Situación actual del sector asegurador en México

Transcripción

1 Situación actual del sector asegurador en México 3er Foro de Siniestros 2011 Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C. / Sección León León, Guanajuato Julio 15, 2011

2 Situación actual del sector asegurador en México Manuel Aguilera Verduzco Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

3 Contenido 1 Sector Asegurador 2 Intermediarios de seguros y fianzas 3 Comentarios finales

4 1 Sector Asegurador

5 a) dinámica de la actividad aseguradora información general sobre las tendencias de crecimiento del sector asegurador

6 Estructura del sector asegurador instituciones por origen del capital Aseguradoras nacionales Aseguradoras filiales 100 Participación de mercado % % Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011

7 Tamaño del sector asegurador prima directa real miles de millones de pesos constantes de marzo de Fuente: CNSF Estimación al cierre de 2011

8 Crecimiento del sector asegurador tasa de crecimiento real de la prima directa Prima directa PIB 20% 15% 10% 5% 8.1% 4.6% 0% -5% -10% Fuente: CNSF, SHCP Cifras al 1er trimestre de 2011

9 Crecimiento del sector asegurador tasa de crecimiento real ajustada de la prima directa Prima directa (ajustada) PIB Prima directa 20% 15% 10% 5% 8.0% 4.6% 0% -5% -10% Fuente: CNSF, SHCP Cifras al 1er trimestre de 2011

10 Crecimiento del sector asegurador tasa de crecimiento real de la prima directa Seguros de vida PIB 30% 20% 10% 0% 14.5% 4.6% -10% -20% -30% Fuente: CNSF, SHCP Cifras al 1er trimestre de 2011

11 Crecimiento del sector asegurador tasa de crecimiento real de la prima directa Seguros de pensiones PIB 100% 50% 0% 4.6% 1.1% -50% -100% Fuente: CNSF, SHCP Cifras al 1er trimestre de 2011

12 Crecimiento del sector asegurador tasa de crecimiento real de la prima directa Seguros de accidentes y enfermedades PIB 30% 15% 0% 4.6% 0.1% -15% Fuente: CNSF, SHCP Cifras al 1er trimestre de 2011

13 Crecimiento del sector asegurador tasa de crecimiento real de la prima directa Seguros de daños (sin autos) PIB 60% 40% 20% 0% 10.5% 4.6% -20% -40% Fuente: CNSF, SHCP Cifras al 1er trimestre de 2011

14 Crecimiento del sector asegurador tasa de crecimiento real de la prima directa Daños (sin autos-ajustado) Seguros de daños (sin autos) PIB 60% 40% 20% 0% 9.5% 4.6% -20% -40% Fuente: CNSF, SHCP Cifras al 1er trimestre de 2011

15 Crecimiento del sector asegurador tasa de crecimiento real de la prima directa Seguros de automóviles PIB 15% 10% 5% 4.6% 3.2% 0% -5% -10% Fuente: CNSF, SHCP Cifras al 1er trimestre de 2011

16 Crecimiento del sector asegurador contribución al crecimiento por tipo de seguro Participación de cartera Contribución al crecimiento (pp) crecimiento real = 8.1% % 21.0% % 5.5% 40.8% Vida Pensiones Accidentes y Enfermedades Daños (sin autos) Automóviles Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011

17 Crecimiento del sector asegurador contribución al crecimiento por institución Contribución al crecimiento (pp) crecimiento real = 8.1% Concentración CR5 = 45.7% Resto 54.3% Inbursa 5.7% BBVA Bancomer 6.9% AXA 7.5% GNP 12.0% MetLife 13.6% Resto Inbursa BBVA Bancomer Santander Pensiones Bancomer MetLife Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011

18 Inversiones del sector asegurador estructura y evolución Valores Préstamos Inmuebles miles de millones de pesos constantes de marzo de Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011

19 Inversiones del sector asegurador estructura y evolución Cartera de valores (marzo 2011) Participación Miles de millones de pesos Gubernamentales 60.9% % Gubernamentales Renta variable Otros Deuda privada Extranjeros Deuda privada 17.7% % Renta variable 10.5% 52.9 Extranjeros 2.2% % Otros 8.7% % Total 100.0% Otros valores: a) Valuación Neta.- Comprende el incremento o decremento por valuación tanto de valores de renta fija como de renta variable = 4.4% b) Deudores por intereses.- Considera los intereses devengados pendientes de cobro = 2.7% c) Valores otorgados en préstamos = -0.1% Fuente: CNSF 0% Cifras al 1er trimestre de 2011

20 Reservas técnicas del sector asegurador estructura y evolución Riesgos en curso OPC Catastróficas 600 miles de millones de pesos constantes de marzo de Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011

21 Resultados del sector asegurador Estado de resultados consolidado (millones de pesos) Estado de Resultados Marzo 2010 Marzo 2011 Prima retenida 53,135 58,670 Incremento neto a la RRC 15,900 16,641 Costo neto de adquisición 8,619 9,282 Costo neto de siniestralidad 28,559 33,330 Utilidad técnica 57 (583) Incremento neto a otras reservas 1, Resultado de Operaciones Análogas y Conexas Gastos de operación 3,996 3,984 Utilidad de operación (4,848) (4,635) Productos financieros 10,400 8,805 Participación en Resultado de Inversiones Permanentes - 17 Utilidad antes de impuestos 5,552 4,187 Utilidad del ejercicio 3,903 2,639 Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011

22 B) aspectos estructurales de la actividad aseguradora características y tendencias estructurales del sector asegurador

23 Concentración del sector asegurador índice CR5 CR5 70% Metlife 13.6% GNP 12.0% AXA 7.5% BBVA Bancomer 6.9% Inbursa 5.7% 60% 62.6% ING 22.2% GNP Hidalgo 50% 16.9% 10.5% Inbursa 8.6% Monterrey-Aetna 4.4% 45.7% 40% Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011

24 Concentración del sector asegurador índice herfindahl Herfindahl Concentración moderada Alta concentración 20% 15% 10% 10.4% 5% 6.1% 0% Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011

25 Concentración del sector asegurador índice herfindahl: por operación y ramo de aseguramiento Herfindahl Concentración moderada Alta concentración 25% Vida 25% Accidentes y enfermedades 20% 20% 15% 10% 12.5% 15% 10% 13.0% 5% 5% 0% 0% % Daños (sin autos) 25% Automóviles 20% 20% 15% 10% 15% 10% 10.5% 5% 5.9% 5% 0% 0% Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011

26 Índice de penetración del seguro Primas / PIB Índice de penetración (ajustado) 2.0% 1.91% 1.90% 1.5% 1.60% 1.60% 1.50% 1.60% 1.66% 1.70% 1.0% Fuente: CNSF, SHCP, INEGI

27 Pólizas y certificados de seguro Mercado total (millones) Fuente: CNSF

28 Pólizas y certificados de seguro Por operación y ramo de aseguramiento (millones) Vida Accidentes y enfermedades Daños (sin autos) Automóviles Fuente: CNSF

29 Pólizas y certificados de seguro Por operación y ramo de aseguramiento (millones) Vida Gastos médicos Daños (sin autos) Automóviles Fuente: CNSF

30 Índice de cantidades del sector asegurador índice Laspeyres: mercado total (2000=100) Índice de cantidades de seguros PIB : % : 5.5% Fuente: CNSF

31 Índice de precios del sector asegurador índice Laspeyres: mercado total (2000=100) Índice de precios de seguros INPC : 4.2% : 3.3% Fuente: CNSF

32 Índice de precios del sector asegurador índice Laspeyres: vida (2000=100) Índice de precios de seguros de vida INPC : 4.2% : - 5.1% Fuente: CNSF

33 Índice de precios del sector asegurador índice Laspeyres: accidentes y enfermedades (2000=100) Índice de precios de seguros de accidentes y enfermedades INPC : 34.3% : 4.2% Fuente: CNSF

34 Índice de precios del sector asegurador índice Laspeyres: gastos médicos (2000=100) Índice de precios de seguros de accidentes y enfermedades INPC : 11.4% : 4.2% Fuente: CNSF

35 Índice de precios del sector asegurador índice Laspeyres: daños (sin autos) (2000=100) Índice de precios de seguros de daños (sin autos) INPC : 4.2% : - 2.3% Fuente: CNSF

36 Índice de precios del sector asegurador índice Laspeyres: daños automóviles (2000=100) Índice de precios de seguros de automóviles INPC : 4.2% : 10.2% Fuente: CNSF

37 2 Intermediarios de seguros y fianzas

38 Agentes de seguros y fianzas Total vigentes Agentes de seguros y fianzas vigentes 50,000 47,617 40,000 38,071 41,185 30,000 20, Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011

39 Agentes de seguros y fianzas Total vigentes Agentes Persona Moral Agentes Provisionales Apoderados de Agentes Persona Moral Agentes Persona Física y Agentes Empleados 50,000 47,617 40,000 38,071 41,185 30,000 20, Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011

40 Agentes de seguros y fianzas Aplicación de exámenes CNSF CEI 25,000 20,000 15,000 14,690 12,128 12,104 10,000 7,443 9,514 8,506 5, ,968 2,673 8,946 8,949 6,292 6,972 2,929 4,586 2,089 3,182 2, Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011

41 Agentes de seguros y fianzas Exámenes por categoría (2011) A - Riesgos personales y familiares A1 - Riesgos personales y familiares de seguros de personas B - Riesgos empresariales de seguros de personas y daños F- Fianzas Otros 38% 4% 4% 21% 33% Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011

42 Agentes de seguros y fianzas Exámenes por categoría (2011) 5% 49% 46% 42% 52% Acreditados No acreditados No presentados 6% Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011

43 Agentes de seguros y fianzas Índice de intensidad de la intermediación Millones de pesos reales de prima real anual / intermediario Fuente: CNSF Estimación para 2011 con base en cierre al primer trimestre del año

44 3 Comentarios finales

45 Comentarios finales A manera de conclusión (1/3) El sector asegurador mexicano se ha venido desarrollando de manera dinámica y sana. Por encima del crecimiento general de la economía. Ofreciendo un mecanismo financiero para la protección contra los riesgos que enfrentan las familias, las empresas y el gobierno. Haciendo posible la realización de actividades económicas complejas. Impulsando el crecimiento del ahorro interno. Estimulando el financiamiento de actividades económicas a través de su función como inversionista institucional.

46 Comentarios finales A manera de conclusión (2/3) El sector asegurador mexicano ofrece grandes perspectivas de crecimiento. Niveles actuales de penetración relativamente bajos. Hacia el 2030, la penetración del seguro podría pasar de 2% a un nivel de entre 4.3 y 5.4% del PIB. Ello implicará un mercado de seguros entre 3 y 6 veces el mercado actual en términos reales.

47 Comentarios finales A manera de conclusión (3/3) El proyecto para una nueva Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) fortalecerá el desarrollo de estos mercados: Adecuando los requerimientos de solvencia en materia de reservas técnicas y de capital. Fortaleciendo las prácticas de gobierno corporativo y administración de riesgos. Impulsando una mayor revelación y transparencia hacia el mercado. Estimulando la competencia y eficiencia del mercado, en beneficio de la industria y de los usuarios de estos servicios financieros.

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