La Banca: Preparada ante una gran oportunidad de desarrollo

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1 La Banca: Preparada ante una gran oportunidad de desarrollo Luis Robles Miaja Presidente de la Asociación de Bancos de México 78 Convención Bancaria, Acapulco, Guerrero 19 y 20 de Marzo de

2 Índice 1. La banca: ciclo dinámico del crédito con solidez y estabilidad 2. Competencia: más inversión, más infraestructura, más bancarización y menores precios 3. Perspectivas 4. Retos y conclusiones 2

3 e 1.) 35% La banca acumula 13 años con crecimiento sólido y constante Crédito al Sector Privado (% del PIB) 30% Crece más que la economía (3.7 veces) 25% 20% 3.7 x Más que duplica su tamaño (2.4 veces) Crece 7.8% real en 15% promedio anual ( ) 10% 0.0 x Crecimiento del crédito al sector privado (número de veces el crecimiento del PIB) Fuente: Banco Mundial, e: estimado en 2014 por ABM. 3

4 Estamos viviendo el ciclo de expansión del crédito más sano en la historia de la Banca en México 40% 35% Crédito al Sector Privado (% del PIB) Desarrollo Estabilizador Privatización Bancaria Actual 30% 25% 3.7 x 20% 2.5x 6.5x 15% México post-revolucionario 10% 5% 0% 2.1x Devaluaciones 76 y 82 Retroceso 23% del PIB Crisis peso Retroceso 17.5% del PIB 0.0x Crecimiento del crédito al sector privado (número de veces el crecimiento del PIB) Fuente: ABM con datos de Del Ángel Mobarak (2002, 2010 y 2011) y Banco Mundial (2014) 4

5 El ciclo de expansión del crédito es sostenible Banca bien capitalizada ICAP > Basilea III (por encima de estándares internacionales) Buena calidad de capital Sana originación de crédito Bajos índices de morosidad Modelos de riesgos preventivos Creación de reservas por pérdida esperada Atiende a todos los sectores - sano endeudamiento Familias Empresas - Gobierno El crédito crece en un entorno de estabilidad macro 5

6 El financiamiento otorgado por la banca se ha dirigido principalmente al sector privado Destino del crédito a actividades productivas: empresas y vivienda 2014 Total: 3,115 mmdp 2000 Total: 1,677 mmdp Consumo 4% Vivienda 13% Gobierno 53% Empresas 30% Consumo 22% Vivienda 17% Gobierno 16% Empresas 45% Fuente: ABM con cifras de la CNBV, cartera de crédito vigente. Pesos constantes de

7 México cuenta con una del las bancas más sólidas del mundo Mejoran todos los indicadores y son más robustos Regulación más amplia y estricta (macroprudencial) Reciente aprobación Basilea III 2014 Índice de Capitalización (%) Índice de Cobertura (%) Índice de Morosidad (%) 9.0 Fuente: ABM con cifras de la CNBV. Pesos constantes de

8 Índice 1. La banca: ciclo dinámico del crédito con solidez y estabilidad 2. Competencia: más inversión, más infraestructura, más bancarización y menores precios 3. Perspectivas 4. Retos y conclusiones 8

9 2.) El sistema bancario ha observado una competencia creciente Se han reducido los requisitos para instalar un banco México de los más abiertos en América Latina Índice de barreras a la entrada [escala 0 a 10; 2010] Número de bancos en México Fuente: Banco de México (2013) Reporte sobre las condiciones de competencia en el mercado de Fuente: ABM con cifras de la CNBV. emisión de tarjetas de crédito 9

10 Noruega Suecia Singapur Portugal Suiza Dinamarca Alemania Irlanda Francia Brasil Austria Reino Unido México Colombia Japón EUA Argentina Se ha intensificado la competencia En México existe una menor concentración que en Suiza, Alemania y Francia La banca en México tiene índices de concentración similares a Reino Unido, incluso menores a muchos sectores. Concentración de activos Tres principales bancos (%) Fuente: Banco Mundial "The Global Financial Development Database (2011) Fuente: OECD Economic Surveys: Mexico 2013 Concentración Sectorial Índice Herfindahl-Hirschmann (IHH) Telefonia Fija Cemento Tv Abierta Telefonía Móvil Tiendas Comerciales Minería Tv por cable Electrónica Tiendas Bebida y servicios Equipo Eléctrico Alimentos Holding Siderurgia y metalurgia Química y Armadora Banca EE.UU Banca México Automotriz y Seguros y Fianzas El índice IHH se mide en una escala de 0 (más competitivo) a 10,000 (menos competitivo) basado en la suma de los cuadrados de las participaciones de mercado de las empresas en el sector. El Departamento de Justicia de E.E.U.U. considera que los sectores con un índice IHH entre 1,500 y 2,000 están moderadamente concentrados y por encima de 2,500 están altamente concentrados ,856 3,574 3,424 2,650 2,463 1,923 1,919 1,760 1,612 1,596 1,523 1,506 1,445 1,445 1,430 1, ,651 7,235 7,180-2,000 4,000 6,000 8,000 10

11 Siderúrgicas Transportes y Aeropuertos Conglomerados FIBRA Mineras Telecomunicaciones y Medios Comerciales Alimentos y Bebidas Banca comercial Incremento de capital durante el ciclo La banca es uno de los sectores de la economía que más capital ha invertido En este ciclo más de 600 mil mdp, supera el capital de otros importantes sectores. Capital Contable de la Banca (Miles de mdp) 609 mil mdp más de capital Se ha multiplicado por 5.2 veces Crecimiento nominal de 420% (crecimiento real de 189%) Capital de la banca vs otros sectores listados en bolsa (Miles de millones de pesos; al 4to trimestre de 2014) Fuente: ABM con cifras de la CNBV. Fuente: ABM con cifras la BMV y de la CNBV para el sector bancario. Nota: El capital para la banca tiene como fuente CNBV. Para los otros sectores, la BMV. 11

12 Un crecimiento de la infraestructura sin precedente, en este ciclo se han instalado 89% 873 mil TPVs 163 millones Tarjetas 75% 44% 12,715 Sucursales 27 mil Corresponsales bancarios 100% Fuente: ABM con cifras de la CNBV. 43 mil Cajeros Automáticos 63% 12

13 Lo que ha permitido un crecimiento acelerado de las transacciones electrónicas, una banca más segura y eficiente Se han multiplicado por 10 veces desde el Transaccionalidad: 700 millones de operaciones anuales 100 millones de operaciones electrónicas (TEF y SPEI) 2014 Transaccionalidad: 1,324 millones de operaciones anuales 325 millones de cheques operados 600 millones de cheques operados 998 millones de operaciones electrónicas (TEF y SPEI) Fuente: ABM con cifras de Banxico. Fuente: ABM con cifras de Banxico. 13

14 Nunca antes en la historia vimos tasas de interés más bajas en los créditos bancarios para cualquier segmento de mercado Empresas 12.1% % % Entidades gubernamentales 5.3% Fuente: ABM cifras de la CNBV, Tasas de interés implícitas. Fuente: ABM cifras de la CNBV, Tasas de interés implícitas. 14

15 Las tasas de interés de tarjeta de crédito se encuentran en mínimos históricos, las tasas se asignan en función del riesgo Tasas de interés Tarjeta de Crédito en Tarjeta de crédito Tasa promedio ponderada 31.4% 53.3 % 19.5 % % 24.6% Máximo Mínimo Fuente: ABM con cifras de Banxico. Fuente: ABM. El promedio es ponderado, no simple; por ende, no es la media entre la tasa máxima y mínima. 15

16 El acceso a los créditos hipotecarios es el mejor en la historia del país, por menores tasas de interés, mayores plazos y mejores condiciones de contratación 25% Tasas de interés promedio créditos hipotecarios Condiciones Tasas de interés Variable ( 20%) Fija ( 7.99 % -11%) Comisiones 6% 0% - 2% 20% 20% Plazo 10 años Hasta 20 años Productos Solo adquisición Usos múltiples¹ 15% Pago por 1,000 pesos $22.0 $7.5 - $ % 10.9% % de financiamiento Seguro de desempleo +65% 95% - 85% No Sí 5% Deducibilidad de intereses No Sí Fuente: : ABM. A partir de 2011, CNBV. 1/ Adquisición, substitución, construcción, remodelación, co-financiamiento INFONAVIT, FOVISSSTE, INFONAVIT Total Programa de Capitalización de Vivienda, desde el año 2000 se incluye seguro de vida Fuente: ABM 16

17 Hoy existe mayor acceso al crédito automotriz 25% 24% Tasas de interés promedio crédito automotriz Condiciones Tasa de interés Variable 24% Fija (10% - 12%) 20% Plazo Automóviles Hasta 48 meses Solo nuevos Hasta 60 meses Nuevos y seminuevos 15% % de financiamiento Desde 65% 80% 10% 12.8% Seguro automotriz de contado o financiado Seguro de desempleo No No Sí Sí 5% Penalización por pagos anticipados Si No Fuente: ABM. Fuente: ABM con una muestra representativa de bancos que cubren el 80% del mercado. 17

18 Más hogares mexicanos reciben hoy crédito bancario Desde el año 2000 se incrementó en más de 5 veces el porcentaje de hogares con TDC Hogares con al menos una TDC Cuáles son los beneficios para las familias por el acceso al crédito? % Fuente: ABM con cifras de la ENIGH, 2002 y 2012, INEGI. 23.7% 18

19 La hogares con TDC tienen mayor bienestar, pueden acceder a mayores bienes de uso duradero Contar con TDC incrementa en promedio la probabilidad de tener 12.8pp Lavadora 8.6pp Refrigerador 8.3pp Computadora 7.6pp Automóvil 2.8pp Televisor Estos efectos se estimaron con modelos Probit con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (2012). Las variables explicativas: contar con TDC, sexo, edad, escolaridad, ingreso (del jefe de hogar) y tamaño de localidad. Los resultados son positivos y estadísticamente significativos en todos los casos. pp: Puntos porcentuales Fuente: ABM con cifras de la ENIGH 2012, INEGI. 19

20 En síntesis, México es un ejemplo de Inclusión Financiera; sus bancos atienden a más de 50 millones de clientes Número de clientes de la Banca Millones de personas millones Fuente: Estimación ABM con cifras de la CNBV. 20

21 Índice 1. La banca: ciclo dinámico del crédito con solidez y estabilidad 2. Competencia: más inversión, más infraestructura, más bancarización y menores precios 3. Perspectivas 4. Retos y conclusiones 21

22 3.) La Banca Mexicana está preparada para seguir creciendo el crédito a doble dígito ICAP actual 15.8% Activos ponderados por riesgo (créditos): ICAP regulatorio 10.5% Activos ponderados por riesgo (créditos): 320 mil millones de dólares 430 mil millones de dólares Línea disponibles para todos los sectores Superan los 100 mil millones de dólares + 33% Fuente: ABM con cifras a diciembre 2014 y con tipo de cambio de (promedio diciembre 2014) 22

23 Índice 1. La banca: ciclo dinámico del crédito con solidez y estabilidad 2. Competencia: más inversión, más infraestructura, más bancarización y menores precios 3. Perspectivas 4. Retos y conclusiones 23

24 4.) Los retos de la banca Mantener el dinamismo del crédito (3 a 4 veces el PIB) Mantener su solvencia Incentivar la demanda solvente de crédito Promover la formalización De inclusión financiera a bancarización: (más y mejor uso de servicios financieros) 24

25 Conclusiones La banca se encuentra en el más sólido ciclo de expansión del crédito de su historia. Atendiendo a todos los sectores. En este ciclo, ha mantenido la calidad de sus activos, su solvencia y liquidez. También ha incrementado el número de clientes, favoreciendo la inclusión financiera a través de una ampliación sin precedentes de su infraestructura. Presenta una competencia creciente que se refleja en una mayor y mejor oferta de productos y servicios pero, también en mejores condiciones de acceso al crédito. La banca ha tenido una incidencia en el bienestar de las familias, al facilitar la adquisición de vivienda y de bienes durables. 25

26 La Banca: preparada ante una gran oportunidad de desarrollo 78 Convención Bancaria Luis Robles Miaja Presidente de la Asociación de Bancos de México Acapulco, Guerrero 19 y 20 de Marzo de