Emisión de Certificados Bursátiles de Corto Plazo de. Ally Credit, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. Subsidiaria de General Motors Financial Company, Inc.

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1 1. DESCRIPCIÓN DEL EMISOR Emisión de Certificados Bursátiles de Corto Plazo de Ally Credit, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. Subsidiaria de General Motors Financial Company, Inc. ALLY Ally Credit, S.A. de C.V. SOFOM ENR ( Ally o La Empresa ) es una de las empresas de servicios financieros líder en el sector automotriz del país; financiando más de un millón de vehículos en su historia y ofreciendo al consumidor mexicano servicio de calidad y amplias opciones de crédito para adquirir vehículos Ally busca optimizar el valor de los accionistas siendo la mejor financiera automotriz, así mismo ofrece una amplia gama de financiamiento que se ajusta a las necesidades de los clientes La diferente gama de productos que ofrece Ally son: planes de financiamiento automotriz al consumo, planes de seminuevos, plan flotillas, plan piso (distribuidores), prestamos de capital, etc. Es una empresa consolidada con amplio potencial de generar nuevos negocios y de expansión El total de la cartera de Ally tuvo un Crecimiento del 12% y 25% en cartera de consumo y comercial respectivamente (31Dic 12 Vs 31Dic 11) Al 2T 13 Ally incrementó 48% el monto del volumen contratado de $1,812M a $ 2,694M en comparación al mismo trimestre del año anterior 2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN Emisor Ally Credit, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. Clave de Pizarra ALLY Instrumento Certificados Bursátiles De Corto Plazo Monto del Programa $6, , (Seis Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) Denominación Moneda Nacional o su equivalente en Unidades de Inversión Monto a Emitir $ , (Doscientos Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) Valor Nominal $ (Cien Pesos 00/100 M.N.) o Unidades de Inversión Vigencia del Programa 2 años a partir de la fecha de autorización Tipo de Emisión A Rendimiento Tasa de Interés TIIE 28 +/- [*] Mecanismo de Colocación Subasta a precios múltiples a través de SiPO Plazo de la Emisión 28 días Amortización Al vencimiento Calificaciones al Programa mxa-1 por S&P y F1 (mex) por Fitch Ratings Fecha de Convocatoria Martes 27 de Agosto de 2013 Fecha de Subasta Miércoles 28 de Agosto de 2013 Horario de Subasta [ * ] Fecha de Vencimiento Jueves 26 de Septiembre de 2013 Garantía Garantía incondicional e irrevocable por parte de General Motors Financial Company, Inc. Calificaciones de escala global: BB S&P / BB Fitch / Ba3 Moody s Destino de los Fondos Capital de Trabajo Intermediarios Colocadores Líderes Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Representante Común Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V. [*Sujeto a la autorización de la CNBV y a las condiciones de mercado al momento de la Emisión.] LA TRANSACCIÓN DESCRITA Y SU OFERTA PÚBLICA NO HAN SIDO AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES NI POR NINGÚN OTRA AUTORIDAD RELEVANTE. ESTE ES PARA USO

2 3. INFORMACIÓN FINANCIERA RELEVANTE Ally Credit Balance General y Estado de Resultados BALANCE GENERAL ($ Millones de pesos) Disponibilidades Cartera de Consumo Cartera Comercial Total Cartera de Crédito Cartera Vencida Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios Otros Activos Impuestos Diferidos Total Activos Total Deuda Otras Cuentas Por Pagar Total Pasivos Capital IMOR (Indice de Morosidad) ESTADO DE RESULTADOS ($Millones de pesos) Ingresos por intereses Gastos por intereses Margen Financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen Financiero Ajustado Por Riesgos Crediticios Otros ingresos Ingresos (Egresos) Totales de la Operación Gastos de administración Resultado de la Operación Impuestos a la Utilidad Resultado Neto 31-Dic Dic-11 Var% 30-Jun Jun-12 Var% 1,684 2,047 `(18%) 2,126 2,438 `(13%) 9,188 8,210 12% 10,177 8,503 20% 11,750 9,426 25% 9,942 8,265 20% 20,938 17,636 19% 20,119 16,767 20% (36%) `(26%) (407) (436) (7%) (335) (418) (20%) % % (21%) `(28%) 23,204 20,390 14% 22,901 19,860 15% 11,389 10,202 12% 12,914 8,157 58% 5,518 2, % 3,324 3,230 3% 16,907 12,315 37% 16,238 11,388 43% 6,296 8,075 (22%) 6,663 8,472 (21%) 0.9% 1.6% 0.8% 1.4% Var% 2T 13 2T 12 Var% 2,277 2,294 (1%) % (651) (756) (14%) (200) (168) (18%) 1,626 1,538 6% % (192) (314) (39%) 4 27 (85%) 1,433 1,224 17% `(4%) % % 1,735 1,461 19% `(2%) (769) (614) 25% (137) (183) `(25%) % % (245) (178) 37% (83) (68) 22% % % LA TRANSACCIÓN DESCRITA Y SU OFERTA PÚBLICA NO HAN SIDO AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES NI POR NINGÚN OTRA AUTORIDAD RELEVANTE. ESTE ES PARA USO

3 Ally Credit Volumen GM Financial Operaciones Internacionales Portafolio de Activos Productivos Sector Automotriz en México Ally Credit LA TRANSACCIÓN DESCRITA Y SU OFERTA PÚBLICA NO HAN SIDO AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES NI POR NINGÚN OTRA AUTORIDAD RELEVANTE. ESTE ES PARA USO

4 4. PRINCIPALES CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN Experiencia Respaldo Mercado La Compañía Calificaciones Personal Amplia experiencia en el sector con un equipo de directivos altamente capacitados Respaldo de la casa matriz en Estados Unidos, GM Financial Company, Inc. uno de los grupos empresariales más importantes del mundo Amplio mercado que se encuentra en crecimiento y que permite adecuados márgenes de rentabilidad Posterior a la crisis financiera en 2008 y 2009, el sector automotriz ha registrado un crecimiento constante y sólido La Compañía cuenta con una sólida posición financiera y un alto nivel de capitalización Excelentes sistemas que le permite llevar el control de todos los procesos relacionados al financiamiento de vehículos para clientes y distribuidores Manejamos una de las marcas líderes en ventas en el mundo y una de las marcas que más ventas registran en nuestro país En los últimos meses las agencias calificadoras otorgaron mejoras en las calificaciones y perspectivas positivas de Ally Credit Claro conocimiento del funcionamiento de las políticas y los objetivos de la empresa por parte del personal que dan soporte a las diferentes áreas administrativas y de operación para el control, análisis y sanidad de la Institución 5. LISTA DE CONTACTOS Ventas Institucionales Banorte Ixe Juan Pablo Rivas Villanueva +52 (55) jprivas@ixe.com.mx Maria Dolores Orvañanos Márquez +52 (55) morvananos@ixe.com.mx Leticia Martínez Beltrán +52 (55) lemartinez@ixe.com.mx Banca de Inversión Banorte Ixe Gerardo Tietzsch Rodríguez-Peña +52 (55) gtietzsch@ixe.com.mx Alejandro Osorio Pérez +52 (55) aosorio@ixe.com.mx José Eugenio Alvarez Mandri +52 (55) joseeugenio.alvarez@ixe.com.mx Juan Ignacio Guerrero Ampudia +52 (55) juanignacio.guerrero@banorte.com Ventas Institucionales Scotiabank Jose Funes +52 (55) jose.funes@scotiabank.com Jorge Gonzáles +52 (55) jorge.gonzales@scotiabank.com Debt Capital Markets - Scotiabank Vinicio Alvarez +52 (55) vinicio.alvarez@scotiabank.com Irene Rodríguez Gómez +52 (55) irene.rodriguez@scotiabank.com LA TRANSACCIÓN DESCRITA Y SU OFERTA PÚBLICA NO HAN SIDO AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES NI POR NINGÚN OTRA AUTORIDAD RELEVANTE. ESTE ES PARA USO

5 6. NOTA IMPORTANTE Este documento ha sido elaborado por Banorte Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., (los Intermediarios Colocadores ) con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de emisión del presente informe o Memorándum de Venta y está sujeto a cambio sin previo aviso. El Intermediario Colocador no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. El Intermediario Colocador no asume ningún tipo de responsabilidad por el contenido y alcance de este documento. Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. El inversionista que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que no han sido tomadas en consideración para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. El inversionista debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros. El Intermediario Colocador, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El Intermediario Colocador tiene o puede tener relaciones de negocio, incluso de carácter comercial y de banca de inversiones, con la compañía objeto del presente documento. Los empleados de los departamentos de ventas u otros departamentos del Intermediario Colocador pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento; asimismo el Intermediario Colocador o cualquier otra entidad relativa al Intermediario Colocador pueden adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con las recomendaciones contenidas en el presente documento, y más aún no están obligados a adoptar dichas decisiones de inversión a favor de sus clientes, ni a aplicar sus recomendaciones a los contratos de intermediación bursátil de dichos clientes, sin importar si el manejo de los mismos es discrecional o no discrecional. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normatividad aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. El presente documento no constituye una oferta, invitación o incitación para la suscripción o compra y venta de valores y ni este documento y su contenido constituirán la base de ningún contrato, compromiso, o decisión de ningún tipo. El Intermediario Colocador no se hace responsable de errores u omisiones, o de los resultados obtenidos del uso de la presente información. 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