Es el momento para invertir en Colombia!

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María Carmen Cuenca Cano
hace 8 años
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1 Es el momento para invertir en Colombia! Rafael Aparicio E. Presidente del Consejo Directivo Bolsa de Valores de Colombia Visita de Acercamiento al Mercado de Renta Variable de Colombia Delegación del Mercado de Valores de Perú Octubre de 2010

2 ÍNDICE Indicadores Macroeconómicos Mercado de Capitales Colombiano Oportunidades de Inversión: Infraestructura Sector Minero y Energético Hidrocarburos

3 COLOMBIA: DINÁMICA DEL PIB

4 COLOMBIA: LA IED Y LAS EXPORTACIONES SE HAN TRIPLICADO EN LOS ÚLTIMOS 9 AÑOS El principal origen de la Inversión Extranjera Directa (IED) es EEUU y el Reino Unido. (USD Millones)

5 COLOMBIA: LA IED Y LAS EXPORTACIONES SE HAN TRIPLICADO EN LOS ÚLTIMOS 9 AÑOS Los principales destinos de exportación son EEUU, Venezuela, Holanda y Ecuador. (USD Millones)

6 COLOMBIA: TRATADOS INTERNACIONALES En 2010 se están negociando 12 TLC con 48 países, logrando un acceso preferencial a más de millones de consumidores. En 2010, Colombia está negociando 16 acuerdos para evitar la doble tributación (ADT) con 18 países

7 COLOMBIA: MEJOR LUGAR PARA REALIZAR NEGOCIOS El país con mejor ambiente para realizar negocios en América Latina, según el Banco Mundial (2010). El Banco Mundial califica a Colombia como el país de América Latina que más protege a los inversionistas.

8 ÍNDICE Indicadores Macroeconómicos Mercado de Capitales Colombiano Oportunidades de Inversión: Infraestructura Sector Minero y Energético Hidrocarburos

del mercado para atraer nuevos emisores 1920-2000 2001 2003 2004 2005 Miembro de la Se establece estrategia MEGA para la BVC La

9 EVOLUCIÓN DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 80 años de historia del mercado de valores en Colombia Creación de SETFX negociación de divisas Creación del primer sistema de valoración de títulos INFOVAL Creación del programa con BID para promover el desarrollo del mercado para atraer nuevos emisores Miembro de la Se establece estrategia MEGA para la BVC La BVC es establecida como resultado de la integración de las Bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente. Certificación ISO 9001 versión 2000

EVOLUCIÓN DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA Lista sus acciones en el mercado de valores Lanzamiento mercado de derivados estandarizados - futuros de TES Nuevo sistema de OTC para Renta Fija y

Integración de mercados con Chile y Perú Mercado Global Colombiano para títulos extranjeros. Segundo emisor extranjero Canacol, listado en la BVC.

10 EVOLUCIÓN DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA Lista sus acciones en el mercado de valores Lanzamiento mercado de derivados estandarizados - futuros de TES Nuevo sistema de OTC para Renta Fija y Divisas. Nueva plataforma de negociación para acciones y derivados con acceso a Internet, DMA y algorithmic trading. Integración de mercados con Chile y Perú Mercado Global Colombiano para títulos extranjeros. Segundo emisor extranjero Canacol, listado en la BVC Nueva plataforma de negociación para Renta Fija MEC - PLUS Creación de la Creación de la Lanzamiento de servicios de acceso electrónico (SAE) para los intermediarios: automatización, back office, e-trading. Lanzamiento del futuro de USD/COP Primer emisor extranjero listado en la BVC: PREC Nueva compañía de commodities energéticos, comenzando con futuros de electricidad Lanzamiento del futuro de acciones.

11 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE CAPITALES COLOMBIANO BVC es una bolsa multi-producto con presencia en toda la cadena de valor directa o a través de sus inversiones permanentes. MERCADOS ACCIONES RENTA FIJA DERIVADOS DIVISAS NEGOCIACION BVC OTC SEN OTC OTC COMPENSACION BVC SEN LIQUIDACION BR DCV BR BR CUSTODIA DCV BR: Central Banco de la Republica SEN: Plataforma de Negociación de Títulos de Deuda Pública. DCV: Deposito de Valores

12 TOTAL MERCADOS DE CAPITALES Desde el 2003 ha crecido anualmente 44% (USD Billones)

13 MERCADO DE RENTA FIJA Desde el 2003 ha crecido anualmente 42% (USD Billones)

14 *YTD Aug 2010 EMISIONES DE DEUDA PRIVADA La TACC de las emisiones de deuda privada desde 2006 a 2009 es 46%. El monto total emitido en 2009 (USD$6,6 Billón) se incrementado en 160% respecto a Acumulado agosto 2010 las emisiones van en USD$3,9 billones.

EMISIONES DE DEUDA PRIVADA 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.

15 EMISIONES DE DEUDA PRIVADA Monto Colocado en COP Millones Vencimientos de las emisiones En el 2009 el 38% de las emisiones han tenido un plazo igual o superior a 10 años Plazo (Años) En el 2009: Se incremento la participación en colocaciones AA+ (23%) frente a años anteriores. El 56% de las colocaciones se indexaron al IPC Llegaron nuevos emisores de renta fija en la BVC: Alpina S.A., Patrimonio Autónomo transmilenio Fase III, Fideicomiso Estructuras Pensionales - Fiduciaria Corficolombiana Esfinanzas, Gases de Occidente, Avianca, Pat- GNChocolates, Oleoducto ODL, P.A Grupo Financiero de Infraestructura, Banco Procredit CDT, P.A. Inversiones La 14.

16 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL Desde el 2003 ha crecido anualmente 46% (USD Billones)

17 MERCADO DE RENTA VARIABLE Desde el 2003 ha crecido anualmente 69% (USD Billones)

18 MERCADO DE RENTA VARIABLE EVOLUCIÓN DEL COLCAP VS. ÍNDICES LATINOAMERICANOS

19 MERCADO DE RENTA VARIABLE EVOLUCIÓN DEL COLCAP VS. ÍNDICES DE ESTADOS UNIDOS

20 MERCADO DE RENTA VARIABLE EVOLUCIÓN DEL COLCAP VS. ÍNDICES EUROPEOS

21 MERCADO DE RENTA VARIABLE EVOLUCIÓN DEL COLCAP VS. ÍNDICES ASIÁTICOS

22 MERCADO DE DERIVADOS Desde el 2003 ha crecido anualmente 63% (USD Billones)

23 MERCADO DE DIVISAS Desde el 2003 ha crecido anualmente 26% (USD Billones)

24 ÍNDICE Indicadores Macroeconómicos Mercado de Capitales Colombiano Oportunidades de Inversión Infraestructura Sector Minero y Energético Hidrocarburos

OPORTUNIDAD PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA Índice General de Infraestructura 2009-2010 (puesto en un total de 133 países) Alemania (1) Hong Kong (2) Francia (3) Singapur (4) Suiza (5) Japón (13)

25 OPORTUNIDAD PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA Índice General de Infraestructura (puesto en un total de 133 países) Alemania (1) Hong Kong (2) Francia (3) Singapur (4) Suiza (5) Japón (13) Chile (30) Kuwait (39) Puerto Rico (33) China (46) El Salvador (51) Panamá (65) Uruguay (66) Jamaica (67) Guatemala (68) México (69) Brasil (74) India (76) Honduras (77) Costa Rica (82) Colombia (83) República Dominicana (85) Argentina (88) Vietnam (94) Perú (97) Ecuador (100) Venezuela (106) Nicaragua (120) Bolivia (122) Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report ).

OPORTUNIDAD PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA Posición geoestratégica del país, que favorece el establecimiento de hubs o centros de distribución para empresas de transporte aéreo y marítimo

26 OPORTUNIDAD PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA Posición geoestratégica del país, que favorece el establecimiento de hubs o centros de distribución para empresas de transporte aéreo y marítimo internacional. Incremento en el movimiento de carga de comercio exterior en más de 35% en los últimos 5 años. Impulso del transporte intermodal, facilitando la complementariedad e interconexión de los diferentes modos de transporte.

27 OPORTUNIDAD PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA Programa estratégico del gobierno Santos que contempla estimular proyectos de creación, mejoramiento y ampliación de infraestructura de comunicaciones, de carreteras, de puertos y aeropuertos. Meta construir más de 2,000 kilómetros de carreteras en doble calzada en el próximo cuatrenio. Concesiones y operación para sistemas estratégicos de transporte público en 12 ciudades colombianas.

28 EMISORES EN EL SECTOR INFRAESTRUCTURA

29 ÍNDICE Indicadores Macroeconómicos Mercado de Capitales Colombiano Oportunidades de Inversión: Infraestructura Sector Minero y Energético Hidrocarburos

30 OPORTUNIDAD PARA INVERTIR EN EL SECTOR MINERO Y ENERGÉTICO Otro foco estratégico de crecimiento del gobierno de Santos. En los próximos 10 años se invertirá en este sector una suma de alrededor de millones de dólares. Ampliación de la capacidad de generación de energía eléctrica a través del sector privado, con 9 proyectos asignados en 2008, que permitirán la construcción de plantas de generación con capacidad agregada superior a los MW.

31 OPORTUNIDAD PARA INVERTIR EN EL SECTOR MINERO Y ENERGÉTICO Colombia es el primer productor de carbón de América Latina, décimo en el mundo y el cuarto exportador a nivel mundial. Sus reservas totales están estimadas en cerca de millones de toneladas, de las cuales se han comprobado millones. Intención del Gobierno de convertir al país en un cluster minero - energético.

32 EMISORES EN EL SECTOR MINERO Y ENERGÉTICO

33 ÍNDICE Indicadores Macroeconómicos Mercado de Capitales Colombiano Oportunidades de Inversión: Infraestructura Sector Minero y Energético Hidrocarburos

34 OPORTUNIDAD PARA INVERTIR EN HIDROCARBUROS Colombia uno de los seis países latinoamericanos con más reservas probadas de petroleros. Se estiman en millones de barriles, sus reservas probadas. Ecopetrol estima que el potencial de reservas estimadas del país equivale a unos 47 billones de barriles de petróleo. Gobierno cambio el Marco regulatorio legal para la exploración privada adecuadolo a los mejores estándares intrnacionales

35 OPORTUNIDAD PARA INVERTIR EN HIDROCARBUROS Gran parte del territorio colombiano aun no ha sido explorado. Existe un importante potencial de descubrimientos en poblaciones tales como Cusiana, Cupiagua, Caño Limón, La Cira- Infantas y Chuchupa-Ballena, todos lo cuales tienen reservas probadas superiores a los 1,000 mboe.

36 EMISORES EN EL SECTOR HIDROCARBUROS

37 Gracias.

38 CONTACTO BOGOTÁ Carrera 7 No Torre B Piso 12. Edificio BVC. PBX (57-1) MEDELLÍN Carrera 43A No Local 301. Torre BVC. PBX (57-4) CALI Calle 22 No. 6AN-24, Piso 2 Oficina 203. PBX: (57-2)

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