Evolución del Mercado de la Farmacia Española

Transcripción

1 Evolución del Mercado de la Farmacia Española Actualización datos de Mayo 216 IMS Health Junio 216 1

2 El mercado en farmacia crece un 3,4% en unidades y 5,4% en valores en mayo de 216 El segmento de Consumer Health crece en mayo un 3,2% en unidades y 4,3% en valores. El mercado de prescripción presenta un crecimiento del 3,4% en unidades y del 5,8% en valores El mercado reembolsado presenta crecimientos tanto en volumen como en valores, siendo estos menores que en el mercado privado en volumen La penetración de genéricos se estabiliza en el 4% en unidades en el acumulado del último año El crecimiento en la penetración de genéricos es positivo en todas las Comunidades Autónomas a excepción de Baleares, Canarias y la zona de Levante El mercado de Protectores solares presenta un decrecimiento del 5,6% en valores durante el mes de mayo frente a un acumulado MAT 5/16 que presenta un crecimiento del 4,3% El mercado de Prod. Cuidado belleza corporal mujer presenta un decrecimiento en el último mes del 1,5% en valores frente a un acumulado MAT 5/16 que presenta un crecimiento del 3,6% 2

3 Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Mercado Productos Solares Productos Cuidado Belleza Corporal Mujer 3

4 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 El mercado en farmacia crece en el mes de mayo un 3,4% en unidades y un 5,4% en valores Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) Rx+CH Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades 3,4% 15% 5% % -5% - -15% Evolución del mercado total en farmacia (M PVP) Rx+CH Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros ,4% 15% 5% % -5% - -15% 4 Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra farmacias

5 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 5,8% en valores, el mercado de CH crece un 4,3% En unidades tanto el mercado de prescripción como el de Consumer Health crecen 3,4%- 3,2% respectivamente Evolución de Rx y CH* (M.unid) Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades 15 Crec. Mdo total CH unidades Ventas Mdo total CH unidades 15% 1 5 3,2% 3,4% 5% % -5% - -15% Evolución de Rx y CH* (M PVP) Crec. Mdo total Rx euros Ventas Mdo total Rx euros Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros 1.5 3% 1. 2% 5 5,8% 4,3% % - -2% 5 Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra farmacias *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx)

6 Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Mercado Productos Solares Productos Cuidado Belleza Corporal Mujer 6

7 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 Tanto el mercado reembolsado como el privado muestran crecimientos en valores y unidades en el mes de mayo El mercado reembolsado mantiene crecimientos positivos por encima del mercado privado en volumen Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid) Crec. Mdo Reembolsado Crec. Mdo Privado Ventas Reembolsadas unidades Ventas Mdo Privado unidades 3,6% 3,4% 2% % - -2% -3% Evolución mercado reembolsado vs privado (M PVL) Crec. Mdo Reembolsado Crec. Mdo Privado Ventas Reembolsadas Ventas Mdo Privado ,9% 5,5% 2% % - -2% 7 Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias

8 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 El mercado de prescripción en mayo muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (4,3%, 5,9%) El resultado de la evolución en marcas ha sido, 2,9% en volumen y 5,8% en valores respecto al mismo periodo del año anterior Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN) 1 GENERICOS MARCAS MAT 5/215 MAT 3,8% 3, Crec. Marcas Ventas Marcas Crec. Genéricos Ventas Genéricos 5 4,3% 2,9% % 2% % - -2% -3% -2,6% 1,6% Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. PVL) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS MARCAS Crec. Genéricos Ventas Genéricos 5,9% 5,8% 3% 2% % MAT 5/215 MAT - -2% 3,8% 6,8% -2,7% 3, -3% 8 Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias

9 La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 4% en unidades, en el 2% en valores Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades) Cuota unidades Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL) Cuota 8% 8% 6% 6% 4% 2% 16% 17% 19% 23% 28% 33% 37% 39% 4% 4% 4% 2% 8% 8% 8% 9% 13% 16% 18% 19% 2% 2% TAM TAM RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 Marcas Genéricos RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 9 Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias

10 Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CCAA excepto en Canarias, Levante y Baleares La CCAA con un mayor crecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es País Vasco, seguida de Galicia y Madrid Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES) Media Nacional:,9% MAT 5/215 vs. MAT % Penetración EFGs (MAT1, UNDS) % Crec. Penetración de genéricos (UNDS) PAIS VASCO 45,% 2, GALICIA 36,4% 2,% MADRID 42,8% 1,8% ASTURIAS 32,% 1,6% ANDALUCIA 45, 1,5% CATALUÑA 42,3% 1,5% EXTREMADURA 34,%,6% LA RIOJA 32,8%,4% Crecimiento del mercado de genéricos <2% con respecto a la media nacional Crecimiento del mercado de genéricos >2% con respecto a la media nacional CASTILLA LEON 45,9%,4% NAVARRA 36,8%,4% ARAGON 38,2%,3% CASTILLA LA MANCHA 41,,2% CANTABRIA 35,7%, ISLAS CANARIAS 32,7% -,3% COMUNIDAD VALENCIANA 31,8% -,6% MURCIA 3,4% -,9% BALEARES 36,5% -1,8% TOTAL NACIONAL,9% 1 Fuente: IMS Sell-out (Unidades) Muestra farmacias

11 Cantabria y Murcia son las CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN MARCAS GENERICOS MAT UN () % PPG % MS Euros PVL () % PPG % MS UN () % PPG Euros PVL () % PPG UN () % PPG Euros PVL () % PPG ANDALUCIA ,8 18, ,5 16, , , , ,5 ARAGON ,1 2, ,3 3, , , ,8 ASTURIAS ,5 2, ,6 2, , , ,9 BALEARES , ,2 2, , , , ,2 CANTABRIA ,8 1, ,5 1, , , , ,9 CASTILLA LA MANCHA , ,7 4, , , , ,9 CASTILLA LEON ,3 5, , , , CATALUÑA , ,5 14, , , ,8 C. VALENCIANA ,1 11, ,7 12, , , , ,2 EXTREMADURA ,2 2, ,7 2, , , , ,4 GALICIA ,6 6, ,8 6, , , , ,8 ISLAS CANARIAS ,1 4, ,6 4, , , , ,8 LA RIOJA ,5, ,6, , , ,1 MADRID ,5 12, ,6 12, , , , ,2 MURCIA ,7 3, ,6 3, , , , ,6 NAVARRA ,5 1, ,7 1, , , , ,3 PAIS VASCO ,9 4, ,7 4, , , ,1 1.55, Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra farmacias

12 Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del último año Facturación genéricos (TAM 5/16; M Manuf) Market Share (% ) Crecimiento genéricos (PPG, % ) 35,5 CINFA 189,8 STADA 17,2 NORMON 139,1 KERN PHARMA 113,2 SANDOZ FARMACEUTIC 15,7 RATIOPHARM 83,1 74,9 69,1 56,4 44,4 44, 42,8 34,2 34,1 32,3 25,5 25,2 22,7 21,1 2,8 15,1 14, 13,7 12,4 11, 1,3 9, 8,7 TEVA GENERICOS ESP MYLAN PHARMACEUTIC KRKA ALTER ARISTO PHARMA IBER RANBAXY ESTEVE APOTEX VIR AUROBINDO BAYER QUALIGEN S.L. AUROVITAS ZAMBON FERRER COMBIX TECNIMEDE ESPANA ARAFARM EFFIK BLUEFISH PHARMACEU MABO FARMA ZENTIVA DAVUR % % 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 6% 6% 9% 7% PPG mercado ( ): 6,8% 18% -23% -12% -3% -9% % -5% 12% 8% 3% 2% 4% 6% 4% 6% 9% 1 22% 2% 16% 22% 2 5 6% 186% 12 Fuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra farmacias

13 Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Mercado Productos Solares Productos Cuidado Belleza Corporal Mujer 13

14 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 Productos Solares presenta en mayo un decrecimiento del 7,2% en volumen y del 5,6% en valores con respecto al año anterior Por el contrario, en el acumulado de los últimos 12 meses presentan crecimientos tanto en valores como en volumen Evolución clase 83F Mercado Productos Solares (Miles UN) 3. Crec. Mdo. Productos Solares Ventas Mdo. Productos Solares 15% % -7,2% % MAT 5/215 MAT % 4,3% 3, Evolución clase 83F Mercado Productos Solares (Miles PVP) Crec. Mdo. Productos Solares Ventas Mdo. Productos Solares MAT 5/ MAT ,6% 5% 4% 3% 2% % - -2% -3% 6, 4,3% 14 Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra farmacias

15 Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Mercado Productos Solares Productos Cuidado Belleza Corporal Mujer 15

16 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 El mercado de Prod. Cuidado belleza corporal mujer presenta en mayo un de crecimiento del, en volumen y del 1,5% en valores En el cumulado de los últimos 12 meses presenta crecimientos tanto en valores como en volumen Evolución Clase 82F Productos Cuidado Belleza Corporal Mujer (Miles UN) Crec. Prod. Cuidado belleza corporal mujer 6 Ventas Prod. Cuidado belleza corporal mujer 3% % 2% , 15% 5% % -5% MAT 5/215 MAT - 2,9% 6,5% Evolución Clase 82F Productos Cuidado Belleza Corporal Mujer (Miles PVP) Crec. Prod. Cuidado Piernas/Pies Ventas Prod. Cuidado Piernas/Pies 15. 2% ,5% 15% 5% % -5% - MAT 5/215 MAT -15% 1,% 3,6% 16 Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra farmacias

17 Evolución del mercado de la farmacia española IMS Health Junio