Evolución del mercado de la farmacia Española

Transcripción

1 Evolución del mercado de la farmacia Española Actualización datos de diciembre 216 Enero 217 Copyright 216 QuintilesIMS. All rights reserved.

2 El mercado en farmacia crece un 5,1 % en unidades y 6,7% en valores en diciembre de 216 El segmento de Consumer Health crece en diciembre un 4,9% en unidades y un 6,9% en valores. El mercado de prescripción presenta un crecimiento del 5,2% en unidades y del 6,7% en valores El mercado reembolsado presenta crecimientos tanto en volumen como en valores. La penetración de genéricos se estabiliza en el 4 en unidades en el acumulado del último año El crecimiento en la penetración de genéricos es mayor en Cataluña, Galicia, y Madrid El mercado de Adelgazamiento muestra en diciembre un crecimiento del 4,6% en volumen y un decrecimiento del 1, en valores El mercado de Antitabaco muestra en diciembre un crecimiento del 8,7% y del 12, en volumen y valores 1

3 Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Adelgazamiento Antitabaco 2

4 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 El mercado en farmacia crece en el mes de diciembre un 5, en unidades y un 6,7% en valores Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) Rx+CH Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades 3 2 5, 1 15% 1 5% -5% -1-15% Evolución del mercado total en farmacia (M PVP) Rx+CH Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros ,7% 15% 1 5% -5% -1-15% Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra farmacias 3

5 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 6,7% en valores, el mercado de CH crece un 6,9% En unidades el mercado de Consumer Health crece un 4,9% y el de prescripción un 5,2% Evolución de Rx y CH* (M.unid) Crec. Mdo total Rx unidades Crec. Mdo total CH unidades Ventas Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total CH unidades 5,2% 4,9% 15% 1 5% -5% -1-15% Evolución de Rx y CH* (M PVP) Crec. Mdo total Rx euros Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total Rx euros Ventas Mdo total CH euros ,9% 6,7% Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra farmacias *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 4

6 Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Adelgazamiento Antitabaco 5

7 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 El mercado reembolsado muestran crecimientos tanto en valores como en unidades en el mes de diciembre Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid) Crec. Mdo Reembolsado Ventas Reembolsadas unidades Crec. Mdo Privado Ventas Mdo Privado unidades 1 5 5,7% 4, Evolución mercado reembolsado vs privado (M PVL) Crec. Mdo Reembolsado Crec. Mdo Privado Ventas Reembolsadas Ventas Mdo Privado ,4% 6,3% Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias 6

8 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 El mercado de prescripción en diciembre muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (4,, 4,8%) El resultado de la evolución en marcas ha sido, 5,9% en volumen y 7,3% en valores respecto al mismo periodo del año anterior Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN) 1 GENERICOS MARCAS MAT 12/215 MAT 4,2% 3, Crec. Marcas Ventas Marcas Crec. Genéricos Ventas Genéricos 5 5,9% 4, , 2,4% Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. PVL) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS MARCAS Crec. Genéricos Ventas Genéricos 7,3% 4,8% MAT 12/215 MAT ,5% 5,,5% 5,7% -3 Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias 7

9 La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 4 en unidades, en el 2 en valores 1 Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades) Cuota unidades 1 Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL) Cuota % 17% 19% 23% 28% 33% 37% 39% % 8% 8% 9% 13% 16% 18% 19% TAM TAM RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 Marcas Genéricos RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias 8

10 Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en mayor medida en Cataluña, Galicia, y Madrid La CCAA con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Murcia, seguida de Castilla y León y Aragón Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES) Media Nacional:,4% MAT 12/215 vs. MAT % Penetración EFGs (MAT1, UNDS) % Crec. Penetración de genéricos (UNDS) CATALUÑA 42,6% 1,5% GALICIA 36,7% 1,4% MADRID 43, 1,4% NAVARRA 37, 1, BALEARES 36,8%,9% PAIS VASCO 44,8%,6% EXTREMADURA 34,,4% LA RIOJA 32,9%,4% Crecimiento del mercado de genéricos <2 con respecto a la media nacional Crecimiento del mercado de genéricos >2 con respecto a la media nacional ASTURIAS 32,,3% CASTILLA LA MANCHA 41,,2% CANTABRIA 35,7%, ANDALUCIA 45,5% -, ISLAS CANARIAS 32,6% -,3% COMUNIDAD VALENCIANA 31,8% -,3% ARAGON 38, -,9% CASTILLA LEON 45,4% -1, MURCIA 3,2% -1,2% TOTAL NACIONAL,4% Fuente: IMS Sell-out (Unidades) Muestra farmacias 9

11 C. Valenciana y La Rioja son las CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN MARCAS GENERICOS MAT UN () % PPG % MS Euros PVL () % PPG % MS UN () % PPG Euros PVL () % PPG UN () % PPG Euros PVL () % PPG ANDALUCIA ,9% 18,3% ,5% 17, , ,6% ,8% , ARAGON ,9% 2,9% ,7% 3, ,4% ,3% , ,4% ASTURIAS ,5% 2,4% ,6% 2,6% ,4% ,7% ,9% , BALEARES ,8% 2,2% , 2, ,3% ,5% ,7% ,6% CANTABRIA ,5% 1,4% ,9% 1,4% ,5% ,4% ,4% 22.31, CASTILLA LA MANCHA ,6% 4,4% ,4% 4,5% ,5% ,6% ,8% ,6% CASTILLA LEON ,9% 5,3% ,4% 5,8% ,9% ,5% ,8% ,7% CATALUÑA ,2% 15,9% ,4% 14,4% , ,2% ,7% ,2% C. VALENCIANA ,6% 11,8% ,8% 12,4% ,8% ,4% ,3% , EXTREMADURA , 2,6% ,5% 2,9% ,7% ,8% ,4% ,2% GALICIA ,6% 6,3% ,6% 6,7% ,8% ,4% , ,4% ISLAS CANARIAS ,5% 4,7% ,9% 4,8% ,6% ,2% ,2% ,3% LA RIOJA ,5%,6% ,,7% ,3% , ,9% ,6% MADRID ,9% 12,8% ,7% 12,4% ,8% ,5% ,3% ,4% MURCIA ,3% 3, ,3% 3,5% ,8% ,8% , ,6% NAVARRA ,6% 1,2% , 1,2% , ,3% ,7% ,5% PAIS VASCO ,5% 4, ,5% 4,5% , ,9% , , Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias 1

12 Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del último año Facturación genéricos (TAM 12/16; M Manuf) Market Share (% ) Crecimiento genéricos (PPG, % ) 351, 192,1 177,1 143,8 116,8 18,2 84,1 73,9 69,8 6,5 48,2 45,4 44,7 4, 37,2 32,6 28,2 26, 23,5 21,6 2,6 14,2 13,9 12,2 12, 11, 1,5 1, CINFA STADA NORMON KERN PHARMA SANDOZ FARMACEUTIC RATIOPHARM TEVA GENERICOS ESP MYLAN PHARMACEUTIC KRKA ALTER RANBAXY ARISTO PHARMA IBER ESTEVE AUROBINDO VIR APOTEX QUALIGEN S.L. BAYER AUROVITAS ZAMBON FERRER COMBIX TECNIMEDE ESPANA ARAFARM EFFIK MABO FARMA ACCORD HEALTHCARE DURBAN 2% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 6% 6% 7% 9% PPG mercado ( ): 5, 1 18% % -3% -5% -9% -6% -4% -3% 2% 5% 7% 6% 4% 3% 6% 12% 1 12% 16% 15% 2 47% 47% 6 14% Fuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra farmacias 11

13 Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Adelgazamiento Antitabaco 12

14 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 Adelgazamiento muestra en diciembre un crecimiento del 4,6% en volumen y un decrecimiento del 1, en valores Evolución Adelgazamiento (Miles UN) Crec. Adelgazamiento MAT 12/ MAT Ventas Adelgazamiento 4,6% 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2-7, 2,3% Evolución Adelgazamiento (Miles PVP) Crec. Adelgazamiento Ventas Adelgazamiento MAT 12/ MAT , 2 15% 1 5% -5% -1-15% -2-8,4% -1,3% Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra farmacias Clase 34 y14 13

15 Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Adelgazamiento Antitabaco 14

16 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 Antitabaco muestra en diciembre un crecimiento del 8,7% y del 12, en volumen y valores Evolución Antitabaco (Miles UN) Crec. Anti tabaco 1 Ventas Anti tabaco ,7% 5 2 MAT 12/215 MAT -5,5% 7,2% Evolución Antitabaco (Miles PVP) Crec. Anti tabaco Ventas Anti tabaco MAT 12/ MAT , 25% 2 15% 1 5% -5% -1-15% 6,9% 11,5% Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra farmacias Clase 17B 15

17 Consejos de gestión de la categoría Adelgazamiento y antitabaco Las categorías del informe se encuentran en las categorías antiobesidad exc.dietet, productos control peso y control hábitos. Revise como se están comportando las ventas de estas categorías en su farmacia y en el área de influencia. está creciendo o decreciendo con respecto a la misma? Si el área crece y usted decrece es posible que haya algún competidor que esté realizando alguna acción diferente? Revise las ventas de los productos que componen esa categoría, Hay algún producto que se esté vendiendo bien en su área y usted no lo tiene en el stock? Compruebe la cuota de mercado de su farmacia en esa categoría y en su área de influencia. Ha crecido o ha decrecido? Si ha crecido Ha hecho algo diferente que haya provocado este cambio? 16

18 Consejos de gestión de la categoría Adelgazamiento y antitabaco Para mejorar la rentabilidad del stock almacenado en la farmacia es importante que compruebe las rotaciones de las categorías y de los productos. Cuánto dinero tiene cautivo en stock que se vende entre 6 y 9 días? Cuanto stock de media tiene el área de influencia? Identifique en que subcategorías está el stock con venta más lenta y que productos lo conforman. Hay alguna acción especifica que pueda llevar a cabo para dinamizar la categoría? Puede hacer alguna promoción o sacrificar margen con tal de sacarlos de su surtido? Revise con detalle la categoría, estoy comprando el stock en el momento correcto? Están equilibrados los niveles de stock con mi tendencia de ventas? 17

19 Consejos de gestión de la categoría Adelgazamiento y antitabaco Para intentar mejorar las ventas y el beneficio de la categoría, revise los precios de los productos que la componen. Son los precios acordes al mercado? Puedo aumentar el precio en algún producto y seguir siendo competitivo en el mercado? Esto supondría aumentar el margen de este producto en cuestión. Revise el precio medio de la categoría para evaluar como puede ser percibido por los pacientes y usuarios de la farmacia, si mi precio es mayor que la media puedo ser etiquetado como Premium. es ese mi posicionamento? Observe como han variado los precios para cada producto en su área, están aumentando o están decreciendo? Puedo hacer algo al respecto? Los cambios de precio hace que aumenten sus ventas o disminuyan? Juegue con los precios para obtener la mayor rentabilidad a la categoría y trabaje un margen por categoría. Puede sacrificar margen en productos clave y aumentarlo en otros. 18

20 Evolución del mercado de la farmacia Española Actualización datos de diciembre 216 Enero 217 Copyright 216 QuintilesIMS. All rights reserved.