Boletín Estadístico Banca Múltiple

Transcripción

1 Boletín Estadístico Banca Múltiple Julio de 2015

2 El presente Boletín Estadístico se elaboró por personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a partir de la información disponible al 20 de agosto de 2015, contenida en los reportes regulatorios que las entidades supervisadas envían a esta Comisión. Lascifrasaquícontenidasnoseactualizaneneltiempo,porloque para consultar series históricas se recomienda utilizar los reportes publicados en el Portafolio de Información. Al cierre de julio de 2015, el sector de Banca Múltiple estuvo integrado por 45 instituciones en operación.

3 Índice Presentación I. Índice de Capitalización y Evaluación de la Calidad de la Información II. Estadísticas de la Banca Múltiple Principales Rubros del Balance General y Estado de Resultados Indicadores Cartera de Crédito Total Cartera de Crédito a Empresas Cartera de Crédito a Entidades Financieras Cartera de Crédito a Entidades Gubernamentales Cartera de Crédito a Estados y Municipios Cartera de Crédito a Otras Entidades Gubernamentales Cartera de Crédito Total al Consumo Cartera de Tarjetas de Crédito Cartera de Nómina Cartera de Créditos Personales Cartera de Crédito Automotriz Cartera de Crédito Bienes Muebles Cartera para Operaciones de Arrendamiento Capitalizable Cartera de Otros Créditos al Consumo Cartera de Crédito a la Vivienda Captación de Recursos Cartera de Crédito por Calificación III. Estados Financieros

4 Presentación La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite el presente documento para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mediante la difusión de este boletín estadístico se persigue promover la transparencia y autorregulación del sector de Banca Múltiple, así como proveer a los mercados y al público en general información suficiente y confiable, que permita el análisis y seguimiento de estas instituciones. El boletín estadístico se encuentra dividido en 3 secciones: En primer lugar se informa sobre el nivel del Índice de Capitalización de las instituciones y su correspondiente categoría de Alertas Tempranas. Además, se presenta la tabla de Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la Información con el que se califica el envío de los reportes regulatorios que las entidades supervisadas entregan a este organismo. En segundo lugar se muestra la información estadística relevante y principales indicadores de rentabilidad de cada institución de Banca Múltiple que proviene o se calcula con sus Estados Financieros. Enseguida se presenta la información de cartera de las 45 instituciones de Banca Múltiple que reportaron en tiempo y forma, en conjunto con los créditos reportados por las Sofomers (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas) que administran parte de la cartera de crédito de los siguientes bancos: Banamex con Tarjetas Banamex y Servicios Financieros Soriana, Santander con Santander Consumo, Santander Hipotecario y Santander Vivienda, Banorte con Banorte-Ixe Tarjetas, Inbursa con CF Credit Services y Sociedad Financiera Inbursa, BBVA Bancomer con Financiera Ayudamos, Banco del Bajío con Financiera Bajío, CI Banco con Finanmadrid y Banregio con Banregio Soluciones Financieras y AF Banregio. Se incluyen los indicadores financieros destacados, los saldos de cada tipo de crédito, de la captación de recursos y el detalle de la información de la calificación de cartera. Por último, se hace un compendio de los estados financieros que las instituciones de Banca Múltiple reportan a esta Comisión. Es importante señalar que la información de esta sección no corresponde a la presentada en secciones anteriores, ya que no se considera la cartera de crédito que administran las Sofomers de cada banco.

5 I. Índice de Capitalización y Evaluación de la Calidad de la Información. El objetivo de este apartado es proporcionar al público los indicadores de capitalización de los bancos, con las cifras disponibles en la fecha de elaboración del presente boletín, así como la clasificación de las instituciones de banca múltiple en distintas categorías, de acuerdo con las disposiciones de Alertas Tempranas. Por otra parte, se presenta la Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la Información que entregan las instituciones a este Organismo, la cual considera la oportunidad con la que reportan y el número de reenvíos.

6 REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 121 BIS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño de las instituciones que conforman al sector de banca múltiple, la CNBV con fundamento en lo dispuesto en el artículo 121 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con los artículos 220 y 221 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito", da a conocer la clasificación de las instituciones de banca múltiple en categorías, con base en el índice de capitalización requerido conforme a las disposiciones aplicables a los requerimientos de capitalización, emitidas por esta Comisión en términos del artículo 50 de la Ley de Instituciones de Crédito. INSTITUCIÓN CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 220 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 134 BIS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Cifras al 30 de Junio de 2015 Índice de Capitalización (ICAP) y Alertas Tempranas 1/ CCF 2/ % CCB 3/ % Índice de Capitalización 4/ % Categoría 5/ Dondé Banco I Pagatodo I UBS I Forjadores I American Express I Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ I Investa Bank I Compartamos I J.P. Morgan I Banco Base I Ve por Más I Banco Wal-Mart I Consubanco I Banco Credit Suisse I Monex I Bankaool I Inbursa I Interacciones I Banco Azteca I Deutsche Bank I BanCoppel I Bansí I Bank of America I Banco Bancrea I Santander I Banamex I Autofin I Multiva I Barclays I Volkswagen Bank I Actinver I Banorte I Inmobiliario Mexicano I BBVA Bancomer I Banca Mifel I Intercam Banco I Invex I HSBC I CIBanco I Afirme I Banregio I Scotiabank I Banco Ahorro Famsa I ABC Capital I Banco del Bajío I Total Banca Múltiple / Dado a conocer a esta Comisión por el Banco de México el 12 de agosto de 2015, con base en la información entregada por las Instituciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 Bis 4 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. 2/ CCF (Coeficiente de Capital Fundamental) = Capital Fundamental / Activos Sujetos a Riesgo Total 3/ CCB (Coeficiente de Capital Básico) = (Capital Fundamental + Capital Básico No Fundamental ) / Activos Sujetos a Riesgo Total 4/ ICAP (Índice de Capitalización) = Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Total. 5/ Categorías: I: ICAP >= 10.5%; II: 8% <= ICAP < 10.5%; III: 7% <= ICAP < 8%; IV: 4.5% <= ICAP <7%; V: ICAP < 4.5%. Categorías de Alertas Tempranas determinadas con base en el artículo 220 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito modificadas mediante la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2015.

7 Evaluación de la Calidad de la Información Situación Financiera de Instituciones de Crédito de Banca Múltiple Julio 2015 Esta Comisión evalúa la calidad de la información de la situación financiera recibida desde dos aspectos: 1. Evaluación de hábitos de envío Se evalúa el comportamiento de la entidad al enviar sus reportes regulatorios. Se consideran dos dimensiones de la recepción de la información: la oportunidad, medida con base en los días de retraso en el envío a partir de la fecha de entrega establecida en la normatividad; y la calidad, con base en el número de reenvíos realizados y de acuerdo al impacto de los mismos. Para que los reportes sean considerados como recibidos deben cumplir con los requisitos mínimos de calidad. Es importante aclarar que en caso de que el retraso en la recepción de la información sea por causas imputables a la CNBV (Ej. Falla en el sistema de recepción) los días de atraso correspondientes no computarán en la evaluación. La base de calificación para cada institución es de 100 puntos, a la cual se le resta el puntaje correspondiente tanto por los días de retraso como por el número de reenvíos, ponderados por el total de reportes considerados y tomando en cuenta el impacto de los reenvíos. Días de atraso al mes M Puntos a restar 0 días x M x 50 puntos 0 1 día x M x 50 puntos 50 No disponible 100 No. De reenvíos Puntos a restar 0 días x M x 50 puntos 0 1 día x M x 50 puntos 50 La calificación es acumulativa al periodo del año en curso al que corresponde la información, por lo que los reenvíos de periodos anteriores al mes de la evaluación disminuyen la calificación de meses anteriores y pueden modificar la calificación global. 2. Recomendación de uso Se evalúa la calidad de la información recibida de manera independiente a los hábitos de envío. Se asigna un color como resultado de la consistencia dentro del mismo reporte así como con el conjunto de reportes regulatorios de situación financiera. La asignación de colores debe interpretarse de la siguiente manera: La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto puede ser utilizada. La información tiene algunas deficiencias de consistencia, por lo que debe usarse con reservas. No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves o discontinuidades en el tempo.

8 Evaluación de la Calidad de la Información Situación Financiera de Instituciones de Crédito de Banca Múltiple Julio 2015 Puntaje de Calidad Alcanzado por la Institución Información de la Situación Financiera Consistencia de saldos entre los reportes de Situación Financiera y los detallados de Cartera Institución Evaluación de hábitos de envío durante 2015 Recomendación de uso Comercial (Pérdida Incurrida) Empresas (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Entidades financieras (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Estados y municipios (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Gob. Federal y Org. Desconcentrados (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Vivienda ABC Capital 96 Actinver 88 Afirme 94 American Express 94 Autofin 100 Banamex 100 Banca Mifel 100 Banco Ahorro Famsa 100 Banco Azteca 100 Banco Bancrea 93 Banco Base 90 Banco Credit Suisse 94 Banco del Bajío 99 Banco Wal-Mart 100 Bancoppel 93 Bank of America 88 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 100 Bankaool 100 Banorte/Ixe 99 Banregio 99 Bansí 100 Barclays 100 BBVA Bancomer 99 CIBanco 100 Compartamos 92

9 Evaluación de la Calidad de la Información Situación Financiera de Instituciones de Crédito de Banca Múltiple Julio 2015 Puntaje de Calidad Alcanzado por la Institución Información de la Situación Financiera Consistencia de saldos entre los reportes de Situación Financiera y los detallados de Cartera Institución Evaluación de hábitos de envío durante 2015 Recomendación de uso Comercial (Pérdida Incurrida) Empresas (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Entidades financieras (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Estados y municipios (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Gob. Federal y Org. Desconcentrados (Pérdida esperada) Saldos Histórico de Saldos Reservas Vivienda Consubanco 99 Deutsche Bank 100 Dondé Banco 99 Forjadores 97 HSBC 89 Inbursa 94 Inmobiliario Mexicano 100 Interacciones 100 Intercam Banco 98 Investa Bank 94 Invex 92 JP Morgan 99 Monex 100 Multiva 94 Pagatodo 100 Santander 100 Scotiabank 100 UBS 100 Ve por Más 100 Volkswagen Bank 97

10 II. Estadísticas de la Banca Múltiple El objetivo de este apartado es proporcionar al público indicadores estadísticos que reflejen adecuadamente la evolución de la condición financiera de la Banca Múltiple, por lo que en esta sección, se considera la información de cartera de los 45 bancos que reportaron en tiempo y forma a julio 2015, en conjunto con la de las Sofomers que administran parte de los créditos de las siguientes instituciones: Banamex con Tarjetas Banamex y Servicios Financieros Soriana, Santander con Santander Consumo, Santander Hipotecario y Santander Vivienda, Banorte-Ixe con Banorte Tarjetas, Inbursa con CF Credit Services y Sociedad Financiera Inbursa, BBVA Bancomer con Financiera Ayudamos, Banco del Bajío con Financiera Bajío, CI Banco con Finanmadrid y Banregio con Banregio Soluciones Financieras y AF Banregio. Notas: 1/ Para la cartera total se considera la información de cartera de los bancos junto con la cartera de sus respectivas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas con las que consolidan. 2/ Respecto al resultado neto se muestran saldos acumulados al cierre de mes. 3/ ROA = Resultado Neto (flujo 12 meses) / Activos Totales, promedio 12 meses. 4/ ROE = Resultado Neto (flujo 12 meses) / Capital Contable, promedio 12 meses. 5/ IMOR = Índice de Morosidad = Cartera Vencida / Cartera Total. 6/ ICOR = Índice de Cobertura = EPRC / Cartera Vencida. Para efectos de presentación se limita a 1,000% el cálculo y en caso de superar esta cifras se anota n. s (cifra no significativa). 7/ Se refiere a la aplicación de la metodología de calificación y aprovisionamiento vigente que considera la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento. */ En todos los casos se presentan las instituciones en orden descendente por tamaño de activo total en el mes de análisis más reciente. El símbolo ( - ) indica que la cifra es cero. Las cifras en cero indican una cantidad cercana a cero. n.a.: No aplica n.s.: No significativo

11 Principales Rubros del Balance General y Estado de Resultados Millones de pesos Activo Total Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 mdp % mdp % mdp % Sistema */ 6,950, ,336, ,511, BBVA Bancomer 1,491, ,577, ,644, Banamex 1,115, ,109, ,138, Santander 896, ,045, ,079, Banorte 866, , , HSBC 570, , , Scotiabank 260, , , Inbursa 247, , , Interacciones 129, , , Banco del Bajío 133, , , Afirme 106, , , Banco Azteca 100, , , Banregio 97, , , Invex 49, , , Barclays 43, , , J.P. Morgan 36, , , Bank of America 58, , , Multiva 55, , , Monex 51, , , Deutsche Bank 327, , , Banca Mifel 35, , , Bancoppel 24, , , Ve por Más 23, , , CIBanco 25, , , Banco Credit Suisse 23, , , Compartamos 21, , , Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 15, , , Bansí 14, , , Banco Ahorro Famsa 17, , , Actinver 19, , , Inter Banco 17, , , American Express 15, , , Banco Base 12, , , Banco Wal-Mart 8, , , Consubanco 7, , , Volkswagen Bank 4, , , Banco Bancrea 2, , , Inmobiliario Mexicano 5, , , ABC Capital 3, , , Autofin 3, , , Investa Bank 1, , , UBS 5, , , Bankaool 1, , , Forjadores Dondé Banco Pagatodo n.a n.a

12 Principales Rubros del Balance General y Estado de Resultados Millones de pesos Inversiones en Valores Sistema */ BBVA Bancomer Banamex Santander Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Afirme Banco Azteca Banregio Invex Barclays J.P. Morgan Bank of America Multiva Monex Deutsche Bank Banca Mifel Bancoppel Ve por Más CIBanco Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Inter Banco American Express Banco Base Banco Wal-Mart Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea Inmobiliario Mexicano ABC Capital Autofin Investa Bank UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco Pagatodo Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 mdp % mdp % mdp % 2,027, ,029, ,005, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n.a n.a

13 Principales Rubros del Balance General y Estado de Resultados Millones de pesos Cartera Total 1/ Sistema */ BBVA Bancomer Banamex Santander Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Afirme Banco Azteca Banregio Invex Barclays J.P. Morgan Bank of America Multiva Monex Deutsche Bank Banca Mifel Bancoppel Ve por Más CIBanco Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Inter Banco American Express Banco Base Banco Wal-Mart Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea Inmobiliario Mexicano ABC Capital Autofin Investa Bank UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco Pagatodo Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 mdp % mdp % mdp % 3,136, ,510, ,553, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n.a n.a

14 Principales Rubros del Balance General y Estado de Resultados Millones de pesos Captación Total Sistema */ BBVA Bancomer Banamex Santander Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Afirme Banco Azteca Banregio Invex Barclays J.P. Morgan Bank of America Multiva Monex Deutsche Bank Banca Mifel Bancoppel Ve por Más CIBanco Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Inter Banco American Express Banco Base Banco Wal-Mart Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea Inmobiliario Mexicano ABC Capital Autofin Investa Bank UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco Pagatodo Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 mdp % mdp % mdp % 3,523, ,970, ,004, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n.a n.a

15 Principales Rubros del Balance General y Estado de Resultados Millones de pesos Capital Contable Sistema */ BBVA Bancomer Banamex Santander Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Afirme Banco Azteca Banregio Invex Barclays J.P. Morgan Bank of America Multiva Monex Deutsche Bank Banca Mifel Bancoppel Ve por Más CIBanco Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Inter Banco American Express Banco Base Banco Wal-Mart Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea Inmobiliario Mexicano ABC Capital Autofin Investa Bank UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco Pagatodo Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 mdp % mdp % mdp % 731, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n.a n.a

16 Principales Rubros del Balance General y Estado de Resultados Millones de pesos Resultado Neto 2/ Sistema */ BBVA Bancomer Banamex Santander Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Afirme Banco Azteca Banregio Invex Barclays J.P. Morgan Bank of America Multiva Monex Deutsche Bank Banca Mifel Bancoppel Ve por Más CIBanco Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Inter Banco American Express Banco Base Banco Wal-Mart Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea Inmobiliario Mexicano ABC Capital Autofin Investa Bank UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco Pagatodo Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 mdp % mdp % mdp % 57, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , n.a n.a

17 Indicadores Financieros Porcentajes ROA (Flujo 12 meses) 3/ ROE (Flujo 12 meses) 4/ Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 Sistema BBVA Bancomer Banamex Santander Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Afirme Banco Azteca Banregio Invex Barclays J.P. Morgan Bank of America Multiva Monex Deutsche Bank Banca Mifel Bancoppel Ve por Más CIBanco Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Inter Banco American Express Banco Base Banco Wal-Mart Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea n.a n.a Inmobiliario Mexicano n.a n.a ABC Capital Autofin Investa Bank UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco n.a n.a Pagatodo n.a n.a n.a n.a n.a n.a 7

18 Cartera de Crédito Total Cifras sin subsidiarias Cartera Total 1/ IMOR 5/ Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 mdp % Sistema */ 3,136,825 3,510,140 3,553, BBVA Bancomer 742, , , Banamex 468, , , Santander 433, , , Banorte 439, , , HSBC 214, , , Scotiabank 167, , , Inbursa 186, , , Interacciones 67,211 81,367 81, Banco del Bajío 93, , , Afirme 15,035 19,032 19, Banco Azteca 62,526 50,334 50, Banregio 44,004 57,600 57, Invex 12,340 13,721 13, Barclays J.P. Morgan 2,339 2,648 2, Bank of America 3,573 3,706 3, Multiva 35,086 42,606 46, Monex 5,608 10,141 10, Deutsche Bank Banca Mifel 20,275 27,171 25, Bancoppel 10,977 13,892 14, Ve por Más 13,243 18,137 17, CIBanco 6,912 6,217 6, Banco Credit Suisse Compartamos 18,162 21,167 21, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 6,450 9,331 9, Bansí 8,837 11,277 10, Banco Ahorro Famsa 12,198 11,975 12, Actinver 5,740 6,879 6, Inter Banco 2,577 4,291 3, American Express 7,788 8,402 8, Banco Base 361 1,537 1, Banco Wal-Mart 5,531 5, Consubanco 4,491 4,903 5, Volkswagen Bank 4,299 4,723 4, Banco Bancrea 1,818 4,098 4, Inmobiliario Mexicano 4,414 3,759 3, ABC Capital 2,649 3,065 3, Autofin 2,891 3,410 2, Investa Bank 219 1,170 1, UBS Bankaool 1,811 1,903 1, Forjadores Dondé Banco Pagatodo n.a - - n.a - - 8

19 Cartera de Crédito Total Cifras sin subsidiarias Sistema */ BBVA Bancomer Banamex Santander Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Afirme Banco Azteca Banregio Invex Barclays J.P. Morgan Bank of America Multiva Monex Deutsche Bank Banca Mifel Bancoppel Ve por Más CIBanco Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Inter Banco American Express Banco Base Banco Wal-Mart Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea Inmobiliario Mexicano ABC Capital Autofin Investa Bank UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco Pagatodo ICOR 6/ Perdida Esperada 7/ Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 % % n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.a - - n.a - - 9

20 Cartera de Crédito a Empresas Cifras sin subsidiarias Cartera Total 1/ IMOR 5/ Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 mdp % Sistema */ 1,365,313 1,545,588 1,563, BBVA Bancomer 276, , , Banamex 173, , , Santander 207, , , Banorte 169, , , HSBC 117, , , Scotiabank 57,832 65,410 66, Inbursa 131, , , Interacciones 16,704 18,585 17, Banco del Bajío 68,973 76,160 78, Afirme 8,272 11,276 11, Banco Azteca 12,859 12,880 13, Banregio 35,179 48,328 48, Invex 9,118 10,006 9, Barclays J.P. Morgan 2,339 2,608 2, Bank of America 3,571 3,705 3, Multiva 13,335 15,164 15, Monex 4,661 8,607 9, Deutsche Bank Banca Mifel 10,284 14,035 13, Bancoppel Ve por Más 9,940 12,842 12, CIBanco 3,673 3,364 3, Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 6,250 7,699 7, Bansí 4,819 5,029 5, Banco Ahorro Famsa 2,313 3,174 3, Actinver 3,656 4,178 3, Inter Banco 2,380 4,070 3, American Express Banco Base 361 1,487 1, Banco Wal-Mart 2,014 1, Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea 1,724 3,359 3, Inmobiliario Mexicano 3,248 2,694 2, ABC Capital 1,858 2,270 2, Autofin 2,136 2,398 1, Investa Bank , UBS Bankaool 1,781 1,756 1, Forjadores Dondé Banco Pagatodo n.a - - n.a

21 Cartera de Crédito a Emp resas Cifras sin subsidiarias ICOR 6/ Perdida Esperada 7/ Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 % % Sistema */ BBVA Bancomer Banamex Santander Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones Banco del Bajío Afirme Banco Azteca n.s Banregio Invex Barclays J.P. Morgan Bank of America n.s Multiva Monex n.s n.s Deutsche Bank Banca Mifel Bancoppel Ve por Más CIBanco Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Inter Banco American Express Banco Base Banco Wal-Mart Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea n.s Inmobiliario Mexicano ABC Capital Autofin Investa Bank n.s n.s n.s UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco Pagatodo n.a - - n.a

22 Cartera de Crédito a Entidades Financieras Cifras sin subsidiarias Cartera Total 1/ IMOR 5/ Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 mdp % Sistema */ 108, , , BBVA Bancomer 9,986 12,179 16, Banamex 14,147 26,367 20, Santander 5,308 5,744 5, Banorte 14,455 17,493 17, HSBC 7,876 6,322 5, Scotiabank 17,921 23,740 23, Inbursa 15,777 8,751 8, Interacciones 2,003 1,780 1, Banco del Bajío 3,852 4,096 3, Afirme Banco Azteca 5,169 4,545 4, Banregio 2,977 2,078 2, Invex 1,706 1,871 2, Barclays J.P. Morgan Bank of America Multiva Monex 516 1,458 1, Deutsche Bank Banca Mifel Bancoppel Ve por Más 2,305 3,293 2, CIBanco Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Inter Banco American Express Banco Base Banco Wal-Mart Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea Inmobiliario Mexicano ABC Capital Autofin Investa Bank UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco Pagatodo n.a - - n.a

23 Cartera de Crédito a Ent idades Financieras Cifras sin subsidiarias ICOR 6/ Perdida Esperada 7/ Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 % % Sistema */ n.s BBVA Bancomer Banamex Santander Banorte n.s n.s n.s HSBC n.s n.s n.s Scotiabank Inbursa n.s n.s n.s Interacciones Banco del Bajío n.s n.s n.s Afirme Banco Azteca Banregio - n.s n.s Invex Barclays J.P. Morgan Bank of America Multiva n.s Monex Deutsche Bank Banca Mifel Bancoppel Ve por Más - n.s n.s CIBanco Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Inter Banco American Express Banco Base Banco Wal-Mart Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea Inmobiliario Mexicano ABC Capital Autofin Investa Bank UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco Pagatodo n.a - - n.a

24 Cartera de Crédito a Entidades Gubernamentales Cifras sin subsidiarias Cartera Total 1/ IMOR 5/ Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 mdp % Sistema */ 427, , , BBVA Bancomer 102, , , Banamex 36,704 45,084 43, Santander 48,390 46,141 51, Banorte 103, , , HSBC 25,795 32,350 32, Scotiabank 2,571 4,701 6, Inbursa 21,620 18,757 16, Interacciones 48,201 60,715 61, Banco del Bajío 12,754 11,753 10, Afirme , Banco Azteca Banregio Invex Barclays J.P. Morgan Bank of America Multiva 18,091 21,687 25, Monex Deutsche Bank Banca Mifel 2,262 2, Bancoppel Ve por Más CIBanco Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí 3,941 6,119 5, Banco Ahorro Famsa Actinver Inter Banco American Express Banco Base Banco Wal-Mart Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea Inmobiliario Mexicano ABC Capital Autofin Investa Bank UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco Pagatodo n.a - - n.a

25 Cartera de Crédito a Ent idades Gubernamentales Cifras sin subsidiarias ICOR 6/ Perdida Esperada 7/ Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 % % Sistema */ n.s n.s n.s BBVA Bancomer n.s n.s n.s Banamex n.s Santander n.s n.s n.s Banorte HSBC n.s Scotiabank Inbursa Interacciones n.s Banco del Bajío Afirme - n.s n.s Banco Azteca Banregio Invex Barclays J.P. Morgan Bank of America Multiva Monex Deutsche Bank Banca Mifel Bancoppel Ve por Más CIBanco Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí n.s n.s n.s Banco Ahorro Famsa Actinver Inter Banco American Express Banco Base Banco Wal-Mart Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea Inmobiliario Mexicano ABC Capital Autofin Investa Bank UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco Pagatodo n.a - - n.a

26 Cartera de Crédito a Estados y Municipios Cifras sin subsidiarias Cartera Total 1/ IMOR 5/ Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 mdp % Sistema */ 287, , , BBVA Bancomer 63,313 71,550 72, Banamex 17,050 19,547 18, Santander 10,680 13,204 13, Banorte 80,626 78,950 79, HSBC 10,022 12,241 12, Scotiabank 2,504 1,904 2, Inbursa 21,620 18,757 16, Interacciones 46,609 49,565 49, Banco del Bajío 10,953 9,979 8, Afirme , Banco Azteca Banregio Invex Barclays J.P. Morgan Bank of America Multiva 18,091 21,687 25, Monex Deutsche Bank Banca Mifel 1,795 2, Bancoppel Ve por Más CIBanco Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí 3,941 6,119 5, Banco Ahorro Famsa Actinver Inter Banco American Express Banco Base Banco Wal-Mart Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea Inmobiliario Mexicano ABC Capital Autofin Investa Bank UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco Pagatodo n.a - - n.a

27 Cartera de Crédito a Otras Entidades Gubernamentales Cifras sin subsidiarias Cartera Total 1/ IMOR 5/ Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 mdp % Sistema */ 139, , , BBVA Bancomer 39,216 58,924 64, Banamex 19,654 25,537 25, Santander 37,710 32,937 38, Banorte 23,195 44,079 49, HSBC 15,773 20,109 19, Scotiabank 67 2,796 4, Inbursa Interacciones 1,592 11,150 11, Banco del Bajío 1,801 1,774 1, Afirme Banco Azteca Banregio Invex Barclays J.P. Morgan Bank of America Multiva Monex Deutsche Bank Banca Mifel Bancoppel Ve por Más CIBanco Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Inter Banco American Express Banco Base Banco Wal-Mart Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea Inmobiliario Mexicano ABC Capital Autofin Investa Bank UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco Pagatodo n.a - - n.a

28 Cartera de Crédito al Consumo Cifras sin subsidiarias Cartera Total 1/ IMOR 5/ Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 mdp % Sistema */ 695, , , BBVA Bancomer 193, , , Banamex 167, , , Santander 72,770 84,350 85, Banorte 66,535 71,569 72, HSBC 38,277 40,247 41, Scotiabank 26,949 22,586 22, Inbursa 17,256 31,440 36, Interacciones Banco del Bajío Afirme 2,626 2,480 2, Banco Azteca 43,964 32,437 32, Banregio 1,071 1,393 1, Invex 1,503 1,820 1, Barclays J.P. Morgan Bank of America Multiva 536 1,636 1, Monex Deutsche Bank Banca Mifel Bancoppel 10,464 13,084 13, Ve por Más CIBanco 1,517 1,697 1, Banco Credit Suisse Compartamos 18,162 20,486 20, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa 8,931 7,892 7, Actinver 1,694 2,339 2, Inter Banco American Express 7,788 8,402 8, Banco Base Banco Wal-Mart 3,517 3, Consubanco 4,245 4,903 5, Volkswagen Bank 4,299 4,723 4, Banco Bancrea Inmobiliario Mexicano ABC Capital Autofin Investa Bank UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco Pagatodo n.a - - n.a

29 Cartera de Crédito al Consumo Cifras sin subsidiarias ICOR 6/ Perdida Esperada 7/ Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 % % Sistema */ BBVA Bancomer Banamex Santander Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Interacciones n.s n.s Banco del Bajío Afirme Banco Azteca Banregio Invex Barclays J.P. Morgan Bank of America Multiva Monex Deutsche Bank Banca Mifel n.s Bancoppel Ve por Más n.s n.s CIBanco Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver n.s n.s n.s Inter Banco American Express Banco Base Banco Wal-Mart Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea Inmobiliario Mexicano ABC Capital Autofin Investa Bank UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco Pagatodo n.a - - n.a

30 Cartera de Crédito al Consumo Cifras sin subsidiarias Tarjeta de Crédito 1/ IMOR 5/ Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 Jul 2014 Jun 2015 Jul 2015 mdp % Sistema */ 303, , , BBVA Bancomer 96,849 94,766 94, Banamex 95,117 91,846 91, Santander 41,579 43,768 44, Banorte 22,534 25,609 25, HSBC 19,079 19,410 19, Scotiabank 5,341 5,429 5, Inbursa - 3,851 7, Interacciones Banco del Bajío Afirme Banco Azteca Banregio Invex 1,360 1,713 1, Barclays J.P. Morgan Bank of America Multiva Monex Deutsche Bank Banca Mifel Bancoppel 8,790 10,580 10, Ve por Más CIBanco Banco Credit Suisse Compartamos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bansí Banco Ahorro Famsa Actinver Inter Banco American Express 7,779 8,401 8, Banco Base Banco Wal-Mart 3,489 3, Consubanco Volkswagen Bank Banco Bancrea Inmobiliario Mexicano ABC Capital Autofin Investa Bank UBS Bankaool Forjadores Dondé Banco Pagatodo n.a - - n.a