Situación actual del sector energético en Europa y en España. 15 de marzo de 2016

Transcripción

1 Situación actual del sector energético en Europa y en España 15 de marzo de 2016

2 Índice 1. El mercado energético de la Unión Europea en cifras 2. La actual política energética comunitaria 3. Situación actual del sector energético en España 4. Potenciales oportunidades y retos para las empresas españolas en los países del Grupo de Visegrado

3 El mercado energético de la Unión Europea en cifras 3

4 La UE es uno de los principales consumidores de energía En 2013 la UE consumió Mtep, el 12% del consumo mundial. Sin embargo, la capacidad de abastecimiento de la UE es inferior al 50%, frente al 85-90% de EEUU, China u otros países asiáticos. Consumo mundial (Mtep) 2013 Peso en % UE ,9% China ,3% Estados Unidos ,0% Oriente Medio 689 5,1% Asia (salvo China) ,1% Rusia 731 5,4% África 747 5,5% Consumo mundial: Mtep ,5% 5,4% 21,1% 12,1% 5,1% 16,0% 11,9% 22,3% Fuente: Agencia Internacional de la energía UE-28 China Estados Unidos Oriente Medio Asia (salvo China) Rusia África Resto del mundo Producción mundial (Mtep) 2013 Peso en % UE ,8% China ,2% Estados Unidos ,8% Oriente Medio ,1% Asia (salvo China) ,8% Rusia ,8% África ,3% Producción mundial: Mtep ,3% 9,8% 19,2% 10,8% 13,1% 5,8% 19,2% 13,8% UE-28 China Estados Unidos Oriente Medio Asia (salvo China) Rusia África Resto del mundo 4

5 Los combustibles utilizados en la Unión Europea La UE importa cerca del 55% de la energía que consume y las importaciones de energía suponen el 20% de las importaciones totales. Por productos, la UE importa el 90% del crudo, el 66% del gas natural, el 42% del carbón, el 40% del uranio y de otros combustibles nucleares. UE-28 Rep. Checa España Consumo de energía primaria peso en % cap abast peso en % cap abast peso en % cap abast Petróleo y derivados 34% 12% 22% 2% 42% 0,6% Gases 21% 35% 15% 3% 20% 0,1% Combustibles sólidos 17% 56% 38% 106% 10% 14% Nuclear 14% - 19% - 13% - Renovables 13% - 9% - 15% - Residuos (no renovable) 1% - 1% - 0,2% - Total 48% 70% 30% Hungría Polonia Eslovaquia Consumo de energía primaria peso en % cap abast peso en % cap abast peso en % cap abast Petróleo y derivados 27% 9% 24% 4% 20% 0% Gases 31% 24% 14% 28% 23% 2% Combustibles sólidos 10% 72% 52% 109% 21% 17% Nuclear 18% - 0% - 25% - Renovables 9% - 9% - 9% - Residuos (no renovable) 0% - 1% - 1% - Total 45% 71% 39% Fuente: Eurostat 5

6 La política energética de la Unión Europea 6

7 Objetivos de la política energética de la Unión Europea El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 194) establece los siguientes objetivos de la política energética: Seguridad de suministro Elevada dependencia energética de la UE. El sector energético es un sector estratégico. Correcto funcionamiento de los mercados Eficiencia energética y desarrollo de renovables Fomentar las interconexiones Permite asegurar precios competitivos para empresas y hogares. De cara a lograr un consumo más sostenible. Reduce la dependencia energética. Mejora el funcionamiento eficiente de los mercados Integra adecuadamente las tecnologías renovables Se trata de una competencia compartida, donde los Estados Miembros: Determinarán las condiciones de explotación de sus recursos energéticos. Elegirán las distintas fuentes de energía y la estructura de su abastecimiento. 7

8 Objetivos medioambientales de la Unión Europea Los Objetivos de la Estrategia Europa 2020 son de especial relevancia para la política energética: -20% emisiones Gases de Efecto Invernadero Este objetivo muestra una buena evolución. Actualmente se espera -18% para no-ets en % renovables en CFB (10% en combustibles) Por el momento, la mayor parte de los Estados miembros cumplen con los objetivos intermedios. +20% de eficiencia energética La Comisión Europea espera un 18-19% en En 2014, la UE ha establecido nuevos objetivos para el año 2030: Reducción de emisiones de GEI del 40%. Las renovables deben alcanzar un 27% en el consumo final bruto de energía. Aumento de la eficiencia energética en un 27% (indicativo). Alcanzar un grado de interconexión del 15% de la potencia instalada en

9 Principales ámbitos de regulación energética en la UE Normativa sobre los mercados interiores de electricidad y gas: Objetivo mayor competitividad de las empresas y menores gastos de los hogares. El Tercer paquete legislativo (2009) establece: i) separación de la operación de las redes, ii) más funciones e independencia de los reguladores, iii) mayor liberalización minoristas y iv) mayor protección de los consumidores. Los mercados eléctricos han evolucionado mucho y se enfrentan a nuevos retos La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública Consultation on a new Energy Market Design y anuncia una nueva propuesta legislativa en S ELECTRICIDAD Rep. Checa Alemania España Francia Hungría Polonia Eslovaquia Cuota principal empresa generadora 78% 32% 24% 86% 47% 39% 79% Nº operadores principales generación HHI en generación N/A > N/A Número de comercializadores 360 > HHI en comercialización N/A N/A > N/A Tasa de cambio de suministrador 8% 10,4% 12,1% 5,7% 1,6% 0,6% 5% GAS Rep. Checa Alemania España Francia Hungría Polonia Eslovaquia Cuota principal proveedor 82% 30% 48% 59% 33% 97% 62% Número de operadores principales Número de comercializadores HHI en suministro > N/A Tasa de cambio de suministrador 12% 10,7% 19,3% 4,5% 1,5% 0,8% 11,6% Fuente: Comisión Europea

10 Principales ámbitos de regulación energética en la UE Normativa sobre seguridad de suministro: La UE regula las reservas mínimas de petróleo y productos derivados que deben mantener los EEMM (Directiva 2009/119/CE). Por otro lado, el Reglamento 994/2010 regula las medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas (tras problemas de 2009) la Comisión Europea ha propuesto su revisión en febrero de La UE impulsa actualmente su Estrategia de Seguridad Energética, que incluye medidas a largo plazo: i) mejorar la eficiencia energética, ii) aumentar la producción energética, iii) diversificar fuentes de energía, iv) desarrollar las interconexiones de redes y v) potenciar mecanismos de emergencia y solidaridad. Para mejorar el suministro de gas se deben desarrollar los corredores prioritarios. Otras materias del ámbito energético reguladas por la Unión Europea: La promoción de energías renovables. El comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La normativa relativa a otras emisiones contaminantes. Cuestiones de eficiencia energética. Los impuestos ambientales. 10

11 Situación actual del sector energético en España 11

12 El sector eléctrico ha experimentado una importante mejora En la actualidad, el sector eléctrico cuenta con un marco normativo estable, pro competitivo y con alta capacidad de atraer inversiones La reforma del sector eléctrico (RD-ley 9/2013) ha permitido acabar con el déficit de tarifa: La liquidación definitiva de 2014 indica un superávit de 550 M. En 2015 se espera superávit y la deuda eléctrica ha caído en casi M. Además, la Ley 24/2013 del sector eléctrico establece salvaguardas que aseguran la sostenibilidad económica y financiera del sistema a futuro Fuente: MINETUR Déficit de tarifa (M )

13 El sector eléctrico ha experimentado una notable mejora La estabilidad financiera del sistema eléctrico ha permitido congelar los peajes de acceso desde 2014 y reducir determinados costes regulados en 2015 y 2016: Estas medidas suponen una reducción media del 2,8% en el recibo de la luz de los consumidores domésticos en el último año. Otras medidas que permiten menores precios para los hogares son la creación del PVPC (2014) y la nueva facturación horaria (2015) Factura anual consumidor medio PVPC ( ) ,9% 745 Fuente: Red Eléctrica de España 13

14 El sector eléctrico ha experimentado una notable mejora Sin embargo, es fundamental continuar impulsando las interconexiones: Contribuyen a la seguridad de suministro importante en países periféricos Mejoran la eficiencia del mercado profundiza en el mercado interior Permiten integrar adecuadamente las energías renovables. El nivel de interconexiones es del 3% con Francia y Portugal frente a objetivo UE del 10% de interconexión eléctrica en Proyectos en curso (PIC): Francia: proyecto Golfo de Vizcaya y 2 proyectos a través de los pirineos hasta MW Portugal: proyecto Beariz- Fontefría. 14

15 Principales reformas del sector gasista La reforma de 2014 (Ley 18/2014) elimina el déficit de tarifa : La liquidación 14 del año 2014 apunta a un desajuste de -538 M, por lo que el déficit acumulado del sistema gasista se situaría en unos M. El déficit acumulado será financiado por los agentes del sector en 15 años. En 2015 se espera que el sistema se encuentre en equilibrio, dado que todas las partidas déficit existentes fueron afloradas en Además, esta reforma establece determinados mecanismos que aseguran que el déficit de tarifa no vuelva a aparecer en el futuro: Ante la aparición de un déficit superior al 10% de los costes (o 15% de la deuda), deben aumentarse los peajes. Por otro lado, el precio de la TUR ha caído en más de un 10% desde La Ley 8/2015 crea el mercado organizado del gas, operado por MIBGAS: Objetivos: reducir barreras de entrada, mejorar eficiencia y transparencia en la formación de precios, aumentar competencia. Compatible con Gas Target Model de la Comisión Europea 15

16 Es necesario impulsar las interconexiones gasistas Actualmente existen interconexiones con Argelia, Francia y Portugal. Argelia abastece el 59% del gas que entra en España. Francia: las interconexiones actuales tienen una capacidad de 7,2 bcm/año el proyecto MidCat (PIC) permitirá doblar esta capacidad en 2021 y permitir que España sea una alternativa real de aprovisionamiento. Portugal: la capacidad actual de interconexión es de 1,2 bcm/año habrá un nuevo punto de interconexión en Abastecimiento de gas natural (2015) 8,9% 8,7% 12,3% 3,6% 3,0% 0,3% 0,2% 3,7% 59,1% Argelia Nigeria Noruega Qatar Trinidad y Tobago Francia Perú Omán España Fuente: CNMC 16

17 Sector de los carburantes: reformas Desde 2013 se ha reformado la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos (Leyes 11/2013, 8/2015 y 37/2015) para mejorar la competencia: Prohibición de precios máximos/recomendados. Facilitar la apertura de nuevas estaciones de servicio. Prohibición de encadenar más de 2 estaciones de servicio en carreteras. Permitir que los distribuidores minoristas vendan a otros minoristas. Moratoria cuando la cuota de mercado provincial, en litros, supere el 30%. Nº de estaciones de servicio Variación Número Cuota Número Cuota Número Cuota Total % % -17 0% Mayoristas % % % Repsol % % % Cepsa % % -53-1% BP 675 6% 638 6% -37 0% Otros mayoristas % % % Independientes % % 778 7% Fuente: AOP 17

18 Sector de los carburantes: precios Los Precios de Venta al Público son inferiores a la media de la UE: Precios asequibles para consumidores y empresas. Los Precios Antes de Impuestos siguen siendo superiores a la media UE La diferencia es pequeña en términos absolutos ( /lt). El Margen Bruto de Distribución refleja costes y beneficios empresariales. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20 Evolución PVP ( /lt) del gasóleo A 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Evolución PAI ( /lt) del gasoleo A Fuente: Oil Bulletin PVP España GOA PVP UE GOA Dif España - UE PAI España GOA PAI UE GOA Dif España - UE

19 Retos del sector energético español Mantener el equilibrio financiero en los sistemas eléctrico y gasista. Asegurar la consecución conjunta de: Seguridad de suministro Precios competitivos Sostenibilidad ambiental La regulación no debe ser un freno en la búsqueda de soluciones más eficientes por parte de las empresas. La generación eléctrica evolucionará en función de los requerimientos ambientales de las centrales, la generación distribuida, las mejoras de eficiencia y el incremento de las renovables. Es previsible que en el sector transporte vayan ganando peso los combustibles alternativos y la electrificación. 19

20 Oportunidades y retos para empresas españolas 20

21 Oportunidades y retos para empresas españolas POLONIA: HUNGRÍA: REPÚBLICA CHECA: ESLOVAQUIA: 21

22 Muchas gracias Pedro Guerrero Meseguer Subdirector general de análisis sectorial Ministerio de Economía y Competitividad pedro.guerrero@mineco.es Teléfono: