Ripley Corp Diciembre 2015

Transcripción

1 Ripley Corp Diciembre 2015

2 EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO

3 EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO

4 EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO Activos 4% Patrimonio 3% 30% 66% 24% 73% Chile Peru Colombia CHILE PERÚ Desde 1956 Desde 1997 Tiendas: 43 Tiendas: 27 Superficie Ventas: m2 Superficie Ventas: m2 Colocaciones: $ MMCLP Colocaciones: $ MMCLP Malls: 9 Malls: 4 COLOMBIA Desde 2013 Tiendas: 6 Superficie Ventas: m2 Colocaciones: $ MMCLP Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15

5 A. NEGOCIO RETAIL B. NEGOCIO FINANCIERO C. NEGOCIO INMOBILIARIO D. HECHOS RELEVANTES E. RIPLEY A FUTURO

6 NEGOCIO RETAIL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D Ripley anunció su nuevo plan estratégico retail durante la reinauguración de la tienda de Alto Las Condes El plan busca aumentar rentabilidad por metro cuadrado de la superficie existente, privilegiando vestuario y moda. El plan Ripley 3D se basa en 3 dimensiones: Producto, Tienda y Gestión AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO CON MAYOR ENFASIS EN MODA Y VESTUARIO

7 DIMENSIÓN PRODUCTO Nueva gestión de marcas propias y exclusivas con una estrategia de diferenciación y llamado a los clientes por moda Gestión de marcas propias y terceras, basadas en metodología de estilo de vida PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D NEGOCIO RETAIL ALIANZAS CON PRINCIPALES GRUPOS RETAIL A NIVEL INTERNACIONAL LEWIS (INGLATERRA), BESTSELLER (DINAMARCA), IN SITU (ESPAÑA),

8 DIMENSIÓN GESTIÓN Eficientar y rentabilizar espacios otorgados a marcas en tienda Nuevo modelo de atención optimiza gastos de RRHH en tiendas Alinear la reposición y disponibilidad de productos a un modelo de negocio de mayor rotación (Lead Time) Optimizar flujo de mercadería PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D NEGOCIO RETAIL 4 TIENDAS MIGRARON AL NUEVO MODELO DE ATENCION EL TIENDAS MAS MIGRARÁN DURANTE EL 2015

9 DIMENSIÓN TIENDA TIENDA ENTRETENIDA Y SIMPLE Estandarizar normas de exhibición y elementos visuales Desarrollo de internet y omnicanalidad PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D Tienda entretenida y cautivante para el cliente, enfocada en el producto NEGOCIO RETAIL AUMENTAR M2 EN PRODUCTOS DE MODA Y VESTUARIO COMPLEMENTANDO PRODUCTOS DUROS A TRAVES DEL CANAL ONLINE

11 FORMANDO UNA BANCA DE PERSONAS INTEGRACIÓN DEL NEGOCIO FINANCIERO NEGOCIO FINANCIERO IMPLEMENTACIÓN TARJETA RIPLEY MASTERCARD CONSOLIDAR UN BANCO PENSADO EN LAS PERSONAS DESARROLLAR UN BANCO DE PERSONAS SIMPLE, INTEGRAL CON FOCO EN EL CLIENTE

12 NEGOCIO FINANCIERO MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE Tarjeta Ripley Tradicional Tarjeta Ripley Mastercard Uso en Ripley y comercios asociados Uso en toda la red Transbank Tarjeta en Cuotas Opción de Revolving Tradicional Mastercard como porcentaje de la cartera de colocaciones 2013 Ripley comienza a ofrecer Tarjeta Mastercard a nuevos clientes 2014 Se sigue entregando tarjeta Mastercard solo a nuevos clientes 2015 Mayor selectividad en nuevos clientes y foco en migración de clientes antiguos

13 NEGOCIO FINANCIERO En 2015 MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE Migración de clientes antiguos desde la Tarjeta Tradicional hacia la Tarjeta Mastercard Mayor selectividad al otorgar tarjetas Mastercard a nuevos clientes en base a su perfil de riesgo Mayor énfasis de procesos de cobranza en clientes en riesgo COSTO POR RIESGO REGISTRA TENDENCIA POSITIVA DESDE SU MÁXIMO EN FEBRERO 2015 Fuente: Regulador Bancario Chileno (SBIF)

14 NEGOCIO FINANCIERO CRECIMIENTO NEGOCIO FINANCIERO RIPLEY PERÚ Cartera de colocaciones aumentó 45,2% 1. Aumento en la productividad de la red y mejoras en procesos de cobranza 2. Mayor relación entre el banco y tienda Utilidad aumenta 35,4% en 9M15 Ingresos aumentan 18,3% Costos operacionales aumentan 7,2%, 1. Aumento de 0,8% costo de riesgo neto, por crecimiento en productos de mejor perfil de riesgo y mayor duración 2. Mora 90 días bajó de 4,1% a 2,3%, a septiembre Crecimiento de 18,4% en costo financiero, en línea con el crecimiento de la cartera CARTERA DE COLOCACIONES CRECE 45,2% EN UN AMBIENTE DE RIESGO CONTROLADO Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15

16 NEGOCIO INMOBILIARIO CONTINUAR CRECIENDO EN NUESTRO NEGOCIO INMOBILIARIO Propiedad País Inversión Malls Construcción Terrenos Mall Concepción 100% Chile Nuevos Desarrollos 22,5% Chile Aventura Plaza 40% Perú Inm. Viña del Mar 33,3% Chile Inversión se presenta ponderada por la participación de Ripley en cada sociedad (Total: $ MMCLP) MEJORA EN RENTABILIDAD A MEDIDA QUE LOS PROYECTOS VAN INICIANDO OPERACIONES Y MADURANDO Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15

17 UTILIDAD 9M15 NEGOCIO INMOBILIARIO NEGOCIO INMOBILIARIO Proyectos inician operaciones y maduran Provisión extraordinaria por $1.073 MMCLP en Nuevos Desarrollos por daños a Mall Plaza Copiapó Provisión realizada antes de seguros UTILIDAD DE NEGOCIO INMOBILIARIO CRECIÓ 19,0% YoY DESCONTANDO PROVISIÓN CRECIÓ 31,4% YoY Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15

18 NEGOCIO INMOBILIARIO PLUSVALÍA NO REFLEJEADA EN VALOR LIBRO Nuevos Desarrollos y Aventura Plaza contabilizan sus activos a costo histórico De valorizar activos a fair value se generaría un valor adicional de $ MMCLP INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS, VALORIZADAS A FAIR VALUE, REPRESENTAN $ MMCLP PARA RIPLEY Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros de Nuevos Desarrollos y Aventura Plaza a Dic-2014 auditados por E&Y

20 HECHOS RELEVANTES APERTURA RIPLEY BREÑA A fines de abril de 2015 se inauguró la tienda de Breña en la ciudad de Lima, la que cuenta con m2 de venta. Así, Ripley Perú cuenta con 27 tiendas en el país y un total de m2 de superficie de ventas.

21 HECHOS RELEVANTES RIPLEY RECIBE EL PREMIO ecommerce AWARD CHILE 2015 Durante junio, otorgaron a Ripley.com el premio ecommerce Award Chile 2015 Este premio, entregado anualmente por el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico junto con la Cámara de Comercio de Santiago, se otorga a los mejores exponentes del ecommerce del país

22 BANCO RIPLEY CHILE Y BANCO RIPLEY PERÚ MEJORA SU CLASIFICACIÓN DE RIESGO BANCO RIPLEY CHILE: Tanto Fitch Ratings como ICR fijaron la clasificación crediticia del banco en "A+" y "N1+" para el largo y corto plazo respectivamente BANCO RIPLEY PERÚ: Apoyo y Asociados subió la perspectiva de clasificación crediticia de «estable» a «positiva» HECHOS RELEVANTES NEGOCIOS FINANCIEROS CON BAJO NIVEL DE APALANCAMIENTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA SANA

23 PRIMERA APERTURA «ESTACIÓN R» A mediados de septiembre, la compañía anunció un nuevo concepto de tienda en Ripley Perú llamado Estación R. Estas ubicaciones se encuentran enfocadas a la oferta de electrodomésticos en conjunto con la colocación de productos financieros. La primera Estación R se inauguró el 17 de septiembre y se encuentra ubicada en Trujillo, contando con 500 metros cuadrados. HECHOS RELEVANTES NUEVO CONCEPTO DE TIENDA ENFOCADO EN LA COLOCACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

24 APERTURA COMPLETA TIENDA RIPLEY ALTO LAS CONDES A mediados de octubre, se reinauguró de forma completa la tienda Ripley Alto Las Condes, mostrando un nuevo layout y exhibiendo muchas iniciativas del Plan 3D que serán replicadas en otras tiendas de la cadena. La tienda incorpora un nuevo concepto de venta de artículos de decoración bajo la marca Ripley Home, un córner del prestigioso café Paul y elementos visuales que acompañan a las marcas en los distintos niveles de la tienda. HECHOS RELEVANTES IMPLEMENTANDO NUEVAS INICIATIVAS EN LÍNEA CON EL PLAN ESTRATEGICO RIPLEY 3D

25 HECHOS RELEVANTES SARAH JESSICA PARKER VISITA CHILE Y PERÚ Durante octubre, el nuevo rostro de Ripley Sarah Jessica Parker visitó Chile y Perú participando de la reinauguración de la nueva tienda de Alto Las Condes La actriz realizó el corte de cinta oficializando la reapertura de la tienda. La llegada de la protagonista de Sex and the City viene de la mano del anunciado plan estratégico de retail Ripley 3D. CONTINUAR POTENCIANDO LA ESTRATEGIA DE RIPLEY DIFERENCIÁNDOSE EN MODA Y VESTUARIO

26 HECHOS RELEVANTES NEXT SE INCORPORA AL PORTAFOLIO DE MARCAS EXCLUSIVAS A comienzos de noviembre se incorporó la prestigiosa marca internacional Next, perteneciente al grupo británico Next Retail, el que cuenta con más de 200 tiendas a nivel internacional con presencia en más de 40 países. Esta marca de estilo neo-tradicional se viene a sumar al prestigioso portafolio de marcas exclusivas que se han ido incorporando el último año. AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO CON MAYOR ENFÁSIS EN DESARROLLO DE MARCAS

28 A FUTURO FOCOS PRINCIPALES PRINCIPALES FUENTES DE CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD ROE LTM* RETAIL - Moda & Marcas - Aumentar Rentabilidad Crecimiento en márgenes a través de Plan 3D enfocado en marcas y nuevo modelo de atención Potenciar canal online Crecimiento en m2 y mayor madurez de tiendas existentes 6,3% -4,5% -82,0% BANCO - Tarjeta de Crédito Competitiva - Nuevo Sistema Tecnológico Bancario Migrar clientes a MasterCard Aumentar apalancamiento Desarrollar cuentas vista & tarjetas de debito Crecimiento en clientes y cartera en línea con el crecimiento de tiendas 17,2% 17,0% -8,3% INMOBILIARIO - Comienza Operación de Proyectos en Desarrollo Mayor madurez de malls existentes reflejando plusvalía no contabilizada Proyectos en desarrollo y terrenos comienzan operación 7,9% 9,0% 4,6% *Últimos 12 meses a septiembre 2015 Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15

29 RIPLEY A FUTURO Ingresos EBITDA Utilidad Deuda Activos (LTM) (LTM) (LTM) Financiera Patrimonio ROA ROE Chile ,1% 7,1% Retail ,9% 6,3% Banco ,0% 17,2% Inmobiliario ,1% 7,9% Oficinas Perú ,4% 7,6% Retail ,4% -4,5% Banco ,5% 17,0% Inmobiliario ,0% 9,0% Oficinas Colombia ,0% -53,5% Retail ,7% -82,0% Banco ,2% -8,3% Oficinas Oficinas Corp Consolidado ,6% 4,6% Resumen Junio 2015 (LTM) Indicadores Bursátiles EBITDA Retail Chile, Perú y Oficinas Precio Acción 230,01 DFN Retail Chile, Perú y Oficinas al 30-sep-15 Valor libro Bancos Chile y Perú Valor libro Negocio Inmobiliario P/U 11,8x Plusvalía Negocio Inmobiliario P/VL 0,5x Numero de acciones (miles) Cifras en MMCLP Últimos 12 meses a septiembre 2015 Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15

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31 ANEXOS Con mas de 60 años de experiencia en retail, River Island pertenece al holding de la familia Lewis y cuenta con mas de 300 tiendas en el Reino Unido, Irlanda, el Medio Oriente, Europa y Sudamerica. Lanzando su primera colección en 2001, Sfera pertenece al holding de El Corte Inglés y cuenta con mas de 200 tiendas en España, Portugal, Grecia, Arabia Saudita, Peru y Mexico. Esta marca es reconocida por sus colecciones de moda inspiradas en las últimas tendencias del mercado. Tennis es una compañía con mas de 37 años de experiencia y mas de 120 puntos de venta. La marca recrea en una filosofía y un estilo de vida joven que refleja moda, estilo, actitud y originalidad.

32 BRANDS ANEXOS Creada a principios del 2004 por Adolfo Cambiaso, La Dolfina Polo Lifestyle comparte su coleccion inspirada en los mas genuinos valores de este deporte. La marca Trucco, perteneciente a In Situ S.A, está basada en un concepto muy personal de estilo de vida vestir a la mujer en todos los momentos de su vida. Tiene mas de 240 tiendas en Europe, Asia, Medio Oriente y Centro América. Perteneciente al holding Bestseller, Jack&Jones cuenta con 25 años de trayectoria y puntos de venta presentes en Europa, Asia y Canada. Es uno de los productores mas grandes de ropa masculina en Europa.

33 DESARROLLANDO NUEVOS CANALES: ecommerce ANEXOS Stock Omnicanalidad Experiencia del Cliente Incluir todo el surtido de Ripley Actualmente se ofrecen SKUs online Aumentar venta en verde Actualmente 20% de las ventas Aumentar productos exclusivos Actualmente representan 13% de las ventas Potenciar marcas propias En Desarrollo Kioskos Implementado Aumentar disponibilidad para Retiro en Tienda Actualmente disponible en 15 tiendas Mobile App Implementado Continuar disminuyendo tasa de reclamo Aunque las ventas han aumentado un 40% en 2014, el número de reclamos permanece constante. Estética limpia y reconocible Implementando nueva estética

34 ANEXOS EBITDA 9M15 NEGOCIO INMOBILIARIO EBITDA: aumenta 12,5% YoY EBITDA Consolidado: 10,6% EBITDA No Consolidado: 12,9% No Consolidado Mayor maduración de los malls Incorporación de Mall Plaza Copiapó frente al período comparable CONTINÚA AUMENTANDO RENTABILIDAD A MEDIDA QUE PROYECTOS INICIAN OPERACIONES Y MADURAN Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15

35 ANEXOS Cargo por Riesgo Banco Ripley Chile Cifras en MMCLP Fuente: Regulador Bancario Chileno (SBIF)

36 ANEXOS BAJO ENDEUDAMIENTO POR SEGMENTO DE NEGOCIO Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15

37 ANEXOS AFP 14,4% FFMM 1,5% Calderón Kohon 12,4% Otros 18,7% Calderón Volochinsky 53,0% Cifras a diciembre del 2014

38 Esta presentación contiene proyecciones hacia el futuro relativas a expectativas de la Compañía, sus negocios, resultados y su administración. Se hace presente que las declaraciones aquí contenidas han sido elaboradas en base a información sujeta a cambios y a riesgos e incertidumbres futuras o propias de la actividad de la Compañía. En virtud de lo anterior, esta presentación no garantiza resultados futuros, pudiendo éstos diferir de los resultados aquí proyectados lo cual no es de responsabilidad de la Compañía o la administración.