Desarrollando Proveedores de

Transcripción

1 Expomin 2014 Desarrollando Proveedores de Juan Andrés Errázuriz Gerente General Clase Mundial Abril 2014

2 Chile, País Minero

3 Chile, País Minero Población: ~17 millones PIB 2013: USDB 277 PIB 2013 Per Cápita: ~MUSD 16 Exportaciones Mineras 2013: USD B 44 (16% of GDP) Exportaciones Sector Minero vs. PIB Nacional USD Billion FOB Fuente: Banco Central, Cochilco % PIB Nacional % PIB Nacional Mining Exports % Total Exports 58% 75% 50% 25% 0% Crecimiento Anual Acumulado 17%

4 Chile, País Minero Exportaciones Chilenas (USD B FOB) Crecimiento Anual Acumulado 59% 43% 42% 13% Otros 5% 36% 12% 45% 5% 53% Otros Minerales Cobre Fuente: Banco Central, Cochilco

5 Desafíos de una Industria de Clase Mundial

6 Cobre en Chile Producción Chile(MMTM) % CAGR % Participación Mundo (%) % 33% % 80% 60% 40% 20% 0% Inversión Total Inversiones (US BILLION /AÑO) E2022 US$49 B US$ 34 B US$ 65 B El aumento en las inversiones vs. el estancamiento en la producción se debe a la Baja Ley de Mineral en las últimas décadas Fuente: Cochilco, Consejo Minero, Compendio Minero 2012, Sonami

7 Costos Minería Cobre ( US$/lb*) Desde el 2009 Chile es menos competitivo que el resto del mundo 200 5% más competitivos que promedio mundial % menos competitivos que promedio mundial Chile Prom. Mundial * C3 = Costo Total (Flujo Caja + Depreciación + Intereses + Costos Indirectos) Fuente: Consejo Minero

8 Competitividad (FRASER INSTITUTE ANNUAL 2011/2012) Índice Potencial de Políticas New Brunswick Finlandia Alberta Wyoming Quebec Saskatchewan Suecia Nevada Irlanda Yukón Territorios del Norte Australia del Oeste Groenlandia Nueva Escocia Terranova/Labrador Botsuana Chile Australia del Sur Manitoba % 92% 92% 90% 89% 89% 86% 85% 83% 83% 82% 82% 78% 77% 77% 77% 75% 75% 75% Botsuana Groenlandia Yukón Saskatchewan Chile Alaska Nevada Terranova/Labrador Quebec Australia del Oeste Manitoba Wyoming Australia del Sur Utah Papúa Nueva Guinea Ghana Alberta Finlandia Suecia Índice Potencial Minero % 72% 69% 69% 69% 68% 67% 66% 65% 64% 64% 63% 62% 60% 60% 60% 60% 59% 59% Chile ocupa el 18 lugar en Potencial de Políticas El 2010 ocupaba el 8 Chile ocupa el 5 lugar en Potencial Minero El 2010 ocupaba el 1 Fuente: Survey of Mining Companies 2011/2012 Fraser Institute

9 Desafíos Actuales de la Minería Chilena Ley de Mineral Energía y Agua Aprobación Social Productividad Factor de Competitividad Descripción Desde 1992 la ley de cobre ha caído ±46% pasando de 1,6% a 0,87% el mundo ha bajado sólo 23% :de 1,45% a 1,12% 0,6% es la ley de cobre que se estima para la industria chilena a 2020 Entre 2006 y 2013 el precio medio de la energía eléctrica ha aumentado 11% cada año el mundo sólo 6% Usar agua de mar desalada cuesta en promedio 3 veces más que usar agua fresca Costo Laboral en Chile ha crecido un 53% en los últimos 5 años Comunidades más activas. Hoy se requiere aprobación social Aumento de las exigencias de los clientes respecto al compromiso con el medio ambiente Fuente: PPT. Thomas Keller, Exponor 2013

10 Cluster: Rol de los Proveedores

11 Quiénes son los Proveedores de la Minería? Los proveedores mineros en Chile son ± % Exporta 43% 44% -16% 30% 21% 27% +14% 35% -5% 73% 66% % 20% 14% 9% +25% Micro y Pequeña Mediana Grande Micro y Pequeña Mediana Grande < 25 MUF (44%) 25 a 100 MUF (21%) Facturación +100 MUF (35%) 1 a 50 (66%) 50 a 200 (20%) N Trabajadores +200 (14%) Fuente: Proveedores de la mineria Chilena Estudio de caracterización 2014 Innovum y Fund. Chile

12 Facturación 2012 USD Billion Quiénes son los Proveedores de la Minería? 20,2 USD Billion en Ventas Minería 46,0 Grandes Proveedores 16,4 7,4% del PIB chileno 93% Empresas Chilenas PyM Proveedores 3,6 + 1 millón de Trabajadores Minería PyM Proveedores Grandes Proveedores ,3% de la población ocupada 44% Profesionales o Técnicos 52 horas de capacitación prom/año N Trabajadores x1000 (2012) Fuente: Proveedores de la mineria Chilena Estudio de caracterización 2014 Innovum y Fund. Chile

13 Quiénes son los Proveedores de la Minería? Inversión 2012 Innovación MUF 10 a 50 MUF 10% 11% 5 a 10 MUF 14% No Invirtió 18% 24% < 1 MUF Proveedores Mineria 60% 41% 35% Industria Minera 51% 27% Promedio Nacional 31% 23% 12% 10% 1 a 5 MUF Productos Procesos Gestion Marketing Productos Procesos Org. Gestión MKting Organizativa Fuente: Proveedores de la mineria Chilena Estudio de caracterización 2014 Innovum y Fund. Chile

14 APRIMIN y su Rol en la Minería Contribuir a la consolidación de Chile como país minero Que Chile tenga una minería altamente competitiva. Optimizar procesos a través de un dialogo constructivo: Comisiones de homologación y productividad Ser un eslabón del Encadenamiento Productivo

15 Enaex: Enfrentando el Desafío

16 Aprobación Social Productividad Energía y Agua Ley de Mineral Enaex: Enfrentando el Desafío Factor de Competitividad Enaex Responde Hiderx Panfex Solución para Minería Profunda Prillex ULD Energex Mejor Control de la Fragmentación Milodón UBT Autónomo Plan Tronadura Masificada Proyectos MDL Escalamiento de Soluciones Huella Carbono Explosivos Blast Site Watch 4 mill tco 2 Control Vibraciones Fuente: PPT. Thomas Keller, Exponor 2013

17 Camión Milodón Necesidad del Cliente Aumentar la Productividad en Mina

18 Camión Fabrica más grande del mundo (30 TM) +Productividad 50% la Capacidad Nominal de Carga 30% el número de camiones en faena 20% la exposición de personas en faena Mayor autonomía operacional y productividad + Seguridad Sistema para extinción automática de fuego Sistema para control de carga desde cabina Menor exposición al riesgo por interacción con camiones de extracción Sistema especial para el lavado de residuo +Sustentabilidad Menos emisiones CO2 por tonelada de explosivo Menor levantamiento de Material Particulado Menor consumo de combustible y neumáticos Menores costos de mantenimiento

19 Diseño e Ingeniería desarrollada por Enaex en Alianza con Proveedores Logrando un Camión Fábrica único en la Industria

20 (La experiencia con Enaex) Nos ha impulsado a generar otros desarrollos para la industria local e internacional. Siempre con diseño, ingeniería y manufactura chilena Empresa líder en Chile en el Diseño e Implementación de Sistemas de Control de Clase Mundial 17 años de trayectoria conjunta Primer Proyecto Sistema de Control y Supervisión Planta PETN - Enaex 8 m2 de oficinas In tegrador Oficial de SIEMENS 90 m 2 oficinas SIEMENS SOLUTION PARTNER Nuevo Taller de Potencia Integración en Chile de CCMs y CDCs SIVACON 1800 m 2 de terreno Empleados 4000 m 2 terreno, 2000 m 2 Talleres, 600 m 2 oficinas, 500 m2 bodegas MM CLP 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Cristián Oyaneder Socio, Gerente General Facturación Anual N de Trabajadores CAGR % %

21 El trabajo con Enaex ha servido para que la organización se atreva a abordar problemas desafiantes, acotando los riesgos y cambiando el enfoque hacia nuestros clientes. Ha sido un trabajo colaborativo, que genera ganancia y relaciones de confianza para ambos lados Cómo se logra un desarrollo así? Andrés Costa Gerente de Nuevos Negocios y Desarrollo Principal Fabricante de Equipos de Acero Inoxidable del país. Única empresa dedicada 100% a esta actividad 17 años en el negocio, 13 en alianza con Enaex para el desarrollo de Camiones Fábrica 75% 25% Actualmente Enaex cuenta con más de 40 equipos Tersanoix: Silotanks para matriz y NA y camiones fábrica Cuadra y Auger Ventas Otras Industrias Ventas Minería

22 PROTEGER EL LIDERAZGO LOCAL y ASEGURAR COBERTURA REGIONAL para LOGRAR PRESENCIA GLOBAL

23 Desafío Crecer Juntos Asia & Pacifico: Australia Nueva Zelanda Japón Indonesia Malaysia Corea del Sur Filipinas Fiji Taiwán Latinoamérica: Chile Perú Argentina Bolivia Surinam Uruguay Brasil Colombia Ecuador Guyana Francesa Venezuela Operación de Servicios Voladura / Fabricación de Explosivos Venta de NA ENAEX Colombia ENAEX HQ Caribe & Centro América: México Panamá Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua Puerto Rico Republica Dominicana Jamaica Bahamas Barbados Islas Caimán Dominica Trinidad y Tobago Haití ENAEX Argentina ENAEX Brasil (Britanite) Europa, África & Medio Oriente: Irlanda Mozambique Sud África Israel

24 Caminando hacia Proveedores Internacionales

25 ..hacia Proveedores Internacionales Desarrollando Tecnología de Clase Mundial

26 Expomin 2014 Desarrollando Proveedores de Juan Andrés Errázuriz Gerente General Clase Mundial Abril 2014