Organización Soriana S.A.B de C.V. Perfil Corporativo

Transcripción

1 Organización Soriana S.A.B de C.V Perfil Corporativo

2 01 RESUMEN EJECUTIVO

3 R E S U M E N E J E C U T I V O Soriana Hoy Líder en el mercado Mexicano Cadena de supermercados de origen mexicano más grande del país 4ta cadena de supermercado más grande de América Latina 823 tiendas y 16 CEDIS 5ta compañía generadora de empleos en el país y la 16ta en América Latina Plataforma Multi-formato + Multi-región MXN$ 82,000 millones en capital de inversión CAPEX, en los últimos 10 años Una de las plataformas inmobiliarias más grandes en México Una de las 10 empresas de la BMV con mayor valor en activos de bienes raíces Top 10 en ventas EBITDA, bienes totales y capitalización de empresas en la BMV Presencia en todos los estados de la República Mexicana 478,175 personas beneficiadas con inversión social en 2016 Importante plataforma logística con cobertura nacional

4 RESUMEN EJECUTIVO Soriana Hoy Portafolio diversificado de formatos 273 Tiendas 2,003,161 m2 Presencia 128 Tiendas 262,994 m2 142 Tiendas 618,312 m2 103 Tiendas 143,435 m2 18% 39% 43% 35 Tiendas 281,243 m2 123 Tiendas 11,004 m2 63 Tiendas 549,858 m2 42 Tiendas 264,594 m2 34 Tiendas 181,368 m2 3 Tiendas 3,840 m2 823 tiendas 4,301,306 piso de ventas (m2) 16 CEDIS

5 RESUMEN EJECUTIVO Soriana Hoy Formatos de Tienda Soriana Tiendas Piso de Ventas m , , , , , , , , ,300 Segmento A/B C+ C D/E 7% 14% 34% 45% 7,638,885 15,191,788 38,306,759 50,439,106 Comerci % Población Población 5

6 Una Historia de Crecimiento 49 años sirviendo a las familias mexicanas Primer tienda de Soriana abre en Torreón, Coahuila Fusión de Organización Soriana y Sorimex Introducción del programa de lealtad tiendas en operación 600 tiendas e ingresos mayores a MXN$100 mil millones Primer parque de energía eólica Soriana comienza su Plan de Transformación 6

7 02 UN NUEVO SORIANA

8 UN NUEVO SORIANA Proyecto de transformación Desde el año 2011 se ha trabajado en la construcción de un nuevo Soriana a través de una serie de acciones y cambios estratégicos de renovación profunda para afrontar oportunidades y estar a la vanguardia en el sector. Lo que nos ha permitido: Crecimiento acelerado orgánico e inorgánico Renovada plataforma tecnológica bajo plataforma SAP Cultura organizacional centrada en el cliente Estrategia comercial con cara hacia el cliente y foco en la ama de casa Renovación de imagen corporativa Actualización y remodelación de tiendas Fortalecimiento logístico Estos esfuerzos ya se ven reflejados al exterior, como lo fue la adquisición de CCM y la asociación con Falabella, así como resultados financieros más sólidos. 8

9 UN NUEVO SORIANA Indicadores Históricos 823 Número de Tiendas 4,301 Área de Ventas (Miles Mts2) TACC: 13.2% TACC: 10.0% Clientes Inversión (Capex) (Millones) (Miles de millones) TACC: 8.0%

10 UN NUEVO SORIANA Indicadores Históricos (%) 21.2% 20.6% 21.2% 20.9% 20.6% 60, % 20.5% 21.2% TACC: 9.0% 21.2% 22.1% 22.2% 155,810 (Millones) 22.6% Margen Bruto Total de Ingresos Deuda Neta / EBITDA EBITDA y Margen EBITDA 12.8 (Miles de millones) x 1.8 x 1.6 x x x 0.5 x 7.9% 8.2% 0.2 x 7.7% 8.3% 7.3% 8.0% 6.6% 0.0 x 7.4% 7.1% 7.2% 6.9% 6.8% (0.2) x (0.4) x (0.7) x 10

11 U N N U E V O S O R I A N A Aciertos Operativos de Soriana Crecimiento positivo VMT Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 Soriana ANTAD Self-service Implementación exitosa Campaña Julio Regalado a nivel nacional Lanzamiento del portal Soriana.com Clara estrategia comercial con foco en la ama de casa como cliente más importante Efectos positivos en ventas, margen bruto e inventarios por implementación de SAP Integración eficiente operaciones de las tiendas Comercial Mexicana Enfoque en control de gastos genera importante apalancamiento operativo Generación de sinergias por $900 millones en 2016 Mejoras continuas en procesos enfocados a perecederos Mejora importante en margen EBITDA de CCM 11

12 DE03 ESTRATEGIA DESAPALANCAMIENTO

13 E S T R AT E G I A D E D E S A PA L A N C A M I E N T O Pago de la Deuda Deuda Neta / EBITDA: -0.23x 2.15x 1.84x Calificación LP Calificación CP 1.05x 0.78x 0.45x 0.19x Fitch Ratings AA+(mex) HR Ratings AA+ Fitch Ratings F1+(mex) HR Ratings HR x -0.38x 3.1x 1.95x 1.61x E 35,400 Costo total de deuda al 2T2017: TIIE % GRUPO GIGANTE 17, Instrumentos de Pago 1. Flujo de Efectivo 2. Venta de activos no estratégicos Estrategias de Refinanciamiento 1. Bonos Locales (CEBURES) 2. Créditos Bancarios Proyección de desapalancamiento esperado Total de la deuda al 2017 E MXN$22,857 millones 13

14 E S T R A T E G I A D E D E S A P A L A N C A M I E N T O Componentes Generación de flujo de efectivo 02 Venta de activos no estratégicos 03 Venta de 12 tiendas condicionadas por la COFECE 04 Integración de sinergias de CCM 14

15 ASOCIACIÓN04 FALABELLA

16 B A S E S A S O C I A C I Ó N Soriana - Falabella Se logró un acuerdo 50% - 50% para desarrollar en México 2 negocios, Sodimac y CMR Financiero Un acuerdo por $600 MDD, por los primeros 5 años Soriana participará principalmente con bienes raíces, logística y conocimiento sobre los hábitos de consumo de las familias mexicanas Se crearán dos compañías que serán administradas de manera independiente Se abrirán 20 tiendas Sodimac en 5 años El negocio financiero se implementará en todos los formatos de Soriana La primera tienda Sodimac se abrirá hacia 2S2018 El negocio financiero inició operaciones en el mes de mayo en 15 tiendas, esperamos cerrar el año en 40 tiendas 16

17 05 CONCLUSIONES Y GUÍA 2017

18 CONCLUSIONES Y GUÍA Foco 2017 GUIA 2017 Continuar con programa de remodelación y actualización de marca Pago de Deuda E.2017 MXN $3,100 millones Fase ll Integración tiendas Comercial Mexicana Sinergias y buenas prácticas Reducción de deuda % Inc. SSS Estimado 4-5% Generación de Sinergias E. MXN $1,400 millones Puesta en marcha tiendas Sodimac y negocio financiero 5 nuevas tiendas 2017 Proyecto La mejor tienda de México Exp. Margen EBITDA pb 2017 CAPEX MXN $2,500 millones Incrementar productividad por metro cuadrado 18

19 PROGRAMA DE REMODELACIÓN DE TIENDAS Conversión de Tiendas Conversión de Tiendas: MEGA a Soriana Actualización de Marca DESPUÉS DESPUÉS ANTES ANTES Nuevo formato MEGA Soriana DESPUÉS ANTES 19

20 Esta presentación de Organización Soriana puede contener ciertas estimaciones o expectativas sobre posibles acontecimientos futuros de Soriana y sus subsidiarias, las cuales deben considerarse como estimaciones de buena fe. Estas expectativas reflejan la opinión de la Administración basada en la información que actualmente se tiene disponible. Los resultados son susceptibles de los eventos futuros, así como de la incertidumbre, lo que podría tener un efecto material sobre el desempeño de la Compañía. 20