EL SECTOR ENERGÉTICO ESPAÑOL SITUACIÓN ACTUAL - EL PETRÓLEO CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA

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1 EL SECTOR ENERGÉTICO ESPAÑOL SITUACIÓN ACTUAL - EL PETRÓLEO CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA ALVARO MAZARRASA 22 NOVIEMBRE

2 AOP: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OPERADORES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS AOP ESTÁ INTEGRADA POR EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA Y POSEEN CAPACIDAD DE REFINO EN EUROPA. AOP REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN PETROLERA, FISCAL Y MEDIOAMBIENTAL, Y MANTIENE UNA ESTRECHA COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE TODO EN LO QUE AFECTA A LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y LA SEGURIDAD DEL SUMINISTRO. 2

3 ÍNDICE 1. EL NEGOCIO PETROLERO 2. EL MERCADO 3. REFINO 4. LA DISTRIBUCIÓN 5. LA COMERCIALIZACIÓN 6. LOS BIOCOMBUSTIBLES 3

4 4 1 ) EL NEGOCIO PETROLERO

5 EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, REFINO Y COMERCIALIZACIÓN SON NEGOCIOS INDEPENDIENTES Y CON CUENTAS DE RESULTADOS PROPIAS, EL REFINO VIVE ENTRE LOS OTROS DOS MERCADOS CADENA DE VALOR Y MERCADOS DEL CRUDO Y PRODUCTOS PETROLÍFEROS MERCADO MUNDIAL Exploración y producción MERCADO MUNDIAL Refino MERCADO MUNDIAL Distribución y Comercialización BÚSQUEDA Y EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO. VENTA DE PETRÓLEO CRUDO A PRECIO DE MERCADO A LOS CLIENTES DE REFINO. COMPRA DE CRUDO EN EL MERCADO MUNDIAL. TRANSFORMACIÓN DEL CRUDO EN PRODUCTOS PETROLÍFEROS. VENTA DE LOS PRODUCTOS AL POR MAYOR. COMPRA DE PRODUCTOS AL POR MAYOR A LOS REFINADORES A PRECIO DE MERCADO. TRANSPORTE DEL PRODUCTO Y VENTA A LAS INDUSTRIAS Y CONSUMIDORES FINALES. 5

6 EL REFINO GENERA UN MARGEN BRUTO EN FUNCIÓN DE LAS EVOLUCIONES DE LOS MERCADOS DE CRUDO Y DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS PRECIO DEL CRUDO PRECIO PRODUCTO FINAL MERCADO MUNDIAL DE CRUDO MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS REFINADOS MARGEN BRUTO DE REFINO 6

7 LA DIFERENCIA DE LAS COTIZACIONES DE LOS PRODUCTOS Y EL CRUDO MARCA LOS MÁRGENES DE REFINO COTIZACIONES INTERNACIONALES CIF MEDITERRÁNEO-NOROESTE DE EUROPA /litro 0,500 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 0,150 0,100 Media de las cotizaciones diarias altas CIF MED (70%) y CIF NWE (330%) ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 BRENT SIN PLOMO 95 GASÓLEO A FUELÓLEO 1% 7 Fuente: Platts

8 8 2) EL MERCADO

9 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL Y PRIMARIA EN 2009 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA CONSUMO DE ENERGÍA FINAL * Metodología AIE. * Fuente: DG de Política Energética y Minas, actualización julio 2009 Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES 9

10 DATOS DE CONSUMO EN ESPAÑA 2010 acum. agosto % var Kt % var Kt % var Kt GLP -2, , , GASOLINAS -6, , , QUEROSENOS 1, , , GASÓLEOS -0, , , FUELÓLEOS -7, , , OTROS (*) -2, , , TOTAL -2, , , * Se incluyen aceites base, asfaltos, coque y otros subproductos Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES 10

11 DEMANDA DE CARBURANTES Kt CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE GASÓLEO Kt Gasolina Gasóleo Gasolinas y gasóleos (Kt) % var Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES 11

12 12 IMPARABLE DIESELIZACIÓN A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS % Gasolina % Diesel FUENTE: ANFAC

13 13 3) REFINO

14 INFRAESTRUCTURA DE REFINO CAPACIDAD (Bbl/día) BILBAO CARTAGENA LA CORUÑA PUERTOLLANO TARRAGONA TOTAL REPSOL CASTELLÓN (BP) SAN ROQUE LA RÁBIDA (HUELVA) STA. CRUZ DE TENERIFE TOTAL CEPSA TOTAL SPAIN Antes de las nuevas inversiones LA RÁBIDA CORUÑA Gijón Salamanca Torrejón Villaverde Mérida BILBAO Guipúzcoa León Rivabellosa Vigo Pamplona Burgos Zaragoza Lérida Santovenia PUERTOLLANO Sevilla Córdoba Rota Málaga Motril Gerona CARTAGENA Barcelona TARRAGONA CASTELLÓN Madrid Valencia Mahón Alcázar Palma Alicante Ibiza S. ROQUE REPSOL STA. CRUZ CEPSA BP Fuentes: CLH y AOP 14 REPSOL crude oil pipeline CLH product pipeline

15 PRODUCCIÓN MEDIA DE LA CESTA DE CRUDO DEL REFINO ESPAÑOL LAS POSIBILIDADES DE MODIFICAR EL MIX DE DESTILADOS SON LIMITADAS 2,7% GLP 18,5% NAFTAS Y GASOLINAS 6,5% QUEROSENO 38,2% GASÓLEOS LIGEROS 21% MEDIOS 45% 16,2% FUELÓLEOS 17,8% ASFALTOS Y LUBRICANTES PESADOS 34% Fuente: AOP 15

16 VARIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA DEMANDA EN ESPAÑA LA DEMANDA DE DESTILADOS MEDIOS MANTIENE SU RITMO DE CRECIMIENTO A EXPENSAS DE LAS FRACCIONES MÁS LIGERAS Y PESADAS 100% 90% 80% 70% 4% 3% 2% 9% 7% 16% 8% 9% 6% GLP GASOLINAS LIGEROS 60% 50% 42% 57% 36% 49% 53% 62% KEROSENOS GASÓLEOS MEDIOS 40% 30% 20% 17% 16% 14% FUELÓLEOS OTROS *** PESADOS 10% 0% 21% 16% 14% * 2020** * INCLUYE: 236 kt DE BIOETANOL Y kt DE BIODIESEL ** INCLUDE: 323 kt DE BIOETANOL Y kt DE BIODIESEL ***OTROS INCLUYE PESADOS (COKE, ASFALTOS, LUBRICANTES) Y LIGEROS (NAFTAS Y MAT. PRIMAS PETROQUÍMICAS) Fuentes: CORES y AOP 16

17 DESEQUILIBRIO OFERTA DEMANDA: BALANCE DE PRODUCTOS EN ESPAÑA Millones de toneladas SUPERÁVIT DÉFICIT EXPORTACIONES NETAS DE GASOLINA IMPORTACIONES NETAS DE GASÓLEO Y QUEROSENO Gasolina Gasóleo Queroseno Fuente: CORES 17

18 EUROPA CONTINUARÁ LARGO EN GASOLINA Y CORTO EN DESTILADOS MEDIOS (GASÓLEO Y JET A 1) A MEDIO PLAZO IMPORTACIONES DE GASÓLEO HACIA EUROPA 2009 EXPORTACIONES DE GASOLINA DESDE EUROPA 2009 Millones de tm Millones de tm Fuente: PFC Energy 18

19 COMPARACIÓN DE LA RELACIÓN DE LAS DEMANDAS DE GASÓLEO A - GASOLINA EN ESPAÑA Y LA UE EL RATIO GASÓLEO:GASOLINA EN ESPAÑA CASI SE QUINTUPLICA ENTRE 1995 Y 2015, EN LA UE NO LLEGA A DUPLICARSE. Relación de las demandas de GOA/Gasolina UE ESPAÑA EL PROBLEMA ES MÁS AGUDO QUE EN EL RESTO DE LA UNIÓN EUROPEA, COMO CONSECUENCIA DE LA MAYOR DESELIZACIÓN DEL PARQUE Y DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA FRENTE AL FERROCARRIL O FLUVIAL Fuente: CORES, Elaboración propia 19

20 COMPARACIÓN DE LA RELACIÓN DE LAS DEMANDAS DE DESTILADOS MEDIOS - GASOLINA EN ESPAÑA Y LA UE LA DEMANDA DE DESTILADOS MEDIOS SE CUADRUPLICA EN ESPAÑA ENTRE 1995 Y EN LA UE SE DUPLICA. Relación de las demandas de Destilados medios/gasolina UE ESPAÑA SU IMPACTO EN LOS ESQUEMAS DE PROCESO DE LAS REFINERÍAS Y, POR TANTO, EN LOS CONSUMOS DE ENERGÍA Y EMISIONES DE CO 2 ES SUSTANCIAL. Fuente: CORES, Elaboración propia 20

21 LA COMPLEJIDAD DE CADA REFINERÍA DETERMINA SU ESTRUCTURA DE COSTES, SU OFERTA DE PRODUCTOS, ASÍ COMO SUS EMISIONES DE CO 2 REFINERÍA SENCILLA BAJA CONVERSIÓN Naftas Gasolinas GO, Keroseno Productos ligeros Destilados medios HYDROSKIMMER Fuelóleos Productos pesados REFINERÍA COMPLEJA ALTA CONVERSIÓN Naftas Gasolinas Productos ligeros GO, Keroseno Destilados medios HYDROCRACKER, COKER Fuelóleos Productos pesados 21

22 SE NECESITAN REFINERÍAS COMPLEJAS PARA CUMPLIR, CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE, CON LA DEMANDA. 22 Fuente: CONCAWE

23 ADAPTACIÓN DEL REFINO ESPAÑOL A LA DEMANDA, A LAS MEJORAS MEDIOAMBIENTALES Y A UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA MILLONES DE INVERSIÓN 8 MILLONES DE TONELADAS ADICIONALES DE PRODUCCIÓN DE DESTILADOS MEDIOS AUMENTO EN LA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE CRUDO UNIDADES DE DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA Y A VACÍO EN HUELVA, CARTAGENA, ALGECIRAS TRANSFORMACIÓN DE FUELES Y GASÓLEOS PESADOS EN DIESEL COKERS EN CASTELLÓN, CARTAGENA Y BILBAO HYDROCRACKERS EN HUELVA, CARTAGENA Y ALGECIRAS PRODUCTOS MÁS LIMPIOS PLANTAS DE HIDRÓGENO Y DE HIDRODESULFURACIÓN MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA UNIDADES DE COGENERACIÓN (200 Mw adicionales) CON ESTAS INVERSIONES AUMENTA LA SEGURIDAD DE SUMINISTRO Y EL EMPLEO 23

24 PROYECTOS ESPAÑOLES ( AUMENTO DE PRODUCCIÓN DE DESTILADOS MEDIOS) Cartagena Bilbao La Rábida S. Roque Castellón + 5,3 Mm 3 /año 2,0 Antes º 7,3 Después ampliación 5,2 Antes + 0,5 Mm 3 /año 5, Después ampliación 2,7 Antes + 3,7 Mm 3 /año º 6,4 Después ampliación ,24 Mm 3 /año 5,97 Antes º , Después ampliación + 0,36 Mm 3 /año 2,0 Antes º 2,36 Después ampliación ESPAÑA Mm 3 /año (~8 Mt/año) 18 Antes º Después ampliación Fuente: elaboración propia 24

25 PERSPECTIVAS DE LAS MEJORAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESPAÑA, LAS REFINERÍAS HAN INCREMENTADO SU EFICIENCIA EN UN 13% ENTRE 1990 Y EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DEL REFINO ESPAÑOL ENTRE 2003 Y 2006 HA SIDO DEL 1% ANUAL ACUMULADO, SEGÚN DATOS DEL IDAE. UNA GRAN PROPORCIÓN SE DEBE A LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PLANTAS, Y EN PARTICULAR, A LAS UNIDADES DE COGENERACIÓN EL REFINO HA SIDO SIEMPRE CONSCIENTE DEL INCENTIVO DIRECTO DE LA EFICIENCIA YA QUE MÁS DE LA MITAD DE LOS COSTES OPERATIVOS SE DEBEN A LA ENERGÍA: LAS MEJORAS MÁS FÁCILES HAN SIDO REALIZADAS HACE TIEMPO, Y LAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS SON MÁS COMPLEJAS Y COSTOSAS 25

26 MEJORA DEL INDICE DE INTENSIDAD ENERGETICA EN REFINERÍAS EN LA UE Fuente: Solomon Associates

27 27 4) LA DISTRIBUCIÓN

28 EN EL MERCADO ESPAÑOL, LA COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS (CLH) ES EL PRINCIPAL OPERADOR, AUMENTO DEL PESO DE LOS INVERSORES FINANCIEROS SOBRE LOS PETROLEROS ACCIONISTAS Gr. Repsol YPF 15,00% Cepsa 14,15% Oman Oil 10,00% Disa 10,00% AMP Capital nvestors 10,00% BP 5,00% Galp 5,00% Caixanova 5,00% Deutsche Bank 5,00% Her Majesty The Queen in Right of Alberta Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Public Sector Pension Investment Board 5,00% 5,00% 5,00% Global Salamina 5,00% Otros 0,85% INFRAESTRUCTURA Almacenamiento (capacidad): 6,3 Mill. m 3 Oleoductos: km. Fuente: CLH 28

29 ALMACENAMIENTOS ALTERNATIVOS Capacidad de almacenamiento miles m 3 DECAL 913,44 MEROIL 636,62 TERMINALES PORTUARIAS 556,51 EUROENERGO 333,18 FORESTAL ATLANTICO 283,00 SECICAR 240,94 PETROLEOS ASTURIANOS 240,59 ESERGUI 219,60 DISA 208,00 TERMINALES CANARIOS 206,46 DUCAR 202,37 RECEPTORA DE LIQUIDOS 192,20 TERQUIMSA 190,00 PTROVAL 139,04 SARAS ENERGIA 133,00 FELGUERA-IHI 110,00 PETROCAN 109,90 ATLAS 89,90 PETROLIGIS CANARIAS 73,40 SHELL ESPAÑA 61,78 GALP DISTRIBUCIÓN 56,00 CHEVRON ESPAÑA 54,82 CMD 44,59 FORESA 32,40 OTROS 26,60 SHELL/DISA/CHEVRON/ /PETROCAN/ T.CANARIOS/ PETROLOGIST FORESTAL DEL ATLÁNTICO/JUNTDOS FORESA GALP LA CORUÑA GIJON SANTANDER BILBAO GASTECO/BIOGAL DECAL CANARY ISLANDS VILLAGARCIA DE AROSA VIGO HUELVA CEUTA ATLAS/DUCAR LBC TANK TERMINALS SANTANDER VALENCIA GOIL RENT PARK MOTRIL MADRID CARTAGENA SECICAR MELILLA TEPSA / ESERGUI TARRAGONA DISA BARCELONA DECAL/ TEPSA/ MEROIL/ RELISA TERQUIMSA / EUROENERGO PTROVAL / TEPSA SARAS / FELGUERA Fuente: CNE 29

30 30 5) LA COMERCIALIZACIÓN

31 MERCADO DE RETAIL, RACIONALIZACIÓN EN LOS MERCADOS MADUROS, ESPAÑA HA AUMENTADO Y MODERNIZADO SU RED NUMERO DE EE.SS EN LOS CINCO MERCADOS MÁS GRANDES DE LA UE ITALIA REINO UNIDO ALEMANIA FRANCIA ESPAÑA Fuente: EPTC 31

32 MUY DINÁMICO, SIN BARRERAS: LOS MAYORISTAS NO INTEGRADOS, LOS INDEPENDIENTES, LAS COOPERATIVAS Y LOS HIPERMERCADOS CRECEN A EXPENSAS DE LOS INTEGRADOS MAYORISTAS INTEGRADOS MAYORISTAS NO INTEGRADOS HIPERMERCADOS INDEPENDIENTES 1.500* * TOTAL * AUMENTO SE DEBE A UNA CONTABILIZACIÓN MÁS PRECISA LOS MAYORISTAS NO INTEGRADOS POSEEN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (14% DEL TOTAL) Y CASI EL 16 % DEL MERCADO DE LOS CARBURANTES. LAS IOC REVISAN SUS ESTRATEGIAS Y PORTAFOLIOS: MOVIMIENTOS DE CONCENTRACIÓN. Fuentes: UPI, ANGED, CEES y AOP 32

33 COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS EN ESPAÑA GASOLINA SP 95 1,169 PVP /LITRO OCTUBRE 2010 GASÓLEO A 1,096 PVP /LITRO 0,178 IVA (1) 0,167 0,04 0,401 IMPUESTOS: 52,95% IVMDH (Estatal y promedio del tramo autonómico) Impuestos Especiales (2) 0,038 0,307 IMPUESTOS: 46, 72% Ci: 35,50% 0,415 PAI: 47,05% Ci (3) = Cotización Internacional= = Coste de Producto PAI-Ci = Costes fijos de Logística y Comercialización + Amortización + remuneraciones de minoristas y mayoristas. Ci: 40,78% 0,447 PAI: 53,28% PAI-Ci: 11,55 % 0,135 PAI = Precio antes de impuestos. PAI-Ci: 12,50% 0,137 (1) Desde el día 1 de julio de 2010 el IVA es el 18% en vez del 16% (2) Desde el día 13 de junio de 2009 el Impuesto Especial de Hidrocarburos aumentó 2,9 cts /litro tanto para la gasolina como para el gasóleo A (3) Ci =Media ponderada de las cotizaciones diarias altas CIF Mediterráneo (70%) y CIF Noroeste de Europa (30%) 33 Fuente: Boletín Petrolero UE y Platts

34 EL TRAMO AUTONÓMICO DEL IVMH HA PROVOCADO EFECTOS FRONTERA ENTRE COMUNIDADES GASOLINA 4,8 cts. /litro GASÓLEO 4,4 cts. /litro GASOLINA &GASÓLEO 4,8 cts. /litro GASOLINA 4,8 cts. /litro GASÓLEO 3,6 cts. /litro GASOLINA & GASÓLEO 4,1 cts. /litro GASOLINA 4,8 cts. /litro GASÓLEO 3,6 cts. /litro GASOLINA 4,8 cts. /litro GASÓLEO 4,4 cts. /litro GASOLINA & GASÓLEO 4,8 cts. /litro GASOLINA &GASÓLEO 4,8 cts. /litro GASOLINA 4,8 cts. /litro GASÓLEO 3,6 cts. /litro TRAMO ESTATAL: 2,4 cts. /litros (gasolina y gasóleo) +18% de IVA * Las datos de las CCAA en gris son proyectos futuros. FUENTE: AOP 34

35 LOS PRECIOS DE VENTA SIGUEN LA EVOLUCIÓN DE LOS COSTES DE APROVISIONAMIENTO EN EL MERCADO MAYORISTA CON UNA CORRELACIÓN ELEVADA /litro 0,650 GASOLINA SP 95 0,600 0,550 PAI España 0,500 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 Cotización Internacional 0,150 05/01/09 05/02/09 05/03/09 05/04/09 05/05/09 05/06/09 05/07/09 05/08/09 05/09/09 05/10/09 05/11/09 05/12/09 05/01/10 05/02/10 05/03/10 05/04/10 05/05/10 05/06/10 05/07/10 05/08/10 05/09/10 05/10/10 05/11/10 PAI= precio antes de impuestos=coste producto (Ci) + costes de logística y comercialización + amortizaciones + margen minorista y mayorista. Ci =Media ponderada de las cotizaciones diarias altas CIF Mediterráneo (70%) y CIF Noroeste de Europa (30%) Fuentes: Boletín Petrolero de la UE y Platts 35

36 Y TAMBIÉN OCURRE CON EL GASÓLEO GASÓLEO A /litro 0,650 0,600 0,550 PAI España 0,500 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 Cotización Internacional 0,200 0,150 05/01/09 05/02/09 05/03/09 05/04/09 05/05/09 05/06/09 05/07/09 05/08/09 05/09/09 05/10/09 05/11/09 05/12/09 05/01/10 05/02/10 05/03/10 05/04/10 05/05/10 05/06/10 05/07/10 05/08/10 05/09/10 05/10/10 05/11/10 PAI= precio antes de impuestos=coste producto (Ci) + costes de logística y comercialización + amortizaciones + margen minorista y mayorista. Ci =Media ponderada de las cotizaciones diarias altas CIF Mediterráneo (70%) y CIF Noroeste de Europa (30%) Fuentes: Boletín Petrolero de la UE y PLATTS 36

37 37 6) LOS BIOCOMBUSTIBLES

38 EL OBJETIVO OBLIGATORIO DEL 3,4 % EN 2009 SE CUMPLIÓ TRAS EL ESFUERZO DE ADAPTACIÓN DE LOS OPERADORES DE SUS SISTEMAS DE SUMINISTRO, LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO kt ,7 3,5 3,5 Jan-09 Feb-09 Mar-09 GASOLINAS AUTO 4,1 3,9 3,8 3,9 3,7 3,8 4,5 4,7 5,1 4,7 5,6 6,1 6,8 6,6 6,6 6,19 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 % Contenidos de bioetanol expresados en % en peso Fuente: CORES, los datos de biocombustibles de 2010 son provisionales 38

39 BIOETANOL EXCEDENTES DE GASOLINA EN ESPAÑA: >3 M t/año MÁS COSTOSO: GASOLINA BASE, ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, SUPONDRÁ UN COSTE ADICIONAL ESTIMADO EN 4,5 Cent /L. POCO CONTENIDO ENERGÉTICO, MÁS ENERGÍA NECESARIA PARA SU PRODUCCIÓN Y POCO AHORRO DE GEI. MATERIAS PRIMAS DE IMPORTACIÓN. 39

40 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul BIODIESEL kt ,3 % GASÓLEOS AUTO 3,5 3,8 4,5 4,5 4,3 4,5 4,7 4,7 4,9 4,9 4,9 4,8 5,0 5,0 5,2 5,2 5,3 5,19 Contenido de Biodiesel expresados en % en peso Fuente: CORES, los datos de biocombustibles de 2010 son provisionales

41 BIODIESEL PREFERIDO POR LA INDUSTRIA PETROLERA. REDUCE LA DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO DEBIDO A QUE SE IMPORTARÁ MENOS GASÓLEO. MÁS EFICIENTE ENERGETICAMENTE, MAYOR AHORRO DE GEI. NO HAY PRODUCCIÓN NACIONAL DE MATERIAS PRIMAS. LAS GRANDES PLANTAS ( T/AÑO) SITUADAS ANEXAS A LAS REFINERÍAS O EN PUERTO SON VIABLES. 41

42 MUCHAS GRACIAS 42