Evolución del mercado de la farmacia Española

Transcripción

2 El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 5,6% en valores y un 3,3% en volumen En el mes de febrero se rompe la tendencia de los últimos meses y el mercado decrece tanto en valores como en unidades (-3,5%, -6,1%) En el acumulado de los últimos 12 meses el mercado de prescripción mantiene la tendencia creciente, un 5,4% en valores y un 2,9% en volumen. El crecimiento es superior en el segmento de marcas que en el de genéricos (acumulado 12 meses) El mercado de Consumer Health crece por encima del segmento de prescripción con un 6,3% en valores y un 3,9% en volumen en el acumulado del último año. En el mes de febrero, respecto al mismo mes del año anterior, se observa un decrecimiento del -4,% en valores y un -7,5% en volumen Dentro de los segmentos que componen el mercado de Consumer Health todos experimentan crecimientos en el acumulado del último año pero destacan los mercados de OTC y Patient Care con unos crecimientos de 8,8% y 5,8% en valores respectivamente 1

3 Evolución del Mercado de la farmacia española Índice Evolución del mercado farmacéutico Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health Análisis Mercado Prescripción Análisis Mercado Consumer Health Categorías estacionales Pharmacy Focus Excellence 2

4 El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 5,6% en valores y un 3,3% en volumen En el acumulado de 217 el total mercado crece en valores un,9% y decrece en unidades un -,5% Total mercado farmacéutico MES YTD MAT +5,4% -6,1% -,9% -,5% +2,% +3,3% 135,6 2,9% 142,9 21,7% 134,2 22,% 288,1 2,5% 285,6 21,4% 284,2 21,7% 1.656,4 21,6% 1.688,9 22,3% 1.744,3 22,6% Mill. de Unidades CH CH RX 79,1% 78,3% 78,% 79,5% 78,6% 78,3% 78,4% 77,7% 77,4% YTD/2/15 YTD/2/16 YTD/2/17 MAT/2/15 MAT/2/16 MAT/2/17 +8,7% -3,5% +3,1% +,9% +3,% +5,6% 1.443,1 22,3% 1.568,2 23,% 1.513,5 23,2% 3.42,6 21,9% 3.137,4 22,7% 3.167, 22,9% 18.11, 22,5% ,5 23,5% ,8 23,6% Mill. (PVP) CH RX 77,7% 77,% 76,8% 78,1% 77,3% 77,1% 77,5% 76,5% 76,4% YTD/2/15 YTD/2/16 YTD/2/17 MAT/2/15 MAT/2/16 MAT/2/17 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 3

5 En febrero el mercado farmacéutico muestra un decrecimiento en valores del -3,5% En volumen este decrecimiento alcanza un -6,1% Evolución del mercado total en farmacia (M. unid) Rx+CH Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades -6,1% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% Evolución del mercado total en farmacia (M. PVP) Rx+CH Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros ,5% 15% 1% 5% % -5% -1% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 4

6 El top 1 laboratorios del mercado farmacéutico acumulan un 29% de la cuota en valores GSK es el laboratorio con un mayor crecimiento en el periodo (18,6%) Facturación Top 1 Manufacturer (TAM 2/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) Aportación al Crecimiento (PPG, % ) GLAXOSMITHKLINE 755,6 3,8% 18,6% 11,3% SANOFI-AVENTIS 733,3 3,7% -1,9% -1,4% CINFA 728,4 3,7% 2,5% 1,7% MERCK SHARP DOHME 626,8 3,2% 6,9% 3,8% ASTRAZENECA 572,6 2,9% 1,6%,9% PFIZER 53,8 2,6% -8,9% -4,7% BOEHRINGER ING ESP 46,1 2,3% 13,7% 5,3% BAYER 446,1 2,3% 5,8% 2,3% ESTEVE 436,6 2,2% 3,2% 1,3% NOVARTIS 424,5 2,2% -,3% -,1% Total mercado farmacéutico a MAT/2/17: Mill. de con un PPG del 5,6% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 5

8 El mercado de prescripción crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 5,4% en valores En volumen el crecimiento se sitúa en el 2,9% Mercado de prescripción MES MES YTD MAT +4,4% -6,5% -2,% -,8% +1,1% +2,9% 17,2 111,9 14,7 229, 224,5 222, , ,8 1.35,3 Mill. de Unidades YTD/2/15 YTD/2/16 YTD/2/17 MAT/2/15 MAT/2/16 MAT/2/17 +7,7% -3,8% +2,3% +,7% +1,8% +5,4% 73,5 787, 757, , 1.581, , , ,1 9.8,9 Mill. (PVL) YTD/2/15 YTD/2/16 YTD/2/17 MAT/2/15 MAT/2/16 MAT/2/17 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVL) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 7

9 Analizando la evolución mensual se observa un decrecimiento en valores del -3,8% y en volumen del -6,5% Evolución de PRESCRIPCIÓN (M.unid) 15 Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades 15% 1 1% 5 5% % -6,5% -5% -1% Evolución de PRESCRIPCIÓN (M PVL) Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores 1. 25% 8 6 2% 15% 4 1% 2-3,8% 5% % -5% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVL) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 8

10 El top 1 manufacturer del mercado de prescripción acumula el 36% de la cuota del segmento Facturación Top 1 Manufacturer (TAM 2/17; M PVL) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) GLAXOSMITHKLINE 482,7 4,9% 18,6% SANOFI-AVENTIS 453,9 4,6% -2,% MERCK SHARP DOHME 44,8 4,1% 6,9% CINFA 42,4 4,1% 1,1% ASTRAZENECA 375,5 3,8% 1,9% PFIZER 325,2 3,3% -9,2% BOEHRINGER ING ESP 294,8 3,% 13,7% NOVARTIS 282,6 2,9% -,2% JANSSEN CILAG 278,8 2,8% 7,3% ESTEVE 263, 2,7% 2,6% Total mercado Prescripción a MAT/2/17: 9.81 Mill. de con un PPG del 5,4% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVL) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 9

11 Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año La única clase que presenta decrecimientos en el periodo es la que contiene los productos para el tratamiento de asma y EPOC Facturación top 1 OTC 2 (TAM 2/17; M PVL) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) A1 PRODUCT ANTIDIABETICOS 91,1 9,2% 9,1% R3 PROD COPD Y ANTIASMA 65,1 6,6% -1,6% N2 ANALGESICOS 68, 6,2% 9,7% C9 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 584,8 6,% 2,1% C1 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 542,2 5,5% 8,9% N5 PSICOLEPTICOS 512,1 5,2% 3,2% B1 AGENTES ANTITROMBOTICOS 479, 4,9% 12,3% G4 UROLOGICOS 41,6 4,1% 5,9% N6 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 38,1 3,9% 3,1% A2 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 348,4 3,6% 2,9% Total mercado Prescripción a MAT/2/17: 9.81 Mill. de con un PPG del 5,4% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVL) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 1

12 El mercado de Consumer Health crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 6,3% en valores Mercado de Consumer Health MES YTD MAT +4,8% -7,5% -2,9% +1,% +3,% +3,9% 44,8 46,9 43,4 96, 93,2 94,2 533,9 549,7 571,2 Mill. de Unidades YTD/2/15 YTD/2/16 YTD/2/17 MAT/2/15 MAT/2/16 MAT/2/17 +9,7% -4,% +2,9% +2,6% +6,6% +6,3% 419,8 46,4 442, 889, 914,5 938, , ,1 5.89,4 Mill. (PVP) YTD/2/15 YTD/2/16 YTD/2/17 MAT/2/15 MAT/2/16 MAT/2/17 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 11

13 El mercado de Consumer Health decrece en el mes de febrero un -7,5% en unidades y un -4,% en valores Evolución de CONSUMER HEALTH* (M.unid) 1 Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades 2% 15% 5 1% 5% % -7,5% -5% -1% Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. PVP) Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros ,% 3% 2% 1% % -1% -2% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 12

14 El top 1 manufacturer del mercado de Consumer Health acumula el 29% de la cuota del segmento Cinfa es la única compañía que crece a doble dígito Facturación (TAM 2/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) JOHNSON JOHNSON 236,3 4,1% 9,4% PROCTER GAMBLE 192,7 3,3% 3,5% GSK CONS HEALTHCAR 191,7 3,3% 5,9% BAYER 18,8 3,1% 7,% CINFA 166,1 2,9% 12,1% INDAS 161,8 2,8% 5,8% RECKITT BENCKISER 153,5 2,6% 9,5% ISDIN 148,3 2,6% 3,9% SANOFI-AVENTIS 129,1 2,2% 6,5% NESTLE HC 12,1 2,1% 1,8% Total mercado Consumer Health a MAT/2/17: 5.89 Mill. de con un PPG del 6,3% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 13

15 Cantabria y Canarias son las CCAA que presentan un mayor crecimiento en valores en el total mercado (acum. 12 meses) Por mercado, Cantabria es la que experimenta un mayor crecimiento en el mercado de prescripción y Asturias en el mercado de Consumer Health T O T A L M E R C A D O RX CH MAT/2/17 UN (M ) % PPG % MS Euros PVP (M ) % PPG % MS UN (M ) % PPG Euros PVP (M ) % PPG UN (M ) % PPG Euros PVP (M ) % PPG ANDALUCIA 333 3% 19% % 18% 26 3% % 74 5% 867 7% ARAGON 5 4% 3% 597 6% 3% 4 3% 477 6% 1 5% 12 6% ASTURIAS 42 4% 2% 5 6% 3% 33 2% 396 4% 9 13% 14 14% BALEARES 37 1% 2% 41 3% 2% 27 1% 296 3% 1 2% 15 3% CANTABRIA 24 4% 1% 277 8% 1% 19 4% 223 8% 5 4% 54 7% CASTILLA LA MANCHA 73 3% 4% 85 6% 4% 6 3% 69 6% 13 3% 161 6% CASTILLA LEON 85 3% 5% % 5% 69 3% 829 5% 16 6% 196 7% CATALUÑA 284 1% 16% % 15% 29 1% % 75 4% 845 5% C. VALENCIANA 196 4% 11% % 12% 154 4% % 43 4% 541 7% EXTREMADURA 43 5% 2% 521 7% 3% 35 4% 433 6% 8 9% 88 11% GALICIA 19 4% 6% % 7% 87 3% % 22 7% 252 9% ISLAS CANARIAS 87 5% 5% 997 8% 5% 65 5% 735 7% 22 8% 262 9% LA RIOJA 1 3% 1% 129 5% 1% 8 3% 1 5% 2 3% 29 5% MADRID 226 4% 13% % 13% 171 4% % 55 4% 645 5% MURCIA 52 4% 3% 619 6% 3% 41 4% 56 6% 1 6% 113 6% NAVARRA 22 4% 1% 259 5% 1% 16 3% 186 4% 6 6% 72 7% PAIS VASCO 72 1% 4% 88 3% 4% 56 2% 684 4% 16 % 196-1% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 14

17 En febrero el mercado de genéricos muestra decrecimientos tanto en volumen como en valores (-8,8%, -5,9%) En el mercado de marcas la evolución ha sido, -4,9% en volumen y -3,2% en valores Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. Unid) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS Crec. Genéricos Ventas Genéricos 4% 3% MARCAS % 1% MAT/2/16 MAT/2/17 2,3% 2,%,3% 3,5% -2-8,8% -4,9% % -1% Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. PVL) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS Crec. Genéricos Ventas Genéricos 4% 3% MARCAS % MAT/2/16 MAT/2/17 5,8% 3,5%,9% 5,9% ,2% -5,9% 1% % -1% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVL) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 16

18 El top 1 manufacturer del segmento de marcas acumula un 43% del total GSK lidera este segmento con un 6,2% de market share y un crecimiento del 18,6% Facturación Top 1 manufacturers marcas (TAM 2/17; M PVL) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) GLAXOSMITHKLINE 482,7 6,2% 18,6% SANOFI-AVENTIS 453,3 5,8% -2,2% MERCK SHARP DOHME 44,8 5,2% 6,9% ASTRAZENECA 375,5 4,8% 1,9% PFIZER 325,1 4,2% -9,2% BOEHRINGER ING ESP 294,8 3,8% 13,7% NOVARTIS 282,6 3,6% -,2% JANSSEN CILAG 278,8 3,6% 7,3% LILLY SAE 224,9 2,9% 9,2% ESTEVE 219,9 2,8% 1,5% Total mercado Genéricos a MAT/2/17: Mill. de con un PPG del 3,5% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVL) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 17

19 El top 1 manufacturer del segmento de genéricos acumula un 7% del total Alter presenta el mayor crecimiento con un 11% seguido de Normon Facturación Top 1 manufacturer de genéricos (TAM 2/17; M PVL) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) CINFA 348,8 17,6% -,2% STADA 186,6 9,4% 2,% NORMON 182,7 9,2% 6,8% KERN PHARMA 143,7 7,3% 4,2% SANDOZ FARMACEUTIC 118, 6,% 3,% RATIOPHARM 18,9 5,5% 3,5% TEVA GENERICOS ESP 83,9 4,2% -3,1% MYLAN PHARMACEUTIC 74,6 3,8% -1,9% KRKA 73,6 3,7% -2,6% ALTER 6,5 3,1% 1,9% Total mercado Genéricos a MAT/2/17: Mill. de con un PPG del 3,5% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVL) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 18

20 Cantabria es la CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses tanto en marcas como en genéricos Baleares es la zona que presenta menores crecimientos en ambos segmentos aunque se mantiene en cifras positivas T O T A L M E R C A D O R X M A R C A S G E N E R IC O S MAT/2/17 UN (M ) % PPG % MS Euros PVL (M ) % PPG % MS UN (M ) % PPG Euros PVL (M ) % PPG UN (M ) % PPG Euros PVL (M ) % PPG ANDALUCIA 42 4% 19% % 17% 142 5% % 26 3% % ARAGON 65 3% 3% 564 6% 3% 25 4% 253 7% 4 3% 311 6% ASTURIAS 55 2% 3% 475 5% 3% 22 2% 217 4% 33 2% 258 5% BALEARES 44 1% 2% 352 3% 2% 17 1% 158 3% 27 1% 194 3% CANTABRIA 31 5% 1% 267 9% 2% 12 5% 122 9% 19 4% 145 8% CASTILLA LA MANCHA 95 3% 4% 88 6% 5% 35 3% 358 6% 6 3% 449 6% CASTILLA LEON 17 4% 5% 959 5% 5% 38 5% 417 6% 69 3% 542 5% CATALUÑA 328 % 15% % 14% 119 % 1.8 3% 29 1% % C. VALENCIANA 258 4% 12% % 12% 15 5% 991 8% 154 4% % EXTREMADURA 58 4% 3% 523 6% 3% 23 4% 24 6% 35 4% 283 6% GALICIA 142 3% 7% % 7% 55 2% 543 4% 87 3% 668 4% ISLAS CANARIAS 19 5% 5% 881 7% 5% 44 5% 41 8% 65 5% 48 7% LA RIOJA 13 2% 1% 121 5% 1% 5 2% 55 5% 8 3% 65 5% MADRID 269 4% 12% % 12% 98 4% 949 7% 171 4% % MURCIA 7 4% 3% 614 6% 3% 29 4% 283 6% 41 4% 331 6% NAVARRA 26 3% 1% 219 4% 1% 1 3% 97 4% 16 3% 122 4% PAIS VASCO 87 2% 4% 796 5% 5% 31 3% 348 6% 56 2% 448 4% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVL) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 19

22 El segmento de OTC supone ~4% del mercado de Consumer Health Este segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (53,4%) Mercado de Consumer Health (Mill. PVP, MAT 2/217) Ventas (Mill. PVP) % Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento Nutrición ,2% 1,8% 3,4% Patient Care ,2% 5,8% 19,7% Personal Care ,5% 5,1% 23,5% OTC ,2% 8,8% 53,4% Total mercado Consumer Health a MAT/2/17: 5.89 Mill. de con un PPG del 6,3% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 21

23 El segmento de Productos de consumo supone un 49% de mercado de OTC en valores Evolución mercado de OTC (M. Unid) 1% 37% ,7 36% 54% 22,6 39% 51% 22,1 39% 51% 21,4 4% 5% 21,4 4% 51% 21,6 37% 53% 21,7 38% 52% 24,1 37% 53% 23,8 38% 52% 27,3 34% 56% 28, 33% 57% 22,3 38% 52% % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 53% PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS PUBLICITARIOS PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS SEMIETICOS Evolución mercado de OTC (M. PVP) 47% 4% 49% ,6 48% 48% 4% 183,6 52% 44% 4% 181,2 52% 44% 4% 177,8 53% 43% 4% 176,8 52% 44% 4% 174,6 49% 47% 4% 178,3 51% 45% 4% 194,9 49% 47% 4% 191,2 49% 46% 4% 213,8 44% 51% 4% 219,7 43% 53% 4% 181,9 5% 46% 4% PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS SEMIETICOS -2 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 22

24 El top 1 de laboratorios del mercado de OTC acumulan un 41% del market share del segmento El laboratorio que mas crece de este ranking es Cinfa con un crecimiento del 16,6% en el acumulado de los últimos 12 meses Facturación top 1 manufacturer de OTC (TAM 2/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) GSK CONS HEALTHCAR 131,4 5,8% 7,9% BAYER 123, 5,4% 1,% JOHNSON JOHNSON 122,1 5,4% 9,2% SANOFI-AVENTIS 19,3 4,8% 6,6% CINFA 9,9 4,% 16,6% URIACH-AQUILEA OTC 8,7 3,5% 11,9% ZAMBON 76,4 3,4% 13,% ALMIRALL S.A. 73,6 3,2% 4,% RECKITT BENCKISER 69,5 3,1% 1,4% ESTEVE 59,8 2,6% 7,8% Total mercado OTC a MAT/2/17: Mill. de con un PPG del 8,8% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 23

25 El mercado de Antigripales y Anticatarrales domina en el segmento de OTC con un 9,7% de la facturación Facturación top 1 OTC2 de OTC (TAM 2/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) 1B ANTIGRIP/ANTICAT 221, 9,7% 15,2% 7A CUIDADO OFTALMICO 182,4 8,% 11,6% 1A REMEDIOS PARA TOS 164,6 7,2% 15,3% 2E ANTALGICOS MUSCUL 13,4 5,7% 13,2% 2A ANALGESICOS GENER 19,2 4,8% 2,3% 1C PROD PARA FARINGE 18,6 4,8% 8,1% 3C LAXANTES 17,7 4,7% 4,4% 4A POLIVIT CON MINER 81,6 3,6%,5% 14A PRODUCTOS CONTROL PESO 81, 3,6% -5,9% 13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO 75,7 3,3% 9,9% Total mercado OTC a MAT/2/17: Mill. de con un PPG del 8,8% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 24

26 Dermocosmética supone un 82% del mercado de Personal Care en valores un 72% en volumen En el mes de febrero tanto el segmento de Dermocosmética como el de Higiene Oral, experimentan decrecimientos entre el 3-5% Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) 28% % 24% 26% 29% 29% 27% 3% 31% 3% 29% % 11 3% % 71% 73% 76% 76% 74% 7% 69% 7% 71% 72% 7% 5 72% HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. PVP) 18% , 19% 81% 137,3 19% 81% 145,2 17% 83% 173,6 14% 86% 173,8 15% 85% 146,3 17% 83% 128,5 2% 8% 122, 2% 8% 122,9 2% 8% 129,2 2% 8% 124,5 2% 8% 116,3 2% 8% % HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 25

27 El top 1 laboratorios de Personal Care acumulan un 39% de la facturación del segmento Los dos laboratorios con un mayor crecimiento en este ranking para el acumulado del ultimo año son Dentaid y J&J Facturación top 1 manufacturer de PEC (TAM 2/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) ISDIN 127,5 7,7% 4,1% AVENE 76,9 4,7% 2,9% LACER 69,7 4,2% 3,5% DENTAID 64,4 3,9% 6,5% PROCTER GAMBLE 58,1 3,5% 4,1% VICHY 54,6 3,3% -3,8% LA ROCHE POSAY 52,8 3,2% 2,9% GSK CONS HEALTHCAR 49,7 3,% 1,2% RECKITT BENCKISER 46,7 2,8% -,3% JOHNSON JOHNSON 46,6 2,8% 6,5% Total mercado PEC a MAT/2/17: Mill. de con un PPG del 5,1% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 26

28 Cuidado facial de la mujer es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PEC (12,1%) Higiene íntima y solares son las clases que más crecen en el mismo periodo Facturación top 1 OTC2 de PEC (TAM 2/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) 82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 2,3 12,1% 5,4% 83F PRODUCTOS SOLARES 189,5 11,5% 9,2% 82F PROD CUID BELL CORP MUJER 1,3 6,1% 1,5% 86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 97,5 5,9% 4,1% 87A DENTIFRICOS 81,1 4,9% 4,2% 93E PROD DENTADURA POSTIZA 78,8 4,8% 3,4% 82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER 7,4 4,3% 3,8% 87B COLUTORIOS 69,1 4,2% 2,2% 85D HIGIENE INTIMA 55,5 3,4% 12,5% 93A CEPILLOS DENTALES 43,9 2,7% 6,5% Total mercado PEC a MAT/2/17: Mill. de con un PPG del 5,1% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 27

29 Accesorios sanitarios supone un 67% del mercado de Patient Care en valores, un 84% en volumen Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) 16% 1 5 8, 16% 84% 8, 16% 84% 8,2 15% 85% 8,6 14% 86% 8,8 14% 86% 8,4 15% 85% 8, 15% 85% 7,9 16% 84% 7,5 17% 83% 7,7 17% 83% 7,5 17% 83% 7,1 16% 84% % INCONTINENCIA ACCESORIOS SANITARIOS CREC INCONTINENCIA CREC ACCESORIOS Evolución mercado de PATIENT CARE (M. PVP) % 1 12,9 33% 13,8 34% 12,2 33% 14,8 32% 16,8 32% 13,8 32% 11,7 33% 11,7 33% 1,5 34% 14,9 34% 1,7 35% 94,8 34% % 66% 67% 68% 68% 68% 67% 67% 66% 66% 65% 66% 5 67% INCONTINENCIA ACCESORIOS SANITARIOS CREC INCONTINENCIA CREC ACCESORIOS Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 28

30 El top 1 laboratorios del mercado de Patient Care acumulan un 63% de la facturación Reckitt B. y J&J muestran crecimientos a doble dígito en este mercado Facturación top 1 manufacturer de PAC (TAM 2/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) INDAS 158, 12,9% 6,2% PROCTER GAMBLE 115,4 9,4%,8% SCA HYGIENE PROD 95,9 7,8% 2,5% COLOPLAST 84,8 6,9% 6,6% HARTMANN 72, 5,9% 5,9% JOHNSON JOHNSON 67,6 5,5% 11,7% ROCHE DIAGN 62,7 5,1% 1,1% CINFA 45,1 3,7% 5,5% RECKITT BENCKISER 37,3 3,% 22,7% HOLLISTER 35,4 2,9% 8,4% Total mercado PAC a MAT/2/17: Mill. de con un PPG del 5,8% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 29

31 La clase terapéutica de productos de incontinencia severa es la que acumula mayor cuota de mercado dentro de PAC (3,7%) Facturación top 1 OTC2 de PAC (TAM 2/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) 52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 377,6 3,7% 4,3% 56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 22,5 16,5% 7,3% 5A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 15,9 8,6% 6,3% 47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE 33,6 2,7% 12,9% 58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC 32,6 2,7% 1,7% 66A PRESERVATIVOS 3,3 2,5%,9% 58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED 29,3 2,4% 6,1% 49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES 27,8 2,3% 6,3% 56N TESTS DE EMBARAZO 22, 1,8% 3,4% 41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS 21,8 1,8% 3,2% Total mercado PAC a MAT/2/17: Mill. de con un PPG del 5,8% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 3

32 Nutrición enteral supone un 56% del mercado de Nutricion en valores, un 12% en volumen Nutrición infantil es el segmento que supone una mayor parte de este mercado de un unidades, un 67% Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) 21% 12% ,3 21% 11% 3,2 23% 12% 3,2 24% 11% 3,2 23% 11% 3,1 21% 12% 3,1 19% 12% 2,9 21% 12% 3, 22% 12% 2,9 21% 12% 3, 18% 12% 2,8 2% 12% 2,7 23% 12% % 65% 65% 66% 67% 69% 67% 66% 66% 7% 68% 65% % RESTO NUTRICION NUTRICION ENTERAL NUTRICION INFANTIL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT ENTERAL CREC NUT INFANTIL Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. PVP) 6% ,2 6% 55% 55,8 7% 56% 54,3 7% 55% 56,2 7% 57% 56,8 6% 58% 55,1 5% 57% 54,4 6% 58% 54,2 6% 57% 53,8 6% 57% 55,2 5% 57% 51,5 5% 56% 49, 6% 56% % 56% 2 39% 38% 38% 37% 36% 37% 36% 37% 37% 39% 39% 38% RESTO NUTRICION NUTRICION INFANTIL CREC NUT ENTERAL NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT INFANTIL Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 31

33 El top 1 de laboratorios del mercado de Nutrición suman un 84% del market share del segmento Facturación top 1 manufacturer de NUT (TAM 2/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) NESTLE HC 12, 18,4% 1,7% NUTRICIA S.A. 84,5 13,%,3% ABBOTT 71,1 1,9%,2% ORDESA 62,9 9,7% 1,6% ALTER FARMACIA 48, 7,4% -13,3% FRESENIUS KABI 41,3 6,3% 9,% NUMIL 38,2 5,9%,4% MEAD JOHNSON 3,1 4,6% 3,4% NESTLE 26,7 4,1% -,3% PERSAN DIST 22,6 3,5% 1,5% Total mercado Nutrición a MAT/2/17: 652 Mill. de con un PPG del 1,8% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 32

34 Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de Nutrición (45,%) Facturación top 1 OTC2 de NUT (TAM 2/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (PPG, % ) 3A DIETAS COMPLETAS 293,1 45,% 4,6% 35G LECHES PARA NINOS 22,6 31,1% -1,2% 3B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 45,8 7,% 2,8% 35B CEREALES INFANTILES 26,6 4,1% -7,4% 3Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL 24,3 3,7% 15,1% 34A SUSTITUTOS COMIDA 21,1 3,2% -3,7% 35D TARROS INFANTILES 9,1 1,4% -15,% 36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT 6,8 1,% 9,7% 35F BEBIDAS INFANTILES 5,1,8% -4,% 38A EDULCORANTES 4,9,8% -5,6% Total mercado Nutrición a MAT/2/17: 652 Mill. de con un PPG del 1,8% Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y PVP) Fuente: IMS Sell-out Muestra 5. farmacias 33

36 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 12/216 1/217 2/217 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 12/216 1/217 2/217 Dentífricos en MAT febrero crece un 4,1% en volumen y un 4,2% en valores Evolución de Dentífricos (Miles UN) 2. Crec. Dentífricos Ventas Dentífricos 15% 1% ,8% -3,5% 5% % MAT 2/216 MAT 2/217-5% 1,4% 4,1% Evolución Dentífricos (Miles PVP) Crec. Dentífricos Ventas Dentífricos MAT 1/216 MAT 1/ ,9% -1,9% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 1,7% 4,2% Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 5. farmacias 35

37 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 12/216 1/217 2/217 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 12/216 1/217 2/217 Colutorios en MAT febrero crece un 1,2% en volumen y un 2,2% en valores Evolución de Colutorios (Miles UN) 1. Crec. Colutorios Ventas Colutorios 15% 1% % -3,% -11,7% % MAT 2/216 MAT 2/217-5%,4 1,2% Evolución Colutorios (Miles PVP) Crec. Colutorios Ventas Colutorios MAT 1/ MAT 1/ ,7% -1,3% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 1,7% 2,2% Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 5. farmacias 36

38 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 12/216 1/217 2/217 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/216 3/216 4/216 5/216 6/216 7/216 8/216 9/216 1/216 11/216 12/216 1/217 2/217 Accesorios en MAT febrero crece un 5,9% en volumen y un 6,9% en valores Evolución de Accesorios (Miles UN) 1. Crec. Accesorios Ventas Accesorios 15% 1% ,7% -2,1% 5% % MAT 2/216 MAT 2/217-5% 3,4% 5,9% Evolución Accesorios (Miles PVP) Crec. Accesorios Ventas Accesorios MAT 2/ MAT 2/ ,1% 3,3% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3%,6% 6,9% Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 5. farmacias 37

40 Pharmacy Focus Excellence Las categorías del informe se encuentran en la categoría accesorios de higiene y cuidado oral e higiene oral Revise como se están comportando las ventas en su farmacia y en el área de influencia, revise también el stock de estos productos por si estuviera alto y revise precios. Hay alguna circunstancia que pueda estar afectando a la zona? 39

41 Pharmacy Focus Excellence Revise como se están comportando las ventas de estas categorías en su farmacia y en el área de influencia. está creciendo o decreciendo con respecto a la misma? Si el área crece y usted decrece es posible que haya algún competidor que esté realizando alguna acción diferente? Revise las ventas de los productos que componen esa categoría, Hay algún producto que se esté vendiendo bien en su área y usted no lo tiene en el stock? Compruebe la cuota de mercado de su farmacia en esa categoría y en su área de influencia. Ha crecido o ha decrecido? Si ha crecido Ha hecho algo diferente que haya provocado este cambio? 4

42 Pharmacy Focus Excellence Para mejorar la rentabilidad del stock almacenado en la farmacia es importante que compruebe las rotaciones de las categorías y de los productos. Cuánto dinero tiene cautivo en stock que se vende entre 6 y 9 días? Cuanto stock de media tiene el área de influencia? Identifique en que subcategorías está el stock con venta más lenta y que productos lo conforman. Hay alguna acción especifica que pueda llevar a cabo para dinamizar la categoría? Puede hacer alguna promoción o sacrificar margen con tal de sacarlos de su surtido? Revise con detalle la categoría, estoy comprando el stock en el momento correcto? Están equilibrados los niveles de stock con mi tendencia de ventas? 41

43 Pharmacy Focus Excellence Para intentar mejorar las ventas y el beneficio de la categoría, revise los precios de los productos que la componen. Son los precios acordes al mercado? Puedo aumentar el precio en algún producto y seguir siendo competitivo en el mercado? Esto supondría aumentar el margen de este producto en cuestión. Revise el precio medio de la categoría para evaluar como puede ser percibido por los pacientes y usuarios de la farmacia, si mi precio es mayor que la media puedo ser etiquetado como Premium. es ese mi posicionamento? Observe como han variado los precios para cada producto en su área, están aumentando o están decreciendo? Puedo hacer algo al respecto? Los cambios de precio hace que aumenten sus ventas o disminuyan? Juegue con los precios para obtener la mayor rentabilidad a la categoría y trabaje un margen por categoría. Puede sacrificar margen en productos clave y aumentarlo en otros. 42

44 Pharmacy Focus Excellence Si quiere mejorar las rotaciones de los productos y por lo tanto las ventas, revise en que posición se encuentra cada laboratorio que participa en su categoría en el área de influencia, compro más de lo que vendo? Tal vez sea momento de pedir ayuda al delegado y dinamizar la categoría y por lo tanto los productos del laboratorio. Revise que producto son los que mayor sobrestock tienen y su posición comparada con el área de influencia, Soy el único que no los está vendiendo? Soy el único que los está comprando? Evalúe que supone su farmacia para el laboratorio en esa área y que le supone el laboratorio a usted. 43