Simposio: Argentina y Asia en 2030: Estrategias en los Agronegocios para un Mundo en Desarrollo. Alimentos Argentinos en Asia

Transcripción

1 Simposio: Argentina y Asia en 2030: Estrategias en los Agronegocios para un Mundo en Desarrollo Alimentos Argentinos en Asia TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

2 Qué hace el PROARGEX Información de Mercados Asistencia Técnica Promoción institucional & comercial

3 Qué hace el PROARGEX Ferias 2013: - The International High and Edible Oil and Olive Expo: del 07 al 09/04 - Beijing- China - Seoul Food & Hotel: del 14 al 17/05 - Seul - Corea del Sur - Asian Seafood Exposition: del 03 al 05/09 - Hong Kong - China - Food & Hotel Thailand: del 04 al 07/09 - Bangkok - Tailandia - The International High and Edible Oil and Olive Expo: del 20 al 22/10 - Shanghai - China - China Fisheries & Seafood Expo: del 05 al 07/11 - Dalian - China - Prowine China: del 13 al 15/11 - Shanghai - China Ferias 2014 (hasta la fecha) - Seoul Seafood Show: del 03 al 05/04 - Seul - Corea del Sur - The International High and Edible Oil and Olive Expo: del 08 al 10/04 - Beijing- China

4 El comercio de alimentos La participación del comercio internacional de alimentos en el comercio total es baja y se ha mantenido constante. * *Pascal Lamy

5 También es baja la proporción del comercio internacional de alimentos en su producción y consumo. Pero la vasta mayoría del comercio internacional de alimentos dos tercios- es de alimentos procesados y no commodities. Asia ha crecido como importador, pero Europa (40%) sigue siendo el primer mercado mundial de alimentos.

6 El comercio internacional de alimentos, Asia del Este y Sudeste Crecimiento Índice Miles de millones us$ 2003=100 Comercio mundial todos los productos (importaciones) 7.706, ,1 239,3 Alimentos y Bebidas 496, ,1 235,0 Participación alimentos en total. En %. 6,4% 6,3% Importaciones Este y SE Asia Totales 1.500, ,3 337,57 Importación de Alimentos 51,3 179,7 350,36 Participación alimentos en M Este y SE de Asia 3,4% 3,5% Participación M alimentos Este y SE Asia / M Mundiales 10,3 15,4 Elaboración Proargex en base a Unctad Stat "Alimentos"= Capítulo "Food and live animals+beverages" UNCTAD. (No incluye semillas y frutos oleaginosos ni aceites)

7 50.00% Participación relativa de regiones seleccionadas en el comercio de alimentos 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% EU27 Este, Sur y Sudeste de Asia Sudamérica y Centro América África sin S.A. NAFTA Productos: Animales vivos, Carne y sus preparaciones, Lácteos y huevos, Pescado, crustáceos, moluscos y sus preparaciones, Cereales y sus preparaciones, Vegetales y frutas, Azúcar, sus preparaciones y miel, Café, té, cacao, especies y sus manufacturas, Preparaciones alimenticias diversas, Bebidas. Fuente: UNCTADSTAT, elaboración propia.

8 La Argentina en el mercado de alimentos C O N C E N T R A C I Ó N E N P R O D U C T O S Y M E R C A D O S

9 Aceites vegetales 13,6 22,0 53,1 3,0 2,5 5,7 100,0 El destino de las exportaciones argentinas de alimentos, en porcentaje del total al mundo (2012) África América del Sur y Central Asia del Este, Sur y SE EU27 NAFTA Resto Total Mundo Alimentos y animales vivos 13,4 30,0 16,7 23,1 4,3 12,5 100,0 Animales vivos 5,1 29,6 6,5 15,4 32,1 11,2 100,0 Carne y sus preparados 5,5 29,1 10,0 32,8 0,5 22,0 100,0 Lácteos 22,7 51,9 8,9 1,0 1,7 13,8 100,0 Pescados, crustáceos,moluscos y sus preparados 5,9 11,8 7,3 46,1 10,1 18,9 100,0 Cereales y sus preparados 23,0 48,4 12,5 3,0 2,0 11,1 100,0 Vegetales y frutas 4,0 29,1 2,7 31,2 18,2 14,8 100,0 Azúcar, sus preparados y miel 6,0 27,9 1,5 16,9 38,7 9,1 100,0 Café, té, cacao y sus manufacturas 5,0 46,4 3,3 6,7 34,3 4,4 100,0 Alimentos para animales (excl cereales sin moler)* 10,0 10,5 29,6 38,4 0,0 11,5 100,0 Preparaciones y misceláneas 6,6 84,2 1,2 0,9 4,8 2,4 100,0 Bebidas 0,3 21,1 3,1 18,4 50,5 6,6 100,0 *Alimentos exc. para animales 14,6 40,6 8,8 14,3 9,0 12,8 100,0 Semillas y frutos oleaginosos 4,4 4,5 70,1 13,4 2,4 5,1 100,0

10 La Argentina en el comercio global y de alimentos: las ventajas comparativas no alcanzan La Argentina en el comercio mundial Participación en % Todos los productos 0,42 0,46 Alimentos y bebidas 2,28 2,97 Semillas y frutos oleaginosos 0,48 1,15 Aceites y grasas vegetales 10,78 6,76 Memo: Alimentos y bebidas exc. alimentos para animales 1,57 2,04 Memo:

11 14 Participación argentina en el comercio mundial en % Todos los productos Alimentos y bebidas Semillas y frutos oleaginosos Aceites y grasas vegetales 4 Alimentos y bebidas exc para animales

12 Los mercados de la Argentina : tendencias recientes En alimentos elaborados no commodities, recentralización en América Latina, Disminución de la participación del principal mercado mundial, Europa, Pequeño avance en Asia del Este.

13 45% Participación de regiones seleccionadas en el comercio argentino de alimentos 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Sudamérica y Centro Ámerica EU27 Este, Sur y Sudeste de Asia NAFTA (North American Free Trade Agreement) Productos: Animales vivos, Carne y sus preparaciones, Lácteos y huevos, Pescado, crustáceos, moluscos y sus preparaciones, Cereales y sus preparaciones, Vegetales y frutas, Azúcar, sus preparaciones y miel, Café, té, cacao, especies y sus manufacturas, Preparaciones alimenticias diversas, Bebidas. Fuente: UNCTADSTAT, elaboración propia.

14 Hay espacio de mercado: Cada punto porcentual de participación ganado en el mercado del Este de Asia = millones de us$ de exportaciones adicionales de alimentos.

15 Qué alimentos exporta la Argentina? Más insumos para la industria Menos alimentos procesados Menos alimentos para consumo final

16 Miles de Mill US$ 12,000 Exportaciones argentinas de alimentos para industria y consumo 10,000 8,000 6,000 4, , Alimentos y bebidas para industria 112- Alimentos y bebidas para consumo final 122- Alimentos y bebidas procesadas para consumo final Fuente: Comtrade, BEC 111, 112 y 122, elaboración propia.

17 Alimentos argentinos en Asia En el total, igual al promedio de participación en el mercado mundial, Pero más concentrada en cereales, oleaginosos e insumos para alimentación animal. En el resto, participación en general por debajo del 1% del mercado.

18 La Argentina y el mercado del Sud y SE Asia En participación porcentual de : Importaciones totales de Asia del Este y Sudeste 0,37% 0,37% 0,31% Alimentos y animales vivos 1,88% 2,95% 3,35% Animales vivos 0,11% 0,13% 0,10% Carne y sus preparados 0,73% 2,55% 1,26% Lácteos 0,20% 0,79% 0,98% Pescados, crustáceos, moluscos y sus preparados 0,46% 0,50% 0,52% Cereales y sus preparados 0,49% 3,51% 4,16% Vegetales y frutas 0,12% 0,28% 0,32% Azúcar, sus preparados y miel 0,13% 0,24% 0,07% Café, té, cacao y sus manufacturas 0,25% 0,16% 0,11% Alimentos para animales (excl. cereales sin moler)* 16,37% 17,95% 20,39% Preparaciones y misceláneas 0,02% 0,02% 0,07% Bebidas 0,08% 0,23% 0,29% *Alimentos exc. Para animales 0,34% 1,31% 1,28% Semillas y frutos oleaginosos 21,72% 21,15% 8,52% Aceites animales y vegetales, grasas y ceras. 16,24% 16,50% 7,51%

19 El caso de los alimentos argentinos en China Importaciones de Alimentos e insumos no commodities, cuyas importaciones chinas globales fueron mayores a US$ 10 millones anuales (En millones de dólares y porcentajes) Variación % Total importaciones chinas ,5% Subtotal países Hemisferio del Sur ,1% Participación países Hemisferio Sur en el total 29,5% 29,1% La Argentina ,0% Participación argentina en el total 2,1% 0,9% Participación argentina en subtotal Países del Hemisferio Sur 7,0% 3,1% Fuente: Proargex, en base a Aduana de China.