Resumen Informe BCU sobre el Sistema de Pagos Minoristas Primer Semestre Año 2017

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1 AVANCES REGULATORIOS Resumen Informe BCU sobre el Sistema de Pagos Minoristas Primer Semestre Año 2017 En relación a los avances en materia regulatoria, se destacan en este período las disposiciones relacionadas con el funcionamiento de la Cámara de Compensación Automatizada (CCA) y con la utilzación de los instrumentos de pago contado (tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico). Ante el incremento en el número de participantes y de los volúmenes operados a través de la Cámara de Compensación Automatizada (CCA), el BCU consideró oportuno emitir en enero de este año la Circular poniendo en funcionamiento el sistema de garantías. Con el propósito de generar mecanismos de mitigación del riesgo de liquidación inherente a la operativa desarrollada por las Cámaras, se modificaron los artículos que refieren a la constitución, funcionamiento y ejecución de las garantías a aportar por las instituciones participantes de la CCA. Asimismo, dicha Circular incorpora en el Libro VI de la Recopilación de Normas de Sistemas de Pagos (RNSP), definiciones de los conceptos: transferencias electrónicas de débito y crédito, y giros bancarios. Debido a las complejidades operativas de la instrumentación, en marzo se comunicó una prórroga hasta el próximo 1 de octubre de 2017 para la entrada en vigencia de la disposición transitoria establecida en la parte sexta del Libro VI de la RNSP, relativa a las garantías individuales que deberán otorgar los participantes de las CCA. En relación a los instrumentos de pago que se utilizan en las transacciones presenciales por hasta UI (Circular 2.262), se prorrogó hasta el 1 de julio, la utilización de código de identificación personal (PIN) como único método de autenticación del tarjetahabiente, para permitir culminar el proceso de adecuación tecnológica necesaria para su implementación. En el mes de junio, el BCU emitió la Circular modificando la mencionada Circular 2.262, a efectos de optimizar los procesos involucrados en los ciclos de pagos que se realizan por medios electrónicos. En dicha norma se identificaron y definieron los agentes que forman parte del ciclo de pago, se fijaron pautas mínimas sobre la calidad del servicio y se establecieron las responsabilidades que los actores que desempeñan cada uno de esos roles tiene frente a quienes contratan sus servicios, para ejecutar procesos que componen el ciclo de pago. Asimismo, en relación a la extracción adicional de efectivo que permiten realizar estos instrumentos, se incrementó su límite a la suma de UI De esta forma, surge la obligatoriedad para las instituciones que cumplen roles de procesador o adquirentes de medios de pago electrónicos, de solicitar autorización al Banco Central del Uruguay para administrar Sistemas Electrónicos de Compensación, conforme a lo establecido en la parte segunda del Libro VI de la RNSP. En tanto, los administradores de redes de terminales de procesamiento electrónico de pagos y los proveedores de servicios de conmutación de transacciones o switch deberán solicitar la inscripción en el Registro que llevará el BCU a tales efectos. El Sistema de Pagos Minoristas del Uruguay

2 Operaciones y montos corrientes transados por instrumento y canal de pago SISTEMAS DE PAGO DE TARJETAS Y DINERO ELECTRÓNICO TARJETAS DE DÉBITO La información analizada a continuación corresponde a la utilización del instrumento como medio de pago y no de retiro, comprendiendo únicamente las compras de bienes y los pagos de servicios realizados a través de las tarjetas de débito. Cantidad de Tarjetas Durante el primer semestre del año la cantidad de tarjetas continuó su tendencia al alza, creciendo un 8% semestral y un 12% en términos interanuales, alcanzando un total de tarjetas en circulación en el mercado local. El número de operaciones con tarjetas de débito también sigue en expansión, registrando un aumento del 33% con respecto al semestre anterior y un incremento del 75% comparado con el mismo semestre del año En tanto, los montos operados con el instrumento mantuvieron un crecimiento semestral sostenido del 24%. Si se analiza las

3 cifras en términos interanuales, los volúmenes transados con estos instrumentos se incrementaron en un 54% con respecto al primer semestre del año anterior. Cabe destacar que la evolución interanual de la cantidad de operaciones con tarjetas locales en el Uruguay registró el mayor incremento desde el año 2015 (75%), en tanto las operaciones como los montos operados con tarjetas de débito emitidas en el exterior sufrieron un aumento inferior al obtenido en el primer semestre del año anterior (69%). Si se comparan las operativas con tarjetas de débito y de crédito se puede apreciar que si bien aúnpredomina el número de operaciones y montos transados con instrumentos de crédito, esta brecha disminuyó ampliamente en el último semestre. En el primer semestre del 2016 las operaciones con tarjetas de débito registradas eran exactamente la mitad del número de operaciones realizadas con tarjetas de crédito, mientras que en este semestre la proporción aumentó, constituyendo las primeras un 71% del total operado con instrumentos de crédito. Total Compras con Tarjeta de Debito TARJETAS DE CRÉDITO En este capítulo se incluye la información correspondiente a compras y débitos automáticos realizados a través de tarjetas de crédito, emitidas por instituciones financieras bancarias y no bancarias. Se destaca que las cifras analizadas a continuación incluyen aquellas transacciones realizadas en el país y en el extranjero con instrumentos emitidos en el territorio nacional, así como las efectuadas con tarjetas extranjeras utilizadas en el Uruguay. Cantidad de Tarjetas El número de tarjetas de crédito en poder de público continúa creciendo en el primer semestre del 2017, aunque con una leve disminución en su tasa de crecimiento. En el período que abarca este informe, se registró un aumento interanual del 5% y del 2% respecto al semestre anterior en la cantidad de tarjetas de crédito emitidas por instituciones locales. Sin embargo, el número de tarjetahabientes a junio de 2017 se mantiene estable con respecto al semestre anterior, lo que implica un incremento en la cantidad de instrumentos por tarjetahabiente, ratio que

4 ascendió a Total Compras con Tarjeta de Credito Operativa por tipo de Tarjeta de Credito DINERO ELECTRÓNICO A fines de junio, son 6 las IEDE en funcionamiento (Blanico S.A., DEANDA, ECONSTAR, SODEXO, EDENRED y NUMMI), dos de ellas con licencia exclusiva para la emisión de dinero electrónico de alimentación, tres para emitir dinero mixto y una con licencia para la emisión de ambos tipos de dinero electrónico. En el período abarcado en el presente Reporte, se registró un incremento en torno al 50% en la cantidad de usuarios9 de las IEDE con respecto al semestre anterior, y un aumento del 150% en términos interanuales. Aunque aún se mantiene el liderazgo en la cantidad de usuarios con instrumentos de dinero electrónico de alimentación, el gran crecimiento que experimentó esta variable respondió al vencimiento de la prórroga otorgada hasta el 30 de abril del 2017 por el Decreto 263/015 y sus modificativas10, para el pago de remuneraciones, pasividades, beneficios sociales y otras prestaciones a través de cuentas en instituciones de intermediación financiera o instrumentos de dinero electrónico. Por esta razón, el aumento en instrumentos emitidos por este concepto (dinero especial/mixto) fue de aproximadamente un 80% en lo que va del año. Sin embargo, si consideramos la cantidad de instrumentos activos que registraron consumos de bienes o servicios en el último semestre para todos los tipos de dinero electrónico, el aumento registrado de la variable en términos interanuales fue del 43%.

5 Asimismo, se aprecia una fuerte presión al alza en el uso de estos instrumentos con respecto al primer semestre del año 2016, computándose un crecimiento interanual del 147% en la cantidad total de operaciones y de un 257% en el monto operado. Una vez más, el dinero electrónico para la alimentación domina ampliamente al resto de los tipos de dinero electrónico en lo que refiere al número de transacciones y a los volúmenes operados por las instituciones emisoras de dinero electrónico. Operativa Total