ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ECONÓMICA

Transcripción

1 ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ECONÓMICA YOPAL Gerencia de Articulación Público-Privada Cámara de Comercio de Casanare Mayo 31 de 2016

2 Cámara de Comercio de Casanare Encuesta de Percepción Económica Presidente Ejecutivo Carlos Rojas Arenas Gerente de Articulación Público-Privada Carlos Casas García Mayo 31 de 2016 Cámara de Comercio de Casanare Diagonal 16 No Teléfono (57 8) Yopal, Colombia

3 Presentación La Encuesta de Percepción Económica EPE de Yopal monitorea la dinámica comercial, la percepción sobre el entorno y las expectativas de ventas mediante la aplicación de una encuesta estructurada a una muestra representativa de los establecimientos comerciales, de servicios y restaurantes de la ciudad. Este informe presenta los resultados más significativos de la primera versión de la EPE, la cual se realizará con una frecuencia anual, y es una herramienta para contar con información fiable que le permita a la Cámara de Comercio de Casanare evaluar tendencias, conocer los principales problemas y proponer alternativas pertinentes para el desarrollo del comercio de Yopal. ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA YOPAL 2015

4 MÓDULOS DINÁMICA EMPRESARIAL Ventas Empleo Cartera vencida ENTORNO EMPRESARIAL Petróleo Problemas Instituciones ÁMBITO EMPRESARIAL Acciones y estrategia Financiamiento EXPECTATIVAS 2016 Nueva inversión Metodología

5 Metodología ACTIVIDADES ECONÓMICAS G45 G471 G472 G473 G474 VEHÍCULOS Y REPUESTOS TIENDAS Y SUPERMERCADOS FRUVER Y CARNES COMBUSTIBLE EQUIPOS E INFORMÁTICA G475 G476 G477 I56 S960 HOGAR Y FERRETERÍA PAPELERÍA Y CULTURA ROPA Y DROGUERÍAS CAFETERÍAS Y RESTAURANTES PELUQUERÍAS Y LAVANDERÍAS

6 CORREDORES COMERCIALES Zona centro Carrera 29 Calle 24 Calle 30 Calle 40 Metodología

7 Ficha Técnica Realizada por Marco muestral Cámara de Comercio de Casanare Establecimientos de comercio al por menor, restaurantes, cafeterías y actividades de servicios personales de Yopal con antigüedad mínima de cinco años, que hayan renovado su registro mercantil a 31 de marzo de Actividades económicas G45, G471, G472, G473, G474, G475, G476, G477, I56, S960 Tipo de muestreo Grupo objetivo Muestreo aleatorio estratificado representativo según actividad económica Establecimientos formales de comercio al por menor distribuidos en la zona centro (Carrera 17 hasta 24, entre calles 6 hasta la 15), carrera 29 (desde calle 11 hasta la 40), calle 40 (desde el Estadio hasta la carrera 5), calle 24 (desde la carrera 29 hasta la EDS La Carpa) y calle 30 (desde la carrera 19 hasta la 5) Técnica de recolección Encuesta personal presencial a propietarios o alta gerencia Tamaño de la muestra 318 establecimientos de comercio Confianza 95% Margen de error 5% Fecha de aplicación Abril de 2016

8 IDENTIFICACIÓN

9 Distribución de establecimientos según actividad económica Tiendas, supermercados, cacharrerías, talabarterías Cafeterías, restaurantes, comidas rápidas, catering. Ropa, zapatos, droguerías, sombreros, belleza, Ventas de motos y carros, repuestos, partes, piezas y Textiles, ferreterías, vidrerias, tapices, alfombras, Fruver, lácteos, carnes, licoreras, bebidas, Lavado, limpieza, peluquería, servicios fúnebres. Papelerías, librerias, música, entretenimiento, deportes. 7% 7% 5% 15% 15% 14% 12% 20% Identificación Equipos de informática y comunicaciones 3% Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos 1% Base: 318

10 I d entificación Género Rango de edades 33% 26% 29% Masculino 48% Femenino 52% 12% Años

11 Distribución de establecimientos según zona 47% Nivel educativo 10% 6% Centro 11% 47% Calle 24 Calle 30 26% Calle 40 Carrera 29 13% 24% 14% Primaria Secundaria Técnico Profesional Posgrado Identificación 2%

12 I d entificación Yopal Boyacá Casanare (resto) Cundinamarca Santander Meta Antioquia Tolima Arauca Cesar Valle del Cauca Cauca Huila Magdalena Norte de Santander Vichada Bolivar Caldas Caquetá Nariño Quindío Risaralda 4,8% 4,2% 3,2% 1,9% 1,0% 1,0% 1,0% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 9,0% 13,1% 19,9% 35,9% Comerciantes según departamento de origen

13 Titularidad del local Área (m 2 ) del establecimiento Propio 30% Arriendo 70% 150 m m m m m2 8% 19% 18% 25% 30% Identificación

14 DINÁMICA EMPRESARIAL

15 Dinámica Empresarial Comportamiento de ventas Más bajas Similares Más altas 62% 32% 6% El 62% de los encuestados manifestó que el volumen de las ventas del año 2015 fue inferior al de 2014.

16 Comportamiento de ventas según corredor comercial 8% 7% 3% 6% 19% 20% 42% 47% 55% 73% 73% 58% 50% 39% Centro Calle 24 Carrera 29 Calle 30 Calle 40 Más altas Similares Más bajas Dinámica Empresarial

17 Dinámica Empresarial Porcentaje Porcentaje Rangos de disminución de las ventas Rangos de aumento de las ventas % % % % % % 19% % % % % % % La mitad de los establecimientos que indicaron tener menores ventas tuvieron una disminución entre 11% y 30%. El 72% de los establecimientos que manifestaron tener mayores ventas tuvieron un incremento entre 1% y 20%.

18 Por qué considera que disminuyeron las ventas? 4,7 Situación económica 3,7 Situación social y política 3,3 Mayor competencia 2,3 Relación con proveedores 1,7 Dificultades internas Los encuestados calificaron la situación económica como la razón más importante para la disminución de ventas. Dinámica Empresarial

19 Dinámica Empresarial Por qué considera que aumentaron las ventas? 3,5 3,4 3,3 3,1 Los encuestados calificaron el 2,6 aumento de la demanda como la razón más importante para el crecimiento de ventas. Aumento de la demanda Ampliación de productos Variación de precios Mercadeo y publicidad Ampliación de instalaciones

20 Cantidad de empleados Cartera vencida 28% 4% 68% Similar Menor Mayor El 68% de los encuestados mantuvo el mismo número de empleados en el año % 5% 7% 75% No tiene Menor Similar Mayor El 75% de los encuestados manifiesta no tener cartera vencida. Dinámica Empresarial

21 ENTORNO EMPRESARIAL

22 Entorno Empresarial Grado de importancia de la actividad petrolera en ventas El 45% de los encuestados 45% afirmó que la actividad petrolera tiene un alto grado 33% de incidencia en el volumen de ventas de sus establecimientos. 8% 12% 3% Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

23 Importancia de la actividad petrolera en ventas por actividad económica del establecimiento 11% 78% 5% 2% 2% 2% 4% 13% 16% 15% 13% 20% 30% 50% 24% 30% 29% 40% 70% 52% 47% 57% 11% 5% 11% 10% 8% 25% 13% 13% 2% Equipos e informática Peluquerías y lavanderías Vehículos y repuestos Cafeterías y restaurantes Fruver y carnes 46% Ropa y droguerías 25% Combustible Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 33% Papelerías y cultura 8% 15% 36% 28% Hogar y ferretería 2% 11% 50% 35% Tiendas y supermercados Los sectores que le asignan mayor impacto a la actividad petrolera en sus ventas son el sector de equipos de informática y computación (89%); peluquerías, lavanderías y otros servicios personales (75%); y venta de motos, carros, repuestos, partes, piezas y accesorios (63%). Dinámica Empresarial

24 Entorno Empresarial Aspectos de entorno que más preocupan a los comerciantes Impuestos Disminución demanda Servicios Públicos Inseguridad 74% 64% 42% 42% Costos de arriendo Zonas de parqueo Ventas ambulantes Contrabando Acceso al crédito Talento humano 28% 18% 13% 10% 6% 2% Los impuestos, el desempleo, los servicios públicos y la inseguridad son los aspectos de entorno que más preocupan a los comerciantes de la ciudad.

25 Aspectos de ámbito empresarial que más preocupan a los comerciantes 81% Baja rentabilidad 73% 73% Competencia desleal Grandes competidores 30% Costos de transporte 12% Baja rotación de cartera 1% Otro El 81% de los encuestados contestó que le preocupa la baja rentabilidad de su actividad comercial, seguido de la competencia desleal y los grandes competidores. Dinámica Empresarial

26 Entorno Empresarial Conoció iniciativas desarrolladas por alguna de las siguientes entidades para mejorar el desempeño de su empresa? 42% 10% 8% 2% 2% 1% 1% El 42% de los encuestados afirmó conocer iniciativas desarrolladas por la Cámara de Comercio de Casanare para mejorar el desempeño de su empresa. Cámara de Comercio IFC SENA Otros Alcaldía de Yopal Universidades Gobernación de Casanare

27 ÁMBITO EMPRESARIAL

28 Importancia de las acciones para mejorar el crecimiento empresarial 3,5 3,5 Acceso al crédito Mercadeo y publicidad 3,1 3,0 Diversificación de Formación al talento productos/servicios humano 2,3 Acceso a TICs Los encuestados manifestaron que las acciones más importantes para mejorar el desempeño de sus empresas son el acceso al crédito y el mercadeo y la publicidad. Ámbito Empresarial

29 Ámbito Empresarial Qué iniciativas implementó para mejorar ventas? Servicio al cliente 89% Nuevos productos Promociones y descuentos Estrategias de fidelización Publicidad y mercadeo 62% 58% 53% 48% El 89% de los encuestados manifestó haber implementado estrategias de servicio al cliente para mejorar las ventas. Alianzas y asociatividad 7%

30 Fuentes de financiamiento utilizadas por los comerciantes Recursos propios Formas y plazos de pagos con proveedores Entidades financieras y cooperativas Préstamos particulares Mercancías en consignación 14% 25% 48% 54% 97% El 97% de los encuestados manifestó utilizar recursos propios como fuentes de financiamiento, seguido por las formas y plazos de pagos con proveedores. Ámbito Empresarial

31 EXPECTATIVAS 2016

32 Expectativas de inversión en el año 2016 El 59% de los encuestados prevé realizar mejoras locativas en sus establecimientos, seguido de abrir nuevas líneas de producto. 59% Mejoras locativas 49% Nuevas líneas de producto 24% Reposición de equipos 8% 7% Nuevos puntos de venta Más personal E xpectativa 2016

33 CONCLUSIONES

34 Conclusiones 1. El 62% de los encuestados manifestó que el volumen de sus ventas en 2015 fue menor a las efectuadas en La mitad de los que indicaron tener menores ventas tuvieron una disminución entre 11% y 30%. Para los comerciantes, la razón más importante de este comportamiento fue la situación económica. 2. El 6% de los encuestados manifestó que el volumen de sus ventas en 2015 fue superior a las efectuadas en El aumento de la demanda es percibida como la causa más importante para este incremento. 3. El 68% de los empresarios han mantenido el número empleados en sus establecimientos. El 28% tiene menos empleados y el 4% incrementó personal. 4. El 53% considera que la actividad petrolera tiene un grado alto o muy alto de incidencia en el volumen de sus ventas. 5. Los aspectos de entorno que más preocupan a los empresarios son, en su orden, los impuestos, la disminución de la demanda (desempleo), los servicios públicos y la inseguridad. 6. La baja rentabilidad le preocupa al 81% de los encuestados, seguido de la competencia desleal (informalidad) y los grandes competidores. 7. El 42% de los encuestados conoce iniciativas que desarrolla la Cámara de Comercio de Casanare para mejorar el desempeño empresarial 8. El 89% de los encuestados manifestó haber implementado estrategias de servicio al cliente para mejorar las ventas. 9. El 59% de los encuestados prevé realizar mejoras locativas en sus establecimientos, seguido de los que planean abrir nuevas líneas de producto.

35 REFLEXIONES

36 Se estima que la contratación local de bienes y servicios de la industria auxiliar del petróleo ascendía a $733 mil millones en 2012 (CCC, 2013). Desde la caída del precio del barril, los estudios sectoriales señalan que las operaciones se han disminuido en un 77% (CAMPETROL, 2016). De acuerdo con las ejecuciones presupuestales de ingresos, en el año 2011 el departamento de Casanare recibió por regalías $364 mil millones. En el año 2015, esta cifra se redujo en un 62%, alcanzando como ingreso por regalías de asignaciones directas $139 mil millones. En el período ene-abr de 2016, la creación de empresas aumentó en 7% y la cancelación disminuyó en 13% respecto al mismo período del año anterior. El Centro de Investigación del Financial Times señala que Casanare ocupa el lugar 22 entre 133 en el ranking de los Estados Suramericanos del futuro. Está en el primer lugar entre su categoría (small states) en el ranking de ambiente de negocios en Suramérica. Reflexiones La era digital y las nuevas tecnologías han hecho que se produzcan enormes transformaciones en el comercio minorista: personalización de compras, surgimiento de nuevas experiencias y nuevo perfil de consumidores (FENALCO, 2016).

37 Mayor información: CARLOS ARTURO CASAS GARCÍA Gerente de Articulación Público Privada Cámara de Comercio de Casanare Diagonal 15 No Teléfono (57 8) Yopal, Colombia Documento disponible en: