Principales Cuentas. Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Elaboración: ABPE Departamento Económico

Transcripción

1 Enero 2015

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3 Principales Cuentas Durante el primer mes de 2015, el total de activos y pasivos bancarios registraron caídas de 2,39% y 2,79%, respectivamente frente a diciembre de Por lo que, el saldo de los activos en enero se ubicó en US$ millones y el de los pasivos en US$ millones; equivalente a un crecimiento interanual de 8,57% y 8,56% para los activos y pasivos, respectivamente. El patrimonio, por su parte, registró un saldo de US$3.167 millones, lo que significó un incremento mensual de 1,01% y representó un crecimiento anual de 8,65%; cifra superior al 4,42% registrado un año atrás. La cuenta de ingresos contabilizó un crecimiento anual de 11,51%, mientras que la cuenta de gastos lo hizo en 11,36%. Finalmente, la utilidad neta, descontada impuestos y beneficios de ley, contabilizó un saldo de US$27 millones, frente a los US$24 millones del año 2014 y los US$20 millones de PRINCIPALES CUENTAS - SISTEMA BANCARIO PRIVADO Referencia TOTAL BANCOS PRIVADOS dic-14 ene-15 Variación Mensual Millones de US$ % Variación Anual TOTAL ACTIVOS ,39% 8,57% TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES ,87% 10,51% TOTAL PASIVO ,74% 8,56% PATRIMONIO (Incluye utilidades netas acumuladas) ,01% 8,65% Referencia TOTAL BANCOS PRIVADOS Variación ene-14 ene-15 Anual Millones de US$ % INGRESOS ,51% GASTOS (Incluye 15% part. Empleados y el pago del I.R.) ,36% Utilidad Neta ,01% 3

4 Nivel de Activos y Contingentes Al cierre del mes de enero de 2015, el total de activos más contingentes registró un saldo acumulado de US$ millones, lo que significó una contracción de 1,87% en relación a diciembre de En términos absolutos, la caída fue de US$736 millones. Mientras que en términos anuales, la caída durante el meas de enero contrasta con la tendencia positiva evidenciada durante el año No obstante, en términos anuales, el crecimiento se ubicó en 10,51% al cierre de enero; por lo que esta tasa fue superior en 1,27 puntos porcentuales al mismo periodo del año TOTAL ACTIVOS + CONTINGENTES Millones de US$ y Var. Anual 4

5 Inversiones Bancarias Durante enero de 2015, la cuenta de inversiones contabilizó un saldo de US$4.543 millones, equivalente a una caída mensual de 3,43%. Esta es la primera contracción mensual desde abril del año Por su parte, en términos anuales, las inversiones crecieron en 10,79%, lo que representó un incremento de US$442 millones. El gráfico muestra que la recuperación observada a finales de 2014, prácticamente se anula durante enero del presente año. Finalmente, en relación al total de activos, las inversiones representaron el 13,8%. TOTAL INVERSIONES Millones de US$ y Var. Anual 5

6 Fondos Bancarios en el Exterior Los fondos disponibles del Sistema Bancario Privado Ecuatoriano en el exterior iniciaron el 2015 con una caída de 28,76% en relación a diciembre de Esta es la reducción más importante desde enero de De igual manera, en términos anuales, el saldo disminuyó de US$484 millones, equivalente a una contracción de 30,85%; lo que acentúa más la tendencia negativa iniciada en mayo de La participación de los fondos disponibles en el exterior respecto al total de la cuenta de activos pasó de 4,53% a 3,31%, entre diciembre de 2014 y enero de FONDOS DISPONIBLES EN EL EXTERIOR Millones de US$ y Var. Anual 6

7 Una Banca Solvente La cuenta del patrimonio bancario del Sistema Bancario Privado cerró el primer mes de 2015 con un saldo acumulado de US$3.167 millones. Esto, frente a diciembre del año pasado, significó un incremento de 1,01%, equivalente a un aumento de US$32 millones en términos absolutos. Mientras que en términos interanuales, el patrimonio registró un aumento de 8,65%, lo que significó un incremento en el saldo de US$252 millones, que a su vez significa mayor solvencia para la Banca. Finalmente, al cierre de enero de 2015 el patrimonio, respecto al total de pasivos, se ubicó en 9,81%. PATRIMONIO BANCARIO Millones de US$ y Var. Anual 7

8 Una Banca Eficiente El nivel de eficiencia bancaria al cierre de enero de 2015, medida a través de la relación entre los gastos no financieros frente al activo promedio, tuvo un nivel de 0,46 puntos porcentuales (p.p.), que frente al índice de enero del año 2014 representa un aumento de 0,01 punto porcentual; lo que refleja, de manera general, un mayor crecimiento en la cuenta de gastos no financieros que en la de activos promedio. EFICIENCIA: GASTOS NO FINANCIEROS/ACTIVOS PROMEDIO Millones de US$ y porcentajes 8

9 Composición del Patrimonio Técnico Bancario De acuerdo a la última información publicada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, el Patrimonio Técnico Constituido, al cierre de diciembre del año 2014, contabilizó un valor total de US$3.018 millones, lo que significó un crecimiento interanual de 11,85%. El Patrimonio Técnico Primario, por su parte, alcanzó un saldo de US$2.581 millones, que significó un incremento anual de 6,06%. Mientras que el Patrimonio Técnico Secundario sumó US$695 millones, lo que representó un crecimiento de 8,96% en relación a diciembre de DICIEMBRE 2013 / 2014 (Millones de US$) Nota: El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio Técnico Primario y Secundario deducciones al patrimonio, según lo indica la norma. No existe información disponible para el mes de enero de

10 Patrimonio Técnico- Bancario Según lo establece el Art. 47 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Nacional, las instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros deben mantener en todo momento una relación no menor al 9% entre el Patrimonio Técnico Constituido y la sumatoria de los Activos y Contingentes ponderados por Riesgo. Al cierre de diciembre de 2014, esta relación fue de 12,69%; es decir, que según la última información disponible se mantiene un excedente de 3,69 puntos porcentuales respecto al mínimo requerido por la SBS, el cual en términos absolutos representa US$877 millones. Por tanto, se evidencia que la Banca Privada mantiene la solidez patrimonial a través de esta relación. DICIEMBRE 2014 (Millones de US$) Nota: El valor de US$887millones corresponde al excedente del Patrimonio Técnico Constituido que mantiene el Sistema Bancario Privado a la última fecha disponible. No existe información disponible para el mes de enero de

11 Solvencia Bancaria El índice de cobertura bancaria, expresado a través de la relación entre las provisiones de cartera frente a la cartera improductiva, reflejó al cierre de enero una relación de 1,92 veces, producto de que el total de provisiones contabilizó un saldo acumulado de US$1.267 millones, mientras que la cartera improductiva (que implica la sumatoria de la cartera vencida junto a la que ya no genera intereses) fue de US$661 millones. Al contrastar el nivel de la cobertura entre enero de 2014 y 2015, se aprecia que éste se redujo en 0,20 puntos a lo largo del último año. Finalmente, durante enero el nivel de provisiones de cartera fue superior en US$606 millones al saldo de cartera improductiva. ÍNDICE DE COBERTURA BANCARIA Millones de US$

12 Liquidez Bancaria El índice de liquidez bancaria referente la cobertura de los 100 mayores depositantes muestra que este indicador se ubicó en 138,9%, según lo reportado hasta noviembre de 2014, lo que significa un valor de 39 puntos porcentuales más respecto a una cobertura del 100%. En relación a noviembre de 2013, se observa que éste disminuyó en 6,58 puntos porcentuales. Este indicador muestra además que la Banca mantiene un nivel cobertura saludable en cuanto a liquidez. COBERTURA 100 MAYORES DEPOSITANTES* PORCENTAJES (%) * Nota: Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 100 mayores depositantes y se expresa a través de los Fondos de Mayor Liquidez Ampliado dividido para el Saldo de los 100 mayores depositantes. 12

13 Tasas de Interés Referenciales y Máximas Enero/2015 Durante enero existió una caída en las tasas de interés referenciales de los segmentos de consumo, vivienda, microcrédito minorista, microcrédito acumulación simple y microcrédito acumulación ampliada; en relación a diciembre de Las tasas activas del segmento microcrédito minorista registraron la disminución más importante con 1,35 puntos porcentuales, seguido por las de microcrédito acumulación ampliada con 1,21. Por otro lado, las tasas activas de los segmentos productivo corporativo y productivo PYMES, aumentaron en 0,39% y 0,06%, respectivamente. Las tasas de interés activas máximas mantuvieron sus techos durante enero, sin ninguna variación. Éstas por tanto se mantienen en los porcentajes máximos señalados por cada segmento de crédito (columna anaranjada) como muestra la gráfica. 13

14 Confianza Bancaria Las captaciones bancarias, durante enero, registraron un saldo acumulado de US$ millones. De esta manera, frente a diciembre del año pasado, existió una disminución de 3,26%. Mientras que, en términos anuales, el total de depósitos creció 8,91%, equivalente a un aumento de US$2.055 millones. No obstante, como se observa en el gráfico, la tasa de crecimiento interanual ha disminuido desde septiembre de 2014 y la tendencia se acentúa durante enero. Esta evolución se debe principalmente al comportamiento de los depósitos monetarios que cayeron 5,15% durante enero, y por la reducción de 3,89% en los depósitos de ahorro. El total de captaciones respecto al PIB descendió de 26,3% en diciembre del año pasado a 25,4% durante enero del presente año, aunque supera al 23,3% evidenciado en enero de TOTAL DE DEPÓSITOS Millones de US$ Nota 1: El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de ahorro y a plazo, al final de cada período, se excluyen depósitos por confirmar. Nota 2: La cuenta de depósitos totales fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado. 14

15 Confianza Bancaria La participación de las captaciones a plazo se ubicó en 31,22% del total de depósitos al cierre de enero, equivalente a un incremento de 1,23 puntos porcentuales en relación a enero de Los depósitos monetarios, por su parte, redujeron su participación durante el mismo periodo en 1,65 puntos porcentuales y se ubican en 37,68% del total de depósitos. Los depósitos de ahorro aumentaron su participación en 0,41 puntos porcentuales, y representan el 31,09% del total. Mientras que, en términos mensuales, los depósitos de ahorro registraron una reducción en su participación de 0,20%. De igual manera, las captaciones monetarias tuvieron una disminución en su participación de 0,75%. Finalmente, las captaciones a plazo contabilizaron un aumento en su participación de 0,96 puntos porcentuales, durante el mismo periodo. PARTICIPACIÓN DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS En porcentajes Nota: La cuenta de depósitos totales fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado al final de cada período. 15

16 Confianza Bancaria El saldo de las captaciones monetarias, durante enero del presente año, cayó 5,15% y se ubicó en US$9.467 millones. Esta disminución fue la más importante desde la registrada en abril de El crecimiento, en relación a enero de 2014, se ubicó en 4,35%, equivalente a US$395 millones adicionales. Por otro lado, esta cifra de crecimiento es inferior en 2,57 puntos porcentuales a la tasa registrada durante el mismo mes del año DEPÓSITOS MONETARIOS Millones de US$ y Var. Anual Nota: La cuenta de depósitos monetarios fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado al final de cada período. 16

17 Confianza Bancaria Los depósitos de ahorro, al cierre de enero del presente año, tuvieron una contracción mensual de 3,89%, lo que significó US$316 millones adicionales frente a diciembre. Además, esta es la primera vez que esta cuenta sufre una caída desde junio de El saldo acumulado al cierre de enero contabilizó US$7.811 millones, lo que en términos anuales, representó un aumento en los depósitos de ahorro de 10,37%. Como se aprecia en el gráfico, existe una ralentización en la tasa de crecimiento anual desde septiembre de DEPÓSITOS DE AHORRO Millones de US$ y Var. Anual 17

18 Confianza Bancaria Los depósitos bancarios a plazo, durante enero del presente año, registraron una contracción por segundo mes consecutivo de 0,20%. De esta manera, el saldo acumulado se ubicó en US$7.844 millones, equivalente a un crecimiento anual 13,39%. Esta cifra contrasta con el promedio evidenciado a lo largo del año 2014, cuando el crecimiento bordeó el 16,6%. La participación de los depósitos a plazo con respecto al total de captaciones pasó de 29,99% al 31,22% entre enero de 2014 y DEPÓSITOS A PLAZO Millones de US$ y Var. Anual Nota: La cuenta de depósitos a plazo fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado al final de cada período. 18

19 Composición de las Captaciones a Plazo Las captaciones a plazo, durante el primer mes del año 2015, registraron reducciones en la participación con respecto al total en los depósitos de 1 a 30 días, de 181 a 360 días y de más de 361 días, en 6,01%, 0,21 y 0,05%, respectivamente. Por otro lado, los depósitos de 31 a 90 días y de 91 a 180 días aumentaron su participación en 4,65% y 1,61%, respectivamente en relación a diciembre. Finalmente, frente a enero de 2014, las captaciones de 91 a 180 días fueron las que más incrementaron su participación al pasar de 22,92% a 24,81%. COMPOSICIÓN DE LAS CAPTACIONES A PLAZO Enero 2015 En porcentajes 19

20 Financiamiento Bancario El saldo total de crédito destinado por parte del sistema bancario privado, incluyendo aceptaciones, avales, fianzas y garantías, cartas de crédito y provisiones por cartera de crédito, alcanzó un valor de US$ millones al cierre de enero; lo que representó una expansión mensual de 0,09%, equivalente a US$20 millones adicionales. Por otro lado, en términos anuales, el crecimiento se ubicó en 14,19%. En valores absolutos esto representó US$2.752 millones. Del total de financiamiento otorgado por la banca privada, US$ millones fueron destinados al crédito a la producción, con lo que el crédito destinado a sectores productivos, vivienda y microempresa se ubica en 68,7% del total. Mientras que el crédito destinado al consumo fue de 31,3% del total, equivalente a un saldo de US$6.926 millones. COMPOSICIÓN DESTINO DEL CRÉDITO DE LAS CAPTACIONES Enero 2014 A PLAZO TIPO DE CRÉDITO Saldo Composición Millones de US$ Porcentaje CRÉDITO A INDUSTRIA Y OTROS SECTORES PRODUCTIVOS ,9% CRÉDITO A LA VIVIENDA ,3% CRÉDITO A MICROEMPRESA ,5% TOTAL CRÉDITO A LA PRODUCCIÓN* ,7% CRÉDITO AL CONSUMO (Personas) ,3% TOTAL CRÉDITO DESTINADO** % * El crédito a la producción incluye: el financiamiento a los sectores productivos: comercial, empresarial, PYMES, de vivienda y microcrédito. **El total de crédito destinado incluye también: deudores por aceptaciones, avales, fianzas y garantías y cartas de crédito y provisiones por cartera de crédito. 20

21 Crédito Bancario Al cierre de enero, el saldo total de la cartera neta junto a contingentes contabilizó US$ millones, lo que representó un incremento mensual de 0,78%, equivalentes, en términos absolutos, a US$164 millones. Por su parte, frente a enero del año 2014, existió una expansión de 15,17%, cifra que supera al promedio observado durante el año De hecho, es la tasa más alta registrada desde febrero de El aumento, en términos absolutos, significó US$2.778 millones adicionales entre de 2014 y OPERACIONES DE CRÉDITO Millones US$ y Var. Anual Nota: El saldo de las operaciones de crédito no incluye provisiones por cartera de crédito, pero sí la cuenta de contingentes. 21

22 Segmento de Crédito de Comercial Al cierre de enero, la cartera por vencer del crédito del segmento comercial tuvo un crecimiento mensual de 0,02% con respecto a diciembre del año pasado, y el saldo acumulado cerró en US$9.562 millones. Este incremento supera a la disminución de 1,82% registrada en enero de Finalmente, en términos anuales, la cartera comercial por vencer contabilizó un crecimiento de 16,84%, lo que significó un incremento en el saldo de US$1.378 millones, destinados a financiar operaciones productivas e industriales. Además, esta tasa es la más alta desde la observada en mayo de CARTERA POR VENCER Millones US$ y Var. Anual Nota: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones. 22

23 Segmento de Crédito de Consumo La cartera por vencer del segmento de consumo registró un saldo acumulado de US$6.491 millones al cierre de enero, equivalente a una contracción mensual de 0,77% y a un incremento anual de 11,56%. Esto significó, en términos absolutos, una disminución mensual en el saldo de cartera de consumo de US$51 millones; y aumento anual de US$672 millones. El crecimiento de esta cuenta, que presentó un repunte importante en sus tasas durante los últimos cuatro meses del año 2014, mantiene su tendencia durante enero. Finalmente, en relación al crecimiento registrado en enero de 2014, existe un incremento de 2,7 puntos porcentuales.. CARTERA POR VENCER Millones US$ y Var. Anual Nota: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones. 23

24 Segmento de Vivienda La cartera de crédito por vencer del segmento de vivienda contabilizó un saldo acumulado de US$1.581 millones al cierre de enero. El crecimiento mensual se ubicó en 0,40%. Por otro lado, la cartera de vivienda por vencer, en términos anuales, registró un incremento de 12,13%. Esta es la tasa registrada más importante, para este segmento, desde mayo de La tendencia positiva anotada en 2014 se aprecia claramente en el gráfico y se mantiene durante el primer mes del año CARTERA POR VENCER Millones US$ y Var. Anual Nota: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones. 24

25 Segmento de Microcrédito El saldo de la cartera por vencer del microcrédito, al cierre de enero, se ubicó en US$1.352 millones. Esto significó una caída mensual de 1,11%, equivalente a una disminución de US$15 millones para este segmento. Mientras que en términos anuales, se registró un crecimiento para este segmento de 10,36%. De esta manera, se contabilizaron US$127 millones adicionales, en relación a enero del año Finalmente, la tendencia positiva para este este segmento observada durante 2014, se ralentiza ligeramente durante enero. CARTERA POR VENCER Millones US$ y Var. Anual Nota: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones. 25

26 Banca Eficiente y Proactiva La tasa de morosidad de toda la Banca Privada cerró diciembre en 3,33%, tasa que supera en 0,46 puntos porcentuales a la registrada durante diciembre del año pasado. Por otro lado, frente a enero de 2014 se aprecia un aumento de 0,32 puntos porcentuales. La morosidad por segmentos se ubica, al cierre de enero, en 0,85% en el segmento comercial, en consumo fue de 6,28%, en vivienda de 2,14%, en microcrédito de 6,10% y en el educativo de 10,36%. Así, en relación a enero de 2014, existe incremento en el índice de morosidad en todos los segmentos excepto en comercial y vivienda. EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD Porcentajes 26

27 Manejo Responsable La cartera improductiva bancaria que incluye la cartera vencida junto con la que no devenga intereses presentó un aumento mensual en todos los segmentos de crédito. De igual manera, en términos anuales, el saldo de la cartera improductiva registró un incremento de US$144 millones como resultado del aumento que se evidenció en todos los segmentos de crédito, sin excepción. A pesar de esto, el crecimiento que registraron los segmentos de crédito responde al crecimiento que experimentó la cartera bruta. ESTRUCTURA DE CRÉDITO IMPRODUCTIVO CARTERA IMPRODUCTIVA (Miles de US$) ene-14 dic-14 ene-15 Variación Mensual abs. Variación Anual abs. COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO EDUCATIVO CARTERA IMPRODUCTIVA MOROSIDAD (en porcentajes) ene-14 dic-14 ene-15 Variación Mensual abs. Variación Anual abs. COMERCIAL 0,98% 0,75% 0,85% 0,10-0,12 CONSUMO 5,30% 5,53% 6,28% 0,75 0,98 VIVIENDA 2,16% 1,90% 2,14% 0,24-0,02 MICROCRÉDITO 6,04% 5,44% 6,10% 0,66 0,06 EDUCATIVO 2,72% 0,28% 10,36% 10,08 7,64 MOROSIDAD TOTAL 3,01% 2,87% 3,33% 0,46 0,32 Nota: La cartera improductiva incluye el saldo de la cartera vencida y la cartera que no genera intereses. Para el mes de agosto de 2012 se agregó el segmento educativo. 27

28 Calidad Crediticia Bancaria Según la nueva metodología divulgada por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), se incluye para la calificación de la cartera de crédito nueve sub-segmentos. La última información disponible de la SBS refleja que al cierre de noviembre, la cartera calificada como A y B, en conjunto, se ubicó en 96,35%, lo que refleja una cartera del sistema bancario privado, casi en su totalidad, de bajo y moderado riesgo. La cartera con una calificación de C, D y E, por su parte, representó 3,65% del total de la cartera de crédito. CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO Y CONTINGENTES Millones US$ y % de Participación Nota: La última actualización de datos en la Superintendencia de Bancos y Seguros se encuentra a diciembre de 2014 (incluye nueva metodología). Las cifras excluyen a la cartera con calificación por garantías autoliquidables y aquellas por operaciones con acuerdo de concordato. 28

29 EMBI Riesgo País Las últimas cifras de riesgo país (EMBI) muestran que Ecuador inició el primer mes del año con un promedio de 959 puntos, es decir, 139 puntos básicos más que en diciembre y 388 puntos más que hace un año. Además, se ubicó por encima del promedio de América Latina que fue de 566 puntos. De esta manera, la relación entre el riesgo país de Ecuador y el promedio de la región que era 1,34 en enero de 2014, se ubicó en 2015 en 1,69 veces. El índice para Ecuador es el más alto registrado desde mayo de En puntos Enero básicos EMBI: Índice de riesgo país, por sus siglas en inglés. 29 Fuente: Banco Central de Chile y Perú

30 Econ. César Robalino Gonzaga- Presidente del Directorio/Director Ejecutivo ABPE Daniel Baquero Méndez- Analista Económico