Boletín Estadístico Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

Transcripción

1 Boletín Estadístico Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito Septiembre de 212

2 Presentación La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la CNBV. Mediante la difusión de información financiera se persigue promover la transparencia y autorregulación de las Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (OAACs), así como proveer a los mercados y al público en general, información suficiente y confiable que permita el análisis y seguimiento de esas entidades y de los mercados en que participan. En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar, la calificación sobre la oportunidad y la calidad con que cada una de las OAACs envían su información a este organismo. La evaluación del proceso de envío de información requiere de una ventana de tiempo amplia que permita observar tanto los tiempos totales de atraso en los envíos, como los tiempos de respuesta a las correcciones señaladas por esta Comisión. Es por esto que la calificación informada en este Boletín se refiere al proceso de envío de la información correspondiente al trimestre anterior. Enseguida, se expone la información sobre la participación en el mercado y de los principales indicadores financieros, del total y de cada una de las OAACs. Por último, se presentan los estados financieros del total de cada uno de los sectores que conforman las OAACs, y de cada una de las entidades. Por otro lado, se avisa que en la página de Internet de esta Comisión se puede accesar a la información con mayor nivel de detalle. Cabe señalar que los datos consignados, se han obtenido de la información que las OAACs envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias entidades; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos

3 El presente Boletín Estadístico se elaboró por el personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a partir de la información disponible el 1 de noviembre, contenida en los reportes regulatorios que las entidades supervisadas envían a esta Comisión. La información aquí contenida no se actualiza en el tiempo, por lo que para consultar series de históricas se recomienda utilizar los reportes publicados en el Portafolio de Información.

4 Participación en el Mercado y porcentajes Activo Sep 211 Jun 212 Sep 212 Almacenes Generales de Depósito 7,721, ,854, ,278, Afirme 1,765, ,838, ,1, Almacenadora Mercader 1,9, ,17, ,328, Accel 1,49, ,59, ,69, Almacenadora Sur 583, , , Banorte 711, , , Inter Americana 226, , , Argo 27, , , Logística Empresarial 173, , , México 8, , , General 121, , , Del Yaqui 13, , ,8 1.3 Moderno 216, , , Logyx 111, , , Kuehne & Nagel 135, , , Regional Mexicana 95, , , Generales del Bajío 59, , ,721.5 Del Valle de México 42,1.5 43, ,6.5 Transunisa 34, Gómez 3, ,66.3. Grupo Almacenador Mexicano 72,

5 Participación en el Mercado y porcentajes Activo Sep 211 Jun 212 Sep 212 Arrendadoras Financieras 5,912, ,559, ,69, Ve por Más 1,929, ,147, ,226, Banamex 2,76, ,938, ,871, Afirme 755, , , ING 1,151, Activo Casas de Cambio 855, , ,2 1. Tiber 217, , , Sterling 12, , , Order Express 94, , , B & B 84, , , Divisas San Jorge 83, , , Única 48, , , Globo. 56, , Imperial 41, , , Prodira 126, Asesoría Cambiaria 38,

6 Participación en el Mercado y porcentajes Activo Sep 211 Jun 212 Sep 212 Empresas de Factoraje 1,23, ,43, ,38, Factoraje Financiero Afirme 1,23, ,43, ,38, Total de OACC's */ 15,692,62 15,2,45 15,616,894 */ Es la suma de los cuatro sectores listados arriba (no incluye a las Uniones de Crédito) y en este caso solo aplica para los activos

7 Participación en el Mercado y porcentajes Depósito de Bienes Sep 211 Jun 212 Sep 212 Almacenes Generales de Depósito Afirme Almacenadora Mercader Accel Almacenadora Sur Banorte Inter Americana Argo Logística Empresarial México General Del Yaqui Moderno Logyx Kuehne & Nagel Regional Mexicana Generales del Bajío Del Valle de México Transunisa Gómez Grupo Almacenador Mexicano 47,67, ,939, ,596, ,756, ,679, ,651, ,124, ,292, ,3, ,575, ,38, ,56, ,786, ,53, ,28, ,23, ,342, ,42, , , , ,62, ,187, ,441, ,131, ,857, ,585, , , , ,66, ,227, ,113, ,69, ,721, ,555, ,64, ,446, ,649, ,972, ,511, ,259, , , ,243, ,4, ,458, ,18, ,37, ,129, , ,217, ,525, , ,273, ,

8 Participación en el Mercado y porcentajes Cartera Total Arrendadoras Financieras Ve por Más Banamex Afirme ING Sep 211 Jun 212 Sep 212 3,433, ,49, ,97, , ,458, ,522, ,439, ,247, ,24, , , , ,49, Cuentas por Cobrar Casas de Cambio Tiber Sterling Order Express B & B Divisas San Jorge Única Globo Imperial Prodira Asesoría Cambiaria 285, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 Participación en el Mercado y porcentajes Cartera Total Sep 211 Jun 212 Sep 212 Empresas de Factoraje Factoraje Financiero Afirme 1,212, ,48, ,38, ,212, ,48, ,38, Total de OACC's */ */ Es la suma de los cuatro sectores listados arriba (no incluye a las Uniones de Crédito) y en este caso solo aplica para los activos

10 Participación en el Mercado y porcentajes Préstamos de Bancos y Otros Organismos Sep 211 Jun 212 Sep 212 Almacenes Generales de Depósito 1,41, ,4, ,873, Afirme 374, , , Almacenadora Mercader 424, , , Accel 26, , Almacenadora Sur 39, , , Banorte 433, , , Inter Americana 1. 21, , Argo 17, , ,347.7 Logística Empresarial 59, , , México... General... Del Yaqui 4,44.3 2,98.1 2,456.1 Moderno... Logyx 11, Kuehne & Nagel... Regional Mexicana 2, , ,34.1 Generales del Bajío... Del Valle de México. 1, ,834.1 Transunisa... Gómez... Grupo Almacenador Mexicano 7,86.6..

11 Participación en el Mercado y porcentajes Pasivos Bursátiles más Préstamos de Bancos y Otros Organismos Sep 211 Jun 212 Sep 212 Arrendadoras Financieras 2,98, ,356, ,344, Ve por Más 1,53, ,437, ,486, Banamex 95, , , Afirme 523, , , ING 2, Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar Casas de Cambio 193, , , Tiber 116, , , Sterling 19, , , Order Express 1, , , B & B 19, , , Divisas San Jorge 17, , , Única 7, , , Globo. 7, , Imperial 1, Prodira 9, Asesoría Cambiaria

12 Participación en el Mercado y porcentajes Pasivos Bursátiles más Préstamos de Bancos y Otros Organismos Sep 211 Jun 212 Sep 212 Empresas de Factoraje 1,44, , ,41 1. Factoraje Financiero Afirme 1,44, , ,41 1. Total de OACCs /* */ Es la suma de los cuatro sectores listados arriba (no incluye a las Uniones de Crédito) y en este caso solo aplica para el Resultado Neto.

13 Participación en el Mercado y porcentajes Resultado Neto Sep 211 Jun 212 Sep 212 Almacenes Generales de Depósito Afirme Almacenadora Mercader Accel Almacenadora Sur Banorte Inter Americana Argo Logística Empresarial México General Del Yaqui Moderno Logyx Kuehne & Nagel Regional Mexicana Generales del Bajío Del Valle de México Transunisa Gómez Grupo Almacenador Mexicano 156, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 Participación en el Mercado y porcentajes Resultado Neto Sep 211 Jun 212 Sep 212 Arrendadoras Financieras Ve por Más Banamex Afirme ING 178, , , , , , , , , , , , , Resultado Neto Casas de Cambio Tiber Sterling Order Express B & B Divisas San Jorge Única Globo Imperial Prodira Asesoría Cambiaria 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 Participación en el Mercado y porcentajes Resultado Neto Sep 211 Jun 212 Sep 212 Empresas de Factoraje Factoraje Financiero Afirme 9, , , , , ,73 1. Total de OACCs /* 353, ,198 6,517 */ Es la suma de los cuatro sectores listados arriba (no incluye a las Uniones de Crédito) y en este caso solo aplica para el Resultado Neto.

16 Indicadores Financieros Porcentajes Capital Contable / Activo Total Resultado Neto / Préstamos de Bancos y Otros Organismos (1) Sept 211 Jun 212 Sept 212 Sept 211 Jun 212 Sept 212 Almacenes Generales de Depósito Afirme Almacenadora Mercader Accel , Almacenadora Sur Banorte Inter Americana , Argo Logística Empresarial México General Del Yaqui ,78.97 Moderno Logyx Kuehne & Nagel Regional Mexicana , Generales del Bajío Del Valle de México Transunisa Gómez Grupo Almacenador Mexicano

17 Indicadores Financieros Porcentajes Índice de Morosidad (4) Índice de Cobertura (5) Sept 211 Jun 212 Sept 212 Sept 211 Jun 212 Sept 212 Arrendadoras Financieras Ve por Más Banamex Afirme ING Capital Contable / Activo Total Pasivo Total / Activo Total Casas de Cambio Tiber Sterling Order Express B & B Divisas San Jorge Única Globo Imperial Prodira Asesoría Cambiaria

18 Indicadores Financieros Porcentajes Índice de Morosidad (6) Índice de Cobertura (5) Sept 211 Jun 212 Sept 212 Sept 211 Jun 212 Sept 212 Empresas de Factoraje n.a. Factoraje Financiero Afirme n.a. (1) Resultado neto acumulado anualizado / Préstamos bancarios y de otros organismos promedio del año en observaciones trimestrales (2) Resultado neto acumulado anualizado / Activo total promedio del año en observaciones trimestrales (3) Resultado neto acumulado anualizado / Capital contable promedio del año en observaciones trimestrales (4) Cartera vencida / Cartera de arrendamiento total (5) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida (6) Cartera vencida / Cartera de factoraje total n. a No aplica

19 Indicadores Financieros Porcentajes ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3) Sept 211 Jun 212 Sept 212 Sept 211 Jun 212 Sept 212 Almacenes Generales de Depósito Afirme Almacenadora Mercader Accel Almacenadora Sur Banorte Inter Americana Argo Logística Empresarial México General Del Yaqui Moderno Logyx Kuehne & Nagel Regional Mexicana Generales del Bajío Del Valle de México Transunisa Gómez Grupo Almacenador Mexicano

20 Indicadores Financieros Porcentajes ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3) Sept 211 Jun 212 Sept 212 Sept 211 Jun 212 Sept 212 Arrendadoras Financieras Ve por Más Banamex Afirme ING ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3) Casas de Cambio Tiber Sterling Order Express B & B Divisas San Jorge Única Globo Imperial Prodira Asesoría Cambiaria

21 Indicadores Financieros Porcentajes ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3) Sept 211 Jun 212 Sept 212 Sept 211 Jun 212 Sept 212 Empresas de Factoraje Factoraje Financiero Afirme (1) Resultado neto acumulado anualizado / Préstamos bancarios y de otros organismos promedio del año en observaciones trimestrales (2) Resultado neto acumulado anualizado / Activo total promedio del año en observaciones trimestrales (3) Resultado neto acumulado anualizado / Capital contable promedio del año en observaciones trimestrales (4) Cartera vencida / Cartera de arrendamiento total (5) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida (6) Cartera vencida / Cartera de factoraje total n. a No aplica

22 Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la Información Reportes Contables - Almacenes Generales de Depósito Con el fin de que los usuarios de la información tengan conocimiento de la calidad y opotunidad con la que las instituciones reportan su información a la CNBV, se ha decidido publicar la tabla de evaluación de dicha calidad. En la tabla se muestra la evaluación de la calidad y oportunidad de la información relativa a los estados financieros que las instituciones envían a través de los siguientes reportes A-111 Catálogo Mínimo A-111 Reclasificaciones en el balance general A-112 Reclasificaciones en el estado de resultados B-1321 Balance general B-1322 Estado de resultados Esta evaluación considera la oportunidad de la información y el número de reenvíos de acuerdo con el impacto de estos. Para que la información sea considerada como recibida debe cumplir con los requisitos mínimos de calidad, y en caso de que el retraso en la recepción de la información sea por causas imputables a la CNBV (Ej. Falla en el sistema de recepción), los días de atraso correspondientes no computarán en el cálculo. La base de calificación para cada institución es de 1 puntos, a la cual se le restará el puntaje correspondiente según los días de retraso y el número de reenvíos considerando sus Días de Atraso al Mes M Puntos a Restar No. de Reenvíos Puntos a Restar días x M x 5 puntos días x M x 5 puntos 1 día x M x 5 puntos 5 1 día x M x 5 puntos 5 No disponible 1 La calificación es acumulativa al periodo del año en curso al que corresponde la información, por lo que los reenvíos de periodos anteriores al mes a evaluar pueden modificar la calificación de meses anteriores y disminuir la calificación global. En la tabla de Evaluación de la Calidad se encuentran tanto el puntaje alcanzado por las instituciones como un indicador de color relativo a la disponibilidad de la información. La asignación de colores se interpreta como sigue:

23 Verde: La información está disponible en su totalidad para cualquier propósito de análisis o toma de decisiones. Amarillo: La información está disponible casi en su totalidad por lo que no es totalmente recomendable utilizarla para su análisis. Rojo: La información no está disponible o presenta varios faltantes por lo que la información no puede ser usada. Evaluación de la Calidad de la Información Reportes Contables - Almacenes Generales de Depósito Septiembre de 212 Institución Desempeño Institución A. ACCEL 1 A. AFIRME 1 A. DEL VALLE DE MÉXICO 1 A. GRALES DE DEPOSITO DEL YAQUI 1 A. INTER AMERICANA 1 A. MERCADER 1 A. MEXICO 1 A. REGIONAL MEXICANA 1 A. ARGO 99 A. GENERALES DEL BAJIO 99 A. KUEHNE & NAGEL 99 A. LOGISTICA EMPRESARIAL 99 A. LOGYX 99 A. SUR 99 A. GÓMEZ 97 A. BANORTE 94 A. DEPOSITO MODERNO 94 A. GENERAL 62 Disponibilidad Información

24 Almacenes Generales de Depósito 1, Balance General Septiembre de 212 Total Almacenes de Depósito Accel Afirme Almacenadora Mercader Activo 9,278,944 1,69,882 3,1,991 2,328,539 Disponibilidades 397,229 21,517 6,332 22,111 Inversiones en valores 273,168 72,336 Cartera de credito vigente 799, ,157 Actividad empresarial o comercial 799, ,157 Entidades financieras Cartera de credito vencida 5,558 Actividad empresarial o comercial 5,558 Entidades financieras Estimacion preventiva para riesgos crediticios -5,558 Estimacion preventiva para riesgos crediticios derivada de la metodologia establecida por la adm -5,558 Actividad empresarial o comercial -5,558 Entidades financieras Estimacion preventiva para riesgos crediticios adicional Por intereses devengados sobre creditos vencidos Ordenada por la comision nacional bancaria y de valores+ Otras cuentas por cobrar 2,199,587 79,579 1,588,49 145,47 Inventario de mercancias 1,844,756 1,331,697 4,711 Bienes adjudicados 92 Inmuebles mobiliario y equipo 2,923, ,434 2, ,632 Inversiones permanentes 147,968 Impuestos y ptu diferidos (a favor) 6,67 Otros activos 632,34 78,16 1, ,459 Pasivo 5,663, ,765 2,746, ,282

25 Almacenes Generales de Depósito 1, Balance General Septiembre de 212 Total Almacenes de Depósito Accel Afirme Almacenadora Mercader Pasivos bursatiles 1,665,488 1,665,488 Prestamos bancarios y de otros organismos 1,873, , ,81 De corto plazo 1,243, ,187 17,97 Prestamos de instituciones de banca multiple 793, ,255 63,794 Prestamos de instituciones de banca de desarrollo 48,912 45,932 2,979 Prestamos de otros organismos 41,386 4,324 De largo plazo 629, ,984 Prestamos de instituciones de banca multiple 76,47 13,419 Prestamos de instituciones de banca de desarrollo 396, ,289 Prestamos de otros organismos 157, ,275 Colaterales vendidos Derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar 1,964,143 22, , ,116 Obligaciones subordinadas en circulacion Impuestos y ptu diferidos (a cargo) 152,472 88,45 6,558 17,85 Creditos diferidos y cobros anticipados 8,21 3,31 54 Capital contable 3,615, , ,329 1,343,257 Capital contribuido 2,713, ,19 58,697 1,44,6 Capital social 1,216,497 45, 5,5 51,86 Capital social no exhibido -78,86-6,25-5 Incremento por actualizacion del capital social pagado 1,567, ,44 8, ,255 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas 3,482

26 Almacenes Generales de Depósito 1, Balance General Septiembre de 212 Total Almacenes de Depósito Accel Afirme Almacenadora Mercader Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas e Prima en venta de acciones 4,12 Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones 157 Obligaciones subordinadas en circulacion Incremento por actualizacion de obligaciones subordinadas en circulacion Capital ganado 91,88 454,927 25,633-96,83 Cuentas de Orden 113,577,676 25,153,57 3,99,271 27,31,518 Activos y Pasivos Contingentes 354,67 7,61 Compromisos Crediticios 877,552 73,245 Deposito de Bienes 54,596,693 9,56,865 1,651,228 13,3,16 Colaterales Recibidos Por la Entidad 6,378,113 3,317,815 Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad Bienes en Fideicomiso 563,654 Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida 331 Otras Cuentas de Registro 5,87,267 15,646,75 2,258,44 9,982,291

27 Almacenes Generales de Depósito Balance General Septiembre de 212 Almacenadora Sur Argo Banorte Del Valle de México Activo Disponibilidades Inversiones en valores Cartera de credito vigente Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Cartera de credito vencida Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Estimacion preventiva para riesgos crediticios Estimacion preventiva para riesgos crediticios derivada de la metodologia establecida por la adm Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Estimacion preventiva para riesgos crediticios adicional Por intereses devengados sobre creditos vencidos Ordenada por la comision nacional bancaria y de valores+ Otras cuentas por cobrar Inventario de mercancias Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Impuestos y ptu diferidos (a favor) Otros activos Pasivo 71,23 214,89 67,564 44,6 17,572 2,212 6, ,975 6, ,643 6,986 86,643 6,986 5, 5, -5, -5, -5, 43,174 41,299 68,74 9,952 4,2 369, ,812 18,112 54,746 25,66 31,932 13,738 25,162 16,96 2,889 38,186 24,56 23,357 5,59 226,79 73, ,988 17,812

28 Almacenes Generales de Depósito Balance General Septiembre de 212 Almacenadora Sur Argo Banorte Del Valle de México Pasivos bursatiles Prestamos bancarios y de otros organismos De corto plazo Prestamos de instituciones de banca multiple Prestamos de instituciones de banca de desarrollo Prestamos de otros organismos De largo plazo Prestamos de instituciones de banca multiple Prestamos de instituciones de banca de desarrollo Prestamos de otros organismos Colaterales vendidos Derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulacion Impuestos y ptu diferidos (a cargo) Creditos diferidos y cobros anticipados Capital contable Capital contribuido Capital social Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas 123,388 12, ,9 1,834 11,55 6, ,9 1,834 11,55 6, , ,62 13,333 5,382 13,333 5,382 13,42 54,981 23,47 15,439 6,549 3, ,439 14, ,576 26, ,239 96,313 87,245 44,164 13,164 52, 87,712 23,31-43,856-3,9 14,75 44,313 43,39 24,754

29 Almacenes Generales de Depósito Balance General Septiembre de 212 Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas e Prima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulacion Incremento por actualizacion de obligaciones subordinadas en circulacion Capital ganado Almacenadora Sur Argo Banorte Del Valle de México 339,21 44, ,331-17,376 Cuentas de Orden Activos y Pasivos Contingentes Compromisos Crediticios Deposito de Bienes Colaterales Recibidos Por la Entidad Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad Bienes en Fideicomiso Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida Otras Cuentas de Registro 16,285,914 1,883,597 3,291,985 1,525, ,37 7,28,166 5,441,631 3,42,15 1,525,866 2,988,953 8,856,44 2,453,12 249,835

30 Almacenes Generales de Depósito Balance General Septiembre de 212 Del Yaqui General Generales del Bajío Inter Americana Activo Disponibilidades Inversiones en valores Cartera de credito vigente Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Cartera de credito vencida Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Estimacion preventiva para riesgos crediticios Estimacion preventiva para riesgos crediticios derivada de la metodologia establecida por la adm Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Estimacion preventiva para riesgos crediticios adicional Por intereses devengados sobre creditos vencidos Ordenada por la comision nacional bancaria y de valores+ Otras cuentas por cobrar Inventario de mercancias Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Impuestos y ptu diferidos (a favor) Otros activos Pasivo 121,8 124,587 44, , ,455 8,31 2,357 11, ,19 44,335 44, ,113 22,49 7,768 13, ,31 1,68 17,6 122,713 77, ,389 11,31 18,954 4,292 25,192 14,148 36,48 9, ,928

31 Almacenes Generales de Depósito Balance General Septiembre de 212 Del Yaqui General Generales del Bajío Inter Americana Pasivos bursatiles Prestamos bancarios y de otros organismos De corto plazo Prestamos de instituciones de banca multiple Prestamos de instituciones de banca de desarrollo Prestamos de otros organismos De largo plazo Prestamos de instituciones de banca multiple Prestamos de instituciones de banca de desarrollo Prestamos de otros organismos Colaterales vendidos Derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulacion Impuestos y ptu diferidos (a cargo) Creditos diferidos y cobros anticipados Capital contable Capital contribuido Capital social Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas 2,456 19,948 19,948 19,948 2,456 2,456 6,447 2,161 9, ,913 5,246 16, ,86 88,179 34,86 44,42 45,522 34,625 47,729 51,19 18,1 25,25 23,2 13,31 27,422 9,145 24,529 37,799 23

32 Almacenes Generales de Depósito Balance General Septiembre de 212 Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas e Prima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulacion Incremento por actualizacion de obligaciones subordinadas en circulacion Capital ganado Del Yaqui General Generales del Bajío Inter Americana 61,338 53,554-12,868-7,67 Cuentas de Orden Activos y Pasivos Contingentes Compromisos Crediticios Deposito de Bienes Colaterales Recibidos Por la Entidad Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad Bienes en Fideicomiso Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida Otras Cuentas de Registro 1,575,577 2,319,712 1,693, , ,42 1,555,43 1,113,361 1,129, ,827 71, , , , ,734

33 Almacenes Generales de Depósito Balance General Septiembre de 212 Kuehne & Nagel Logyx Logística Empresarial Moderno Activo Disponibilidades Inversiones en valores Cartera de credito vigente Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Cartera de credito vencida Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Estimacion preventiva para riesgos crediticios Estimacion preventiva para riesgos crediticios derivada de la metodologia establecida por la adm Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Estimacion preventiva para riesgos crediticios adicional Por intereses devengados sobre creditos vencidos Ordenada por la comision nacional bancaria y de valores+ Otras cuentas por cobrar Inventario de mercancias Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Impuestos y ptu diferidos (a favor) Otros activos Pasivo 17, ,233 24, ,248 3,118 4,669 5,684 4,116 86,77 13,459 45,13 24,431 59,444 33, ,46 125,53 19,287 13,58 5,244 11,72 15,96 34,4 1,626 78, , ,742

34 Almacenes Generales de Depósito Balance General Septiembre de 212 Kuehne & Nagel Logyx Logística Empresarial Moderno Pasivos bursatiles Prestamos bancarios y de otros organismos De corto plazo Prestamos de instituciones de banca multiple Prestamos de instituciones de banca de desarrollo Prestamos de otros organismos De largo plazo Prestamos de instituciones de banca multiple Prestamos de instituciones de banca de desarrollo Prestamos de otros organismos Colaterales vendidos Derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulacion Impuestos y ptu diferidos (a cargo) Creditos diferidos y cobros anticipados Capital contable Capital contribuido Capital social Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas 68,968 27,93 27,93 41,65 41,65 1,161 74,82 43, ,742 8, ,62 97,272 34,81 83, ,494 75,66 53,295 39,93 89,893 35,44 13,31 36,652 85,617 4,166 39,985 3,252

35 Almacenes Generales de Depósito Balance General Septiembre de 212 Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas e Prima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulacion Incremento por actualizacion de obligaciones subordinadas en circulacion Capital ganado Kuehne & Nagel Logyx Logística Empresarial Moderno 4, ,666-18,485 43,33-366,387 Cuentas de Orden Activos y Pasivos Contingentes Compromisos Crediticios Deposito de Bienes Colaterales Recibidos Por la Entidad Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad Bienes en Fideicomiso Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida Otras Cuentas de Registro 1,664,211 5,253,425 3,88,212 9, 25, 1,259,642 2,585,124 1,649,751 37,569 2,668,32 2,158,461

36 Almacenes Generales de Depósito Balance General Septiembre de 212 México Regional Mexicana Activo Disponibilidades Inversiones en valores Cartera de credito vigente Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Cartera de credito vencida Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Estimacion preventiva para riesgos crediticios Estimacion preventiva para riesgos crediticios derivada de la metodologia establecida por la adm Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Estimacion preventiva para riesgos crediticios adicional Por intereses devengados sobre creditos vencidos Ordenada por la comision nacional bancaria y de valores+ Otras cuentas por cobrar Inventario de mercancias Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes Impuestos y ptu diferidos (a favor) Otros activos Pasivo 139,479 11,49 31,76 3,117 12,612 9,137 15,835 65,547 16,634 54,689 14,414 2,576 2,41 12,58 11,73 27,143

37 Almacenes Generales de Depósito Balance General Septiembre de 212 México Regional Mexicana Pasivos bursatiles Prestamos bancarios y de otros organismos De corto plazo Prestamos de instituciones de banca multiple Prestamos de instituciones de banca de desarrollo Prestamos de otros organismos De largo plazo Prestamos de instituciones de banca multiple Prestamos de instituciones de banca de desarrollo Prestamos de otros organismos Colaterales vendidos Derivados Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulacion Impuestos y ptu diferidos (a cargo) Creditos diferidos y cobros anticipados Capital contable Capital contribuido Capital social Capital social no exhibido Incremento por actualizacion del capital social pagado Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas 1, ,73 25,839 37,749 74,266 35,32 48,717 22,8 53, ,62 13,74 19,217

38 Almacenes Generales de Depósito Balance General Septiembre de 212 Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas e Prima en venta de acciones Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulacion Incremento por actualizacion de obligaciones subordinadas en circulacion Capital ganado México Regional Mexicana 2,718 25,549 Cuentas de Orden Activos y Pasivos Contingentes Compromisos Crediticios Deposito de Bienes Colaterales Recibidos Por la Entidad Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad Bienes en Fideicomiso Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida Otras Cuentas de Registro 69,922 7,258,217 6,63 548,11 2,458, ,38 4,799,471

39 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Total Almacenes de Depósito Accel Afirme Almacenadora Mercader Ingresos por servicios 1,835, ,87 133, ,51 Ingresos por servicios 1,835, ,87 133, ,51 De almacenaje 984,24 214,269 9, ,185 De manejo de seguros 118,365 31,479 38,954 De maniobras 8,55 15,212 1,565 4,438 De fumigacion 15,519 12,256 De clasificacion y criba 4, De maquilas De alquiler de envases De transformacion de productos 2,372 De otros ingresos por servicios 63,63 91, , ,239 Incremento por actualizacion de ingresos por servicios Ingresos por intereses 18,74 4,998 5,25 5,641 Intereses de disponibilidades 8, ,124 3,592 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen 259 Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores 4, Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto 1,292 1,292 Ingresos Provenientes de Operaciones de Cobertura Intereses de cartera de credito vigente 49,754 2,286 3,55 3,117 Actividad empresarial o comercial 49,257 2,286 3,55 3,117 Entidades financieras 496 Intereses de cartera de credito vencida 16 Actividad empresarial o comercial 16

40 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Total Almacenes de Depósito Accel Afirme Almacenadora Mercader Entidades financieras Comisiones por el otorgamiento inicial del credito Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Premios por colocacion de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorizacion 44,986 1, ,933 Incremento por actualizacion de ingresos por intereses Gastos por maniobras 112,81 6,376 24,797 Gastos por intereses 151,446 1,999 69,96 46,99 Intereses por pasivos bursatiles 46,77 46,77 Intereses por prestamos bancarios y de otros organismos 69, ,83 29,654 Intereses por obligaciones subordinadas Descuentos por colocacion de deuda Gastos de emision por colocacion de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del credito Perdida por valorizacion 36,88 1,795 17,255 Incremento por actualizacion de gastos por intereses Resultado por posicion monetaria neto (margen financiero) Margen Financiero 1,68, ,71 68, ,986 Estimacion preventiva para riesgos crediticios 555

41 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Total Almacenes de Depósito Accel Afirme Almacenadora Mercader Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios 1,679, ,71 68, ,986 Comisiones y tarifas cobradas 2,486 Operaciones de credito 6 Actividades fiduciarias 1,969 Custodia o administracion de bienes Otras comisiones y tarifas cobradas 511 Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas 6, ,991 1,145 Por servicios 441 Prestamos recibidos 552 Colocacion de deuda Otras comisiones y tarifas pagadas 5, ,991 1,145 Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación 169 Otros ingresos (egresos) de la operación -163,742 51,264 43,516 17,971 Gastos de administración 1,492, ,927 54, ,3 Resultado de la Operación 19,634 44,291 55, ,89 Participacion en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 5, Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad 25,113 44,291 55, ,647 Impuestos a la utilidad causados 111,59 13,917 22,33 39,427 Impuestos a la utilidad diferidos -6,1 1,551

42 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Total Almacenes de Depósito Accel Afirme Almacenadora Mercader Resultado Antes de Operaciones Discontinuas -92,487 3,374 34,897 13,22 Operaciones Discontinuadas Resultado neto -92,487 3,374 34,897 13,22

43 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Almacenadora Sur Argo Banorte Del Valle de México Ingresos por servicios Ingresos por servicios De almacenaje De manejo de seguros De maniobras De fumigacion De clasificacion y criba De maquilas De alquiler de envases De transformacion de productos De otros ingresos por servicios Incremento por actualizacion de ingresos por servicios Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos Provenientes de Operaciones de Cobertura Intereses de cartera de credito vigente Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Intereses de cartera de credito vencida Actividad empresarial o comercial 183,291 11,882 65,92 43, ,291 11,882 65,92 43,215 45,97 85,666 41,962 24,459 8,84 4,546 2,56 1,65 22,195 14, ,115 2,22 2,674 12,345 6,436 2,759 16,37 11,182 1,81 3, , , ,12 9, ,51 795

44 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Entidades financieras Comisiones por el otorgamiento inicial del credito Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Premios por colocacion de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorizacion Incremento por actualizacion de ingresos por intereses Gastos por maniobras Almacenadora Sur Argo Banorte Del Valle de México ,579 11,443 Gastos por intereses Intereses por pasivos bursatiles Intereses por prestamos bancarios y de otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Descuentos por colocacion de deuda Gastos de emision por colocacion de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del credito Perdida por valorizacion Incremento por actualizacion de gastos por intereses Resultado por posicion monetaria neto (margen financiero) Margen Financiero Estimacion preventiva para riesgos crediticios 8,85 1, ,76 1, , ,88 1,188 68,56 43,

45 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Almacenadora Sur Argo Banorte Del Valle de México Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios Comisiones y tarifas cobradas Operaciones de credito Actividades fiduciarias Custodia o administracion de bienes Otras comisiones y tarifas cobradas Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Por servicios Prestamos recibidos Colocacion de deuda Otras comisiones y tarifas pagadas Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Gastos de administración 136,88 99,723 68,56 43, , ,19 86,832 26,819 44,922 Resultado de la Operación Participacion en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 28,654 13,82 42,522-1,22 1,619 3, Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos 3,273 16,248 43,377-1,22 3,929 11, ,484 1,

46 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Almacenadora Sur Argo Banorte Del Valle de México Resultado Antes de Operaciones Discontinuas Operaciones Discontinuadas Resultado neto 26,789 12,319 33,495-1,279 26,789 12,319 33,495-1,279

47 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Del Yaqui General Generales del Bajío Inter Americana Ingresos por servicios Ingresos por servicios De almacenaje De manejo de seguros De maniobras De fumigacion De clasificacion y criba De maquilas De alquiler de envases De transformacion de productos De otros ingresos por servicios Incremento por actualizacion de ingresos por servicios Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos Provenientes de Operaciones de Cobertura Intereses de cartera de credito vigente Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Intereses de cartera de credito vencida Actividad empresarial o comercial 32,647 19,678 24,811 35,234 32,647 19,678 24,811 35,234 3,194 15,82 24,224 24, , ,49 2,453 3, , , ,86 2,86

48 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Entidades financieras Comisiones por el otorgamiento inicial del credito Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Premios por colocacion de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorizacion Incremento por actualizacion de ingresos por intereses Del Yaqui General Generales del Bajío Inter Americana ,311 Gastos por maniobras 42 1,93 Gastos por intereses Intereses por pasivos bursatiles Intereses por prestamos bancarios y de otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Descuentos por colocacion de deuda Gastos de emision por colocacion de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del credito Perdida por valorizacion Incremento por actualizacion de gastos por intereses Resultado por posicion monetaria neto (margen financiero) , ,139 Margen Financiero Estimacion preventiva para riesgos crediticios 32,765 19,26 24,984 45,68 9

49 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Del Yaqui General Generales del Bajío Inter Americana Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios Comisiones y tarifas cobradas Operaciones de credito Actividades fiduciarias Custodia o administracion de bienes Otras comisiones y tarifas cobradas Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Por servicios Prestamos recibidos Colocacion de deuda Otras comisiones y tarifas pagadas Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Gastos de administración 32,765 19,26 24,984 44,977 1, , ,845 1,4 1,391 13,593 24,739 25,13 58,87 Resultado de la Operación Participacion en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 19,871-1,868 3,11-11,491 Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos 19,871-1,868 3,11-11,491 1,7

50 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Del Yaqui General Generales del Bajío Inter Americana Resultado Antes de Operaciones Discontinuas Operaciones Discontinuadas Resultado neto 19,871-1,868 1,941-11,491 19,871-1,868 1,941-11,491

51 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Kuehne & Nagel Logyx Logística Empresarial Moderno Ingresos por servicios Ingresos por servicios De almacenaje De manejo de seguros De maniobras De fumigacion De clasificacion y criba De maquilas De alquiler de envases De transformacion de productos De otros ingresos por servicios Incremento por actualizacion de ingresos por servicios Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos Provenientes de Operaciones de Cobertura Intereses de cartera de credito vigente Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Intereses de cartera de credito vencida Actividad empresarial o comercial 16,127 15,28 91, ,457 16,127 15,28 91, ,457 3,49 56,779 46,972 76, ,737 9,475 2,468 2,913 5,835 5,422 5, ,634 38,847 29,427 27,33 1, ,

52 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Entidades financieras Comisiones por el otorgamiento inicial del credito Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Premios por colocacion de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorizacion Incremento por actualizacion de ingresos por intereses Gastos por maniobras Kuehne & Nagel Logyx Logística Empresarial Moderno ,778 1,23 Gastos por intereses Intereses por pasivos bursatiles Intereses por prestamos bancarios y de otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Descuentos por colocacion de deuda Gastos de emision por colocacion de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del credito Perdida por valorizacion Incremento por actualizacion de gastos por intereses Resultado por posicion monetaria neto (margen financiero) Margen Financiero Estimacion preventiva para riesgos crediticios 433 5, , ,8 15,262 78,972 11,588

53 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Kuehne & Nagel Logyx Logística Empresarial Moderno Margen Financiero Ajustado por Riesgos Crediticios Comisiones y tarifas cobradas Operaciones de credito Actividades fiduciarias Custodia o administracion de bienes Otras comisiones y tarifas cobradas Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Por servicios Prestamos recibidos Colocacion de deuda Otras comisiones y tarifas pagadas Incremento por actualizacion de comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación Gastos de administración 17,8 15,262 78,972 11, ,896-33,89 18, ,381 79, ,211 Resultado de la Operación Participacion en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas -1,555-17,58 6,23-364,89 Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos -1,555-17,58 6,23-364, ,122-1,718

54 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Kuehne & Nagel Logyx Logística Empresarial Moderno Resultado Antes de Operaciones Discontinuas Operaciones Discontinuadas Resultado neto ,58 3, , ,58 3, ,89

55 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 México Regional Mexicana Ingresos por servicios Ingresos por servicios De almacenaje De manejo de seguros De maniobras De fumigacion De clasificacion y criba De maquilas De alquiler de envases De transformacion de productos De otros ingresos por servicios Incremento por actualizacion de ingresos por servicios Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Ingresos Provenientes de Operaciones de Cobertura Intereses de cartera de credito vigente Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Intereses de cartera de credito vencida Actividad empresarial o comercial 15,523 59,979 15,523 59,979 9,22 4, , , ,372 5,58 3, ,14 1,

56 Almacenes Generales de Depósito Estado de Resultados Septiembre de 212 Entidades financieras Comisiones por el otorgamiento inicial del credito Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Premios por colocacion de deuda Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorizacion Incremento por actualizacion de ingresos por intereses México Regional Mexicana 5 Gastos por maniobras 1, Gastos por intereses Intereses por pasivos bursatiles Intereses por prestamos bancarios y de otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Descuentos por colocacion de deuda Gastos de emision por colocacion de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del credito Perdida por valorizacion Incremento por actualizacion de gastos por intereses Resultado por posicion monetaria neto (margen financiero) Margen Financiero Estimacion preventiva para riesgos crediticios ,317 6,364