einforma - Estudios Sectoriales DBK

Transcripción

1 Estudios Sectoriales DBK Estudio del sector Consultoría Objeto del estudio El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 52 de las principales empresas que operan en el sector Principales contenidos: Evolución de la facturación total, en España y en el extranjero Evolución de la facturación en España por segmentos de actividad (estrategia, operaciones y procesos; tecnologías de la información), por segmentos de demanda (privado, público) y por sectores de actividad Evolución de la facturación total y en el sector de consultoría de las principales empresas Distribución de la facturación de las principales empresas por mercados geográficos: España, extranjero Distribución de la facturación de las principales empresas en España por segmentos de actividad Cuotas de facturaciónde las principales empresas: total, en España y en el extranjero Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de estrategia, operaciones y procesos; y en el segmento de tecnologías de la información Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector Previsiones de evolución del mercado y de las principales empresas Empresas analizadas ACCENTURE (GRUPO) ALTEN SOLUCIONES, PRODUCTOS, AUDITORÍA E INGENIERÍA, S.A. ALTIA (GRUPO) ALTRAN INNOVACIÓN, S.L. A.T. KEARNEY, S.A. ATMIRA (GRUPO) ATOS (GRUPO) AXPE CONSULTING (GRUPO) AYESA (GRUPO) Página 1 de 7. - Avda. Industria Alcobendas (Madrid) - Tlf: Fax:

2 CAPGEMINI ESPAÑA, S.L. CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS ESPAÑA, S.A. COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A. (CSC) CONNECTIS (GRUPO) DELOITTE (GRUPO) EFRON CONSULTING (GRUPO) ENTELGY (GRUPO) ERICSSON (GRUPO) EVERIS (GRUPO) EY (GRUPO) FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. GFI (GRUPO) GFT (GRUPO) GRAN THORNTON (GRUPO) HP (GRUPO) IBERMÁTICA (GRUPO) INDRA (GRUPO) INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS (GRUPO) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) (GRUPO) ITCONIC, S.A. KPMG (GRUPO) LKS (GRUPO) MCKINSEY & COMPANY, S.L. NAE COMUNICACIONS, S.L. NOVOTEC CONSULTORES, S.L. (APPLUS+) OESÍA (GRUPO) OLIVER WYMAN, S.L. PWC (GRUPO) SATEC (GRUPO) Página 2 de 7

3 SERMICRO (GRUPO) SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A. (SIA) SOPRA STERIA (GRUPO) STRATESYS TECHONOLOGY SOLUTIONS, S.L. T SYSTEMS ITC IBERIA, S.A. TATA CONSULTANCY SERVICES DE ESPAÑA, S.A. TECHEDGE ESPAÑA, S.L. TECNOCOM (GRUPO) TELEFÓNICA (GRUPO) THE BOSTON CONSULTING GROUP, S.L. UNISYS, S.L. UNITRONICS (GRUPO) VASS (GRUPO) VECTOR SOFTWARE FACTORY, S.L. (VECTOR ITC GROUP) Segmentos analizados Consultoría de estrategia, operaciones y procesos. Consultoría en tecnologías de la información, incluyendo el desarrollo e integración de sistemas y el outsourcing de TI. Índice de contenidos La decimotercera edición del estudio Sectores de DBK Consultoría cuenta con una extensión de 170 páginas, y su estructura es la siguiente: Identificación y segmentación del sector Principales conclusiones Tabla 1. Datos de síntesis, 1. Estructura y evolución del sector 1.1. Contexto internacional Tabla 2. Evolución del mercado mundial de consultoría, Página 3 de 7

4 Tabla 3. Distribución del mercado mundial de consultoría por zonas, Tabla 4. Distribución del mercado mundial de consultoría por segmentos de actividad, 2011 y Tabla 5. Evolución de la facturación total de algunos de los principales grupos de consultoría en el mundo, Tabla 6. Distribución de la facturación total de algunos de los principales grupos de consultoría en el mundo por zonas geográficas y áreas de negocio/segmentos de demanda, 1.2. Estructura de la oferta Tabla 7. Evolución del número de empresas por segmentos de actividad, Tablas 8-9. Distribución de las empresas por comunidades autónomas y por tamaño de la plantilla, Tabla 10. Distribución geográfica de las oficinas de las empresas de consultoría de tecnologías de la información, Tablas Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de la actividad, 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, Tabla 14. Factores clave de éxito, Evolución de la actividad Tabla 15. Evolución de la facturación total, Tabla 16. Evolución de la facturación por mercados geográficos (España, extranjero), Tabla 17. Evolución de la facturación en España, Tabla 18. Evolución de la facturación en España por segmentos de actividad, La demanda Tabla 19. Evolución de la facturación en España por segmentos de demanda, Tabla 20. Evolución de la facturación en España en el segmento de demanda privado por sectores de actividad, Tabla 21. Evolución del producto interior bruto, el gasto de las Administraciones públicas y la formación bruta de capital fijo, Previsión Tablas Evolución del número de empresas activas, total ( ), por comunidades autónomas ( ) y por sectores de actividad ( ). Tabla 25. Evolución del número de sociedades mercantiles constituidas y disueltas y de concursos de acreedores, Página 4 de 7

5 1.6. Costes, rentabilidad y financiación Tabla 26. Estructura media de costes y del balance, Tendencia 2. Principales competidores 2.1. Accionistas y recursos Tabla 27. Sociedades españolas que componen los grupos analizados, Tabla 28. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2013-mayo Tabla 29. Titularidad del capital de las principales empresas, Tabla 30. Plantilla de las principales empresas, Tabla 31. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas por mercados geográficos, Tabla 32. Evolución del número de oficinas en España de las principales empresas, Tabla 33. Número y localización de las oficinas en España de las principales empresas, 2.2. Diversificación Tabla 34. Facturación total y en el sector de las principales empresas, Tabla 35. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, Tabla 36. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por mercados geográficos, Tabla 37. Distribución de la facturación en el sector en España de las principales empresas por segmentos de actividad, Tabla 38. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, Internacionalización Tabla 39. Sociedades participadas en el extranjero de algunas de las principales empresas, Tablas Facturación en el sector en el extranjero y participación en la facturación total de las principales empresas, Tabla 42. Evolución del número de oficinas en el extranjero de algunas de las principales empresas, Tabla 43. Número y localización de las oficinas en el extranjero de las principales empresas, Tabla 44. Distribución de la facturación en el sector en el extranjero de las principales empresas por segmentos de actividad, Página 5 de 7

6 Tabla 45. Distribución de la facturación en el sector en el extranjero de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, Tabla 46. Principales países en los que algunas de las principales empresas llevaron a cabo su actividad en el extranjero en 2.4. Clientes Tabla 47. Distribución de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas por sectores de demanda, Tabla 48. Distribución de la facturación en el sector privado en España de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, Tabla 49. Distribución de la facturación en el sector público en España de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, Tabla 50. Nuevos contratos/proyectos de algunas de las principales empresas adjudicados en Tablas Principales clientes en los sectores privado y público en España de algunas de las principales empresas, Tablas Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, Tabla 55. Inversión en I+D de algunas de las principales empresas, Tabla 56. Acuerdos para investigación y desarrollo de algunas de las principales empresas, Tabla 57. Certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2.5. Cuotas y resultados Tablas Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, Tablas Evolución de la facturación en el sector en España y en el extranjero de las principales empresas, Tabla 62. Cuotas de facturación en el sector de las principales empresas, Tabla 63. Cuotas de facturación en España de las principales empresas, Tabla 64. Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de estrategia, operaciones y procesos, Tabla 65. Cuotas de facturación en España de las principales empresas en el segmento de tecnologías de la información, Página 6 de 7

7 Tabla 66. Cuotas de facturación en el extranjero de las principales empresas, Tabla 67. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, Perspectivas 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias Tabla 68. Amenazas, oportunidades y tendencias, Previsiones de crecimiento Tablas Previsión de evolución de la facturación por mercados geográficos y en España por segmentos de actividad, Tabla 71. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, Perfiles de los principales competidores Condiciones de Adquisición Los Estudios son entregados en un archivo formato pdf para uso exclusivo del adquirente y su propia organización, y por tanto: Todos los derechos de reproducción, traducción, adaptación, incluso parcial, por cualquier medio online u offline incluido microfilm, soportes magnéticos, imprenta y fotocopia para España y para el resto del mundo están reservados a INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) Los informes y documentos recibidos por el adquirente no pueden ser divulgados ni cedidos a terceros aunque se trate de asociados, vinculados o similares ni siquiera gratuitamente y/o en forma de extracto sin autorización expresa de las empresas mencionadas en el punto anterior. INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) se reserva los derechos de explotación de su obra en cualquier forma (Art. 17 Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual). El adquirente asume la responsabilidad por cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de copia, por parte de los propios cotitulares, socios administradores, colaboradores y dependientes (Art. 23 y 55 de la Ley 22/1987 de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual). Los datos facilitados de esta página serán incluidos en los ficheros de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) para el análisis y control de los consumos en virtud de esta promoción. El titular acepta las cláusulas sobre protección de datos personales que figuran en las condiciones generales, así como, ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos de la forma en que se establece Página 7 de 7. - Avda. Industria Alcobendas (Madrid) - Tlf: Fax: