Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Boletín de Prensa

Transcripción

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Boletín de Prensa Resumen Informativo Trimestral con cifras al 31 de marzo de 2001 Sector Asegurador Al término del primer trimestre del 2001 el sector asegurador estaba conformado por 71 compañías, de las cuales dos eran instituciones de seguros nacionales, tres sociedades mutualistas de seguros y el resto instituciones de seguros privadas. De las 66 instituciones privadas, la mitad presentaba capital mayoritariamente extranjero y tenían autorización para operar como filiales de instituciones del exterior. Asimismo 16 empresas estaban incorporadas a algún grupo financiero, incluyendo a dos de las filiales mencionadas anteriormente. La participación en las primas totales del sector de las instituciones filiales y de aquellas que pertenecen a grupos financieros fue de y por ciento, respectivamente. Durante el periodo enero-marzo del año 2001, las primas emitidas por el sector asegurador ascendieron a un monto de 25,430 millones de pesos, de los cuales 24,615 millones, es decir el 96.79% corresponde al seguro directo y el resto corresponde al reaseguro tomado. Es importante señalar que a partir del primer trimestre del año 2001 entraron en vigor los nuevos criterios para el registro contable de las primas de planes dotales a corto plazo y de planes de seguros flexibles, que reflejan la situación contable del sector de una mejor manera, evitando, especialmente, una sobreestimación del monto de prima directa de la operación de vida. De esta forma, y de acuerdo a los nuevos criterios de contabilización, las primas directas del sector asegurador en su conjunto reportaron un crecimiento real de 22.3% con respecto al primer trimestre del año Boletín de Prensa CNSF/04/2001 Página 1 de 6.

2 Primas Directas Enero-Marzo de 2001 Monto Comp. De Cartera Crecimiento real En millones de pesos % % Vida 7, Pensiones 3, Accidentes y 2, Enfermedades Daños 10, Daños sin Autos 4, Autos 6, TOTAL 24, Comparado con el desempeño de la economía en su conjunto, el sector asegurador presenta un comportamiento favorable, con tasas de crecimiento por arriba de aquellas que muestra el principal indicador de la actividad económica, lo que se puede explicar por la expansión generalizada en los montos de emisión de prima directa en prácticamente todas las operaciones y ramos de seguros. Vale la pena destacar que el crecimiento real de la operación de vida para el periodo analizado fue 25.5%, siendo la operación con la mayor tasa de crecimiento. En el caso de la operación de daños se registró un crecimiento de 21.7%, que obedece al crecimiento en términos reales registrado en los ramos de mayor emisión que conforman dicha operación: Automóviles (12.8%), Diversos (16.7%), Incendio (41.6%), Marítimo y Transportes (19.9%) y Responsabilidad Civil (112.9%). Los cuales representan respectivamente el 60.51%, 8.34%, 8.02%, 7.72% y 7.66% de la prima directa de esta operación. Por su parte, el comportamiento que experimentó la operación de Accidentes y Enfermedades, se deriva principalmente de los incrementos reales de 43.8% y 24.0% observados en los ramos de Accidentes Personales y Gastos Médicos, respectivamente, los cuales representan en conjunto el 93.93% de la cartera de dicha operación. El índice combinado, medido como la suma de los costos medios de adquisición, operación y siniestralidad, pasó de % en marzo de 2000 a 96.45% en marzo del Es así, que al final del primer trimestre del 2001 se registró una suficiencia de prima de 3.55% (medida como la unidad menos el índice combinado), lo que significa que la emisión de primas del sector asegurador mexicano en su conjunto fue suficiente para cubrir sus costos. Este comportamiento es el resultado de los decrementos de 9.07 y 0.84 puntos porcentuales que experimentaron el costo medio de siniestralidad y el costo medio de operación respectivamente. Boletín de Prensa CNSF/04/2001 Página 2 de 6

3 Estructura de Costos Medios Mar 00 Mar 01 Costo de Adquisición 14.39% 14.79% Costo de Siniestralidad 81.47% 72.40% Costo de Operación 10.10% 9.26% Índice Combinado % 96.45% El decremento del costo de siniestralidad que se observa es resultado de la aplicación fundamentalmente de la aplicación de los nuevos criterios contables para los seguros dotales y flexibles mencionados anteriormente, ya que la sobreestimación derivada de la contabilidad de esos seguros también presentaba efectos en dicho costo. Al primer trimestre del año 2001, las reservas técnicas del sector asegurador mexicano alcanzaron un monto de 113,610 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 18.5% con respecto al mes de marzo de La inversión de estas reservas generó ingresos por productos financieros por un monto de 2,165 millones de pesos. Finalmente, el sector asegurador registró una utilidad durante el primer trimestre de 252 millones de pesos, la cual es 151.9% mayor en términos reales a la registrada durante el mismo periodo del Seguro de Pensiones Al finalizar el mes de marzo de 2001, los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social eran ofrecidos por 14 compañías autorizadas para tal efecto; de éstas, 7 estaban especializadas en dichos seguros, en tanto que las otras 7 operaban además alguna(s) de las operaciones o ramos de los seguros tradicionales. Entre la puesta en marcha de este tipo de seguros (1º de julio de 1997) y el fin del primer trimestre de 2001, el IMSS otorgó 90,129 documentos de elegibilidad para los ramos de Invalidez y Vida y Riesgos de Trabajo. Mediante el documento referido, los asegurados del IMSS, que previamente hayan cumplido con los requisitos para obtener una pensión, pueden realizar la elección de la aseguradora que se encargará de efectuar el pago de la misma. De las personas que para el 31 de marzo del presente año recibieron este documento, 87,142 ya habían elegido aseguradora. Boletín de Prensa CNSF/04/2001 Página 3 de 6

4 Cabe señalar que los montos constitutivos recibidos por las instituciones que operan el seguro de pensiones durante el primer trimestre del año 2001 ascendieron a 3,260 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 15.9% con relación al monto registrado durante el mismo periodo del año anterior. De esta forma, desde la puesta en marcha del nuevo Sistema de Pensiones y hasta finalizar el mes de marzo de 2001, del total de montos constitutivos, el 85.98% de dichos montos ha sido generado por las pensiones por Invalidez y Vida, mientras que el 14.02% restante corresponde a las pensiones derivadas de Riesgos de Trabajo. Porcentaje de participación acumulada desde el inicio del Sistema Primas directas (Cifras al 31 de marzo de 2001) Part. % Part. % Bancomer (GF) 21.61% Inbursa (GF) Porvenir GNP Banamex(GF) C. América 6.83 Banorte G. (GF) 6.36 Génesis (F) 6.26 Bital (GF) 5.75 Allianz R.V. ( F) 3.43 BBV-Probursa (F,GF) 2.04 Serfín(GF) 1.49 AIG (F) 1.27 Principal (F) 1.11 Aseg. Hidalgo 0.43 Total (GF) En Grupo financiero, (F) Filiales Fuente: CNSF Al concluir el primer trimestre de 2001, las reservas de los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, ascendieron a 36,575 millones de pesos, los cuales constituyen un pasivo de largo plazo para las instituciones y por lo tanto fondos de inversión estables que permitirán financiar proyectos de la misma naturaleza. Esta cifra representa el 32.19% del total de reservas del sector asegurador en su conjunto. Al finalizar el primer trimestre de 2001 las reservas técnicas constituidas para la operación de este tipo de seguros tuvo un crecimiento en términos reales del orden de 45.8% con respecto del mismo período del año anterior. Por su naturaleza, los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, representan un instrumento que fomenta el ahorro nacional de largo plazo, ya que en su mismo funcionamiento están obligados a constituir grandes montos de reservas con vistas a cumplir obligaciones de largo plazo y a invertir dichas reservas en instrumentos que ofrezcan rendimientos positivos en términos reales. Por esa razón el portafolio de inversión de las instituciones que operan seguros de pensiones se concentra, en gran parte, en instrumentos gubernamentales de largo plazo como PIC s y Udibonos, que cumplen con los requisitos de plazo, rendimiento y seguridad que buscan estas instituciones. Al finalizar el mes de marzo de 2001, un porcentaje significativo de las Boletín de Prensa CNSF/04/2001 Página 4 de 6

5 inversiones de las instituciones que ofrecen seguros de pensiones se concentran en este tipo de instrumentos (79.6%). Consecuentemente, las instituciones de pensiones han contribuido notablemente en el desarrollo gradual de una curva de rendimientos de inversión a largo plazo, y se han constituido como importantes inversionistas institucionales, canalizando recursos de ahorro de largo plazo. Sector Afianzador El número de instituciones que conforman el sector afianzador no presentó cambios en el último trimestre, manteniéndose en 15 el número de empresas que lo constituyen. Sin embargo, el número de filiales de instituciones del exterior se incrementó a tres con la transformación de Fianzas DFI en filial de Hartford International Life Ltd. de Connecticut Estados Unidos, cambiando su denominación a Hartford Fianzas S.A. de C.V.; mientras que ocho empresas se encontraban integradas a grupos financieros. Durante el periodo enero-marzo del año 2001, las primas emitidas por el sector afianzador ascendieron a un monto de 745 millones de pesos, de los cuales 736 millones, es decir el 98.88% corresponde a la prima directa, y el resto corresponde a las primas tomadas en reafianzamiento. De esta forma, las primas directas reportaron un decremento real de 6.0% con respecto al primer trimestre del año En lo que se refiere a la evolución de los diferentes ramos de la operación de fianzas, el ramo de fianzas de crédito reportó un crecimiento real de 46.2% respecto al mismo periodo del año anterior. Adicionalmente el ramo de fianzas judiciales tuvo un crecimiento en términos reales del orden de 2.1%. En sentido contrario, el ramo de las fianzas de fidelidad reportó un decremento real de 14.5%, en tanto que el ramo de fianzas administrativas experimentó una reducción del orden de 19.9% en términos reales. Primas Directas, Marzo de 2001 Monto Comp. De Cartera Crecimiento real En millones de pesos % % Fidelidad % -14.5% Judicial % 2.1% Administrativas % -19.9% Crédito % 46.2% TOTAL % 6.0% Al cierre del primer trimestre de 2001, el índice CR5 que mide la participación en la prima directa de las cinco empresas con mayor emisión, se ubicó en 86.7%. Dichas empresas son Afianzadora Insurgentes (40.8%), Fianzas Monterrey (25.8%), Guardiana Inbursa (8.4%), Comercial América (7.0%), México Bital (5.8%). Boletín de Prensa CNSF/04/2001 Página 5 de 6

6 Finalmente, vale la pena señalar que los productos financieros del sector afianzador presentaron un notable incremento en términos reales de 103.8% respecto al primer trimestre del año anterior, reportando un monto de 92 millones de pesos. Los ingresos por productos financieros, aunados a la ganancia operativa que presentó el sector afianzador, dieron lugar a que éste presentara para marzo de 2001 una utilidad neta por 169 millones de pesos. Boletín de Prensa CNSF/04/2001 Página 6 de 6