Avances económicos de Caldas y el Eje Cafetero. Foto: Alexander Franco Aguirre

Transcripción

1 Avances económicos de Caldas y el Eje Cafetero Foto: Alexander Franco Aguirre

2 Entorno Macroeconómico del Eje Cafetero Variación porcentual del valor agregado p 2016/ (promedio anual) Colombia 3,05 2,04-1,01 4,01 Caldas 2,38 1,96-0,41 3,34 Risaralda 3,31 5,33 2,02 3,12 Quindío 4,78 3,35-1,43 3,11 La coyuntura económica nacional estuvo marcada por un fuerte proceso de desaceleración, en donde el producto creció a tasas reales en un rango entre el 1,6% y 1,8%, muy por debajo de las estimaciones del Gobierno Nacional (2,2% - 2,5%) Caldas viene presentado un comportamiento similar a la tendencia nacional; sin embrago para el periodo registra el promedio de crecimiento anual más alto en el Eje Cafetero. Risaralda muestra el mayor crecimiento real entre el 2001 y el 2016 (85,1% Risaralda, 65,5% Caldas y 45,1% Quindío). Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

3 Variación y contribución del valor agregado según ramas de actividad económica Caldas Risaralda Quindío 2016p/ p/ p/2015 Variación Contribución Variación Contribución Variación Contribución Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -0,21-0,03 2,84 0,26 1,25 0,18 Explotación de minas y canteras 12,77 0,08 19,51 0,10-4,17-0,03 Industria manufacturera 2,73 0,36 1,71 0,24 1,15 0,08 Suministro de electricidad, gas y agua 0,98 0,05 2,39 0,08 1,42 0,05 Construcción 0,47 0,04 28,22 2,08 8,48 0,98 Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 4,61 0,46 3,62 0,44 3,48 0,55 Transporte, almacenamiento y comunicaciones -0,35-0,03 1,54 0,13 2,39 0,18 Actividades financieras, seguros, inmobiliarias y servicios a las empresas 2,70 0,45 3,50 0,67 4,09 0,55 Servicios sociales, comunales y personales 2,23 0,40 2,03 0,36 1,82 0,38 PIB 1,96 1,96 5,33 5,33 3,35 3,35 Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

4 Caldas: PIB real e Índice de Actividad Económica de Caldas -ICAE trimestral (factor), (proyección) El Índice de Actividad Económica de Caldas-ICAE, es un instrumento que nos permitirá hacer un seguimiento a la dinámica de la actividad económica departamental, es decir, a sus fluctuaciones económicas, con el fin de evaluar la situación presente y futura de corto plazo de nuestra economía, permitiéndonos comprender los momentos de expansión o contracción de que sirvan de insumo para la toma de decisiones en tiempo real. Fue elaborado por el Observatorio Económico de Caldas con el objetivo de poder predecir un buen grado de certeza dado el rezago de las cifras. Variables analizadas: Licencias de construcción (M 2 ) Captaciones sistema financiero Exportaciones Caldas (USD millones) Tasa de desempleo AM Manizales Remesas Agregado monetario M2 Stock de establecimientos registrados DANE Superfinanciera DANE DANE Banco de la República Banco de la República CCMPC El Observatorio Económico de Caldas (OEC) es una iniciativa interinstitucional (Gobernación de Caldas, Camacol y la Cámara de comerció de Manizales por Caldas) que busca suplir las necesidades de información estratégica del departamento y sus 27 municipios. El OEC tiene como objetivo analizar las principales variables económicas y producir investigaciones de alto impacto a nivel local y regional que contribuyan a la toma de decisiones y formulación de proyectos de desarrollo y política pública en beneficio del territorio

5 Caldas: PIB real e Índice de Actividad Económica de Caldas -ICAE trimestral (factor), (proyección) Factor PIB desestacionalizado y normalizado I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Fuente: Observatorio Económico de Caldas

6 Variación IPC por ciudades 2018 Mensual Primer trimestre Anual Bucaramanga 0,46 1,91 3,71 San Andrés 0,31 1,07 3,62 Medellín 0,14 1,75 3,48 Pasto 0,3 1,58 3,39 Cali 0,56 1,71 3,38 Bogotá D.C. 0,19 1,59 3,33 Tunja 0,57 1,85 3,26 Colombia 0,24 1,58 3,14 ARMENIA 0,32 1,23 2,99 Barranquilla -0,07 1,5 2,84 MANIZALES 0,39 1,69 2,81 PEREIRA 0,07 1,36 2,81 Ibagué 0,21 1,65 2,66 Cartagena 0,29 1,74 2,6 Popayán 0,43 0,87 2,48 Montería 0,41 1,51 2,38 Cúcuta 0,46 1,19 2,32 Valledupar 0,11 0,77 2,3 Santa Marta 0,02 0,87 1,94 Sincelejo 0,69 1,25 1,63 Florencia 0,21 1,41 1,58 Neiva 0,43 1,37 1,39 Riohacha -0,02 0,65 1,29 Villavicencio 0,09 0,93 1,14 Quibdó -0,11 0,38 0,92 Índice de Precios al Consumidor (IPC) Para el primer trimestre del año, la inflación en Manizales fue de 1,69%, ratificando la convergencia hacia la estabilidad en la dinámica inflacionaria de la tendencia nacional. Las ciudades del Eje Cafetero se ubican a media tabla en el contexto nacional, con variaciones de precios similares, ligeramente mayores en Armenia Manizales muestra la inflación más alta en la región cafetera en el primer trimestre del 2018, donde los grupos con mayor dinámica inflacionaria han sido alimentos (específicamente hortalizas cómo zanahoria, tomate y frijol y frutas frescas), vivienda (específicamente gastos de ocupación, como arrendamientos y servicios públicos) y transporte (específicamente transporte urbano de buses y busetas y pasajes aéreos). Fuente: IPC-DANE

7 Variación del IPC en Manizales 0,92-0,22 6,75 IPC mensual IPC anual 6,31 5,94 5,52 5,55 5,18 4,77 4,56 4,58 4,71 4,17 4,29 3,36 2,87 2,81 1,83 0,85 0,44 0,16 0,36 0,04-0,04 0,29-0,07 0,29 0,29 0,38 0,39 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Se observa un quiebre en la tendencia alcista del índice de precios al consumidor durante el 2017 Se determina un ligero estancamiento de la tendencia en la última parte del año, cerrando ligeramente por encima de la inflación nacional, experimentando una reducción posterior Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

8 Relación número de nuevos registros mercantiles, renovaciones y cancelaciones realizados en la jurisdicción CCMPC 2017 Matriculas Renovaciones Cancelaciones Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Manizales Resto jurisdicción En comparación con las cifras reportadas el año 2016, en Manizales se muestra un crecimiento del 11,8% en los nuevos registros de empresarios, 15,1% en los empresarios persona natural y 2,5% en los persona jurídica (sociedades). En el primer trimestre del 2018 Manizales muestra una variación del 1% en el registro de nuevos empresarios y de -17,3% en las cancelaciones. Estas cifras darían señales de la mejoría gradual en la confianza empresarial en el territorio, con un ligero incremento en los emprendimientos, y una recuperación del ambiente de negocios, con la disminución en las cancelaciones Dinámica empresarial (matrículas y cancelaciones de empresarios persona natural y jurídica) Manizales, serie mensual Matrículas Cancelaciones ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en el Sistema Integrado de Información-SII de Confecámaras

9 Valor de las exportaciones en el Eje Cafetero, cifras en millones de dólares FOB (excluyendo petróleo y sus derivados) Participación Variación Caldas 685,3 890,4 54,5% 29,9% Risaralda 529,8 493,0 30,2% -6,9% Quindío 262,5 249,0 15,3% -5,1% Eje Cafetero 1.477, ,3 10,5% En el Eje Cafetero, las cifras de exportación en 2017 fueron de millones de dólares FOB, mostrando una variación de 10,5%, en donde Caldas suma el 54,5% del total de las exportaciones, siendo el líder en la región. Igualmente, fue el único en registrar una variación positiva en el valor de las exportaciones. Caldas participó con el 3,6% de las exportaciones totales del país (excluyendo petróleo y sus derivados). Las ventas al exterior de Caldas durante el 2017 sumaron 890,4 millones de dólares FOB, registrando una variación del 29,9% con respecto al 2016, consolidándose como la decima región más exportadora de Colombia. Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

10 Valores (USD millones de FOB y CIF) Variación (%) Comercio exterior de Caldas, serie mensual ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb Exportaciones Importaciones Var. (%) Exp. Var. (%) Imp. Durante el 2017 las cifras de exportación mensual superaron la barrera de los 50 millones de dólares todos los meses. En promedio, se muestran ventas mensuales promedio por 74 millones de dólares. Por su parte, las importaciones alcanzaron la cifra de 342,7 millones de dólares CIF, presentando nula variación para el Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

11 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 16,9 18,3 14,3 Mercado Laboral Tasa de desempleo en el Eje Cafetero, serie Caldas Risaralda Quindío Caldas 14,3 16,3 17,7 16,1 14,0 11,8 11,8 11,9 12,9 14,0 11,8 10,2 9,2 8,8 8,4 9,3 9,2 Risaralda 16,9 16,4 16,0 15,9 14,3 12,6 11,8 12,6 17,8 18,3 14,8 14,8 12,8 12,3 10,5 9,3 7,8 Quindío 18,3 20,0 21,0 21,1 19,5 15,1 13,7 16,6 18,8 18,1 17,7 15,4 15,8 13,5 12,9 13,9 13,5 La tasa de desempleo nacional fue de 9,4% Caldas tuvo una reducción de -0,1 pp con respecto al Se evidenció una absorción de personas por el mercado laboral. Risaralda fue el departamento con la mayor reducción (-1,5 pp) para una tasa de 7,8%. En Quindío el desempleo se ubicó en 13,5% Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en DANE 13,5 9,2 7,8

12 Tasa de desempleo Manizales, serie histórica Tasa de Desempleo Promedio 22% 21% 20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 7,3% 14,7% 16,1% 9,4% 21,6% 18,3% 16,4% 9,6% 12,8% 11,2% Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

13 Población ocupada por actividades económicas, Eje Cafetero 2017/2016 Manizales AM Pereira AM Armenia Var. Var. Var absoluta absoluta absoluta Ocupados Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Explotación de Minas y Canteras Industria manufacturera Suministro de Electricidad Gas y Agua Construcción Comercio, hoteles y restaurantes Transporte, almacenamiento y comunicaciones Intermediación financiera Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Servicios comunales, sociales y personales Manizales experimentó un aumento de en la población activa de los cuales, el mercado absorbió personas. En Pereira el mercado laboral logró absorber personas, con una disminución significativa en los desocupados de En Armenia el número de personas ocupadas incrementó en 3.746, con un una leve reducción en 349 desocupados. Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

14 Promedio de semanas de desempleo en corta duración (menor a un año) Dif. Quibdó 19,14 22,08 2,94 Cartagena 21,03 21,41 0,37 Santa Marta 18,02 20,80 2,78 Sincelejo 19,55 20,77 1,23 Valledupar 17,60 20,53 2,93 Riohacha 18,09 19,82 1,73 Barranquilla 17,23 19,71 2,48 Montería 17,07 19,24 2,17 Pasto 17,50 19,04 1,54 MANIZALES 16,83 18,75 1,92 PEREIRA 16,41 18,63 2,22 Popayán 17,94 18,61 0,67 Tunja 17,86 18,42 0,56 Medellín 15,88 17,65 1,77 Villavicencio 15,54 17,31 1,77 Ibagué 15,90 16,80 0,90 Neiva 16,43 16,56 0,13 Cali 16,11 16,42 0,32 Bucaramanga 15,26 16,37 1,11 ARMENIA 16,10 15,70-0,40 Cúcuta 14,69 15,49 0,79 Bogotá 15,43 15,44 0,00 Florencia 15,55 15,08-0,48 Proporción de desocupados de larga duración (mayor a un año) Dif. Riohacha 22,31% 22,70% 0,39% Sincelejo 17,26% 20,57% 3,31% Valledupar 13,04% 20,14% 7,10% Popayán 19,17% 19,25% 0,08% ARMENIA 17,07% 18,49% 1,42% Pasto 18,00% 18,00% 0,00% Tunja 16,25% 16,47% 0,22% Ibagué 18,67% 16,44% -2,23% Neiva 17,24% 16,38% -0,86% Cali 17,74% 16,09% -1,66% Medellín 16,04% 15,89% -0,14% Barranquilla 15,18% 15,49% 0,31% MANIZALES 17,12% 13,36% -3,76% Cúcuta 11,84% 13,30% 1,46% Villavicencio 16,39% 13,04% -3,35% PEREIRA 12,63% 12,80% 0,16% Florencia 12,21% 12,36% 0,15% Bogotá 11,91% 12,04% 0,13% Montería 12,95% 11,45% -1,50% Santa Marta 14,71% 10,64% -4,06% Bucaramanga 12,37% 10,63% -1,74% Quibdó 8,22% 8,68% 0,45% Cartagena 13,02% 8,01% -5,01% Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

15 Pobreza monetaria en el Eje Cafetero, Caldas Quindío Risaralda Manizales registró en 2017 una pobreza monetaria de 13,8%, reducción de -0,8 pp frente al 2016 y de -22,8 pp desde el Pereira la cifra de pobreza monetaria se ubicó en 12,7%, registrando una disminución significativa de -3,7 pp, la más alta entre las 23 ciudades, y frente al 2002, una disminución de -20 pp. Armenia, con una pobreza monetaria del 22,7%, ubicándose en el puesto 13 a nivel nacional, pero aun así mostrando mejoras, con reducciones de 2,4 pp con respecto a 2016 y -11,9 pp frente al Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

16 Informalidad en Manizales AM, serie Informalidad en Pereira AM, serie Informalidad en Armenia, serie Manizales AM Formales Manizales AM Informales Pereira AM Formales Pereira AM Informales Armenia Formales Armenia Informales Manizales continua siendo la ciudad del país con la tasa de informalidad laboral más baja del país, con una tasa de 41,5% en el 2017, frente a 49,6% en Pereira y 57,6% en Armenia. De hecho, en los últimos diez años, la tasa de informalidad laboral ha bajado -8,3 puntos porcentuales, frente a -2,4 pp en Pereira y 2,5 pp en Armenia. Este importante avance se ve materializado en la evolución entre ocupados formales e informales, donde Manizales ha ampliado la brecha en favor de la formalidad, frente a los sucedido en Pereira, donde los ocupados formales e informales aumentan a la misma velocidad y en Armenia donde la brecha no logra cerrarse. Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

17 Bogotá, D.C. 1 Antioquia 2 Santander 3 CALDAS 4 RISARALDA 5 Valle del Cauca 6 Cundinamarca 7 Atlántico 8 Boyacá 9 Bolívar 10 Meta 11 Casanare 12 Norte de Santander 13 QUINDÍO 14 Cauca 15 Huila 16 Tolima 17 Magdalena 18 Nariño 19 Cesar 20 Córdoba 21 Sucre 22 Caquetá 23 La Guajira 24 Putumayo 25 Chocó 26 Competitividad Ranking de competitividad departamental 2017 En el contexto del Eje Cafetero, Caldas y Risaralda se ubican en los primeros puestos en el país en esta materia. Caldas bajo al puesto número 4 después de dos mediciones internas donde ocupó el tercer puesto. El Quindío se ubicó a media tabla. Los mejores resultados de Caldas durante el 2017, dentro del consolidado departamental comparado, se registraron en los pilares de educación superior y capacitación, instituciones e innovación y dinámica empresarial, ocupando las posiciones 1, 4 y 5 respectivamente a nivel nacional, teniendo 3 de los 10 pilares del índice en el top 5. Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en IDC-CPC

18 Ranking de competitividad departamental 2017 en el Eje Cafetero por componentes CALDAS QUINDÍO RISARALDA Condiciones básicas Instituciones Infraestructura Tamaño de mercado Educación básica y media Salud Sostenibilidad ambiental Eficiencia Educación superior y capacitación Eficiencia de mercados Sofisticación e innovación Sofisticación y diversificación Innovación y dinámica empresarial Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en IDC-CPC

19 Análisis brechas de competitividad Caldas y Risaralda (top 22) 2017 CALDAS RISARALDA Tasa de extorsión 10,00 7,73 Eficiencia de la justicia 10,00 8,74 Puntaje pruebas Saber Pro 10,00 8,68 Cobertura instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad 10,00 7,09 Número de pagos de impuestos por año 10,00 5,00 Facilidad para registrar propiedades 10,00 9,01 Facilidad para obtener permisos de construcción 10,00 9,30 Investigación de alta calidad 10,00 3,32 Disposición adecuada de residuos sólidos 10,00 10,00 Cobertura de la energía eléctrica 9,98 10,00 Mortalidad infantil 9,84 9,69 Facilidad para abrir una empresa 9,81 10,00 Tasa de afectación de desastres naturales 9,80 9,80 Relación estudiantes-docentes 9,65 8,27 Diversificación de mercados de destino de exportaciones 9,58 8,83 Mortalidad por anemia 9,56 8,40 Porcentaje de vías primarias en buen estado 9,48 6,55 Deserción escolar en educación superior 9,20 8,22 Subempleo objetivo 9,02 6,70 Calidad de docentes de educación superior 8,80 4,88 Gestión de regalías 8,70 6,10 Cobertura de acueducto 8,70 9,26 Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en IDC-CPC RISARALDA CALDAS Facilidad para abrir una empresa 10,00 9,81 Disposición adecuada de residuos sólidos 10,00 10,00 Cobertura de la energía eléctrica 10,00 9,98 Tasa de afectación de desastres naturales 9,80 9,80 Mortalidad infantil 9,69 9,84 Tasa de deforestación 9,48 8,57 Facilidad para obtener permisos de construcción 9,30 10,00 Cobertura de acueducto 9,26 8,70 Productividad de jueces 9,18 4,74 Facilidad para registrar propiedades 9,01 10,00 Diversificación de mercados de destino de exportaciones 8,83 9,58 Costo de transporte terrestre a puertos 8,77 8,30 Eficiencia de la justicia 8,74 10,00 Costo de transporte terrestre a mercado interno 8,73 8,05 Puntaje pruebas Saber Pro 8,68 10,00 Mortalidad por anemia 8,40 9,56 Relación estudiantes-docentes 8,27 9,65 Deserción escolar en educación superior 8,22 9,20 Cobertura neta en educación secundaria 8,12 6,33 Cobertura de vacunación triple viral 8,08 7,17 Cobertura neta en educación media 8,03 7,65 Cobertura de aseguramiento en salud 7,96 4,64

20 Ranking de innovación departamental 2017 Puntaje (0-100) Ranking (1-26) Bogotá, D.C. 76,9 1 Antioquia 54,3 2 Santander 45,1 3 Cundinamarca 44,6 4 RISARALDA 42,2 5 CALDAS 41,9 6 Atlántico 41,7 7 Valle del Cauca 40 8 QUINDÍO 35,2 9 Bolívar 31,6 10 Cauca 29,8 11 Boyacá 29,7 12 Norte de Santander 27,8 13 Casanare 27,7 14 Tolima 27,3 15 Huila 25,8 16 Meta 23,9 17 Nariño 23,8 18 Magdalena 23,3 19 Cesar 22,1 20 Córdoba 21,3 21 Caquetá 20,5 22 Sucre 20,4 23 Chocó 19,1 24 La Guajira 18,3 25 Putumayo 17,2 26 Sofisticación y Diversificación En temas de sofisticación e innovación, el panorama a nivel nacional es menos alentador. Este tema es primordial al momento de pensar en la inserción de mercados internacionales, lograr mayor valor agregado de los productos de exportación, mejores niveles de productividad y dinamización del componente exportador de los territorios. Los tres departamentos del Eje Cafetero se encuentran en el top 10 del ranking en innovación departamental del DNP, sin embargo, teniendo en cuenta que se evalúa un puntaje de 0 a 100 y luego de Antioquia, todos tienes puntajes menores a 50, realmente muestra el reflejo de la precariedad de la economía nacional y regionales, inmersos en un modelo minero energético totalmente dependiente. Ahora bien, una de las riquezas de la región cafetera es la no dependencia de dicho modelo con pocas perspectivas de crecimiento y desarrollo de largo plazo. Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en IDIC-DNP

21 Fuente: Tomado de IDIC (DNP, 2017, p. 86) Índice Departamental de Innovación, Caldas 2017

22 En cuanto a diversificación: Principales destino de exportación en Caldas 2000/ Venezuela 39,7% Estados Unidos 29,0% Ecuador 14,0% Japón 7,2% México 12,3% Bélgica 7,0% Estados Unidos 7,6% Alemania 6,5% Perú 6,0% Ecuador 5,9% Chile 3,3% Canadá 5,3% Italia 1,7% Perú 3,7% Republica Dominicana 1,5% México 3,1% Panamá 1,3% Reino Unido 2,7% Honduras 1,3% Corea del Sur 2,2% Costa Rica 1,2% Republica Dominicana 1,8% Canadá 1,0% España 1,7% Argentina 1,0% Honduras 1,4% El Salvador 0,8% Finlandia 1,4% Jamaica 0,8% Rusia 1,4% España 0,7% Chile 1,3% Alemania 0,7% Guatemala 1,2% Guatemala 0,7% Italia 1,0% Bolivia 0,6% Suecia 1,0% Haiti 0,5% El Salvador 0,90% Valor total (USD millones FOB) 109,5 Valor total (USD millones FOB) 890,4 Índice Herfindahl-Hirschman (HHI), destino de las exportaciones del Eje Cafetero *HHI < nivel bajo de concentración; HHI entre y nivel moderado de concentración; HHI > nivel alto de concentración Caldas Quindío Risaralda , ,0 Alto Moderado , ,1 Alto Alto , ,5 Moderado Moderado El HHI es una medición empleada en el estudio económico que se centra en los niveles de concentración existentes en los mercados. Caldas ha sido el departamento que más avanzado en la diversificación de los destinos de exportación. Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE y Legiscomex

23 Intensidad Tecnológica Exportaciones Eje Cafetero *Metodología utilizando la clasificación CUCI Caldas Risaralda Quindío Índice Herfindahl-Hirschman (HHI), productos de las exportaciones del Eje Cafetero *HHI < nivel bajo de concentración; HHI entre y nivel moderado de concentración; HHI > nivel alto de concentración Bienes primarios 53,9% 71,2% 62,8% 63,7% 78,6% 96,6% Manufacturas basadas en recursos naturales 10,3% 7,5% 11,3% 21,5% 9,2% 0,7% Manufacturas de alta tecnología 0,9% 0,1% 7,9% 3,8% 0,1% 0,0% Manufacturas de baja tecnología 12,0% 4,6% 8,5% 5,8% 11,7% 2,6% Manufacturas de tecnología media 22,8% 12,2% 7,7% 3,5% 0,4% 0,1% No vigente 0,0% 0,1% 1,7% 1,1% 0,0% 0,1% Otras transacciones 0,0% 4,4% 0,1% 0,6% 0,1% 0,0% Caldas Quindío Risaralda , ,2 Moderado Alto , ,0 Alto Alto , ,1 Alto Alto Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE y Legiscomex Según el HHI, la concentración de las exportaciones sigue siendo alta en los tres departamentos, mostrando una alta dependencia del comercio exterior de la región en un producto básico que es el café (tipología industrial), con casos más extremos como el Quindío. Por su parte, Caldas muestra los niveles de concentración más bajos en el Eje Cafetero.

24 Productividad

25 Productividad total factorial (PTF) de la industria manufacturera de Caldas, Risaralda y Quindío, serie *Comparación de las mismas divisiones industriales en cada departamento a nivel nacional (principio de composición industrial heterogénea entre departamentos) 1,2 Caldas Nacional 1,2 Risaralda Nacional 1,2 Quindío Nacional 1,1 1,1 1, ,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0, Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en EAM-DANE

26 Productividad total factorial (PTF) de la industria manufacturera de Caldas, Risaralda y Quindío por división económica, 2016 División Departamento Posición División Departamento Posición Caldas 12/23 Elaboración de productos alimenticios Quindío 20/23 Risaralda 8/23 Elaboración de bebidas Risaralda 4/7 Caldas 9/11 Confección de prendas de vestir Quindío 10/11 Risaralda 5/11 Caldas 5/11 Curtido y recurtido de cueros, fabricación de calzado Quindío 8/11 Risaralda 9/11 Transformación de la madera Caldas 4/10 Risaralda 7/10 Fabricación de papel, cartón Risaralda 3/7 Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles Fabricación de sustancias y productos químicos Fabricación de productos de caucho y de plástico Caldas 8/10 Risaralda 10/10 Risaralda 8/10 Caldas 8/13 Risaralda 13/13 Caldas 2/12 Risaralda 12/12 Fabricación de productos metalúrgicos básicos Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo Fabricación de aparatos y equipo eléctrico Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (incluye autopartes) Fabricación de muebles, colchones y somieres Otras industrias manufactureras Fabricación de otros productos minerales no metálicos Caldas 11/11 Risaralda 3/11 Caldas 8/16 Quindío 2/16 Risaralda 10/16 Caldas 7/8 Risaralda 8/8 Caldas 5/11 Risaralda 10/11 Caldas 4/9 Risaralda 7/9 Caldas 11/11 Quindío 1/11 Risaralda 8/11 Caldas 11/23 Quindío 3/23 Risaralda 21/23 Caldas 17/20 Quindío 13/20 Risaralda 16/20 Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en EAM-DANE

27 Apuestas productivas

28 Tercer puesto a mejor iniciativa clúster del país 2017 Más de $500 millones en nuevas inversiones en líneas diferentes de negocios 8 empresas que implementaron procesos de I+D y más de $500 millones en inversión en I+D (gasto ejecutado) Más de $90 millones facturados y $5.000 millones en cotizaciones en valor de ventas de nuevos productos o servicios El 22% de las empresas caracterizadas fueron intervenidas e incrementaron su OEE en un 26,22% (más de 11 puntos por encima de la meta nacional) Disminución en promedio de las empresas intervenidas del Lead Time (tiempos del ciclo productivo) de 54 días en el 2014 a 32 días en el 2016 Más de $600 millones en nuevos negocios efectivos entre empresas del mismo sector El 22% de las empresas caracterizadas incrementaron su nivel de servicios (pedidos perfectos/pedidos entregados) en un 13,94% 2 nuevos mercados locales abiertos (astillero y construcción) y 1 potencial internacional (astillero); 13 empresas en línea astillero Más de $800 millones en recursos gestionados para proyectos y 20 actores vinculados a la estrategia

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