MODULO: RUTAS DE COBRANZAS

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1 CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. Seguro que es diferente. Seguro que es para Ud. Gerencia Operativa Sección Organización y Métodos MANUALES DEL USUARIO MANUALES DEL USUARIO MODULO: RUTAS DE COBRANZAS ACTUALIZADO AL DIA: POR: Ricardo Pablo Moore DUDAS:! interno 229 " [email protected] Documentación para uso exclusivo del personal de Caruso Cía. Arg. de Seguros según el distribuidor adjunto. QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCION EN TODO O EN PARTE.

2 CONTENIDO DEL MANUAL. 1. LISTADOS INDIVIDUALES 1.1 INTRODUCCION. Una breve explicación del módulo. 1.2 TAREAS POSIBLES. Listado de las tareas que se pueden realizar en este módulo. 1.3 EXPLICACION DE LAS TAREAS. Detalle de cómo realizar las tareas

3 1. INTRODUCCION. 1.1 FUNCION DEL MODULO. Este módulo permite administrar La gestion de designación de rutas de cobranzas, para los cobradores. Permite también efectuar los listados de las mismas. 1.2 CONVENCIONES UTILIZADAS EN EL MANUAL. Se han utilizado algunas convenciones para la confección de este manual a fin de facilitar su uso. A continuación se detallan:! Inicio de la descripción de una tarea. # Como ubicar una opción del menú.! Descripción de una pantalla. " Descripción de cómo realizar una tarea. " Hace referencia a que se debe consultar la parte indicada del manual. Buscar en la página 5 -Tareas Posibles- el ítem subrayado que se halla a continuación de la mano # para ubicar el número de página donde se halla el tema de referencia. 1.3 DESCRIPCION DE TIPOS DE OBJETOS QUE SE MANIPULAN EN LAS PANTALLAS: BOTONES: los botones nos permiten lanzar acciones específicas, nos permiten hacer cosas, como dar de altas participantes, confirmar u olvidar cambios en los datos o llevarnos a otra pantalla. PRESIONANDO EL BOTON (Ver Totales) CON EL PUNTERO DEL MOUSE Algunos Tipos de botones: Tipo BoxCheck Este botón tiene la forma de un pequeño cuadrito donde con el puntero del Mouse se activa la acción que representa dibujàndose un tilde dentro del mismo. Tipo Radio Este botón tiene la forma de un pequeño circulo donde con el puntero del Mouse se activa la acción que representa dibujàndose un punto dentro del mismo. Tipo Acción Este botón es rectangular y para que actúe hay que presionarlo colocando el puntero del Mouse sobre el mismo y haciendo clic con el botón del Mouse CAMPOS DE EDICIÒN: los campos de edición son los cuadrados que permiten ingresar texto dentro del mismo, generalmente asociados a un rótulo que indica su contenido. Para utilizarlos hay que colocar el cursor dentro de ellos utilizando la tecla TAB o el puntero del Mouse y escribir. EJEMPLO DE UN CAMPO DE EDICIÒN Y SU ROTULO LISTAS DESPLEGABLES: las listas desplegables nos permiten seleccionar una opción entre varias disponibles, para utilizarlas se presiona la flecha hacia debajo de su costado y con el botón del Mouse o con las teclas del cursor seleccionar la opción deseada y presionar ENTER. Sin desplegar - 3 -

4 desplegada EJEMPLO DE UNA LISTA DESPLEGABLE CUADROS: los cuadros están formados por líneas que agrupan un cierto número de campos u otros objeto en base a su coherencia lógica. Tienen en su parte superior izquierda un título que denota su contenido. EJEMPLO DE UN CUADRO DE TEXTO LLAMADO Items del Recibo GRILLAS: las grillas son listados organizados en forma de filas y columnas, en la primera fila figuran los títulos de los datos que se colocan en las columnas. Para desplazarse por ellas se utilizan las teclas del cursor y las barras de desplazamiento. EJEMPLO DE UNA GRILLA Las grillas pueden poseer barras de desplazamiento, esto se da cuando el tamaño de la misma es mayor que la pantalla, en dicho caso se deben utilizar estas barras para poder desplazarse por la totalidad de la grilla SOLAPAS: si utilizamos una comparación las solapas son hojas dentro de una carpeta y cada una de estas hojas tiene un nombre particular. EJEMPLO DE UNA SOLAPA Para seleccionar una solapa de la carpeta hacer un clic con el puntero del Mouse sobre el nombre de la solapa

5 1.8.1 EDICION/MODIFICACION DE DATOS: este módulo utiliza una forma particular de editar los datos que se muestran dentro de las grillas, lo hace a través de campos asociados a ellas. Los columnas de la grilla se reflejan en los campos superiores. Puede verse en la pantalla siguiente. CAMPOS DE EDICION DE DATOS DE UNA GRILLA Para modificar los datos de las grillas se debe hacer un dobleclic con el puntero del Mouse sobre el renglón que los contiene. Los datos se trasladan a los campos superiores., en ellos pueden ser modificados. Luego se debe presionar el botón ACEPTAR para tomar estos cambios, entonces los datos vuelven a la grilla con las modificaciones. Si no se desea que los cambios sean tomados presionar el botón CANCELAR. Para eliminar un renglón de la grilla, se debe hacer dobleclic sobre el mismo con el puntero del Mouse, luego presionar el botón ELIMINAR. Esta es la forma básica de manejar una grilla. AGREGAR DATOS A LA GRILLA: escribir los datos en los campos asociados a la grilla y presionar el botón ACEPTAR. ACEPTAR ELIMINAR DATOS DE LA GRILLA: hacer un dobleclic con el puntero del Mouse sobre el dato y presionar el botón ELIMINAR. ELIMINAR DOBLECLICK MODIFICAR DATOS DE LA GRILLA: hacer un dobleclic con el puntero del Mouse sobre el dato, modificar en los campos y presionar el botón ACEPTAR (o CANCELAR para olvidar los cambios). ACEPTAR o CANCELAR DOBLECLICK - 5 -

6 1.9.1 ACCESO AL MODULO A TRAVES DEL ESCRITORIO DE WINDOWS. Para acceder al módulo BAJAS MOROSOS se debe realizar un dobleclick con el puntero del mouse sobre el icono del módulo que se halla en el escritorio de Windows. Se abrirá así la pantalla principal del sistema Listado de Sistema Individual

7 2 TAREAS POSIBLES. A continuación se detallan las tareas que se pueden llevar a cabo con este módulo y que se explican a lo largo del manual. 2.1 ARCHIVO Para el Usuario. (Conexión/Desconexión. Cambio de Password. Etc.) Rutas Gesti n de Rutas Imprimir listados Salir - 7 -

8 3 EXPLICACIÒN DE LAS TAREAS 2.1 ARCHIVO Para el Usuario Permite acceder a una serie de opciones inherentes al usuario del sistema, tales como: Conectarse/Desconectarse, Cambiar la Password, Ver la Versión del programa utilizado, etc Opción: Archivo/Rutas Esta opción presenta la siguiente pantalla que pasamos a describir: Solapa: (Rutas) Cuadro: (Datos de la Ruta) En el cuadro de edición inferior, se despliegan las rutas que tiene asignadas el cobredor. Campos de Edición Cobrador: Para ingresar el código del cobrador. Verificar con el nombre que aparece relacionado al código ingresado. Ruta: Se ingresa una ruta existente, si lo que se desea es eliminarla, de lo contrario un número nuevo, si lo que se desea es dar de alta una ruta. Botones de Acción Aceptar: Para crear el rótulo de la nueva ruta. Eliminar: Pulsar para eliminar la ruta seleccionada. Cancelar: Pulsar para abortar la acción y permite recomenzar desde la selección. Solapa: (Buscar) Campos de Edición Buscar por: permite elegir si la búsqueda se realizará por código o por nombre del cobrador. Se despliegan estos conceptos con la flecha del extremo derecho del campo. Texto a buscar: Ingresar en este campo el código o el nombre según corresponda. Botones de Acción Buscar: Para ejecutar la operación de búsqueda con los datos ingresados Seleccionar: Permite trasladar los datos encontrados a la solapa anterior. En el cuadro de edición de la parte inferior de la pantalla, se muestran todos datos encontrados según el criterio de búsqueda ingresado. Con las flechas de desplazamiento, podemos seleccionar la ruta del cobrador deseada y con el botón Seleccionar trasladar los mismos a la solapa anterior. Cerrar: Cierra la pantalla y sale de la opción - 8 -

9 2.1.3 Opción: Archivo/Gestión de Rutas Esta opción presenta la siguiente pantalla que pasamos a describir: MANUAL DEL USUARIO Campos de Edición Cobrador: Ingresar el número del código del cobrador cuya ruta se desea gestionar. Puede buscar el cobrador pulsando F1, y aparece la pantalla de búsqueda, pudiendo encontrar el código ingresando por el nombre. Rutas asignadas: Se despliegan todas las rutas que tiene asignada el cobrador ingresado. Con las flechas de desplazamiento puede seleccionarse una de ellas. Botones de Acción Ver Rutas: La acción de este botón es permitir desplegar las rutas del cobrador en el campo de edición Rutas asignadas Organizar Certificados: Al pulsar este botón se despliega la siguiente pantalla con información de la ruta elegida. Cuadro : (Cuenta a asignar) Campos de edición N Cuenta: Ingresar el número de cuenta a gestionar en la ruta. Orden: Tipear el orden que la cuenta tendrá en la ruta Intervalo: Permite dar un intervalo entre cuentas para el número de orden de las mismas. El orden puede ser dado por el sistema o por el operador si el botón tipo ChecBox Sugerir orden está tildado. Cuadro de Edición Bajo los títulos N de Orden, N de Cuenta y Titular, se van desplegando en este campo las cuentas de la ruta gestionada. Botones de Acción Asignar: Asigna en la ruta la nueva cuenta. Reordenar: Ordena según el nuevo número de orden dado a la cuenta Desasignar: Si lo que se desea es quitar la cuenta de la ruta Quitar Todos: Quita de una sola vez todas las cuentas de la ruta. Cerrar: Cierra la pantalla y vuelve al menú anterior

10 2.1.4 Opción: Archivo/Imprimir Listados Esta opción presenta la siguiente pantalla que pasamos a describir: Esta opción permite realizar los listados de las rutas existentes. Campo: (Rutas existentes) Se puede desplegar todas las rutas existentes en el sistema, seleccionarlas y con los botones de acción Desde y Hasta acotar el listado. Los botones Limpiar, permiten borrar la selección y efectuarlas de nuevo. Botones de Acción Imprimir: Imprime las rutas seleccionadas Cerrar: Cierra la pantalla y sale de la misma Opción: Archivo/Salir Sale del sistema