Estrategias económicas bilaterales China-México: hacia una agenda en el corto, mediano y largo plazos

Transcripción

1 S.R.E.-CEPAL Oportunidades en la relación económica y comercial entre China y México y su contexto latinoamericano BANCOMEXT Estrategias económicas bilaterales China-México: hacia una agenda en el corto, mediano y largo plazos Humberto Molina M. Director General Adjunto de Planeación y Desarrollo Exportador Banco Nacional de Comercio Exterior

2 CONTENIDO México en la economía internacional Impacto sobre México del dinamismo económico de China Estrategia para el mercado chino Qué está haciendo Bancomext para impulsar la relación México-China?

3 MÉXICO EN LA ECONOMÍA INTERNACIONAL México es el octavo exportador mundial* Principales exportadores de mercancías en 2004 (Miles de mdd) U.E. EE.UU. China Japón Canadá H. Kong Corea México F. Rusa Taiwán México: 214 mil mdd Y el principal país exportador en América Latina Brasil: 118 mil mdd *Considerando a la Unión Europea en su conjunto Fuente: OMC, CEPAL Chile: 40 mil mdd Argentina: 40 mil mdd

4 LA ACTIVIDAD EXPORTADORA DE MÉXICO SE MANTIENE AL ALZA En 2005 las exportaciones mexicanas se incrementaron en 14% y sumaron 214 mil millones de dólares Exportaciones totales, (Millones de dólares %) No petroleras Petroleras En 2006 las exportaciones continúan creciendo En enero las exportaciones totales se incrementaron en 36% y las de manufacturas en 29%

5 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES Estados Unidos constituye el principal socio comercial de México En años recientes China se ubicó en el segundo sitio Debido al dinámico crecimiento de las importaciones provenientes del país asiático Región/País Intercambio comercial (Estructura en %)* Norteamérica 72.0 Estados Unidos 70.0 Asia 13.0 China 4.3 Unión Europea 8.0 América Latina 5.5 Otros 1.5 TOTAL *Cifras a enero-noviembre de 2005 Fuente: Banco de México

6 IMPACTO SOBRE MÉXICO DEL DINAMISMO ECONÓMICO DE CHINA

7 IMPACTO SOBRE MÉXICO DEL DINAMISMO ECONÓMICO DE CHINA China como: Competidor Rápido crecimiento de China como proveedor de Estados Unidos Socio comercial Mercado potencial Mayor participación de China en nuestro mercado interno En el que rápidamente se ha colocado como la segunda fuente de importaciones, sólo superada por los Estados Unidos Crecientes oportunidades para hacer negocios con China, aprovechando un gran mercado en expansión

8 CHINA COMO COMPETIDOR DE MÉXICO México es el país que más ha resentido la creciente participación de China en la economía internacional La similitud en la oferta exportable de China y de México genera una clara competencia entre los dos países En particular en el mercado de Estados Unidos A diferencia de las otras economías latinoamericanas, cuya estructura económica es complementaria de la de China TRASLAPE DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE MEXICO Y CHINA EN EL MERCADO DE EE.UU., (%)

9 COMPETENCIA EN EL MERCADO DE EE.UU. 91% de las exportaciones mexicanas y chinas a los Estados Unidos se concentran en 25 capítulos del Sistema Armonizado De éstos, en 13 capítulos, que concentran el 53% de lo importado de México y 69% de lo adquirido de China, se presenta la mayor competencia: 61 Prendas de vestir de punto (China) 62 Prendas de vestir excepto las de punto (China) 63 Los demás artículos textiles confeccionados (China) 94 Muebles (China) 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico (México) 72 Fundición de hierro y acero (México) 83 Manufacturas diversas de metales comunes (China) 40 Caucho y sus manufacturas (China) 73 Manufacturas de fundición de hierro y acero (China) 84 Equipo de cómputo, calderas, refrigeradores (China) 90 Instrumentos y aparatos de óptica (México) 39 Materias plásticas y manufacturas de plástico (China) 48 Papel y cartón y sus manufacturas (China)

10 Mdd VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MEXICO Y DE CHINA A EE.UU. En los capítulos con mayor competencia efectiva entre ambos países ( 2005) 60,000 50,000 40,000 MEXICO CHINA 30,000 20,000 10, Capítulos del Sistema Armonizado

11 COMPETENCIA EN EL MERCADO DE EE.UU. China predomina en: 95 Juguetes (78%) 42 Manufacturas de cuero (72%) 64 Calzado (71% del mercado) 94 Mobiliario médico-quirúrgico (46%) México supera claramente a China en los capítulos: 27 Combustibles (9%) 7 Legumbres y hortalizas (60%) 22 Bebidas (16%) 87 Automóviles y sus partes (15%)

12 RÁPIDO CRECIMIENTO DE CHINA COMO PROVEEDOR DE ESTADOS UNIDOS China es el segundo proveedor de los Estados Unidos contribuyendo con el 15% de las importaciones totales México ocupa la tercera posición y aporta el 10% 16 Participación de las exportaciones de México y de China en el mercado estadounidense, (%) México China Fuente: US DOC

13 MAYOR PARTICIPACIÓN DE CHINA EN NUESTRO MERCADO INTERNO A partir de 2003 China es el segundo proveedor de México Las importaciones provenientes de China sumaron 17 mil mdd el año pasado Representan el 8% de las importaciones totales En dichas importaciones crecieron a una tasa anual promedio de 40% México: importaciones provenientes de China, (Millones de dólares) Fuente: INEGI

14 DISCREPANCIA ESTADISTICA EN LAS CIFRAS DE INTERCAMBIO COMERCIAL México: exportaciones a China, (Millones de dólares) 2,500 2,000 1,500 1, China Customs INEGI 2,227 1, ,000 17,224 México: importaciones provenientes de China, (Millones de dólares) 12,000 6,000 0 China Customs INEGI 5, Fuente: INEGI, China Customs

15 CRECIENTES OPORTUNIDADES PARA HACER NEGOCIOS CON CHINA China es el mercado en expansión más grande del mundo Surgimiento de una clase media con alta propensión a gastar Entre 200 y 300 millones de personas Incremento en el consumo Construcción de infraestructura Mayor demanda por servicios Apertura a las importaciones y a la inversión

16 CRECIENTES OPORTUNIDADES PARA HACER NEGOCIOS CON CHINA En años recientes, el modelo de desarrollo chino ha privilegiado la formación de capital en detrimento del crecimiento del consumo privado Participación del consumo privado en el PIB, 2004 (%) OECD U.E. México EE.UU. Chile China Participación de la formación bruta de capital en el PIB, 2003 (%) Fuente: Banco Mundial, INEGI 10 China Japón Chile México U.E.

17 CRECIENTES OPORTUNIDADES PARA HACER NEGOCIOS CON CHINA Esta estructura se irá modificando según aumente el grado de desarrollo económico Por lo que se espera una creciente participación del consumo privado Y una mayor demanda de todo tipo de servicios De mantenerse la participación actual del sector servicios, resultaría insuficiente para satisfacer la demanda creciente Participación del sector servicios en el PIB, 2003 (%) U.E. México Alemania Corea Chile China Fuente: Banco Mundial

18 SURGIMIENTO DE UNA CLASE MEDIA Participación de la población urbana en el total (%) Indice del consumo de los hogares (1978=100) Número de automóviles particulares 6,000,000 19,000 uente: Statistical Yearbook of China

19 ESTRATEGIA PARA EL MERCADO CHINO

20 EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZOS Profundizar la relación bilateral con Estados Unidos Aprovechar plenamente las ventajas de la cercanía geográfica Construyendo la infraestructura de transporte que acelere el manejo de mercancías Consolidar a México como un oferente confiable, seguro y oportuno Simplificar trámites aduaneros y cruces fronterizos de mercancías Desarrollar la infraestructura de logística que permita llevar a cabo operaciones justo a tiempo

21 EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZOS Profundizar la relación bilateral con Estados Unidos Incrementar la presencia en los sectores y segmentos en los cuales somos competitivos Automotriz y autopartes Motores y sus partes Maquinaria y aparatos eléctricos Alimentos procesados Bebidas Frutas y hortalizas Mercado hispano No competir en los segmentos de precio del mercado Fortalecer la integración de procesos productivos con empresas de Estados Unidos, aprovechando la complementariedad Utilización de tecnologías de la información Adopción de sistemas de respuesta rápida Muy importante para productos de moda

22 EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZOS Mayor aprovechamiento del mercado chino Alianzas estratégicas para facilitar la exportación de productos mexicanos Los casos de éxito en China generalmente involucran alianzas o coinversiones para facilitar la distribución de los productos Ventajas arancelarias en los productos negociados por México con China Setenta productos mexicanos tienen actualmente arancel cero: atún procesado, escobas, productos de vidrio, tomates, melón, fresa, mango, cerveza. productos de acero, entre otros Otras áreas de oportunidad Aluminio, autopartes, propileno, polietileno, baterías, accesorios de vestir de piel, plata artesanal

23 EN EL LARGO PLAZO México y China realizan actualmente actividades similares Sobre todo en los procesos de ensamble de diversas manufacturas En el largo plazo es previsible que los dos países incursionen en nuevas actividades productivas, tales como: Diseño, desarrollo e introducción de nuevas líneas de productos Lo anterior permitirá desarrollar una mayor complementariedad entre las dos economías Esto abre la posibilidad de realizar inversiones en clusters en México

24 EN EL LARGO PLAZO El crecimiento previsto en el mercado interno de China significa: Mayor demanda de servicios, infraestructura, energía y alimentos, entre otros Es factible desarrollar alianzas estratégicas entre China y México para exportar a terceros países México puede consolidar su papel estratégico como socio de China gracias a: Cercanía con el mercado de Estados Unidos Tratado de Libre Comercio de América del Norte

25 RETOS QUE ENFRENTA CHINA Las perspectivas de China en el largo plazo dependen en gran medida de la solución a diversos desequilibrios estructurales Transición hacia un gobierno más democrático Cambios en la política demográfica Atenuar las diferencias entre: Regiones Grupos sociales Sistema bancario con elevada participación de cartera de mala calidad

26 QUÉ ESTÁ HACIENDO BANCOMEXT PARA IMPULSAR LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA?

27 QUÉ ESTÁ HACIENDO BANCOMEXT PARA IMPULSAR LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA? Lineamientos estratégicos Identificación de nichos de oportunidad para las empresas mexicanas Atracción de inversiones a México Promoción de alianzas estratégicas entre empresas chinas y mexicanas en sectores donde México disfruta de ventajas competitivas

28 QUÉ ESTÁ HACIENDO BANCOMEXT PARA IMPULSAR LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA? Amplio programa de actividades promocionales para ese mercado Apertura de las consejerías comerciales de Bancomext en Shanghai y Beijing 23 Misiones Comerciales sobresaliendo autopartes y alimentos 720 encuentros individuales de negocio entre empresarios mexicanos y chinos 15.4 mdd de nuevas exportaciones, principalmente de tequila, alimentos procesados, autopartes y textiles Campaña de introducción del Tequila en China Foro de negocios México-China Diez seminarios: Cómo Hacer Negocios con China? y diplomado Cómo Concretar Negocios con China?

29 QUÉ ESTÁ HACIENDO BANCOMEXT PARA IMPULSAR LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA? Amplio programa de actividades promocionales para ese mercado Talleres especializados: Cómo establecer una Oficina de Representación en China? Permisos y licencias para exportar a China Logística para exportar a China Taller de Asesoría Técnica para la importación de tequila a China Pabellón de México en SIAL China y en la feria de inversión en Xiamen Portal especializado en negocios con China y publicación electrónica Cómo Exportar a China? Acuerdo con el Bank of China para la emisión de cartas de crédito para operaciones de exportación de México a China

30 QUÉ ESTÁ HACIENDO BANCOMEXT PARA IMPULSAR LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA? Programa promocional 2006 Nuevas exportaciones de PYMES por 17 mdd Seis ferias en los sectores de alimentos y cuero e insumos para la industria del calzado Cuatro seminarios de negocios tanto comerciales como de inversión Semana de la Exportación a China en México Dos misiones de compradores e inversionistas de China a México Visita de los consejeros de Bancomext en China a México para llevar a cabo reuniones empresariales Lograr la Norma de Origen para el Tequila y establecer un Centro de Distribución de Tequila para incrementar nuestras exportaciones y lograr el posicionamiento de esta bebida en China Acuerdos fitosanitarios para abrir el mercado chino a otros productos agropecuarios de México Establecer empresas que representen a firmas mexicanas en China

31 bancomext.com