Está América Latina en el Mapa?

Transcripción

1 Seminario Regional UNCTAD / CEPAL sobre políticas de IED, 7-9 de enero de 2002 en Santiago, Chile Está América Latina en el Mapa? Presentado por: MichaelMortimore UNCTAD

2 Las Empresas Transnacionales en el Proceso de Globalizacion Inversión extranjera directa: 75% de los flujos mundiales son responsabilidad de las empresas transnacionales. Otras empresas 25% 75% Empresas transnacionales Comercio internacional: 67% de las exportaciones está directamente relacionado con las empresas transnacionales. Comercio NO relacionado con ET Comercio de ET con empresas no relacionadas 33% 34% 33% Comercio intrafirma de las ET

3 Está América Latina en el Mapa? Con repecto a: 1. La IED y la competitividad internacional 2. Las políticas nacionales relacionadas con 1.

4 Ingresos Mundiales Netos de IED, (En millones de dólares) Países y economias en desarrollo Países desarrollados Mundo

5 Regiones en Desarrollo: ingresos netos de IED, (En millones de dólares) América Latina y el Caribe Asia en Desarrollo Países y economias en desarrollo

6 América Latina y el Caribe: ingresos netos de IED por subregión, (En millones de dólares) promedio anual promedio anual estimados ALADI (Brasil) (1 572) (18 911) (33 547) (17 292) (México) (7 250) (11 359) (13 162) (12 775) América Central y el Caribe Centros financieros TOTAL < Datos para 2001 son estimaciones de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la CEPAL

7 Dinámica de la cúspide empresarial en América Latina en los años noventa Ventas de las 500 mayores empresas Extranjeras Privadas nacionales Estatales Total Ventas de las 100 mayores empresas manufactureras Extranjeras Privadas nacionales Estatales Total Exportaciones de los 200 mayores exportadores Extranjeras Privadas nacionales Estatales Total

8 LAS PRIMERAS 15 DE LAS MAYORES CIEN EMPRESAS TRANSNACIONALES PRESENTES EN AMÉRICA LATINA SEGÚN VENTAS CONSOLIDADAS, 1999 (En millones de dólares) Empresa País de Origen Sector Total Telefónica de España S.A. España Telecom General Motors (GM) EE.UU. Automotriz Volkswagen AG Alemania Automotriz DaimlerChrysler AG Alemania Automotriz Carrefour Group/ Promodés Francia Comercio Ford Motor Co. EE.UU. Automotriz Repsol-YPF España Petróleo Fiat Spa Italia Automotriz Royal Dutch-Shell Group R.U./Hol Petróleo Exxon Mobil Corp EE.UU Petróleo IBM EE.UU Electrónica Endesa España España Electricidad The AES Corp. EE.UU. Electricidad Wal Mart Stores EE.UU Comercio Nestlé Suiza Alimentos 4 766

9 20 mayores exportadoras de América Latina, 1999 Empresa Propiedad Actividad Exportaciones PDVSA (Venezuela) Estatal Petróleo y gas natural PEMEX (México) Estatal Petróleo y gas natural GM (México) Extranjera Automotriz Volkswagen (México) Extranjera Automotriz Chrysler (México) Extranjera Automotriz IBM (México) Extranjera Electrónica CEMEX (México) Privada nacional Cemento CODELCO (Chile) Estatal Minería del cobre Ford (México) Extranjera Automotriz ECOPETROL (Col.) Estatal Petróleo y gas natural EMBRAER (Brasil) Privada nacional Fabricación de aviones Nissan (México) Extranjera Automotriz CVRD (Brasil) Privada nacional Minería, celulosa, aluminio, transporte Repsol-YPF (Argentina) Extranjera Petróleo y gas natural FEDECAFE (Colombia) Privada nacional Comercializadora de café Odebrecht (Brasil) Privada nacional Construcción, química, petroquímica, celulosa CINTRA (México) Privada nacional Transporte aéreo y servicios conexos Philips SET (Brasil) Extranjera Electrónica Cargill Argentina Extranjera Insumos para el sector agropecuario GRUMA (México) Privada nacional Productos alimenticios 1 047

10 América Latina y el Caribe: estrategias de la empresas transnacionales en los años noventa Estrategia Corporativa Sector Busqueda de eficiencia Busqueda de materias primas Busqueda de acceso al m ercado (nacional o regional) Busqueda de elemento estratégico Prim ario Petróleo/gas: Venezuela, Colom bia A rgentina Minerales: C hile, A rgentina, Perú M anufacturas. A utom otriz: México Electrónica: México y Cuenca del Caribe Confecciones: Cuenca del Caribe y M éxico A utom otriz: (M ercosur) Quimica: Brasil Agroindustria: A rgentina, Brasil, M éxico Cemento: C olom bia, República Dominicana Venezuela Servicios Finanzas: Brasil, M éxico, C hile, A rgentina, V enezuela, C olom bia, Perú Telecom unicaciones: Brasil, A rgentina,c hile y Perú Comercio minorista: Brasil, A rgentina, M éxico y C hile Energía eléctrica: C olom bia, Brasil, C hile, A rgentina y América Central Distribución de gas: A rgentina, C hile, C olom bia Turismo: M éxico y Cuenca del Caribe

11 Está América Latina en el mapa con respeto a la IED? Definitivemente, por distintos motivos según las estrategias de las empresas transnacionales: particularmente, 1. buscar acceso al mercado nacional (servicios) 2. buscar eficiencia en menor grado, 1. buscar recursos naturales 2. buscar acceso al mercado nacional (manufacturas)

12 El avance de las manufacturas no basadas en recursos naturales en las importaciones de la OCDE % Productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales Manufacturas no basadas en recursos naturales

13 Regiones ganadores en el comercio internacional, Países Industrializados Asia en desarrollo América Latina & Caribe África Economías en transición Productos primarios Manufacturas basadas en productos primarios 3. Manufacturas NO basadas en productos primarios tecnología baja tecnología mediana tecnología alta Otras transacciones TOTAL

14 Países ganadores en el comercio mundial, América Latina & el Caribe Argentina Portugal Europa Occidental Chile Austria España Finlandia Irlanda Norte América México EE.UU. 1 Taiwán China Hungría Polonia R. Checa Borde Europeo Corea 5 Malasia Singapur Israel Turquía Tailandia Filipinas India Nordeste Asiático Viet Nam Sud & Sudeste Asiático Los anillos indican la participación porcentual en el total de importaciones mundiales, por país exportador: 1) 5%+ 2) % 3) % 4) % 5) %. La posición para 1999 corresponde al lugar donde el nombre del país se encuentra ubicado; la ubicación de 1985, si es diferente, está representada por un pequeño circulo. Las flechas representan la magnitud y la dirección del cambio a través del tiempo. Fuente: Basado en el Programa computacional CAN2001 de CEPAL.

15 Países ganadores en el comercio mundial de manufacturas no basadas en recursos naturales, América Latina & el Caribe Argentina Portugal Europa Occidental Finlandia España Irlanda Norte América Hungría Polonia R. Checa Borde Europeo 3 2 México EE.UU1 Corea Taiwán China 4 5 Malasia Singapur Israel Turquía Eslovenia Marruecos Eslovaquia Túnez Tailandia Filipinas India Pakistan Nordeste Asiático Indonesia Bangladesh Viet Nam Sud & Sudeste Asiático Los anillos indican la participación porcentual en el total de importaciones mundiales de manufacturas no basadas en recursos naturales, por país exportador: 1) 5%+ 2) % 3) % 4) % 5) %. La posición para 1999 corresponde al lugar donde el nombre del país se encuentra ubicado; la ubicación de 1985, si es diferente, está representada por un pequeño circulo. Las flechas representan la magnitud y la dirección del cambio a través del tiempo. Fuente: Basado en el Programa computacional CAN2001 de CEPAL.

16 Países ganadores en las importaciones de Europa Occidental manufacturas no basadas en recursos naturales, América Latina & el Caribe Portugal Europa Occidental Norte América Canadá EE.UU1 R.U. España Irlanda Países Bajos Hungría Polonia R. Checa Borde Europeo 2 3 China Turquía México 4 5 Taiwán Israel Eslovaquia Rumania Eslovenia Túnez Marruecos Corea Malasia Singapur Nordeste Asiático Tailandia Indonesia Viet Nam India Filipinas Bangladesh Sud & Sudeste Asiático Los anillos indican la participación porcentual en el total de importaciones de Europa Occidental de manufacturas no basadas en recursos naturales, por país exportador: 1) 5%+ 2) % 3) % 4) % 5) %. La posición para 1999 corresponde al lugar donde el nombre del país se encuentra ubicado; la ubicación de 1985, si es diferente, está representada por un pequeño circulo. Las flechas representan la magnitud y la dirección del cambio a través del tiempo. Fuente: Basado en el Programa computacional CAN2001 de CEPAL.

17 Países ganadores en las importaciones de América del Norte de manufacturas no basadas en recursos naturales, América Latina & el Caribe Honduras Costa Rica Finlandia Europa Occidental Guatemala El Salvador R. Dominicana Irlanda Hungría Norte América R.U. Borde Europeo 1 2 México China Malasia Singapur Indonesia Tailandia Filipinas Turquía India Israel Pakistan Nordeste Asiático Sri Lanka Bangladesh Sud & Sudeste Asiático Los anillos indican la participación porcentual en el total de importaciones norteaméricanas de manufacturas no basadas en recursos naturales, por país exportador: 1) 5%+ 2) % 3) % 4) % 5) %. La posición para 1999 corresponde al lugar donde el nombre del país se encuentra ubicado; la ubicación de 1985, si es diferente, está representada por un pequeño circulo. Las flechas representan la magnitud y la dirección del cambio a través del tiempo. Fuente: Basado en el Programa computacional CAN2001 de CEPAL.

18 Ocho ganadores en 25 competidores Diferencia México Argentina Chile Costa Rica República Dominicana Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua Colombia Guyana Paraguay Jamaica Suriname Barbados Cuba Uruguay Haití Bolivia Panamá Trinidad y Tobago Ecuador Perú Venezuela Brasil

19 III. 10 exportaciones principales según contribución a/ b/ Automóviles para pasajeros Aceites de petróleos crudos Material de distribución de electricidad * Equipo de telecomunicaciones y partes y accesorios * Máquinas para la elaboración automática de datos * Receptores de televisión * Operaciones y mercancías especiales no clasificadas * Partes y accesorios de vehículos automotores Ropa interior de punto y ganchillo * Vehículos automotores para el transporte de mercancía México y Cuenca del Caribe: su competitividad internacional en las importaciones mundiales I. Participación de mercado Recursos naturales 1/ Manufacturas basadas en recursos naturales 2/ Manufacturas no basadas en recursos naturales 3/ Baja tecnología 4/ Tecnología mediana 5/ Alta tecnología 6/ Otros 7/ II. Estructura de las exportaciones Recursos naturales 1/ Manufacturas basadas en recursos naturales 2/ Manufacturas no basadas en recursos naturales 3/ Baja tecnología 4/ Tecnología mediana 5/ Alta tecnología 6/ Otros 7/

20 México y la Cuenca del Caribe: manufacturas para la exportación Amplio proceso de transformación económica: liberalización financiera y comercial e incentivos a la exportación (maquila y zonas francas) Mecanismos de facilitación de comercio de EE UU (producción compartida y reglas de origen de NAFTA). Acuerdos regionales (NAFTA e Iniciativa de la Cuenca del Caribe) Costos de producción convenientes (mas eficiencia) y cercanía geográfica. Nuevas inversiones orientadas a la exportación de manufacturas: automotriz, electrónica y confecciones Inversionistas más activas: empresas estadounidenses.

21 América del Sur: su competitividad internacional en las importaciones mundiales I. Participación de m ercado Recursos naturales 1/ M anufacturas basadas en recursos naturales 2/ M anufacturas no basadas en recursos naturales 3/ Baja tecnología 4/ Tecnología mediana 5/ A lta tecnología 6/ Otros 7/ II. Estructura de las exportaciones Recursos naturales 1/ M anufacturas basadas en recursos naturales 2/ M anufacturas no basadas en recursos naturales 3/ B aja tecnología 4/ Tecnología mediana 5/ A lta tecnología 6/ Otros 7/ III. 10 exportaciones principales según contribución a/ b/ Aceites de petróleo crudos Productos derivados del petróleo, refinados Frutas y nueces (excepto oleaginosas), frescas o secas Café y sucedáneos de café Piensos de animales (excepto cereales sin moler) Cobre Mineral de hierro y sus concentrados Semillas y frutas oleaginosas Minerales de metales comunes y sus concentrados Automóviles para pasajeros

22 América del Sur: IED en servicios y recursos naturales Amplio y extenso proceso de desregulación y liberalización comercial y financiera, además de la privatización de activos estatales. Apertura de industrias extractivas ha incentivado inversiones en hidrocarburos y mineríametálica. Desarrollo de sectores manufactureros intensivos en recursos naturales en los que existen ventajas comparativas estáticas (commodities industriales), particularmente en el Cono Sur. Acuerdos internacionales de la OMC para liberalizar telecomunicaciones y servicios financieros. Nuevas estrategias globales de empresas que han iniciando su proceso de internacionalización y han entrando por primera vez en América Latina. Fuerte proceso de fusiones y adquisiciones de empresas privadas nacionales. Sector más dinámicos: telecomunicaciones, energía, banca y comercio. Inversionistas más activos: empresas europeas, especialmente españolas.

23 Está América Latina en el mapa con respeto a la competitividad internacional? Definitivemente, con respecto a las empresas transnacionales que buscan eficiencia en México y Cuenca del Caribe - automoviles, electronica y confecciones - principalmente IED de Estados Unidos - principalmente la creación de nuevos activos relacionados con plataformas de exportación En menor grado, con respecto a las empresas transnacionales que buscan recursos naturales en Sud América (las estatales siguen fuertes) Indirectamente, con respecto a las empresas transnacionales que buscan acceso a mercados para servicios en Mercosur y Chile - telecom, electricidad, comercio minorista, banca - IED principalmente de Europa Occidental (esp. española) - principalmente compra de activos existentes - fortalecimiento de la competitividad sistémica

24 Está América Latina en el mapa con respeto a las políticas nacionales relacionadas con la IED y la competitividad internacional? Una observación: aparte de la meta de atraer la IED, se puede percibir en la región la necesidad de dos paquetes diferentes de politica nacional, es decir: 1. un enfoque que promueve la industria manufacturera orientada hacia afuera que a la vez compensa por el lado flaco de las ET que buscan eficiencia (débiles encadenamientos productivos). Hasta el momento se ve algunos aspectos de este enfoque al Norte del Canal de Panamá. 2. un enfoque para definir mas explicitamente las metas nacionales de servicios, establecer el marco regulatorio correspondiente y garantizar un ambiente competitivo) combinado con empezar a atraer y canalizar la IED de las ET que buscan eficiencia. Hasta el momento se ve algunos aspectos de este enfoque al Sur del Canal de Panamá. Nuestra tarea: definir y evaluar las experiencias nacionales con políticas relacionadas con la IED y la competitividad internacional y determinar que aspectos de las experiencias asiáticas y europeas nos sirvan para obtener mejores resultados en América Latina.