VENTAS DECEMBRINAS NIELSEN CONSUMER FACTS. Octubre 2014

Transcripción

1 VENTAS DECEMBRINAS NIELSEN CONSUMER FACTS Octubre 2014 Diciembre 2014

2 DICIEMBRE TIENE LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE GASTO MASIVO VS. OTROS MESES % Gasto mensual 2013 (Total 100%) Promedio Mensual 8.3 Ene Feb Mar - Abr May Jun. Jul Ago Sep _ Oct Nov Dic 26% Gasto 26% PIB Fuente: PIB INEGI, Gasto Nielsen Homescan (60 categorías) 2

3 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 AGUINALDO Y CRÉDITOS AL CONSUMO INCENTIVAN INGRESO EXTRA CON DIFERENTES DESTINOS DURANTE DICIEMBRE Evolución del saldo de crédito otorgado Millones de Pesos % Destinado del aguinaldo en años anteriores 260, , , , , ,685 26% 21% 18% 220, , ,720 6% 200, ,000 4% 7% 17% 180, , ,000 Fiestas de fin de año Ahorro Educaccion y Salud Compra Ropa y calzado Pago Deudas/ Enganche casa u auto Vacaciones Remodelar casa / comprar muebles Fuente: INEGI, Encuestas y sondeos Profeco 3

4 DURANTE DICIEMBRE, LOS HOGARES GASTAN 27% MÁS QUE EN EL RESTO DEL AÑO, IMPULSADO POR NSE MEDIO En diciembre, los hogares gastan $2,423, $518 más que en el resto de año. Hábitos de Compra: diciembre vs. resto del año % Incremento en gasto durante diciembre vs. resto del año Mayor desembolso por ocasión: +$20 Mayor frecuencia de compra: +1 Ocasión Más categorías por ocasión: +1 Categoría 27% 24% 31% 28% $ veces Total 7 Categorías México NSE Alto NSE Medio NSE Bajo Fuente: Nielsen Homescan Año móvil 13 vs. diciembre 13 (información de Autos, Gobierno, Farma, Clubes, Minis + Conveniencia, Departamentales. Sin tomar en cuenta Canal tradicional ni mayoristas) 4

5 DIFERENTES FESTIVIDADES IMPULSAN EL AUMENTO DE HOGARES QUE COMPRAN EN EL COMERCIO DETALLISTA Día de la Virgen de Guadalupe Incremento en penetración por Canal durante diciembre Penetración Promedio Mensual Gobierno Vacaciones Autos Grandes Cena de Noche Buena (24 dic.) Minisuper+Conveniencia Las Posadas Mexicanas (16 24 dic.) Mayoristas Cena de Año Nuevo Clubes de Precio de enero Rosca de Reyes Farmacias Fuente: Nielsen Homescan 5

6 AUTOSERVICIOS CAPTA MÁS DEL 70% DEL GASTO ADICIONAL CUANDO HAY NIÑOS EN CASA Aportación al Gasto Incremental por Canal Hogares sin niños Gastan $560 más en diciembre Diciembre: $2,583 Hipers+Megas Hogares con niños Gastan $480 más en diciembre Diciembre: $2,278 Autoservicios Bodegas 10 5 Supers Clubes de Precio Autoservicio: 54% Minis+TDC Otros Farmacias 32 Autoservicio: 74% Gobierno Fuente: Nielsen Homescan Año móvil 13 vs. diciembre 13 Total Tickets 6

7 SE REDUCE LA CONVIVENCIA ENTRE CANALES MIENTRAS AUTOSERVICIOS GANA EXCLUSIVIDAD Convivencia: Año total 2013 Convivencia: Diciembre % compra en Autos+ Farmacia (24% en gasto) 20% compra en Autos+ Farmacia (24% en gasto) El 24% de los hogares compra solo en Autoservicio (estos hogares son el 14% en gasto) 16% compra en Autos+ Farma+ Deptales (27% en gasto) 3% compra en Autos+ Farma+ Deptales (7% en gasto) El 60% de los hogares compra solo en Autoservicio (estos hogares son el 49% en gasto) 5% compra en Autos+ Farma+ Mayoreo 1% compra en Autos + Farma + Mayoreo (4% en gasto) (2% en gasto) Fuente: Nielsen Homescan CPA diciembre 2013 vs. año total 13 7

8 15 CATEGORÍAS CONCENTRAN EL 82% DE LAS VENTAS INCREMENTALES Juguetes, Tequila y Refrescos son las principales. Incremento en ventas vs. el promedio semanal anual Categorías que contribuyen principalmente en la temporada Aportación al crecimiento 43% 15 82% Ventas incrementales 1. Juguetes 52.6% 2. Tequila 4.9% 3. Refrescos 3.6% 4. Chocolate golosina 3.4% 5. Cervezas 3.2% 6. Whisky 2.9% 7. Vinos de mesa 2.2% 8. Electrodomésticos pequeños 2.1% 9. Cremas comestibles 1.5% 10. Botanas 1.5% 11. Ropa adulto 1.1% 12. Brandy 1.0% 13. Vegetales en conserva 0.9% 14 Calcetas y calcetines 0.8% 15. Pantaletas 0.7% Fuente: Nielsen Scanning

9 DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA GANAN IMPORTANCIA LOS ÍTEMS DE PRECIOS PREMIUM Y ALTOS Estructura ventas valor por brick de precios * 29% 30% 8% 9% 39% 39% 24% 23% Resto del año Total Canasto Temporada Decembrina Precio premium Precios altos Precios medios Precios bajos Precio Premium Calcetas y calcetines Chocolate golosina Electrodomésticos pequeños Vegetales en conserva Whisky Ropa interior masculina Precios Altos Botanas Calcetas y calcetines Chocolate golosina Tequila Whisky Fuente: Nielsen ScanTrack Autoservicios Enero a Diciembre 2013 * Consideradas las categorías del canasto decembrino de Autoservicios (Excepto Juguetes) 9

10 Jul 2012 Ago 2012 Sept 2012 Oct 2012 Nov 2012 Dic 2012 Ene 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Ago 2013 Sept 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dic 2013 Ene 2014 Feb 2014 Mar 2014 Abr 2014 May 2014 Jun 2014 Jul 2014 Ago 2014 Aug 2012 Sep 2012 Oct 2012 Nov 2012 Dec 2012 Enee 2013 Feb 2013 Mar 2013 Abr 2013 May 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Oct 2013 Nov 2013 Dic 2013 Ene 2014 Feb Mar 2014 Abr 2014 May 2014 LAS EXHIBICIONES COBRAN IMPORTANCIA DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA Promedio de Exhibiciones de Tequila por tienda Promedio de Exhibiciones de Refrescos por tienda En Decembrinas, 7 de cada 10 exhibiciones son islas (cuando generalmente son solo el 25%). Las islas sí son incrementales (+54% vs. venta promedio decembrinas); sin embargo, también el exhibidor en carril de salida (+24%). En Decembrinas, 3 de cada 10 exhibiciones son islas (cuando generalmente son solo el 13%). Las islas solo son incrementales en un +0.3% vs. venta promedio decembrinas; sin embargo, las exhibiciones más incrementales son Oreja y Rack (+5.0%). Fuente: 2012 & 2013 Nielsen Store Observation Autoservicios Tequila / Nielsen Scanning

11 UN TICKET DE JUGUETES TIENE EL DOBLE DEL GASTO Y UNIDADES QUE UN TICKET PROMEDIO Carrito Promedio Número de Artículos: Ticket Total: 9.4 $272 Carrito con Juguetes Número de Artículos: de estos artículos son Juguetes, representan el 40% del valor del ticket Desglose de Ticket: Juguetes: $245 Otros: $367 Ticket Total: $611 Qué categorías conviven en el ticket cuando llevan Juguetes? Yogurt * Detergentes para ropa* Cremas comestibles* Jugos + néctares* Leche blanca* Galletas* Pasta seca alimenticia Refrescos* Shampoo Suavizantes Chocolates * Categorías de un ticket promedio Fuente: Nielsen Shopping Cards 11

12 CONCLUSIONES Diciembre es el mes en el que los hogares gastan más, ya que van en más ocasiones a comprar, adquieren más categorías y tienen un mayor desembolso. Si bien todos los hogares incrementan su gasto, son los de NSE Medio los que más lo hacen. El gran ganador en gasto y exclusividad es Autoservicios, especialmente en hogares con niños, en los cuales capta $7 de cada $10 pesos extra gastados en la temporada. El incremento en ventas se da principalmente por 15 categorías, de las cuales destacan Juguetes, Bebidas alcohólicas, Refrescos y Golosinas. Toman importancia en ventas los puntos de precio Premium y Alto, especialmente para Bebidas alcohólicas, Chocolates y Botanas. Sumarse al carrito de Juguetes, representa una oportunidad para otras categorías que pueden impulsar su ejecución. Ver infografía >> 12

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