CHILE ALIMENTOS 2014 CHILE ALIMENTOS 2014 DESEMPEÑO POROTO VERDE Y GRANADO

Transcripción

1 CHILE ALIMENTOS 2014 CHILE ALIMENTOS 2014 DESEMPEÑO POROTO VERDE Y GRANADO

2 AGENDA Situación de Consumidor Evolución del consumo masivo Desempeño Poroto Verde 2

3 SITUACIÓN MACRO CONSUMIDOR 3

4 PERO DESACELERÁNDOSE EN EL CORTO PLAZO Cayendo las expectativas económicas Copyright 2012 Copyright The Nielsen 2012 Company. The Nielsen Confidential Company. and Confidential proprietary. and proprietary. 100 PIB Business Confidence Consumer Confidence Límite entre percepción negativa/positiva ,7 5,2 5,1 5,8 5,5 5,2 4,9 5,0 3,3 3,8 2,7 2,6 3,1 II III IV I II III IV I II III IV I II Fuente: Banco Central / Consumer Confidence Survey Q / ICARE 93 5,6 4,1 3,2 11% VS5%en LA 70% aumentó las personas que creen que estamos en recesión de los chilenos NO percibe que estemos en recesión económica La más ALTA en LA (33%) 32% cree que lo vamos a estar en los próximos 12 meses La más ALTA en LA (16%) 4

5 EXISTE ALTA INCERTIDUMBRE EN LA ECONOMÍA Por la caída en los indicadores macros IMACEC acumulado 12 meses 41% en Incertidumbre Declara incertidumbre respecto a la situación económica los próximos 12 meses 2,9 J13 J13 A13 S13 O13 N13 D13 E14 F14 M14 A14 M14 J14 Crecimiento del Producto Copyright 2012 Copyright The Nielsen 2012 Company. The Nielsen Confidential Company. and Confidential proprietary. and proprietary. Desempleo 6,5 Tasa de desempleo Trimestral J13 J13 A13 S13 O13 N13 D13 E14 F14 M14 A14 M14 J14 Fuente: Banco Central / INE / Consumer Confidence Survey Q Inflación IPC acumulado 12 meses 4,5% 5

6 EL CHILENO BUSCA PRIMERO AHORRAR CON EL DINERO EXCEDENTE Chilean Average Spare Cash Spending Intentions Putting into Savings pts Paying Debts/Credits pts OOH Entertainment New Clothes Home improvements/ decorating Q Q Q Q Fuente: Nielsen Encuesta Global de Confianza del Consumidor,Q

7 COMIENZA POR MIGRAR A MARCAS MÁS BARATAS COMPARED TO THIS TIME LAST YEAR, WHICH ACTIONS HAVE YOU TAKEN IN ORDER TO SAVE ON HOUSEHOLD EXPENSES? 58% WHEN ECONOMIC CONDITIONS DO IMPROVE, WHICH OF THESE DO YOU EXPECT YOU WILL CONTINUE TO DO? De los consumidores chilenos cambiaron sus hábitos de compra con el fin de disminuir el gasto (vs 71% LatAm) Fuente: Nielsen Encuesta Global de Confianza del Consumidor,Q / Canasta Nielsen 7

8 LAS P. LABELS CON MAYOR DESARROLLO VS LATAM Sólo Colombia muestra mayor desarrollo de M Propias 6% Share Valor P. Labels 3% 14% 3% 10% 8% 8

9 TAKE AWAYS Escenario general incierto Confianza del consumidor es pesimista y cae en el corto plazo Prevé cambios en sus hábitos Identificar donde se manifiestan los indicadores negativos o recesivos 9

10 EVOLUCIÓN CONSUMO MASIVO 10

11 CRECE LA CANASTA IMPULSADA POR PRECIO Y VOLUMEN Sin embargo viene desacelerándose en comparación a años anteriores Var. % YTD14 vs YTD13 CANASTA NIELSEN 3,1 3,7 7,0 14,6 0,9 0,2-0,7 6,4 2,7 3,7 7,7 7,2 6,4 5,3 0,5 1,1 7,3 6,9-0,4 6,3 2,7 3,5 5,0 2,7 7,9 9,5 4,6 4,7 3,1 11,6 10,5 4,5 5,7 6,06,1 0,1 9,5 4,8 4,5 8,7 7,3 7,0 5,2 3,3 3,6 3,6 3,1 3, YTD14 11 Fuente: Total Canasta Nielsen Retail Index T. Chile Mayo14

12 EN EL CORTO PLAZO SE RECUPERA Var. % mismo período año anterior Canasta Nielsen/ Total Chile CANASTA NIELSEN Var. % mismo per año ant Fuente: Total Canasta Nielsen Retail Index T. Chile Mayo14 12

13 TODOS LOS CANALES ACOMPAÑAN LA TENDENCIA Tradicional es el principal impulsor del crecimiento en el corto plazo Var. % YTD vs YTD-1 CANASTA NIELSEN 3,7 3,6 7,4 2,6 80% 3,7 SUPERMERCADOS del crecimiento del Tradicional viene por mayor gasto de los compradores retenidos Fuente: Canastas Nielsen / Panel de Hogares Nielsen TRADICIONAL 20% FARMACIAS PERFUMERÍAS 59,3 29,5 5,6 6,4 7,0 3,1 10,3 Importancia en valor 4,8 3,2 8,2 Intercambio afectando a Mayoristas y Ekono 13

14 CATEGORÍAS QUE MÁS CRECEN EN VOLUMEN DE DONDE PODEMOS CONCLUIR ALGUNOS DRIVERS Cremas de M&C Vodka Aguas Snacks Cremas de Leche Alimento de Mascotas Detergentes Líquidos Pañuelos Desechable Jabones Whisky Néctares Galletas Verduras Suavizantes Toallas Congeladas para Ropa Húmedas Filtros Solares Vinos Bebidas Deportivas Chocolates Puré de Papas Limpiadores del Hogar Shampoo& Bálsamo Cepillos Dentales Caramelos Papillas para Bebé Endulzantes Cereales Desayuno Manjar Deos Ambientales Lustramueble Limpiavidrio Canasta Nielsen -Supermercados YTDa Mayo

15 TENEMOS UN MAYOR INGRESO DISPONIBLE NOS PERMITE ADQUIRIR BIENES DE MAYOR VALOR Cremas de M&C Vodka Premium Snacks Whisky Néctares Galletas Vinos Finos Pisco Premium Cervezas Premium Bebidas Deportivas Té Listo Beber Chocolates 4,3% 6,2% INFLACIÓN < ÍNDICE DE REMUNERACIONES = Detergentes Líquidos Suavizantes para Ropa Toallas Húmedas + 2,1% OCUPADOS Var. % a 12 meses Canasta Nielsen -Supermercados YTDa Mayo

16 VIVIMOS CON MENOS TIEMPO PREFIRIENDO PRODUCTOS QUE SEAN DE RÁPIDO CONSUMO Snacks Galletas Chocolates Caramelos Alimentode Mascotas Verduras Congeladas Puré de Papas Papillas para Bebé La tasa de participación laboral femenina aumento casi 1 punto en el último trimestre móvil vs mismo período del año anterior Los hogares unipersonales representan un 14% segúncenso2012 vs11.6% censo2002 Toallas Húmedas Canasta Nielsen -Supermercados YTDa Mayo

17 CON UNA TENDENCIA HACIA LO SALUDABLE EN UN AMPLIO SENTIDO DEL CONCEPTO Cremas de M&C Aguas CONCEPTO DE Jabones SALUD Verduras Congeladas Filtros Solares Bebidas Deportivas Cepillos Dentales AUSENCIA DE ENFERMEDAD Resistencia es Supervivencia BIENESTAR Fitness y Balance Vida-Trabajo Endulzantes Cereales Desayuno JUVENTUD Cuerpo Bello es Saludable Canasta Nielsen -Supermercados YTDa Mayo

18 EL CONSUMO SE CONCENTRA EN SUPERMERCADOS 6,2 5,8 5,9 5,9 6,2 6,6 5,8 5,6 5,6 5,6 5,9 6,1 5,8 5,5 5,6 5,2 5,3 5,7 5,8 5,5 5,5 5,4 5,5 5,9 5,9 5,4 27,7 26,7 26,9 28,4 29,5 29,9 28,6 28,5 28,2 29,8 30,4 30,9 29,2 60,6 61,8 62,1 60,3 58,6 57,7 60,1 60,4 60,9 59,2 57,9 57,0 59,6 MAM12 MJJ12 JAS12 SON12 NDE13 EFM13 MAM13 MJJ13 JAS13 SON13 NDE14 EFM14 MAM14 Total Chile-87 Categorías-importancia en valor da canales trimestral 18

19 TAKE AWAYS Al momento la canasta no presenta retracción del consumo, sí desaceleración Marcas privadas con crecimientos en segmento, Higiene, Lacteos y Sancks Destacan cuatro drivers de crecimiento: Lo bienes de mayor valor, de rápido consumo y saludables 19

20 DESEMPEÑO POROTO 20

21 Poroto Verde muestra un crecimiento de 15% en volumen, muy sobre el -0.7% del año móvil anterior % Share P. granado % Share Surtido Ventas Kilos Ventas Pesos % Share 5,1% P. verde 4,7% 5,1% 5,9% 5,5% 6,0% 1,2% 1,1% 1,3% 1,9% 1,9% 2,3% 8,7% 7,1% 6,5% 8,1% 6,6% 6,1% Var ventas Kilos Var ventas Valor VERDURAS C. P. VERDE 7.4% -0.7% 6.1% 15% 17.4% 9.6% 10.7% 20.3% P. GRANADOS 2.5% 25.8% 14.8% 32.9% SURTIDO -12.7% -3.3% -4.5% 2,9% PV + PG + MIX -7.4% 5.8% 3.1% 13.8% Ventas 000 Kilos Ventas Pesos Verduras congeladas / Evolución de Ventas / UAM hasta Mayo / T. Chile / Fuente: RetailIndex 21

22 LA CATEGORÍA MUESTRA UNA FUERTE ESTACIONAL HACIA FINES DE AÑO, IMPULSADA PRINCIPALMENTE POR CHOCLO. ESTO PRESENTA UNA OPORTUNIDAD DE APALANCAMIENTO PARA POROTOS Ventas Volumen ( 000) Ventas Valor ( ) Fuente: Retail Index Mayo

23 EL MAYOR CRECIMIENTO DE POROTOS SE DA TANTO EN SUPERMERCADOS COMO EN EL CANAL TRADICIONAL Ventas Volumen ( 000) Tota al V Congelada Total Chile 6,0% Total Supermercados 8,2% Canal Tradicional -10,5% Ventas Volumen ( 000) Total Porotos y Surtido Importancia en Vol 5,8% 6,6% Importancia en Vol 90% 10% 91% 9% -2,1% 23

24 A nivel de precios, destaca el alza en el precio del poroto verde, quedando en mayo, un 22% más caro que arvejas y choclo en grano Precio por Kilo Índice de Precio 24

25 A nivel de distribution, se observan importantes oportunidades en el canal tradicional, donde existe un gap de 40pp con arvejas y choclos Distribución Ponderada Total Chile Distribución Ponderada - Tradicionales 25

26 TAKE AWAYS Poroto verde muestra un crecimiento superior al resto de Verduras Congeladas, destacando su recuperación con respecto al AM-1 A nivel de precios, destaca el alza en el precio del poroto verde desde diciembre del 2012, aumento el gap de precio con choclo desgranado Poroto verde aun presenta oportunidades de desarrollo en el canal tradicional, donde presenta gap importante de cobertura 26

27