PROCEDIMIENTO OPERATIVO

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1 PROCEDIMIENTO OPERATIVO RECOMPRA VINCULANTE DIRIGIDA A LOS TITULARES DE EMISIONES DE PARTICIPACIONES PREFERENTES, EMISIONES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS PERPETUAS Y EMISIONES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS A VENCIMIENTO EMITIDAS POR CANTABRIA CAPITAL LIMITED Y CANTABRIA PREFERENTES, S.A.U., CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ALBACETE, CAJA DE AHORROS DE CUENCA Y CIUDAD REAL, CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA, CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Y CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA Y SIMULTANEA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES DE NUEVA EMISIÓN DE LIBERBANK, S.A. La presente Recompra se realiza en el marco del Plan de Reestructuración de la Sociedad aprobado por el Banco de España y la Comisión Europea con fecha 19 y 20 de diciembre de 2012 respectivamente, mediante la recompra vinculante dirigida a los titulares de emisiones de Participaciones Preferentes y Emisiones de Obligaciones Subordinadas Perpetuas y Emisiones de Obligaciones Subordinadas a Vencimiento emitidas por Cantabria Capital Limited, Cantabria Preferentes, S.A.U., Caja de Ahorros Provincial de Albacete, Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real, Caja de Ahorros de Castilla la Mancha, Caja de Ahorros de Asturias y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y simultanea suscripción de acciones de nueva emisión de Liberbank, S.A. INFORMACION DE LOS VALORES: ISIN DE LOS VALORES A RECOMPRAR: ISIN Emisor Nombre Nominal KYG1825G1082 Cantabria Capital Limited Emisión de Participaciones Preferentes Serie A 600,00 ES Cantabria Preferentes, S.A.U. Emisión de Participaciones Preferentes Serie ,00 ES Cantabria Preferentes, S.A.U. Emisión de Participaciones Preferentes Serie ,00 ES Cantabria Preferentes S.A.U. Emisión de Participaciones Preferentes Serie ,00 ES Caja de Ahorros Provincial de Albacete Emisión de Obligaciones Subordinadas 601,01 ES Caja de Ahorros Provincial de Albacete Emisión de Obligaciones Subordinadas 601,01 ES Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real Primera Emisión de Obligaciones Subordinadas 300,51 ES Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real Segunda Emisión de Obligaciones Subordinadas 300,51 ES Caja de Ahorros Castilla-La Mancha Primera Emisión de Obligaciones Subordinadas Especiales ,00 ES Caja de Ahorros de Asturias Segunda Emisión de Obligaciones Subordinadas Cajastur 100,00 ES Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura Obligaciones Subordinadas Caja de Extremadura-Emisión Octubre ,00 ES Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura Obligaciones Subordinadas Caja de Extremadura-Emisión Abril ,00 ES Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura Obligaciones subordinadas Caja Extremadura ,00 ISIN DE LOS VALORES A EMITIR: NUEVAS ACCIONES LIBERBANK, S.A. DE 0,30 EUROS NOMINALES CON CODIGO ISIN ES , CON UN PRECIO DE SUSCRIPCION DE 1,11 EUROS. 1

2 Liberbank solicitará la admisión a negociación de las Acciones Ordinarias en el Sistema de Interconexión Bursátil, así como su inclusión en los registros contables de Iberclear y sus Entidades Participantes. CARACTERISTICAS DE LA OPERACION: Se destinará el Precio de Recompra recibido a la suscripción de Nuevas Acciones de la Sociedad: El precio ofrecido por la compra de los valores es: ISIN Precio de Recompra (% sobre nominal) Cupón Corrido (euros) KYG1825G ,40% 0 ES ,40% 0 ES ,50% 0 ES ,70% 0 ES % 0 ES ,50% 0 ES ,10% 0 ES ,70% 0 ES ,20% 0 ES ,00% 0, ES ,00% 1, ES ,40% 0, ES ,70% 11, PRESENTACION DE ACEPTACIONES Y ENVIO DE FICHEROS: El día 11 de Abril de 2013, no más tarde de las 16:00 horas, las Entidades Participantes en Iberclear deberán comunicar a la Entidad Agente el volumen de los valores a recomprar por ISIN enviando el Anexo II. Presentación de suscriptores: Antes de las 17:00 horas del día 11 de Abril de 2013, las Entidades Participantes en IBERCLEAR deberán remitir a la Entidad Agente las trasmisiones electrónicas (Editrán o Correo Electrónico) con las relaciones de suscriptores. de acuerdo con el formato descrito en el Anexo 1 del Cuaderno 61, distribuido con la circular de AEB 1484 de 18 de julio de 2008 indicando el número de valores que acuden a la oferta, CON NÚMERO DE OPERACIÓN 111. Por el tipo de operación y las características de los títulos a recibir (acciones nominativas), es necesario que los ficheros se faciliten con los registros de tipo 80 y 81 de domicilios. PROCEDIMIENTO DE VENTA DE LOS VALORES A RECOMPRAR Para la liquidación de la compraventa las Entidades Participantes deberán: 2

3 1. Inmovilizar los Valores a recomprar desde la publicación en el BOE de la resolución del FROB hasta la fecha de liquidación de la compraventa el 17 de Abril de Registrar las ventas de todos y cada uno de sus clientes aceptantes de la oferta dando contrapartida por cuenta propia. 3. Posteriormente, para los valores de AIAF, no más tarde de las 12:00 horas del día 12 de Abril de 2013, como fecha de contratación, deberán comunicar una compraventa, con fecha de valor 17 de Abril de 2013, de los valores a recomprar que previamente han adquirido, siendo las contrapartidas: CANTABRIA CAPITAL SOCIEDAD DE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A. (A ) como tercero de de Renta 4 Banco (0083) para el ISIN KYG1825G1082. CANTABRIA PREFERENTES S.A.U. (A ) como tercero de de Renta 4 Banco (0083) para los ISIN (ES , ES y ES ). Cuenta propia de LIBERBANK, S.A. (2048) para los ISIN ES , ES , ES , ES y ES Las Entidades Participantes deberán informar a RENTA 4 BANCO una vez iniciada la compraventa a las personas de contacto especificadas más adelante, al respecto de la Oferta de Compra. Las Entidades Participantes deberán enviar a Iberclear el registro de terceros de los titulares vendedores que han acudido a la Oferta de Compra conforme a los procedimientos establecidos. 4. Para los Valores del Mercado Electrónico de Renta Fija, Códigos ISIN: ES ES ES ES el procedimiento será el siguiente: En la sesión del día 12 de Abril de 2013, Renta 4 intermediará en el mercado electrónico de renta fija las órdenes de venta de cada entidad participante en Iberclear siendo todas ellas adquiridas por Renta 4 a los precios indicados anteriormente. Una vez negociada la operación en el mercado electrónico de renta fija, se procederá a su desglose conforme a los soportes recibidos de cada entidad, asignando las entidades liquidadoras y referencias externas que cada entidad haya determinado. Renta 4 no aplicará corretajes en las operaciones intermediadas. Igualmente, Renta 4 asumirá todos los costes de los cánones de contratación y liquidación. 3

4 Las Entidades participantes recibirán la ejecución de las operaciones a través de la transmisión X14 de Iberclear, estando prevista su liquidación el día 17 de Abril de Las transmisiones X14, que se emitirán a través de Iberclear, irán libres de cánones. SUSCRIPCION DE LAS NUEVAS ACCIONES El 17 de Abril de 2013 se efectuará el cargo a las Entidades Participantes del importe correspondiente al número total de acciones suscritas a través de los medios que IBERCLEAR pone a disposición de sus Entidades Participantes. Las acciones a emitir serán puestas a disposición de las entidades participantes en Iberclear mediante la transmisión de ficheros X32 con tipo AS. PERSONAS Y TELÉFONOS DE CONTACTO: ENTIDAD AGENTE: Renta 4 Banco, S.A. Miguel Arregui Michilot Vicente Arranz Moset Tef: / Fax: / liquidacion@renta4.es; varranz@renta4.es ENVIO DE FICHEROS: Bolsa de Barcelona: Andrés Maturana Julio Ibáñez Tef: Fax: sliquidacion@borsabcn.es 4

5 ANEXO II RECOMPRA VINCULANTE DIRIGIDA A LOS TITULARES DE EMISIONES DE PARTICIPACIONES PREFERENTES, EMISIONES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS PERPETUAS Y EMISIONES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS A VENCIMIENTO EMITIDAS POR CANTABRIA CAPITAL LIMITED Y CANTABRIA PREFERENTES, S.A.U., CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ALBACETE, CAJA DE AHORROS DE CUENCA Y CIUDAD REAL, CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA, CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Y CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA Y SIMULTANEA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES DE NUEVA EMISIÓN DE LIBERBANK, S.A. Por la presente, informamos del resumen, por emisión, de los valores objeto de la recompra vinculante, e instruimos orden irrevocable de venta a de las mismas conforme a la Resolución del FROB de fecha [ ] y la Instrucción Operativa emitida por Renta 4, S.A. con fecha [ ] de abril de ISIN Nº TITULARES Nº VALORES KYG1825G1082 ES ES ES ES ES ES ES ES Certificamos que todos los datos anteriores están debidamente documentados. Por último, en el supuesto de ser necesaria cualquier subsanación de la información contenida en la presente comunicación les rogamos se pongan en contacto con la siguiente persona de contacto: Nombre Completo: Departamento: Teléfono: Fax: (Entidad Participante) 5