Grupo Financiero. Santander México P A S I V O Y C A P I T A L

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1 Grupo Financiero Santander México CONSOLIDADOS (Cifras en Millones de Pesos) Ingresos por intereses $ 41,129 DISPONIBILIDADES $ 91,763 CUENTAS DE MARGEN 3,053 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar $ 142,939 Títulos disponibles para la venta 54,996 Títulos conservados a vencimiento 5, ,967 DEUDORES POR REPORTO 4,458 DERIVADOS Con fines de negociación $ 88,945 Con fines de cobertura ,389 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE S FINANCIEROS 240 CARTERA DE CREDITO VIGENTE Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial $ 175,945 Entidades financieras 619 Entidades gubernamentales 35,121 $ 211,685 Créditos de consumo 59,996 Créditos a la vivienda 66,172 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 337,853 CARTERA DE CREDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial $ 1,402 Créditos de consumo 2,053 Créditos a la vivienda 2,075 TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA $ 5,530 CAPTACION Depósitos de exigibilidad inmediata $ 194,351 Depósitos a plazo Del público en general $ 120,034 Mercado de dinero 21, ,938 Titulos de crédito emitidos 22,317 $ 358,606 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De exigibilidad inmediata $ 5,916 De corto plazo 26,092 De largo plazo 2,330 34,338 ACREEDORES POR REPORTO 106,306 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA Préstamos de valores 17,972 DERIVADOS Con fines de negociación $ 85,209 Con fines de cobertura 1,404 86,613 Impuestos a la utilidad por pagar $ 767 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 117 Acreedores por liquidación de operaciones 47,308 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 23,510 71,702 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 1,091 Gastos por intereses (16,048) MARGEN FINANCIERO $ 25,081 Estimación preventiva para riesgos crediticios (6,496) MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS $ 18,585 Comisiones y tarifas cobradas $ 10,791 Comisiones y tarifas pagadas (1,927) Resultado por intermediación 1,781 Otros Ingresos (egresos) de la operación 2,763 Gastos de administración y promoción (14,214) (806) RESULTADO DE LA OPERACIÓN $ 17,779 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 54 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ 17,833 CARTERA DE CREDITO 343,383 (-) MENOS ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (11,360) TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) 332,023 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 30,231 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 172 TOTAL PASIVO $ 676,628 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social $ 36,357 Prima en venta de acciones 11,419 $ 47,776 Impuestos a la utilidad causados $ (4,179) Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 860 (3,319) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $ 14,514 Operaciones discontinuadas 0 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 3,770 INVERSIONES PERMANENTES 218 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 9,155 OTROS S Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles $ 3,693 Otros activos a corto y largo plazo 290 3,983 TOTAL $ 771,422 OPERACIONES POR CUENTAS DE TERCEROS CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Bancos de clientes $ 74 Liquidación de operaciones de clientes 350 $ 424 OPERACIONES EN CUSTODIA Valores de clientes recibidos en custodia 261,131 OPERACIONES POR CUENTAS DE CLIENTES Operaciones de reporto por cuenta de clientes $ 44,469 Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes 1,457 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 19,013 Operaciones de compra de derivados De opciones 294,269 Operaciones de venta de derivados De opciones 579, ,471 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS $ 1,200,026 CAPITAL GANADO Reservas de capital $ 349 Resultado de ejercicios anteriores 31,038 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 727 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 382 Resultado neto 14,513 47,009 PARTICIPACION NO CONTROLADORA 9 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 94,794 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 771,422 Activos y pasivos contingentes $ 24,053 Bienes en fideicomiso o mandato Fideicomisos $ 106,006 Mandatos 2, ,588 Bienes en custodia o en administración 3,312,634 Compromisos crediticios 160,790 Colaterales recibidos 90,548 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía 66,877 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 794 Otras cuentas de registro 466,076 TOTALES POR CUENTA PROPIA $ 4,230,360 El presente Balance General Consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad parasociedades Controladoras degruposfinancieros, emitidos porla Comisión Nacional Bancaria y devalores con fundamento enlo dispuesto porel artículo 30 dela Leypara Regular lasagrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 25,658 El presente Balance General Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. RESULTADO NETO $ 14,514 PARTICIPACION NO CONTROLADORA (1) RESULTADO NETO MAYORITARIO 14,513 ElpresenteEstadode ResultadosConsolidadoconlos delasentidades financieras y demássociedadesqueforman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidadpara Sociedades Controladoras de GruposFinancieros, emitidos por lacomisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Elpresente Estado deresultados Consolidado fue aprobado por el ConsejodeAdministración bajola responsabilidad de los directivos que lo suscriben. ASPECTOS SOBRESALIENTES Reservas/cartera vencida % Indice de capital sobre activos en riesgo de crédito 23,94% Indice de capital sobre activos sujetos a riesgos totales 14.45% 1/ Corresponde a Banco Santander (México), S.A. 1/ MARCOS A. MARTÍNEZ GAVICA PRESIDENTE EJECUTIVO Y DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCIÓN Y CONTROL DE GESTION JESUS GONZÁLEZ DEL REAL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, S.A.B. DE C.V. SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-GRUPO pág...1

2 Santander (México) CONSOLIDADOS CON SUS SUBSIDIARIAS Y SUS FIDEICOMISOS UDIS (Cifras en Millones de Pesos) A C T I V O Ingresos por Intereses $ 41,187 Disponibilidades $ 91,763 Cuentas de Margen 3,053 Inversiones en Valores Títulos para Negociar $ 142,078 Títulos Disponibles para la Venta 55,370 Títulos Conservados a Vencimiento 5, ,480 Deudores por Reporto 4,800 Derivados Con Fines de Negociación $ 88,947 Con Fines de Cobertura ,391 Ajuste de Valuación por Cobertura de Activos Financieros 240 Cartera de Crédito Vigente Créditos Comerciales Actividad Empresarial o Comercial $ 175,945 Entidades Financieras 619 Entidades Gubernamentales 35,121 $ 211,685 Créditos de Consumo 59,996 Créditos a la Vivienda 66,172 Total Cartera de Crédito Vigente 337,853 Cartera de Crédito Vencida Créditos Comerciales Actividad Empresarial o Comercial $ 1,402 Créditos de Consumo 2,053 Créditos a la Vivienda 2,075 Total Cartera de Crédito Vencida 5,530 Cartera de Crédito 343,383 (-) Menos Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (11,360) Total de Cartera de Crédito (Neto) 332,023 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 29,743 Bienes Adjudicados (Neto) 172 Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) 3,761 Inversiones Permanentes 114 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 9,181 Otros Activos Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles $ 3,686 Otros Activos a Corto y Largo Plazo 51 3,737 Captación Tradicional Depósitos de Exigibilidad Inmediata $ 194,378 Depósitos a Plazo Del Público en General $ 120,039 Mercado de Dinero 21, ,943 Títulos de Crédito Emitidos 22,317 $ 358,638 Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos De Exigibilidad Inmediata $ 5,916 De Corto Plazo 26,092 De Largo Plazo 2,330 34,338 Acreedores por Reporto 107,571 Colaterales Vendidos o Dados en Garantía Préstamo de Valores 17,972 Derivados Con Fines de Negociación $ 85,209 Con Fines de Cobertura 1,404 86,613 Otras Cuentas Por Pagar Impuestos a la Utilidad por Pagar $ 662 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar 111 Acreedores por Liquidación de Operaciones 47,361 Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar 22,995 71,129 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 1,091 TOTAL PASIVO $ 677,352 Capital Contable Capital Contribuido Capital Social $ 11,348 Prima en Venta de Acciones 23,450 $ 34,798 Capital Ganado Reservas de Capital $ 9,401 Resultado de Ejercicios Anteriores 33,571 Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta 723 Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo 382 Efecto Acumulado por Conversión 9 Resultado Neto 14,180 58,266 Participación no Controladora 42 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 93,106 Gastos por Intereses (16,207) Margen Financiero $ 24,980 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (6,496) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios $ 18,484 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 9,787 Comisiones y Tarifas Pagadas (1,847) Resultado por Intermediación 1,635 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 2,890 Gastos de Administración y Promoción (13,641) (1,176) Resultado de la Operación $ 17,308 Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas 52 Resultado antes de Impuestos a la Utilidad $ 17,360 Impuestos a la Utilidad Causados $ (4,061) Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 884 (3,177) Resultado Antes de Operaciones Discontinuadas $ 14,183 Operaciones Discontinuadas 0 Resultado Antes de Participación no Controladora $ 14,183 Participación no Controladora (3) RESULTADO NETO $ 14,180 TOTAL $ 770,458 C U E N T A S D E O R D E N TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 770,458 Activos y Pasivos Contingentes $ 23,613 Compromisos Crediticios 160,790 Bienes en Fideicomiso o Mandato 108,588 Fideicomisos $ 106,006 Mandatos 2,582 Bienes en Custodia o en Administración $ 3,288,136 Colaterales Recibidos por la Entidad 91,540 Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados en Garantía por la Entidad 67,527 Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de Terceros 873,532 Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida 794 Otras Cuentas de Registro 431,743 $ 5,046,263 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. El presente balance general, seformuló deconformidadcon loscriterios decontabilidad paralas Instituciones decrédito, emitidos porla Comisión NacionalBancaria ydevalores con fundamento enlo dispuestopor losartículos 99, 101 y 102 dela Ley deinstituciones de Crédito, deobservancia general y obligatoria, aplicados demanera consistente, encontrándose reflejadaslas operaciones efectuadaspor la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 8,086 Indice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 23.94% Indice de Capital Sobre Activos en Riesgos de Crédito y Mercado 14.45% MARCOS A. MARTÍNEZ GAVICA PRESIDENTE EJECUTIVO Y DIRECTOR GENERAL La información complementaria a estos estados financieros está a su disposición en: DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCIÓN Y CONTROL DE GESTION BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO JESUS GONZÁLEZ DEL REAL INVERMEX / BALANCES / BALANCE TRIMESTRAL / ECO-BANCO SANTANDER pág...1

3 Santander Hipotecario Disponibilidades $ 196,625 Cartera de Crédito Vigente Créditos a la Vivienda $ 17,135,983 Cartera de Crédito Vencida Créditos a la Vivienda 1,325,165 Cartera de Crédito 18,461,148 (-) Menos Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos De Corto Plazo $ 17,308,904 Otras Cuentas Por Pagar Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar 366,627 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 1,092 TOTAL PASIVO $ 17,676,623 Capital Contable Capital Contribuido Ingresos por Intereses $ 1,398,198 Gastos por Intereses (996,653) Margen Financiero $ 401,545 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (245,657) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Creditícios 155,888 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 129,710 Comisiones y Tarifas Pagadas (40,654) Resultado por Intermediación 5,417 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (291,776) Total de Cartera de Crédito (Neto) 18,169,372 Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) 1,362,991 Bienes Adjudicados (Neto) 88,701 Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) 7,861 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 599,998 Capital Social $ 7,227,477 Prima en Venta de Acciones 41,131 7,268,608 Capital Ganado Reservas de Capital $ 212,336 Resultado de Ejercicios Anteriores (4,719,538) Resultado Neto 264,685 (4,242,517) Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 210,586 Gastos de Administración y Promoción (104,854) 200,205 Resultado de la Operación $ 356,093 Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) (91,408) Resultado antes de Operaciones Discontinuadas $ 264,685 Operaciones Discontinuadas 0 Otros Activos Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles $ 272,851 Otros Activos a Corto y Largo Plazo 4, ,166 TOTAL $ 20,702,714 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 3,026,091 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 20,702,714 Bienes en Fideicomiso o Mandato $ 2,027,068 Fideicomisos $ 2,027,068 Intereses Devengados no Cobrados Derivados De Cartera de Crédito Vencida 68,801 Otras Cuentas de Registro 18,726,182 $ 20,822,051 El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento enlo dispuesto por losartículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2012 es de $ 6,214,418. RESULTADO NETO $ 264,685 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. INDICES DE CAPITALIZACION Indice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito 20.01% Indice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales 13.48% JORGE JAUREGUI MONTERO DIRECTOR EJECUTIVO HIPOTECARIO DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCION Y CONTROL DE GESTION JESUS GONZALEZ DEL REAL JAVIER PLIEGO ALEGRIA SANTANDER HIPOTECARIO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. Prolongación Paseo de la Reforma 500, Col. Lomas de Santa Fe, C.P , México, D.F.

4 Santander Consumo Disponibilidades $ 5 Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos Ingresos por Intereses $ 10,898,484 Gastos por Intereses (1,638,736) Inversiones en Valores Títulos para Negociar 6,801 Cartera de Crédito Vigente Créditos de Consumo $ 59,995,733 Cartera de Crédito Vencida Créditos de Consumo 2,052,680 Cartera de Crédito 62,048,413 (-) Menos Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (7,636,194) Total de Cartera de Crédito (Neto) 54,412,219 Otras Cuentas Por Cobrar (Neto) 553,237 Impuestos y PTU Diferidos (Neto) 4,849,446 De Corto Plazo $ 45,866,849 Otras Cuentas Por Pagar Impuestos a la Utilidad por Pagar $ 661,661 Acreedores Diversos y Otras Cuentas Por Pagar 1,856,217 2,517,878 Créditos Diferidos y Cobros Anticipados 605,570 TOTAL PASIVO $ 48,990,297 Capital Contable Capital Contribuido Capital Social $ 5,183,002 Capital Ganado Reservas de Capital $ 467,978 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,113,044 Margen Financiero $ 9,259,748 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios (4,678,739) Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios $ 4,581,009 Comisiones y Tarifas Cobradas $ 2,541,333 Comisiones y Tarifas Pagadas (623,024) Resultado por Intermediación 5,708 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 183,417 Gastos de Administración y Promoción (1,009,004) 1,098,430 Resultado de la Operación $ 5,679,439 Impuestos a la Utilidad Causados $ (2,175,537) Impuestos a la Utilidad Diferidos (Netos) 569,829 (1,605,708) Resultado antes de Operaciones Discontinuadas $ 4,073,731 Operaciones Discontinuadas 0 Otros Activos Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 6,344 TOTAL $ 59,828,052 Resultado Neto 4,073,731 5,654,753 TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 10,837,755 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 59,828,052 Activos y Pasivos Contingentes 93 Compromisos Crediticios 103,418,820 Intereses Devengados no Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida 157,848 Otras Cuentas de Registro 62,052,543 $ 165,629,304 El presente balance general, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento enlo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El saldo histórico del capital social es de $ 5,183,002 RESULTADO NETO $ 4,073,731 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la organización auxiliar durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. INDICES DE CAPITALIZACION Indice de Capital Sobre Activos en Riesgo de Crédito % Indice de Capital Sobre Activos Sujetos a Riesgos Totales % JORGE ALFARO LARA DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INTERVENCION Y CONTROL DE GESTION JESUS GONZÁLEZ DEL REAL SANTANDER CONSUMO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA

5 Casa de Bolsa Santander (Cifras en Millones de Pesos) OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Comisiones y tarifas cobradas 704 Comisiones y tarifas pagadas (49) CLIENTES CUENTAS CORRIENTES S Y PASIVOS CONTINGENTES 440 Ingresos por asesoría financiera 19 Bancos de clientes 74 RESULTADO POR SERVICIOS 674 Liquidación de operaciones de clientes COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD Utilidad por compraventa 73 OPERACIONES EN CUSTODIA Valores de clientes recibidos en custodia 293,594 Deuda gubernamental 44,426 Deuda bancaria ,810 Pérdida por compraventa (1) Ingresos por intereses 2,126 OPERACIONES DE ADMINISTRACION Operaciones de reporto por cuenta de clientes 44,469 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD Gastos por intereses (2,122) Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes 1,457 Resultado por valuación a valor razonable 69 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 19,013 Deuda gubernamental 43,776 MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION 145 Fideicomisos administrados ,191 Deuda bancaria ,160 Otros ingresos (egresos) de la operación (17) TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 359,209 TOTALES POR CUENTA PROPIA 89,410 PASIVO Y CAPITAL Gastos de administración y promoción (500) (517) DISPONIBILIDADES 27 ACREEDORES POR REPORTO 310 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 302 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar 671 Impuestos a la utilidad 53 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 4 Acreedores por liquidación de operaciones 361 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 2 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 304 Títulos disponibles para la venta IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 96 Impuestos a la utilidad causados (74) DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 650 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 841 TOTAL PASIVO 1,079 C A P I T A L C O N T A B L E CAPITAL CONTRIBUIDO Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (14) (88) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 216 Capital social 499 Operaciones discontinuadas 0 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 9 CAPITAL GANADO RESULTADO NETO 216 INVERSIONES PERMANENTES 44 OTROS S Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 2 Otros activos a corto y largo plazo Reservas de capital 94 Resultado de ejercicios anteriores 592 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 5 Resultado neto TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,406 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos porla ComisiónNacional Bancaria y de Valores con fundamento en lodispuesto porlos artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley delmercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándosereflejados todoslosingresosyegresosderivadosdelasoperacionesefectuadas por la Casa de Bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presenteestadode resultados fue aprobadopor el consejo deadministración bajo laresponsabilidadde losdirectivos que lo suscriben. TOTAL 2,485 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,485 Capital Social Histórico asciende a $ 472 El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo,210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. INDICES DE CAPITALIZACIÓN Indice de capitalización sobre activos en riesgo de crédito % Indice de capital sobre activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operacional 64.47% NIVEL DE RIESGO ASPECTOS SOBRESALIENTES I. La calificadora de valores Fitch Ratings asignó las calificaciones 'AAA(mex)' [Triple A] para el largo plazo y 'F1+(mex)' [Uno más] para el corto plazo al riesgo de contraparte. II. Moody'sInvestorsServiceasignó calificaciones de emisorde largo ycorto plazoenescala global, monedalocal de A2/Prime1 a Casa de Bolsa Santander, S.A. De C.V. (CB Santander). En su Escala Nacional de México, Moody's asignó calificaciones de emisor Aaa-mx//MX-1. Todas éstas calificaciones tienen perspectiva estable. HÉCTOR CHÁVEZ LÓPEZ DIRECTOR GENERAL JUAN CARLOS GARCÍA CONTRERAS DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA FILIALES DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORÍA SILVIA MENDOZA VALLEJO DIRECTOR CONTRALORÍA FILIALES CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-CASA DE BOLSA pág...1

6 Gestión Santander A C T I V O PASIVO Y CAPITAL Comisiones y tarifas cobradas 1,386,114 DISPONIBILIDADES 30 DERIVADOS Con fines de negociación 1,891 Comisiones y erogaciones pagadas (1,137,941) INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar 189,421 CUENTAS POR COBRAR (NETO) Saldos a favor de impuestos 81,166 Otros deudores 212, ,472 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES 103,054 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 67,915 OTROS S Cargos diferidos pagos anticipados e intangibles 2,993 Otros activos a corto y largo plazo 24,495 27,488 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 2,661 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 376, ,402 TOTAL PASIVO 381,293 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social 29,843 CAPITAL GANADO Reservas de capital 9,228 Resultado de ejercicios anteriores 175,162 Resultado por tenencia de activos no monetarios 5,731 Resultado neto 80, ,244 TOTAL CAPITAL CONTABLE 300,087 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS 248,173 Margen integral de financiamiento 4,605 Otros ingresos (egresos) de la operación 2 Gastos de administración (141,947) (137,340) RESULTADO DE LA OPERACIÓN 110,833 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 3,334 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 114,167 Impuestos a la utilidad causados (25,128) Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (8,916) (34,044) TOTAL 681,380 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE 681,380 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 80,123 Bienes en Custodia o en Administración 179,576,279 El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2012, es de 10,745 miles de pesos El presente Balance General seformuló de conformidad con loscriterios decontabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. RESULTADO NETO 80,123 El presente Estado de Resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. JESÚS ANTONIO MENDOZA DEL RÍO DIRECTOR GENERAL GESTIÓN SANTANDER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO JUAN CARLOS GARCÍA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL

7 Banco Santander, S.A. Fideicomiso APORTACIONES EN VALORES 913,865 DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto - Fondos Propios 992,362 Deudores por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS 2,890,914 Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Fondos Propios 372 Premios Devengados por Operaciones de Reporto - Excedentes AIMS 1,084 3,884,732 FONDO DE COMPENSACION (NETO) Fondo de Compensación 433,509 Intereses Devengados del Fondo de Compensación ,674 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 14,291 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa 306 Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 2,901 3,207 OTROS S Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 33,133 PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Impuestos a la Utilidad por Pagar 30,724 Rendimientos por Pagar Derivados de Excedentes de Aportaciones Iniciales Minimas en Efectivo 1,084 Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 10,698 42,506 TOTAL PASIVO 42,506 PATRIMONIO CONTABLE PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo 298,816 Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas 3,804,779 Excedentes de Patrimonio Mínimo 443,147 4,546,742 PATRIMONIO GANADO Resultado de Ejercicios Anteriores 541,549 Resultado Neto 152, ,654 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 5,240,396 Comisiones a Favor 123,357 Comisiones y Tarifas a Cargo (34,433) INGRESOS POR SERVICIOS 88,924 Ingresos por Intereses 67,131 Gastos por intereses (16) Premio Devengado en Reporto 29,569 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación (330) TOTAL 5,282,902 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 5,282,902 El saldo histórico del patrimonio al 30 de septiembre de 2012 es de 705,000 miles de pesos OPERACIONES DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION Gastos de Administración y Promoción (2,928) 93,426 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 182,350 OPERACIONES DE ADMINISTRACION Operaciones de Compra de Derivados De Futuros 293,972,633 De Opciones 28,985 De Swaps 88, ,090,582 Operaciones de Venta de Derivados De Futuros 31,160,770 De Opciones 7,050 31,167,820 Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 2,892,124 Valores 1,060,016 3,952,140 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 329,210,542 COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTOS POR LA ENTIDAD 3,891,358 TOTALES POR CUENTA PROPIA 3,891,358 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas 479 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 182,829 Impuestos a la Utilidad Causados (30,724) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 152,105 RESULTADO NETO 152,105 FRANCISCO MEJÍA ORTEGA DELEGADO FIDUCIARIO BEATRIZ HERNÁNDEZ DIAZ ADMINISTRACION DE OPERACIONES BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA DE TERCEROS Prolongación Paseo de la Reforma 500, 9 Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., C.P ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO Fideicomiso GFSSLPT Banco Santander, S.A. Al 30 de Septiembre de 2012 PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Comisiones a Favor 13,281 APORTACIONES EN VALORES 103,304 DEUDORES POR REPORTO Deudores por Operaciones de Reporto 528,308 Premios Devengados por Operaciones de Reporto ,506 FONDO DE COMPENSACION (NETO) Fondo de Compensación 151,150 Intereses Devengados del Fondo de Compensación ,207 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 491 INVERSIONES PERMANENTES Acciones de la Bolsa 306 Derechos Fiduciarios de la Cámara de Compensación 2,901 3,207 OTROS S Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles 3,583 Impuestos a la Utilidad por Pagar 1,379 Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar 1,113 2,492 TOTAL PASIVO 2,492 PATRIMONIO CONTABLE PATRIMONIO CONTRIBUIDO Patrimonio Mínimo 53,574 Excedentes de Aportaciones Iniciales Mínimas 103,304 Excedentes de Patrimonio Mínimo 316, ,990 PATRIMONIO GANADO Resultado de Ejercicios Anteriores 293,606 Resultado Neto 21, ,816 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 787,806 Comisiones y Tarifas a Cargo (12,671) INGRESOS POR SERVICIOS 610 Ingresos por Intereses 7,369 Premio Devengado en Reporto 15,687 Gastos de Administración y Promoción (1,556) 21,500 TOTAL 790,298 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 790,298 OPERACIONES DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION OPERACIONES DE ADMINISTRACION Operaciones de Compra de Derivados El saldo histórico del patrimonio al 30 de septiembre de 2012 es de 282,000 miles de pesos De Futuros 175,529 De Opciones 3, ,792 COLATERALES RECIBIDOS POR REPORTOS POR LA ENTIDAD 528,521 RESULTADO DE LA OPERACION 22,110 Participación en el Resultado de Subsidiarias no Consolidadas y Asociadas 479 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 22,589 Operaciones de Venta de Derivados De Futuros 548,028,001 De Opciones 49,731 De Swaps 17, ,095,136 Cuentas de Margen por Cuenta de Terceros (Aportaciones Entregadas a la Cámara de Compensación) Efectivo 812,274 Valores 660,313 1,472,587 Impuestos a la Utilidad Causados (1,379) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 21,210 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 549,746,515 TOTALES POR CUENTA PROPIA 528,521 RESULTADO NETO 21,210 FRANCISCO MEJÍA ORTEGA DELEGADO FIDUCIARIO BEATRIZ HERNÁNDEZ DIAZ ADMINISTRACION DE OPERACIONES ARTURO PARRALES ORTÍZ TITULAR CONTABLE DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO GFSSLPT BANCO SANTANDER, S.A. FIDEICOMISO SOCIO LIQUIDADOR DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR CUENTA PROPIA GFSSLPT Prolongación Paseo de la Reforma 500, 9 Col. Lomas de Santa Fe, México D.F., C.P INVERMEX / BALANCES / NUEVOS 04 / ECONOMISTA / ECO-FIDEICOMISO Y LIQUIDADORA pág...1