MERCADO. Antiinflamatorios tópicos. Acción in situ. M.ª JOSÉ DIVINS TRIVIÑO Farmacéutica.

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1 MERCADO Antiinflamatorios tópicos Acción in situ M.ª JOSÉ DIVINS TRIVIÑO Farmacéutica. 42 FARMACIA PROFESIONAL MAYO 2001

2 Este trabajo revisa el mercado de las especialidades farmacéuticas con acción antiinflamatoria y de administración por vía tópica que pueden dispensarse en la farmacia sin receta médica. Se trata de un grupo de productos de gran demanda, por lo que para optimizar su función asesora, el farmacéutico debe actualizar constantemente sus conocimientos clínicos sobre las lesiones y traumatismos leves y sobre las novedades farmacológicas que se suceden en este ámbito. En las oficinas de farmacia son frecuentes las consultas referidas a patologías del aparato locomotor. En muchos casos, la consulta se produce tras un traumatismo leve, como consecuencia, por ejemplo, de la práctica deportiva o de un accidente doméstico. Si los síntomas son leves (ligero dolor e inflamación) el farmacéutico podrá ofrecer a los afectados un variado arsenal de productos que aliviarán esas molestias. DOLOR E INFLAMACIÓN La inflamación es una reacción que se produce como consecuencia de un daño celular. Afecta especialmente al tejido conjuntivo y al sistema vascular e intenta restablecer la normalidad eliminando la causa que ha producido ese daño tisular. La inflamación es, pues, una respuesta natural del organismo, necesaria para su supervivencia. Pero en algunos casos, esa reacción puede ser de una intensidad o duración excesivas y, por ello, capaz de producir un daño tisular mayor que el que pretende contrarrestar. El proceso inflamatorio es altamente complejo, y en él intervienen una larga lista de mediadores bioquímicos como la histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos, etc. El dolor es, junto al rubor y el calor, uno de los síntomas que aparecen asociados a los procesos inflamatorios. Su aparición es debida a la estimulación de ciertas terminaciones nerviosas por algunos de los mediadores bioquímicos que intervienen en el proceso inflamatorio. Otras teorías apuntan a que el dolor también puede estar relacionado con la compresión tisular debida al edema y con ciertos cambios de ph que tienen lugar en la zona inflamada. El dolor es, junto al rubor y el calor, uno de los síntomas que aparecen asociados a los procesos inflamatorios ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS Los fármacos más comúnmente empleados en el tratamiento de la inflamación son los antiinflamatorios no esteroides (AINE). En general, los AINE poseen un efecto analgésico asociado a sus propiedades antiinflamatorias. La proporción relativa entre la potencia analgésica y la antiinflamatoria puede variar mucho de una molécula a otra. Por vía oral, es importantísimo conseguir que el efecto analgésico sea lo más rápido posible, puesto que de poco serviría un gran fármaco que calmara el dolor a la semana de la primera toma. Pero algunos AINE son también eficaces por vía tópica, y su eficacia depende de su capacidad para ser absorbidos y difundirse hasta el lugar MAYO 2001 FARMACIA PROFESIONAL 43

3 Fig. 1. Antiinflamatorios tópicos: formas farmacéuticas (unidades) Geles 57,6% Cremas/pomadas 22,9% Sprays 16,0% estos productos aún subsisten en el mercado, pero han sido poco a poco desplazados por medicamentos con formas farmacéuticas de uso más cómodo como las espumas y los sprays, o también por formulaciones galénicas en forma de geles o emulsiones especialmente diseñadas para lograr la máxima penetración de sus principios activos en la zona afectada. En la figura 1 se puede observar claramente el peso que tienen, en la actualidad, cada una de las distintas formas farmacéuticas sobre el total de unidades que conforman este mercado. Hoy en día dominan ampliamente los geles (con casi un 58%), seguidos de las cremas y pomadas (con un 23%) y los sprays (con un 16%). Otros 3,6% de la lesión. En ello influyen no sólo las características fisicoquímicas de la propia molécula sino también el vehículo utilizado, ya que se ha demostrado que dos formulaciones galénicas diferentes con el mismo principio activo y con la misma dosificación pueden tener en la práctica una actividad claramente distinta. FORMAS FARMACÉUTICAS En la farmacopea clásica, los productos para tratar los golpes y los problemas musculares solían presentarse en forma líquida: se trataba de los clásicos linimentos y de los alcoholes de romero, alcanforados, etc. Algunos de Fig. 2. Antiinflamatorios tópicos: consumo por comunidades autónomas 7,6% 8,3% 6,2% Cataluña Madrid Castilla y León Murcia 5,3% Extremadura Navarra 12,9% 4,6% 4,4% 2,4% 2,6% Andalucía Galicia Castilla-La Mancha Aragón Baleares La Rioja 17,7% 2,1% 1,2% 0,6% 1,0% Valencia Canarias País Vasco Asturias 18,1% Cantabria MERCADO DE ANTIINFLAMATORIOS TÓPICOS Los analgésicos/antiinflamatorios tópicos conforman un grupo de 73 especialidades, que suponen para las oficinas de farmacia españolas una facturación anual de unos millones de pesetas, correspondientes a los cerca de de unidades vendidas durante el año Ello significa que el consumo promedio de estos medicamentos se situaría en torno al millón y medio de unidades mensuales. O lo que es lo mismo, una media por oficina de farmacia de 78 unidades al mes, o de 940 al año. En la figura 2 se puede observar el consumo porcentual de antiinflamatorios tópicos por comunidades autónomas para el período de 12 meses antes citado. Las tres primeras (Cataluña, Andalucía y Valencia) representan casi la mitad del consumo de estos productos (48,71%). Las otras 14 comunidades suponen porcentajes inferiores al 10%, que van desde el 8,29% de Madrid al 0,57% de La Rioja. Es interesante destacar dos tipos de situaciones: hay comunidades cuyo porcentaje de consumo de antiinflamatorios tópicos es muy parecido al de su cuota de consumo total de medicamentos, como La Rioja (0,57% en el consumo de antiinflamatorios y 0,64% en el consumo global de medicamentos respecto al total de las comunidades autónomas españolas), Castilla-La Mancha (4,56% y 4,42%) y País Vasco (4,41% y 4,52%). Otras, en cambio, muestran grandes diferencias tanto en un sentido como en el otro. Valgan como ejemplos la Comunidad de Madrid (con un 8,29% sobre el total de España para este segmento frente al 10,60% del consumo total de medicamentos) y Canarias (con un 6,22% frente al 4,56%, respectivamente). 44 FARMACIA PROFESIONAL MAYO 2001

4 VOLUMEN DE VENTAS El volumen de ventas del grupo es de millones de pesetas a PVL, pero se distribuye de forma bastante irregular entre los 52 laboratorios presentes. Los dos primeros representan cerca del 50% del total del segmento (concretamente un 46,6%). Los 10 primeros suponen el 83,5% del total de las ventas, repartiéndose los 42 restantes únicamente un 16,5% de mercado. En la figura 3 y en la tabla I se observa que si bien es Novartis el laboratorio con mayor volumen de unidades vendidas (cerca de , esto es, el 24,9% del total, con un único producto: Voltarén Emulgel), es Almirall Prodesfarma (Calmatel, Airtal Difucrem, Flexidol, Proxen) la compañía que, a pesar de vender unidades menos, se sitúa como líder en cifra de negocio con millones de pesetas (25,2%) frente a los millones de pesetas facturados por Novartis (21,4%). El tercero es Chiesi Wassermann (Flogoprofen) con un 7,1% de la cuota de mercado (557 millones de pesetas) y unas ventas superiores a las unidades (8,8%). Menarini (Fastum Gel) se sitúa en cuarta posición con un montante de 538 millones de pesetas (6,8%), aunque en este caso el número de unidades vendidas fue ligeramente superior al de Flogoprofen de Chiesi. El quinto puesto es ocupado por Boots Healthcare (Reflex) con unidades (4,0%) y 426 millones de pesetas (5,4%). Tabla I. Antiinflamatorios tópicos: cuotas de mercado por laboratorios Con porcentajes todos ellos inferiores al 5% encontramos a Solvay Pharma (388 millones de pesetas con Algesal, 4,9%), Pfizer (300 millones de pesetas con Feldene Gel y un 3,8%), Viñas (298 millones de pesetas y también un 3,8% con Radio Salil), Recordati España (199 millones de pesetas, y un con Dalgen), Faes (197 millones de pesetas y un con Sasulen y Dolotrén), Chefaro (157 millones de pesetas y un 2% con Solvium Gel) y Pierre Fabre Ibérica (136 Unidades % Valores % (miles) (millones pts.) Almirall Prodesfarma , ,2 Novartis , ,4 Chiesi Wassermann , ,1 Menarini , ,8 Boots Healthcare 764 4, ,4 Solvay Pharma 833 4, ,9 Pfizer 576 3, ,8 Viñas 575 3, ,8 Recordati España 339 1, ,5 Faes 486 2, ,5 Chefaro 289 1, ,0 Pierre Fabre Ibérica 461 2, ,7 Otros , ,7 Total grupo , ,0 Fuente: CEAH millones de pesetas y un 1,7% de la cuota de mercado con Extraplus Gel). Si se analiza el mercado por marcas (tabla II y figura 4) se aprecia que dos productos destacan claramente. El primero de ellos es Voltarén Emulgel, que como ya hemos comentado anteriormente es el único producto de Novartis, por lo tanto en este caso coinciden las cifras de ventas del producto con las totales del laboratorio (21,4%, en valor). Le sigue en el ranking Calmatel de Almirall Prodesfarma: el número de uni- Fig. 3. Antiinflamatorios tópicos: cuotas de mercado por laboratorios Unidades Valores 24,9% 18,2% 21,4% 25,2% 15,8% 7,1% 8,8% 9,7% 4,0% 4,4% 3,0% 3,0% 1,8% 2,4% 1,5% 6,8% 5,4% 4,9% 3,8% 3,8% 2,0% 1,7% 12,7% Almirall Prodesfarma Boots Healthcare Recordati España Otros Novartis Solvay Pharma Faes Chiesi Wassermann Pfizer Chefaro Menarini Viñas Pierre Fabre Ibérica 46 FARMACIA PROFESIONAL MAYO 2001

5 Fig. 4. Antiinflamatorios tópicos: principales marcas Miles de unidades Miles de unidades Millones de pesetas Millones de pesetas 0 Voltaren Emulgel Calmatel Flogoprofen Fastum Gel Airtal Difucrem Reflex Algesal Feldene Gel Radio Salil Dalgen Solvium Extraplus Gel 0 Fig. 5. Antiinflamatorios tópicos: PVP unitario medio Airtal Difucrem Dalgen Calmatel Reflex Solvium Feldene Gel Radio Salil Algesal MEDIA GRUPO Otros Voltaren Emulgel Flogoprofen Extraplus Gel Fastum Gel Pesetas dades vendidas superó los (13,4%) por un montante de millones de pesetas (18,2%). El tercer lugar es para Flogoprofen, con un total de unidades vendidas durante el período analizado (8,8% y 557 millones de pesetas, por los que obtuvo un 7,1% de la cuota de mercado). Fastum Gel es el cuarto y, aunque no es el único producto de Menarini, sí es el que copa casi todas sus ventas en este segmento (6,8%). El segundo gran producto de Almirall Prodesfarma (Airtal Difucrem) ocupa la quinta posición con un 6,6% en valor. Aún por encima del 5% (concretamente con un 5,4%) se encuentra Reflex, cuyas ventas fueron de 426 millones de pesetas. Le siguen en orden descendente Algesal de Solvay Pharma (4,9%), Feldene Gel de Pfizer (3,8%), Radio Salil de Viñas (3,1%), Dalgen de Recordati España (), Solvium Gel de Chefaro (2,0%) y Extraplus Gel de Pierre Fabre Ibérica (con un 1,7%). UNA GRAN DISPERSIÓN DE PRECIOS Dividiendo el montante total del mercado en valores por el número total de unidades vendidas obtenemos el precio de venta al público promedio, que en el período estudiado es de 656 pesetas. No obstante, en la figura 5 se 48 FARMACIA PROFESIONAL

6 Tabla II. Antiinflamatorios tópicos: cuotas de mercado por marcas Unidades % Valores % (miles) (millones pts.) Voltaren Emulgel , ,4 Calmatel , ,2 Flogoprofen , ,1 Fastum Gel , ,8 Airtal Difucrem 853 4, ,6 Reflex 764 4, ,4 Algesal 833 4, ,9 Feldene Gel 576 3, ,8 Radio Salil 530 2, ,1 Dalgen 339 1, ,5 Solvium 289 1, ,0 Extraplus Gel 461 2, ,7 Otros , ,3 Total grupo , ,0 Fuente: CEAH aprecia una horquilla de precios bastante amplia. En dicha figura, olvidando viejos productos hoy marginales y centrándonos en los 12 principales, cabe constatar la diferencia existente entre una unidad de Fastum Gel 60 g, lanzado en 1984 (463 pesetas) y una unidad de Airtal Difucrem 60 g, lanzado 10 años más tarde (971 pesetas). Y entre ambos, perfectamente escalonados, el resto de los productos. Los antiiflamatorios alivian patologías que no son graves, pero sí muy molestas para la persona que las sufre EL FARMACÉUTICO PUEDE SER PROTAGONISTA A la autoprescripción y a la petición de consejo se atribuye un porcentaje importante de las ventas de este grupo terapéutico. Eso es algo que se aprende rápidamente después de una corta experiencia tras el mostrador de cualquier oficina de farmacia. La eliminación de la financiación pública de algunas de estas especialidades, que previsiblemente irá afectando a un número cada vez mayor, incidirá también en un aumento del protagonismo del farmacéutico en las ventas de este segmento. Estas dos particularidades deben ser consideradas muy seriamente por el farmacéutico de oficina, que puede desempeñar un papel verdaderamente activo en el desarrollo actual y futuro de este segmento de mercado. No hay que olvidar que se trata de un grupo de medicamentos en general de alta tolerabilidad y escasos efectos secundarios, destinados a aliviar patologías que no son graves, pero sí muy molestas para la persona que las sufre, además de frecuentes. Ningún paciente nos estará más agradecido que aquél a quien nuestra recomendación haya liberado fácil y rápidamente de su fastidioso dolor. BIBLIOGRAFÍA GENERAL CGCOF. Catálogo de Especialidades Farmacéuticas Madrid: Publicaciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Divins MJ. Antiinflamatorios tópicos. Hinchazón aliviada. Farmacia Profesional 1999; 15 (11). Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica. México DF: Mc Graw-Hill- Interamericana, Litter M. Farmacología experimental y clínica. Madrid: El Ateneo VVAA. Diccionario Médico. Barcelona:. Salvat, FARMACIA PROFESIONAL