Somos experienca. en movimiento

Transcripción

1 Somos experienca en movimiento

2 Toda la información contenida en esta presentación fue preparada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) con información al 31 de septiembre de 2016, salvo que se indique lo contrario. Declaración sobre el future desempeño La información aquí contenida ( Información ) ha sido elaborada por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus asociadas, subsidiarias y/o afiliadas ( Grupo Herdez ) y puede contener declaraciones sobre el futuro desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a diferentes factores, riesgos e incertidumbres. Por lo anterior, Grupo Herdez o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligación alguna por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin perjuicio de los términos generales anteriormente mencionados, no se otorga garantía alguna por cualquier variación futura que dicha Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita. Esta Información ha sido distribuida solo con fines informativos. La publicación de esta Información no deberá ser considerada como un compromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier transacción. [ 2 ]

3 Tesis de Inversión +100 Años de experiencia Líder en alimentos procesados Marcas líderes Estrategia rentable de crecimiento Sound financial structure Sólido gobierno corporativo Comprometidos con la sustentabilidad [ 3 ]

4 Grupo Herdez hoy 22 Centros de Distribución Presencia en 18 países 493 Tiendas Nutrisa 7 buques atuneros 52,000 Puntos de venta de Helados Nestlé 16 plantas Más de 9,000 colaboradores HELADOS NESTLE [ 4 ]

5 Estructura Corporativa 100% 50% 50% 50% FROZEN DIVISION Nutrisa desde 2013 Helados Nestlé desde 2015 HERDEZ DEL FUERTE Desde % BARILLA MÉXICO Desde 2002 MCCORMICK MÉXICO Desde 1947 MEGAMEX Desde 2009 [ 5 ] Grupo Herdez consolida en sus Estados Finaiceros el 100% de la division de Congelados, Herdez Del Fuerte, Barilla Mexico y McCormick Mexico. Mientras que la parte proporcional a la participación en MegaMex es registrada en el Capital Invertido en Asociadas.

6 Marcas líderes Nuestras marcas en México Comida orgánica Pasta Salsas Salsa picante Aceitunas Miel Jarabes Puré de tomate Mole Salsas Helado de yogurt Alimentos y bebidas saludables Vegetables enlatados Salsas Atún Pasta Helado Paletas heladas Pasta Mayonesa Aderezos Mermelada Té Nuestros acuerdos de distribución en México Salsa de soya Empaques para alimentos Jugo de arándano Nuestras marcas en Estados Unidos Dips Chiles Salsa Tortillas Chiles Vegetales enlatados Chiles Salsa Tortillas Chiles Salsa [ 6 ] Mole Platillos congelados Burritos Guacamole

7 Liderazgo Comercial 5% Tiendas Nutrisa 7% Club de Precios 8% Conveniencia DSD 4% (tradicional) 5% Foodservice Mezcla de ventas por canal Presencia en TODOS los canales de venta México Autoservicio 36% Catsup 2% Mermelada 2% Salsa 3% Té 2% Vegetales enlatados 4% Mole 5% Atún 6% Mezcla de ventas por categoría Empaques Jugos 1% Otros 2% 7% Mayonesa 35% Mayoreo 35% Pasta 8% Puré de Tomate 8% Helado 14% [ 7 ] Cifras consolidadas

8 Participando en las categorías de comida más grandes Tamaño de la categoría (millones de dólares) Atún Mayonesa Pasta Congelados Puré de tomate Salsa Mole Market Share (Valor) 10% 72% 28% 11%* 71% 40% 84% [ 8 ] Información proporcionada por terceros *Helados Nestlé ventas en autoservicio

9 Guía de Crecimiento Conservas Salud y Bienestar Experiencia de compra Comunicación cercana Penetración regional Presencia en todas las ocasiones de consumo [ 9 ]

10 Guía de Crecimiento Congelados INGRESO Incrementar tráfico en tiendas y productividad por congelador Desarrollo de marca Optimización de la mezcla de ventas Fortaler nuevos canales de venta Innovación de productos RENTABILIDAD Conveniencia 14% Club de precios 4% Autoservicio 7% MEZCLA DE VENTAS por canal Tiendas Nutrisa 45% Optimización de promociones Administración del gasto Productividad por SKU Aperturas a través de franquicias DSD (Tradicional) 30% [ 10 ]

11 Guía de crecimiento MegaMex Embracing flavor together EVOLUCIÓN CULTURAL (Unidos como UNO) CREAR NUEVAS EXPERIENCIAS GANANDO PARTICIPACIÓN Ventas netas METAS 2020 Margen UAFIDA USD $1B 14-16% Bring the SPIRIT OF MEXICO to every table HELADOS NESTLE [ 11 ]

12 VENTAS NETAS TCAC 5 AÑOS CONSERVAS 6.4% CONGELADOS 36.2% EXPORTACIÓN 8.8% 13, ,558 14, ,166 12,197 16,356 1,079 2,139 13,139 18,180 1,158 18,662 1,176 2,592 2,694 14,431 14,791 MEZCLA POR SEGMENTO Congelados 15% Exportación 6% Conservas 79% M1Q17 CONSERVAS CONGELADOS EXPORTACIÓN [ 12 ] Cifras consolidadas en millones de pesos

13 UAFIDA (Flujo Operativo) TCAC 5 AÑOS CONSERVAS 10.3% CONGELADOS 1.5% EXPORTACIÓN 11.1% 2, ,876 2, ,232 2,887 2, ,668 2,634 2, ,776 MEZCLA POR VENTAS SEGMENTO 4% 3% Conservas 93% M 1T17 CONSERVAS CONGELADOS EXPORTACIÓN [ 13 ] Cifras consolidadas en millones de pesos

14 Estructura de Deuda Deuda Total Consolidada 7,382 Deuda Financiera 6,060 Deuda Corporativa* 1,322 Flotante 13% MEZCLA DE TASAS 4,200 6,060 Fija 87% 1,310 USD 22% 550 MEZCLA DE MONEDAS Préstamos Bilaterales Préstamos en Dólares Certificados Bursátiles DEUDA TOTAL MXN 78% [ 14 ] Cifras consolidadas en millones de pesos. Deuda Corporativa: Préstamos de Largo Plazo renovables contratados por Herdez Del Fuerte a sus accionistas (Grupo Herdez y Grupo KUO). La mezcla de deuda considera instrumentos derivados de coberturas.

15 Rendimientos sobre el Capital 13.2% 14.1% 9.9% 10.2% 10.9% 11.0% 11.5% 7.9% 6.0% M 1T17 ROE Adj ROE ROIC [ 15 ] ROE (Retorno sobre el capital) = Utilidad Neta de la participación controladora / promedio anual del Capital Contable atribuible a la participación controladora ROE Ajustado por la eliminación de la valuación a valor razonable de Herdez Del Fuerte como resultado de la aplicación de la NIIF 10 Y NIIF 3 ROIC (Retorno sobre el Capital Invertido) = Utilidad de Operación / (Capital Contable Consolidado +Deuda Total) (promedio anual de los últimos dos ejercicios de los saldos finales)

16 Gobierno Corporativo HERDEZ* serie única Robusta estructura de gobernanza desde las subsidiarias 67% miembros independientes Patrimoniales Relacionados Héctor Hernández Pons Torres CHAIRMAN, [M] 1991 Enrique Hernández-Pons Torres VICE-CHAIRMAN, [M] 1991 Flora Hernández-Pons de Merino [M] 2004 Asignación de responsabilidad individual en materia de gobierno corporativo, prácticas laborales y ambientales. Independientes Carlos Autrey Maza [M] 1991 Enrique Castillo Sánchez Mejorada [M] 1991 José Roberto Danel Díaz [M] 1991 Eduardo Ortiz Tirado Serrano [M] 1991 Luis Rebollar Corona [M] 1991 José Manuel Rincón Gallardo [M] 1991 [ 16 ]

17 Modelo de Sustentabilidad Premios y Certificaciones Ethics & Transparency Environment Quality of Life [ 17 ]

18 Desempeño de la Acción 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 PARTE DE LOS ÍNDICES Comercial Consumo Frecuente IMC30 IPC CompMX IPC SmallCap IPC Sustentable Transforma Δ% Herdez Δ% IPC Δ% Consumo Frecuente EPS MXN 1.88 marzo % flotante 432 millones de acciones en circulación [ 18 ]

19 Para mayor información Andrea Amozurrutia Tel.+52 (55) Grecia Domínguez Tel.+52 (55) Fernando Acevedo Tel.+52 (55) ext