Tendencias y Oportunidades para el desarrollo de los mercados de seguros y fianzas

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1 Tendencias y Oportunidades para el desarrollo de los mercados de seguros y fianzas NORMA ALICIA ROSAS RODRÍGUEZ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS Ciudad de México 19 de noviembre de 2015.

2 Contenido 1 LOS SECTORES ASEGURADOR Y AFIANZADOR MEXICANOS UN BREVE VISTAZO 2 TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES UNA COMPARACIÓN INTERNACIONAL 3 REFLEXIONES FINALES 4 ASPECTOS A CUIDAR

3 Instituciones e Intermediarios 2015* 2015* ,000 43, , ,000 25, Instituciones de Seguros y Fianzas 15,000 Intermediarios

4 Evolución del mercado de seguros r90-15=6.7% MILES DE MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE SEPTIEMBRE * Fuente: CNSF Estimación al cierre 2015

5 Evolución del mercado de fianzas r90-15=4.5% MILES DE MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE SEPTIEMBRE * Fuente: CNSF Estimación al cierre 2015

6 Evolución del mercado de seguros 1990 MILES DE MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE SEPTIEMBRE * Prima Inversiones Reservas Técnicas Fuente: CNSF *Dato al 3er semestre de 2015

7 Evolución del mercado de fianzas 2000 MILES DE MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE SEPTIEMBRE * Prima Inversiones Reservas Técnicas Fuente: CNSF *Dato al 3er semestre de 2015

8 1,800 1, Concentración del mercado de seguros ÍNDICE HERFINDAHL Fuente: CNSF 2015* *Dato al 3er trimestre de 2015

9 2,400 1,800 1, Concentración del mercado de fianzas ÍNDICE HERFINDAHL Fuente: CNSF 2015* *Dato al 3er trimestre de 2015

10 3,000 2,000 1, Densidad de seguros (prima per capita) PRIMAS PER CAPITA EN PESOS CONSTANTES DE JUNIO DE Fuente: CNSF 2014

11 Penetración de seguros (primas/pib) 2.5% 2.3% 2015* 2.0% % 1.0% 1.0% 0.5% 0.0% Fuente: CNSF *Dato al 1er semestre de 2015

12 Penetración de fianzas (responsabilidades/pib) 7% 3.5% 2015* 6% 5% % 4.8% 3% 2% 1% 0% Fuente: CNSF *Dato al 1er semestre de 2015

13 Estructura del sector asegurador por origen del capital ASEGURADORAS DE CAPITAL NACIONAL ASEGURADORAS FILIALES PARTICIPACIÓN DE MERCADO (SEPTIEMBRE 2015) 38% 62% 2000 (70) 2001 (70) 2002 (81) 2003 (85) 2004 (87) 2005 (86) 2006 (91) 2007 (95) 2008 (100) 2009 (98) 2010 (99) 2011 (102) 2012 (104) 2013 (103) 2014 (105) sep -15 (104) Fuente: CNSF

14 Crecimiento del sector asegurador Tasa real anual de crecimiento de la prima directa OPERACIÓN / RAMO DE ASEGURAMIENTO SEPTIEMBRE 2014 (MILLONES DE PESOS) SEPTIEMBRE 2015 (MILLONES DE PESOS) INCREMENTO REAL ANUAL INCREMENTO REAL ANUAL (AJUSTADO 1 ) Vida 111, , % 6.2% Pensiones 15, , % 6.0% Accidentes y Enfermedades 38, , % 7.5% Daños 99, , % 6.6% Daños (sin autos) 49, , % 6.8% Autos 49, , % 6.4% SEGUROS 265, , % 5.8% PIB* 2.3% 2.3% * Estimación BANXICO: Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Septiembre Fuente: CNSF, INEGI 1 Ajuste anualizando la prima de póliza multianual de Pemex.

15 Crecimiento del sector asegurador Contribución al crecimiento real PARTICIPACIÓN DE CARTERA Vida, 41.1% Daños (sin autos), 20.8% OPERACIÓN / RAMO DE ASEGURAMIENTO CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO (PP) Daños (sin autos) 3.6 Vida 2.6 Autos 1.2 Autos, 18.4% Accidentes y Enfermedades 1.1 Pensiones -0.3 Seguros de Pensiones, 5.2% Acc. y Enf., 14.5% Total 8.2 Fuente: CNSF

16 Estructura del sector afianzador por origen del capital AFIANZADORAS DE CAPITAL NACIONAL AFIANZADORAS FILIALES PARTICIPACIÓN DE MERCADO (SEPTIEMBRE 2015) 33% 67% 2000 (15) 2001 (14) 2002 (14) 2003 (14) 2004 (13) 2005 (13) 2006 (14) 2007 (14) 2008 (14) 2009 (14) 2010 (15) 2011 (15) 2012 (15) 2013 (15) 2014 (16) sep-15 (15) Fuente: CNSF

17 Crecimiento del sector afianzador Tasa real anual de crecimiento de la prima directa OPERACIÓN / RAMO DE AFIANZAMIENTO SEPTIEMBRE 2014 (MILLONES DE PESOS) SEPTIEMBRE 2015 (MILLONES DE PESOS) INCREMENTO REAL ANUAL Administrativas 4, , % Fidelidad 1, , % Judiciales % Crédito % FIANZAS 6, , % PIB* % * Estimación BANXICO: Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Septiembre Fuente: CNSF, INEGI

18 Crecimiento del sector afianzador Contribución al crecimiento real Crédito, 4.1% PARTICIPACIÓN DE CARTERA Judicial, 2.7% RAMO DE AFIANZAMIENTO CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO (PP) Obra -1.6 Fidelidad, 20.6% Por Obra, 39.8% Fiscales y arrendamiento 1.3 Fidelidad 1.1 Otras administrativas 0.2 Crédito 0.3 Otras de Admvo., 2.6% Judiciales -0.2 Proveeduría 0.4 Fiscales y Arrend., 6.7% Proveeduría, 23.5% TOTAL 1.5 Fuente: CNSF

19 Contenido LOS SECTORES ASEGURADOR Y AFIANZADOR MEXICANOS UN BREVE VISTAZO 2 TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES UNA COMPARACIÓN INTERNACIONAL 3 REFLEXIONES FINALES 4 ASPECTOS A CUIDAR

20 Dinámica del sector asegurador y afianzador Aspectos generales El dinamismo del crecimiento del sector asegurador y afianzador, en general, se encuentra vinculado al comportamiento de varios factores: 1. Factores macroeconómicos. Estabilidad de precios y crecimiento de la economía. 2. Mantenimiento de un marco regulatorio de supervisión eficiente y efectivo, actualizado conforme a estándares y mejores prácticas internacionales. 3. Iniciativas gubernamentales que: o Amplíen las áreas de participación de los seguros en la economía, y o Estimulen la adquisición de seguros. 4. Estrategias y acciones que implemente la propia industria para: o Ampliar la comprensión del mecanismo de compensación de los seguros entre la población o Cubrir adecuadamente las necesidades y expectativas de los clientes

21 Penetración de seguros (primas/pib) Índice de penetración Crecimiento dinámico del PIB (5%) Crecimiento moderado del PIB (3%) Crecimiento inercial del PIB (1.9%) 6% 4% 3.8% 2% 2.1% 0%

22 Penetración de seguros (primas/pib) Índice de penetración Crecimiento dinámico del PIB (5%) Crecimiento moderado del PIB (3%) Crecimiento inercial del PIB (1.9%) 6% 4% 4.2% 3.8% 2.1% 2% 0%

23 Penetración de seguros (primas/pib) Índice de penetración Crecimiento dinámico del PIB (5%) Crecimiento moderado del PIB (3%) Crecimiento inercial del PIB (1.9%) 6% 5.1% 4% 4.2% 3.8% 2% 2.1% 0%

24 Comparación internacional: Latinoamérica Crecimiento real anual promedio del PIB PIB (MIL MILLONES USD) Crecimiento Real Anual Promedio Perú % Argentina % Ecuador % Chile % Colombia % Brasil 1,446 2, % México 925 1, % Fuente: Swiss Re

25 Comparación internacional: Latinoamérica Índice de penetración Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú 5% 4% 3% 2% 4.2% 3.9% 3.0% 2.5% 2.1% 1.8% 1.7% 1% 0% Penetración (Primas/PIB) Fuente: Swiss Re

26 Comparación internacional: Latinoamérica Densidad Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú Densidad (Primas per cápita, USD) Fuente: Swiss Re

27 Comparación internacional: Latinoamérica Penetración y densidad, % Penetración (Primas/PIB) 4% 3% 2% 1% Perú Ecuador Colombia México Brasil Argentina Chile 0% Densidad (Primas per cápita, USD) Fuente: Swiss Re

28 Comparación internacional: Latinoamérica Penetración y densidad, % Penetración (Primas/PIB) 4% 3% 2% 1% Perú Argentina Chile Brasil Colombia México Ecuador 0% (Coeficiente Gini de distribución del ingreso) Fuente: Banco Mundial, Swiss Re

29 Comparación internacional: OCDE Crecimiento real anual promedio del PIB PIB (MIL MILLONES USD) Crecimiento Real Anual Promedio Estados Unidos de América 12,902 17, % México 925 1, % Canadá 1,340 1, % España 1,152 1, % Alemania 3,323 3, % Francia 2,427 2, % Japón 3,907 4, % Fuente: Swiss Re

30 Comparación internacional: Latinoamérica Índice de penetración Alemania Canadá España EUA Francia México Japón 15% 10% 5% 10.8% 9.1% 7.3% 7.0% 6.5% 5.1% 2.1% 0% Penetración (Primas/PIB) Fuente: Swiss Re

31 Comparación internacional: OCDE Densidad Alemania Canadá España EUA Francia México Japón 6,000 4,000 2,000 4,106 4,018 3,778 3,547 3,104 1, Densidad (Primas per cápita, USD) Fuente: Swiss Re

32 Comparación internacional: OCDE Penetración y densidad, % Japón Penetración (Primas/PIB) 5% España Alemania Canadá EUA Francia México 0% 0 1,500 3,000 4,500 Densidad (Primas per cápita, USD) Fuente: Swiss Re

33 Comparación internacional: OCDE Penetración y densidad, 2014 Penetración (Primas/PIB) 10% 5% Alemania Japón Francia Canadá España EUA México 0% (Coeficiente Gini de distribución del ingreso) Fuente: Banco Mundial, Swiss Re

34 Dinámica del sector asegurador y afianzador Elementos para el desarrollo La estructura de distribución de ingreso prevaleciente en México determina que: 1) La tendencia a una mayor participación en el ingreso por parte de la población con escasos recursos sea un proceso gradual. 2) La posibilidad de que estos estratos de la población tengan acceso a los seguros tradicionales será relativamente lenta. 3) Una variante de los productos de seguros orientados a la población de ingresos bajos (microseguros), podrían tener un doble beneficio: Desde una perspectiva social: mitigar los efectos de la materialización de ciertos riesgos para esta población y, con ello, facilitar su ruta hacia la obtención de mayores ingresos. Desde una perspectiva financiera: elevar la penetración del seguro en la sociedad en el mediano y largo plazos.

35 Dinámica del sector asegurador y afianzador Elementos para el desarrollo En general, el proceso de elevación de la cultura de seguro y de la fianza es un proceso lento y gradual. Es muy importante impulsar la Educación Financiera, desde la perspectiva tanto de las autoridades como de la industria aseguradora y afianzadora.

36 Contenido 1 LOS SECTORES ASEGURADOR Y AFIANZADOR MEXICANOS UN BREVE VISTAZO 2 TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES UNA COMPARACIÓN INTERNACIONAL 3 REFLEXIONES FINALES 4 ASPECTOS A CUIDAR

37 Análisis estratégico de los mercados Capacidades de la industria: 1. Solidez financiera del seguro y la fianza en México. 2. Crecimiento delossectoresaseguradoryafianzadorporencimadelcrecimientode la economía. 3. Fortalecimiento en el nivel de competencia que, finalmente se traduce en mejores condiciones para los consumidores. 4. Mayor diversidad y sofisticación de los productos. 5. Aumento de la penetración de seguros dentro de las actividades económicas del país. 6. La densidad real de seguros se ha elevado a lo largo de dos décadas. Fuente: CNSF

38 Análisis estratégico de los mercados Marco regulatorio: 1. Esquema regulatorio moderno de altura internacional equivalente con Solvencia II. Permitirá asegurar la correcta capitalización de las instituciones de conformidad con los riesgos que asumen. Mayor transparencia en las operaciones de las compañías aseguradoras, en favor de los intereses del público usuario. Constituye la plataforma para lograr un mayor crecimiento de estas actividades de forma más incluyente y con sentido social. Fuente: CNSF

39 Análisis estratégico de los mercados Factores estructurales que se deben considerar: 1. Inequitativa distribución del ingreso. 2. Desigualdades regionales de desarrollo económico y social. 3. Incipiente cultura financiera. Fuente: CNSF

40 Análisis estratégico de los mercados Por el lado de la demanda de mercado: 1. El sector asegurador ofrece grandes perspectivas de crecimiento Niveles actuales de penetración relativamente bajos Hacia el 2030, la penetración del seguro podría pasar del 2.1% a un nivel de entre 3.7% y 4.9% del PIB. 2. Inclusión financiera, para extender la cobertura a una mayor parte de la población y elevar los niveles de penetración y densidad del seguro en la economía y la sociedad mexicana 3. El sector afianzador ofrece garantíasparalosnuevosproyectosque el país requiere (sector energético). Fuente: CNSF

41 Análisis estratégico de los mercados Por el lado de la oferta de mercado: 1. Capacidad de innovación tecnológica y empresarial que mejore los procesos, tales como, diseño del producto; mercadeo; fijación de tarifas; costos; canales de distribución; suscripción del riesgo; procesos de reclamación; atención al cliente, etc. Estudiar posibilidad de instrumentar innovaciones de vanguardia con relevante potencial de aplicación en nuestra industria son: Big Data Tecnología móvil Fuente: CNSF

42 Análisis estratégico de los mercados Factores microeconómicos: 1. Desarrollo de productos adecuados y accesibles para las familias y empresas mexicanas. 2. Reducir costos 3. Mejorar precios 4. Mejorar canales de distribución tradicionales y desarrollar nuevos mecanismos de acceso al mercado. Fuente: CNSF

43 Análisis estratégico de los mercados Implementación del nuevo marco regulatorio: 1. Asimilación adecuada del sentido técnico y nuevos procedimientos de cálculo de reservas técnicas y del requerimiento de capital por parte de la industria. 2. Seguimiento a la operación efectiva del sistema de gobierno corporativo. 3. Que las instituciones internalicen el proceso de administración de riesgos como parte del sistema de gobierno corporativo y de gestión del negocio. 4. Avanzar en una apropiada aplicación del principio de proporcionalidad para evitar arbitrajes regulatorios o alguna reducción en los niveles de protección al consumidor. Fuente: CNSF

44 4 Consideraciones finales: CRECER cuidando: (1) Solvencia (2) Competencia (3) Protección a los usuarios (4) Sano desarrollo de largo plazo (1) Fortalecer la posición de solvencia de las instituciones como una forma de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus clientes. (3) Protección a los usuarios de estos servicios financieros a través de esquemas de revelación de información y transparencia. (2) Estimular la competencia, de tal manera que se generen eficiencias adicionales en los mercados, y que éstas se transmitan a los consumidores de seguros y fianzas, buscando un mayor acceso a este tipo de productos financieros por parte de nuestra población.. (4) Buscar el sano desarrollo de largo plazo de estas industrias, no por el desarrollo en sí mismo, sino por lo que eso representa, quenoesotracosaquemásmexicanos, más familias, más empresas tengan forma de acceder a productos financieros que le permitan cubrir los riesgos a los que están expuestos de manera cotidiana.

45 Tendencias y Oportunidades para el desarrollo de los mercados de seguros y fianzas NORMA ALICIA ROSAS RODRÍGUEZ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS Ciudad de México 19 de noviembre de 2015.