Secretaría de Turismo Subsecretaría de Desarrollo Turístico Dirección Nacional de Mercado y Estadísticas

Transcripción

1 Secretaría de Turismo Subsecretaría de Desarrollo Turístico Dirección Nacional de Mercado y Estadísticas

2 Vía de ingreso: el turismo proveniente de los Estado Unidos muestra una predominancia de la vía aérea (85% del total de turistas), seguida por la fluvial/marítima (fundamentalmente, los cruceros, 8%) y la terrestre (7%) Edad: la mayor parte de los turistas pertenece al grupo etario mayor a 60 años de edad (28%) y entre 45 y 59 años (24%). Estacionalidad: la mayor cantidad de arribos se realizan en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Motivo del viaje: el principal fue vacaciones y ocio (36%), aunque en los últimos años perdió relevancia frente las visitas a familiares y amigos. Tipo de alojamiento: hoteles (56%) y casas de amigos y familiares (33%). Si nos focalizamos exclusivamente en el turista de ocio, el alojamiento principal es hoteles 4 y 5 estrellas (64%). El 42% de los turistas de ocio estadounidenses por vía aérea utilizó un paquete turístico. Estacionalidad: los turistas con motivo ocio no presentan una estacionalidad muy marcada. Sin embargo, se registran mayor concentración de arribos en el primer y el cuarto trimestre. Los medios por los cuales decidieron visitar Argentina es la visita previa y la recomendación de familiares y amigos. y en tercer lugar la promoción en medios digitales (redes sociales y páginas web). Destinos: el turista estadounidense de ocio que vino por vía aérea visitó mayoritariamente la Ciudad de Buenos Aires, pero también lo hicieron a Ushuaia, las Cataratas del Iguazú y Bariloche. El 41% de los turistas estadounidenses que ingresaron a Argentina por vía aérea lo hicieron con American Airlines. Aerolíneas Argentina alcanzó el 32% de participación en eses mercado en 2015.

3 los turistas arribos 2015 (+3,6% i.a.) Ranking 2015 de llegadas de turistas extranjeros (por todas las vías) Puesto 6 Perfil del turista por todas las vías Edad de menores de 18 años entre 18 y 29 años entre 30 y 44 años entre 45 y 59 años mayores de 60 años Estacionalidad 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim Perfil del turista por vía aérea Gasto Gasto total (millones US$) Gasto medio por estada (US$) Gasto medio diario (US$) 3,4 millones 14,4 noches Pernoctaciones totales Estadía media Motivo de la visita a Argentina Vacaciones/ ocio Visita a familiares y amigos 36% 33% Negocios Educación Otros 28% 2% 1% Tipo de alojamiento utilizado 4 y 5 estrellas 47% 1, 2 y 3 estrellas Casa de familiares y amigos Hostel, albergue juvenil Otros 8% 33% 5% 7% Fuente: Mintur en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y Migraciones

4 Gasto medio por estada Gasto medio diario Estadía media 61% 51% 47% 35% 29% 17% 14% 12% Hotel de 4 y 5 estrellas Otros 16% 64% Act. Culturales Senderismo Gastronomía y vino Tango Visitas a áreas protegidas Compras Act. nocturnas Turismo Aventura Hotel de 1, 2 y 3 estrellas Casa de familiares o amigos 5% 15% I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 27% 21% 25% 27% CABA Resto de Córdoba Ushuaia Cataratas del Iguazú Mendoza/ Aconcagua El Calafate/ G Perito Moreno 22% 12% 11% 11% 10% 65% usa paquetes turísticos ya había visitado Argentina previamente visitó Argentina por recomendación de familiares/amigos decidió visitar Argentina por promoción en medios digitales Valores culturales y la variedad de tradiciones 33% Diversidad de la naturaleza y los paisajes 30% Realizar actividades específicas en Argentina 24% Presencia de amigos 20% Relación precio/calidad de los servicios 13% Proximidad o fácil acceso desde su lugar de residencia 3% Otros aspectos 21% Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI)

5 US$ 821 Gasto medio por estada US$ 42 Gasto medio diario Estadía media CABA GBA/Resto de Bs As Cdad. De Córdoba Costa Atlántica Bonaerense Rosario/Santa Fe Act. culturales en zonas urbanas Gastronomía y Vino Actividades nocturnas Act. de baja dificultad en Compras Casa de familiares o amigos Resto I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Gasto medio por estada Gasto medio diario Estadía media Act. Culturales Tango Gastronomía y vino Compras Act. Nocturnas 7% 5% 26% 21% 37% Hotel de 4 y 5 estrellas Otros 7% 82% 17% 28% 30% 25% Hotel de 1, 2 y 3 estrellas 6% Casa de familiares o amigos 5% Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI)

6 Miles de turistas De acuerdo al departamento de comercio de los Estados Unidos, el turismo emisivo estadounidense al mundo creció un 21% entre 2010 y En el mismo período, las llegadas de estadounidenses a la Argentina cayeron un 7%, ubicándose en torno a los 277 mil turistas. Los datos preliminares de 2016 muestran una tendencia de robusto crecimiento del emisivo de ese país, así como un fuerte incremento de la llegada de turistas estadounidenses a la Argentina. Esta dinámica de crecimiento del emisivo y caída de las llegadas a Argentina hizo que nuestro país perdiera participación continuamente desde el año 2010, pasando de casi 0,5% a 0,37% en el Turismo emisivo estadounidense a la Argentina Llegadas de turistas estadounidenses a Argentina Miles de turistas 296,7-2,8% 0,6% 277,3 3,6% Participación de Argentina en el emisivo de EEUU En porcentaje 0,49% 0,48% 0,45% 0,43% 0,39% 0,37% Turismo emisivo estadounidense en el mundo Salidas de turistas estadounidenses al exterior Miles de turistas y variación i.a * Overseas refiere a destinos no limítrofes, es decir, sin México y Canadá. Gasto turístico emisivo de estadounidenses por motivo En millones de dólares $ $80000 $60000 $40000 $ $ Emisivo (total) Emisivo (overseas)* ,5% 6,5% Negocios Personales (ocio, educación, salud, otros) Fuente: Argentina: Migraciones. Estados Unidos: U.S. Department of Commerce, National Travel and Tourism Office from the Bureau of Economic Analysis, October 2016

7 En 2016 se verificó una mayor concentración de las llegadas en verano respecto a los años anteriores; los meses que resignaron participación fueron los comprendidos entre Abril y Octubre. El 41,3% de los viajeros decide su viaje entre uno y seis meses antes de llegar, y el 37% entre una semana y un mes antes. Sólo el 12,5% decide el viaje con más de 6 meses de antelación. Los viajeros de más de 60 años muestran una fuerte concentración en los meses de verano; los de 18 a 59 muestran una distribución más homogénea entre los distintos meses. Llegadas de turistas estadounidenses a Argentina por mes Participación % en el total de llegadas de cada año. Años % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Período de antelación a decidir viajar a Argentina Participación porcentual. Año 2015 Estacionalidad por mes y edad de los turistas En participación % de cada grupo etario por mes. Promedio Menos de una semana 7,7% Más de un mes y hasta 6 meses 41,3% Ns/Nc 1,3% Entre una semana y un mes 37,3% Más de 6 meses 12,5% Menos de 18 años 18 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años Más de 60 años Enero 5% 16% 16% 20% 44% Febrero 6% 12% 16% 20% 46% Marzo 8% 15% 20% 23% 34% Abril 8% 17% 27% 28% 20% Mayo 6% 25% 25% 27% 16% Junio 18% 23% 22% 25% 12% Julio 21% 23% 21% 23% 12% Agosto 11% 22% 26% 27% 14% Septiembre 6% 17% 28% 30% 19% Octubre 6% 15% 25% 28% 26% Noviembre 7% 14% 25% 25% 28% Diciembre 15% 19% 21% 21% 24% Fuente: Dirección Nacional de Migraciones de Argentina y Encuesta de Turismo Internacional (ETI) INDEC-MINTUR.

8 Motivo del viaje de turistas hacia Argentina (vía aérea) Participación porcentual sobre el total de turistas 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vacaciones/ocio/recreación 36% 33% 28% 4% Visita a familiares o amigos El período de auge del turismo estadounidense ( ) consistió en un gran crecimiento de los arribos de turistas con motivo ocio. A partir del año 2009, los arrobos con motivo ocio registran una caída sostenida hasta ubicarse por debajo de los niveles observados en Por su parte, el resto de los motivos: visitas a familiares y negocios presentan un crecimiento moderado durante todo el periodo. Negocios Otros Fuente: Encuesta de Turismo Internacional (ETI) Por tratarse de un mercado lejano, el turismo estadounidense muestra una predominancia de la vía aérea (85% del total). La vía terrestre tiene el 7% del total, mientras que la vía fluvial/marítima concentra el 8% de las llegadas, evidenciando la relevancia del turismo de cruceros en este mercado. Puede observase que la caída en el turismo estadounidense desde 2007 se produjo esencialmente en la vía aérea. Llegadas de turistas estadounidenses a Argentina por vía de ingreso al país En turistas Vías de ingreso al país Participación porcentual. Año Aéreo Fluvial Terrestre Total Aéreo 85% Fluvial 8% Terrestre 7% Fuente: Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.

9 Pasos terrestres más utilizados por turistas españoles Participación porcentual. Año 2015 El 8% de los turistas estadounidenses que visitan la Argentina lo hacen por vía terrestre. De estos, el 25% lo hace por el paso Cristo redentor, cercano a la ciudad de Mendoza; el 18,3% lo hacen por el paso Cardenal Samoré, cerca de Bariloche y el 5,3% por el paso San Sebastián cercano a la ciudad de Ushuaia. Paso Cristo redentor Paso Cardenal Samoré San Sebastián Fuente: Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. Viajeros estadounidenses en establecimientos hoteleros y parahoteleros por región, según EOH En viajeros CABA CUYO LITORAL NORTE PATAGONIA Tomando como base los viajeros alojados en establecimientos hoteleros y parahoteleros de todo el país, se observa una fuerte predominancia de la Ciudad de Buenos Aires, con el 67% de los viajeros totales. En segundo lugar, se ubica la Patagonia (13%) y luego Litoral (7%). Dentro de esas regiones, los viajeros se concentraron mayormente en Bariloche y Ushuaia por un lado, y en Iguazú por el otro. Se observa la pérdida de turistas estadounidenses hospedados en hoteles, destacándose las mermas en la Ciudad de Buenos Aires y en la Patagonia. Fuente: Mintur en base a Dirección Nacional de Migraciones y Encuesta de Ocupación Hotelera ( EOH )

10 Estados Unidos es el segundo emisor global de turistas. En 2015, viajaron a destinos extranjeros más de 70 millones de turistas. Sudamérica recibe un 3% del total de turistas estadounidenses que viajan al exterior. En 2015, la Argentina ocupó el puesto 35 entre los destinos del turismo emisivo estadounidense, con sólo 0,4% del total de turistas de ese mercado. Turismo emisivo estadounidense por región de destino Miles de turistas Entre los principales destinos elegidos por el turista estadounidense se encuentran importantes destinos de playa: México, Republica Dominicana, Jamaica, Colombia, Brasil y Grecia que concentran casi el 50% del emisivo americano. Mientras que entre 2011 y 2015 Colombia, Perú y Brasil incrementaron el número de visitantes estadounidenses, en la Argentina el numero total de visitantes de dicha nacional registró una caída Europa Caribe Sudamérica Centroamérica Medio Oriente Ásia Canadá + Mexico Turismo emisivo estadounidense por región de destino En porcentaje Ásia 8% Medio Oriente 3% CentroaméricaSudamérica 4% 3% Canadá + Mexico 56% Europa 15% Caribe 11% Turismo emisivo estadounidense hacia Sudamérica Miles de turistas Uruguay 3% Paraguay 1% Chile 9% Boliiva 3% Venezuela 3% Brazil 36% Ranking destinos turísticos de estadounidenses Año 2015, en miles de turistas. Destino Llegadas 1 - México Canadá Reino Unido República Dominicana Francia Italia Alemania Jamaica España Colombia Perú Grecia Turquía Emiratos Árabes Unidos Brasil Republica Checa Hungría Argentina Vietnam 295 Argentina 37 - Nueva Zelandia % Peru 38 - Singapur % Fuente: International Trade Administration Industry & Analysis National Travel and Tourism Office

11 En esta sección se presenta un perfil global del turista estadounidense que viaja al exterior. Los consumidores de turismo emisivo se concentran en las regiones de mayores ingresos. Se destacan, por el volumen de turismo emisivo, los estados de California (dentro de ella las ciudades de Los Ángeles, San Francisco y San Diego), Nueva York, Texas y Florida: en conjunto estos cuatro estados registran más de 12 millones de viajes a destinos no limítrofes*. Motivo de viaje emisivo de EE.UU. de larga distancia* (en %) Educación 4% Negocios 10% Visita a familiares y amigos 27% Religión Salud Conferencias 2% 1% Otro 3% 1% Vacaciones 53% El 53% de los viajes realizados por turistas estadounidenses tiene como principal motivo vacaciones. Le siguen en importancia las visitas a familiares y amigos (27%), los negocios (10%), la educación (4%) y las conferencias (3%). El viajero estadounidense se caracteriza por movilizarse en grupo pequeños de 1 o dos personas, por estadías largas (más de 17 noches), un elevado nivel de ingresos. Estado de residencia de viajeros estadounidenses Año 2015, en miles de turistas. Características del viajero estadounidense Tiempo de anticipación para decidir viaje (promedio, en días) 101,5 Tiempo de anticipación para decidir viaje (mediana) 60 % paquete 12,9 % Primer viaje fuera de EEUU 7 Estadía (noches Promedio) 17,2 Estadía (noches - mediana) 10 % visitó un solo país en el viaje 82,5 Número de paises visitados promedio 1,3 Hotel (% + 1 noche) 63,3 Noches en hotel (promedio) 9,9 Tamaño grupo de viaje 1,6 % masculino 49,7 Ingreso familiar promedio $ Ingreso familiar (mediana) $ Edad promedio mujeres 43,5 Edad promedio hombres 45 California New York Texas Florida Pennsylvania New Jersey Massachusetts Georgia Virginia North Carolina Maryland Michigan Illinois Ohio Washington Colorado Minnesota Connecticut Arizona Indiana South Carolina Wisconsin *Consideramos larga distancia/ lejanos a los destinos no limítrofes, en este caso México y Canadá. Fuente: International Trade Administration Industry & Analysis National Travel and Tourism Office

12 Actividades realizadas por estadounidenses en destinos (respuestas múltiples) Visita a puntos turísticos de la ciudad Compras Visitar pueblos pequeños Gastronomía Fina Lugares históricos Visitas guiadas Galerías de arte/ museos Vitisa Visita a a patrimonios culturales/ Parques nacionales y monumentos Clubes nocturnos Deportes acuáticos Conciertos Parques de diversiones Casinos Senderismo Eco turismo Eventos deportivos Caza y pesca Golf / tenis Deportes de nieve Otros 42,6% 40,0% 39,5% 37,4% 32,1% 31,6% 30,3% 23,9% 21,2% 13,2% 9,5% 9,3% 8,2% 7,7% 6,3% 3,7% 3,6% 1,2% 0,4% 80,6% 75,5% Fuente de información utilizada para planear el viaje (respuestas múltiples) Aerolínea Agencia de viajes online Recomendación personal Oficina de agencia de viaje Departamento de viajes de Tour operador Guías turísticas Oficina estatal/ nacional Otros 9 7,7 7 4,1 6,7 20,4 16,7 32,2 51,5 Es el principal mercado del mundo en turismo de ocio. Factores más importantes a la hora de decidir el lugar de viaje (respuestas múltiples) Seguridad Buena comida y vino Precio Riqueza cultural Lugar amigable/ Cosmopolita Destino acuático/ costero Riqueza natural Family friendly Calidad del alojamiento Paisaje costero Museos y galerías de arte Playas para nadar Eventos y festivales Vuelo directo Higiene y buena infraestructura vial Destino Romántico Se lee como: 50% de los turistas norteamericanos que viajan al exterior consideran a la seguridad entre los factores más importantes al elegir un destino de vacaciones. Fuente: CONSUMER DEMAND Project Tourism Australia. Casi un 50% de las salidas se realizan a destinos de playa, lo cual reduce el mercado potencial para la Argentina, que debe focalizarse en los restantes segmentos de mercado (gastronomía, visitas a lugares turísticos, etc.), Es un mercado con buenas perspectivas de crecimiento dada la apreciación del dólar. A la hora de elegir un viaje las aerolíneas tienen un rol relevante para proveer información para la organización del viaje. Planifican sus viajes con 100 días de anticipación. Proporciones importantes del emisivo provienen del oeste del país, donde Argentina no tiene buena conectividad. La percepción de destino seguro es fundamental a la hora de elegir el viaje. Las actividades vinculadas a la gastronomía y vino son muy valoradas a la hora de elegir un viaje. *Consideramos larga distancia a los destinos no limítrofes, en este caso México y Canadá. Fuente: International Trade Administration Industry & Analysis National Travel and Tourism Office Estados Unidos

13 Rutas aéreas Estados Unidos/Argentina Rutas y participación de asientos sobre oferta total Todas las rutas son hacia Ezeiza Aerolíneas Frecuencias semanales promedio Cantidad de asientos anual Ocupación* Tasa Extranjeros** (Ene-Ago 16) (Ene-Ago 16) MIAMI Dallas 9% Atlanta 9,2% Nueva York 19,1% AR ,7% 7,9% American Airlines ,5% 20,1% LATAM ,8% 9,6% Houston 8,8% Miami 53,8% TOTAL % 13,1% NUEVA YORK Ciudades estadounidenses conectadas Ciudades argentinas conectadas 1 Aerolíneas que realizan las rutas 5 Cantidad de asientos por aerolínea Enero-Agosto AR ,9% 18,8% American Airlines ,9% 29,7% TOTAL ,9% 24,4% ATLANTA Delta Airlines ,6% 49,4% Delta Airlines 9,2% United Airlines 8,8% Aerolíneas Argentinas 31,5% American Airlines DALLAS ,8% 40,4% LATAM 9,4% HOUSTON American Airlines 41,1% United Airlines ,3% 48,0% TOTAL EE.UU ,8% 20,5% CONECTIVIDAD: EE.UU. es segundo país con mayor cantidad de ciudades conectadas con la Argentina y el tercero con mayor cantidad de asientos anuales. Miami concentra más de la mitad de la capacidad hacia el país del norte; las otras ciudades también tienen buena conectividad, con dos vuelos diarios en el caso de Nueva York y un vuelo diario para las restantes. Destaca la ausencia de conectividad con la costa oeste, por ejemplo con el Estado de California, el principal emisor de turistas norteamericanos. TASAS DE EXTRANJEROS: Miami, el destino norteamericano más importante, es de carácter netamente emisivo; sólo 13,1% de los pasajeros que ingresan al país desde estas rutas son extranjeros. Aún así, desde la ruta vía American Airlines llegan cerca de extranjeros por año. Nueva York es otro destino con perfil emisivo (24,4% de tasa de extranjeros). Las otras ciudades tienen tasas de extranjeros más elevadas, por lo cual se revelan como puertas importantes para la entrada de turistas. Fuente: Argentina: OAG, Dirección Nacional de Migraciones * La ocupación se calcula como pasajeros transportados sobre cantidad de asientos disponibles ** La tasa de extranjeros se calcula como la cantidad de entradas de personas extranjeras sobre la cantidad total de entradas a la Argentina por esa ruta

14 Vías de entrada de estadounidenses (2015) Estadounidenses según origen de la ruta aérea utilizada para ingresar al país Lima 4,7% San Pablo 5,1% Otros sudamericanos 7,0% Europa 1,9% Centro américa 2,8% Asia 1,0% Atlanta 13,0% Dallas 8,7% Uso de escalas Pasajes con origen en EE.UU. y destino en Argentina comprados en EE.UU., según uso o no de escala (2015) Pasajes sin escala 35,0% Santiago de Chile 12,4% Houston 11,5% Pasajes con una escala Pasajes con dos escalas 52,6% 12,4% New York 10,7% Miami 17,2% VÍAS DE INGRESO: El 61,2% de los norteamericanos que ingresaron a la Argentina en 2015 vía aérea lo hizo desde el propio país (ya sea sin escalas o con escalas dentro de EE.UU.). Este nivel es alto comparado con otros destinos de larga distancia como los europeos, que utilizan mayoritariamente escalas en otros países. Esto puede explicarse por la conexión directa con varias ciudades estadounidenses. Aún así, Santiago de Chile se revela como la segunda puerta de entrada más importante para los norteamericanos (12,4%). USO DE ESCALAS: pese a la existencia de diversas rutas directas entre EE.UU. y la Argentina, existe una alta incidencia de pasajes con 1 o más escalas (65% del total). Sólo 35% llega de manera directa, lo que representa niveles similares a países con baja conectividad hacia nuestro país. Pasajes desde EE.UU. a Argentina vendidos en EE.UU. según ciudad por la que transitan. Año * Ciudades sin ruta directa Origen del viaje Escala del viaje PASAJES POR CIUDAD DE ORIGEN: puede verse que las rutas desde Atlanta, Houston y Dallas funcionan principalmente como concentradores de viajeros que vienen desde ciudades sin rutas como Los Ángeles, Washington, San Francisco o Chicago, las cuales tienen volúmenes altos de turistas. Por otro lado, ciudades con niveles importantes de población y turistas como Philadelphia, Detroit o Seattle tienen un bajo nivel de pasajes vendidos, con lo cual pueden presentar oportunidades de crecimiento. Fuente: Argentina: OAG, Migraciones

15 p 2017p 2018p 2019p 2020p -2,8% ene-99 abr-00 jul-01 oct-02 ene-04 abr-05 jul-06 oct-07 ene-09 abr-10 jul-11 oct-12 ene-14 abr-15 jul-16-0,3% 1,0% 1,8% 2,8% 3,8% 3,3% 2,7% 1,8% 2,5% 1,6% 2,2% 1,7% 2,4% 2,6% 1,6% 2,2% 2,1% 1,9% 1,7% 4,7% 4,1% La economía norteamericana está dejando atrás la gran recesión de 2008/2009 y ha recuperado parcialmente el ritmo de crecimiento en los últimos años. Asimismo, la bajas tasas de desempleo dieron lugar al inicio de un proceso de normalización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, con subas de la tasa de interés de referencia. A esto se le suman las expectativas sobre los cambios en la política fiscal y monetaria que traerá la nueva gestión Trump en ese país. Esto tenderá a fortalecer el dólar norteamericano con respecto al resto de las monedas del globo. Un dólar más fuerte implica un mayor flujo de turistas estadounidenses hacia el exterior y sobre todo a destinos de países emergentes que son los que más se han depreciado en términos relativos. Al mismo tiempo, esto podría desacelerar las exportaciones de ese país, afectando negativamente su crecimiento. Indicador p 2017p 2018p 2019p 2020p Producto Interno Bruto (% crec.) 2,6% 1,6% 2,2% 2,1% 1,9% 1,7% PIB per cápita (en US$) Inflación (final de año) 0,7% 1,8% 2,6% 2,7% 2,4% 2,4% TCR vs ARG (Índice 2011=100) 95, ,6 98,7 95,7 Desempleo 5,3% 4,9% 4,8% 4,7% 4,8% 5,0% Evolución PIB a precios constantes Variación % i.a. Años Tipo de Cambio Real (TCR) bilateral EEUU/ Argentina Índice 2001= Fuente: World Economic Outlook (WEO) Database actualizada a Octubre de 2016 (FMI).

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