Universo de las SOFOM, E. N. R.

Transcripción

1 NOVIEMBRE

2 Universo de las SOFOM, E. N. R. Al cierre de octubre 2017 existen 1,574 sociedades en operación. En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento de las Sofom ENR: 2

3 Universo de las SOFOM, E. N. R. REGISTRADAS A OCTUBRE ,903 Canceladas -1,296 Constituida sin enviar información(sat) -615 Disueltas, Fusionadas, Liquidadas, Transformadas -1,418 SOFOM ENR EN OPERACION 1,574 RENOVADAS OPERANDO 1,369 NUEVAS 205 SOFOM ENR EN OPERACION 1,574 3

4 Universo de las SOFOM, E. N. R. Solicitud de Opinión Favorable. Al cierre del quinto bimestre de este año, se recibieron 360 solicitudes de Opinión Favorable sobre proyectos de estatutos sociales para constituir una SOFOM, que en comparación con el mismo periodo de 2016 representa un incremento del 31.9% al pasar de 273 a 360 solicitudes. Estatus 2016 Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Total Solicitudes de Opinión Favorable Solicitudes Autorizadas Solicitudes Prevenidas Estatus 2017 Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Total Solicitudes de Opinión Favorable Solicitudes Autorizadas Solicitudes Prevenidas

5 Universo de las SOFOM, E. N. R. Colaboración con la CNBV La CONDUSEF continúa proporcionado información actualizada de las SOFOM, E.N.R., a la CNBV, con el propósito de que éstas se inscriban en el SITI. De igual manera, sigue la coordinación con ésta Autoridad, que nos viene informando de las Instituciones Financieras a las que ya les fue otorgado su Dictamen Técnico en Materia de Prevención de Lavado de Dinero, o la renovación del mismo. 5

6 Saldo de la Cartera de Crédito Total JUNIO 2017 Al mes de septiembre de 2017 el saldo total reportado por el sector de las SOFOM, E. N. R. ascendió a poco más de 427 mil 609 millones de pesos, lo que representó un decremento de cerca del 6% con respecto a marzo Su IMOR se ubica en 3.4% en septiembre 2017 contra el 3.8 de marzo, contrastando con diciembre 2016 en que fue de 6.1. Si se compara, el saldo de la cartera de crédito canalizado por la banca comercial a las MiPyME alcanzó 428 mil 270 millones de pesos a junio 2017, en tanto que en el caso de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, el saldo de su cartera total se situó en 100 mil 480 millones también a junio

7 Por Tipo de Crédito Septiembre 2017 (pesos) Tipo de crédito Cartera total Cartera vigente Cartera vencida IMOR % TOTAL SOFOM ENR Tarjeta de Crédito 427,609,323,783 56,560, ,157,208,063 25,545,750 14,452,115,720 31,014, Nómina 9,498,609,056 8,190,751,985 1,307,857, Arrendamiento Financiero 11,380,056,183 10,314,106,985 1,065,949, Arrendamiento Puro 2,762,042,162 2,682,612,830 79,429, Crédito al Auto 4,660,191,463 4,430,260, ,930, Crédito en Cuenta Corriente 44,511,983,532 43,624,909, ,074, Créditos Estructurados 6,422,640,161 5,682,237, ,402, Crédito de Habilitación o Avío 8,646,624,791 7,993,505, ,119, Crédito Hipotecario 12,374,413,776 8,627,346,746 3,747,067, Crédito Personal 12,621,375,123 11,223,448,177 1,397,926, Crédito Refaccionario 11,982,891,486 11,352,380, ,511, Crédito Simple 269,407,567, ,097,260,628 3,310,306, Factoraje Financiero Fideicomisos en garantía 11,051,334,069 22,233,005,939 10,679,807,330 22,233,005, ,526, Otros / Administración de créditos 28,294 28, Derivado del proceso de Renovación de las Sofom ENR, algunas instituciones podrán haber cambiado de régimen a Sofom ER, Sociedades Anónimas, entre otras. 7

8 Contratos de Adhesión Registrados RECA Junio 2017 Octubre 2017 Instituciones financieras con al menos 1 contrato Contratos registrados registrado Acumulado Acumulado En Octubre En Octubre Clase de Institución al 31 de al 31 de Octubre octubre SOFOM, E.N.R. 0 1, ,429 Banca Múltiple ,539 SOFOL SCAP ,138 SOFIPO SOFOM, E.R Banca de Desarrollo Uniones de Crédito Total 1 1, ,398 Nota: Las cifras mostradas pueden sufrir variaciones a la baja con respecto al periodo anterior, derivado de la baja de registros por caducidad o por la cancelación que realicen las Instituciones financieras. 8

9 Sector Contratos de Adhesión Registrados Contratos por Sector y producto octubre 2017 Crédito simple Crédito personal Depósito Crédito hipotecario Crédito en cuenta corriente Créditos de habilitación o avío Créditos refaccionarios Otros SOFOM E.N.R. 2, ,429 SCAP ,138 BANCA MÚLTIPLE ,539 UNIONES DE Total CRÉDITO SOFIPO SOFOM E.R BANCA DE DESARROLLO SOFOL Total 2,958 1,391 1, ,605 9,398 De 9,398 contratos de adhesión registrados en el RECA, las SOFOM, ENR participan con el 47.1% (4,429) y los más representativos son: o El crédito simple con 2,030 contratos (69% del total de este tipo de créditos); o El crédito personal con 677 contratos (49% del total de este tipo de créditos). 9

10 Cláusulas Abusivas La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), muestra en su página de Internet, un micrositio denominado Conoce y denuncia las Cláusulas Abusivas, a fin de que los Usuarios las conozcan y puedan denunciarlas. Octubre 2017 Sector Financiero Contratos revisados Número de cláusulas abusivas Número de cláusulas eliminadas Banca Múltiple SOFOM E.R SOCAP SOFIPO SOFOM E.N.R Uniones de Crédito Seguros T o t a l

11 Sector Financiero Cláusulas Abusivas Acumulado a Octubre Contratos revisados* Número de cláusulas abusivas Número de cláusulas eliminadas Número de cláusulas abusivas (en proceso de eliminación) Banca Múltiple 1, SOFOM E.R SOCAPS 1, SOFIPOS SOFOM E.N.R Uniones de Crédito Seguros T o t a l 5,008 1,398 1, * Acumulado de Marzo 2015 a Octubre Al mes de octubre 2017 se han revisado 897 contratos, encontrándose un total de 281 cláusulas consideradas abusivas. Ya fueron eliminadas 215 y 66 se encuentran en proceso de supresión. 11

12 Cláusulas Abusivas Se limita el derecho del usuario a contratar cualquier otro crédito. Se obliga al Cliente a tener que avisar previamente a la institución si va a realizar un pago anticipado total o parcialmente. Que la entidad pueda dar por terminado anticipadamente el contrato si el acreditado renuncia o es despedido de su trabajo. Que la entidad pueda dar por vencido anticipadamente el crédito si el usuario incumple con el pago de obligaciones contraídas con terceros. 12

13 Sanciones Octubre 2017 Respecto de las sanciones, las Sofom ENR tuvieron en total a octubre 2017, 2 mil 629 sanciones por un monto de 70 millones 775 mil pesos.. DETALLE DE SANCIONES A LAS SOFOM ENR DE 2009 A OCTUBRE 2017 CONCEPTO Oct 2017 TOTAL NUMERO LEY CONDUSEF ,136 1,425 1,077 1,164 1,683 2,536 2,096 11,985 MONTO LEY CONDUSEF 9,833 10,045 29,804 36,646 29,944 32,053 43,584 48,859 41, ,046 NUMERO TRANSPARENCIA ,227 MONTO TRANSPARENCIA 10,204 18,110 9,074 4,218 21,347 28,356 29, ,806 NUMERO TOTAL ,281 1,568 1,202 1,228 2,299 3,137 2,629 14,212 MONTO TOTAL 9,833 10,045 40,008 54,756 39,018 36,271 64,932 77,215 70, ,852 13

14 Sanciones Octubre 2017 Sector Total de multas Número Monto ($) % de Participación 2017 % de variación Número Monto Número Monto l Banca Múltiple 1,340 1,057 45,892, ,738, l Instituciones de Seguros ,892, ,199, l SOFOM ENR 2,580 2,629 65,047, ,774, l Otros Sectores ,142,532 51,500, Total 4,716 4, ,975, ,212, Las sanciones aplicadas a las Sofom ENR a octubre de 2017 representan, por número, el 56.2% del total aplicado por la CONDUSEF a todos los Sectores y por monto el 41.1%. Respecto de igual período de 2016, se incrementó su número en 1.9% y por monto el 8.8%.

15 Sector - Ley - Causa Sanciones Principales causas Octubre 2017 Total de multas % de variación Número Monto ($) Número Monto l SOFOM ENR 2,580 2,629 65,047, ,774, LPDUSF 2,099 2,096 40,533, ,277, Art. 94 f. II. La IF no proporciona la información solicitada de Cartera Total y Números ,950, ,775, Contratos (Arts. 12, 53, 58 y 92 Bis 1) Art. 94 f. VIII. La IF no presenta el Informe Trimestral (Art. 50 Bis f. V) ,319, ,087, Art. 94 f. I. La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES (Art. 47) ,090, ,165, Art. 94, fracción II. Incumplimientos a las DCG del Buró de Entidades Financieras (Art. 53) ,164, Art. 94 f. VIII La IF no proporciona información relativa a la Unidad Especializada ,583, ,247, Otras ,588, ,837,

16 Sector - Ley - Causa Sanciones Principales causas Octubre 2017 Total de multas Número Monto ($) % de variación Número Monto LTOSF ,514, ,496, Art. 41 La IF incumple disposiciones relativas al REDECO ,117, ,004, Art. 40. No proporcionó o proporcionó de manera extemporánea la información y documentación requerida ,199, , Art. 42, f. III.- Emplear modelos de contratos que no cumplan con los requisitos de Ley o ,026, ,435, las DCG (Art. 11) Art. 42, f. V.- Expedir estados de cuenta que no cumplan los requisitos de Ley o de la DU ,372, ,558, (Art. 13) Art. 42, f. VI.- No enviar los modelos de contratos a Condusef para su inscripción en el RECA (Requerimiento) (Art. 11) ,564, ,033, Otras ,233, ,740, ,013.6

17 Acciones de Defensa Octubre 2017 Respecto de las Asesorías iniciadas, las Sofom ENR tuvieron en total a octubre 2017, 21 mil 353, contra un millón 287 mil 887 en total de todos los sectores, representando el 1.7%. DETALLE DE ASESORIAS INICIADAS, SOFOM ENR DE 2012 A OCTUBRE 2017 AÑO T 2017 TOTAL CONDUSEF 1,024,064 1,082,765 1,140,770 1,305,789 1,415,027 1,287,887 SOFOM ENR 14,251 13,972 17,454 17,106 19,195 21,353 % PART

18 Acciones de Defensa Octubre 2017 En cuanto a las reclamaciones, las Sofom ENR tuvieron en total a octubre 2017, 9 mil 940 iniciadas con 6 mil 197 concluidas y el 59.4% a favor. DETALLE DE RECLAMACIONES A LAS SOFOM ENR DE 2012 A OCTUBRE 2017 Total Condusef Iniciadas 215, , , , , ,353 Concluidas 187, , , , , ,029 % Favorable Sofom ENR Iniciadas 5,857 6,888 7,112 8,678 9,103 9,940 Concluidas 5,195 6,300 6,273 5,378 5,250 6,197 % Favorable % Participación Iniciadas Concluidas

19 Buró de Entidades Financieras JUNIO 2017 Las SOFOM, E. N. R. se dividen en 4 secciones, incluyendo una que enlista a las instituciones que dejaron de serlo. 575 SOFOM, E. N. R. con información relevante 970 SOFOM, E. N. R. con información de cumplimiento 22 SOFOM, E. N. R. en proceso de cancelación (no renovadas) Dejaron de ser SOFOM, E. N. R. 19

20 Buró de Entidades Financieras JUNIO 2017 Respecto del resto de los sectores, las Sofom ENR participan en cuanto a su número con el 54% del total, con apenas el 0.1% de las reclamaciones, pero con el 63.6% del número de las sanciones impuestas y el 52.2% de su monto. También contribuyen con el 53.4% del número de las cláusulas abusivas localizadas. 20

21 Buró de Entidades Financieras JUNIO 2017 De igual forma, en cuanto al cumplimiento oportuno de los diversos registros de la CONDUSEF, arrojan una calificación de 9.3 cuando el promedio de los otros sectores es de 8.3. Ninguna Sofom ENR cuenta con alguno tipo de programa de educación financiera propio, aun cuando una colabora voluntariamente con la CONDUSEF. 21

22 Catálogo Nacional de Productos y Servicios SECTORES QUE PARTICIPAN EN EL CÁTALOGO (junio 2017) INSTITUCION FINANCIERA NÚMERO % Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.N.R. 1, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Uniones de Crédito Instituciones de Banca Múltiple Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.R Sociedades Financieras Populares Instituciones de Banca de Desarrollo Otros 19 Sectores TOTAL INSTITUCIONES 2, El Catálogo cuenta con información de 2,456 Instituciones de 26 Sectores del Sistema Financiero Mexicano. Las Sofom ENR representan el 55% de dichas instituciones. Los siete principales sectores del Sistema Financiero Mexicano representan el 70% del total de Instituciones. 22

23 Catálogo Nacional de Productos y Servicios PRODUCTOS POR TIPO DE TASA (junio 2017) Producto Fija Mixta Variable Total % Crédito simple 2, , Crédito personal 1, , Crédito en cuenta corriente Crédito de habilitación o avío Crédito refaccionario Crédito hipotecario Crédito de auto Factoraje financiero Arrendamiento financiero Tarjeta de Crédito Crédito Quirografario Microcrédito Descuento Mutuo Sub Total 5, ,260 7, Otros Productos 4, Total de Productos en el Catalogo 11,

24 Catálogo Nacional de Productos y Servicios PRODUCTOS POR SECTOR Y TIPO DE TASA (junio 2017 Sector Fija Mixta Variable Total % Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.N.R. 3, , Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 1, , Instituciones de Banca Múltiple Uniones de Crédito Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.R Sociedades Financieras Populares Instituciones de Banca de Desarrollo Sub Total 5, ,260 7, Otros Productos 4, Total de Productos en el Catalogo 11, El Catálogo cuenta con información de 11,951 productos, de los cuales las Sofom ENR participan con el 34%. El promedio de productos registrados por cada Sofom ENR es de 3. También las Sofom ENR ofertan el mayor número de productos a tasa fija. 24

25 Bancos EVOLUCION DEL IDATU 1T T 2017 Aseguradoras Sofom ENR T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T Socap SOFIPO Afore T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T

26 Evaluación de Productos Calificación Final promedio de la Supervisión 2017, realizada a las SOFOM, ENR en materia de Transparencia Financiera. Tipo de crédito No. de Entidades Financieras Evaluadas 1 Semestre 2 Semestre Simple Auto Personal

27 Evaluación de Productos 2017 Crédito de Auto. Calificación Promedio 6.6. Las 16 entidades financieras evaluadas obtuvieron en la primera supervisión resultados reprobatorios y solamente Financiera Bepensa, S.A. de C.V., SOFOM, ENR alcanzó una calificación de 7.95 sobre un máximo de 10 puntos. En el segundo ejercicio solo fue posible evaluar a 11 de las 16 y 6 de ellas aprobaron dando el promedio de 6.6. Crédito Personal. Calificación Promedio 5. Las 15 entidades evaluadas participaron con el 19.6% del crédito total otorgado, al registrar un saldo de 8 mil 463 millones. Este Producto, además de ser el de más baja evaluación, con calificación promedio de 5, solo 4 SOFOM ENR aprobaron, mostrando Consultores de Servicios Varios el mejor resultado con una calificación de 9.2, pero además con una mejora sustancial respecto de su calificación del primer semestre que fue de apenas 1.8, sobre un máximo de 10 puntos. Le siguió con 9 Dimex Capital. Al igual que en el caso anterior, en esta segunda supervisión solo se pudo completar el ejercicio para 9 de las 15 entidades financieras evaluadas en el primer semestre. 27

28 Evaluación de Productos 2017 Crédito Simple. Calificación Promedio 6.1. En el caso del Producto Crédito Simple, las 21 SOFOM ENR, que fueron evaluadas en el primer semestre también lo fueron para el segundo ejercicio, resultando con calificación aprobatoria 11 de ellas (52%), con una Calificación Final Promedio del sector de 6.1 sobre un máximo de 10. Apoyo Económico Familiar y MF Amiga, obtuvieron la calificación máxima de 10, y otras 9 entidades también obtuvieron resultados de 6 o más. En resumen, si bien se observa el esfuerzo que diversas instituciones financieras del sector están realizando para mejorar la transparencia y claridad de los documentos contractuales que utilizan con los usuarios, esta Comisión Nacional continuará supervisando a más SOFOM ENR, así como otros productos, con la finalidad de que cumplan con la norma. Las instituciones que incumplieron la norma, así como las que no enviaron la información solicitada o no modificaron sus contratos en el RECA, serán sujetas de las sanciones correspondientes. 28