Mercado Internacional para el aceite de palta

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1 para el aceite de palta Mayo Santiago

2 TABLA DE CONTENIDOS I. PRESENTACIÓN II. III. IV. OPORTUNIDADES DETECTADAS EXPORTACIONES CHILENAS EXPORTACIONES NEOZELANDESAS V. EXPORTACIONES MEXICANAS VI. ANTECEDENTES POBLACIONALES ADVERTENCIA El diseño y contenido de este estudio es de propiedad exclusiva de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, y excepto autorización escrita expresa, se prohíbe su reproducción pública total o parcial, cualquiera fuere el medio usado para ello.

3 I.- PRESENTACIÓN Identificación del producto y código arancelario a investigar El presente estudio se centra en el análisis del mercado internacional del aceite de palta, producto clasificado bajo la fracción arancelaria , considerando las tendencias internacionales de exportación y la evolución de los embarques chilenos del producto. Las cifras utilizadas para realizar el estudio internacional han sido extraídas desde las bases de datos Global Trade Atlas y LegalPublishing, las que proporcionan cifras actualizadas de importación y exportación en los mercados extranjeros. 3

4 OPORTUNIDADES DETECTADAS El aceite de palta es un producto con un alto potencial de exportación, sobre todo en el segmento de la alimentación gourmet, donde los factores claves para el éxito de ventas son la oferta de un producto innovador, de calidad, contenido en un envase de diseño muy atractivo y presentados por una etiqueta capaz de ser al mismo tiempo informativa y sugerente. Nueva Zelanda es uno de los países que cuenta con la mayor oferta del producto, sus embarques en el año 2009, sumaron US$ 1,56 millón, lo cual representó un incremento del 13,4% en comparación al año 2008, sorteando con éxito la crisis económica internacional, el triunfo de sus envíos se debe principalmente a que sus compañías venden productos muy innovadores tanto en sabor como en envases, apuntando directamente al segmento gourmet. OLIVADO, una de las principales exportadoras del producto ofrece aceite Orgánico, Premium, con distintos tipos de Infusiones y con certificación Fair Trade, además han sabido acercarse muy bien a sus mercados de destino, su sitio web tiene versiones en inglés y japonés, a este respecto cabe destacar que Japón es el principal cliente del aceite de palta neozelandés. En 2009, Japón justificó por si solo el 25% de los envíos, exhibiendo un alza del 188% en comparación a los embarques del año precedente, logrando operaciones por US$ 383 mil. En cuanto a los embarques chilenos del producto, podemos indicar que éstos han exhibido un crecimiento constante en los últimos años, pasando de embarques por US$ 250,46 mil en el año 2005 a envíos por US$ 556,90 mil en 2009, lo cual implica un crecimiento del 122%. En 2009, la oferta chilena de aceite de palta arribó a un total de 20 mercados, entre los cuales destacaron Japón, Alemania, Francia y Estados Unidos. Como se puede apreciar en el cuadro inferior, los principales mercados importadores de aceite de palta aplican elevados aranceles al producto, no obstante, gracias a los tratados de libre comercio suscritos por Chile con las principales economías internacionales, se puede acceder en forma preferencial a los mercados más relevantes. Tal es el caso de los países miembros de la Unión Europea que establecen un arancel de importación del 12,8% al producto. Sin embargo, el aceite de palta chileno accede al mercado libre del pago de aranceles de importación. A pesar de esta notable ventaja, es importante considerar que México cuenta igualmente con un TLC con la UE, gracias al cual accede en las mismas condiciones con su aceite de palta. Dado lo anterior, el exportador chileno debe optar por marcar diferencias en innovación, envase, diseño de etiquetas y presentación, factores que resultan claves en el éxito de venta de los productos que apuntan al sector gourmet. Arancel de importación aplicado al aceite de palta en los mercados internacionales Año Arancel efectivo aplicado Mercado General Chile Nueva Zelanda México Japón: - De un valor de acidez superior al 0,6% 17 / kg 8.50 / Kg 8.50 / Kg 8.50 / Kg - De un valor de acidez inferior al 0,6% / kg / kg / kg 3.90 / kg Estados Unidos 3,2% 0% 3,2% 0% Francia % 0% % 0% Turquía 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% Alemania % 0% % 0% Canadá 11% 0% 6% 0% Reino Unido % 0% % 0% Austria % 0% % 0% Holanda % 0% % 0% Fuente: Elaboración SubDepartamento Gestión de Información en base a TradeWizard. 4

5 EXPORTACIONES CHILENAS DE ACEITE DE PALTA En los últimos cinco años, las exportaciones chilenas de aceite de palta han presentado un notable desempeño, pasando de embarques por US$ 250,46 mil en el año 2005 a envíos por US$ 556,90 mil en 2009, lo cual implica un crecimiento del 122%. Cuadro resumen de las exportaciones chilenas de aceite de palta Año Fob (US$) KG Netos , , , , , , , , , ,48 A lo largo del período , los mercados a los cuales han crecido con mayor rapidez los embarques fueron Canadá (1884%), Estados Unidos (140%) y Francia (127%). Todos ellos representan plazas a las cuales se ha exportado en forma sólida y sostenida en los últimos años. Mención especial merece Japón, que concentró el 21% de los embarques de aceite de palta durante el año 2009, acumulando operaciones por US$ , representando un alza del 392% en comparación a los envíos del año Otros destinos relevantes del año 2009 fueron Alemania, Reino Unido, Austria y Suiza. EXPORTACIONES CHILENAS DE ACEITE DE PALTA SACH (selección de los embarques de aceite de palta) Var % 09/05 Var % 09/08 Part. % 2009 Nº MERCADO En US$ 2005 En US$ 2006 En US$ 2007 En US$ 2008 En US$ JAPÓN % 21% 2 ALEMANIA % -52% 14% 3 FRANCIA % 36% 12% 4 ESTADOS UNIDOS % -59% 11% 5 CANADÁ % -24% 11% 6 REINO UNIDO % 8% 7 AUSTRIA % 306% 6% 8 SUIZA % 3% 9 HOLANDA % 3% 10 DINAMARCA % 2% 11 NORUEGA % 12 terr.fran.en america % 13 MÉXICO % 14 ECUADOR % 1% 15 EMIRATOS ARABES UNIDOS % 16 BRASIL % 17 PANAMÁ % 0% 18 HONG KONG % 19 REPÚBLICA DOMINICANA % 20 SUECIA % 21 ARABIA SAUDITA ARGENTINA AUSTRALIA BÉLGICA COLOMBIA CUBA GUATEMALA NUEVA ZELANDIA PERÚ POLONIA RUSIA VENEZUELA TOTAL % -36% 100% Fuente: Elaboración en base a cifras de LegalPublishing. 5

6 EXPORTACIONES NEOZELANDESAS Y SU OFERTA DE PRODUCTOS Nueva Zelanda es uno de los principales productores de aceite de palta a escala internacional, en el año 2009 sus embarques alcanzaron US$ 1,56 millón, reflejando un alza del 13,4% en comparación a sus envíos del año anterior. Al igual que en el caso de Chile, Japón se posicionó como el mayor mercado para el aceite de palta neozelandés, con operaciones por US$ 383,71 mil, justificando por si sólo el 25% de los embarques del producto. En el año 2009, el aceite neozelandés marcó presencia en un total de 19 mercados, entre los cuales destacaron Estados Unidos, Australia y Turquía. EXPORTACIONES NEOZELANDESAS DE ACEITE DE PALTA NZHS B EN US$ % de Dólar Estadounidense % de participación País Socio cambio Nº / Japón Estados Unidos Australia Turquía Reino Unido Finlandia Sudáfrica Suecia Suiza Canadá Alemania México Bulgaria Corea Del Sur Dinamarca Polonia Taiwán Islas Cook Filipinas Hong Kong Singapur Fidji Polinesia Francesa Colombia Malasia Martinica Holanda Niue Norfolk Isla Noruega TOTAL Fuente: Elaboración en base a cifras de LegalPublishing. 6

7 Algunas de las empresas neozelandesas productoras de aceite de palta son: OLIVADO: Una de las empresas líderes del mercado, que presenta una amplia oferta de aceites de palta, la cual destaca por sus formatos de presentación y sabores: Olivado Chili & Bell Pepper Infused Avocado Oil El que por sus condimentos, es promocionado como un aceite especial para la preparación de comida mexicana e india. Olivado Omega Plus Blended Oil Aceite de palta con un alto contenido de ácidos omega 3, 6 y 9. Olivado Olive Plus Oil Un producto que mezcla aceite de palta, oliva y girasol, lo cual lo convierte en un aceite ideal para resistir altas temperaturas de cocción. Otra gran innovación de la empresa, es la apertura de su planta de aceite de palta orgánico en Nairobi, Kenia, donde producen bajo las certificaciones IMO, USDA y Fair Trade. El sitio web de la empresa se encuentra disponible en idioma inglés y japonés. Fuente: 7

8 Otra marca neozelandesa de renombre es Avocado Oil New Zealand Ltda.: Grove Avocado Oil. Esta empresa además de ofertar un producto en formato Orgánico, Premium y con Infusiones, ha innovado en presentación, con su aceite de palta en Spray, el cual facilita su aplicación en la preparación de platos al horno y alimentos que requieren ser fritos con poca aceite. Fuente: 8

9 EXPORTACIONES MEXICANAS Y SU OFERTA DE PRODUCTOS México es otro conocido productor y exportador de aceite de palta, el cual es embarcado al extranjero a través del código arancelario , que es genérico y por tanto incluye otros aceites vegetales que no son necesariamente el de palta. De acuerdo a lo anterior, los envíos mexicanos de los demás aceites vegetales sumaron en el año 2009 envíos por US$ 8,24 millones, acusando una caída del 35,69% en comparación al año precedente. Una vez más, estas cifras no son concluyentes para analizar una caída en los embarques de aceite de palta. Los principales mercados de destino de la oferta de aceites vegetales mexicanos son Estados Unidos y Francia, los que en su conjunto acumulan el 92% de los embarques totales. Hasta la fecha: Enero - Diciembre Dólar Estadounidense % de participación % de cambio Destino Nº / Estados Unidos Francia Alemania Brazil Colombia Japón Canadá España Reino Unido Rep. Dominicana Taiwán Australia Puerto Rico Guatemala Terr. Brit. del Océano Cuba Uruguay Argentina Grecia Holanda Panamá Perú Portugal Bolivia Costa Rica Chile China Venezuela Honduras Israel TOTAL Fuente: Global Trade Atlas. 9

10 Una de las marcas mexicanas destacadas es AVORO AVOCADO OIL La cual cuenta con una oferta de aceites de palta con infusiones de cilantro y jalapeños. Fuente: Sesajal S.A. es otra de las marcas mexicanas fabricantes de aceites de palta, en 2009 participó en la Feria Anuga, en Alemania, donde integró el pabellón mexicano -organizado por ProMéxico-, el cual estuvo conformado por 30 empresas que reportaron ventas en el corto y mediano plazo por más de US$ 24 millones. Fuente: Fuente: 10

11 ANTECEDENTES POBLACIONES DE LOS MERCADOS CON MAYOR POTENCIAL Estimación poblacional CIA Mercado Población Crecimiento Japón 127,078, % Estados Unidos 307,212, Francia 64,057, Australia 21,262, Turquía 76,805, Alemania 82,329, Canadá 33,487, Fuente: CIA The World Factbook. Japón 0-14 años: 13.5% (hombres / mujeres ) años: 64.3% (hombres / mujeres ) 65 años y más: 22.2% (hombres / mujeres ) Estados Unidos 0-14 Años: 20.2% (Hombres / Mujeres ) Años: 67% (Hombres / Mujeres ) 65 Años y más: 12.8% (Hombres / Mujeres ) Francia 0-14 Años: 18.6% (Hombres / Mujeres ) Años: 65% (Hombres / Mujeres ) 65 Años y más: 16.4% (Hombres / Mujeres ) Australia 0-14 Años: 18.6% (Hombres / Mujeres ) Años: 67.9% (Hombres / Mujeres ) 65 Años y más: 13.5% (Hombres / Mujeres ) Turquía 0-14 Años: 27.2% (Hombres / Mujeres ) Años: 66.7% (Hombres / Mujeres ) 65 Años y más: 6.1% (Hombres / Mujeres ) Alemania 0-14 Años: 13.7% (Hombres / Mujeres ) Años: 66.1% (Hombres / Mujeres ) 65 Años y más: 20.3% (Hombres / Mujeres ) Canadá 0-14 Años: 16.1% (Hombres / Mujeres ) Años: 68.7% (Hombres / Mujeres ) 65 Años y más: 15.2% (Hombres / Mujeres ) Fuente: CIA The World Factbook. 11