Situación Actual y Perspectivas de la Industria de la Construcción en México Con información al mes de Septiembre de 2017

Transcripción

1 Situación Actual y Perspectivas de la Industria de la Construcción en México Con información al mes de Septiembre de 2017 CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 10 de Noviembre de 2017

2 Situación de la Actividad Productiva de Industria de la Construcción 2012 a Septiembre de 2017 En el período Ene.- Sep. de 2017 el valor de producción de la Industria de la Construcción registró un caída de (-) 1.2% con relación al mismo lapso de Este comportamiento fue resultado de la drástica caída de (-) 11.2% en la realización de obra de ingeniería civil (obra pública) y a la desaceleración del subsector Edificación que sólo creció 0.5%. El marginal crecimiento del Subsector Edificación fue impulsado por las obras y trabajos auxiliares para le edificación que crecieron 16.6% a tasa anual en el mismo período. Sin embargo, no logró contrarrestar la reducción de ( ) 0.9% en la construcción de vivienda y la caída de (-) 2.4% en la construcción de edificios comerciales industriales y de servicios. (Variación % real anual contra mismo mes del año previo) Cifras originales Nota: Debido al cambio de año base de 2008 a 2013, las cifras anuales y mensuales no coinciden con reportes anteriores I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX % -1.6% + 2.7% + 2.4% + 2.0% (-) 1.2% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del INEGI (año base 2013)

3 Situación Actual de la Industria de la Construcción: Enero Septiembre 2017 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Los dos principales motores que impulsan el crecimiento de la industria de la construcción se apagaron: Tanto la Obra Pública que continua sin presentar señales de reactivación con 17 meses consecutivos de tasas negativas, así como el sube y baja de la Obra Privada (la cual está perdiendo fuerza debido al período incertidumbre y aumento del costo financiero que influye en la realización de nuevos proyectos de inversión), fueron las principales causas para que la industria de la construcción haya registrado una contracción de (-) 1.2%, durante los nueve primeros meses de PIB total de la Construcción Ene. Sep (Variación % real contra mismo período del año previo) Obras de Ingeniería Civil (Obra Pública) Ene. - Sep. (Variación % real contra mismo período del año previo) Edificación (Obra Privada) Ene. - Sep. (Variación % real contra mismo período del año previo)

4 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Situación Actual de la Industria de la Construcción: Enero Septiembre 2017 Actividad de la Construcción: Ene. Sep (Variación % real anual contra el mismo mes y período del año previo) % acumulado Edificación (Obra Privada): Ene. Sep (Variación % real anual contra el mismo mes y período del año previo) (-) 11.2% acumulado Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Ingeniería Civil (Obra Pública): Ene. Sep (Variación % real anual contra el mismo mes y período del año previo) -8.7 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. El Subsector Trabajos Especializados que contribuye con el 12% al PIB de la Construcción y que durante el primer semestre había mostrado un dinamismo muy importante, también mostró una desaceleración significativa a inicios del segundo semestre. Es probable que en los últimos meses de 2017 y primeros de 2018, este subsector se reactive debido a la obras reconstrucción de cientos de edificios dañados por los sismos de septiembre. 5.5% acumulado Trabajos especializados Ene. Sep (Variación % real anual contra el mismo mes y período del año previo) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. 5.4

5 Situación Actual de la Industria de la Construcción: Subsector de la Edificación: Enero Agosto 2017 (Variación % Real Anual contra mismo período del año previo) 16.6% 2.1% 0.8% 1.1% 4.2% -0.9% -2.4% -9.6% -13.5% Vivienda Edificios industriales, comerciales y de servicios -17.3% Escuelas Hospitales y clínicas Obras y trabajos auxiliares para la edificación Durante el período Ene. Ago. de 2017, el crecimiento en la ejecución de Obras y Trabajos auxiliares para la Edificación, no logró contrarrestar la caída en la realización de Obras en materia de Vivienda, Edificios Industriales, Comerciales y de Servicios.

6 Situación Actual de la Industria de la Construcción Tal como ya lo ha mencionado el CEESCO, en los últimos 15 años se ha observado un declive en la inversión pública en Construcción. Situación preocupante para el desarrollo económico y social de nuestro país, debido a que la generación de infraestructura permite una mayor rentabilidad e impacto económico. En ese sentido, ante la reducción de la inversión pública, un frágil entorno interno y un complejo panorama externo, el Subsector de Obras de Ingeniera Civil, ha registrado una importante disminución, en el desarrollo de obras de ingeniería civil, como: Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje. Construcción de obras para petróleo y gas Construcción de vías de comunicación

7 Situación Actual de la Industria de la Construcción: Subsector Obras de Ingeniería Civil: Enero Agosto 2017 Obras de Ingeniería Civil: Infraestructura para la generación de Electricidad y Telecomunicaciones (Variación % Real Anual contra mismo período del año previo) Infraestructura Hidráulica (Variación % Real Anual contra mismo período del año previo) 32.2% 0.6% 2.4% -1.1% 17.2% -4.1% -7.6% -11.6% -13.7% -32.2% Infraestructura para la generación y distribución de electricidad Infraestructura para telecomunicaciones Sistemas de agua potable y drenaje Presas y obras de riego Obras y trabajos auxiliares para agua, riego y saneamiento

8 Situación Actual de la Industria de la Construcción: Subsector Obras de Ingeniería Civil: Enero Agosto 2017 Obras de Ingeniería Civil: Infraestructura para la Industria Petrolera (Variación % Real Anual contra mismo período del año previo) Trabajos Especializados para la Construcción: (Variación % Real Anual contra mismo período del año previo) 41.0% Refinerías y plantas petroleras Oleoductos y gaseoductos Obras y trabajos auxiliares para petróleo y petroquímica 27.3% 17.5% -11.8% 5.2% -55.5% -36.5% -47.1% -6.6% -8.4% -17.9% -25.6% -96.3% % Instalaciones en edificaciones Montaje de estructuras Trabajos de albañilería y acabados Obras y trabajos auxiliares para otras construcciones

9 Situación Actual de la Industria de la Construcción: Enero Septiembre 2017 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI (Variación % real anual contra el mismo mes y período del año previo) Actividad de la Construcción Ene. - Sep (Var % real contara el mismo mes del año previo) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. (+) 2.1% (-) 1.2% Durante el 3er. Trimestre de 2017, el Subsector Trabajos Especializados + 5.5%, fue el que mostró el mejor desempeño debido a diversas obras de mantenimiento y desarrollo urbano realizado por diversos gobiernos estatales y municipales, a través de la aplicación de los fondos provenientes del Ramo 33.

10 7 Propuestas para el reimpulso de la Industria de la Construcción en 2018 En ese sentido y ante un frágil entorno interno y un complejo panorama externo, resulta importante que en primer instancia lograr un eficiente uso de los recursos destinados al desarrollo de Infraestructura, para así poder atender las principales necesidades que se tienen en el país. De igual manera, es necesario trabajar de manera coordinada y permanente entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal, municipal), la iniciativa privada y los involucrados; para impulsar y mejorar la Infraestructura productiva. Algunas de las acciones que considera el CEESCO son necesarias para reactivar al Sector de la Construcción son: 1. Creación de fideicomisos privados en diferentes entidades de la república para fondear la realización de proyectos de infraestructura. 2. Invitar a universidades y instituciones de educación superior a participar en la realización de estudios y evaluación de proyectos de infraestructura 3. Generar concursos donde se premie las mejores propuestas factibles, completas e integrales para la realización de proyectos de infraestructura 4. Impulsar proyectos de infraestructura locales, estatales y regionales, así como a nivel federal. 5. Elevar el contenido nacional de los proyectos productivos de infraestructura con inversión y coinversión pública-privada. 6. Incrementar el financiamiento y garantías de la banca de desarrollo para la Industria de la Construcción. 7. Explorar y fomentar los nuevos instrumentos de impulso a la infraestructura en el mercado de capitales (Fibra E, CKD s, CERPIS) y APP s.

11 5 Propuestas para estimular la inversión en la Industria de la Construcción Dadas las condiciones actuales de gran incertidumbre, el panorama económico luce complicado, tanto para la economía nacional como para la industria de la construcción en particular. Por tal motivo es necesario impulsar las medidas necesarias que estimulen o reactiven la inversión en la Industria de la Construcción. Algunas de las acciones que promueve el CEESCO, para mejorar las condiciones en el desarrollo de Infraestructura son: Realizar un reingeniería financiera al actual programa de financiamiento a la Industria de la Construcción (desarrollando créditos segmentados: hasta cinco millones sin contrato como garantía) Mejorar las condiciones en que actualmente se está concediendo el crédito (tasa, plazos, montos, revolvencia y período de amortización). Sondear y platicar con algunos bancos comerciales para que flexibilicen las condiciones en el otorgamiento de un crédito. Estructurar y estimular programas específicos de ayuda a la industria de la construcción en la banca de desarrollo. Crear un padrón de registro y seguimiento para el uso y desempeño de pasivos adquiridos entre las MiPyMEs

12 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC 10 Perspectivas del Sector de la Construcción para Bajo estas circunstancias, esperamos que en 2017 la industria de la construcción crezca en un rango de entre -1% a 0.5%, muy por debajo del potencial de la industria que es entre 4 a 5% anual En el actual escenario de incertidumbre económica, acentuada por la volatilidad en los mercados financieros, prospectan que la industria de la construcción crezca un promedio anual de 2.0% en los próximos 4 años. e: Crecimiento % real anual estimado e 2018 e 2019 e 2020 e

13 Situación Actual y Perspectivas de la Industria de la Construcción en México Con información al mes de Septiembre de 2017 CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 10 de Noviembre de 2017