NIELSEN 360 EL CONSUMIDOR TOMA EL CONTROL 28 de febrero de 2017

Transcripción

1 EL CONSUMIDOR TOMA EL CONTROL 28 de febrero de 2017

2 ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR Q CRECE 12 PUNTOS 86% Nielsen Consumer Confidence Index

3 ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN +65 años 10% 19% 50 a 64 años 14% 20% 35 a 49 años 20% 25% 20 a 34 años 20% 17% 0 a 19 años 36% 20%

4 HOGARES MAYORES Y MÁS PEQUEÑOS Edad del responsable de la compra Tamaño del hogar <35 años 13% 25% años 33% 31% años 28% 21% 64+ años 26% 18% 5 o más miembros 6%

5 EVOLUCIÓN DEL ACTO DE COMPRA Evolución del gasto por hogar 1.5% 3%

6 ASPIRACIONES DE LOS CONSUMIDORES PARA EL FUTURO ESTAR SANO Y EN FORMA Edad 0 a a a a TIEMPO CON FAMILIA 80% PROSPERAR EN TRABAJO GANAR MUCHO DINERO 60% 40% 20% Fuente: Nielsen Encuesta Estilos de Vida

7 PILARES DE CRECIMIENTO Salud Premium Conveniencia/ Sostenibilidad Adaptabilidad

8 SALUD 45% de los españoles quieren productos más saludables en los lineales

9 SALUD Loncheados de Pavo y Pollo Leche Sin Lactosa Muesli Leches Vegetales Tortitas de Arroz/Maíz Aceite de Oliva Virgen Arroz Integral Azúcar Moreno

10 PREMIUM desarrollo de premium en secciones específicas o en la marca propia

11 PREMIUM Cervezas Especialidades Vino de Importación Ginebra Nacional Vino DO Ribera Duero Bombones Chocolate Gominolas Berberechos Snacks de Chocolate Galletas Saladas Barras Rellenas

12 CONVENIENCIA / ADAPTABILIDAD Cercanía Formatos comerciales Ready to Use / Ready to Eat

13 CONVENIENCIA / ADAPTABILIDAD Platos Preparados Cápsulas Detergente Máquina Salsas Mexicanas Gazpacho/Salmorejo Pizza Sandwiches y Bocadillos Café Monodosis Ensaladas Preparadas Empanadas / Hojaldres Tortilla Espinacas 4ª Gama Surimi

14 PROMOCIONES

15 LA MD NO GANA CUOTA DE MERCADO PERO SIGUE CRECIENDO 37,8 38,8 39,1 39,7 39,5 34,6 35,9 31,9 29,4 26,6 25,3 24,1 2,8 2,5 2,7 1,9 1,3 1 15,5 0,3 0,6-0,2

16 CRECIMIENTO DE FRESCOS %var. 2016/2015 Total +2,5% 0,0% +1,9% +8,6% +4,5%

17 e-commerce El consumidor confía en las opiniones online 36% comparte su opinión

18 e-commerce 37% usan apps para ahorrar 48% Mira los folletos online para asegurarse el mejor precio 57% Lee las opiniones online para tomar la decisión de compra

19 e-commerce Desigual penetración del super online en Europa 48,9 34,8 13,0

20 e-commerce % de españoles que dicen que han comprado la categoría online Alimentación No alimentación Viajes 67% Electrónica 27% Productos frescos 13% Entradas, eventos 58% Comida preparada 26% Productos infantiles 12% Moda 54% Alimentos envasados 18% Productos farmacéuticos 11% Libros 49% Alimentos y productos animales 18% Flores y regalos 10% Videojuegos 33% Muebles 17% Vino y bebidas alcohólicas 10% Tecnología y móviles 32% Droguería y limpieza 17% Perfumería 30%

21 EVOLUCIÓN DEL MERCADO Evolución en valor. AÑO 2016: MIO 4,6 2,7 1,5 1,7-0,7 0,4 0,6 0,1-0,

22 EVOLUCIÓN DEL MERCADO ENVASADOS % Var Valor +4,5% % Var Vol +3,7% +3,0% +3,2% +2,5% +1,9% +1,5% +2,2% +1,5% +2,5% +PVP 0,5% +PVP +1,5% +PVP -0,4% +PVP +0,7% +PVP -1,9% ALIM. SECA BEBIDAS REFRIG/CONG DROGUERÍA PERFUMERÍA

23 EN 2016 EL LIBRESERVICIO MANTIENE EL RITMO DE APERTURAS HIPER SUPER GRANDE SUPER MEDIANO SUPER PEQUEÑO 2,0% vs AA Nº TIENDAS ,6 millones m 2 APERTURAS CIERRES Evolución superficie comercial comparable Hipermercados + Supermercados > 100 m 2. Península + Baleares. Enero 2017 vs Enero 2016

24 EL CANAL MÁS DINÁMICO CONTINÚA SIENDO EL SÚPER GRANDE, SEGUIDO DEL PEQUEÑO HIPER SUPER GRANDE SUPER MEDIANO SUPER PEQUEÑO 2,0% vs AA % VARIACIÓN -0,8% 4,0% -0,2% 2,5% 12,6 millones m 2 Evolución superficie comercial comparable Hipermercados + Supermercados > 100 m 2. Península + Baleares. Enero 2017 vs Enero 2016

25 CONSUMO FUERA DEL HOGAR EVOLUCIÓN DEL MERCADO 6,8 6,0 % Variación del volumen 4,5 5,0 % Variación del valor 2015 vs Año 2016

26 CONSUMO FUERA DEL HOGAR TOTAL MERCADO BEBIDAS HOSTELERÍA. PESOS POR CANALES 2016 Total mercado bebidas hostelería* +6% Bebidas alcohólicas baja graduación +7,6% Bebidas no alcohólicas (aguas, refrescos y zumos) +3,6% Leches, café, batidos y horchatas Bebidas alcohólicas altagraduación +6,7% +6,9% * PENÍNSULA + BALEARES.

27 CONSUMO FUERA DEL HOGAR TOTAL MERCADO BEBIDAS HOSTELERÍA. PESOS POR CANALES 2016 Hoteles y restaurantes 30% Horeca estacional 1% Restauración organizada Consumo nocturno 7% 5% Café bar 57%

28 EL UNIVERSO HOSTELERÍA CONSOLIDA SU CRECIMIENTO 1,0% BAR CAFETERÍA RESTAURANTES + HOTELES CONSUMO NOCTURNO RESTAURACIÓN ORGANIZADA ESTACIONAL vs AA ESTABLECIMIENTOS Nº DE ESTABLECIMIENTOS % VARIACIÓN 0,9% 1,1% -0,3% 3,9% 3,0%

29 GRACIAS