Producción n y Comercio de Arroz en el MERCOSUR Qué pasó en 2012/13 y qué puede pasar en 2013/14?

Transcripción

1

2 Producción n y Comercio de Arroz en el MERCOSUR Qué pasó en 2012/13 y qué puede pasar en 2013/14? Bruno A. Lanfranco Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - Uruguay

3 los 4 socios de mercosur PARAGUAY Área: km 2 Población: 7 millones BRASIL Área: 8,5 millones km 2 Población: 193 millones ARGENTINA Área: 2,8 millones km 2 Población: 40,5 millones URUGUAY Área: km 2 Población: 3,4 millones

4 producción n & comercio de arroz período óptimo plantación del 15 Oct al 15 Nov Región n de arroz irrigado del MERCOSUR Año o Comercial Año o Comercial Zafra Producción n ESTAMOS AQUÍ Zafra Producción n Oct Ene Mar Apr 25 Abr Oct Dic Feb Año o Calendario

5 brasil zafra anterior Área se redujo 13,9% Rendimiento cayó 1,0% Producción n disminuyó 14,9% Región Área Cosecha (mil ha) (%) Producción (miles ton) Rendim. (kg/ha) Norte 318,8 13,1 947, Noreste 596,7 24,6 769, Centro-Oeste 218,6 9,0 744, Sureste 54,1 2,2 155, Sur TOTAL 1.238,9 51, , ,1 100, , Fuente: Lanfranco, sobre la base de CONAB En RS, los números n fueron: 1,05: ha; 7,7 MTM; 7,4 Ton/ha (-10,1%) 10,1%) (-13,1%)( (-3,3%)(

6 uruguay zafra anterior NORTE Región Área (mil ha) (%) Producción (mil ton) Rendim. (kg/ha) CENTRO Norte 37,9 20, Centro 39,2 21, Este 104, TOTAL 181,4 100, Fuente: Lanfranco, sobra la base de datos del MGAP Norte 23% PRODUCCIÓN ESTE Área declinó 7% Rendimiento cayó 6,5% Producción n disminuyó 13,1% Este 57% Centro 20%

7 argentina zafra anterior Región Entre RíosR Área Cosecha (mil ha) 73,5 (%) 31,9 Producción (mil ton) 533,8 Rendim. (kg/ha) Corrientes 95,5 41,4 642, Santa Fe 47,0 20,4 272, Chaco 6,3 2,7 37, Formosa 8,3 3,6 50, TOTAL 230,6 100, , Fuente: Lanfranco, sobre la base de datos de ACPA & BCER 2,5% 3,7% 17,7% 34,7% Área declinó 10,9% Rendimiento creció 17,7% Producción n aumentó 41,1% 41,8% PRODUCCIÓN 41,1%

8 paraguay zafra anterior Alto Paraguay Región Área (ha x 1000) (%) Producción (T x 1000) Rendim. (kg/ha) PARAGUAY Boquerón Amambay Concepción Presidente Hayes San Pedro Cordillera ASUNCIÓN Central Caaguazú Paraguarí CAAZAPÁ Canindeyú Alto Paraná 19% 14% 26% 41% Neembucú MISIONES ITAPUÁ Área incrementó 50% Rendimiento cayó 9,1% Producción n aumentó 28.5% PRODUCCIÓN

9 comercio arroz mercosur 12/13 Brasil (Mar 2012-Feb 2013) Exp US$ 497: / mil ton Imp US$ 405: / 854 mil ton Uruguay (Mar 2012-Feb 2013) Exp US$ 522: / 983 mil ton Imp US$ 1,1: / 1,2 mil ton Argentina (Mar 2012-Feb 2013) Exp US$ 299: / 629 mil ton Imp US$ 4,1: / 5,5 mil ton Paraguay (Mar 2012-Feb 2013) Exp US$ 135: / 322 mil ton Imp US$ 0,76: / 1 mil ton Los volúmenes refieren al total de productos (real) y no a equivalente cáscarac

10 arroz exportado en 2012/13 arroz exportado en 2012/13 100% 100% % 18% 59% 59% 15% 15% 9% 9% TOTAL TOTAL 7% 7% % 9% 47% 47% 33% 33% 11% 11% Paraguay Paraguay 23% 23% % 14% 52% 52% 29% 29% 4% 4% Argentina Argentina 32% 32% % 12% 70% 70% 11% 11% 6% 6% Uruguay Uruguay 38% 38% % 29% 55% 55% 4% 4% 13% 13% Brasil Brasil % Ton Ton Quebrado Quebrado Procesado Procesado Integral Integral Cáscara scara Toneladas Toneladas de de Producto Producto Equivalente Equivalente Cáscara scara Productos Productos Desde Desde 1/3/12 1/3/12 hasta hasta 29/2/13 29/2/13 Fuente: Lanfranco, sobre estimaciones propias.

11 comercio de la región n 2012/13 Desde 1/3/12 hasta 29/2/13 Hacia el MERCOSUR Ton % Fuera del MERCOSUR Ton % Total Exportación Equivalente Cáscara C Ton % Brasil 2 <1% % % Uruguay % % % Argentina % % % Paraguay % 71 3% % TOTAL 1, % % % 31% 69% Fuente: Lanfranco, sobre estimaciones propias.

12 brazil por destino Destino TM US$/TM US$ FOB % Nigeria ,0 Cuba ,2 Senegal ,1 Venezuela ,2 Sierra Leona ,5 Benin ,6 Gambia ,1 Nicaragua ,0 Sudáfrica ,1 Suiza ,9 Otros (52 países) ,3 Total Mar 2012 Feb ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas.

13 brasil por producto Producto Toneladas (TM) US$/ton FOB US$ FOB % Blanco ,6 Precocido ,9 No Precocido ,7 Integral ,4 Precocido ,4 No Precocido ,0 Quebrado ,5 Cáscara ,5 Total ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas.

14 uruguay por destino Destino TM US$/TM US$ FOB % Brasil ,7 Perú ,7 Irak ,6 Venezuela ,8 Senegal ,6 México ,9 Bélgica ,7 Reino Unido ,9 Portugal ,3 Sierra Leona ,3 Otros (50 países) ,6 Total Mar 2012 Feb ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas.

15 uruguay por producto Producto Toneladas (TM) US$/TM FOB US$ FOB % Blanco ,8 Precocido ,3 No Precocido ,5 Integral ,9 Precocido ,3 No Precocido ,6 Quebrado ,0 Cáscara 61, , ,6 Total ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas.

16 argentina por destino Destino TM US$/TM US$ FOB % Brasil ,9 Senegal ,9 Irak ,5 Chile ,8 Irán ,9 Países Bajos ,5 Venezuela ,1 Perú ,3 Angola ,6 Polonia , ,8 Otros (19 países) ,6 Total Mar 2012 Feb ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas Argentinas.

17 argentina por producto Producto Toneladas (TM) US$/TM FOB US$ FOB % Blanco ,0 Precocido 17 1, ,0 No Precocido ,0 Integral ,2 Precocido ,0 No Precocido ,2 Quebrado ,0 Cáscara ,8 Total ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Aduanas Argentinas.

18 paraguay por destino Destino Toneladas US$/TM US$ FOB % Brasil ,5 Chile ,0 Reino Unido ,7 Perú ,8 Argentina ,4 Trinidad & Tobago ,0 Bélgica ,4 Gambia ,3 Malasia ,1 Senegal ,1 Otros (4 países) ,5 Total Mar 2012 Feb ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay.

19 paraguay por producto Producto Toneladas (TM) US$/TM FOB US$ FOB % Blanco ,2 Precocido ,7 No Precocido ,5 Integral ,3 Precocido ,4 No Precocido ,9 Quebrado ,7 Cáscara ,8 Total ,0 Fuente: Lanfranco, sobre datos oficiales de la Dirección General de Aduanas de Paraguay.

20 brasil zafra nueva Área se redujo 0,3% Rendimiento subió 4,2% Producción n creció 3,9% Región Área Cosecha (mil ha) (%) Producción (TMT) Rendim. (kg/ha) Norte 316,2 13,1 991, Noreste 592,2 24,5 978, Centro-Oeste 216,8 9,0 703, Sureste 43,9 1,8 132, Sur TOTAL 1,249,7 51, , ,8 100, , Fuente: Lanfranco, sobre la base de CONAB En RS, los números fueron: 1,07: ha; 8 MMT; 7,5 MT/ha (+1,3%) +1,3%) (+3,7%) (+2,4%)

21 uruguay zafra nueva NORTE Región (mil ha) Área (%) Producción (mil ton) Rendim. (kg/ha) CENTRO Norte Centro 36,1 37,8 21,0 22, Este 98,1 57, TOTAL 172, Fuente: Lanfranco, proyectado sobre datos del MGAP Norte 23% PRODUCCIÓN ESTE Este 57% Centro 20% Área se redujo 5,2% Rendimiento creció 3% Producción n disminuyó 2,3%

22 argentina zafra nueva Región Entre RíosR Área Cosechada (mil ha) 68,4 (%) 30,0 Producción (mil ton) 445 Rendim. (kg/ha) Corrientes 101,6 44, Santa Fe 43,6 19, Chaco 6,0 2, Formosa 8,5 3, TOTAL 228, Fuente: Lanfranco, sobre datos de ACPA, BCER y propios 2,7% 3,7% 17,8% 30,5% Área se redujo 3,1% Rendimiento creció 7,6% Producción n aumentó 5% 45,3% PRODUCCIÓN

23 paraguay zafra nueva Alto Paraguay Región Área (ha x 1000) (%) Producción (T x 1000) Rend. (kg/ha) Boquerón PARAGUAY Amambay Concepción Presidente Hayes San Pedro Canindeyú 14% Cordillera ASUNCIÓN Central Caaguazú Paraguarí CAAZAPÁ Alto Paraná 19% 41% Neembucú MISIONES ITAPUÁ 26% Área incrementó 11% Rendimiento creció 10% Producción n aumentó 22%

24 resumen & perspectivas La producción n durante cayó 7.8% respecto al año a anterior y se ubicó en 14,9 millones de TM de arroz Las exportaciones cayeron alrededor del 23% en el año comercial ,, de 4,3 TM a 3,5: TM equivalente cáscarac Cerca de 70% del volumen fue exportado fuera del bloque (2,4 millones de toneladas equivalente cáscara) c La campaña significaría a una caída del 15% llegando a 14,7 millones de TM de arroz equivalente cáscarac Brasil alcanzaría a un equilibrio en su balanza comercial de arroz (1: TM arroz cáscara c exp e imp) ) para El comercio del bloque involucrará cerca de 3,5: ton equivalente cáscara c en ; ; la exportación fuera del bloque rondará 2,5: ton Los costos de producción para el arroz irrigado han crecido mucho creando incertidumbre para la zafra de arroz

25 Muchas Gracias! Bruno A. Lanfranco Crespo Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - Uruguay