Seminario Transporte y Política Aérea Santiago de Chile GESTION AEROPORTURIA. Junio Prepared by

Transcripción

1 Seminario Transporte y Política Aérea Santiago de Chile GESTION AEROPORTURIA Junio 2015 Prepared by

2 Sistemas de Gestión Aeroportuaria en México Hasta antes de 1998 México contaba con un operador aeroportuario (ASA) que administraba y operaba cerca del 100% de la red aeroportuaria en el país. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) es el operador del Gobierno Federal que tenía dichas responsabilidades y que al día de hoy continua con la administración y operación de algunos aeropuertos. En 1998 se establecen los lineamientos para la apertura a la inversión privada en el Sistema Aeroportuario Mexicano. Gestión Publica EFICIENCIA EN LA GESTIÓN Gestión Privada 2

3 Antecedentes Diciembre 1995 Febrero 1998 Se crea la Ley de Aeropuertos, la cual permite otorgar concesiones de administración por hasta 50 años, así como la participación de inversión extranjera por hasta un 49% del capital social. Se establecen los Lineamientos Generales para la Apertura a la Inversión en el Sistema Aeroportuario Mexicano, que buscan como principales objetivos los siguientes: Conservar, modernizar y ampliar la infraestructura aeroportuaria. Elevar los niveles de seguridad y eficiencia. Mejorar la calidad de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales. Fomentar el desarrollo de la industria aérea y aeroportuaria. Asegurar la continuidad de la operación en los aeropuertos. INICIO DE LA DESINCORPORACIÓN EN EL SAM 3

4 Estrategia Etapa A Esquema de Agrupación.- Se definió la integración de 35 aeropuertos en 4 grupos regionales constituidos cada uno por una sociedad controladora de la cual dependerá cada aeropuerto ya que son ellos los que tienen asignados los Títulos de Concesión. Dichas sociedades controladoras tendrán participación estatal mayoritaria en un principio: Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) con 9 aeropuertos. Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) con 12 aeropuertos. Grupo Aeroportuario de Centro Norte (GACN/OMA) con 13 aeropuertos Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (AICM) con 1 aeropuerto. 4

5 Grupo Aeroportuario del Sureste MID CUN VER CZM MTT OAX HUX TAP 5

6 Grupo Aeroportuario del Pacífico TIJ MXL HMO LMM LAP AGU SJD GDL PVR MLM BJX ZLO 6

7 Grupo Aeroportuario del Centro Norte CJS CUU CUL TRC REX MZT DGO TAM ZAC SLP ZIH ACA 7

8 Esquema de concesión Etapa B Esquema para la Apertura a la Inversión.- Para cada Grupo Aeroportuario el proceso de apertura a la inversión se dividió en dos fases: Primera Fase Selección de un Socio Estratégico.- Quien aportará capacidad técnica y administrativa para mejorar la operación de los aeropuertos. Su participación se hará con la venta de 15% del capital social de las sociedades controladoras más un 5% como opción a ejercer de forma gradual. Segunda Fase Venta del Capital Social.- Una vez que las sociedades controladoras cuenten con una trayectoria de administración profesional independiente, y cuando a juicio de la Secretaría existan condiciones favorables en los mercados financieros, se procederá a realizar Ofertas Públicas de Capital en los mercados nacionales e internacionales. 8

9 Normativa y Supervisión Normatividad Ley de Aeropuertos Reglamento a la Ley de Aeropuertos Título de Concesión Supervisión Seguimiento de las inversiones del Programa Maestro de Desarrollo comprometidas Análisis y Evaluación quinquenal de sus inversiones a futuro y Regulación Económica (Bases de Regulación Tarifaria) Verificaciones técnico administrativas a los aeropuertos concesionados Implementación de criterios para el cumplimiento de los términos de la concesión 9

10 Bases de Regulación Tarifaria La Regulación Tarifaria previene el ejercicio de prácticas monopólicas discriminatorias por parte de los aeropuertos. El esquema de Dos Cajas permite completa independencia entre los servicios regulados y comerciales, estos últimos implican mayor volatilidad y riesgo. El factor de eficiencia provoca una disminución progresiva en términos reales de la Tarifa Máxima (5.1% acumulado en 5 años). Si disminuye el tráfico aéreo, deben disminuir los ingresos regulados del aeropuerto, de tal forma que se comparte el riesgo del tráfico. Sólo las inversiones vinculadas con servicios regulados inciden en el cálculo de la Tarifa Máxima. El esquema no permite la sobreinversión de los aeropuertos, debido a que el PMD se elabora con base en cumplimiento de estándares de servicio, consultas con usuarios y finalmente está sujeto a la aprobación de la Secretaría. No hay garantía de retorno financiero para los concesionarios aeroportuarios. 10

11 Clasificación de los Ingresos en un Aeropuerto + Ingresos Regulados dentro de la Tarifa Máxima Ingresos Regulados TUA Servicios Aeroportuarios (Plataforma, Pernocta, ERPE, etc.) Servicios Complementarios (Comisariato, Rampa, etc.) + Ingresos Regulados Fuera de la Canasta (Estacionamiento) Ingresos No Regulados + Ingresos Comerciales INGRESOS TOTALES DE UN AEROPUERTO 11

12 Composición de la Tarifa Máxima TARIFA MÁXIMA = Pax Salida (TUA) +Operaciones (Tarifa Específica) + Servicios Complementarios (Tarifa Específica) Pasajeros Totales + Unidades de Carga En un año calendario, el total de los ingresos por la prestación de los Servicios Regulados en el Aeropuerto, divididos entre el total de Unidades de Tráfico, no deben exceder la Tarifa Máxima. 12

13 Aspectos relevantes de México Situación Actual Población de millones Segundo país más poblado de América Latina Miembro del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) En 2014, México tuvo el Producto Interno Bruto (PIB) más grande del mundo* Quinto PIB per cápita en Latinoamérica de 17,900 USD** El PIB tiene un crecimiento estimado de 3.5% y 3.8% en 2015 y 2016, respectivamente Fuente: Pronóstico del IMF World Economic, octubre de 2014, CIA pronóstico de septiembre de 2014 *Precios corrientes, estimación de IMF **Precios corrientes de 2014 con base en la paridad del poder de compra, estimación de IMF 13

14 Mexico cuenta con una ubicación geografica estrategica como punto de conexión y destino desde y hacia los mercados de America Latina y los EEUU. México es el segundo país más grande en America Latina Lat despues de Brasil, con una población de alrededor 120 millones de personas. U.S. Mexico Brazil 14

15 Los mercados internacionales a México han experimentado un crecimiento constante desde la crisis económica de 2009 Tendencia de Tráfico de Pasajeros (vuelos programado y charters) Pasajeros ( 000) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Mercado Internacional México 1 Mexico- América Latina 1 MX suspende operaciones CPA : 7% Pasajeros ( 000) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, MX suspende operaciones CPA : 15% Variación Anual 2% 7% 8% 9% Variación Anual +6% +27% +16% +11% El mercado aéreo de pasajeros entre México y América Latina ha crecido en un 15% en los últimos 5 años 1/ Incluye salidas y llegadas 2/ Crecimiento Promedio Anual Fuente: DGAC 15

16 Mercado 16

17 Gestión Actual Se han modificado algunos artículos de la Ley y su Reglamento, con la experiencia de estos más de quince años de operación del esquema de gestión privada a fin de actualizarlos a la operación real. Se han implementando sistemas y plataformas de uso compartido con el fin de optimizar los recursos a fin de impactar lo menos posible las tarifas. Siguen los dos esquemas de gestión: Pública y Privada Anuncio de licitar otros aeropuertos al capital privado Aeropuerto de la Cuidad de México operado por ASA 17

18 Grupo Aeroportuario del Pacífico Información de Contacto Fernando Bosque Mohino Director General Teléfono: +52 (33) Ext. 266 o 336 para Servicios de Marketing Fax Ext. 339 Oficinas Corporativas: Mariano Otero #1249 B 6 piso (World Trade Center) Rinconada del Bosque Guadalajara Jalisco México, Tomas Ramirez Director Comercial tramirez@aeropuertosgap.com.mx Omar Aquiles Miranda Gerente de Ingresos y Marketing Aeroportuario omiranda@aeropuertosgap.com.mx Carlos Charpenel Actividades Comerciales y Mercadotecnia ccharpenel@aeropuertosgap.com.mx Grupo Aeroportuario del Pacifico es el administrador de las concesiones para operar 12 aeropuertos internacionales en México, cubriendo una área de influencia de aproximadamente 34.5 millones de personas, en 2015 adquirió el control del aeropuerto de Montego Bay en Jamaica. 18