Evolución del mercado de la farmacia española

Transcripción

2 + Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico Agenda + Evolución por segmentos: + Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health 1

3 El mercado español cerró el año 217 con farmacias las cuales facturan de promedio 896K con un PVP medio de 11,42 Universo farmacias (+,3%) Promedio facturación por farmacia ,34 (+,) Habitantes por farmacia 2.11 (-,3%) PVP Medio 11,42 (+1,6%) Medicamentos: 11,31 (+1,8%) Consumer Health: 11,81 (+1%) Consumo Unidades 37,17 uds/habitante (-,9%) Medicamentos: 28,67 uds/habitante (-1,3%) Consumer Health: 8,5 uds/habitante (+,2%) Consumo en valor 424,62 /habitante (+,6%) Medicamentos: 324,19 /habitante (+,5%) Consumer Health: 1,44 /habitante (+1,2%) Entre paréntesis : evolución 217 versus 216 2

5 Mill. (PVP) Mill. de Unidades El mercado farmacéutico mantiene un crecimiento positivo del,8% en valores, sin embargo decrece -1% en volumen Total mercado farmacéutico MES YTD MAT +5,2% +3,9% +5,2% +3,9% +4,3% -1,% 142,7 15,2 156, 142,7 15,2 156, 1.682, , , YTD/1/16 YTD/1/17 YTD/1/18 MAT/1/16 MAT/1/17 MAT/1/18 +6,% +5,3% 1.75, 1.65, ,9 +6,% +5,3% 1.75, 1.65, , ,6 +6,6% +,8% , , YTD/1/16 YTD/1/17 YTD/1/18 MAT/1/16 MAT/1/17 MAT/1/18 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 4

6 Entre 216 y 217 se observa una desaceleración del mercado con una ligera recuperación a final de 217 enero 218 mantiene esta tendencia positiva tanto en valores como en volumen Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid) Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades 3,9% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% Evolución del mercado total en farmacia (M. PVP) Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros ,% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 5

7 En el último año, el incremento de precio promedio del mercado farmacéutico ha compensado la caída en ventas Por primera vez en los ultimos 12 meses, en enero el mercado crece más guiado por el volumen (+3,9%) que por el crecimiento en precio (+2%) Mercado farmacéutico Desglose del crecimiento 3% Crecimiento TAM 1/17 TAM 1/18 6% Crecimiento mensual interanual 2% 1,8% 2% 1%,8% % -2% % - -6% -1% -1,% -8% Crecimiento en volumen Crecimiento en precio Crecimiento en valores Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 6

8 6 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional, siendo Andalucía la que más aporta Baleares, la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, es la sexta en aportación % Desvío PPG ( ) TOTAL MERCADO % Desvío PPG ( ) MAT 1/218 Crecimiento (%PPG, ) Aportación al crecimiento (%, ) ANDALUCÍA 2,7% 65, COMUNIDAD VALENCIANA 2,1% 33,5% ISLAS CANARIAS 2,1% 13,8% MURCIA 2,2% 9,1% CATALUÑA, 8,8% BALEARES 3,2% 8,6% ASTURIAS 1,6% 5,6% CASTILLA LEÓN,7% 4,7% EXTREMADURA,1%,3% LA RIOJA -2,2% -1,9% NAVARRA -1, -2,5% CASTILLA LA MANCHA -,6% -3,3% PAÍS VASCO -,6% -3,7% CANTABRIA -2,8% -5,2% CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional +,5% CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ±,5% CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional -,5% ARAGÓN -2,% -8,% MADRID -,7% -11,7% GALICIA -1,5% -13, TOTAL NACIONAL,8% 1% Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 7

10 El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis Medicamentos Medicamentos Rx No Rx Consumer Health Reembolsados No reembolsados Semi éticos Reembolsados EFPs (Publicitarios) No reembolsados Consumo (suplementos alimenticios) Dermo Higiene Oral Ej. Lyrica, Lantus Ej. Viagra, Propecia Ej.Efferalgan, Apiretal Ej.Alli, Frenadol, Strepsils Ej. Supradyn, Pharmaton Ej. Somatoline, Eucerine, Ureadin Ej. Fluocaril, Oral B, Oraldine OTC PEC Ejemplos de cada categoría Medicamentos Accesorios Sanitarios Incontinencia Infantil Enteral Dieta (otros) Consumer Health Medicamentos y CH Ej. Accu-Chek, One Touch Ej. Incopack, Lindor, Tena Ej. Nutriben, Blevit Ej. Meritene, Pediasure Ej. Siken Diet, Bimanan PAC NUT 9

12 Mill. (PVP) Mill. de Unidades El mercado de medicamentos ha reducido su crecimiento en valores y se ha contraído en volumen en los últimos 12 meses Sin embargo enero 218 presenta un crecimiento en valores superior al de enero 217 Mercado de Medicamentos MES MES YTD MAT +4,9% +4,1% +4,9% +4,1% +3,8% -1,3% 112,5 118,1 123, 112,5 118,1 123, 1.37, , , YTD/1/16 YTD/1/17 YTD/1/18 MAT/1/16 MAT/1/17 MAT/1/18 +6,1% +5,2% 1.358,7 1.28, ,8 +6,1% +5,2% 1.358,7 1.28, ,8 +6, +,6% 15.83, , , YTD/1/16 YTD/1/17 YTD/1/18 MAT/1/16 MAT/1/17 MAT/1/18 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 11

13 En enero 218 el mercado crece tanto en valores como en volumen, a diferencia de 217..que mostraba evoluciones negativas en volumen en la mayoría de los meses Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid) 15 Crec. Mdo total Medicamentos unidades Ventas Mdo total Medicamentos unidades 15% 1 5 4,1% 1% 5% % -5% -1% Evolución de MEDICAMENTOS (M PVP) Crec. Mdo total Medicamentos Valores Ventas Mdo total Medicamento Valores 3% 2% 5 6,1% 1% % -1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 12

14 El crecimiento del mercado de medicamentos ha venido marcado por un aumento del precio (en volumen, el mercado decrece) A nivel mensual, la excepción ha sido el mes de Enero de 218, donde el crecimiento en volumen ha sido superior al incremento del precio promedio del mercado Mercado de medicamentos Desglose del crecimiento 3% Crecimiento TAM 1/17 TAM 1/18 8% Crecimiento mensual interanual 2% 1,9% 6% 1%,6% 2% % % -2% -1% -2% -1,3% - -6% -8% Crecimiento en volumen Crecimiento en precio Crecimiento en valores *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 13

15 Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en el último año Dentro de los antidiabéticos y antitrombóticos, los productos de elevado precio unitario lideran el crecimiento del mercado Facturación top 1 OTC 2 (MAT 1/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) A1 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.481,3 9,8% 5, R3 PROD COPD Y ANTIASMA 992,6 6,5% -3,1% N2 ANALGESICOS 951,9 6,3% 2,5% C1 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 858,5 5,7% 1,5% C9 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 857,4 5,7% -6,8% B1 AGENTES ANTITROMBOTICOS 797,1 5,3% 1,7% N5 PSICOLEPTICOS 75,3 4,9%,7% G4 UROLOGICOS 643, 4,2% 2,5% N6 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 65,3 4,% 1,9% A2 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 544,6 3,6% -,2% Total mercado de Medicamentos a MAT/1/18: Mill. de con un PPG del,6% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 14

16 La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 3 años se estabiliza en el en unidades y el 21% en valores Cuota unidades 1% Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades) Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL) 1% Cuota 8% 8% 6% 6% 2% 16% 17% 19% 23% 28% 33% 37% 39% 2% 8% 8% 8% 9% 13% 16% 18% 19% 2% 21% 21% 21% MAT 1/ MAT 1/218 RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 Marcas Genéricos RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 15

17 En los últimos meses del año los genéricos recuperan crecimientos por encima de las marcas Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid) Crec. Marcas Ventas Marcas 8 Crec. Genéricos Ventas Genéricos 2% GENERICOS % 4 6, 1% MARCAS % 2,7% % MAT/1/17 MAT/1/18-5% 3,2% -2,2% 4,3% -,7% -1% Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. PVP) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS MARCAS MAT/1/17 MAT/1/18 4,8%,2% 6,8%,7% 1.5 Crec. Genéricos Ventas Genéricos 3% 25% 1. 2% 15% 7,9% 5 1% 5% 5,6% % -5% -1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 16

18 En el último año, Castilla y León es la CA con mayor penetración de genéricos seguida de País Vasco y Andalucía No obstante, son estas las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior Cuota de mercado de los genéricos (%unidades; TAM 1/18) Crecimiento cuota de mercado **(TAM 1/17-18) Castilla y León País Vasco Andalucía Cataluña Madrid C. la Mancha Navarra Baleares Aragón Galicia Cantabria La Rioja Extremadura Islas Canarias Asturias C. Valenciana Murcia 45% 4 43% 43% 43% 41% 39% 38% 37% 37% 35% 35% 35% 33% 33% 32% 3% -4,6% -1,3% -1,3%,% -1,1% -1,2% -, -,7%,2%,2% 3,5%,3% 2,2% 1,6% 1,1% 1,3% 2,1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos **Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 17

20 Mill. (PVP) Mill. de Unidades Al igual que el mercado de medicamentos, CH se ha contraído en volumen y ha ralentizado su crecimiento en valores El mes de enero presenta una tendencia contraria con crecimientos positivos tanto en euros como en unidades Mercado de Consumer Health MES YTD MAT +8,7% +2,7% +8,7% +2,7% +4,9% -1,3% 45,5 49,4 5,7 45,5 49,4 5,7 54, 566,5 559, YTD/1/16 YTD/1/17 YTD/1/18 MAT/1/16 MAT/1/17 MAT/1/18 +8,5% +6,% +8,5% +6,% +7,2% +1,% 45,3 488,6 517,7 45,3 488,6 517,7 5.43,8 5.79, , YTD/1/16 YTD/1/17 YTD/1/18 MAT/1/16 MAT/1/17 MAT/1/18 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 19

21 Los crecimientos interanuales en valores han sido cercanos al % durante el 217, sostenidos por el incremento de precios Enero 218 se desmarca de la tendencia de los meses anteriores con crecimientos positivos del 2,7% en unidades y el 6,% en valores Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid) 1 Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades 2% 15% 5 2,7% 1% 5% % -5% -1% Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. PVP) Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros ,% 3% 2% 1% % -1% -2% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 2

22 El mercado de CH también ha venido marcado por un aumento del precio que ha compensado la caída en ventas Enero 218 mantiene la tendencia positiva de final de 217 mostrando recuperación en valores y en volumen Contribución al crecimiento del volumen y del precio 3% Crecimiento MAT 1/17 MAT 1/18 12% Crecimiento mensual interanual 2,3% 1% 2% 8% 1% 1,% 6% 2% % % -2% -1% - -1,3% -6% -2% -8% Crecimiento en volumen Crecimiento en precio Crecimiento en valores *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 21

23 El segmento OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (82%) Reforzando su liderazgo con un del mercado de Consumer Health Mercado de Consumer Health (Mill. PVP, 218) Ventas (Mill. PVP) % Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento Nutrición 623 1,7% -2,% -22, Patient Care ,3% 1,% 22,% Personal Care ,5%,6% 18,5% OTC ,6% 2,% 81,9% Total mercado Consumer Health a MAT/1/18: Mill. de con un PPG del 1,% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 22

24 El segmento de Productos de consumo supone un 51% de mercado de OTC en valores Es este grupo el que muestra mejores crecimientos interanuales en los 12 últimos meses Evolución mercado de OTC (M. Unid) (MAT 1/18) 7% ,5 35% 58% 7% 21,5 53% 7% 23,3 42% 51% 7% 2,8 41% 52% 7% 21,3 43% 5% 7% 2,1 43% 49% 8% 2,8 42% 5% 7% 2,5 53% 7% 21,9 53% 7% 22,2 41% 52% 7% 23, 52% 7% 26,9 35% 58% 7% 27,6 36% 57% 7% % PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS PUBLICITARIOS PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS SEMIETICOS Evolución mercado de OTC (M. PVP) (MAT 1/18) 46% 51% ,2 45% 52% 178,9 5% 46% 197,7 52% 4 179,3 52% 4 188, 5 42% 178,4 5 41% 183,3 53% 43% 176,2 5% 46% 188,6 51% 45% 191, 51% 45% 196,6 51% 46% 221,6 4 52% 231,9 46% 51% PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS SEMIETICOS *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 23

25 La clase de los Antigripales domina el segmento de OTC con un 8,6% de la facturación El producto que más crece es Voltadol, clasificado como antálgico muscular, y el segmento que más crece son los favorecedores del sueño, impulsados por Dormidina Facturación top 1 OTC2 de OTC (MAT 1/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) 1B ANTIGRIP/ANTICAT 198,5 8,6% 1,8% 7A CUIDADO OFTALMICO 189,9 8,2% 4,2% 1A REMEDIOS PARA TOS 168, 7,3%,8% 2E ANTALGICOS MUSCUL 137,1 5,9% 5,3% 1C PROD PARA FARINGE 11,3 4,8%,9% 3C LAXANTES 16,7 4,6% -1,2% 2A ANALGESICOS GENER 86,7 3,7% -6,% 13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO 8,3 3,5% 6,% 4A POLIVIT CON MINER 78, 3, -5,1% 14A PRODUCTOS CONTROL PESO 78, 3, -5,7% Total mercado OTC a MAT/1/18: Mill. de con un PPG del 2,% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 24

26 Dermocosmética supone un 81% del mercado de PEC en valores En el mes de Enero los productos corporales, solares y labiales presentan acusados decrecimientos en comparación con el mismo mes del año anterior Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) 28% % 11 3% 14 29% 13 27% 14 27% % 14 27% 13 3% 12 3% 13 28% 13 28% 12 3% (MAT 1/18) 5 72% 7% 71% 73% 73% 76% 75% 73% 7% 7% 72% 72% 7% 1 72% HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. PVP) (MAT 1/18) 19% , 2% 8% 114,6 21% 79% 14,3 2% 8% 141,6 18% 82% 154,7 17% 83% 172,6 15% 85% 168,1 16% 8 141,9 18% 82% 128,4 2% 8% 123, 21% 79% 128,4 19% 81% 126,2 2% 8% 125,2 21% 79% % HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 25

27 Cuidado Facial de la Mujer es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PEC (12,) La caída de los productos corporales viene liderada por el decrecimiento de Somatoline, que muestra una reducción sostenida de sus ventas durante los últimos 12 meses Facturación top 1 OTC2 de PEC (MAT 1/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) 82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 25,7 12, 2,9% 83F PRODUCTOS SOLARES 198,3 11,9% 4,3% 86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 13,9 6,2%, 82F PROD CUID BELL CORP MUJER 91,6 5,5% -5, 87A DENTIFRICOS 84,6 5,1% 3,8% 93E PROD DENTADURA POSTIZA 79,4 4,8%, 82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER 69,2 4,2% -,1% 87B COLUTORIOS 67,4 4,% -3, 85D HIGIENE INTIMA 57,6 3,5% 4,7% 93A CEPILLOS DENTALES 45,9 2,8% 4,9% Total mercado PEC a MAT/1/18: Mill. de con un PPG del,6% Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 26

28 Accesorios sanitarios supone un 66% del mercado de Patient Care en valores Las principales categorías dentro del segmento PAC están reembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de CH Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) (MAT 1/18) 85% 15% ,5 17% 83% ,1 16% ,3 16% ,7 15% 85% ,5 1 86% ,5 1 86% ,7 1 86% ,1 1 86% , 15% 85% ,8 15% 85% ,6 16% ,5 17% 83% ,8 17% 83% INCONTINENCIA ACCESORIOS SANITARIOS CREC INCONTINENCIA CREC ACCESORIOS Evolución mercado de PATIENT CARE (M. PVP) (MAT 1/18) 66% ,8 35% 65% 94,8 3 66% 18, 3 66% 99,4 33% 67% 17,4 33% 67% 15,4 32% 68% 17,3 33% 67% 12,7 32% 68% 13,3 33% 67% 12,6 3 66% 12,8 3 66% 13,2 35% 65% 17,8 35% 65% INCONTINENCIA ACCESORIOS SANITARIOS CREC INCONTINENCIA CREC ACCESORIOS Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 27

29 Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (31,1%) La clase de medias es la segunda en crecimiento debido al relanzamiento de Dr Scholl en sus medias de compresión Facturación top 1 OTC2 de PAC (MAT 1/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) 52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 386,6 31,1% 2, 56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 25,4 16,5% 1,1% 5A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 19,4 8,8% 2,8% 47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE 35, 2,8% 5,8% 58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED 3,8 2,5% 6,% 58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC 3,5 2,5% -7,5% 66A PRESERVATIVOS 28,5 2,3% -6,6% 49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES 27,3 2,2% -2,1% 53A CATETERES URETRALES 23,4 1,9% 7, 41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS 21,6 1,7% -1, Total mercado PAC a MAT/1/18: Mill. de con un PPG del 1,% Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 28

30 Nutrición Enteral es el segmento mayor de NUT en valores (57%) mientras Nutrición Infantil el mayor en unidades (62%) Al igual que el mercado de Incontinencia, gran parte de la Nutrición Enteral está reembolsada por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de CH Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) 26% 12% ,9 23% 12% 2,7 26% 12% 3,2 27% 12% 3, 27% 11% 3,2 29% 11% 3,1 28% 12% 3,1 26% 12% 2,9 23% 12% 2,8 26% 13% 2,8 27% 12% 2,8 27% 13% 2,8 23% 12% 2,9 26% 13% (MAT 1/18) 1 66% 63% 62% 62% 6% 61% 62% 65% 61% 61% 61% 65% 61% 2 62% RESTO NUTRICION NUTRICION ENTERAL NUTRICION INFANTIL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT ENTERAL CREC NUT INFANTIL Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. PVP) 37% (MAT 1/18) 6% 57% RESTO NUTRICION 5,5 5% 56% 39% ,8 5% 56% 38% 55,7 6% 57% 37% 5,4 6% 56% 38% NUTRICION INFANTIL 53,6 7% 56% 37% ,3 53,7 7% 6% 58% 58% 36% 36% CREC NUT ENTERAL 51,3 5% 58% 37% ,3 5% 59% 36% ,1 6% 58% 37% ,7 5% 58% 37% ,8 57% 38% ,6 5% 57% 38% NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT INFANTIL Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5. farmacias 29

31 El mercado de Leches Infantiles viene experimentando un decrecimiento sostenido, mayor en Kg que en valores teniendo en este último período una ralentización de aproximadamente el -5,6% en Kg Evolución del mercado leches infantiles (Kg, Mat 1/216 Mat 1/218) Evolución del mercado de leches infantiles ( PVP, Mat 1/216 Mat 1/218) Kg ,% ,6% ,5% ,8% MAT 1/216 MAT 1/217 MAT 1/218 MAT 1/216 MAT 1/217 MAT 1/218 RESTO 35G6 LECH.PROT.ALTAM.HIDROLIZ 35G1 LECHES NORMALES Fuente: IQVIA Sell Out COMBI NPA ( y Kg) 3

32 A pesar de la retirada de todos los productos de uno de los principales players del mercado en Diciembre 217 no observamos ningún impacto negativo en los dos segmentos en los que esta marca tenía presencia Evolución semanal acumulado segmentos impactados (M.., ) 1, INICIO RETIRADA PRODUCTOS DICIEMBRE 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q G1 LECHES NORMALES 35G6 LECHES ALTAMENTE HIDROLIZADAS Fuente: IQVIA Sell Out COMBI NPA ( ) Acumulado 4 Semanas 31

33 En el caso de las Leches Altamente Hidrolizadas, principal segmento de la marca retirada observamos un reparto de sus ventas entre el resto de competidores, con especial incremento de Mead Johnson y Numil Evolución semanal acumulado mercado leches infantiles altamente hidrolizadas (M.., ) Comparativo Market share ( PVP) 1,3 RETIRADA PRODUCTOS 8,% 8,% 11,3% 1,2 1,1 Enero-Nov ,2% 19,2% 1,,9,8 35,9%,7,6 RETIRADA PRODUCTOS,5,4,3 12,3% 14,7%,1% 1,,2,1, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Última semana Enero ,7% 39,9% ALTER FARMACIA LACTALIS MEAD JOHNSON NUMIL ORDESA RESTO Fuente: IQVIA Sell Out COMBI NPA ( ) Acumulado 4 Semanas 32

34 En cambio, en el segmento de Leches Normales, responsables del 71% del mercado de Leches Infantiles, el impacto es menor Esto se debe a que la marca afectada tenía menos presencia en este segmento de mercado Evolución semanal acumulado Mercado Leches Infantiles Normales (M.., ) Comparativo Market share ( PVP) 2,5 RETIRADA PRODUCTOS 1,% 18,6% Enero-Nov ,2% 3,5% 7,3% 2, 14,7% 21,1% 1,5 RETIRADA PRODUCTOS 1, 1,% 21,8%,5 Última semana Enero ,,3% 6,5%, 16,5% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21,8% ALTER FARMACIA LACTALIS MEAD JOHNSON NESTLE NUMIL ORDESA RESTO Fuente: IQVIA Sell Out COMBI NPA ( ) Acumulado 4 Semanas 33