Consulta Pública Aeronáutica Adolfo Castro Rivas. cancún cozumel huatulco mérida minatitlán oaxaca tapachula veracruz villahermosa

Transcripción

1 Consulta Pública Aeronáutica Adolfo Castro Rivas cancún cozumel huatulco mérida minatitlán oaxaca tapachula veracruz villahermosa Octubre 2010

2 Agenda Antecedentes Tarifas aeroportuarias Comparación de tarifas aeroportuarias Estudio de Competitividad presentado en Davos Otros efectos Propuestas

3 El Gobierno escribió las reglas y vendió su participación Antecedentes en conceptos: En 1997 el presupuesto de inversión y mantenimiento de los aeropuertos competía con otras necesidades sociales y se encontraba en una situación precaria e inclusive con problemas de seguridad operacional. El Gobierno Federal divide el país en regiones, escribe las reglas bajo las cuales operarán y vende las acciones de los Grupos Aeroportuarios, recibiendo 2,600 millones de dólares. Con el objeto de rescatar de la situación precaria a la mayor parte de los aeropuertos junta aeropuertos deficitarios con superavitarios - (privatiza 34 de 58) Así mismo y derivado de la Ley Federal de Derechos, recibe el 5% de cada peso de ingreso. Esto ha representado el 20% de la utilidad de Grupos los Aeroportuarios. La COFECO establece que no hay condiciones de competencia y obliga a la SCT a regular los aeropuertos. La SCT define regular mediante la determinación del ingreso máximo que los aeropuertos pueden recibir por pasajero. Al día de hoy, la Tarifa Máxima promedio de los Grupos Aeroportuarios fijada por la SCT es de $134 pesos por pasajero.

4 Con $ pesos por pasajero El Aeropuerto de Cancún obtuvo el 3er. lugar a nivel mundial # 1 en Latinoamérica (ACI) # 3 a nivel mundial en su rango (ACI) Único en México con dos pistas simultáneas Primero en pasajeros internacionales Segundo a nivel nacional Opera en pasajeros 2.15 y 2.52 veces Monterrey y Guadalajara respectivamente 12 millones de pasajeros anualmente Se inaugura la 2a pista en Octubre 2009, 18 años después de que se iniciara el proceso de expropiación de los terrenos Capacidad para 28 millones de pasajeros

5 Proceso para fijar Tarifas Aeroportuarias: 27 meses 30/Sep/06 31/Mar/07 30/Sep/07 31/Dic/07 30/Jun/08 31/Dic/08 Ajuste / aplicación de acuerdo a comentarios CLOH Contratación consultor preparación PMD Presentación CLOH Recepción comentarios CLOH Presentación SCT Aprobación de Programa de Inversiones Determinación de Tarifas Máximas Implicaciones en la Tarifa Máxima = Pago de la concesión Inversiones realizadas + + Rendimiento no recibido

6 Tráfico anual de pasajeros: 4,222.2M Viajes por habitante al año 106.8M 7.8 de cada 5 1,274.0M 10.3 de cada M 1.7 de cada M 1.0 de cada 5 1,316.6M 4.5 de cada M 128.2M 1,018.0M 0.3 de cada de cada de cada 5 Por cada viaje en México: veces E.U. 5.9 CAN 4.5 EU 2.6 BRA 1.0 CHI 0.9 LAC 0.6 MEA 0.4 AP 0.4 AF 0.2 Fuente: Cifras de Pasajeros: ACI (Airports Council International) Reporte Agosto 2008; Población mundial estimada a Julio 2010.

7 Atlanta GA Chicago IL (ORD) Los Angeles CA Dallas/Fort Worth TX New York NY (JFK) Houston TX (IAH) Las Vegas NV San Francisco CA Miami FL Orlando FL Newark NJ Minneapolis MN Detroit MI Seattle WA Boston MA New York NY (LGA) Washington DC (IAD) Fort Lauderdale, FL Baltimore MD Salt Lake City UT Washington DC (DCA) Chicago IL (MDW) San Diego CA Tampa FL Portland OR Ciudad de México Cancún Guadalajara Monterrey Tijuana Puerto Vallarta Los Cabos Toluca Hermosillo Culiacán Mérida Guanajuato Veracruz Acapulco Villahermosa Chihuahua Mazatlán Ciudad Juárez Zihuatanejo Oaxaca La Paz Mexicali Tampico Morelia Cozumel Top 25 aeropuertos de E.U. vs. México (últimos 12 meses) E.U.: 1,274M PAX 33.9M PAX Promedio 25 aeropuertos + importantes México: 75M PAX 2.8M PAX Promedio 25 aeropuertos + importantes Tarifa Máxima Promedio Ponderada en los aeropuertos de GAP, OMA y ASUR Fuente: Pasajeros E.U.: ACI (Airports Council International) Reporte Agosto 2008; de Pasajeros México: Grupos Aeroportuarios (website) entre mayor volumen de pax, la tarifa máxima por unidad de trabajo disminuirá De acuerdo a la Regulación Tarifaria del Anexo 7 de los títulos de concesión establecida por la S.C.T.

8 Banco de México: Variación en el Índice de Precios: Transporte Aéreo vs. TUA Nov-98 Mar-99 Jul-99 Nov-99 Mar-00 Jul-00 Nov-00 Mar-01 Jul-01 Nov-01 Mar-02 Jul-02 Nov-02 Mar-03 Jul-03 Nov-03 Mar-04 Jul-04 Nov-04 Mar-05 Jul-05 Nov-05 Mar-06 Jul-06 Nov-06 Mar-07 Jul-07 Nov-07 Mar-08 Jul-08 Nov-08 Mar-09 Jul-09 Nov-09 Mar-10 Jul Índice de Precios - Transporte Aéreo Índice de Precios - Tarifa de Uso de Aeropuerto IPC Indice General

9 Cómo se componen nuestros ingresos regulados? Ingreso Regulado por PAX (2009) - Total ASUR a) Aerolínea $ b) Pasajero $ c) Otros $ 4.64 TOTAL $ pesos de Diciembre de 2009 Cargos a aerolínea incluyen: Aterrizaje, Plataforma, Pernocta, Pasillos Telesc., Aerocares, Serv. de Seguridad y Mostradores Cargos a pasajero incluyen: TUA Nacional e Internacional y Revisión de Equipaje Documentado Cargos otros incluyen: Participación por Transportación Terrestre, Comisariato, Servicios de Rampa, Complementarios y Suministro de Combustible Pasajeros excluyendo Tránsitos y Aviación General

10 Pesos por PAX Aeropuertos de ASUR: Disminución en el cobro promedio a aerolíneas en 10 años Pesos por PAX Var % Aterrizaje $ $ % Plataforma $ $ % Pernocta $ 0.99 $ % Pasillos Telescópicos $ 0.94 $ % Aerocares $ 1.13 $ % Servicios de Seguridad Mostradores Temporales Rentas Aeroportuarias Lubricantes y Aditivos $ 1.74 $ % $ 0.70 $ % $ 4.39 $ % $ 0.00 $ % TOTAL $ $ %

11 Rendimiento Promedio del Capital de ASUR Solo 3.7% en diez años ASUR Año Utilidad Capital Rendimiento Neta Contable sobre capital , % , % , % , % , % , % , % , % , % 08 1,049 14, % , % Promedio '99 - '09 3.7% capital invertido solo rendimiento histórico

12 Jacobs Consultancy: Estudio sobre Tarifas Aeroportuarias (2009) Comparación con otros en el Mundo Aeropuerto Indice Aeropuerto Indice Aeropuerto Indice Aeropuerto Indice Aeropuerto Indice Toronto 100 Tokyo 65 Auckland 54 Los Angeles 42 Jeddah 34 Athens 90 Zurich 64 Copenhagen 51 Moscow 42 London LGW 33 New-Jersey 87 London LHR 64 Dusseldorf 51 Milan MXP 42 Singapure 31 Osaka 81 Vienna 63 Lisbon 49 Miami 42 Mumbai 31 Frankfurt 74 Brussels 62 Beijin 48 Madrid 41 Mexico City 31 New York JFK 71 Warsaw 61 Dublin 45 Bangkok 40 Cancún 31 Paris CDG 69 Berlin 60 Seoul 44 San Francisco 40 Sao Pablo 22 Amsterdam 67 Munich 57 Washington 43 Rome 38 Hong Kong 22 Sydney 67 Prague 56 Oslo 43 Helsinki 37 Kuala Lumpur 19 Vancouver 66 Budapest 55 Stockholm 43 Johannesburg 35 Dubai 18 El AICM ubicado en lugar 45, cobra el 31% del aeropuerto de Toronto Las tarifas de GDJ, MTY y CUN son similares

13 Foro Económico Mundial, Davos, Suiza: Se habla de la falta de competitividad de los aeropuertos mexicanos México Estados Unidos Brasil Chile Total muestra Índice de Competitividad Global Índice de Competitividad Turismo Disponibilidad en la Infraestructura Aeroportuaria Asientos disponibles (km) - Doméstico Asientos disponibles (km) - Internacional Impuestos en Boletos de Avión y Cargos Aeroportuarios

14 Foro Económico Mundial, Davos, Suiza: No es por el cargo aeroportuario Aeronave Aeronave A-320 B-732 Concepto Cobro $ % $ % Aeroportuarios 4,043 4% 2,731 3% Aterrizaje 2,626 1,774 Plataforma 1,417 39% 957 TUA 35,264 35% 28,652 35% Seguridad 2,829 3% 2,298 3% Revisión Pasajeros 573 3% 465 Equipaje Documentado 2,256 1,833 SENEAM 8,639 9% 7,450 9% DSM y DNI 45,216 45% 58% 36,738 45% IVA 4,635 5% 3,705 5% 38% 3% 59% TOTAL 100, % 81, % PAX 87% PAX 87% Aerolínea 13% Aerolínea 13%

15 Capacidad Teórica de Pista: Clara sub-utilización en los aeropuertos de México MTT ZLO TAP LMM SLP DGO REX ZCL AGU HUX TRC CZM MLM TAM MXL PAZ OAX ZIH CJS MZT CUU VSA ACA VER BJX MID CUL HMO SJD PVR TIJ MTY GDL CUN AICM 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Capacidad Disponible Pasajeros 2009 Utilización Cancún 62.8% libre 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

16 Ingreso para el Gobierno Federal pesos por pasajero Ingreso Aeropuerto a) Aerolínea $ b) Pasajero $ c) Otros $ 4.64 TOTAL $ IVA 16% $ TOTAL $ Ingresos para el Gobierno Federal LFD (5%) $ 7.11 ISR / IETU (14%) $ IVA (16%) $ TOTAL (30.2%) $ (sin considerar DSM / DNI en vuelos internacionales por $25USD por PAX)

17 Propuesta Analizar los efectos que están produciendo las diversas cargas impositivas y de derechos en la competitividad del transporte aéreo. Una política de Estado, debe incluir otros participantes y no solo a la autoridad aeronáutica. Hoy perdemos competitividad derivado de: IVA: 16% LFD: 5% de los ingresos DSM y DNI: $25 dólares por pasajero

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