Boletín Estadístico de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

Transcripción

1 Boletín Estadístico de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

2 Presentación La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la CNBV. Mediante la difusión de información financiera se persigue promover la transparencia y autorregulación de las Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (OAACs), así como proveer a los mercados y al público en general, información suficiente y confiable que permita el análisis y seguimiento de esas entidades y de los mercados en que participan. En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar, la calificación sobre la oportunidad y la calidad con que cada una de las OAACs envían su información a este organismo. La evaluación del proceso de envío de información requiere de una ventana de tiempo amplia que permita observar tanto los tiempos totales de atraso en los envíos, como los tiempos de respuesta a las correcciones señaladas por esta Comisión. Es por esto que la calificación informada en este Boletín se refiere al proceso de envío de la información correspondiente al trimestre anterior. Enseguida, se expone la información sobre la participación en el mercado y de los principales indicadores financieros, del total y de cada una de las OAACs. Por último, se presentan los estados financieros del total de cada uno de los sectores que conforman las OAACs, y de cada una de las entidades. Por otro lado, se avisa que en la página de Internet de esta Comisión se puede acceder a la información con mayor nivel de detalle. Cabe señalar que los datos consignados, se han obtenido de la información que las OAACs envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias entidades; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos

3 El presente Boletín Estadístico fue elaborado por personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a partir de la información disponible el 6 de febrero de 2013, contenida en los reportes regulatorios que las entidades supervisadas envían a esta Comisión. La información aquí contenida no se actualiza en el tiempo, por lo que para consultar series históricas se recomienda utilizar los reportes publicados en el Portafolio de Información.

4 Participación en el Mercado Miles de pesos y porcentajes Activo Depósito de Bienes Dic 2011 Sep 2012 Dic 2012 Dic 2011 Sep 2012 Dic 2012 Almacenes Generales de Depósito 7,201, ,307, ,291, ,213, ,246, ,766, Afirme 1,689, ,010, ,135, ,664, ,651, ,008, Almacenadora Mercader 1,949, ,328, ,254, ,991, ,300, ,199, Accel 1,042, ,069, ,073, ,756, ,506, ,886, Almacenadora Sur 654, , , ,274, ,280, ,579, Banorte 276, , , ,106, ,042, ,859, Logística Empresarial 180, , , ,536, ,585, ,287, Argo 211, , , ,719, ,441, ,709, Inter Americana 233, , , , , , Moderno 187, , , ,358, ,649, ,346, General 122, , , ,612, ,113, ,179, Logyx 120, , , ,878, ,259, ,093, Del Yaqui 101, , , ,374, ,555, , México 81, , , , , , Regional Mexicana 89, , , ,507, ,458, ,476, Kuehne & Nagel 112, , , , Del Valle de México 43, , , , ,525, ,383, Generales del Bajío 43, , , ,070, ,129, , Transunisa 34, Gómez 27, , , , Activo Cartera Total Arrendadoras Financieras 4,828, ,609, ,895, ,382, ,097, ,091, Ve por Más 2,183, ,226, ,295, ,461, ,522, ,622, Afirme 623, , , , , , Banamex ** / 2,021, ,871, ,412, ,204, Activo Cuentas por Cobrar Casas de Cambio 873, , , , , , Tiber 202, , , , , , Sterling 120, , , , , , Única 71, , , , , , B & B 88, , , Order Express 101, , , , , , Divisas San Jorge 73, , , , , , Globo 45, , , , , Imperial 35, , , , , , Prodira 135, , Activo Cartera Total Empresas de Factoraje 1,233, ,038, ,037, ,233, ,038, ,039, Factoraje Financiero Afirme 1,233, ,038, ,037, ,233, ,038, ,039, Total de OACC's */ 14,136,394 15,644,989 15,002,752 */ Es la suma de los cuatro sectores listados arriba (no incluye a las Uniones de Crédito) y en este caso solo aplica para los activos ** / Arrendadora Banamex se transformó en Sofom, E.R., el 4 de diciembre de 2012

5 Participación en el Mercado Miles de pesos y porcentajes Dic 2011 Sep 2012 Dic 2012 Préstamos de Bancos y Otros Organismos Resultado Neto Dic 2011 Sep 2012 Dic 2012 Dic 2011 Sep 2012 Dic 2012 Almacenes Generales de Depósito 1,107, ,873, ,168, , , , Afirme 404, , ,957, , , , Almacenadora Mercader 467, , , , , , Accel 8, , , , Almacenadora Sur 108, , , , , , Banorte 14, , , , , , Logística Empresarial 62, , , , , , Argo 22, , , , , , Inter Americana 12, , , , , Moderno , , , General , Logyx , , , Del Yaqui 3, , , , , , México , , , Regional Mexicana 2, , , , , , Kuehne & Nagel , Del Valle de México , , , , , Generales del Bajío , , Transunisa , Gómez , , Pasivos Bursátiles más Préstamos de Bancos y Otros Organismos Resultado Neto Arrendadoras Financieras 2,722, ,344, ,887, , , , Ve por Más 1,489, ,486, ,521, , , , Afirme 393, , , , , , Banamex ** / 839, , , , Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar Resultado Neto Casas de Cambio 163, , , , , , Tiber 100, , , , , , Sterling 16, , , , , , Única 1, , , , , , B & B 20, , , , , , Order Express 2, , , , , , Divisas San Jorge 11, , , , , , Globo 5, , , , Imperial 1, , , , Prodira 5, , Pasivos Bursátiles más Préstamos de Bancos y Otros Organismos Resultado Neto Empresas de Factoraje 1,092, ,285, , , , , Factoraje Financiero Afirme 1,092, ,285, , , , , Total de OACCs */ 400,092 3,087-7,393 */ Es la suma de los cuatro sectores listados arriba (no incluye a las Uniones de Crédito) y en este caso solo aplica para el Resultado Neto. ** / Arrendadora Banamex se transformó en Sofom, E.R., el 4 de diciembre de 2012

6 Indicadores Financieros Porcentajes Capital Contable / Activo Total Resultado Neto / Préstamos de Bancos y Otros Organismos (1) ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3) Dic 2011 Sep 2012 Dic 2012 Dic 2011 Sep 2012 Dic 2012 Dic 2011 Sep 2012 Dic 2012 Dic 2011 Sep 2012 Dic 2012 Almacenes Generales de Depósito Afirme Almacenadora Mercader Accel Almacenadora Sur Banorte Logística Empresarial Argo Inter Americana Moderno General Logyx Del Yaqui México Regional Mexicana Kuehne & Nagel Del Valle de México Generales del Bajío Transunisa Gómez Índice de Morosidad (4) Índice de Cobertura (5) ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3) Arrendadoras Financieras Ve por Más Afirme Banamex /* n.a. n.a Capital Contable / Activo Total Pasivo Total / Activo Total ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3) Casas de Cambio Tiber Sterling Única B & B Order Express Divisas San Jorge Globo Imperial Prodira Índice de Morosidad (6) Índice de Cobertura (5) ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3) Empresas de Factoraje n.a. n.a Factoraje Financiero Afirme n.a. n.a (1) Resultado neto acumulado anualizado / Préstamos bancarios y de otros organismos, promedio del año en observaciones trimestrales (2) Resultado neto acumulado anualizado / Activo total promedio del año en observaciones trimestrales (3) Resultado neto acumulado anualizado / Capital contable promedio del año en observaciones trimestrales (4) Cartera vencida / Cartera de arrendamiento total (5) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida (6) Cartera vencida / Cartera de factoraje total n. a No aplica 42.00

7 Evaluación de la Calidad de la Información Situación Financiera de Almacenes Generales de Depósito Esta Comisión evalúa la calidad de la información de la situación financiera recibida desde dos aspectos: 1. Evaluación de hábitos de envío Se evalúa el comportamiento de la entidad al reportar la información. Se consideran dos dimensiones de la recepción de la información: la oportunidad, Para que la información sea considerada como recibida debe cumplir con los requisitos mínimos de calidad. Es importante aclarar que en caso de que La base de calificación para cada institución es de 100 puntos, a la cual se le resta el puntaje correspondiente tanto por los días de retraso como por el número de reenvíos, ponderados por el total de reportes considerados y tomando en cuenta el impacto de los reenvíos. Días de atraso al mes M Puntos a restar No. de reenvíos Puntos a restar 0 días x M x 50 puntos 0 0 días x M x 50 puntos 0 1 día x M x 50 puntos 50 1 día x M x 50 puntos 50 No disponible 100 La calificación es acumulativa al periodo del año en curso al que corresponde la información, por lo que los reenvíos de periodos anteriores al mes de la evaluación disminuyen la calificación de meses anteriores y pueden modificar la calificación global. 2. Recomendación de uso Se evalúa la calidad de la información recibida de manera independiente a los hábitos de envío. Se asigna un color como resultado de la consistencia La asignación de colores debe interpretarse de la siguiente manera: La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto puede ser utilizada. La información tiene algunas deficiencias de consistencia, por lo que debe usarse con reservas. No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves o discontinuidades en el tempo.

8 Evaluación de la Calidad de la Información Situación Financiera de Almacenes Generales de Depósito Institución Evaluación de hábitos de envío durante 2012 Recomendación de uso ACCEL 100 DEL VALLE DE MÉXICO 100 GRALES DE DEPOSITO DEL YAQUI 100 INTER AMERICANA 100 MEXICO 100 REGIONAL MEXICANA 100 AFIRME 100 ARGO 100 GENERALES DEL BAJIO 100 LOGISTICA EMPRESARIAL 99 LOGYX 99 KUEHNE & NAGEL 99 SUR 99 MERCADER 97 La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto puede ser utilizada. La información tiene algunas deficiencias de consistencia, por lo que debe usarse con reservas. No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves o discontinuidades en el tempo. BANORTE 96 DEPOSITO MODERNO 96 GENERAL 72

9 Almacenes Generales de Depósito Balance General 1,000 Miles de pesos Total Almacenes de Depósito Accel Afirme Almacenador a Mercader Almacenador a Sur Argo Banorte Del Valle de México Del Yaqui General Generales del Bajío Inter Americana Kuehne & Nagel Logyx Logística Empresarial Moderno México Regional Mexicana Activo 10,291,500 1,073,314 4,135,578 2,254, , , ,236 44, , ,574 42, ,021 54, , , , ,754 93,955 Disponibilidades 364,621 24,321 81, ,084 2,758 17,447 2,072 1, ,214 4,963 3, ,592 10,084 3,430 39,592 1,505 Inversiones en valores 224,877 72, , , , , , ,536 Cartera de crédito vigente 892, , ,540 83,693 9, , Actividad empresarial o comercial 892, , ,540 83,693 9, , Entidades financieras Cartera de crédito vencida 6, , , Actividad empresarial o comercial 6, , , Entidades financieras Estimación preventiva para riesgos crediticios -6, , , Estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de la metodología e -6, , , Actividad empresarial o comercial -6, , , Entidades financieras Estimación preventiva para riesgos crediticios adicional Por intereses devengados sobre créditos vencidos Ordenada por la comisión nacional bancaria y de valores Otras cuentas por cobrar 2,285,047 80,099 1,696, ,042 50,808 44,125 65,474 9,804 7,793 42,466 5,578 12, ,910 28,322 50,590 8,019 7,645 Inventario de mercancías 2,882, ,307, ,864 3, , , ,172 0 Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo 2,962, ,744 21, , , ,143 66,541 25,747 99,423 1,521 15, , , ,170 17,698 17,707 56,309 Inversiones permanentes 143, ,196 14,645 25, , Impuestos y ptu diferidos (a favor) 67, , , , , , ,643 2,576 Otros activos 467,818 77,708 9,581 92,302 46,354 24,706 21,651 5,096 5,629 18,299 4,350 25,166 4,906 12,651 28,463 75,953 4,620 10,383 Pasivo 6,949, ,718 3,855,058 1,118, ,028 83, ,821 14,420 15,139 49,769 9, ,331 7, , , ,353 87,902 22,167 Pasivos bursátiles 1,508, ,508, Prestamos bancarios y de otros organismos 3,168, ,957, , ,013 16, ,200 1,534 1, , , ,332 De corto plazo 2,478, ,957,860 89,795 90,680 11, ,200 1, , , Prestamos de instituciones de banca múltiple 967, ,855 47,667 90,680 11, , , , Prestamos de instituciones de banca de desarrollo 1,469, ,468,005 1, Prestamos de otros organismos 41, , De largo plazo 689, ,474 11,333 4, , , Prestamos de instituciones de banca múltiple 110, ,250 11,333 4, , , Prestamos de instituciones de banca de desarrollo 431, , Prestamos de otros organismos 146, , Colaterales vendidos Derivados Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar 2,085, , , , ,015 60,377 22,855 12,341 6,160 32,322 9, ,752 6, ,707 30, ,353 87,902 20,834 Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y ptu diferidos (a cargo) 172, , , ,549 2, ,990 17, , Créditos diferidos y cobros anticipados 14,407 4,362 4, , Capital contable 3,342, , ,520 1,136, , , ,416 30, ,185 90,806 32,530 45,689 47,409 28,127 79, ,682 22,853 71,788 Capital contribuido 2,387, ,190 58,697 1,152, ,239 96,313 87,245 44,164 45,522 34,625 47,749 51,109 38,606 53,295 38,008 89,893 35,032 48,717 Capital social 1,217,852 45,000 50, , ,164 52,000 87,712 23,310 18,100 25,250 23,200 13,310 35,440 13,310 38,006 85,617 22,008 53,120 Capital social no exhibido -78,806-6, ,856-3, ,620 Incremento por actualización del capital social pagado 1,243, ,440 8, ,967 14,075 44,313 43,390 24,754 27,422 9,145 24,529 37,799 3,166 39, ,704 19,217 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de a Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de ca Prima en venta de acciones 4, , Incremento por actualización de la prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación Incremento por actualización de obligaciones subordinadas en circulación Capital ganado 954, , ,823-16, ,958 41, ,170-13,840 56,663 56,181-15,218-5,419 8,803-25,168 41, ,575-12,179 23,071 Cuentas de Orden 110,252,591 23,647,486 5,500,507 26,823,243 14,192,445 11,418,936 3,120,704 1,383, ,314 2,290,466 1,309,915 1,069, ,586,187 6,847,374 2,558, ,260 6,980,153 Activos y Pasivos Contingentes 354, , , , ,603 0 Compromisos Crediticios 552, , , , , , Deposito de Bienes 52,766,463 8,886,230 2,008,847 13,199,592 6,579,260 5,709,300 2,859,933 1,383, ,878 1,179, , , ,093,277 3,287,000 1,346, ,977 2,476,535 Colaterales Recibidos Por la Entidad 6,343, ,495, ,777, , Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad Bienes en Fideicomiso 564, , Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida Otras Cuentas de Registro 49,671,153 14,761,256 3,485,301 9,704,435 7,511,024 2,931, , , , , ,910 3,560,374 1,211, ,680 4,503,618

10 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Miles de pesos Total Almacenes de Depósito Accel Afirme Almacenadora Mercader Almacenadora Sur Argo Banorte Del Valle de México Del Yaqui General Generales del Bajío Inter Americana Kuehne & Nagel Logyx Logística Empresarial Moderno México Regional Mexicana Ingresos por servicios 2,436, , , , , ,462 87,126 60,682 36,114 26,120 33,376 46, , , ,044 20,828 73,539 Ingresos por servicios 2,436, , , , , ,462 87,126 60,682 36,114 26,120 33,376 46, , , ,044 20,828 73,539 De almacenaje 1,306, ,158 12, ,992 58, ,730 55,011 35,425 32,962 20,040 32,610 32, ,645 66,080 98,770 12,324 50,606 De manejo de seguros 154,408 41, ,186 9,773 5,888 3,729 2, , ,873 12,732 3, ,666 De maniobras 103,998 19,651 1,796 6,664 29,449 19, , , ,668 7,152 8, De fumigación 20, ,754 2, ,202 De clasificación y criba 5, ,226 3, De maquilas De alquiler de envases De transformación de productos 2, ,380 De otros ingresos por servicios 842, , , , ,341 8,499 27,659 21,472 3,152 5, , ,219 40,260 36,592 7,237 4,502 Incremento por actualización de ingresos por servicios Ingresos por intereses 134,045 6,878 7,368 65,121 14,089 2,509 4, , ,454 Intereses de disponibilidades 11, ,271 4,547 1,512 1,354 1, Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores 4, , Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto 2,233 2, Ingresos Provenientes de Operaciones de Cobertura Intereses de cartera de crédito vigente 67,357 2,976 3,926 42,379 11,765 1, , ,454 Actividad empresarial o comercial 66,562 2,976 3,926 42,379 11,765 1, , Entidades financieras Intereses de cartera de crédito vencida Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Comisiones por el otorgamiento inicial del crédito Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización 47,680 1, , , Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por maniobras 154,947 8, ,981 67,017 15, , ,373 14,017 2, Gastos por intereses 203,668 2, ,729 58,755 10,449 1, , , , Intereses por pasivos bursátiles 66, , Intereses por prestamos bancarios y de otros organismos 95, ,871 40,310 9,315 1, , Intereses por obligaciones subordinadas Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Perdida por valorización 40,850 2, ,445 1, , Incremento por actualización de gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen Financiero 2,211, ,685 82, , , ,871 90,373 60,631 36,301 25,075 33,715 56, , , ,361 18,237 74,198 Estimación preventiva para riesgos crediticios 2, , , Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios 2,209, ,685 82, , , ,806 90,373 60,631 36,301 25,075 33,715 55, , , ,361 18,237 74,198 Comisiones y tarifas cobradas 3, , Operaciones de crédito Actividades fiduciarias 2, , Custodia o administración de bienes Otras comisiones y tarifas cobradas Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas 8,176 1,096 2,711 1, Por servicios Prestamos recibidos Colocación de deuda Otras comisiones y tarifas pagadas 6,931 1,096 2,711 1, Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación -95,616 58,717 66,865 28,793-14, ,333 4, , , ,575 6, ,307 42,445 2,373 Gastos de administración 2,042, ,593 73, , , ,750 34,373 61,438 18,751 35,512 34,570 68, , , ,923 37,362 58,322 Resultado de la Operación 66,495 56,713 73, ,534 27,309 10,496 58,585 3,197 18,098 1,969 1,006-9, ,741 3, ,997 23,318 18,118 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 5, , Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad 72,128 56,713 73, ,326 28,192 14,570 59,469 3,197 18,098 1,969 1,006-9, ,741 3, ,997 23,318 18,118 Impuestos a la utilidad causados 140,965 17,512 41,660 46, ,989 18, , , ,778 Impuestos a la utilidad diferidos 6,847 5,409 19,324 1,285-4, , ,308-1, , ,114 0 Resultado Antes de Operaciones Discontinuas -61,989 44,609 51, ,136 23,546 9,581 43,309 2,257 15, , ,741 2, ,997 10,204 10,339 Operaciones Discontinuadas Resultado neto -61,989 44,609 51, ,136 23,546 9,581 43,309 2,257 15, , ,741 2, ,997 10,204 10,339

11 Evaluación de la Calidad de la Información Situación Financiera de Arrendadoras Financieras Esta Comisión evalúa la calidad de la información de la situación financiera recibida desde dos aspectos: 1. Evaluación de hábitos de envío Se evalúa el comportamiento de la entidad al reportar la información. Se consideran dos dimensiones de la recepción de la información: la oportunidad, Para que la información sea considerada como recibida debe cumplir con los requisitos mínimos de calidad. Es importante aclarar que en caso de que La base de calificación para cada institución es de 100 puntos, a la cual se le resta el puntaje correspondiente tanto por los días de retraso como por el número de reenvíos, ponderados por el total de reportes considerados y tomando en cuenta el impacto de los reenvíos. Días de atraso al mes M Puntos a restar No. de reenvíos Puntos a restar 0 días x M x 50 puntos 0 0 días x M x 50 puntos 0 1 día x M x 50 puntos 50 1 día x M x 50 puntos 50 No disponible 100 La calificación es acumulativa al periodo del año en curso al que corresponde la información, por lo que los reenvíos de periodos anteriores al mes de la evaluación disminuyen la calificación de meses anteriores y pueden modificar la calificación global. 2. Recomendación de uso Se evalúa la calidad de la información recibida de manera independiente a los hábitos de envío. Se asigna un color como resultado de la consistencia La asignación de colores debe interpretarse de la siguiente manera: La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto puede ser utilizada. La información tiene algunas deficiencias de consistencia, por lo que debe usarse con reservas. No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves o discontinuidades en el tempo.

12 Evaluación de la Calidad de la Información Situación Financiera de Arrendadoras Financieras Evaluación de hábitos Institución de envío durante 2012 A.F. AFIRME 99 A.F. VE POR MAS 99 Recomenda ción de uso La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto puede ser utilizada. La información tiene algunas deficiencias de consistencia, por lo que debe usarse con reservas. No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves o discontinuidades en el tempo.

13 Arrendadoras Financieras Balance General Miles de pesos Total Arrendadoras Afirme Banamex */ Ve por Más Activo 2,895, , ,295,535 Disponibilidades 9,596 7, ,305 Inversiones en valores 1, ,782 Deudores por reporto 11, ,100 Derivados Cartera de arrendamiento vigente 2,025, , ,582,762 Cartera de arrendamiento comercial 2,011, , ,580,092 Actividad empresarial o comercial 2,009, , ,579,609 Entidades financieras 1,746 1, Entidades financieras bancarias 1,360 1, Entidades financieras no bancarias Entidades gubernamentales Créditos al gobierno federal o con su garantía Créditos a estados y municipios o con su garantía Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados Otros Cartera de arrendamiento de consumo 13,538 10, ,670 Adquisición de bienes muebles Automotriz 13,538 10, ,670 Otros bienes de consumo Cartera de arrendamiento vencida 65,971 26, ,424 Cartera de arrendamiento vencida comercial 64,460 25, ,424 Actividad empresarial o comercial 64,460 25, ,424 Entidades financieras Entidades financieras bancarias Entidades financieras no bancarias Entidades gubernamentales Créditos al gobierno federal o con su garantía Créditos a estados y municipios o con su garantía Créditos a organismos descentralizados o desconcentrad Otros Cartera de arrendamiento vencida de consumo 1,511 1, Adquisición de bienes muebles Automotriz 1,511 1, Otros bienes de consumo Estimación preventiva para riesgos crediticios -132,640-37, ,471 Estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de la meto -132,640-37, ,471 Cartera de arrendamiento comercial -131,272-35, ,471 Actividad empresarial o comercial -131,272-35, ,471 Entidades financieras Entidades financieras bancarias Entidades financieras no bancarias Entidades gubernamentales Créditos al gobierno federal o con su garantía Créditos a estados y municipios o con su garantía Créditos a organismos descentralizados o desconcentrados s Otros Cartera de arrendamiento de consumo -1,368-1, Adquisición de bienes muebles Automotriz -1,368-1, Otros bienes de consumo Estimación preventiva para riesgos crediticios adicional Por ingreso financiero devengado sobre cartera de arrendami Ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Otras cuentas por cobrar 41,760 33, ,025 Bienes adjudicados 5,724 4, ,244 Inmuebles mobiliario y equipo 622,628 43, ,733 Inversiones permanentes Impuestos y PTU diferidos (a favor) 126,620 77, ,504 Otros activos 117,796 1, ,129 Pasivo 2,302, , ,905,784 Pasivos bursátiles 237, , Prestamos bancarios y de otros organismos 1,649, , ,521,948 De corto plazo 1,218, , ,100,570 De largo plazo 430,875 9, ,378 Colaterales vendidos Derivados Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar 206,444 28, ,231 Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos y PTU diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipados 208,555 2, ,604 Capital contable 592, , ,751 Capital contribuido 333, , ,028 Capital social 241,000 51, ,000 Capital social no exhibido 145,000 50, ,000 Incremento por actualización del capital social pagado 93,893 73, ,028 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asa -1,000-1, Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aume Prima en venta de acciones Incremento por actualización de la prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación Incremento por actualización de obligaciones subordinadas en circu Capital ganado 259,095 79, ,724 Reservas de capital 39,612 18, ,083 Incremento por actualización de reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores 133,539 40, ,414 Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores 1, ,751 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Incremento por actualización del resultado por valuación de títulos Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de Incremento por actualización del resultado por valuación de instrum Resultado por tenencia de activos no monetarios Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos Resultado neto 83,542 20, ,824 Cuentas de orden 6,340,906 2,738, ,602,110 Activos y pasivos contingentes Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos por la entidad Ingreso financiero devengado no cobrado derivado de la cartera de 2, ,919 Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arre 28,593 1, ,613 Otras cuentas de registro 6,309, ,735, ,573, */ Arrendadora Banamex se transformó en Sofom, E.R., el 4 de diciembre de 2012

14 Arrendadoras Financieras 1, Estado de Resultados (Miles de pesos) Total Arrendadoras Financieras Afirme Banamex */ Ve por más Ingresos por intereses 321,966 61, ,966 Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Intereses provenientes de operaciones de cobertura Intereses de cartera de arrendamiento vigente 275,896 50, ,429 Cartera de arrendamiento comercial 272,389 47, ,186 Actividad empresarial o comercial 272,246 47, ,043 Entidades financieras Entidades gubernamentales Cartera de arrendamiento de consumo 3,506 3, Intereses de cartera de arrendamiento vencida 14,443 7, ,442 Cartera de arrendamiento vencida comercial 7, ,442 Actividad empresarial o comercial 7, ,442 Entidades financieras Entidades gubernamentales Cartera de arrendamiento vencida de consumo 7,001 7, Comisiones por el otorgamiento del contrato de arrendamiento 15,154 3, ,142 Cartera de arrendamiento comercial 14,370 2, ,130 Cartera de arrendamiento de consumo Premios por colocación de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización 14, ,926 Incremento por actualización de ingresos por intereses Ingresos por arrendamiento operativo 204,722 23, , Otros beneficios por arrendamiento capitalizable 12,263 2, , Gastos por intereses 134,959 15, ,046 Intereses por pasivos bursátiles Intereses por prestamos bancarios y de otros organismos 108,343 7, ,468 Intereses por obligaciones subordinadas Gastos provenientes de operaciones de cobertura Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocación de deuda 8,027 8, Costos y gastos asociados con el otorgamiento del contrato de arrendami 3, ,703 Perdida por valorización 14, ,875 Incremento por actualización de gastos por intereses Depreciación de bienes en arrendamiento operativo 158,801 25, , Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero 245,192 45, ,381 Estimación preventiva para riesgos crediticios 26,974 21, , Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 218,218 24, ,944 Comisiones y tarifas cobradas 9, ,959 Operaciones de cartera de arrendamiento Cartera de arrendamiento comercial Cartera de arrendamiento de consumo Otras comisiones y tarifas cobradas Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas 4,748 2, ,726 Por servicios Prestamos recibidos Colocación de deuda Otras comisiones y tarifas pagadas 4,251 1, ,726 Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación 67,264 68, ,000 Gastos de administración 195,602 77, , Resultado de la operación 94,178 12, ,556 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociada Resultado antes de impuestos a la utilidad 94,178 12, ,556 Impuestos a la utilidad causados 32, ,026 Impuestos a la utilidad diferidos 21,390 8, , Resultado antes de operaciones discontinuadas 83,542 20, ,824 Operaciones discontinuadas Resultado neto 83,542 20, ,824 * / Arrendadora Banamex se transformó en Sofom, E.R., el 4 de diciembre de 2012

15 Evaluación de la Calidad de la Información Situación Financiera de Casas de Cambio Esta Comisión evalúa la calidad de la información de la situación financiera recibida desde dos aspectos: 1. Evaluación de hábitos de envío Se evalúa el comportamiento de la entidad al reportar la información. Se consideran dos dimensiones de la recepción de la información: la oportunidad, Para que la información sea considerada como recibida debe cumplir con los requisitos mínimos de calidad. Es importante aclarar que en caso de que el retraso en la recepción de la información sea por causas imputables a la CNBV (Ej. Falla en el sistema de recepción) los días de atraso correspondientes La base de calificación para cada institución es de 100 puntos, a la cual se le resta el puntaje correspondiente tanto por los días de retraso como por el número de reenvíos, ponderados por el total de reportes considerados y tomando en cuenta el impacto de los reenvíos. Días de atraso al mes M Puntos a restar No. de reenvíos Puntos a restar 0 días x M x 50 puntos 0 0 días x M x 50 puntos 0 1 día x M x 50 puntos 50 1 día x M x 50 puntos 50 No disponible 100 La calificación es acumulativa al periodo del año en curso al que corresponde la información, por lo que los reenvíos de periodos anteriores al mes de la evaluación disminuyen la calificación de meses anteriores y pueden modificar la calificación global. 2. Recomendación de uso Se evalúa la calidad de la información recibida de manera independiente a los hábitos de envío. Se asigna un color como resultado de la consistencia de la La asignación de colores debe interpretarse de la siguiente manera: La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto puede ser utilizada. La información tiene algunas deficiencias de consistencia, por lo que debe usarse con reservas. No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves o discontinuidades en el tempo.

16 Evaluación de la Calidad de la Información Situación Financiera de Casas de Cambio Institución Evaluación de hábitos de envío durante 2012 C.C. DIVISAS SAN JORGE 100 C.C. ORDER EXPRESS 100 C.C. STERLING 100 C.C. IMPERIAL 100 C.C. B & B 99 C.C. TIBER 98 C.C. UNICA 98 C.C. GLOBO 97 Recomendación de uso La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto puede ser utilizada. La información tiene algunas deficiencias de consistencia, por lo que debe usarse con reservas. No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves o discontinuidades en el tempo.

17 Casas de Cambio Balance General Miles de pesos Casas de Cambio B & B Divisas San Jorge Globo Imperial Order Express Sterling Tiber Única Activo 778,023 89,609 73,100 52,599 42,622 77, , , ,406 Disponibilidades 196,855 24,681 15,677 20,896 4,456 23,658 28,948 56,580 21,961 Caja, Billetes y Monedas Extranjeras 134,899 6,399 33,917 12,750 18,225 9,854 23, ,058 Bancos 218,590 11,697 8,583 4, , ,460 53,829 Otras Disponibilidades 65,587 1, ,151 13,093 16,921 15,413 0 Documentos de Cobro Inmediato Remesas en Camino 63, ,151 12,965 16,614 15,413 0 Metales Finos Amonedados 2,044 1, Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía -222,220 5,381-27,228 3,123-32, ,876-81,693-61,926 Divisas a Recibir 272,641 44,278 62, , ,787 23,332 Divisas a Entregar -497,985-38,897-90, , , ,481-85,258 Disponibilidades Dadas en Garantía 3, , Otras Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía Inversiones en Valores 128,901 60, ,030 64, Cuentas por Cobrar 301, ,992 7,572 32,510 29,136 28, ,555 65,658 Deudores por liquidación de operaciones 245, , ,066 14,461 27,926 81,753 62,166 Compraventa de divisas 245, , ,066 14,461 27,926 81,753 62,166 Inversiones en valores Reportos Deudores por Colaterales Otorgados en Efectivo Deudores diversos 55, , , ,802 3,492 Adeudos vencidos 46,567 15, ,512 8, ,428 Por documentos de cobro inmediato 30,960 15, ,428 Por remesas en camino 7, ,512 1, Por transferencias electrónicas 7, , Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro -46,799-15, ,512-8, ,428 Bienes Adjudicados Inmuebles, Mobiliario y Equipo 78,422 1,581 24,558 14,825 1,631 14,689 5,856 6,200 9,082 Inversiones Permanentes Impuestos y PTU Diferidos (A Favor) 28, , , ,158 1,199 Otros Activos 44,191 2,637 2,441 9,306 3,031 2,075 5,504 13,691 5,506 Pasivo 277,511 37,038 17,561 10, ,953 23, ,455 55,808 Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 53, , ,000 De Corto Plazo 53, , ,000 De Largo Plazo Préstamos de Accionistas 15, , , Colaterales Vendidos Otras Cuentas por Pagar 206,904 37,038 5,435 10, ,924 23, ,003 5,808 Impuestos a la Utilidad por Pagar Participación de Los Trabajadores en las Utilidades por Pagar 2, ,452 0 Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea De Accionistas 500,512 52,571 55,539 42,309 42,263 54, ,546 93,729 47,598 Acreedores por Liquidación de Operaciones 5,345 5, Compraventa de Divisas 5,345 5, Inversiones en Valores Reportos Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 201,451 31,694 5,400 10, ,924 23, ,929 5,808 Impuestos y Ptu Diferidos (A Cargo) Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 2, ,452 0 Capital Contable 500,512 52,571 55,539 42,309 42,263 54, ,546 93,729 47,598 Capital Contribuido 567,064 43,546 44,000 43,000 43,243 62, , ,714 60,197 Capital Ganado -66,552 9,025 11, ,872 6,011-70,985-12,599 Cuentas de orden 950, , , ,476 56,374 57, , ,288 Cheques de viajero en consignación Giros en transito 69,040 23, ,361 3,432 22,406 7,677 4,764 Activos y pasivos contingentes Divisas a entregar por ventas diferidas 527,806 38,897 90, ,359 29,821 27, ,481 85,258 Divisas a recibir por compras diferidas 288,146 44,278 62, ,359 15, ,787 23,332 Posición de divisas 64,602 36,091 6, ,616 7,253 6, Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos la entidad Operaciones por cuenta de terceros Documentos a cobranza (salvo buen cobro) Otras cuentas de registro

18 Casas de Cambio Estado de Resultados (Miles de pesos) Casas de Cambio B & B Divisas San Jorge Globo Imperial Order Express Sterling Tiber Única Resultado por compraventa de divisas 388,925 38,330 65,259 67,976 26,822 20,817 49,176 99,802 20,742 Por compraventa de divisas 388,393 38,253 65,090 67,976 26,809 20,817 49,036 99,670 20,742 Por metales finos amonedados Incremento por actualización del resultado por compraventa de divisas Resultado por valuación de divisas , Por valuación de divisas , Por valuación de metales finos amonedados Incremento por actualización del resultado por valuación de divisas Ingresos por intereses 3, , Gastos por intereses 3, , Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero 387,870 38,659 64,767 65,785 26,897 21,211 51, ,254 18,422 Comisiones y tarifas cobradas 5, , Documentos de cobro inmediato y remesas Transferencia de fondos Cheques de viajero Servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión Otras comisiones y tarifas cobradas 4, , Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas 30,910 3,387 3, ,691 6,965 4,306 3,469 4,997 Transferencia de fondos 3, , Prestamos recibidos Otras comisiones y tarifas pagadas 27,620 3, ,691 6,750 4,306 3,469 4,997 Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación 12,229 1, ,506 1, ,072 Gastos de administración 397,917 44,449 66,189 65,648 25,225 29,666 36, ,467 27, Resultado de la operación -23,447-7,260-4, ,009-11,001 12,220-6,313-12,650 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas Resultado antes de impuestos a la utilidad -23,447-7,260-4, ,009-11,001 12,220-6,313-12,650 Impuestos a la utilidad causados 4, ,613 1,715 0 Impuestos a la utilidad diferidos -5, , , , Resultado antes de operaciones discontinuadas -32,851-7,260-2, ,009-19,261 9,007-5,609-12,650 Operaciones discontinuadas Resultado neto -32,851-7,260-2, ,009-19,261 9,007-5,609-12,650