Mercado de las ESE: Oportunidad de negocio para el sector de bienes de equipo. Flavia Rodríguez Hermida Directora de Proyectos Mercado Interior

Transcripción

1 Mercado de las ESE: Oportunidad de negocio para el sector de bienes de equipo Flavia Rodríguez Hermida Directora de Proyectos Mercado Interior

2 ÍNDICE Objetivo y alcance del estudio Las empresas de servicios energéticos: Definición Barreras de entrada Ventajas Alcance Contratación y M&V Oportunidades de negocio: Potenciales clientes. Medidas de ahorro Análisis de la demanda Capacidad de competir Conclusiones y recomendaciones

3 OBJETIVO Y ALCANCE Potenciar la participación de las empresas de fabricación de bienes de equipo a través de: Análisis de oportunidades de negocio del mercado de las ESE. Explicar el modelo de negocio de estas empresas. Análisis de la situación del mercado de las ESE en España. Análisis de las formas de contratación de una ESE. Identificación de los huecos de mercado para empresas de fabricación de bienes de equipo. Análisis de la posibilidad de desarrollar alianzas. Posibilidades de las PYME.

4 Las Empresas de Servicios Energéticos

5 DEFINICIÓN Directiva 2006/32/CE: Persona física o jurídica que proporciona servicios energéticos o de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones o locales de un usuario y afronta cierto grado de riesgo económico al hacerlo. El pago de los servicios prestados se basará (en parte o totalmente) en la obtención de mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos. RD-ley 6/2010: Aquella persona física o jurídica que pueda proporcionar servicios energéticos, en la forma definida en el párrafo siguiente, en las instalaciones o locales de un usuario y afronte cierto grado de riesgo económico al hacerlo. Todo ello, siempre que el pago de los servicios prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtención de ahorros de energía por introducción de mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos.

6 BARRERAS DE ENTRADA Comerciales: Desconocimiento de clientes de los servicios prestados por una ESE. Económico-financieras: Medio de financiación más común recursos propios de las ESE. Dificultad de obtener financiación. Proyectos no económicamente atractivos Fuerte inversión en equipamiento nuevo; largo periodo del retorno de la inversión. Legales: Otras: Necesidad de adaptar los modelos de contrato: mercado, exigencias de entidades financieras y legislación española. Aversión a subcontratar la gestión energética, a externalizar la gestión y la inversión. Crisis Entidades financieras dificulten y endurezcan condiciones de financiación. Clientes reacios a firmar contratos de larga duración. Falta de entendimiento de los protocolos de M&V establecidos para asegurar el rendimiento del proyecto implantado.

7 VENTAJAS DE LA CONTRATACIÓN DE ESE Ventajas técnicas: Obtención de una solución global Un único interlocutor Plasmar en contrato de garantía de ahorros Se traspasa a la ESE la operativa y mantenimiento de las instalaciones. Basan su beneficio en el ahorro energético Garantía de obtención de soluciones energéticas racionales y económicas; reducción del consumo energético y mejora de eficiencia energética de instalaciones. Ventajas ambientales: Reducción de emisiones de CO 2. Ventajas económico-financieras: En caso de que ESE financie el proyecto Cliente no verá afectada su capacidad de endeudamiento: recursos para otras necesidades. Cliente transfiere los riesgos técnicos y financieros a la ESE. Otras ventajas: Fuente potencial de creación de empleo, desde el diseño hasta el mantenimiento, pasando por la fabricación e instalación de los equipos.

8 ALCANCE DE LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS La ESE diseña, ejecuta, opera y financia (o gestiona la financiación de) un proyecto de eficiencia energética o de energías renovables en las instalaciones del cliente. La ESE garantiza los ahorros energéticos y el suministro del mismo nivel de prestaciones a menor coste mediante la implantación de medidas de eficiencia energética. La ESE no recuperará todos sus costes a menos que el proyecto proporcione todos los ahorros energéticos garantizados Emplea los ahorros para sufragar los costes del proyecto, incluyendo los costes de la inversión.

9 ANÁLISIS DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Energy Supply Contract (ESC) Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) Energy Performance Contract (EPC) Ahorros compartidos Ahorros garantizados Ahorros garantizados y compartidos P4

10 ASPECTOS CLAVE EN CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS Quién financia el proyecto Objeto y alcance del contrato Reparto de los riesgos del proyecto Garantía y reparto de los ahorros obtenidos Duración del contrato Fases de contratación de una ESE:

11 MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS AHORROS ENERGÉTICOS Para correcto desarrollo del contrato Determinación del consumo de energía evitado tras la implantación de las medidas de eficiencia energética. La diferencia incluye cualquier cambio en el consumo causado por cambios en el clima y otros factores que no se deben a la medida en sí misma. Ahorro energético: Diferencia entre la proyección de la línea de base y el consumo energético real. La proyección de la línea de base se calcula como la línea de base histórica a la que se aplican una serie de ajustes. Es necesario establecer una metodología (M&V) y sistema de penalizaciones.

12 MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS AHORROS ENERGÉTICOS La M&V consta de: Instalación, calibración y mantenimiento de los equipos de medida. Recopilación, proceso y análisis de los datos. Desarrollo de un método de cálculo del ahorro y de las estimaciones adecuadas. Realización de los cálculos con las lecturas obtenidas. Elaboración de informes y, en su caso, verificación de los informes por terceras partes. IPMVP: uno de los más utilizados. Cuatro opciones para medir el ahorro: Verificación aislada de la medida de mejora de eficiencia energética. Medición del parámetro clave. Verificación aislada de la medida de mejora de eficiencia energética. Medición de todos los parámetros. Verificación de toda la instalación. Simulación calibrada.

13 Oportunidades de negocio para las empresas fabricantes de bienes de equipo

14 Potenciales clientes de los servicios energéticos

15 POTENCIALES CLIENTES DE LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS Se han analizado: Manual de promoción de las ESE de EnerAgen (Garrigues Medio Ambiente, 2010) Sector Edificación: Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) (Ministerio de Economía, 2011) Sector Oficinas: Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en Oficinas y Despachos (Comunidad de Madrid, 2007) Sector Instalaciones Deportivas: Guía de Eficiencia Energética en Instalaciones Deportivas (Comunidad de Madrid, 2008) Sector Industrial: Documentos Sectoriales para la Industria de la Estrategia Española de Eficiencia Energética (Ministerio de Economía, 2003) Alumbrado público: Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (Ministerio de Economía, 2003) y Plan de Acción Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (IDAE, 2011)

16 POTENCIALES CLIENTES DE LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS CENTROS DE OFICINAS UNIVERSIDADES Y COLEGIOS HOSPITALES CENTROS COMERCIALES E HIPERMERCADOS INSTALACIONES DEPORTIVAS HOTELES VIVIENDAS INDUSTRIA ALUMBRADO PÚBLICO

17 CENTROS DE OFICINAS: CONSUMO ENERGÉTICO Consumo energético: 86% energía eléctrica + 14% combustible Distribución de consumos: Consumo energético de edificio medio (4.500 m 2 ) = 652,5 MWh anuales

18 UNIVERSIDADES Y COLEGIOS: CONSUMO ENERGÉTICO Consumo energético: 45% energía eléctrica + 55% combustible Distribución de consumos: Consumo energético de centro docente ref. (4.500 alumnos) = MWh anuales Instalaciones con mayor interés: campus universitarios

19 HOSPITALES: CONSUMO ENERGÉTICO El 8% de los costes de operación es debido al consumo energético Consumo energético: 50% energía eléctrica + 50% combustible Distribución de consumos: Consumo energético de centro hospitalario medio (150 camas) = MWh anuales

20 CENTROS COMERCIALES E HIPERMERCADOS: CONSUMO ENERGÉTICO Según la E4, existen dos tipologías, cuya distribución de consumos: Hipermercados Centros comerciales Consumo anual para los hipermercados es por unidad de superficie = 327 kwh/m 2 Consumo anual para los centros comerciales por unidad de superficie bruta alquilable = 396 kwh/m 2, y por unidad de superficie común, de 168 kwh/m 2

21 INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONSUMO ENERGÉTICO Descripción de centro deportivo con piscina climatizada Consumo energético: 45% energía eléctrica + 55% combustible Distribución de consumos: Consumo energético de instalación tipo (1.000 m 2 ) = 303 MWh anuales

22 HOTELES: CONSUMO ENERGÉTICO Consumo energético: 52% energía eléctrica + 48% combustible Distribución de consumos: Consumo energético de un hotel ( m 2 ) = MWh anuales

23 VIVIENDAS: CONSUMO ENERGÉTICO Representa el 17.5% del consumo energético nacional Para viviendas en las que la calefacción utiliza una caldera de combustible, distribución de consumos: Consumo anual por unidad de superficie para bloque colectivo de viviendas = 107 kwh/m 2 y para vivienda unifamiliar o aislada = 43 kwh/m 2

24 MEDIDAS DE AHORRO: SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Instalación de balastos electrónicos: O, H Sustitución de luminarias por otras optimizadas y de alta eficiencia: O, C, U, h, V Instalar lámparas de bajo consumo: H, D, h, V Aprovechar al máximo la luz natural: D Sistema centralizado de gestión de la iluminación: U, H Inclusión de sensores de presencia: O, V Elección de un sistema de iluminación de bajo consumo: O Optimización contrato suministro de electricidad: O Incorporar sistemas de regulación de la iluminación: C, h, V

25 MEDIDAS DE AHORRO: CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN Sustituir caldera por una de condensación: O, U, H, h, V Mantenimiento y renovación de calderas (ACS): D Optimizar los receptores de agua caliente y el propio sistema de ACS: O Mejora de la envolvente y cerramientos: U, C, D, V Utilización de equipos de climatización más eficientes dado el número de horas anuales de utilización: C Emplear una bomba de calor para regular la temperatura y humedad ambiente: D Mantas térmicas (piscinas climatizadas): D Mejorar los sistemas de acondicionamiento de aire y los sistemas de control: h, V Instalación de un sistema de calefacción central: V

26 MEDIDAS DE AHORRO: ENERGÍAS RENOVABLES Incluir sistemas de energía solar fotovoltaica para la generación de energía eléctrica: O, h Instalar placas solares térmicas para el aprovechamiento del calor para ACS: D, h, V Instalar sistemas de generación de energía tales como paneles solares térmicos, paneles solares fotovoltaicos o minieólica en función de la disposición en el recinto docente: U Instalar equipos de energía renovables como placas fotovoltaicas o minieólica para la generación de energía eléctrica y placas solares térmicas o calderas de biomasa para la generación de energía térmica: H Instalar equipos de energía renovables como placas fotovoltaicas (azoteas): C

27 MEDIDAS DE AHORRO: OTROS Sistemas de control: Mejorándolos u optimizándolos: O Implantación de medidas avanzadas de monitorización, optimización y ajuste de la demanda: U Implantación de un sistema de control de la energía y gestión de la demanda energética: H Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI): H Sistemas de cogeneración o micro-cogeneración: Valorar la instalación de un sistema de cogeneración o micro-cogeneración en función del tamaño: H, D Otras: Sistemas de control / limitación del flujo de agua en las duchas y grifos de los aseos: h Regular la velocidad de los motores y bombas en función de las necesidades. Se pueden emplear variadores de velocidad ya que permiten el funcionamiento de motores y bombas con cargas parciales y reducen el consumo en los arranques y paradas, lo que permite alcanzar ahorros energéticos significativos: D Mejora del aislamiento de los equipos: C

28 INDUSTRIA: CONSUMO ENERGÉTICO Representa el 27% del consumo energético nacional. Sector muy heterogéneo. Medidas a implantar: Servicios generales: Mejora equipos de iluminación, uso de equipos ofimáticos eficientes y mejora de sistemas de climatización. Equipos eléctricos y térmicos: Sustituir equipos por otros más eficientes o aplicar medidas que aumenten su eficiencia (convertidores de frecuencia). En caso de motores eléctricos, sustituirlos por modelos más eficientes de alto rendimiento e implementarles un variador de velocidad (electrónica de potencia). Procesos: En función del proceso y tipo de industria, medidas para reducir el consumo energético.

29 ALUMBRADO PÚBLICO: CONSUMO ENERGÉTICO Iluminación de carreteras y autopistas, alumbrado de calles y alumbrado ornamental. Consumo anual por habitante = 83,5 kwh Medidas a implantar para reducir el consumo del conjunto de alumbrado público: Sustitución lámparas de vapor de mercurio y equipo auxiliar (eficacia 50 lum/w) por lámparas de vapor de sodio y equipo auxiliar (100 lum/w). Sustitución de luminarias por otras de mayor rendimiento. Sustitución de lámparas de menor potencia por otras de potencia superior. Instalación de sistemas de regulación del nivel luminoso Reducen niveles de iluminación en las vías cuando se reduce actividad en ellas. Instalación de un reloj astronómico programable en cada cuadro de alumbrado => Ajustar mejor el encendido/apagado y reducir horas de encendido. Sustitución de semáforos por otros que utilicen tecnología LED.

30 Análisis de la demanda

31 ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA DEMANDA Existe un gran potencial para el mercado de los servicios energéticos: Puesta en marcha de políticas públicas de eficiencia energética (normativas, estrategias, planes y programas) europeas como nacionales. Existencia de varias iniciativas y actuaciones concretas por parte de las Administraciones. Precio de la energía, aumento del precio de CO 2 Mayor sensibilización hacia temas de eficiencia energética y medio ambiente. Potenciales clientes: grandes centros consumidores de energía.

32 ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA DEMANDA Equipos que suelen estar incluidos en el alcance de las licitaciones públicas: Calderas (de gas natural/biomasa; de condensación/baja temperatura y con quemador modulante/no modulante). Bombas de circulación. Circuito de ACS y emisores de calor. Equipos de cogeneración, micro-cogeneración y grupos electrógenos. Enfriadoras de agua y equipos de acondicionamiento de aire. Torres de refrigeración y sistemas anti-legionela. Circuito de agua y terminales de intercambio. Sistema de ventilación y terminales de ventilación/climatización.

33 ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA DEMANDA Equipos que suelen estar incluidos en el alcance de las licitaciones públicas: Luminarias y balastos. Sistemas de detección de presencia y control del nivel de iluminación. Sistemas de control de la climatización, de la iluminación o del control de la demanda. Elevadores, tanto de personas como montacargas. Cubierta exterior (principalmente acristalamientos y carpinterías). Sistemas de energía renovables: paneles solares térmicos, paneles fotovoltaicos, mini-eólica y utilización de biomasa en calderas/cogeneraciones. Equipos de mejora de eficiencia: convertidores; electrónica de potencia. Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI).

34 Análisis de capacidad para competir en el negocio de los servicios energéticos

35 ANÁLISIS DAFO: FORTALEZAS Madurez relativa: Elevada especialización y componente de eficiencia energética. Diseño más preciso y eficiente Mayor capacidad para asesorar el cliente. Posibilidad de ofrecer una operación y mantenimiento óptimos. Versatilidad y modularidad en la tipología de proyectos a realizar o equipos a instalar. Conocimiento tecnológico avanzado en la aplicación de tecnologías relacionadas con climatización, calidad de aire, aislamiento, sistemas de control, iluminación, tecnologías renovables... Normativas de medio ambiente, ecodiseño, calidad y seguridad y salud => Barrera a los equipos procedentes de terceros países que incumplan los mismos.

36 ANÁLISIS DAFO: DEBILIDADES Falta de referencias en proyectos de servicios energéticos y eficiencia energética. Negocio de servicios energéticos vinculado a la financiación. Alianzas: PYME se verán avocadas a abandonar el mercado por falta de recursos o capacidades ante una competencia en precio por parte de las empresas más grandes. Alta especialización en fabricación y suministro de equipos concretos: Dificultad de ejecución de proyectos de servicios energéticos integrales sin el apoyo de un aliado. Carencia de análisis de las oportunidades de negocio emergentes.

37 ANÁLISIS DAFO: OPORTUNIDADES Grandes expectativas de crecimiento Ocupar nichos de mercado. Apoyo institucional mediante regulación y fomento de proyectos de eficiencia energética, energías renovables y reducción de emisiones. Ampliación del modelo de negocio o actividades desarrolladas Mayor valor añadido. Participación en redes y asociaciones; colaboración en proyectos de servicios energéticos Alianzas entre fabricantes de bienes de equipo y otras empresas Ofrecer solución integral. Cesión del negocio de operación y mantenimiento del cliente a la empresa fabricante de bienes de equipo que actúe como ESE. Suministro de equipos ya sea al cliente o a la propia ESE.

38 ANÁLISIS DAFO: AMENAZAS Crisis: Obstáculo para que los clientes contraten servicios energéticos. Contratos a medio-largo plazo. Recrudecimiento de los requisitos para la financiación. Crecimiento exponencial del número de empresas que prestan servicios energéticos. Fabricación de productos que proporcionan una eficiencia energética elevada Incremento de costes. Ralentización en la puesta en marcha de planes ejemplarizantes por parte de la Administración Reducción de contratación pública de servicios energéticos así como los incentivos y ayudas al sector privado para el fomento de esta actividad.

39 ANÁLISIS DAFO: ESTRATEGIAS A DESARROLLAR Defensiva: Si producto o servicios no líder Resaltar lo que le diferencia de la competencia. Si se reduce la cuota de mercado Buscar clientes más rentables y protegerlos. Ofensiva: Adoptar estrategia de crecimiento. Cuando mercado en etapa de madurez y no entrada de nuevos clientes Atraer a clientes de la competencia mediante el desarrollo de nuevos modelos de productos o servicios. Supervivencia: Mantenimiento posible de la actividad hasta que las amenazas cesen o las condiciones internas se modifiquen para poder actuar en el mercado. Reorientación: Desarrollar una nueva política de actuación o de producto o servicios para que las actuaciones de mercado den resultados.

40 Conclusiones y Recomendaciones

41 CONCLUSIONES Bajo grado de penetración en el mercado de las ESE. Se prevé un auge de este sector en los próximos años Demanda de equipos del cliente como de la ESE. Competidores que no ofrecen todos los servicios energéticos de forma integral Oportunidad para el desarrollo de una nueva línea de negocio. Fuertemente afectado por crisis económicas: Dificulta el acceso a la financiación. Obstáculo para que clientes contraten servicios energéticos (contratos a medio-largo plazo). Gran parte de los proyectos desarrollados por las ESE: sector público. Papel no ejemplarizante de las AAPP. No se aplica la reglamentación. Bajo % de gastos totales. Auditorías.

42 RECOMENDACIONES Reorientación de actividades Análisis de capacidades técnicas y económico-financieras: conocer los recursos Alianzas? Estrategias? PYME: considerar alianzas que complementen sus capacidades y refuercen su posición en el mercado. En caso de actuar como ESE o suministradores de equipos...principales clientes: centros consumidores de energía o ESE. Establecer un sistema de acreditación o registro de ESE que permita garantizar la calidad y fiabilidad de servicios energéticos a clientes (IDAE) Desarrollar diferentes mecanismos de financiación. Estandarizar medidas de ahorro y verificación.

43 RECOMENDACIONES Agilizar la puesta en marcha de normativas que fomentan las ESE por parte de las Administraciones públicas. Estudiar los efectos que las políticas de contención y reducción del gasto público pudiesen generar en el desarrollo del mercado de los servicios energéticos Reducción de incentivos y ayudas al sector privado para el fomento de esta actividad. Iniciativa y ejemplo por parte de los Gobiernos mediante la contratación de ESE para la implantación de medidas de eficiencia energética en edificios públicos.

44 Muchas gracias por su atención Flavia Rodríguez Hermida

45 Mercado de las ESE: Oportunidad de negocio para el sector de bienes de equipo Flavia Rodríguez Hermida