Evolución del mercado de la farmacia Española

Transcripción

2 Evolución del Mercado de la farmacia española Índice Evolución del mercado farmacéutico Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health Análisis Mercado Prescripción Análisis Mercado Consumer Health 1

3 El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 1,5% en valores y -,2% en volumen En el mes de septiembre el mercado farmacéutico crece tanto en valores como en unidades (2,2%, 1,%) En el acumulado de los últimos 12 meses el mercado de prescripción crece un 1,3% en valores y decrece un -,5% en volumen. El crecimiento es superior en el segmento de marcas que en el de genéricos (acumulado 12 meses) El mercado de Consumer Health crece por encima del segmento de prescripción con un 1,9% en valores y decrece un -,2% en volumen en el acumulado del último año. En el mes de septiembre, respecto al mismo mes del año anterior, se observa un crecimiento del 2,5% en valores y del 1,3% en volumen Dentro de los segmentos que componen el mercado de Consumer Health todos experimentan crecimientos en el acumulado del último año excepto Nutrición que decrece un -1,4%. Entre los crecimientos destacan los mercados de OTC, Patient Care y Personal Care con unos crecimientos de 3,3%, 1,6% y 1,5% en valores respectivamente 2

5 El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 1,5% en valores En volumen decrece un -,2% Total mercado farmacéutico MES YTD MAT +2,% +1,% +3,7% -,9% +3,5% -,2% 137,5 14,3 141, ,2 1.37, , 1.678, , 1.734,9 22,2% 22,8% 22,7% 22,4% 22,9% 23,2% 22,% 22,6% 22,8% Mill. de Unidades CH CH RX 77,8% 77,2% 77,3% 77,6% 77,1% 76,8% 78,% 77,4% 77,2% YTD/9/15 YTD/9/16 YTD/9/17 MAT/9/15 MAT/9/16 MAT/9/17 +5,1% +2,2% +6,6% +,6% +6,1% +1,5% 1.516, , , , , 14.87, , , ,7 23,1% 23,4% 23,2% 23,5% 23,8% 23,9% 23,2% 23,5% 23,6% Mill. (PVP) CH RX 76,9% 76,6% 76,8% 76,5% 76,2% 76,1% 76,8% 76,5% 76,4% YTD/9/15 YTD/9/16 YTD/9/17 MAT/9/15 MAT/9/16 MAT/9/17 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 4

6 En septiembre el mercado farmacéutico muestra un crecimiento en valores del 2,2% En volumen este crecimiento es del 1,% Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid) Rx+CH Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades 2% 15% 1% 5 1,% 5% % -5% -1% Evolución del mercado total en farmacia (M. PVP) Rx+CH Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros ,2% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 5

7 El top 1 laboratorios del mercado farmacéutico acumulan un 28,2% de la cuota en valores Boehringer es el laboratorio con mayor crecimiento (12,1%) Facturación Top 1 Manufacturer (MAT 9/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) Aportación al Crecimiento (%PPG, ) GLAXOSMITHKLINE 754,6 3,8% 2,8% 7,1% CINFA 734, 3,7%,5% 1,2% SANOFI-AVENTIS 72,6 3,6% -6,8% -17,6% MERCK SHARP DOHME 62,3 3,1% -,3% -,6% ASTRAZENECA 572, 2,9%,7% 1,4% BOEHRINGER ING ESP 489,5 2,5% 12,1% 18,2% BAYER 448, 2,3% 1,6% 2,4% NOVARTIS 427,4 2,2% 2,3% 3,3% ESTEVE 425,9 2,2% 1,5% 2,1% PFIZER 399,6 2,% -19,5% -33,3% Total mercado farmacéutico a MAT/9/17: Mill. de con un PPG del 1,5% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 6

9 El mercado de prescripción crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 1,3% en valores Mercado de prescripción (Mill. PVP) MES MES YTD MAT +1,3% +1,1% +2,9% -1,3% +2,8% -,5% 16,9 18,3 19,6 979,3 1.8,1 994,8 1.38, , ,9 Mill. de Unidades YTD/9/15 YTD/9/16 YTD/9/17 MAT/9/15 MAT/9/16 MAT/9/17 +4,7% +2,4% +6,3% +,4% +5,6% +1,3% 1.166, 1.22,9 1.25, , , , , , ,4 Mill. (PVP) YTD/9/15 YTD/9/16 YTD/9/17 MAT/9/15 MAT/9/16 MAT/9/17 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 8

10 Analizando la evolución mensual se observa un crecimiento en valores del 2,4% Y un crecimiento en volumen del 1,1% Evolución de PRESCRIPCIÓN (M. Unid) 15 Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades 15% 1 1% 5 1,1% 5% % -5% -1% Evolución de PRESCRIPCIÓN (M PVP) Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores ,4% 3% 2% 1% % -1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 9

11 El top 1 manufacturer del mercado de prescripción acumula el 35,5% de la cuota del segmento Facturación Top 1 Manufacturer (MAT 9/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) GLAXOSMITHKLINE 753,4 5,% 2,8% SANOFI-AVENTIS 668,1 4,4% -6,9% CINFA 628,3 4,2% -,3% MERCK SHARP DOHME 62,3 4,1% -,2% ASTRAZENECA 572, 3,8%,7% BOEHRINGER ING ESP 489,5 3,2% 12,1% NOVARTIS 427,3 2,8% 2,3% PFIZER 399,6 2,7% -19,5% ESTEVE 397,8 2,6%,9% JANSSEN CILAG 389,5 2,6% 2,7% Total mercado Prescripción a MAT/9/17: Mill. de con un PPG del 1,3% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 1

12 Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año La clase que presenta mayor decrecimiento en el periodo es la que contiene los productos para asma y EPOC Facturación top 1 OTC 2 (MAT 9/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) A1 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.444,4 9,6% 4,8% R3 PROD COPD Y ANTIASMA 981,4 6,5% -5,5% N2 ANALGESICOS 944,9 6,3% 4,1% C9 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 876,9 5,8% -4,1% C1 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 865,6 5,7% 4,8% B1 AGENTES ANTITROMBOTICOS 767,5 5,1% 1,3% N5 PSICOLEPTICOS 749, 5,% 1,5% G4 UROLOGICOS 638,1 4,2% 3,2% N6 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 6,7 4,% 2,2% A2 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 543,2 3,6%,% Total mercado Prescripción a MAT/9/17: Mill. de con un PPG del 1,3% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 11

13 El mercado de Consumer Health crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 1,9% en valores Mercado de Consumer Health (Mill. PVP) MES YTD MAT +1,6% +1,3% +3,7% -,9% +3,9% -,2% 43,9 44,6 45,1 45, 42,1 416,2 536,7 557,8 556,6 Mill. de Unidades YTD/9/15 YTD/9/16 YTD/9/17 MAT/9/15 MAT/9/16 MAT/9/17 +4,9% +2,5% +6,7% +1,% +7,% +1,9% 437,1 458,3 469,6 4.33,2 4.34, 4.349, 5.294, , ,3 Mill. (PVP) YTD/9/15 YTD/9/16 YTD/9/17 MAT/9/15 MAT/9/16 MAT/9/17 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH 12

14 El mercado de Consumer Health crece en el mes de Septiembre un 2,5% en valores y un 1,3% en unidades Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid) 1 Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades 2% 15% 5 1% 1,3% 5% % -5% -1% Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. PVP) Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros ,5% 3% 2% 1% % -1% -2% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH 13

15 El top 1 manufacturer del mercado de Consumer Health acumula el 28,8% de la cuota del segmento La mayoría de las compañías crecen, destaca el 5,7% de CINFA Facturación Top 1 Manufacturer (MAT 9/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) JOHNSON JOHNSON 251, 4,3% 3,% GSK CONS HEALTHCAR 191,3 3,3% 4,5% HARTMANN 184,1 3,2% -3,3% BAYER 18,9 3,1% 1,6% CINFA 166,4 2,9% 5,7% INDAS 157,4 2,7% -1,2% ISDIN 156,8 2,7% 5,1% RECKITT BENCKISER 145,1 2,5% -3,6% LACER 115,7 2,% 1,6% SANOFI-AVENTIS 115,2 2,% -1,4% Total mercado Consumer Health a MAT/9/17: Mill. de con un PPG del 1,9% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH 14

16 Canarias es la CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses Extremadura y Canarias encabezan los crecimientos en el segmento de CH TOTAL MERCADO RX CH MAT/9/17 UN (M ) % PPG % MS Euros PVP (M ) % PPG % MS UN (M ) % PPG Euros PVP (M ) % PPG UN (M ) % PPG Euros PVP (M ) % PPG ANDALUCIA 334 1,1% 19,3% ,2% 18,2% 259,7% ,9% 75 2,7% 883 4,% ARAGON 49-2,5% 2,8% 589 -,9% 3,% 39-2,7% 471 -,8% 1-1,8% 118-1,4% ASTURIAS 42 1,3% 2,4% 57 3,% 2,6% 33 1,% 42 2,7% 9 2,5% 15 4,2% BALEARES 38 1,7% 2,2% 41 3,1% 2,1% 27,7% 3 2,2% 1 4,2% 19 5,5% CANTABRIA 23-4,4% 1,3% 272-1,4% 1,4% 18-3,7% 22 -,7% 4-7,4% 52-4,4% CASTILLA LA MANCHA 72-1,2% 4,1% 846,9% 4,3% 59-1,4% 686,7% 13 -,2% 16 1,5% CASTILLA LEON 85,3% 4,9% 1.3 1,7% 5,2% 69 -,1% 833 1,6% 16 2,1% 197 2,1% CATALUÑA 283-1,% 16,3% 2.959,3% 15,% 28-1,3% 2.117,5% 75 -,5% 842,% C. VALENCIANA 198,9% 11,4% ,5% 12,% 154 1,1% ,7% 43,5% 546 2,1% EXTREMADURA 42,3% 2,4% 522 2,% 2,6% 35 -,5% 431,9% 8 4,1% 91 7,6% GALICIA 17 -,7% 6,2% 1.269,3% 6,4% 85-1,3% ,3% 22 1,7% 252 2,5% ISLAS CANARIAS 87 2,7% 5,% ,6% 5,1% 65 1,7% 742 3,6% 22 5,9% 272 7,4% LA RIOJA 1-3,1%,6% 127-2,%,6% 8-2,4% 99-1,4% 2-5,3% 28-4,2% MADRID 222-2,1% 12,8% 2.469,% 12,5% 167-2,2% 1.835,1% 54-1,7% 634 -,3% MURCIA 51,1% 3,% 624 1,7% 3,2% 41 -,8% 55,6% 11 3,6% 119 6,7% NAVARRA 22-1,4% 1,3% 258,5% 1,3% 16-1,9% 186,3% 6,% 72 1,1% PAIS VASCO 71 -,4% 4,1% 87,1% 4,4% 56 -,9% 682,4% 16 1,1% 187 -,7% Total mercado farmacéutico a MAT/9/17: Mill. de con un PPG del 1,5% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 15

18 En septiembre el mercado de genéricos decrece en volumen (-,4%) y crece en valores (2,3%) En el mercado de marcas la evolución ha sido, 2,2% en volumen y 2,4% en valores Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. Unid) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS Crec. Genéricos Ventas Genéricos 2% 15% 4 1% MARCAS ,2% 5% MAT/9/16 MAT/9/17 -,4% % -5% 3,2% -2,2% 2,6%,7% -1% Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. PVP) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS MARCAS MAT/9/ MAT/9/17 6,2% -,3% 5,5% 1,7% Crec. Genéricos Ventas Genéricos 2,4% 2,3% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 17

19 El top 1 manufacturer del segmento de marcas acumula un 41,6% del total GSK lidera este segmento con un 6,3% de market share y un crecimiento del 2,8% Facturación Top 1 Manufacturer marcas (MAT 9/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) GLAXOSMITHKLINE 753,4 6,3% 2,8% SANOFI-AVENTIS 667,7 5,6% -6,8% MERCK SHARP DOHME 62,3 5,2% -,2% ASTRAZENECA 572, 4,8%,7% BOEHRINGER ING ESP 489,5 4,1% 12,1% NOVARTIS 427,3 3,6% 2,3% PFIZER 399,5 3,3% -19,5% JANSSEN CILAG 389,5 3,2% 2,7% LILLY SAE 342,2 2,9% 9,4% ESTEVE 33,8 2,8%,9% Total mercado Marcas a MAT/9/17: Mill. de con un PPG del 1,7% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 18

20 El top 1 manufacturer del segmento de genéricos acumula un 69,7% del total Alter presenta el mayor crecimiento con un 9,1% Facturación Top 1 Manufacturer de genéricos (MAT 9/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) CINFA 545,3 17,7% -1,1% NORMON 29,6 9,4% 3,6% STADA 289,3 9,4% -1,6% KERN PHARMA 219,6 7,1% -2,1% SANDOZ FARMACEUTIC 175,4 5,7% -5,1% RATIOPHARM 173,4 5,6% 4,5% TEVA GENERICOS ESP 13,3 4,2% 1,4% MYLAN PHARMACEUTIC 112,6 3,7% -5,7% KRKA 112,2 3,6% -1,8% ALTER 99,8 3,2% 9,1% Total mercado Genéricos a MAT/9/17: 3.84 Mill. de con un PPG del -,3% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 19

21 Canarias es la CCAA que presenta un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el total mercado RX Andalucía crece un 6,1% en Marcas y decrece un -5,5% en Genéricos TOTAL MERCADO RX MARCAS GENERICOS MAT/9/17 UN (M ) % PPG % MS Euros PVP (M ) % PPG % MS UN (M ) % PPG Euros PVP (M ) % PPG UN (M ) % PPG Euros PVP (M ) % PPG ANDALUCIA 259,7% 19,4% ,9% 18,% 146 6,1% ,4% 113-5,5% 682-1,4% ARAGON 39-2,7% 2,9% 471 -,8% 3,1% 24-1,9% 383 -,4% 15-4,% 87-2,4% ASTURIAS 33 1,% 2,5% 42 2,7% 2,7% 22,5% 336 2,4% 11 2,1% 66 4,6% BALEARES 27,7% 2,1% 3 2,2% 2,% 17,9% 243 2,3% 1,4% 57 2,1% CANTABRIA 18-3,7% 1,4% 22 -,7% 1,5% 12-2,6% 186,1% 6-5,5% 34-4,8% CASTILLA LA MANCHA 59-1,4% 4,4% 686,7% 4,6% 34-1,2% 545,9% 24-1,8% 141,1% CASTILLA LEON 69 -,1% 5,1% 833 1,6% 5,5% 38 1,7% 641 3,1% 31-2,2% 192-3,1% CATALUÑA 28-1,3% 15,5% 2.117,5% 14,% 118-1,1% 1.647,3% 89-1,4% 47 1,2% C. VALENCIANA 154 1,1% 11,5% ,7% 12,1% 15 1,5% ,1% 49,% 286,6% EXTREMADURA 35 -,5% 2,6% 431,9% 2,9% 23 -,6% 363,7% 12 -,3% 68 2,% GALICIA 85-1,3% 6,4% ,3% 6,7% 54-2,1% 822 -,6% 32,% 195 1,1% ISLAS CANARIAS 65 1,7% 4,9% 742 3,6% 4,9% 43 1,6% 617 3,7% 22 1,9% 125 2,9% LA RIOJA 8-2,4%,6% 99-1,4%,7% 5-2,9% 83-1,7% 3-1,3% 16,1% MADRID 167-2,2% 12,5% 1.835,1% 12,2% 96-2,1% 1.436,3% 72-2,4% 399 -,7% MURCIA 41 -,8% 3,% 55,6% 3,3% 28 -,3% 429,7% 12-1,9% 75,5% NAVARRA 16-1,9% 1,2% 186,3% 1,2% 1-3,3% 147 -,4% 6,4% 39 2,9% PAIS VASCO 56 -,9% 4,1% 682,4% 4,5% 31,6% 53 1,5% 24-2,6% 152-3,6% Total mercado Prescripción a MAT/9/17: Mill. de con un PPG del 1,3% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) 2

23 El segmento de OTC supone ~39% del mercado de Consumer Health Este segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (67,3%) Mercado de Consumer Health (Mill. PVP, 217) Ventas (Mill. PVP) % Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento Nutrición 626 1,8% -1,4% -8,4% Patient Care ,4% 1,6% 18,3% Personal Care ,8% 1,5% 22,8% OTC ,% 3,3% 67,3% Total mercado Consumer Health a MAT/9/17: Mill. de con un PPG del 1,9% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC 22

24 El segmento de Productos de consumo supone un 51% de mercado de OTC en valores Evolución mercado de OTC (M. Unid) (MAT 9/17) 7% 4% , 4% 53% 7% 23,1 39% 54% 7% 22,7 4% 53% 7% 26, 36% 57% 7% 26,4 35% 58% 7% 21,3 4% 53% 7% 23,2 42% 2,7 42% 21,2 43% 19,9 44% 2,6 43% 2,3 4% 21,8 41% 51% 52% 5% 49% 5% 53% 53% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% % PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS PUBLICITARIOS PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS SEMIETICOS Evolución mercado de OTC (M. PVP) 3% ,6 19,6 186,6 27,1 211,5 177,3 195,8 177,3 185,6 175,6 18,4 173,6 186,4 5 4 (MAT 9/17) 46% 51% % 45% 5% 47% 5% 46% 46% 51% 45% 52% 5% 46% 53% 44% 53% 44% 54% 43% 55% 42% 54% 43% 51% 46% 51% 46% % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS SEMIETICOS *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC 23

25 El top 1 de laboratorios del mercado de OTC acumulan un 41,2% del market share del segmento Facturación top 1 Manufacturer de OTC (MAT 9/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) JOHNSON JOHNSON 135,1 6,% 2,% GSK CONS HEALTHCAR 129,6 5,8% 5,9% BAYER 118, 5,2% -5,% SANOFI-AVENTIS 96,3 4,3% -,7% CINFA 89,7 4,% 13,% URIACH-AQUILEA OTC 82,1 3,7% 4,8% ZAMBON 75,6 3,4% 5,8% ALMIRALL S.A. 73,8 3,3%,3% RECKITT BENCKISER 67,9 3,% 1,6% ANGELINI FARMACEUT 58,9 2,6% 2,1% Total mercado OTC a MAT/9/17: 2.25 Mill. de con un PPG del 3,3% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC 24

26 El mercado de Antigripales domina el segmento de OTC con un 8,4% de la facturación Facturación top 1 OTC2 de OTC (MAT 9/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) 1B ANTIGRIP/ANTICAT 188,7 8,4% 5,4% 7A CUIDADO OFTALMICO 186,7 8,3% 4,6% 1A REMEDIOS PARA TOS 162,4 7,2% 6,8% 2E ANTALGICOS MUSCUL 136, 6,% 7,1% 1C PROD PARA FARINGE 18,9 4,8% 4,5% 3C LAXANTES 17,1 4,8%,2% 2A ANALGESICOS GENER 85, 3,8% -4,2% 14A PRODUCTOS CONTROL PESO 8,2 3,6% -3,6% 4A POLIVIT CON MINER 78,6 3,5% -5,4% 13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO 78,3 3,5% 6,1% Total mercado OTC a MAT/9/17: 2.25 Mill. de con un PPG del 3,3% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC 25

27 Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en valores Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) 28% % 31% 3% 29% 28% 11 3% 14 29% 13 27% 14 26% 15 24% 15 25% 14 27% 13 3% (MAT 9/17) 5 7% 69% 7% 71% 72% 7% 71% 73% 74% 76% 75% 73% 7% 1 72% HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. PVP) (MAT 9/17) 18% ,3 2% 8% 121,8 122,7 128,7 2% 2% 2% 8% 8% 8% 124,1 2% 8% 114,8 21% 79% 14,5 2% 8% 141,8 18% 82% 154,9 17% 83% 172,9 15% 85% 168,4 16% 84% 142,2 18% 82% 128,5 2% 8% % HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA 26

28 El top 1 laboratorios de PEC acumulan un 39,6% de la facturación del segmento Facturación top 1 Manufacturer de PEC (MAT 9/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) ISDIN 134,2 8,1% 4,4% AVENE 75,9 4,6% -1,1% LACER 71,4 4,3% 3,6% DENTAID 66,3 4,% 3,1% PROCTER GAMBLE 58,1 3,5% 2,1% VICHY 52,3 3,1% -7,4% GSK CONS HEALTHCAR 51,2 3,1% 2,% LA ROCHE POSAY 5,9 3,1% -3,8% IFC 49,4 3,% 11,7% JOHNSON JOHNSON 47,6 2,9% 5,2% Total mercado PEC a MAT/9/17: Mill. de con un PPG del 1,5% 27

29 Cuidado Facial de la Mujer es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PEC (12,1%) Facturación top 1 OTC2 de PEC (MAT 9/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) 82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 21, 12,1% 1,8% 83F PRODUCTOS SOLARES 196,5 11,8% 3,9% 86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 98,5 5,9% 1,5% 82F PROD CUID BELL CORP MUJER 95,2 5,7% -6,% 87A DENTIFRICOS 83,5 5,% 4,1% 93E PROD DENTADURA POSTIZA 79,2 4,8%,6% 82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER 69,5 4,2% -,2% 87B COLUTORIOS 67,7 4,1% -2,7% 85D HIGIENE INTIMA 57,1 3,4% 6,5% 93A CEPILLOS DENTALES 45,2 2,7% 6,6% Total mercado PEC a MAT/9/17: Mill. de con un PPG del 1,5% 28

30 Accesorios sanitarios supone un 67% del mercado de PAC en valores Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) (MAT 9/17) 85% 15% , 15% 85% ,9 16% 84% ,5 17% 83% ,7 17% 83% ,5 17% 83% ,1 16% 84% ,3 16% 84% ,7 15% 85% ,5 14% 86% ,5 14% 86% ,6 14% 86% ,1 15% 85% , 15% 85% INCONTINENCIA ACCESORIOS SANITARIOS CREC INCONTINENCIA CREC ACCESORIOS Evolución mercado de PATIENT CARE (M. PVP) 33% ,7 33% 11,7 34% 1,5 34% 14,9 34% 1,7 35% 94,8 34% 18, 34% 99,3 33% 17,1 32% 15,4 32% 17,2 33% 12,6 32% 13,3 33% 3 2 (MAT 9/17) 67% 5 67% 66% 66% 66% 65% 66% 66% 67% 68% 68% 67% 68% 67% INCONTINENCIA ACCESORIOS SANITARIOS CREC INCONTINENCIA CREC ACCESORIOS 29

31 El top 1 laboratorios del mercado de PAC acumulan un 64,% de la facturación Facturación top 1 Manufacturer de PAC (MAT 9/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) HARTMANN 17,4 13,8% -3,5% INDAS 153,5 12,4% -1,3% SCA HYGIENE PROD 92,1 7,5% -4,2% COLOPLAST 87,2 7,1% 4,5% JOHNSON JOHNSON 68,3 5,5% 3,3% ROCHE DIAGN 61,5 5,% -3,7% CINFA 46,5 3,8% -3,8% BAYER 37,6 3,% 24,9% RECKITT BENCKISER 36,9 3,% 3,% HOLLISTER 36,3 2,9% 5,3% Total mercado PAC a MAT/9/17: Mill. de con un PPG del 1,6% 3

32 Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (3,9%) Facturación top 1 OTC2 de PAC (MAT 9/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) 52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 381,5 3,9% 2,5% 56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 24,2 16,5% 1,3% 5A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 18,2 8,8% 3,5% 47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE 34,7 2,8% 8,1% 58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC 31,3 2,5% -4,4% 58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED 3,1 2,4% 3,8% 66A PRESERVATIVOS 29, 2,3% -5,% 49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES 27,3 2,2% -,9% 53A CATETERES URETRALES 22,7 1,8% 6,4% 56N TESTS DE EMBARAZO 21,6 1,7% -2,2% Total mercado PAC a MAT/9/17: Mill. de con un PPG del 1,6% 31

33 Nutrición enteral supone un 57% del mercado de NUT en valores Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) 25% 12% , 24% 12% 3, 24% 12% 3, 24% 12% 3,1 2% 12% 2,9 23% 12% 2,7 26% 12% 3,2 26% 12% 3, 27% 11% 3,2 29% 11% 3,1 28% 12% 3,1 26% 12% 2,8 21% 13% 2,8 26% 13% (MAT 9/17) 1 64% 64% 64% 68% 66% 63% 62% 62% 6% 61% 62% 66% 62% 2 63% RESTO NUTRICION NUTRICION ENTERAL NUTRICION INFANTIL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT ENTERAL CREC NUT INFANTIL Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. PVP) 37% (MAT 9/17) 6% 57% ,7 52,5 52,2 53,7 5,4 47,8 55,7 51,2 51,3 6% 5% 5% 5% 4% 7% 7% 6% 5% 6% 5% 5% 5% 57% 57% 57% 57% 57% 56% 56% 56% 58% 58% 56% 58% 59% 37% 38% 38% 39% 39% 38% 37% 38% 37% 36% 36% 37% 36% RESTO NUTRICION NUTRICION INFANTIL CREC NUT ENTERAL 5,4 53,6 53,3 53, NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT INFANTIL 32

34 El top 1 de laboratorios del mercado de NUT suman un 83,6% del market share del segmento Facturación top 1 Manufacturer de NUT (MAT 9/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) NESTLE HC 114,1 18,2% -2,7% NUTRICIA S.A. 8,4 12,8% -2,6% ABBOTT 67,9 1,8% -1,5% ORDESA 6,5 9,7% -4,4% ALTER FARMACIA 44,3 7,1% -12,7% FRESENIUS KABI 41,3 6,6% 4,4% NUMIL 38,1 6,1% 1,6% MEAD JOHNSON 27,7 4,4% -7,9% NESTLE 26,1 4,2% -,4% PERSAN DIST 22,8 3,6% 9,% Total mercado Nutrición a MAT/9/17: 626 Mill. de con un PPG del -1,4% 33

35 Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de NUT (45,7%) Facturación top 1 OTC2 de NUT (MAT 9/17; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) 3A DIETAS COMPLETAS 285,8 45,7% 1,7% 35G LECHES PARA NINOS 195,1 31,2% -4,2% 3B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 42,9 6,9% -3,8% 35B CEREALES INFANTILES 24,9 4,% -9,7% 3Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL 23, 3,7% 2,8% 34A SUSTITUTOS COMIDA 17,9 2,9% -6,2% 35D TARROS INFANTILES 8,6 1,4% -9,6% 3C MODULOS 5,,8% 5,2% 36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT 5,,8% 8,2% 38A EDULCORANTES 4,7,7% -8,% Total mercado Nutrición a MAT/9/17: 626 Mill. de con un PPG del -1,4% 34