CONTENIDO AVANCE MENSUAL DEL VOLUMEN DE LECHE. o MÉXICO o ESTADOS UNIDOS ÍNDICES, INDICADORES ANEXO: AVANCE POR ENTIDADES. Producción de leche

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1 _10 28 NOVIEMBRE CONTENIDO Con el patrocinio de: AVANCE MENSUAL DEL VOLUMEN DE LECHE OBTENIDO o MÉXICO o ESTADOS UNIDOS ÍNDICES, INDICADORES ANEXO: AVANCE POR ENTIDADES FEDERATIVAS La estadística que se presenta es de referencia, no oficial, y proviene de varias fuentes, entre las principales: USDA/NASS/AMS/FAS/ERS, FAO, OMC, OCDE, EUROSTAT, MEX/INEGI, MEX/LICONSA, MEX/ BANXICO, MEX/SE, MEX/SIAP/SAGARPA.

2 _10 28 NOVIEMBRE AVANCE MENSUAL DEL VOLUMEN DE LECHE OBTENIDO EN MÉXICO El volumen de leche obtenido durante el mes de octubre de fue de 1 018,340 miles de litros (kilolitros) equivalentes a 1,048,381 toneladas de leche. Esa cantidad es mayor, +0.64% que la del mismo mes del año pasado (octubre 2016), y 1.14% que la del mes anterior (septeimbre ) 1. 2,500,000 2,000,000 1,500, ,000 Gráfico # 1 México: producción mensual de leche de bovino (vaca) 2016 (miles de litros) enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembr octubre noviembre diciembre e (miles de litros) 930, , , , , ,748 1,046,711 1,050,014 1,030,053 1,018, (miles de litros) 909, , , , , ,823 1,039,282 1,034,567 1,007,923 1,011, , ,527 1,100,000 1,050, , , , ,000 Elaboró: LACTODATA enero (miles de litros) 2016 (miles de litros) Gráfico # 2 México: producción mensual de leche de bovino (vaca) 2016 (miles de litros) febrero marzo abril Elaboró: LACTODATA mayo junio julio 2016 (miles de litros) (miles de litros) agosto septiembre Fuente: SIAP / SAGARPA. 1.14% octubre noviembre Fuente: SIAP / SAGARPA % diciembre Cuadro # 1 México. Indicadores de la actividad lechera: Volumen de leche obtenido (1950_, leche de vaca) Período Producción de leche (miles de litros) (toneladas) Período 2016 (miles de La producción acumulada durante los primeros 10 meses del año fue de 9 815,204 miles de litros equivalentes a ,753 toneladas, +1.75% que durante el período correspondiente de litros) (miles de kilogramos) 2016 (miles de litros) Producción de leche (miles de kilogramos) ,615,701 2,692,864 enero 909, , , , ,509,346 3,612,872 febrero 886, , , , ,028,424 4,147,262 marzo 907, , , , ,840,522 7,042,318 abril 926, , , , ,608,290 6,803,235 mayo 949, , ,352 1,003, ,480,672 9,760,352 junio 972,823 1,001, ,748 1,018, ,549,043 10,860,240 julio 1,039,282 1,069,941 1,046,711 1,077, ,676,695 10,991,658 agosto 1,034,567 1,065,087 1,050,014 1,080, ,724,290 11,040,657 septiembre 1,007,923 1,037,657 1,030,053 1,060, ,946,015 11,268,922 octubre 1,011,848 1,041,698 1,018,340 1,048, ,926,772 11,249,112 noviembre 973,196 1,001, ,129,921 11,458,254 diciembre 987,527 1,016, ,394,663 11,730,806 Acumulado 11,607,495 11,949,916 9,815,204 10,104,753 Fuente: Anuarios: 1950, 1960; FAO: 1970, SIAP/SAGARPA: Elaboró: LACTODATA Nota: La cantidad de leche en kilogramos se estima a partir de la densidad de la leche (Densidad a 15 C, g/ml, ), conforme con la NOM155SCFI2012 Cuadro # 2 México. Indicadores de la actividad lechera: Tasas de crecimiento del volumen de leche obtenido (1950_, leche de vaca) TMAC del volumen de producción Variación (%) respecto al mismo mes del año anterior Variación (%) respecto al mes anterior obtenido Período 1950_ % ene % 5.81% 1960_ % feb % 3.10% 1970_ % mar % 2.88% 1982_ % abr % 2.15% 1994_ % may % 2.87% 2007_ % jun % 1.58% 2009_ % jul % 5.76% 2010_ % ago % 0.32% 2011_ % sep % 1.90% 2012_ % oct % 1.14% 2013_ % nov _ % dic _ % Acumulado % Fuente: Anuarios: 1950, 1960; FAO: 1970, SIAP/SAGARPA: Tasa media anual de crecimiento, TMAC Mes/Año enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre ene17 930, , , , , , , , , ,146 feb17 901, , , , , , , , ,354 mar17 927, , , , , , , ,279 abr17 947, , , , , , ,207 may17 974, , , , , ,352 jun17 989, , , , ,748 jul17 1,046,711 1,046,711 1,046,711 1,046,711 ago17 1,050,014 1,050,014 1,050,014 sep17 1,030,053 1,030,053 oct17 1,018,340 nov17 dic17 Cuadro # 3 Elaboró: LACTODATA México. Registro mensual del volumen de leche obtenida conforme con los s de Avance de Producción Pecuaria del. Leche de vaca, miles de litros noviembre Acumulado 930,146 1,831,500 2,758,779 3,705,986 4,680,338 5,670,086 6,716,797 7,766,811 8,796,864 9,815,204 Pronóstico 11,808,493 11,808,493 11,808,493 11,808,493 11,808,493 11,808,493 11,808,493 11,808,493 11,808,493 11,808,493 Avance (%) conforme el pronóstico inicial 7.9% 15.5% 23.4% 31.4% 39.6% 48.0% 56.9% 65.8% 74.5% 83.1% diciembre Avance (%) conforme el pronóstico vigente 7.9% 15.5% 23.4% 31.4% 39.6% 48.0% 56.9% 65.8% 74.5% 83.1% 1 El SIAP/SAGARPA ha comunicado la estimación del pronóstico para este año, ,493 miles de litros a ,846 toneladas. 1

3 _10 28 NOVIEMBRE El mes de octubre ocupó el 3º lugar por el volumen de producción obtenida en En, con una parte correspondiente al 8.62%, parece que ocupará el 4 º lugar en este año. En el pronóstico establecido, en junio pasado, por el SIAP, se estima un incremento anual, de +1.73%, inferior al incremento acumulado a este mes, 1.75%. En 1992 la estacionalidad era de 11.81% y 3.84% según los 2 indicadores contra los 3.99% y 1.31% en El año con mayor estacionalidad fue 1993 (13.92%) y el de menor, 2007 (3.35%). Esto quiere decir que la variabilidad del nivel de producción ha disminuido significativamente durante este período ( ), lo que refleja cambios importantes en el manejo de las explotaciones lecheras y en la proveeduría del alimento para el ganado. Cuadro # 4 México: Producción mensual de leche de vaca (Bovino). % mes / total anual Mes % 7.30% 7.79% 7.90% 7.74% 7.86% 7.86% 7.83% 7.84% 7.88% 7.84% enero febrero 6.94% 7.37% 7.55% 7.68% 7.52% 7.60% 7.62% 7.61% 7.64% 7.63% 7.62% marzo 7.05% 7.68% 7.78% 7.88% 7.75% 7.85% 7.83% 7.86% 7.82% 7.85% 7.84% abril 7.09% 7.40% 7.81% 7.84% 7.89% 7.89% 7.94% 7.95% 7.98% 8.02% 7.96% mayo 7.47% 7.66% 8.17% 8.05% 8.17% 8.18% 8.22% 8.23% 8.18% 8.25% 8.21% junio 9.20% 8.50% 8.49% 8.28% 8.35% 8.50% 8.51% 8.47% 8.381% 8.38% 8.45% julio 10.23% 9.26% 8.98% 8.84% 8.95% 8.83% 8.94% 8.95% 8.95% 8.86% 8.95% agosto 10.64% 9.59% 9.06% 9.00% 9.05% 8.92% 8.80% 8.81% 8.91% 8.89% 8.84% septiembre 9.62% 9.98% 8.89% 8.99% 8.93% 8.84% 8.72% 8.78% 8.68% 8.72% 8.73% octubre 8.78% 9.33% 8.71% 8.86% 8.77% 8.73% 8.63% 8.69% 8.72% 8.62% 8.68% noviembre 8.70% 8.14% 8.55% 8.52% 8.56% 8.45% 8.57% 8.43% 8.384% 8.46% diciembre 7.49% 7.80% 8.23% 8.17% 8.32% 8.34% 8.36% 8.39% 8.51% 8.42% Prom. Mens. 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% Total % % % % % % % % % % Estacionalidad % 8.41% 4.70% 4.39% 4.80% 4.12% 3.83% 3.97% 3.99% 3.93% Estacionalidad % 2.67% 1.51% 1.32% 1.53% 1.32% 1.31% 1.34% 1.31% 1.22% Estacionalidad 1: Diferencia entre los cuatro meses de mayor y menor producción Meses de menor producción Meses de mayor producción Fuente: Estacionalidad 2: Diferencia entre el mes de mayor y menor SIAP/SAGARPA producción. Mes de menor producción Mes de mayor producción. Gráfico # 3 México: Estacionalidad en la producción lechera. Diferencia (%) entre los cuatro meses de mayor y menor producción (1992 _ 2016*) 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% México: de bovino (vaca), 1980_. Miles de litros Pronóstico Ingreso al GATT Entrada en vigor Liberación del PALN (OMC) del TLCN precio Liconsa 12,000,000 F Fuente: SIAP / SAGARPA. Elaboró: Lactodata. Nota: 2016 preliminar 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, ,200, ,000 Gráfico # 4 México: Producción mensual de leche de vaca. (1992, 2016 y ) 600,000 Estacionalidad La estacionalidad según dos indicadores: 1º La diferencia de la participación relativa de los cuatro meses de mayor y menor producción, pasa de 3.97% en 2015 a 3.99% en 2016; o 2º La diferencia de la participación relativa del mes de mayor y menor producción, pasa del 1.34% al 1.31%. Este dato es un indicador del grado de la estabulación del ganado y del grado de independencia del nivel de producción de leche respecto a las condiciones climáticas (estacionales), en particular de la disponibilidad de pastos en temporada de lluvias. F 400, , per. media móvil (1992) 2 per. media móvil (2016) Fuente: SIAP / SAGARPA. Elaboró: Lactodata 2

4 _10 28 NOVIEMBRE 1992 junio sept / enero abril 11.81% 1993 julio octubre / dic marzo 13.92% 1994 julio octubre / enero abril 10.95% 2000 julio octubre / enero abril 8.41% 2005 julio octubre / enero abril 4.25% 2006 julio octubre / enero abril 3.99% 2007 julio octubre / dic marzo 3.35% 2008 julio octubre / dic marzo 4.13% 2015 julio octubre / enero abril 3.97% 2016 julio octubre / enero abril 3.99% Fuente: SIAP / SAGARPA. Cuadro 5 A. Indicador de estacionalidad (México, 1992_2016) Diferencia (%) entre los cuatro meses de mayor y menor producción Cuadro 5 B Producción por Regiones y Estados Elaboro: Lactodata. Indicador de estacionalidad (México, 1992_2016) Diferencia (%) entre el mes de mayor y menor producción 1992 agosto / enero 3.84% 1993 agosto / enero 5.06% 1994 agosto / febrero 3.37% 2000 septiembre / enero 2.67% 2005 agosto / febrero 1.40% 2006 julio / febrero 1.37% 2007 julio / febrero 1.01% 2008 julio / diciembre 1.31% 2015 julio / febrero 1.34% 2016 julio / febrero 1.31% Fuente: SIAP / SAGARPA. Nota: 2015 preliminar (nov. 2015) Elaboro: Lactodata La distribución de la producción de leche por regiones en 2016 apenas cambió unas centésimas de punto porcentual (respecto a 2015), manteniéndose la tendencia de la disminución de la parte de la región Tropical Seca Húmeda. Pero ese año el aumento correspondió a la región Templada, ocurriendo una ligera disminución en la parte de la región ÁridaSemiÁrida 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000, Gráfico # 5 México: evolución de la producción de leche de vaca por regiones ( ) Templada Árida Semiárida Tropical Seca Húmeda Cuadro # 6 México: producción de leche de vaca por regiones ( , miles de litros) Año Templada % Árida Semiárida % Tropical Seca Húmeda % México ,394, % 1,839, % 1,507, % 6,741, ,657, % 2,404, % 1,258, % 7,320, ,521, % 3,268, % 1,520, % 9,311, ,701, % 3,807, % 1,579, % 10,088, ,080, % 3,900, % 1,696, % 10,676, ,112, % 3,905, % 1,706, % 10,724, ,272, % 3,967, % 1,705, % 10,946, ,299, % 3,969, % 1,658, % 10,926, ,392, % 4,076, % 1,660, % 11,129, ,494, % 4,217, % 1,682, % 11,394, ,622, % 4,284, % 1,700, % 11,607, ,503, % 4,192, % 1,681, % 11,377,361 TMAC 1980_ % 2.4% 0.3% 1.5% TMAC 1980_ % 1.9% 1.3% 0.6% TMAC 1994_ % 1.9% 1.2% 1.5% TMAC 2000_ % 1.7% 0.7% 1.4% TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento Nota. 2016: pronóstico Región: Árida Semiárida Región: Templada Baja California Aguascalientes Campeche Baja California Sur Distrito Federal Colima Coahuila de Zaragoza Guanajuato Chiapas Chihuahua Hidalgo Guerrero Durango Jalisco Nayarit Nuevo León México Oaxaca San Luis Potosí Michoacán de Ocampo Quintana Roo Sonora Morelos Sinaloa Tamaulipas Puebla Tabasco Región: Tropical Seca Húmeda Zacatecas Querétaro Arteaga Veracruz de Ignacio de la Llave Cuadro # 6A Entidades federativas que integran las regiones lecheras del SIAP/SAGARPA Tlaxcala Yucatán 3

5 _10 28 NOVIEMBRE La participación de las principales entidades federativas en la producción de leche de bovino, en 2016 y, se muestra en el cuadro que sigue. Cuadro # 7 México: Entidades federativas más importantes en producción de leche Participación (%) en Avance al mes de: octubre 2016,. Volumen la producción de producción, miles de litros Clave Entidad importantes Variación (%) 14 Jalisco 19.0% 1,818,815 1,918, % 05 Coahuila de Zaragoza 12.2% 1,192,358 1,150, % 10 Durango 9.7% 950,795 1,003, % 08 Chihuahua 9.1% 869, , % 11 Guanajuato 7.0% 675, , % 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 6.1% 585, , % 15 México 4.0% 376, , % 21 Puebla 3.9% 377, , % 07 Chiapas 3.7% 356, , % 13 Hidalgo 3.7% 354, , % 01 Aguascalientes 3.5% 338, , % 22 Querétaro Arteaga 3.2% 319, , % Región Lagunera 19.9% 2,046,766 2,056, % Avance entidades importantes 85.0% 8,215,285 8,383, % Avance nacional 100.0% 9,646,772 9,815, % Total anual observado o pronóstico 11,377,360 11,607,495 11,808,493 Fuente: Pronóstico (estimado al mes de: junio) Información preliminar, oportuna Elaboró: Lactodata SIAP/SAGARPA AVANCE MENSUAL DEL VOLUMEN DE LECHE OBTENIDO EN LOS EE.UU. 2 Leche fluida (total) En los EE.UU. durante el mes de octubre se registró un volumen de producción de 8 076,206 toneladas, +1.37% que el mismo mes del año anterior (octubre 2016) y +3.75% que el mes anterior (septiembre ). 19,500 19,000 18,500 18,000 Gráfico # 7 Estados Unidos: Producción mensual de leche de vaca. Milk Production US (2015 ). Mil. Lbs (millones de libras) +3.75% Las entidades que observan mayor crecimiento en producción de leche, de enero a septiembre, son: Jalisco (+5.5%), Durango (+5.5%), Aguascalientes (+5.3%), Chihuahua (+3.8%) y Veracruz (+2.9%). Se observa una disminución en Coahuila (3.5%), Chiapas (1.7%) Estado de México (1.4%), Puebla (1.0%) e Hidalgo (0.4%). 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 15,000 14,500 Enero Febrero Marzo Fuente: USDA/NASS, AMS Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre +1.37% 2015 Octubre Noviembre Diciembre Gráfico # 6 México. Principales Estados productores de leche de bovino (vaca). México, avance al mes de octubre miles de litros Jalisco Coahuila de Zaragoza Durango Chihuahua Promedio Promedio mensual Anual acumulado mensual Anual acumulado Variación anual Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (Millones Lbs) (Millones Lbs) (toneladas) (%) Pronóstico vigente * Pronóstico / Fuente: USDA/ERS/FSA/FAS; WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates). La previsión o pronóstico, de producción de leche en los EE.UU., para, estimada al mes de enero, fue de: miles de millones de libras, la del mes de mayo de 216.9, la del mes de Fuente: USDA/NASS/AMS/ERS Normalizado a 30 días por mes Factor de conversión libra/tonelada: Elaboró: Lactodata Actualización: 28nov17 julio de 216, la de agosto de 215.7, la de septiembre 215.7, la de octubre de y la de noviembre de La previsión de las proyecciones de largo plazo, a 2026 (Baseline: Table 23. Dairy longterm projections) para es de: 217 miles de millones de libras. Nota: los datos de los Cuadro # 8 Estados Unidos: Producción mensual de leche de vaca. Milk Production US (1930 ). Mill. Lbs (millones de libras) / toneladas (Toneladas) ,013 14,750 16,607 16,419 17,042 16,356 16,447 16,105 15,550 15,914 15,514 16,160 16, ,877 7,290,622 87,456, % ,396 15,075 16,990 16,657 17,279 16,514 16,478 16,425 15,780 16,272 15,820 16,569 16, ,255 7,418,308 88,997, % ,048 16,342 17,746 17,257 17,631 16,712 16,610 16,431 15,713 16,277 16,015 16,860 16, ,642 7,584,134 90,846, % ,114 15,762 17,681 17,257 17,822 16,943 16,791 16,793 15,837 16,461 15,998 16,772 16, ,231 7,606,398 91,276, % ,278 15,897 17,832 17,478 18,095 17,323 17,436 17,224 16,516 17,071 16,560 17,344 17, ,054 7,788,704 93,464, % ,690 16,170 18,085 17,795 18,428 17,503 17,663 17,400 16,614 17,128 16,683 17,438 17, ,597 7,884,828 94,617, % ,693 16,904 18,401 17,947 18,613 17,771 17,908 17,692 16,990 17,565 17,100 17,852 17, ,436 8,029,939 96,359, % * 215, ,885, % 18,145 16,684 18,739 18,320 18,942 18,052 18,269 18,056 17,161 17,805 18, ,173 8,172,503 81,725,031 Cambio (libras)** Cambio (%)* 1.64% 8.05% 12.32% 2.24% 3.40% 4.70% 1.20% 1.17% 4.96% 3.75% Cambio (%)** 2.55% 1.30% 1.84% 2.08% 1.77% 1.58% 2.02% 2.06% 1.01% 1.37% Notas. Cambio *: Cambio respecto al mes anterior; Cambio **: Cambio respecto al mes del año anterior. Guanajuato Veracruz de Ignacio de la Llave México Puebla Chiapas Hidalgo Aguascalientes 2016 El volumen de la producción acumulada asciende a ,031 toneladas, +1.52% que el volumen obtenido durante el mismo período de Querétaro Arteaga 500,000 1,500,000 2,000,000 2 La información sobre la producción de los EE.UU. es importante ya que este país es el principal proveedor (externo) de México de productos lácteos, en particular de LDP. 4

6 _10 28 NOVIEMBRE 120,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000, Gráfico # 8 Estados Unidos: Producción mensual de leche de vaca. Milk Production US (1930 ). Toneladas Previsión (noviembre ) para : 97'885,154 toneldas: Cambio (%) /2016: 1.58% Pronóstico / Fuente: USDA/ERS/FSA/ERS/FAS; WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) Cuadro # 10 EE.UU. por región Región Millones de libras Toneladas % Nordeste (Northeast) 31,034 14,076, % Estados de los Lagos (Lake States) 50,665 22,981, % Cinturón del maíz (Corn Belt) 17,993 8,161, % Llanuras del Norte (Northern Plains) 7,619 3,455, % Apalaches (Appalachian) 4,566 2,071, % Sudeste (Southeast) 4,675 2,120, % Estados del Delta (Delta States) , % Llanuras del Sur (Southern Plains) 11,465 5,200, % Montaña (Mountain) 34,277 15,547, % Pacífico (Pacific) 49,750 22,566, % EE.UU. (United States) 212,436 96,359, % Fuente (Source): U.S. Dept. of Agriculture, National Agricultural Statistics Service. Los totales pueden no coincidir debido al rendondeo. Totals may not add precisely due to rounding. Fuente: USDA/ERS. Elaboró: Lactodata El número de vacas lecheras en octubre de fue de 9 400,000 cabezas, +65,000 (+0.70%) que el mismo mes del año anterior (octubre 2016) y, 1,000 (0.01%) que el mes anterior (septiembre ). La producción por vaca fue de kilogramos, kg (+0.64%) que el mismo mes del año anterior (octubre 2016) y kg más (+3.78%) que el mes anterior (septiembre ). Cuadro # 9 Estados Unidos: Vacas, producción por vaca y producción de leche (000) Cabezas, kg/vaca y toneladas de leche Variación Variación (%) Producción Variación Variación (%) mes Producción de Variación Variación (%) mes Fecha Vacas * mensual (%) mes año anterior /vaca mensual (%) año anterior leche ** mensual (%) año anterior ene15 9, ,024,042 feb15 9, % % 7,334, % mar15 9, % % 8,203, % abr15 9, % % 8,071, % may15 9, % % 8,358, % jun15 9, % % 7,939, % jul15 9, % % 8,011, % ago15 9, % % 7,892, % sep15 9, % % 7,535, % oct15 9, % % 7,769, % nov15 9, % % 7,567, % dic15 9, % % 7,909, % ene16 9, % 0.04% % 0.11% 8,025, % 0.02% feb16 9, % 0.03% % 4.49% 7,667, % 4.54% mar16 9, % 0.11% % 1.65% 8,346, % 1.75% abr16 9, % 0.05% % 0.84% 8,140, % 0.85% may16 9, % 0.02% % 1.06% 8,442, % 1.00% jun16 9, % 0.03% % 1.49% 8,060, % 1.53% jul16 9, % 0.16% % 1.21% 8,122, % 1.39% ago16 9, % 0.20% % 1.45% 8,024, % 1.68% sep16 9, % 0.15% % 2.07% 7,706, % 2.26% oct16 9, % 0.16% % 2.39% 7,967, % 2.55% nov16 9, % 0.24% % 2.23% 7,756, % 2.50% dic16 9, % 0.36% % 1.76% 8,097, % 2.37% ene17 9, % 0.62% % 1.89% 8,230, % 2.55% feb17 9, % 0.58% % 1.82% 7,567, % 1.30% mar17 9, % 0.65% % 1.17% 8,499, % 1.84% abr17 9, % 0.76% % 1.35% 8,309, % 2.08% may17 9, % 0.84% % 0.90% 8,591, % 1.77% jun17 9, % 0.81% % 0.73% 8,188, % 1.58% jul17 9, % 0.79% % 1.20% 8,286, % 2.02% ago17 9, % 0.75% % 1.32% 8,190, % 2.06% sep17 9, % 0.75% % 0.22% 7,784, % 1.01% oct17 9, % 0.70% % 0.64% 8,076, % 1.37% Leche Descremada en Polvo (LDP) (NFDM+SMP) En los EE.UU., la producción de LDP (NFDM+SMP), en el mes de septiembre del presente, fue de 74,309 toneladas, 0.14% que en septiembre 2016 y 9.63% que en agosto pasado. Gráfico # 9 Estados Unidos: Producción de Leche Descremada en Polvo, LDP (nfdm+smp). 1995, 2016,. Toneladas 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Enero Febrero Marzo Abril Mayo La producción acumulada durante los primeros 9 meses del año fue de 812,955 toneladas, +2.68% que durante el mismo periodo de Junio Fuente: USDA/FAS/ERS. nfdm (nonfat dry milk, smp (skim milk powder). Julio Agosto 9.63% Septiembre 0.14% Octubre Noviembre Elaboraró: Lactodata Diciembre oct16 9, % 0.16% % 2.39% 7,967, % 2.55% sep17 9, % 0.75% % 0.22% 7,784, % 1.01% oct17 9, % 0.70% % 0.64% 8,076, % 1.37% Enerosept , ,059,775 Enerosept 9, % % 8,172, % Fuente: UDSA Actualización: 28nov17 Nota: la multiplicación del número de vacas por el rendimiento difiere un poco del volumen de leche registrado por el redondeo de datos. * Incluye vacas secas. ** Excluye la leche dada a los becerros 5

7 _10 28 NOVIEMBRE Gráfico # 10 Estados Unidos: Producción, stocks y exportaciones mensuales de Leche Descremada en Polvo, LDP (nfdm+smp) Toneladas 160, , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 ene14 feb14 mar14 abr14 may14 jun14 jul14 ago14 sep14 oct14 nov14 dic14 ene15 feb15 mar15 abr15 may15 jun15 jul15 ago15 sep15 oct15 nov15 dic15 ene16 feb16 mar16 abr16 may16 jun16 jul16 ago16 sep16 oct16 nov16 dic16 ene17 feb17 mar17 abr17 may17 jun17 jul17 ago17 sep17 oct17 nov17 dic17 Producción de Leche Descremada en Polvo, LDP (nfdm+smp) Stocks finales de Leche Descremada en Polvo, LDP (nfdm+smp) Nonfat Dry Milk + Skim Milk Powder commercial exports US Las exportaciones acumuladas de LDP de los EE.UU. durante los primeros nueve (9) meses del año fueron de 439,598 toneladas, en tanto que las importaciones de México fueron de 250,235 toneladas, de las cuales (84.91%), 186,389 toneladas de los EE.UU., eso supone el 46.67% de las exportaciones de este país. Gráfico # 11 México: Importaciones (M) totales y de los EE.UU de LDP Kg 40,000,000 Fuente: USDA/FAS/ERS. nfdm (nonfat dry milk, smp (skim milk powder). Elaboraró: Lactodata 35,000,000 30,000,000 25,000,000 Gráfico # 10 Estados Unidos: Producción, stocks y exportaciones anuales de Leche Descremada en Polvo, LDP (nfdm+smp) Toneladas 1,200, , , , ,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 ene13 feb13 mar13 abr13 may13 jun13 jul13 ago13 sep13 oct13 nov13 dic13 ene14 feb14 mar14 abr14 may14 Importaciones, (M) totales. Kg Elaboró: Lactodata jun14 jul14 ago14 sep14 oct14 nov14 dic14 ene15 feb15 mar15 abr15 may15 jun15 jul15 ago15 sep15 oct15 nov15 dic15 ene16 feb16 mar16 abr16 may16 jun16 jul16 ago16 sep16 oct16 nov16 dic16 ene17 feb17 mar17 abr17 may17 jun17 jul17 ago17 sep17 oct17 nov17 dic17 Importaciones, (M) de los EE.UU. Kg Fuente: SE/SIAVI Producción de Leche Descremada en Polvo, LDP (nfdm+smp) Stocks iniciales de Leche Descremada en Polvo, LDP (nfdm+smp) Nonfat Dry Milk + Skim Milk Powder commercial exports US Fuente: USDA/FAS/ERS. nfdm (nonfat dry milk, smp (skim milk powder). Elaboraró: Lactodata Cuadro # 11 EE.UU. Exportaciones comerciales de Leche Descremada en Polvo, LDP (Nonfat Dry Milk + Skim Milk Powder). Toneladas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año Anual ,015 15,374 25,596 27,119 40,062 35,831 30,316 35,822 43,418 49,350 33,731 33, , ,259 35,641 37,278 33,328 34,656 38,176 36,665 35,976 38,797 34,688 37,110 33, , ,652 39,790 39,740 39,182 44,992 39,187 31,981 42,375 33,604 33,065 29,396 32, , ,682 35,210 38,987 55,971 55,626 48,388 51,531 50,647 45,314 51,708 45,645 44, , ,829 36,162 51,459 52,955 60,338 60,928 51,894 45,296 32,130 38,570 41,749 34, , ,638 33,812 55,011 57,986 60,610 46,693 40,483 42,770 47,330 49,779 42,528 46, , ,887 41,341 41,171 46,203 43,890 42,561 47,962 52,601 50,002 56,954 54,460 46, ,784 47,729 51,985 48,379 55,544 58,687 45,768 42,224 49,036 40, ,598 Fuente: USDA/ERS/AMS/FAS Elaboro: Lactodata Las exportaciones acumuladas al final de año 2016 (566,784 toneladas) fueron +1.61% que las de Durante este año en México se importaron 285,631 toneladas de LDP (fracción: ), % más que en 2015, de las cuales 267,538 (93.67%) provinieron de los EE.UU., cantidad que cubre el 47.20% de las exportaciones de los EE.UU. En septiembre de EE.UU. exportó 40,247 toneladas, y México importó 28,529 de las cuales, 22,397 de los EE.UU. (78.51%); las que representan el 55.65% de las exportaciones de los EE.UU. De agosto a septiembre la parte de las importaciones de México, provenientes de los EE.UU. pasó de 74.89% a 78.51%. La parte de España, pasó del 12.77% al 14.55%. El acumulado supone el 10.19% En el gráfico #12 se ilustra la estrecha relación entre el precio de la LDP y el precio interno de la leche. 6

8 _10 28 NOVIEMBRE México: Producción (P), Importaciones (M) de LDP y Precio (PR) de la leche de bovino Leche, Leche Equivalente (LE. Toneladas y MXN/kg 1,200, , , , ,000 ene13 mar13 may13 jul13 sep13 nov13 ene14 mar14 may14 jul14 sep14 nov14 ene15 mar15 may15 jul15 sep15 nov15 ene16 mar16 may16 jul16 sep16 nov16 ene17 mar17 may17 jul17 sep17 nov17 MXN 7.00 MXN 6.50 MXN 6.00 MXN 5.50 MXN 5.00 MXN 4.50 MXN 4.00 MXN 3.50 MXN 3.00 MXN 2.50 MXN 2.00 Producción (P) de Leche (kg) Importaciones (M), LDP* en kg/(le) Precio (Anfaca). MXN/kg Elaboró: Lactodata, SE, ANFACA. Mundo Cuadro # 12 en los principales países País 2016 Pronóstico Pronóstico Cambio (%) Country/País 2015 Estimado en diciembre 2016 Estimado en julio Cambio (%) Argentina % Australia % EU % New Zealand % United States % Total % Fuente: USDA/FAS/DWMT_07_ Nota 1. La previsión o pronóstico, de producción de leche para los EE.UU., para, estimada al mes de julio, fue de: miles de millones de libras, 98,111,950 toneladas (USDA/ERS). La prvisión para agosto disminuyó a 97,839,794 toneladas. Pero la última previsión, de noviembre, estima un pequeño amuento a 97,885,154 toneladas La previsión de las proyecciones de largo plazo, a 2026 (Baseline: Table 23. Dairy longterm projections) para es de: 217 miles de millones de libras (98,429,464 toneladas) 7

9 _10 28 NOVIEMBRE ÍNDICES, INDICADORES Las siguientes son algunas medidas que pueden ayudar a entender y dar significado al comportamiento de la producción. Concepto Base, referencia Período Índice de concentración de la producción (Estados) Índice de Producción Anual, IPA Coeficiente de autosuficiencia Pronóstico de producción país proveedor: EE.UU. Pronóstico de producción: México Tasa de Crecimiento Anual Real, TCAR Índice de Producción Mensual, IPM La producción (%) mensual en el volumen total anual Incremento (%) respecto al mismo mes del año anterior Incremento (%) acumulado anual Valor observado Coeficiente de GINI Base: Producción / Suministro Total (ST) Crecimiento observado en 2016: 1.84% Crecimiento observado en 2016: 1.87% TCA Tasa de Crecimiento Población (CONAPO) : 1% % Pronóstico (estimado a noviembre ) Pronóstico (estimado a junio ) 1.58% 1.73% 1.73% 1.00% = 0.73% Base: oct Media mensual: 8.33% oct % oct16 oct % Enerooctubre 2016 Enerooctubre 1.75% 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Gráfico # 13 Distribución de la producción de leche según entidades federativas (México, 2016, %) Yucatán Quintana Roo Coeficiente de Gini = Distrito Federal Morelos F 1,400 1,200 1, Tamaulipas Nuevo León Baja California Sur Distribución proporcional (%) Nayarit Colima Campeche Guerrero Tlaxcala Tabasco Sinaloa Sonora San Luis Potosí Distribución proporcional acumulada (%) Oaxaca Baja California Zacatecas Michoacán de Ocampo Distribución observada acumulada (%) Querétaro Arteaga Aguascalientes Hidalgo Distribución observada (%) enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Prom. Mens Total Gráfico # 14 México: Índice de la producción de leche _. (Base ) Fuente: SIAP / SAGARPA. Elaboró: Lactodata Cuadro # 13 México: Producción mensual de leche de vaca (Bovino). Índices. (Base ) Chiapas Puebla México Veracruz de Ignacio de la Llave Guanajuato Chihuahua Durango Coahuila de Zaragoza Jalisco 100% 18.0% 3.1% 8

10 _10 28 NOVIEMBRE ANEXO: AVANCE DE LA PRODUCCIÓN POR ESTADOS Cuadro # AE1 México: avance mensual de producción de leche de vaca por entidad federativa. México,, Volumen de producción, miles de litros 1 Clave Entidad Producción 2016 Pronóstico. Estimado al mes de Pronóstico. junio Vigente. Previsión de variación /2016 (%) 2 Participación (%) 2 Posición pronóstico Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total acumulado Acumulado 2016 Variación "real" (observada) /2016 (%) 01 Aguascalientes 406, , , % 3.5% 11 34,194 35,089 32,038 36,058 36,690 36,535 35,939 37,083 35,888 37, , , % 02 Baja California 168, , , % 1.4% 15 14,990 14,852 13,764 14,316 14,883 14,900 14,965 14,864 13,496 13, , , % 03 Baja California Sur 33,774 33,432 33, % 0.3% 26 2,657 2,596 2,844 2,751 2,863 2,700 2,761 2,676 2,715 2,923 27,486 28, % 04 Campeche 42,709 42,467 42, % 0.4% 23 3,282 3,451 3,444 3,393 3,261 3,501 3,672 3,830 3,883 3,929 35,646 35, % 05 Coahuila de Zaragoza 1,411,959 1,380,600 1,380, % 11.7% 2 112, , , , , , , , , ,679 1,150,203 1,192, % 06 Colima 39,126 39,221 39, % 0.3% 24 2,246 2,178 2,053 1,867 1,836 2,341 1,927 4,700 6,446 7,036 32,630 32, % 07 Chiapas 423, , , % 3.6% 10 33,028 30,907 28,525 31,103 35,906 38,822 44,976 36,243 37,504 35, , , % 08 Chihuahua 1,051,733 1,074,020 1,074, % 9.1% 4 83,497 81,791 91,067 87,202 88,575 90,709 94,712 94,207 92,945 98, , , % 09 Distrito Federal 14,030 14,372 14, % 0.1% 30 1,170 1,165 1,159 1,153 1,156 1,167 1,190 1,201 1,198 1,223 11,782 11, % 10 Durango 1,133,983 1,228,429 1,228, % 10.4% 3 103,970 92,217 98,227 98, ,988 93, , ,250 99, ,538 1,003, , % 11 Guanajuato 823, , , % 7.1% 5 65,757 58,761 66,710 69,729 65,192 67,209 71,539 68,457 73,242 72, , , % 12 Guerrero 89,638 90,486 90, % 0.8% 21 7,109 7,201 7,243 6,948 6,884 6,918 7,207 7,495 8,000 8,337 73,342 73, % 13 Hidalgo 419, , , % 3.5% 9 28,941 31,166 33,643 33,064 38,178 38,180 39,398 36,732 36,657 34, , , % 14 Jalisco 2,228,481 2,276,549 2,276, % 19.3% 1 181, , , , , , , , , ,023 1,918,584 1,818, % 15 México 448, , , % 3.8% 7 29,697 28,725 31,422 30,469 32,649 35,069 40,354 49,584 48,628 44, , , % 16 Michoacán de Ocampo 343, , , % 2.9% 13 28,305 27,672 27,455 26,242 27,330 29,461 29,061 28,796 28,710 28, , , % 17 Morelos 20,246 20,478 20, % 0.2% 29 1,701 1,681 1,639 1,702 1,701 1,725 1,724 1,693 1,705 1,760 17,031 16, % 18 Nayarit 36,318 38,622 38, % 0.3% 25 3,177 3,071 2,907 2,817 2,921 2,963 2,986 3,343 3,473 3,451 31,109 29, % 19 Nuevo León 24,684 24,619 24, % 0.2% 27 1,679 1,819 1,792 1,759 2,086 2,019 2,221 2,026 2,112 2,040 19,553 20, % 20 Oaxaca 147, , , % 1.2% 16 10,160 10,463 10,534 10,303 13,482 12,410 12,412 12,727 13,131 12, , , % 21 Puebla 448, , , % 3.8% 8 36,777 37,023 37,592 37,611 37,044 36,409 36,861 40,214 37,539 36, , , % 22 Querétaro de Arteaga 382, , , % 3.3% 12 32,048 32,147 30,289 32,841 32,529 32,341 32,420 32,926 32,208 33, , , % 23 Quintana Roo 4,642 5,299 5, % 0.0% ,281 3, % 24 San Luis Potosí 138, , , % 1.2% 17 10,683 11,949 11,713 11,850 12,694 12,414 12,385 12,472 12,022 12, , , % 25 Sinaloa 106, , , % 0.9% 19 8,313 7,963 7,930 8,424 8,487 8,055 7,451 10,087 9,083 9,013 84,806 88, % 26 Sonora 116, , , % 1.0% 18 8,755 10,174 9,543 11,434 9,176 10,199 8,998 10,090 8,643 9,830 96,842 97, % 27 Tabasco 103, , , % 0.9% 20 5,817 6,095 7,404 8,724 10,711 12,539 13,039 12,626 9,562 7,317 93,834 92, % 28 Tamaulipas 18,789 19,255 19, % 0.2% 28 1,453 1,512 1,478 1,489 1,507 1,637 1,716 1,778 1,680 1,790 16,040 15, % 29 Tlaxcala 85,761 85,487 85, % 0.7% 22 6,712 6,353 6,419 6,814 7,115 7,224 7,410 6,905 5,974 7,054 67,980 72, % 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 703, , , % 6.0% 6 54,669 53,429 57,509 54,599 53,386 55,649 64,590 63,032 79,185 66, , , % 31 Yucatán 3,008 3,084 3, % 0.0% ,403 2, % 32 Zacatecas 186, , , % 1.6% 14 15,485 15,492 15,641 15,129 15,696 14,897 15,058 14,448 14,659 15, , , % TOTAL NACIONAL 11,607,495 11,808,493 11,808, % 100.0% 930, , , , , ,748 1,046,711 1,050,014 1,030,053 1,018,340 9,815,204 9,646, % Región Lagunera 2,433, , , , , , , , , ,831 2,056,924 2,046, % Laguna Coahuila 1,384, , , , , , , , , ,232 1,127,462 1,169, % Laguna Durango 1,049,722 97,652 86, ,728 96,318 86,482 95,546 98,181 90,206 94, , , % Coahuila (Delegación) 27,861 2,155 2, ,120 2,189 2,182 2,338 2,357 2,418 2,447 22,741 23, % Durango (Delegación) 84,260 6,318 6,211 6,483 5,610 6,670 6,997 8,859 9,069 9,617 7,939 73,773 73, % Notas: (1) Cifras preliminares. (2) % en relación al pronóstico nacional de enero de. (3) El total nacional puede no coincidir con la suma de las entidades debido a que los decimales han sido redondeados a enteros. Incremento /2016, según pronóstico de junio 1.73% Elaboró: LACTODATA. Fuente: SAGARPA / SIAP con información de las Delegaciones de la SAGARPA Cuadro # AE2 México: avance mensual acumulado de producción de leche de vaca por entidad federativa. México,, Volumen de producción, miles de litros 1 Código Entidad Pronóstico (enero) Pronóstico vigente Participación (%) 2 Posición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Avance (%) 01 Aguascalientes 416, , % 34,194 69, , , , , , , , , % 02 Baja California 170, , % 14,990 29,842 43,606 57,922 72,805 87, , , , , % 03 Baja California Sur 33,432 33, % 2,657 5,253 8,097 10,848 13,711 16,411 19,172 21,848 24,563 27, % 04 Campeche 42,467 42, % 3,282 6,733 10,177 13,570 16,831 20,332 24,004 27,834 31,717 35, % 05 Coahuila de Zaragoza 1,380,600 1,380, % 112, , , , , , , ,543 1,031,524 1,150, % 06 Colima 39,221 39, % 2,246 4,424 6,477 8,344 10,180 12,521 14,448 19,148 25,594 32, % 07 Chiapas 425, , % 33,028 63,935 92, , , , , , , , % 08 Chihuahua 1,074,020 1,074, % 83, , , , , , , , , , % 09 Distrito Federal 14,372 14, % 1,170 2,335 3,494 4,647 5,803 6,970 8,160 9,361 10,559 11, % 10 Durango 1,228,429 1,228, % 103, , , , , , , , ,696 1,003, % 11 Guanajuato 835, , % 65, , , , , , , , , , % 12 Guerrero 90,486 90, % 7,109 14,310 21,553 28,501 35,385 42,303 49,510 57,005 65,005 73, % 13 Hidalgo 419, , % 28,941 60,107 93, , , , , , , , % 14 Jalisco 2,276,549 2,276, % 181, , , , ,906 1,100,439 1,316,615 1,529,946 1,728,561 1,918, % 15 México 450, , % 29,697 58,422 89, , , , , , , , % 16 Michoacán de Ocampo 346, , % 28,305 55,977 83, , , , , , , , % 17 Morelos 20,478 20, % 1,701 3,382 5,021 6,723 8,424 10,149 11,873 13,566 15,271 17, % 18 Nayarit 38,622 38, % 3,177 6,248 9,155 11,972 14,893 17,856 20,842 24,185 27,658 31, % 19 Nuevo León 24,619 24, % 1,679 3,498 5,290 7,049 9,135 11,154 13,375 15,401 17,513 19, % 20 Oaxaca 146, , % 10,160 20,623 31,157 41,460 54,942 67,352 79,764 92, , , % 21 Puebla 448, , % 36,777 73, , , , , , , , , % 22 Querétaro Arteaga 394, , % 32,048 64,195 94, , , , , , , , % 23 Quintana Roo 5,299 5, % ,160 1,519 1,812 2,441 3,088 3,762 3,890 4, % 24 San Luis Potosí 146, , % 10,683 22,632 34,345 46,195 58,889 71,303 83,688 96, , , % 25 Sinaloa 108, , % 8,313 16,276 24,206 32,630 41,117 49,172 56,623 66,710 75,793 84, % 26 Sonora 117, , % 8,755 18,929 28,472 39,906 49,082 59,281 68,279 78,369 87,012 96, % 27 Tabasco 105, , % 5,817 11,912 19,316 28,040 38,751 51,290 64,329 76,955 86,517 93, % 28 Tamaulipas 19,255 19, % 1,453 2,965 4,443 5,932 7,439 9,076 10,792 12,570 14,250 16, % 29 Tlaxcala 85,487 85, % 6,712 13,065 19,484 26,298 33,413 40,637 48,047 54,952 60,926 67, % 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 712, , % 54, , , , , , , , , , % 31 Yucatán 3,084 3, % ,216 1,475 1,728 1,974 2,188 2, % 32 Zacatecas 186, , % 15,485 30,977 46,618 61,747 77,443 92, , , , , % TOTAL NACIONAL 11,808,493 11,808, % 930,146 1,831,500 2,758,779 3,705,986 4,680,338 5,670,086 6,716,797 7,766,811 8,796,864 9,815, % Región Lagunera 207, , , ,273 1,026,600 1,221,757 1,433,223 1,647,324 1,846,093 2,056,924 Laguna Coahuila 109, , , , , , , ,667 1,011,230 1,127,462 Laguna Durango 97, , , , , , , , , ,463 Coahuila (Delegación) 2,155 4,371 6,690 8,810 10,999 13,181 15,519 17,876 20,294 22,741 Durango (Delegación) 6,318 12,529 19,012 24,622 31,292 38,289 47,148 56,217 65,834 73,773 Notas: (1) Cifras preliminares. (2) % en relación al pronóstico nacional. (3) El total nacional puede no coincidir con la suma de las entidades debido a que los decimales han sido redondeados a enteros. Elaboró: LACTODATA. Fuente: SAGARPA / SIAP con información de las Delegaciones de la SAGARPA 9