii) Por destino del crédito. iii) Por monto de otorgamiento a la originación. A julio de 17, la cartera comparable de créditos a PYMES, independientemente de la fecha de otorgamiento, estaba constituida por.3 miles de créditos otorgados a 93. miles de empresas con un saldo de 1. miles de millones de pesos (Cuadro ). La tasa de interés promedio ponderado por saldo fue de 13.1 por ciento mientras que la deuda promedio contratada por cada empresa era de 1. millones de pesos (Cuadro ). Se considera que un acreditado es de tipo Relacionado si se encuentra dentro de los supuestos señalados en las fracciones I a VIII del Artículo 73 de la Ley de Instituciones de Crédito. La tasa promedio ponderado por saldo se calculó ponderando la tasa de interés de cada crédito, reportada en el periodo, por la contribución porcentual de dicho crédito en el monto total de crédito a PYMES otorgado por la institución; las tasas de interés así ponderadas se sumaron para obtener el promedio ponderado por saldo. Ver el apéndice metodológico para una definición formal. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 1

11 Cuadro Cartera comparable de créditos otorgados a PYMES Total Por Millones de Por ciento pesos ciento Pesos Cartera total,3 1,79.7 1,, Cartera otorgada último año, 1., ,31, a) Tipo de crédito 1/ Número de créditos Línea de crédito revolvente /, , ,33, Línea de crédito no revolvente 3/ 7,7., ,79, Simple / 1, ,.1 1,19, b) Destino del crédito Inversión 9, , , Capital de trabajo 1,31. 1,3 3. 1,, Tarjeta de crédito 1,77., , c) Monto a la originación (pesos) Menor a mil 7, 9.3,33. 1, mil -. millones 17, ,3 3. 7, millones - millones,71.1, ,7, Mayor a millones 1,79. 91, 1. 1,, d) Tipo de tasa de interés Fija 1,3.9, 3.9 1,3, Variable 1, , 1.1 1,777, Cartera otorgada último mes, 3,7.7 1,39, Notas: 1/ Se excluye información relacionada con un crédito sindicado. / Línea de crédito que puede volver a ser utilizada conforme se realizan pagos totales o parciales de la misma. Incluye los créditos otorgados para ser dispuestos mediante una tarjeta. 3/ Línea de crédito a la que puede accederse en una o varias disposiciones pero no puede volver a ser utilizada conforme se realizan pagos totales o parciales de la misma. / Línea de crédito que se entrega en una sola disposición y que no puede volver a ser utilizada conforme se realizan pagos totales o parciales de la misma. La tasa promedio se refiere al promedio ponderado de la tasa de interés por el saldo insoluto de cada crédito. Información a julio de 17. Fuente: CNBV. Saldo Monto promedio de crédito a la originación promedio ponderado mediana La cartera comparable otorgada durante el último año (entre agosto de 1 y julio de 17) estaba conformada por.9 miles de créditos, con un saldo de.1 miles de millones de pesos; dicho saldo representó el 3. por ciento del total de la cartera comparable. La tasa de interés promedio ponderado por saldo fue de 1. por ciento (Gráfica a) y la tasa de interés mediana de la distribución del saldo fue de 1. por ciento (Gráfica b). Las tasas de interés promedio ponderado fueron inversamente proporcionales al tamaño de la empresa (13.9, 1. y 1.7 por ciento para las empresas micro, pequeña y mediana, respectivamente). La tasa de interés promedio ponderado de los créditos otorgados durante el periodo de agosto de 1 a julio de 17 registró un aumento de 3 puntos base con respecto a la de los créditos otorgados durante el año previo (de agosto de 1 a julio de 1); cabe mencionar que la principal tasa de referencia para este tipo de créditos (TIIE a días) aumentó en puntos básicos en el mismo lapso (Gráfica 7). Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 11

12 Gráfica Distribución del saldo de la cartera comparable por tasa de interés Créditos otorgados durante el último año a) Distribución de la tasa b) Distribución porcentual acumulada de interés (%) promedio ponderado por saldo (por ciento). Notas: Con fines ilustrativos, el saldo otorgado a tasas mayores de 3 por ciento se acumula en este valor. Información a julio de 17. Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por las instituciones de crédito a la CNBV de interés (%) mediana de la distribución del saldo (por ciento) Gráfica 7 Evolución de la tasa de interés promedio ponderado por saldo de la cartera comparable del último año 3 promedio ponderado por saldo TIIE a días Notas: La caja muestra los cuartiles 1, y 3 (con el, y 7 por ciento de los datos, respectivamente). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al por ciento de la distribución como valor mínimo y al 9 por ciento como valor máximo. Información a julio de 17. Fuentes: CNBV y Banco de México. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 1

13 De la cartera comparable otorgada durante el último año el.9 por ciento de los créditos otorgados a PYMES tuvieron un importe promedio al momento de originación menor o igual a. millones de pesos, si bien acumularon sólo 3 por ciento del saldo. Por otra parte, los financiamientos con montos a la originación de más de millones de pesos acumularon el 1. por ciento del saldo pero representaron solo el. por ciento del número de créditos (Gráfica a). A medida que el monto del crédito aumenta, en promedio disminuye tanto el nivel de la tasa de interés como su variabilidad. Así, para créditos con importes menores a mil pesos, el 9 por ciento del saldo se colocó a una tasa igual o menor a 7. por ciento, mientras que la tasa del 9 por ciento del saldo de los créditos otorgados con montos mayores a millones de pesos fue igual o menor a 1. por ciento (Gráfica b). Gráfica de interés promedio ponderado por saldo para distintos montos de crédito otorgados a la originación de la cartera comparable del último año a) Porcentaje del número de créditos y del monto otorgado a la originación 7 Porcentaje del total de créditos Porcentaje del saldo b) de interés promedio ponderado por monto otorgado a la originación 3 7. promedio ponderado por saldo Menor a $ mil $ mil - $. millones $. millones - $ millones Mayor a $ millones Menor a mil mil -. millones. millones - millones Mayor a millones Notas: Para la gráfica b, la caja muestra los cuartiles 1, y 3 (con el, y 7 por ciento de los datos, respectivamente). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al por ciento de la distribución como valor mínimo y al 9 por ciento como valor máximo. Información a julio de 17. Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por las instituciones de crédito a la CNBV. 3.3 Tabulados comparativos de las características de los créditos para las distintas instituciones oferentes (total de créditos y créditos otorgados en el último año) En esta sección se presenta información sobre tasas de interés, montos y saldos para la cartera comparable, a nivel de cada uno de los intermediarios que otorgaron créditos a las PYMES. Las comparaciones se realizaron para los siguientes conjuntos de cartera comparable: el total de créditos vigentes a julio de 17 y los créditos vigentes otorgados en el último año (entre agosto de 1 y julio de 17). Al interior de los créditos del último año, se presentan diferentes segmentaciones basadas en: i) tipo de crédito, ii) destino de crédito y iii) monto del crédito a la originación. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 13

14 a. Total de créditos vigentes a julio de 17 por banco La información para cada intermediario se refiere a la totalidad de la cartera comparable, independientemente de la fecha de otorgamiento del préstamo (Cuadro 3): La tasa de interés promedio ponderado por saldo fue de 13.1 por ciento. Las instituciones con las tasas de interés más bajas fueron: Scotiabank (1. por ciento), Ford Credit de México (1.7 por ciento) así como GM Financial México, Bajío y Mercader Financial (11.3 por ciento). Las instituciones que otorgaron más créditos a PYMES fueron BBVA Bancomer, Santander y Banamex. Estas instituciones concentraron el.9 por ciento del saldo y el 3.9 por ciento del total de créditos vigentes. Institución Cuadro 3 Cartera comparable total a julio de 17 Número de créditos Saldo Millones de pesos Monto promedio a la originación Miles de pesos promedio ponderado mediana Scotiabank,1 1,1.7, Ford Credit de México 1,1 3, GM Financial México,1, Bajío 1,3,3. 3, Mercader Financial 977.1, Banregio 7,1 3,. 1, Inbursa,, NR Finance México 3,39 3, Banamex,3 9,1. 1, BNP Paribas Sofom 1,9, Banorte,13,13.7, Afirme 7,79,1., ABC Capital, Ve por Más, 9,93.1 1, Agrofinanzas, Santander,99 73,999. 1, HSBC, 13, BBVA Bancomer 1,7 9, Financiera Bepensa,91 1,.1, Portafolio de Negocios 9 1,11., Otros,1 1,77.1 7,1.7 n.a. n.a. Total,3 1,79.7 1, Notas: En el grupo Otros se incluyen aquellas instituciones con menos del.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Multiva, Mifel, Bansí, Bancrea, Actinver, Inmobiliario, Base, Famsa, Finactiv, Autofin, InterBanco, Invex, Banco Finterra, CI Banco, Monex, Sofoplus, Sabadell, BanCoppel, Investa Bank, Factoring Corporation, Caterpillar Crédito, Quiero Confianza, Finanmadrid México, Interacciones, Tokyo-Mitsubishi UFJ, Operadora de Servicios Mega, Proyectos Adamantine, Azteca, Dondé, ICBC y Opcipres. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 17. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 1

15 b. Créditos vigentes otorgados durante el último año Para la cartera comparable de los créditos que se originaron en el último año, entre agosto de 1 y julio de 17, se observa que (Cuadro ): La tasa de interés promedio ponderado fue de 1. por ciento. Las instituciones que otorgaron la menor tasa de interés fueron: Ford Credit de México (1.7 por ciento), GM Financial de México (11.3 por ciento) y Mercader Financial (11.3 por ciento). Las instituciones que otorgaron más créditos en el último año fueron BBVA Bancomer, NR Finance México y Banamex. En conjunto estas instituciones acumularon el.7 por ciento del número de créditos. Las instituciones con mayor saldo fueron BBVA Bancomer, Santander y Banamex. En conjunto estas tres instituciones otorgaron el. por ciento del saldo total. Cuadro Cartera comparable de créditos a PYMES otorgados entre agosto de 1 y julio de 17 Institución Número de créditos Saldo Millones de pesos Monto promedio a la originación Miles de pesos promedio ponderado mediana Ford Credit de México 1,1 3, GM Financial México,1, Mercader Financial 977.1, Bajío 3,3 1,7. 3, Banregio 9,9 1,3.7 1, Scotiabank 3,7,91. 1, Inbursa,7, Banamex, 3,99. 1, NR Finance México 3,39 3, BNP Paribas Sofom 1,9, Afirme,9,7. 3, Banorte 17,3,7.1, ABC Capital, Santander 3,31 3,3., Ve por Más 3,,31.3, BBVA Bancomer,3 7,1.3 1, Agrofinanzas, HSBC 3,3,. 1, Financiera Bepensa,91 1,.1, Portafolio de Negocios 9 1,11., Otros,3 1,.9 7,. n.a. n.a. Total,,79.9 1, Notas: En el grupo Otros se incluyen aquellas instituciones con menos del.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Mifel, Finactiv, Base, Bancrea, Actinver, Inmobiliario, Multiva, Bansí, Autofin, Famsa, Banco Finterra, Sofoplus, Monex, Sabadell, Factoring Corporativo, Invex, Caterpillar Crédito, InterBanco, CI Banco, Investa Bank, Quiero Confianza, Finanmadrid México, BanCoppel, Operadora de Servicios Mega, Interacciones, Proyectos Adamantine, Tokyo-Mitsubishi UFJ, Azteca, Dondé, ICBC y Opcipres. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 17. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 1

16 3. Tabulados comparativos de las características de los créditos otorgados durante el último año para las distintas instituciones oferentes (por tipo, destino y monto a la originación) A fin de realizar comparaciones basadas en datos más recientes, se segmenta la información para los créditos otorgados durante el último año. En esta sección se presentan tabulados por institución basados en las principales segmentaciones de los créditos a PYMES: por tipo de crédito, por destino del crédito y por monto de otorgamiento a la originación Características de los financiamientos otorgados durante el último año por tipo de crédito Las instituciones de crédito ofrecen diferentes tipos de financiamiento a las PYMES: i) líneas de crédito no revolvente, ii) líneas de crédito revolvente (incluyendo tarjetas) y iii) créditos simples. Las dos formas de financiamiento más comunes para las PYMES fueron los créditos simples y las líneas de crédito revolvente (.1 y 9.3 por ciento de la cartera comparable, respectivamente). El tipo de crédito más barato fue la línea de crédito no revolvente con una tasa de interés promedio ponderado de 11.7 por ciento mientras que el tipo de crédito más caro fue el crédito simple con una tasa promedio ponderado de 13.3 por ciento. a. Líneas de crédito no revolvente otorgadas durante el último año La tasa de interés promedio ponderado de este tipo de crédito fue de 11.7 por ciento, el monto promedio a la originación fue de 1. millones de pesos, se otorgaron. miles de líneas de crédito y tuvieron un saldo de 3. miles de millones de pesos. Las instituciones que otorgaron las tasas de interés más bajas para líneas de crédito no revolvente fueron: Banamex (9.1 por ciento), Scotiabank (9. por ciento) y Actinver (11. por ciento). Las instituciones que otorgaron más líneas de crédito no revolvente fueron: NR Finance México, Banregio y Banorte. Estas instituciones acumularon el. por ciento del saldo total y el 9. por ciento del total de créditos. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 1

17 Cuadro Cartera comparable de líneas de crédito no revolvente otorgadas durante el último año Institución Número de créditos Saldo Millones de pesos Monto promedio a la originación Miles de pesos promedio ponderado mediana Banamex 37 3,1. 1, Scotiabank 97. 1, Actinver 11.1, Banregio,39,7. 1, Mercader Financial 1. 1, Banorte 3,37,93.3 1, Mifel , NR Finance México 3,333 3, ABC Capital Finactiv 9. 7, Multiva., Inmobiliario , Ve por Más 1,9,7.1 1, Sofoplus 9 3., Otros 137 1,7.9 1,1.3 n.a. n.a. Total,33 3,1. 1, Notas: En el grupo Otros se incluyen aquellas instituciones con menos del.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: CI Banco, Sabadell, Bancrea, Inbursa, Quiero Confianza, InterBanco, HSBC, Santander, Invex, Bansí, BanCoppel, Base, Famsa, Interacciones y Monex. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 17. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada. b. Líneas de crédito revolvente otorgadas durante el último año Las líneas de crédito revolvente tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 1.1 por ciento, un monto promedio a la originación de 1. millones de pesos, se otorgaron 7. miles de líneas de crédito y acumularon un saldo de. miles de millones de pesos. Las instituciones que otorgaron las tasas de interés más bajas para líneas de crédito revolvente fueron: Bancrea (1. por ciento), Base (11. por ciento) y Scotiabank (11.3 por ciento). Las instituciones que otorgaron más líneas de crédito revolvente fueron: BBVA Bancomer, Banamex y Afirme. Estas instituciones acumularon el. por ciento del saldo total y el. por ciento del total de créditos. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 17

18 Cuadro Cartera comparable de líneas de crédito revolvente otorgadas durante el último año Institución Número de créditos Saldo Millones de pesos Monto promedio a la originación Miles de pesos promedio ponderado mediana Bancrea 3 1., Base 1 93., Scotiabank,93, , Bajío 1,7 3,7., Inbursa 3 1,33. 1, BBVA Bancomer,3 13, Banamex,3,79. 1, Ve por Más 7,. 7, Banregio 3,3,.9, Afirme,,. 3, Mercader Financial , Autofin 7., ABC Capital, Banorte 3,9,7. 7, Santander,319,93. 1, Agrofinanzas, HSBC,73 1,.9 1, Portafolio de Negocios , Otros,. 9,33. n.a. n.a. Total 7,7,1. 1, Notas: En el grupo Otros se incluyen aquellas instituciones con menos del.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Monex, Famsa, Multiva, NR Finance México, Bansí, Inmobiliario, Factoring Corporativo, Mifel, Sabadell, Invex, Ford Credit de México, InterBanco, Investa Bank, GM Financial México, Sofoplus, BanCoppel, Actinver, CI Banco, Interacciones, Finactiv, Tokyo-Mitsubishi UFJ, Dondé, ICBC y Quiero Confianza. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 17. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada. Las tarjetas de crédito empresarial son una subcategoría de las líneas de crédito revolvente y son otorgadas por un reducido número de instituciones. Las líneas de crédito revolvente que se disponen mediante una tarjeta tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 1. por ciento. Se otorgaron 1. miles de créditos y acumularon un saldo de.1 miles de millones de pesos. Las instituciones que otorgaron las tasas de interés promedio ponderado más bajas en tarjetas de crédito empresarial fueron: BBVA Bancomer (1. por ciento), Santander (19.1 por ciento) y Banregio (7.3 por ciento). Las instituciones que otorgaron más tarjetas de crédito fueron BBVA Bancomer, Santander y Banregio. En conjunto estas tres instituciones acumularon el 99.3 por ciento del número total de tarjetas y 99. del saldo. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 1

19 Cuadro 7 Cartera comparable de tarjetas de crédito otorgadas durante el último año Institución Número de créditos Saldo Millones de pesos Monto promedio a la originación Miles de pesos promedio ponderado mediana BBVA Bancomer 11,37, Santander, 1, Banregio 1, Scotiabank Otros 1 7.7,17. n.a. n.a. Total 1,77, Notas: En el grupo Otros se incluyen aquellas instituciones con menos del.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Invex e InterBanco. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 17. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada. c. Créditos simples otorgados durante el último año Los créditos simples tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 13.3 por ciento, un monto promedio a la originación de 1. millones de pesos y se otorgaron 1. miles de créditos con un saldo de 133. miles de millones de pesos. Las instituciones que otorgaron las tasas de interés más bajas para créditos simples fueron: Banregio (1. por ciento), Bajío (11. por ciento) y GM Financial México (11. por ciento). Las instituciones que otorgaron más créditos simples fueron: GM Financial México, BBVA Bancomer y BNP Paribas Sofom. Estas instituciones acumularon el 9.9 por ciento del saldo total y el.3 por ciento del total de créditos. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 19

20 Cuadro Cartera comparable de créditos simples otorgados durante el último año Institución Número de créditos Saldo Millones de pesos Monto promedio a la originación Miles de pesos promedio ponderado mediana Banregio 1,1 1, Bajío 1,7,., GM Financial México,9 3, Inbursa,11 3, BNP Paribas Sofom 1,9, Ford Credit de México 1,77, Banorte 1,1 9,93.9 1, Banamex 17,77 1,13. 1, Afirme 39 7., Santander 1,3 3,9., Ve por Más 1,73,1. 1, HSBC BBVA Bancomer 19,3 33,9.3 1, Scotiabank 1,1 1,. 1, Financiera Bepensa,91 1,.1, Portafolio de Negocios , Otros 93,1.3 7,1.7 n.a. n.a. Total 1,71 133,1.7 1, Notas. En el grupo Otros se incluyen aquellas instituciones con menos del.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Finactiv, Bansí, Banco Finterra, Mercader Financial, Autofin, Bancrea, Mifel, Multiva, Base, Caterpillar Crédito, Famsa, Finanmadrid México, Inmobiliario, Factoring Corporativo, ABC Capital, Quiero Confianza, Invex, BanCoppel, Operadora de Servicios Mega, Agrofinanzas, Monex, Proyectos Adamantine, Sofoplus, Azteca, Interacciones y Opcipres. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 17. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada. 3.. Características de los financiamientos otorgados durante el último año por destino 7 del crédito Los destinos considerados son: i) inversión y ii) capital de trabajo 9. Cuando se agrupa la cartera comparable del último año por destino de crédito, se tiene que el 3. por ciento del saldo y el. por ciento de los créditos fueron destinados para capital de trabajo. El destino de crédito más barato fue para inversión con una tasa de interés promedio ponderado de 11. por ciento, mientras que el 7 El destino de uso tarjeta de crédito se presentó como una subcategoría de las líneas de crédito revolvente. Incluye adquisición de activo fijo (mobiliario, equipo e inmuebles), proyectos de infraestructura, crédito puente para construcción de vivienda, crédito puente para construcción de inmuebles comerciales y de servicios e investigación y desarrollo. 9 Incluye cartas de crédito, capital de trabajo, pago de pasivos, línea de crédito para liquidez, garantía de operaciones derivadas y garantía de operaciones de mercado de dinero. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17

21 más caro fue el crédito para usar a través de una tarjeta con una tasa promedio ponderado de 1. por ciento. a. Créditos para inversión otorgados durante el último año Los créditos destinados a inversión tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 11. por ciento. El monto promedio a la originación fue de 7. miles de pesos. Se otorgaron 9. miles de créditos para este destino y acumularon un saldo de 33. miles de millones de pesos. Las instituciones que otorgaron las tasas de interés promedio ponderado más bajas para créditos destinados a inversión fueron: Banorte (1. por ciento), Scotiabank (1.3 por ciento) e Inbursa (1. por ciento). Las instituciones que otorgaron más créditos para inversión fueron: NR Finance México, GM Financial México y BNP Paribas Sofom. Estas tres instituciones otorgaron el 77. por ciento del total de los créditos. Las instituciones que otorgaron más saldo fueron: Banregio, Bajío y Santander. En total estas instituciones acumularon el 3.3 por ciento del saldo. Cuadro 9 Cartera comparable de créditos para inversión otorgados durante el último año Institución Número de créditos Saldo Millones de pesos Monto promedio a la originación Miles de pesos promedio ponderado mediana Banorte 1,79 3,1.7 3, Scotiabank 191.1, Inbursa Ford Credit de México 1,1 3, Santander 7 3,9. 7, Mercader Financial 9. 11, Banregio,31,9. 1, Bajío 773 3,7., GM Financial México,91 3, NR Finance México 3,331 3, ABC Capital Finactiv , BNP Paribas Sofom 1, 1, Financiera Bepensa 1. 1, Otros 3, ,. n.a. n.a. Total 9,7 33, Notas: En el grupo Otros se incluyen aquellas instituciones con menos del.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Inmobiliario, Banamex, Caterpillar Crédito, Banco Finterra, Bansí, Afirme, BBVA Bancomer, CI Banco, Mifel, Finanmadrid México, Base, Bancrea, Actinver, Quiero Confianza, Famsa, Operadora de Servicios Mega, HSBC, Invex, Autofin, Azteca, BanCoppel, Multiva e Investa Bank. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 17. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 1

22 b. Créditos para capital de trabajo otorgados durante el último año Los créditos destinados a capital de trabajo tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 1.9 por ciento y un monto promedio de 1,7.9 miles de pesos. Se otorgaron 1.3 miles de créditos y acumularon un saldo total de 1.3 mil millones de pesos. Las instituciones que otorgaron las tasas de interés promedio ponderado más bajas fueron: BNP Paribas Sofom (1. por ciento), Actinver y Base (11.1 por ciento). Las instituciones que otorgaron más créditos fueron BBVA Bancomer, Banamex y Santander, en conjunto estas tres instituciones acumularon el 7.7 por ciento del número de créditos y el. del saldo. Cuadro 1 Cartera comparable de créditos para capital de trabajo otorgados durante el último año Institución Número de créditos Saldo Millones de pesos Monto promedio a la originación Miles de pesos promedio ponderado mediana BNP Paribas Sofom, Actinver , Base 1.7, Bancrea , Bajío,7,9. 3, Mercader Financial 3 37., Mifel , Banregio,7,9. 3, Banamex,19 3,7. 1, Inbursa 7,9, Scotiabank 3,7 3,39. 1, Multiva , Afirme,,1. 3, ABC Capital 1, Banorte 1,33 19,7., Autofin , Santander 1,7 37,., Ve por Más 3,,31.3, BBVA Bancomer 3,97,11. 1, Agrofinanzas, HSBC 3,3,.1 1, Financiera Bepensa 3, 1,17.9, Portafolio de Negocios 9 1,11., Otros 9,7.7 9,3. n.a. n.a. Total 1,31 1,3. 1, Notas: En el grupo Otros se incluyen aquellas instituciones con menos del.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Bansí, Famsa, Sofoplus, Finactiv, Monex, Sabadell, Inmobiliario, Factoring Corporativo, NR Finance México, Banco Finterra, InterBanco, Invex, GM Financial México, Investa Bank, BanCoppel, Quiero Confianza, CI Banco, Interacciones, Proyectos Adamantine, Tokyo-Mitsubishi UFJ, Dondé, ICBC y Opcipres. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 17. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17

23 3..3 Características de los financiamientos otorgados durante el último año por monto a la originación Para fines de este reporte, los importes al momento de originación del crédito considerados son: i) menor o igual a mil pesos, ii) mayor a mil y menor o igual a. millones de pesos, iii) mayor a. millones y menor o igual a millones de pesos y, iv) mayor a millones de pesos. El crédito con la menor tasa de interés fue el correspondiente a montos a la originación mayores a millones de pesos con una tasa de interés promedio ponderado de 11. por ciento mientras que el más caro fue el crédito con monto a la originación mayor a mil pesos y menor o igual a. millones de pesos con una tasa promedio ponderado de 1. por ciento. a. Créditos con monto a la originación menor o igual a mil pesos otorgados durante el último año Los créditos con monto a la originación menor o igual a mil pesos tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 13. por ciento. El monto promedio a la originación fue de 1. miles de pesos. Se otorgaron 7.1 miles de créditos y acumularon un saldo de. miles de millones de pesos. Las instituciones que otorgaron las tasas de interés promedio ponderado más bajas fueron: GM Financial México (9.7 por ciento), Ford Credit de México (1.7 por ciento) y NR Finance México (11. por ciento). Las instituciones que otorgaron más créditos fueron: GM Financial México, BBVA Bancomer y BNP Paribas Sofom. Estas tres instituciones otorgaron el 1. por ciento del total de los créditos y acumularon el.1 por ciento del saldo. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 3

24 Cuadro 11 Cartera comparable de créditos con monto a la originación menor o igual a mil pesos otorgados durante el último año Institución Número de créditos Saldo Millones de pesos Monto promedio a la originación Miles de pesos promedio ponderado mediana GM Financial México 1,9 1, Ford Credit de México, NR Finance México, Bajío Banorte 3, Banregio 3, ABC Capital 1, BNP Paribas Sofom 9, Ve por Más BBVA Bancomer 1, Agrofinanzas, Banamex, Financiera Bepensa Inbursa 3, Afirme Santander 3, HSBC Scotiabank 1, Otros n.a. n.a. Total 7,, Notas: En el grupo Otros se incluyen aquellas instituciones con menos del.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Mercader Financial, Finactiv, Bansí, Actinver, Mifel, Finanmadrid México, CI Banco, InterBanco, Factoring Corporativo, Invex y Sofoplus. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 17. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada. b. Créditos con monto a la originación mayor a mil y menor o igual a. millones de pesos otorgados durante el último año Los créditos con monto a la originación mayor a mil y menor o igual a. millones pesos tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 1. por ciento. El monto promedio a la originación fue de 7.7 miles de pesos. Se otorgaron 17.3 miles de créditos y acumularon un saldo de 7.3 miles de millones de pesos. Las instituciones que otorgaron las tasas de interés promedio ponderado más bajas fueron: BNP Paribas Sofom (11.9 por ciento), Mercader Financial (1. por ciento) y NR Finance México (1. por ciento). Las instituciones que otorgaron más créditos fueron: BBVA Bancomer, NR Finance México y Banamex. Estas tres instituciones otorgaron el.7 por ciento del total de los créditos y acumularon el.1 por ciento del saldo. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17

25 Cuadro 1 Cartera comprable de créditos con monto a la originación mayor a mil y menor o igual a. millones de pesos otorgados durante el último año Institución Número de créditos Saldo Millones de pesos Monto promedio a la originación Miles de pesos promedio ponderado mediana BNP Paribas Sofom 9,3, Mercader Financial , NR Finance México,, Ford Credit de México 7,97, ABC Capital GM Financial México 11,19, Banregio,3, Bajío,339 1,97.9 1, Banorte 9, 7, Inbursa,1 1, Afirme 3,3 1, Ve por Más,3 1, Banamex 1, 1, BBVA Bancomer 7,73 19, Santander 1,19 1,73. 1, HSBC, 1, Financiera Bepensa, Scotiabank 1, Portafolio de Negocios 1. 1, Otros 77. 1,11. n.a. n.a. Total 17,77 7, Notas: En el grupo Otros se incluyen aquellas instituciones con menos del.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Agrofinanzas, Actinver, Multiva, Mifel, Finactiv, Bancrea, Bansí, Famsa, Autofin, Caterpillar Crédito, Monex, Base, Sofoplus, Factoring Corporativo, CI Banco, Banco Finterra, Finanmadrid México, InterBanco, Invex, Inmobiliario, Operadora de Servicios Mega, BanCoppel, Quiero Confianza, Sabadell e Investa Bank. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 17. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada. c. Créditos con monto a la originación mayor a. millones y menor o igual a millones de pesos otorgados durante el último año Los créditos con monto a la originación mayor a. millones pesos y menor o igual a millones de pesos tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 13.1 por ciento. El monto promedio a la originación fue de 3. millones de pesos. Se otorgaron. miles de créditos y acumularon un saldo de 3. miles de millones de pesos. Las instituciones que otorgaron las tasas de interés promedio ponderado más bajas fueron: Inbursa (1. por ciento), Actinver (11. por ciento) y Bancrea (11. por ciento). Las instituciones que otorgaron más créditos fueron: BBVA Bancomer, Santander y Banamex. Estas tres entidades otorgaron el. por ciento del total de los créditos y acumularon el. por ciento del saldo. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17

26 Cuadro 13 Cartera comparable de créditos con monto a la originación mayor a. millones y menor o igual a millones de pesos otorgados durante el último año Institución Número de créditos Saldo Millones de pesos Monto promedio a la originación Miles de pesos promedio ponderado mediana Inbursa 7.9 3, Actinver , Bancrea 3 1.1, Base 7 7.9, Banamex 3,9 1,71.1 3, Mercader Financial 17., Scotiabank 9., Bajío 1,9. 3, Banregio 1,99.1 3, Multiva , Mifel 19.9, HSBC , NR Finance México 1, , Banorte,39,9. 3, Afirme 1,1 1,13.9 3, Famsa , Bansí 37.1, Finactiv 3. 3, Santander 3,97 1,37. 3, Ve por Más 3 1,9. 3, BBVA Bancomer, 13,9. 3, Autofin 1.7, Banco Finterra 7.3 3, Financiera Bepensa 3. 3, Sofoplus 7. 3, Portafolio de Negocios , Otros 1 1.,.7 n.a. n.a. Total,71,97.7 3, Notas: En el grupo Otros se incluyen aquellas instituciones con menos del.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Inmobiliario, Factoring Corporativo, Monex, ABC Capital, BanCoppel, Invex, Caterpillar Crédito, Agrofinanzas, Investa Bank, Sabadell, Ford Credit de México, InterBanco, CI Banco, GM Financial México, Operadora de Servicios Mega, Proyectos Adamantine y Quiero Confianza. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 17. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17

27 d. Créditos con monto a la originación mayor a millones de pesos otorgados durante el último año Los créditos con monto a la originación mayor a millones de pesos tuvieron una tasa de interés promedio ponderado de 11. por ciento. El monto promedio a la originación fue de 1.3 millones de pesos. Se otorgaron 1.7 miles de créditos y acumularon un saldo de 91. miles de millones de pesos. Las instituciones que otorgaron las tasas de interés promedio ponderado más bajas fueron: Ford Credit de México (. por ciento), GM Financial México (9. por ciento) y Monex (9. por ciento). Las instituciones que otorgaron más créditos fueron: Santander, Banorte y BBVA Bancomer. Estas tres instituciones otorgaron el 7. por ciento del total de los créditos y acumularon el 3.7 por ciento del saldo. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 7

28 Cuadro 1 Cartera comparable de créditos con monto a la originación mayor a millones de pesos otorgados durante el último año Institución Número de créditos Saldo Millones de pesos Monto promedio a la originación Miles de pesos promedio ponderado mediana Ford Credit de México 1.9 1, GM Financial México , Monex 9. 1, Banamex 1,7 11,3.9 1, Scotiabank 33 3,7.9 1, Sabadell , NR Finance México 91. 1, Inbursa,. 1, HSBC , Base , Bajío 9,97.1 1, Banregio 9 7,. 1, Actinver , BBVA Bancomer 1,3 13,.9, Mercader Financial , Bancrea 9 1,. 1, Santander,31 1,33. 1, Afirme 1,1,3.7 1, Banorte 1,99,. 1, Mifel 77. 1, Invex , Ve por Más 1,73.1 1, Multiva 37. 1, ABC Capital , Banco Finterra 3. 13, InterBanco , Autofin , Bansí 7.7 1, Famsa 9.1 1, Finactiv , Inmobiliario , Quiero Confianza 3. 1, Factoring Corporativo , Financiera Bepensa , Sofoplus , Investa Bank , Portafolio de Negocios , Otros ,9. n.a. n.a. Total 1,79 91,1.7 1, Notas: En el grupo Otros se incluyen aquellas instituciones con menos del.1% del número de créditos. Las instituciones incluidas son: Agrofinanzas, BanCoppel, CI Banco, Interacciones, Caterpillar Crédito, Proyectos Adamantine, Operadora de Servicios Mega, Tokyo-Mitsubishi UFJ, Azteca, BNP Paribas Sofom, Dondé, ICBC y Opcipres. n.a.: no aplica. Las instituciones están ordenadas con respecto a la tasa de interés promedio ponderado por saldo en julio de 17. La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa igual o menor a la reportada. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17

29 . Información básica por intermediario Distribución del saldo de la cartera comparable otorgada durante el último año de acuerdo con su tasa de interés a) Distribución porcentual b) Distribución porcentual acumulada Ford Credit de México promedio ponderado por saldo (por ciento) promedio ponderado por saldo (por ciento) GM Financial México Mercader Financial mediana de la distribución del saldo (por ciento) mediana de la distribución del saldo (por ciento) promedio ponderado por saldo (por ciento) mediana de la distribución del saldo (por ciento) Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito a la CNBV. Cifras sujetas a revisión. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 9

30 Banco de México Distribución del saldo de la cartera comparable otorgada durante el último año de acuerdo con su tasa de interés a) Distribución porcentual b) Distribución porcentual acumulada Bajío promedio ponderado por saldo (por ciento) Banregio mediana de la distribución del saldo (por ciento) promedio ponderado por saldo (por ciento) Scotiabank mediana de la distribución del saldo (por ciento) promedio ponderado por saldo (por ciento) mediana de la distribución del saldo (por ciento) Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito a la CNBV. Cifras sujetas a revisión. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 3

31 Banco de México Distribución del saldo de la cartera comparable otorgada durante el último año de acuerdo con su tasa de interés a) Distribución porcentual b) Distribución porcentual acumulada Inbursa promedio ponderado por saldo (por ciento) Banamex mediana de la distribución del saldo (por ciento) promedio ponderado por saldo (por ciento) NR Finance México mediana de la distribución del saldo (por ciento) promedio ponderado por saldo (por ciento) mediana de la distribución del saldo (por ciento) Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito a la CNBV. Cifras sujetas a revisión. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 31

32 Banco de México Distribución del saldo de la cartera comparable otorgada durante el último año de acuerdo con su tasa de interés a) Distribución porcentual b) Distribución porcentual acumulada BNP Paribas Sofom promedio ponderado por saldo (por ciento) Afirme mediana de la distribución del saldo (por ciento) promedio ponderado por saldo (por ciento) Banorte mediana de la distribución del saldo (por ciento) promedio ponderado por saldo (por ciento) mediana de la distribución del saldo (por ciento) Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito a la CNBV. Cifras sujetas a revisión. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 3

33 Banco de México Distribución del saldo de la cartera comparable otorgada durante el último año de acuerdo con su tasa de interés a) Distribución porcentual b) Distribución porcentual acumulada ABC Capital promedio ponderado por saldo (por ciento) Santander mediana de la distribución del saldo (por ciento) promedio ponderado por saldo (por ciento) Ve por más mediana de la distribución del saldo (por ciento) promedio ponderado por saldo (por ciento) mediana de la distribución del saldo (por ciento) Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito a la CNBV. Cifras sujetas a revisión. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 33

34 Banco de México Distribución del saldo de la cartera comparable otorgada durante el último año de acuerdo con su tasa de interés a) Distribución porcentual b) Distribución porcentual acumulada BBVA Bancomer promedio ponderado por saldo (por ciento) Agrofinanzas mediana de la distribución del saldo (por ciento) promedio ponderado por saldo (por ciento) HSBC mediana de la distribución del saldo (por ciento) promedio ponderado por saldo (por ciento) mediana de la distribución del saldo (por ciento) Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito a la CNBV. Cifras sujetas a revisión. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 3

35 Distribución del saldo de la cartera comparable otorgada durante el último año de acuerdo con su tasa de interés a) Distribución porcentual b) Distribución porcentual acumulada Financiera Bepensa promedio ponderado por saldo (por ciento) Portafolio de Negocios mediana de la distribución del saldo (por ciento) promedio ponderado por saldo (por ciento) mediana de la distribución del saldo (por ciento) Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crédito a la CNBV. Cifras sujetas a revisión. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 3

36 . Apéndice: Información metodológica.1 Identificación de PYMES El criterio de clasificación de las PYMES está basado en la definición del Tamaño de Empresa Calculado (TEC) a partir del número de empleados y del nivel de ventas anuales de acuerdo con la siguiente expresión: Importe anual de ventas TEC = Número de empleados ,, En este reporte se caracterizarán como PYMES aquellas empresas tales que TEC. (Cuadro 1). Tamaño Sector Cuadro 1 Clasificación de empresas por tamaño Rango de número de trabajadores Rango de monto de ventas o ingresos netos Millones de pesos Tope máximo combinado (TEC) Micro Todos Hasta 1 Hasta. Pequeña Comercio Desde 11 hasta Desde.1 Industria y Desde 11 hasta Hasta 1 9. servicios Mediana Comercio Desde 31 hasta 1 Desde Servicios Desde 1 hasta 1 hasta Industria Desde 1 hasta. Grande Cuando el tope máximo combinado exceda 3 para comercio y servicios y los para industria. Fuente: CNBV. Adicionalmente se acordó no considerar como PYMES a los fideicomisos ni a aquellas empresas que, independientemente de ser identificadas a partir del criterio arriba señalado, tuvieran al menos un crédito mayor o igual a cincuenta millones de pesos. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 3

37 . Universo de créditos incluidos en el reporte Para la construcción de la cartera comparable se utilizaron los siguientes criterios de homogeneización de la información (Cuadro 17). Menos: Filtro Cuadro 1 Clasificación de empresas por tamaño Total Descripción de filtro Número de créditos Saldo Número de créditos Saldo 1 Gobierno y entidades internacionales.1. Diferentes a PYMES (empresas grandes) PYMES con créditos mayores a MDP Fideicomisos.1. No nacionales.3. Créditos relacionados..1 7 Reestructurados, con renovación, de compra de cartera y cartas de crédito Créditos vencidos Créditos atrasados Con saldo insoluto menor o igual a cero.. 11 Con importe de otorgamiento menor o igual a cero.. 1 Con tasa de interés menor o igual a cero Información de observaciones excluidas Cartera comparable..3 Menos: Observaciones excluidas al solo mantener créditos otorgados durante el último año Cartera comparable del último año. 1.7 Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 37

38 .3 s de interés y plazos Este reporte incluye información acerca del costo promedio del crédito tanto a nivel de instituciones y segmentos como para todo el sistema. Las tasas que se utilizaron para la elaboración de los indicadores son las tasas de interés expresadas en términos anuales que las instituciones reportan para el periodo de referencia para cada crédito. Para calcular el costo del crédito a nivel de instituciones, segmentos y sistema se parte de la información del costo de cada uno de los créditos. Para cada individuo i, se cuenta con la tasa de interés que le cobra el intermediario j, denominada T ij y con el saldo del crédito vigente, S ij. Con esta información se estima la de Interés Promedio Ponderado por saldo (TPP) y la tasa de interés mediana de la distribución del saldo 1 como se explica a continuación. Para obtener la Promedio Ponderado de la institución j (TPP j ), se define la participación de cada acreditado i, en la cartera total de la institución j como: ρ ij = S ij ; i S ij La TPP j se obtiene multiplicando la T ij por la participación correspondiente del cliente y sumando sobre todos los individuos i que son acreditados de la institución j: TPP j = T ij ρ ij Posteriormente, para obtener la TPP del sistema, para cada institución j definimos su saldo de crédito otorgado como la suma de los saldos de sus acreditados: i S j = S ij Y su participación en la cartera total del sistema como: i ρ j = La TPP del Sistema se obtiene multiplicando la TPP j por la participación correspondiente de la institución j y sumando sobre todas las instituciones: S j j S j TPP = TPP j ρ j j 1 Es la tasa de interés que divide el saldo de crédito otorgado en dos segmentos del mismo monto. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 3

39 Los indicadores estadísticos mencionados se obtienen para los diferentes segmentos del mercado y para cada intermediario. Para cada institución, la tasa mediana de la distribución del saldo de crédito se obtiene al ordenar a los acreditados de acuerdo a su tasa, de menor a mayor; la tasa que acumula el por ciento del saldo es la tasa mediana de la distribución del saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo del sistema se obtiene de la misma forma, considerando a cada acreditado, en forma individual, sin agruparlos por institución. Con la finalidad de que los usuarios de la información aprecien que los intermediarios otorgan crédito a diferentes tasas de interés, se presentan varias gráficas para cada institución que contienen las distribuciones de los montos de crédito otorgado a cada nivel de tasas.. Criterios de inclusión de instituciones Algunas instituciones no se incluyeron en el reporte porque tenían muy pocos créditos y sus datos tenían una alta variabilidad; por tanto, podían distorsionar la información. El criterio de inclusión fue que las instituciones tuvieran al menos el.1 por ciento del número total de créditos considerados en el cuadro o gráfico correspondiente. Nótese que no necesariamente se incluyeron las mismas instituciones en cada cuadro; conforme la información del cuadro se hizo más precisa las instituciones incluidas pudieron cambiar. Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17 39

40 Diciembre de 17 Indicadores Básicos de Créditos a PYMES. Datos a julio de 17